Oportunitats de negoci al Marroc

1. Nota econòmica
Marroc

2. Marroc | Nota econòmica 2
Creixement econòmic
2017
4,2%
2018
3,1% (e)
2019
4,0% (e)
PIB (PPP) 298.572 M$
Agricultura 14,8%
Indústria 29,1%
Serveis 56,0%
PIB per càpita (PPP) 8.566,8 $
Inflació 0,8%
Taxa d’atur 10,2%
Deute públic 77,2% del PIB
Balança compte corrent -3,8% del PIB
Risc creditici BBB-
Doing Business 69/190
Superfície 446.550 km2
Població 34,9 milions de persones
Densitat de població 80,1 hab. /km2
Idioma Àrab (oficial)
Llengües berbers
Francès*
Moneda Dirham, 1 EUR = 11,1 MAD
(25/07/2018)
Esperança de vida 77,1 anys
Religió Musulmana (99%)
Taxa d’alfabetització
+ 15 anys
68,5% 2015
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO),
S&P, Bloomberg;(e): Estimació; *Sovint utilitzat en l’àmbit dels negocis, govern i
diplomàcia
Marroc
Dades Generals
Quadre Macroeconòmic 2017
Aeroports 31
Aeroport principal Casablanca-Mohammed V
Xarxa ferroviària 2.067 km
Carreteres 58.395 km
Ports principals Casablanca, Jorf Lasfar,
Mohammedia, Safi, Tànger
Infraestructures

3. Marroc | Nota econòmica 3
Creixement
2018-22
Creixement
2013-17
Automoció i moto 52,50% 54,00%
Continguts digitals i audiovisuals 30,11% 15,21%
Altres indústries del transport 24,80% 20,10%
Alimentació i productes gurmet 24,70% 19,16%
Educació, formació i serveis editorials 24,33% 16,31%
Electrònica i electricitat 21,45% 22,36%
Maquinària i béns equipament 18,45% 17,20%
Esports 18,30% 12,50%
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 18,14% 18,44%
Energia i recursos 17,15% 5,74%
Principals sectors per volum de negoci, 2017
Principals sectors per volum de negoci a Marroc
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor
Principals sectors per creixement del
volum de negoci, 2018-22
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
Volum de negoci 2017 (M$) Creixement 2013-17 (%) Creixement 2018-22 (%)

4. Marroc | Nota econòmica 4
Creixement
2013-17
Automoció i moto 91,40%
Altres béns de consum 53,30%
Esports 29,80%
Moble i hàbitat 19,55%
Tèxtil i moda 15,75%
Salut i equipaments mèdics 14,57%
Maquinària i béns d’equipament 11,97%
TIC i transformació digital 8,05%
Alimentació i productes gurmet 8,00%
Economia circular 7,41%
Principals sectors per volum d’importacions, 2017
Principals sectors per volum d’importacions a Marroc
Principals sectors per creixement del
volum d’importacions, 2013-17
-26%
-23%
-20%
-17%
-14%
-11%
-8%
-5%
-2%
1%
4%
7%
10%
13%
16%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
Volum d'importacions 2017 (M$) Creixement 2013-17 (%)
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor i ITC
Proveïdors principals, 2017 (% sobre total importacions)
Espanya França Xina
Estats
Units
Alemanya
16,9% 11,9% 9,1% 6,8% 6,0%

5. Marroc | Nota econòmica 5
500
700
900
1.100
1.300
1.500
1.700
1.900
2012 2013 2014 2015 2016 2017*
milers € 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Exportacions 1.020,9 1.068,3 1.102,5 1.212,0 1.305,1 1.500,8
Importacions 709,2 811,7 794,3 918,2 1.515,2 1.655,4
Saldo comercial 312 257 308 294 -210 -155
 Les exportacions catalanes al Marroc assoleixen els 1.500,8
milions d’euros el 2017, un 17,0% més que l’any anterior i la xifra
més alta de la sèrie històrica.
 Catalunya exporta principalment al Marroc aparells i material
elèctric (17,5%), combustibles (14,1%) i plàstics i manufactures
(7,4%) el 2017.
 Les exportacions catalanes al Marroc representen el 2,1% del total
de les exportacions catalanes.
 Les exportacions catalanes representen el 18,7% de les
exportacions de l’Estat espanyol al Marroc.
*Dades provisionals
 Les importacions catalanes del Marroc han augmentat un 6,9%
el 2017 i s’han situat en els 1.655,4 milions d’euros.
 Catalunya importa principalment del Marroc aparells i material
elèctric (50,2%), peces de vestir (23,6%) i articles tèxtils per la
llar (5,9%) el 2017.
 Les importacions catalanes del Marroc representen el 2,0% del
total de les importacions catalanes.
 Les importacions catalanes representen el 26,3% de les
importacions de l’Estat espanyol del Marroc.
Exportacions Importacions
5.546 empreses exportadores al Marroc, de les
quals 1.664 són exportadores regulars.
Relacions comercials Catalunya - Marroc
Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola
Importacions i exportacions Catalunya - Marroc 2012-17
(milers d’euros)

6. Marroc | Nota econòmica 6
31
2.274
28
157
661
125
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2012 2013 2014 2015 2016 2017
11.378
6.370
11.619
9.557
6.886
2.570
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)
 La inversió del Marroc a Catalunya és baixa en els últims
anys (125.000 euros el 2017).
 El 2017 la inversió del Marroc a Catalunya (IED) correspon a
serveis de menjar i begudes (60,6%) i comerç majorista
(28,3%).
 La inversió del Marroc representa el 15,4% del total invertit a
l’Estat espanyol i és insignificant en el total de la inversió
rebuda per Catalunya.
Catalunya  Marroc
 La inversió de Catalunya al Marroc ha estat de 2,6 milions
d’euros el 2017. Els anys 2012 i 2014 havia superat els 10 M€
(principalment en metal·lúrgia i serveis financers,
respectivament).
 El 97,0% de la inversió de Catalunya a Marroc (IDE) el 2017
correspon a fabricació de material elèctric.
 La inversió catalana representa el 37,6% del total invertit des de
l’Estat espanyol a Marroc, i és insignificant sobre el total de la
inversió realitzada per Catalunya.
Marroc  Catalunya
Font: Ministerio de Economía y Competitividad
Inversió estrangera

7. Marroc | Nota econòmica 7
181 filials catalanes de 150 empreses matriu catalanes.
Empreses marroquines establertes a Catalunya
6 filials marroquines de 6 empreses matriu marroquines.
Empreses catalanes establertes a Marroc
Les 10 primeres empreses matriu catalanes segons facturació són:
 GAS NATURAL SDG SA
 CAIXABANK SA
 BANCO DE SABADELL SA
 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
 COBEGA SA
 PUNTO FA SL
 APPLUS SERVICES SA
 FLUIDRA SA
 TORRASPAPEL SA
 QUIMIDROGA SA
Les filials marroquines a Catalunya segons facturació són:
 BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR INTERNATIONAL
SA (Banque Marocaine du Commerce Extérieur)
 ESOM FOOD SL (Holpag SA)
 AL ANDALUS INVEST (Al Andalus Invest)
 ATTIJARIWAFA BANK EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA (Attijariwafa
Bank)
 BANQUE CHAABI DU MAROC SUCURSAL EN ESPAÑA (Banque Centrale
Populaire SA)
 ROYAL AIR MAROC LÍNEAS AÉREAS MARROQUÍES (Royal Air Maroc)
Directori d’empreses estrangeres a Catalunya d’ACCIÓ
Principals empreses inversores
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una filial a
l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del capital de la
filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa catalana aquella que té un
establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu social
(pot estar fora de Catalunya) i del seu origen del capital (pot ser estranger).
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A efectes d’aquest
càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un establiment permanent a Catalunya,
independentment de si hi té la seva seu social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del
50% de capital d’origen estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.
Font: Directori d’empreses catalanes establertes a l’estranger d’ACCIÓ i

8. Marroc | Nota econòmica 8
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Marroc (I)
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
Font: ACCIÓ
El sector de l’aqüicultura és objecte d’un gran impuls al MarrocAgricultura
El sector de l'aqüicultura és relativament nou i poc explotat en un país amb 3.500 km de costa. S'estima àmpliament que la
producció aqüícola arribi a les 200.000 tones anuals per a l'any 2020. El pla d'ordenació de la costa del Marroc farà que moltes
empreses de nova creació i filials de l'estranger s’instal·lin al país, amb la demanda consegüent de maquinària, pinso, vacunes,
etc. A més, s'està desenvolupant el sector a partir de licitacions, creant oportunitats de partenariat entre empreses catalanes i
marroquines. Les condicions de l'ecosistema de la costa marroquina són molt semblants a les que trobem a Catalunya.
La indústria de l'automòbil es dimensiona per proveir el mercat africàAutomoció i moto
Després de la implantació del grup Renault a Tànger (350.000 vehicles produïts el 2016), el grup PSA-OPEL desembarca a
Kenitra on començarà a muntar cotxes al gener del 2019. El grup PSA-OPEL també instal·la la seu OPEN LAB a Kentira per
concebre el vehicle del futur per al mercat africà. Els principals proveïdors TIER 1 lligats a aquests grups estan implantats o
s'implanten també al Marroc. Els fabricants catalans del sector també haurien de prendre posicions en aquest mercat de futur.
Energies renovables per al programa de transició energètica del MarrocEnergia i recursos
El Marroc aposta per la transició energètica. El 2014, les energies renovables representaven ja el 32 % de la producció
d'electricitat (22 % hidroelectricitat, 9 % eòlica). L'objectiu el 2020 és que representin el 42 % d'una producció estimada en 14.500
MW i, el 2030, es vol que el parc de producció d'electricitat d'origen renovable passi al 52 % de la capacitat elèctrica total
instal·lada. A llarg termini l'ambició del Marroc és esdevenir exportador d'energia destinada als mercats europeus i africans.

9. Marroc | Nota econòmica 9
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Marroc (II)
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
Font: ACCIÓ
La indústria agroalimentària marroquina busca R+D, equipaments i processos
Maquinària i béns
d’equipament
En els darrers anys, la indústria agroalimentària marroquina ha experimentat un creixement important (30 % del PIB Industrial, 14
% de les exportacions). Destaca la producció d'oli, conserves de tomàquet, verdures i llegums, conserves de fruites i sucs, sector
vinícola, brioxeria industrial, transformació de pesca, etc. Per sostenir el seu creixement, aquesta indústria necessita suport d'R+D,
equipaments, fàbriques claus en mà de transformació i envasat, etc. El Marroc és un país productor amb un marge de creixement
ampli per a la indústria transformadora.
Equipaments urbans, infraestructures urbanes i TICSmart cities
La població urbana al Marroc està en creixement continu i les principals ciutats del país han de fer esforços per adaptar i millorar
els equipament urbans. Les necessitats són grans en infraestructures (pàrquings, vies de circulació, línies de bus, tramvia, etc.),
equipaments urbans (senyalització, mobiliari urbà, videovigilància, etc.) i tota la indústria de les TIC aplicades a la gestió
intel·ligent de ciutats. A la metròpoli de Casablanca surten a concurs pròximament la línia 3 del tramvia, 3 noves línies de bus, la
construcció de pàrquings, etc.

10. Marroc | Nota econòmica 10
Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n
permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n
distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

11. Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Més informació sobre el país:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/orient-mitja-nord-
africa/marroc/
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_al
_marroc