3. Nội dung chính
1 Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô
2 Tổng quan về Nafoods
5 Các dự án sẽ triển khai
6 Kế hoạch kinh doanh
7 Tiêu điểm đầu tư
3 Hoạt động kinh doanh
4 Chiến lược kinh doanh
8 Q & A
3
5. Kinh tế thế giới có nhiều biến động
Page 1
Kinh tế toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp: Kinh tế
Mỹ, ASEAN-5 tăng trưởng trong lúc nền kinh tế
Trung Quốc sụt giảm tác động mạnh tới kinh tế
thế giới.
Ngày 28/8, giá dầu thế giới có sự hồi phục mạnh
do tăng hơn 10% trong vòng 1 ngày lên mức
42USD/thùng đối với dầu WTI và 47USD/thùng
đối với dầu Brent.
Việc điều chỉnh giảm giá đồng Nhân dân tệ của
Trung Quốc đã khiến đồng Việt Nam giảm giá trị,
tác động có lợi cho xuất khẩu của Nafoods.
Nguồn: Tổng cục Thống kê
5
6. Page AA
GDP tiếp tục tăng trưởng tốt (9 tháng đầu năm ước đạt
6,3%, cả năm 6,5%)
Tiêu dùng tăng trưởng tốt:
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm
2015 tăng 9,3-9,5% so với cùng kỳ;
Vốn đầu tư từ NSNN tăng 5,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ 2014
giảm 0,1%)
Đầu tư khu vực dân doanh cũng cải thiện tích cực khi tín dụng đối
với toàn nền kinh tế tính đến 15/6 ước tăng 5,78%.
Trong 8 tháng đầu năm 2015, thu hút và giải ngân FDI đều
tăng trưởng mạnh, đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2011-
2015 (tăng lần lượt 30,4% và 7,6% so với cùng kỳ năm
2014)
Kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi
Nguồn: Tổng cục Thống kê
6
7. Page AA
Lạm phát được kiểm soát tích cực:
CPI tính chung 8 tháng tăng 0,83% so với cuối năm
2014 và tăng 2,19% so với cùng kỳ;
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia dự báo năm 2015
lạm phát cơ bản khoảng 3% và lạm phát (tổng thể)
thấp hơn 3%.
Tỷ giá biến động theo chiều hướng có lợi cho DN
xuất khẩu
Hệ thống tài chính duy trì ổn định: Thanh khoản
đảm bảo; tăng trưởng tín dụng 8 tháng 2015 đạt
10,23%; mục tiêu cả năm 15% được đánh giá là
khả quan.
Kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi
Nguồn: Tổng cục Thống kê
7
9. Page 6
Công ty cổ phần Nafoods
Group được thành lập
vào năm 1995;
Là doanh nghiệp hàng
đầu tại Việt Nam trong
lĩnh vực chế biến và
xuất khẩu các sản phẩm
nước ép trái cây và rau
củ quả đông lạnh.
NAFOODS GROUP
10. NAFOODS GROUP
Page 6
Dẫn đầu Châu Á về doanh
thu xuất khẩu chanh leo cô
đặc;
Doanh nghiệp đầu tiên và duy
nhất tại Việt Nam chủ động
được giống chanh leo sạch
bệnh năng suất cao;
Số 1 xuất khẩu sản phẩm
Gấc trên thế giới.
10
11. Tầm nhìn – sứ mệnh
Nafoods Group trở thành một tập đoàn kinh tế
hàng đầu Việt Nam và khu vực Châu Á trong
lĩnh vực sản xuất chuỗi giá trị nông nghiệp cạnh
tranh toàn cầu, phát triển bền vững từ trồng
trọt, sản xuất chế biến và bán hàng;
Ngoài thị trường xuất khẩu chính là Châu Âu,
Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc thì tập trung đẩy
mạnh thị trường tiêu dùng trong nước và khối
ASEAN;
Các sản phẩm chủ lực là: nước ép trái cây; rau
củ quả tươi, đông lạnh; nước uống bổ dưỡng và
thực phẩm chức năng; nhằm xây dựng Nafoods
trở thành thương hiệu hàng đầu trong và ngoài
nước.
Tầm nhìn
NAFOODS GROUP
Page 5
11
12. Sứ mệnh
Nafoods Group góp phần làm thay đổi diện mạo
ngành sản xuất nông nghiệp: chế biến rau củ quả,
nông sản, dược liệu của Việt Nam;
Cung cấp những sản phẩm tự nhiên với chất lượng
và giá cạnh tranh;
Nâng cao sức khỏe của người tiêu dùng, mang lại
giá trị gia tăng cao nhất cho cổ đông và người lao
động;
Làm thay đổi tích cực môi trường và chất lượng cuộc
sống của bà con nông dân Việt.
NAFOODS GROUP
Page 6
12
13. 1. Vùng nguyên liệu (giống,
trồng trọt, chăn nuôi)
2. Rau củ quả sạch
3. Nhà máy sản xuất
4. Xuất khẩu và
Hàng tiêu dùng
NAFOODS GROUP
Page AA
Chuỗi giá trị khép kín
13
14. NAFOODS GROUP
Page 8
Một số thống kê chính
Sơ đồ vùng nguyên liệu Nafoods Group
Nafoods Group quản lý
800 ha đất
10,000 ha diện tích sản
xuất theo hợp đồng
30 loại rau củ quả được
sản xuất
Xuất khẩu và phân phối
tại 50 nước trên thế giới
14
16. NAFOODS GROUP
Page 11
Vùng nguyên liệu Chanh leo tập trung
Vùng nguyên liệu chanh
leo công ty tự trồng: 650
ha tại huyện Quế Phong,
Nghệ An;
Vùng nguyên liệu công ty
liên kết với nông dân,
doanh nghiệp:
• Ở huyện Quế Phong, Nghệ
An: 900 ha;
• Ở Tây Nguyên: 2.000 ha;
Khu vườn ươm giống
chanh leo công nghệ cao
tại xã Tri Lễ, huyện Quế
Phong, tỉnh Nghệ An. Sản
lượng giống: 2 triệu cây
giống/ năm.
16
17. Vùng nguyên liệu Gấc công ty sở hữu:
150ha tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An;
Vùng nguyên liệu công ty liên kết với
nông dân: 100ha ở huyện Anh Sơn, Quỳ
Hợp, Nghệ An; 100ha ở huyện Can Lộc,
Hà Tĩnh;
Vùng nguyên liệu công ty thu mua bên
ngoài: 500ha ở Tỉnh Thái Bình, Bắc
Giang, Hải Dương và 300ha ở Miền Tây
nam bộ.
Vùng nguyên liệu Gấc tập trung
NAFOODS GROUP
Page 12
17
18. Nhà máy sản xuất
NAFOODS GROUP
Page 13
Nhà máy có diện tích: 5 ha tại xã
Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ
An;
Gồm một dây chuyền nước ép trái cây và
một dây chuyền sản xuất rau củ quả cấp
đông đông lạnh;
Công suất dây chuyền sản xuất nước ép
trái cây: 200 tấn nguyên liệu/ ngày.
18
19. Nhà máy sản xuất
NAFOODS GROUP
Page 14
Công suất dây chuyền sản xuất
rau củ quả cấp đông (IQF):
1 tấn sản phẩm / giờ
19
20. Sản phẩm
NAFOODS GROUP
Page 15
Nước cô đặc, nước quả, puree
Chanh leo, gấc, vải, sơ – ri, dứa,
xoài, thanh long, đu đủ, mãng
cầu xiêm, lô hội, …
20
21. Sản phẩm
NAFOODS GROUP
Page 16
Rau , củ, quả cấp đông (IQF)
Trái cây: chanh leo, dứa,
xoài, chuối, chanh, ...
Rau củ: măng, khoai tây, ớt,
ngô bao tử, cà rốt, gừng, ...
21
22. Sản phẩm sắp tiêu thụ tại thị trường nội địa
NAFOODS GROUP
Page 16
22
23. Các chứng chỉ đạt được
NAFOODS GROUP
Page 17
ISO 22000:2005/
HACCP: Hệ thống quản
lý an toàn thực phẩm
Chứng chỉ Do thái
Kosher HALAL
BRC – Tiêu
chuẩn chất
lượng và an toàn
thực phẩm toàn
cầu đối với thực
phẩm bán lẻ
Hệ thống kiểm soát chất lượng
nước ép / đảm bảo nguyên liệu
chất lượng quốc tế
23
24. Thị trường xuất khẩu tới 50 nước
NAFOODS GROUP
Page 18
Bản đồ thị trường xuất khẩu
CHÂU ÂU
MỸ
NHẬT BẢN
HÀN QUỐC
TRUNG ĐÔNG
ÚC
24
25. Đối tác uy tín thế giới
NAFOODS GROUP
Page 19
25
26. Giá trị cốt lõi
Kiên định với chiến lược phát triển bền
vững chuỗi giá trị nông nghiệp cạnh
tranh toàn cầu
Tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự
có đủ Tâm – Tầm – Tài gắn với văn hóa
doanh nghiệp và hệ thống quản lý
chuyên nghiệp
Nhất quán xây dựng thương hiệu
Nafoods hàng đầu về sản phẩm nước ép
trái cây , các sản phẩm thực phẩm bổ
dưỡng chăm sóc sức khỏe, có nguồn gốc
thiên nhiên
NAFOODS GROUP
Page 28
Có trách nhiệm với khách hàng, cổ
đông, nhân viên, cộng đồng và môi
trường thiên nhiên
26
27. Văn hóa Nafoods
NAFOODS GROUP
Page 29
Nhiệt tâm
Đam mê
Học hỏi không ngừng
Chuyên nghiệp
Khát vọng
27
29. 3.1 Tình hình tài chính
Page AA
Bảng 1: Cơ cấu Tài sản – Nguồn vốn
NAFOODS GROUP
0
100
200
300
400
500
600
Tài sản
năm 2012
Tài sản
năm 2013
Tài sản
năm 2014
Tài sản
6T/ 2015
Tài sản dài hạn
Tài sản ngắn hạn
0
100
200
300
400
500
600
Nguồn vốn
năm 2012
Nguồn vốn
năm 2013
Nguồn vốn
năm 2014
Nguồn vốn
6T/ 2015
Lợi ích từ cổ đông
thiểu số
Nguồn vốn chủ sở hữu
Nợ dài hạn
Nợ ngắn hạn
29
30. 3.1 Tình hình tài chính
Page AA
Bảng 2: Cơ cấu nợ phải trả
ĐVT: Tỷ đồng
2013 2014 6T/2015
Vay và nợ ngắn hạn 29,8 33,4 77,6
Phải trả cho người bán 7,0 20,8 26,3
Người mua trả tiền trước 4,9 1,4 0,4
Thuế và các khoản phải nộp cho NN 0,01 1,2 6,5
Phải trả người lao động 0,6 0,9 3,7
Chi phí phải trả - - 0,6
Các khoản phải trả, phải nộp khác 4,3 0,5 4,5
Vay và nợ dài hạn - 0,001 17,5
Phải trả dài hạn khác 2,1 0,1 0,2
NAFOODS GROUP
30
31. 3.1 Tình hình tài chính
Page AA
Bảng 3: Một số chỉ tiêu tài chính
ĐVT: Tỷ đồng
Các chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 6T/2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 1,0 2,3 3,3
+ Hệ số thanh toán nhanh (lần) 0,8 2,1 3,0
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%) 58,6% 33,2% 27,7%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (%) 141,3% 49,8% 40,5%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho (lần) 44,5 29,8 8,6
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân (lần) 1,8 1,7 0,5
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 1,0% 6,4% 13,2%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân (%) 4,1% 15,9% 9,0%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/TTS bình quân (%) 1,7% 10,6% 6,5%
+ Hệ số Lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần (%) 0,9% 6,8% 14,6%
NAFOODS GROUP
31
32. 3.2 Kết quả kinh doanh
Bảng 4: Doanh thu – Lợi nhuận
Page AA
2013 2014 6T/2015
Doanh thu thuần 147,3 292,0 244,1
- Nước chanh leo cô đặc 57,2 186,6 79,8
- Nước gấc cô đặc 11,6 17,0 9,0
- Rau củ quả IQF, nước ép khác 73,6 75,2 66,3
- Cây giống - 0,1 26,0
- Sản phẩm khác 4,9 13,1 63,0
Lợi nhuận gộp 11,8 34,2 53,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD 1,3 19,8 35,8
Lợi nhuận kế toán trước thuế 1,4 19,7 35,2
Lợi nhuận sau thuế 1,4 18,6 32,2
ĐVT: Tỷ đồng
NAFOODS GROUP
32
33. 3.2 Kết quả kinh doanh
Bảng 5: Cơ cấu doanh thu
Page AA
NAFOODS GROUP
39%
8%
50%
0% 3%
2013
64%
6%
26%
0,1%
4%
2014
33%
4%
27%
10%
26%
6T/2015
33
34. 3.2 Kết quả kinh doanh
Bảng 6: Tăng trưởng doanh thu& Lợi nhuận
Page AA
ĐVT: Tỷ đồng
NAFOODS GROUP
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
2013 2014 6T/2015
Doanh thu thuần
Lợi nhuận gộp
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
34
37. Nafoods là một trong những doanh nghiệp tiên phong, thực
hiện trọn vẹn chuỗi giá trị cạnh tranh toàn cầu từ : giống,
trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, xuất khẩu và tiến tới tiêu dùng
trong nước.
Nafoods là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp Việt
Nam tiên phong áp dụng phương pháp BSC và công cụ KPI để,
điều hành hệ thống và quản trị mục tiêu.
Tiên phong
Page AA
Chuỗi giá trị
BSC/ KPI
37
NAFOODS GROUP
38. Dẫn đầu
Page AA
Doanh nghiệp dẫn đầu châu Á về doanh thu xuất khẩu chanh
leo cô đặc, puree gấc vào thị trường thế giới.
Doanh nghiệp Có vùng trồng Gấc và chanh leo tập trung lớn
nhất Việt Nam.
Tự hào là doanh nghiệp chủ động sản xuất và cung cấp
giống chanh leo sạch bệnh, năng suất cao
38
NAFOODS GROUP
39. Kinh nghiệm
Page AA
Doanh nghiệp với 13 năm trong lĩnh vực sản xuất, chế biến-
xuất khẩu , có đầy đủ các chứng chỉ nghiêm ngặt để vào được
các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Úc, Nhật, Hàn Quốc chấp
nhận như : BRC, Hala, Kosher, ISO 22000: 2005
Doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực
sản xuất nông nghiệp, có nhiều trải nghiệm hợp tác phát triển
nguyên liệu với bà con nông dân.
39
NAFOODS GROUP
40. Kiên định
Page AA
Nhất quán với: Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và văn hóa
doanh nghiệp.
Chú trọng đầu tư, nghiên cứu phát triển vào KHCN và chuyên gia,
nguồn lực nhân sự trẻ trong lĩnh vực nông nghiệp.
Luôn xác định, chú trọng đến thị trường khó tính trên thế giới như
Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc với các sản phẩm tự nhiên,
nguyên chất từ nông nghiệp.
40
NAFOODS GROUP
42. Page AA
1. Dự án mở rộng quy mô vườn ươm giống
Tổng mức đầu tư 53 tỷ đồng
Vốn vay Dự án không sử dụng vốn vay
Diện tích 6 ha
Địa điểm Quế Phong, Nghệ An
Năng suất 2,4 triệu cây giống/ năm
Khởi công 1/2016
Thời gian hoàn thành 5/2016
Doanh thu dự kiến 55 -60 tỷ đồng/ năm
Lợi nhuận sau thuế dự kiến 17 – 20 tỷ đồng/ năm
Thời gian hoàn vốn 2,5 năm
Ưu đãi thuế TNDN
• Miễn thuế 4 năm (kể từ năm đầu tư dự án)
• Giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm
tiếp theo
• Hết thời gian giảm số thuế phải nộp sẽ được
áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm tiếp
theo 42
NAFOODS GROUP
43. Page AA
Hiệu quả dự án vườn ươm
NAFOODS GROUP
ĐVT: Tỷ đồng
2016 2017 2018 2019
Sản lượng (cây) 1.200.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
Giá bán (nghìn đồng/cây) 22 23 24 25
Doanh thu thuần 26,4 55,4 58,2 61,1
Giá vốn hàng bán 13,2 27,6 28,8 30,0
Lợi nhuận gộp 13,2 27,8 29,4 31,1
Chi phí bán hàng& Quản lý
DN
5,5 10,0 10,5 11,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD 7,6 17,9 19,0 20,1
Lợi nhuận sau thuế 7,6 17,9 17,1 18,1
43
44. Page AA
2. Dự án mở rộng trồng 400 ha chanh leo
Tổng mức đầu tư 86,6 tỷ đồng
Vốn vay 43,3 tỷ đồng
Diện tích
400 ha (chia thành 3 giai đoạn: 100ha, 100ha và
200 ha)
Địa điểm Quế Phong, Nghệ An
Năng suất 2.000 tấn/năm
Thời gian triển khai
- Giai đoạn 1: 10/2015 - 4/2016
- Giai đoạn 2: 10/2016 - 4/2017
- Giai đoạn 3: 10/2017 - 4/2018
Doanh thu dự kiến 150 tỷ đồng/ năm
Lợi nhuận sau thuế dự kiến 43 tỷ đồng/ năm
Thời gian hoàn vốn 2,8 năm
Ưu đãi thuế TNDN
• Miễn thuế 4 năm (kể từ năm đầu tư dự án)
• Giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp
theo
• Hết thời gian giảm số thuế phải nộp sẽ được áp
dụng thuế suất 10% trong 15 năm tiếp theo
44
NAFOODS GROUP
45. Page AA
Hiệu quả dự án mở rộng 400 ha chanh leo
NAFOODS GROUP
ĐVT: Tỷ đồng
2016 2017 2018 2019
Sản lượng (Tấn) 2.775 18.300 26.000 22.675
Giá bán (triệu đồng/ Tấn) 5.000 5.250 5.513 5.788
Doanh thu thuần 13,9 96,1 143,3 131,2
Giá vốn hàng bán 14,6 66,4 92,1 85,5
Lợi nhuận gộp (0,8) 29,7 51,3 45,7
Chi phí tài chính 3,5 3,1 2,1 0,7
Chi phí bán hàng& Chi phí
QLDN
1,4 4,8 7,2 6,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD (5,6) 21,8 42,0 38,4
Lợi nhuận sau thuế (5,6) 21,8 37,8 34,6
45
46. Page AA
3. Dự án chăn nuôi bò thịt nhập khẩu từ Úc
Tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng
Vốn vay 122,5 tỷ đồng
Diện tích 20 ha
Địa điểm
xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu,
Nghệ An
Năng suất 24.000 con/năm
Khởi công 12/2015
Thời gian hoàn thành 5/2016
Doanh thu dự kiến 600 tỷ đồng/ năm
Lợi nhuận sau thuế dự kiến 60 tỷ đồng/ năm
Thời gian hoàn vốn 4,37 năm
Ưu đãi thuế TNDN 15%/năm
46
NAFOODS GROUP
47. Page AA
Hiệu quả dự án chăn nuôi bò thịt nhập khẩu từ Úc
NAFOODS GROUP
ĐVT: Tỷ đồng
2016 2017 2018 2019
Sản lượng (con) 11.000 24.000 24.000 24.000
Cân nặng bình quân (kg/con) 423 428 428 428
Giá bán bình quân (nghìn
đồng/kg)
65 68 72 75
Doanh thu thuần 302,7 700,2 735,3 772,0
Giá vốn hàng bán 282,4 635,9 652,5 669,6
Lợi nhuận gộp 20,3 64,3 82,7 102,4
Chi phí tài chính 9,8 9,0 7,0 4,6
Chi phí bán hàng& Chi phí QLDN 2,2 2,3 2,4 2,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD 8,4 53,1 73,4 95,3
Lợi nhuận sau thuế 8,4 45,1 62,4 81,0
47
48. Page AA
Kế hoạch triển khai dự án
NAFOODS GROUP
48
15 2016 2017 2018
Dự án vườn ươm
Dự án trồng chanh leo
Dự án nuôi bò nhập
52. Page AA
Mô hình kinh doanh và chiến lược rõ ràng
Lợi thế từ việc VND giảm giá, dòng tiền quay vòng nhanh và
ổn định từ thị trường xuất khẩu.
Tỷ suất lợi nhuận cao, ưu đãi lớn về thuế do đầu tư nông
nghiệp vào các địa bàn khó khăn, có nhiều chính sách ưu đãi
từ Nhà nước.
Ban lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm làm nông nghiệp và
thương mại, có tầm nhìn chiến lược rõ ràng, nhất quán.
Các hiệp định thương mại FTA với EU, Hàn Quốc; hiệp định
xuyên Thái Bình Dương TTP giúp Công ty nâng cao lợi thế
cạnh tranh.
Quy mô thị trường thế giới đối với sản phẩm chanh leo cô
đặc và gấc puree dự kiến tăng trưởng 500%
Thị trường nội địa cho các sản phẩm tự nhiên nguyên chất
còn bỏ ngỏ.
52
NAFOODS GROUP
53. Page AA
Khả năng chủ động về nguyên liệu, có khả năng mở rộng được
quỹ đất nông nghiệp lớn. Các vùng nguyên liệu đang liên tục
được hình thành và phát triển mạnh do người nông dân
chuyển dịch từ các loại cây trồng không đem lại hiệu quả cao
sang trồng cây chanh leo, đặc biệt là vùng Tây Bắc.
Xu thế các doanh nghiệp Nhật Bản muốn đầu tư vào lĩnh vực
nông nghiệp của Việt Nam nói chung và Nafoods Group nói
riêng.
Mô hình chuỗi giá trị, chuyên môn hóa đến tận cùng của
Nafoods Group sẽ tạo ra năng lực phát triển bền vững, nhanh,
mạnh mẽ của chuỗi giá trị, đem lại lợi ích lớn cho các nhà đầu
tư.
Các nhà đầu tư nếu song hành cùng Nafoods Group sẽ không
chỉ tham gia cùng Nafoods Group mà còn được hưởng lợi từ
việc đầu tư, phát triển các mắt xích trong chuỗi giá trị gia
tăng.
53
NAFOODS GROUP
55. THANK YOU
A d d r e
s s
+ 8 4 3 8 3 5 3 2 6 3 2
+ 8 4 3 8 3 8 5 3 9 0 2
T e l e p h
o n e
F a x
s a l e s @ n a f o
o d s . c o m . v n
w w w . n a f o o d
s . c o m . v n
E m a i l
W e b s i
t e
55