Vn ind whitepaper_slides_vie

SÁCH TRẮNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2019
Năng lực cạnh tranh ngành chế biến chế tạo và các phân ngành
Ngày 22 tháng 10 năm 2019
MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

1. Giới thiệu
 Dự án xây dựng năng lực giữa UNIDO –
Bộ Công Thương
 Sách trắng Công nghiệp Việt Nam 2019

▶Dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong xây dựng chiến lược ngành công nghiệp và
các chính sách liên quan thông qua xây dựng năng lực thể chế”
▶Mục đích: nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp thông qua đề
xuất chiến lược ở cấp phân ngành cũng như tăng cường thực thi các chính sách công
nghiệp để thúc đẩy các ưu tiên của ngành và các chuỗi giá trị
▷ củng cố năng lực hoạch định chính sách công nghiệp tại Việt Nam nhằm hỗ trợ Bộ Công Thương trong quá trình
xây dựng chính sách và giải quyết những vướng mắc trong khuôn khổ chính sách;
▷ xây dựng năng lực hoạch định chính sách công nghiệp, tập trung vào phân tích năng lực cạnh tranh của phân
ngành và chuỗi giá trị;
▷ chia sẻ các kinh nghiệm phát triển công nghiệp và chính sách từ các nền kinh tế công nghiệp như Hàn Quốc;
▷ hỗ trợ thiết kế các chiến lược phân ngành dựa trên bằng chứng và xác định chính sách công nghiệp và các công
cụ chính sách cần thiết để thực hiện thành công các chiến lược này
Dự án xây dựng năng lực UNIDO-Bộ Công thương
1. Giới thiệu

▶WS1 – 16-19/01/2018: Đào tạo về tăng cường chất lượng chính sách công nghiệp (EQuIP)
▶WS2 – 05-09/06/2018: Nâng cao năng lực về Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam
▶WS3 – 13-17/08/2018: EQuIP – Phân tích năng lực cạnh tranh và lựa chọn phân ngành
▶WS4 – 12-16/11/2018: Sách trắng công nghiệp & Chiến lược phát triển công nghiệp mới
▶WS5 – 25-28/03/2019: Hội thảo hỗ trợ xây dựng Sách trắng công nghiệp Việt Nam
▶WS6 – 25-26/06.2019: Hội thảo đào tạo về xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá
(M&E) cho ngành chế biến chế tạo Việt Nam
4
Dự án xây dựng năng lực UNIDO-Bộ Công thương
1. Giới thiệu

Báo cáo nhằm đóng góp vào việc triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW:
▷ Phân tích, đánh giá hiện trạng ngành chế biến chế tạo tại Việt Nam giai đoạn 2006 –
2016 sử dụng các phương pháp luận phổ biến trên thế giới, và đánh giá kết quả hoạt
động của ngành so với các nước (chủ yếu là các nước ASEAN);
▷ Xác định các điểm nghẽn của ngành và các vấn đề chiến lược cần được giải quyết ở
câp vĩ mô và cấp ngành;
▷ Đề xuất chính sách và các giải pháp khả thi nhằm đạt được các mục tiêu đề ra trong
các văn bản chính sách của Chính phủ
Sách trắng Công nghiệp Việt Nam 2019
1. Giới thiệu

2. Ngành chế biến chế tạo ở
Việt Nam
 Phương pháp và Chỉ số cạnh tranh công nghiệp
CIP
 Năng lực cạnh tranh của quốc gia
 Mức gia tăng giá trị sản xuất (MVA)
 Xuất khẩu sản phẩm chế biến chế tạo
 Lao động việc làm trong ngành chế biến chế tạo
 Đối chuẩn giữa các ngành

7
Phương pháp & Chỉ số cạnh tranh công nghiệp CIP
2. Ngành chế biến
chế tạo ở Việt Nam
CHỈ SỐ CẠNH TRANH CÔNG NGHIỆP 2018
• CIP được xây dựng trên 3 khía cạnh và 8 chí số
• Xếp hạng CIP của Việt Nam được cải thiện đáng kể
trong giai đoạn 2006-2016, xếp hạng thứ 5 trong
10 quốc gia thành viên ASEAN
• Vị trí của Việt Nam vẫn đứng sau một số quốc gia
so sánh
• Cải thiện của Việt Nam chủ yếu đến từ khía cạnh
xuất khẩu (MXpc, MXqual, ImWMT), mà không phải từ
giá trị gia tăng (MVApc, INDint, ImWMVA)
Nguồn: UNIDO (2018)

8
Sự sẵn sàng của quốc gia cho sản xuất trong tương lai
Qatar
UAE
SA
VietNam
Turkey
Indonesia
Japan
Korea
Singapore
USA
UK
Germany
France
China Động lực của sản xuất cho thấy khả năng áp dụng 4IR bao gồm các
yếu tố nhu cầu, Công nghệ & Đổi mới sáng tạo, khung thể chế,
thương mại toàn cầu và đầu tư, vốn nhân lực, tài nguyên bền vững
; trong khi đó cơ cấu sản xuất cho thấy các yếu tố hiện
có về khả năng của 4IR – bao gồm quy mô và mức độ phức tạp
của sản xuất
Ngành công nghiệp với các lợi thế so sánh: Cạnh tranh quốc gia
Nguồn: WEF (2018)

Nguồn: WEF (2018)

Hệ số cạnh tranh sản xuất toàn cầu
10
Sử nổi lên của “Bộ ngũ hùng cường”:
• Năm quốc gia trong khu vực Châu Á Thái
Bình Dương gồm Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan
, Indonesia, và Vietnam
(MITI-V hay là “Bộ ngũ hùng cường”) được
kỳ vọng sẽ đột phá vào top 15 quốc gia về
cạnh tranh sản xuất trong vòng 5 năm tới.
• Những quốc gia này có thể như một
“Trung Quốc mới” về các phương diện lao
động giá rẻ, năng lực sản xuất nhanh, dân số
thích hợp, tăng trưởng kinh tế và thị trường
Các động lực hàng đầu cho cạnh tranh sản
xuất:
• Nhân tài
• Cạnh tranh về chi phí
• Hiệu suất
• Mạng lưới cung ứng
Trong thời đại tăng trưởng kinh tế chậm chạp,
cắt giảm chi phí và tăng năng suất để tăng lợi
nhuận vẫn là điều tối quan trọng đối với các
nhà sản xuất, bên cạnh việc xây dựng một
mạng lưới và hệ sinh thái các nhà cung cấp
mạnh mẽ
Nguồn: Deloitte (2016)

11
Gia tăng giá trị sản xuất (MVA)
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
CHN THA KOR MYS IDN PHL SGP IND VNM
Tỉ trọng của MVA trong GDP (%)
2011 2016
• MVA và MVA theo đầu người của Việt Nam thấp nhất
trong nhóm 6 nước ASEAN, nhưng có tỉ lệ tăng trưởng
cao nhất trong vòng 5 năm qua
• Tỉ trọng MVA trong GDP vẫn ở mức thấp nhất trong số
các quốc gia so sánh và cần phải tăng gấp đôi tới năm
2025 theo mục tiêu đã đặt ra
Nguồn: UNIDO Indstat

12
Gia tăng giá trị sản xuất (MVA)
• Xu hướng về thay đổi cấu trúc MVA ở Việt Nam : Không chuyển dịch theo hướng công nghiêp hóa nhiều hơn; Không chuyển dịch theo hướng các
ngành dựa vào công nghiệp; bị điều khiển bởi vốn đầu tư nước ngoài FDI;
India Indonesia Republic of Korea Singapore Viet Nam
2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2016 2011 2016
10Food 8.1% 7.9% -0.2% 15.6% 18.5% 2.9% 4.4% 5.4% 1.0% 3.3% 4.1% 0.8% 16.0% 13.1% -2.9%
11Drinking 2.0% 2.1% 0.1% 0.7% 1.4% 0.7% 1.4% 1.8% 0.4% 1.8% 1.6% -0.2% 6.6% 4.1% -2.5%
12Tobacco 0.8% 1.1% 0.3% 4.7% 6.9% 2.2% 0.3% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 0.4% -0.9%
13Textile 6.3% 7.1% 0.8% 6.6% 4.6% -2.0% 2.3% 2.1% -0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 3.9% 3.7% -0.1%
14Garment 1.3% 1.8% 0.5% 2.2% 3.2% 1.0% 1.3% 1.1% -0.2% 0.2% 0.1% -0.1% 3.5% 4.8% 1.3%
15L&F 0.6% 0.8% 0.2% 1.7% 3.2% 1.5% 0.4% 0.4% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 3.9% 5.2% 1.3%
16Wood 0.4% 0.5% 0.1% 2.1% 2.1% 0.0% 0.4% 0.5% 0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 2.1% 2.0% -0.1%
17Paper 1.7% 1.8% 0.2% 8.3% 2.9% -5.4% 1.9% 2.2% 0.3% 0.6% 0.5% -0.1% 3.3% 2.7% -0.6%
18Printing 1.3% 1.4% 0.1% 1.2% 0.7% -0.5% 0.6% 0.6% 0.0% 3.1% 2.0% -1.1% 1.3% 1.3% 0.0%
19Petroleum 4.8% 9.3% 4.5% 0.0% 0.2% 0.2% 2.9% 2.4% -0.5% 0.3% 2.1% 1.7% 2.7% 1.5% -1.2%
20Chemicals 14.9% 15.4% 0.5% 14.6% 11.6% -3.0% 12.6% 12.0% -0.6% 12.0% 25.2% 13.2% 6.4% 5.9% -0.6%
21Pharmaceutical 4.8% 5.2% 0.5% 2.1% 0.8% -1.4% 1.2% 1.4% 0.2% 14.0% 11.2% -2.7% 0.9% 0.9% 0.0%
22R&P 3.2% 4.0% 0.7% 4.4% 7.1% 2.6% 3.7% 4.4% 0.7% 1.1% 0.9% -0.2% 3.5% 3.3% -0.2%
23Glass 7.5% 6.1% -1.4% 5.0% 5.7% 0.7% 3.3% 3.8% 0.5% 1.2% 0.7% -0.5% 10.7% 8.2% -2.4%
24Iron & steel 13.1% 6.1% -7.0% 2.7% 4.2% 1.4% 5.6% 3.9% -1.7% 0.2% 0.2% 0.0% 4.0% 2.9% -1.1%
25Mechanicals 5.1% 4.5% -0.6% 3.7% 1.8% -1.9% 8.0% 8.4% 0.4% 6.6% 5.3% -1.4% 7.0% 6.8% -0.2%
26Electronics 1.8% 2.0% 0.2% 1.7% 3.4% 1.6% 18.8% 18.4% -0.4% 24.9% 19.5% -5.4% 3.8% 15.9% 12.1%
27Electric 3.3% 3.3% -0.1% 3.2% 3.7% 0.5% 3.2% 3.6% 0.5% 0.7% 0.9% 0.1% 3.3% 3.2% -0.1%
28Machinery 9.1% 8.3% -0.9% 2.3% 2.6% 0.3% 10.9% 11.3% 0.4% 16.3% 12.8% -3.5% 1.8% 1.8% 0.0%
29Vehicles 4.7% 5.9% 1.3% 7.2% 10.4% 3.2% 7.7% 8.6% 0.9% 0.3% 0.4% 0.1% 2.2% 2.8% 0.5%
30Other transport 3.3% 3.4% 0.1% 8.1% 2.6% -5.5% 8.2% 5.3% -2.9% 10.0% 7.7% -2.3% 7.3% 5.2% -2.1%
31Furniture 0.1% 0.2% 0.1% 0.8% 1.1% 0.3% 0.5% 0.6% 0.1% 0.5% 0.3% -0.1% 2.3% 2.5% 0.2%
32Others 1.5% 1.6% 0.1% 0.6% 1.2% 0.5% 0.5% 0.6% 0.1% 2.3% 3.9% 1.6% 0.9% 1.2% 0.3%
33Repair 0.4% 0.2% -0.1% 0.3% 0.3% -0.1% 0.0% 0.8% 0.8% 0.3% 0.3% 0.0% 1.2% 0.7% -0.5%

13
Xuất khẩu chế biến chế tạo
• Xuất khẩu ngành chế biến chế tạo tăng lên
trong giai đoạn 2006-2016;
• Tỉ trọng xuất khẩu hàng chế biến chế tạo
trong tổng xuất khẩu tăng hơn so với các
thành viên ASEAN (Thái Lan, Malaysia,
Philippines, Indonesia)
Nguồn: UNComtrade

14
Giá trị gia tăng trong nước (TiVA)
• Kim ngạch xuất khẩu tăng nhưng hàm lượng
nội địa trong xuất khẩu giảm (từ 56% năm
2006 xuống 52% vào năm 2015)
• Hàm lượng giá trị gia tăng từ nước ngoài chủ
yếu đên từ Trung Quốc và hàn Quốc. ASEAN
ngày một giảm, không còn đáng kể
46%
38%
28%
33%
46%
37%
32%
27%
29%
27%
38%
44%
53%
39%
23%
27%
27%
28%
22%
23%
16%
18%
19%
27%
31%
36%
40%
45%
48%
50%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Japan
Indonesia
China
India
Philippines
Korea
Thailand
Malaysia
Viet Nam
Singapore
Giá trị gia tăng trong nước : Hàm lượng nước ngoài/nội địa (2015)
Direct domestic VA Indirect domestic VA Re-imported domestic VA Foreign VA
44%
40%
27%
31%
36%
38%
29%
35%
25%
26%
42%
39%
44%
41%
26%
22%
28%
21%
23%
20%
15%
21%
28%
28%
37%
40%
44%
44%
52%
54%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Japan
Indonesia
China
India
Korea
Philippines
Thailand
Viet Nam
Malaysia
Singapore
Direct domestic VA Indirect domestic VA Re-imported domestic VA Foreign VA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vietnam ASEAN EU28 US Japan Korea China ROW
Nguồn: OECD

Lao động việc làm trong ngành chế biến chế tạo
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Singapore Republic of Korea Malaysia Indonesia Philippines India Viet Nam
MVA per employee (USD)
2009 2015
• Số lao động : 9.717.400 người
• Thay đổi cấu trúc lao động : 14% (2006) -17% (2016)
• MVA theo đầu lao động = năng suất lao động –
thấp nhất trong số các quốc gia so sánh

16
Hiển thị không gian sản phẩm
Trung Quốc (2016)
Thái Lan (2016)
Hàn Quốc (2016)
Viet Nam (2016)
Dệt may, da giày
Thủy sản,
cà phêĐiện tử
Cơ khí, máy
móc
Hóa chất Đồ gỗ, gỗ
Luyện kim
Nguồn: http://atlas.cid.harvard.edu

▶ Cải thiện về hệ số cạnh tranh công nghiệp chủ yếu do thành công trong
xuất khẩu sản phẩm chế biến chế tạo
▶ Lợi thế cạnh tranh của Việt Nam chủ yếu dựa vào quy mô thị trường
▶ MVA và MVA theo đầu người của Viet Nam vẫn thấp nhất trong nhóm 6
nước khu vực ASEAN6
▶ Xuất khẩu chế biến chế tạo khá tốt nhưng vẫn thấp hơn nhóm 4 nước
ASEAN4 và phụ thuộc lớn vào doanh nghiệp FDI
▶ Tăng về kim ngạch xuất khẩu nhưng giảm về giá trị gia tăng trong nước
▶ Thay đổi cấu trúc do ảnh hưởng bởi doanh nghiệp FDI tìm kiếm thị trường,
không cho thấy có công nghiệp hóa nhiều hơn
17
Các thông điệp chính

3. Phân tích năng lực cạnh
tranh của phân ngành
 So sánh giữa các phân ngành
 Các vấn đề chiến lược
 Định hướng chính sách

So sánh đối chuẩn giữa các ngành
3. Phân tích năng lực
cạnh tranh của các
phân ngành
No. of employees (1000 persons) CAGR Export value (mil. USD) CAGR Value added (mil. USD) CAGR
2006 2011 2016 2006-2011 2011-2016 2006-2016 2006 2011 2016 2006-2011 2011-2016 2006-2016 2006 2011 2016 2006-2011 2011-2016 2006-2016
10Food 525 690 734 6% 1% 3% 3,855 7,631 9,376 15% 4% 9% 2,879 7,255 10,457 20% 8% 14%
11Drinking 72 98 99 6% 0% 3% 25 133 242 40% 13% 26% 1,115 2,978 3,259 22% 2% 11%
12Tobacco 14 14 11 -1% -4% -2% 106 203 277 14% 6% 10% 306 586 287 14% -13% -1%
13Textile 159 217 557 6% 21% 13% 1,247 1,757 2,983 7% 11% 9%
14Garment 603 962 1,427 10% 8% 9% 6,680 17,045 29,175 21% 11% 16% 1,047 1,579 3,844 9% 19% 14%
15L&F 630 910 1,363 8% 8% 8% 4,056 8,076 16,948 15% 16% 15% 1,025 1,774 4,158 12% 19% 15%
16Wood 204 199 228 0% 3% 1% 212 561 1,108 22% 15% 18% 373 951 1,610 21% 11% 16%
17Paper 140 200 229 7% 3% 5% 168 419 586 20% 7% 13% 680 1,496 2,158 17% 8% 12%
18Printing 78 123 147 9% 4% 7% 11 22 78 14% 28% 21% 234 607 1,076 21% 12% 16%
19Petroleum 4 5 6 5% 3% 4% 482 2,054 769 34% -18% 5% 126 1,236 1,188 58% -1% 25%
20Chemicals 133 188 261 7% 7% 7% 500 2,230 2,961 35% 6% 19% 1,389 2,920 4,691 16% 10% 13%
21Pharmaceutical 27 38 51 7% 6% 7% 22 72 127 26% 12% 19% 290 429 731 8% 11% 10%
22R&P 123 195 326 10% 11% 10% 890 2,584 4,542 24% 12% 18% 634 1,602 2,667 20% 11% 15%
23Glass 446 586 575 6% 0% 3% 454 1,247 2,492 22% 15% 19% 2,053 4,837 6,586 19% 6% 12%
24Iron & steel 54 82 103 9% 5% 7% 397 2,668 3,761 46% 7% 25% 338 1,801 2,327 40% 5% 21%
25Mechanicals 286 499 671 12% 6% 9% 579 1,441 2,845 20% 15% 17% 1,078 3,191 5,426 24% 11% 18%
26Electronics 60 241 620 32% 21% 26% 1,880 12,515 59,164 46% 36% 41% 380 1,731 12,713 35% 49% 42%
27Electrical equipment 150 189 243 5% 5% 5% 1,541 4,298 9,109 23% 16% 19% 761 1,514 2,575 15% 11% 13%
28Machinery 79 123 149 9% 4% 6% 411 1,216 2,808 24% 18% 21% 363 826 1,433 18% 12% 15%
29Vehicles 42 79 128 14% 10% 12% 478 1,069 2,199 17% 16% 16% 380 1,019 2,200 22% 17% 19%
30Other transport 175 221 236 5% 1% 3% 27 808 1,049 97% 5% 44% 1,411 3,311 4,124 19% 4% 11%
31Furniture 248 283 355 3% 5% 4% 1,783 3,140 5,537 12% 12% 12% 635 1,027 1,965 10% 14% 12%
32Others 86 128 190 8% 8% 8% 671 3,819 3,290 42% -3% 17% 209 403 920 14% 18% 16%
33Repair 20 53 87 22% 10% 16% 74 566 582 50% 1% 23%
Nguồn: UNIDO Indstat, UNComtrade

20
phân ngành

So sánh chuẩn giữa các ngành
18%
36%
18%
30%
26%
40%
29%
29%
15%
30%
30%
25%
25%
24%
27%
29%
20%
49%
28%
44%
25%
28%
14%
23%
22%
35%
20%
16%
22%
17%
17%
14%
9%
16%
32%
36%
38%
45%
46%
46%
48%
48%
50%
50%
53%
53%
58%
59%
59%
62%
63%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Coke and refined petroleum products
Other non-metallic mineral products
Food products, beverages and tobacco
Paper products and printing
Basic metals
Textiles, wearing apparel, leather and related…
Chemicals and pharmaceutical products
Manufacturing
Wood and products of wood and cork
Other manufacturing; repair
Motor vehicles, trailers and semi-trailers
Rubber and plastic products
Other transport equipment
Fabricated metal products
Electrical equipment
Computer, electronic and optical products
Machinery and equipment, nec
Direct Domestic VA Indirect domestic VA Re-imported domestic VA Foreign VA
21%
44%
47%
35%
34%
33%
20%
30%
33%
35%
31%
30%
36%
27%
32%
28%
23%
43%
20%
10%
21%
21%
18%
31%
20%
16%
14%
18%
19%
12%
19%
14%
13%
17%
36%
36%
42%
44%
45%
48%
49%
50%
50%
50%
51%
51%
52%
53%
54%
58%
60%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Food products, beverages and tobacco
Other non-metallic mineral products
Textiles, wearing apparel, leather and related…
Manufacturing
Paper products and printing
Other manufacturing; repair
Wood and products of wood and cork
Motor vehicles, trailers and semi-trailers
Computer, electronic and optical products
Chemicals and pharmaceutical products
Coke and refined petroleum products
Rubber and plastic products
Electrical equipment
Other transport equipment
Basic metals
Fabricated metal products
Machinery and equipment, nec
Direct Domestic VA Indirect domestic VA Re-imported domestic VA Foreign VA
Nguồn: OECD
phân ngành

22
100%
60%
95%
89%
79%
0
10
20
30
40
50
60
Telephones Apparels Computers Machinery Footwears
Kimngạchxuấtkhẩu(tỉUSD)
Xuất khẩu FDI so với tổng xuất khẩu
Total export FDI export
91%
56%
89%
58%
40%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Computers Machinery Telephones Fabrics Steels
Importvalue(bil.USD)
Nhập khẩu FDI so với tổng nhập khẩu
Total import FDI import
-20
-10
0
10
20
30
40
Total trade balance Telephone Computer Machinery
Cânbằngthươngmại(tỉUSD)
Cân bằng thương mại
Total trade balance FDI trade balance
• Năm 2018, FDI chiếm 70% tổng xuất khẩu và 60% tổng nhập khẩu
• Trong số 5 ngành xuất khẩu lớn nhất, FDI chiếm hơn 80%, trừ dệt may
(60%)
• Trong số 5 ngành nhập khẩu lớn nhất, FDI chiếm 90% máy tính và điện
thoại; hơn 50% cho vải và máy móc
• Thặng dư thương mại về điện thoại đóng góp vào cải thiện cân bằng
thương mại
Nguồn: Tổng cục Hải quan
phân ngành

phân ngành

Nguồn: tính toán của nhóm tác giả
phân ngành

▶Chế biến thực phẩm (ISIC 10)
▷ Điểm: Cân bằng - 12, Quy mô - 14, Tăng trưởng - 10, Hiệu suất - 12
▶Dệt may – Da giày (ISIC 13-15)
▶Điện tử (ISIC 26)
▶Ô tô – xe máy (ISIC 29)
25
Các phân ngành được lựa chọn để phân tích sâu
phân ngành

26
Phân tích phân ngành: Dệt may – Da giày
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fibers Fabrics Apparel Leather, furs Bags, luggage Footwear
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vietnam Korea Japan EU28 China ASEAN USA Rest of the World
(i) Giá trị gia tăng (ii) Lao động
(iii) Thương mại
(iv) Chuỗi giá trị
phân ngành

27
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MillionsUSD
Electronics components Computers and peripherals Communication equipment
Consumer electronics Other electronic equipment
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Electronics components Computers and peripherals Communication equipment
Consumer electronics Other electronic equipment
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vietnam Korea Japan EU28 China ASEAN USA Rest of the World
Phân tích phân ngành: Điện tử
(i) Giá trị gia tăng (ii) Lao động
(iii) Thương mại
(iv) Chuỗi giá trị
phân ngành

28
Các vấn đề chiến lược và Các khuyến nghị
Các vấn đề Các khuyến nghị
Ngành Chế biến thực phẩm
• Phụ thuộc nhiều vào máy móc chế biến thực phẩm nhập
khẩu
• Tăng sự phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào từ TQ
• Đa dạng hóa thị trường còn có thể cải thiện hơn nữa
• Hỗ trợ nghiên cứu & phát triển R&D
• Chương trình cho thuê máy móc thiết bị nhà xưởng
• Thúc đẩy và hỗ trợ lao động có tay nghề
• Hình thành các cụm công nghiệp thực phẩm
• Tiêu chuẩn hóa các sản phẩm rau quả địa phương
Ngành Dệt may – Da Giày
• Chuỗi giá trị phân mảnh, giá trị gia tăng trong nước thấp
• Phụ thuộc quá nhiều vào vải nhập khẩu,
• Phụ thuộc nhiều vào doanh ngiệp FDI, thông qua làm
thầu phụ
• Chuyển đổi ngành thành một ngành tạo ra các sản
phẩm có giá trị gia tăng cao
• Tìm cách để cải thiện hiệu quả sản xuất : đổi mới
sáng tạo trong công nghệ sản xuất
Ngành Điện tử
• FDI chủ đạo, giảm dần giá trị gia tăng từ trong nước
• Đa dạng hóa sản phẩm thấp
• Tập tung vào phần mềm CNTT & hệ thống nghiên cứu
và phát triển R&D
• Tạo hệ sinh thải khởi nghiệp
• Thúc đẩy ngành phần mềm di động
• Xây dựng ngành điện tử có giá trị gia tăng cao
Ngành ô tô, xe máy
• Mạng lưới nhà cung cấp phân mảnh
• Khối lượng thị trường nhỏ (ô tô)
• Cạnh tranh chi phí thấp
• Cập nhật dự báo cho tổng nhu cầu (bao gồm xe điện
EV và các phương tiện thân thiện với môi trường
• Xây dựng hệ sinh thái cho ngành công nghiệp ô tô,
bao gồm các vấn đề môi trường, thương mại gắn với thị
trường, công nghiệp hỗ trợ…
phân ngành

4. Khuyến nghị chính sách

▶Mục tiêu:
▶Nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp
▶Cải thiện vai trò của ngành CBCT trong nền kinh tế (GTGT, LĐ, TM, Chuỗi giá trị)
▶Tính bao trùm và bền vững
▶Các vấn đề chiến lược:
▶MVA & chất lượng thương mại trong chỉ số cạnh tranh công nghiệp CIP
▶Năng lực công nghiệp & FDI
▶Chuỗi giá trị & cán cân thương mại
▶Hàm ý chính sách
▶Tăng cường năng lực trong nước
▶Thúc đẩy năng suất ngành chế biến chế tạo
▶Tăng cường liên kết FDI với hệ thống sản xuất nội địa
▶Giới thiệu đưa vào hệ thống theo dõi và đánh giá M&E; chọn phương pháp đánh giá đúng
30
Mục tiêu, các vấn đề chiến lược và Các khuyến nghị chính sách
4. Khuyến nghị
chính sách

31
Các mục tiêu chiến lược: Tham chiếu cơ sở & Nguồn dữ liệu cho
theo dõi và đánh giá
Các chỉ số Mục tiêu Cơ sở tham chiếu
(2016)
Nguồn dữ liệu???
Đến năm 2025 (Quyết định 879)
Tăng trưởng MVA (%) 7-7.5% 8.6% (2006-2016) Indstat? WDI? GSO?
Tỉ trọng CN – XD trong GDP (%) 42-43% 32.72% (2016) GSO
Tỉ trọng XK CBCT trong tổng XK (%) 85-88% 85% (2016) UNComtrade? WDI? GSO?
Đến năm 2030 (Nghị quyết 23)
Tỉ trọng chê biến trong GDP (%) 30% 14.27% (2016) WDI? GSO?Tă
Tăng trưởng MVA (%) 10% 8.6% (2006-2016) Indstat? WDI? GSO?
Tăng trưởng SXCN (%) 7.5% -- ???
Xếp hạng CIP Top 3 in ASEAN 5th (2016) UNIDO CIP Ranking
Lao động của ngành CN - DV (%) 70% 58.1% (2016) GSO
4. Khuyến nghị
chính sách

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Thank you!
Trân trọng cảm ơn!
Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương
Vietnam Industry Agency (VIA)
23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel.: 024.3.996.7189
Fax: 024. 3.823.8387
Email: via@moit.gov.vn

Vn ind whitepaper_slides_vie

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Vn ind whitepaper_slides_vie

Similar to Vn ind whitepaper_slides_vie (20)

More from Thuy Nguyen

More from Thuy Nguyen (7)

Vn ind whitepaper_slides_vie