1. MACCHINE PROFESSIONALI PER CAFFE’ IN ITALIA NEL
2010
Linea Competitive Analysis

2. Scenario competitivo
Il difficile scenario macroeconomico in cui si trova l’economia italiana, e la situazione di stallo che ha
colpito le maggiori economie e i mercati chiave per le esportazioni di macchine professionali per caffè,
hanno favorito un leggero incremento della concentrazione competitiva del settore a discapito delle
aziende minori, con l’entrata in liquidazione di alcune aziende (Brugnetti, ECM), l’acquisizione di altre
(C.S. Macchine per Caffè da parte di Grimac).
Il settore è interessato da due fenomeni convergenti:
• produttori di vending machine che, potendo sfruttare il know-how acquisito nella realizzazione di
distributori automatici diversificano la produzione con macchine superautomatiche, compatte,
modello table top, da destinare ai pubblici esercizi (con numero medio di consumazioni di caffè
giornaliero non elevato), unconventional location, uffici;
• produttori di macchine professionali che diversificano la produzione con macchine compatte,
semiprofessionali, adatte all’ utilizzo negli uffici, anche superautomatiche, a volte in partnership con
operatori specializzati in questo tipo di produzioni.
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3. Andamento dell’attività
L’effetto “rimbalzo” atteso per il 2010, dopo il forte calo registrato nel 2009, si è puntualmente
verificato, e la produzione fa segnare una variazione positiva del 13,8% a volume, con una ripresa più
sostenuta per il mercato interno, + 17,5% a volume.
Tendenzialmente distributori e concessionari che nel 2009 avevano ridotto all’essenziale le scorte,
hanno provveduto alla loro ricostituzione nel 2010.
Il calo complessivo di prezzo medio del 2010 riflette la tendenza della domanda orientata verso
macchine professionali di fascia di prezzo medio-bassa.
La crescita nel 2010 è trainata dalle macchine tradizionali, semiautomatiche e automatiche che hanno
fatto registrare una crescita della produzione del 15,0% a volume; la crescita si è concentrata
maggiormente sulle macchine di fascia di prezzo bassa.
Il 2010 è stato anche l’anno dove l’attenzione degli operatori si è focalizzata sull’aspetto “green” delle
macchine, declinato in risparmio energetico.
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4. Fattori critici di successo
Il fattore prezzo rimane il fattore critico di successo più 5 • PREZZO
rilevante, rafforzato dalle considerazioni fatte nello scenario
competitivo, e dallo spostamento della domanda verso 5 • Condizioni
macchine di fascia di prezzo bassa.
5 • Sconti
Il fenomeno è amplificato dalla crisi strutturale che le
torrefazioni particolarmente esposte sul canale di vendita 5 • SERVIZIO
pubblici esercizi stanno affrontando, e generato da:
5 • Assistenza
•drenaggio dei consumi di caffè dai pubblici esercizi verso altre
formule che si protrae ormai da un quinquennio; 4 • DISTRIBUZIONE
•rotazioni nei cambi di gestione dei bar sempre più veloci, che 4 • Capillarità rete di vendita
rendono difficile la pianificazione del rientro dell’investimento
delle forniture in comodato ai baristi; 4 • IMMAGINE
•difficoltà di accesso al credito.
4 • INNOVAZIONE
Ancora le torrefazioni lamentano una sempre più scarsa
3 • GAMMA
professionalità dei baristi che si riflette anche sulla
manutenzione delle macchine, praticamente assente; ciò ne
3 • QUALITA'
causa un più rapido deterioramento e/o una assistenza più
frequente, e se ciò, da un lato, acuisce la convenienza ad
2 • PUBBLICITA'
acquistare prodotti di fascia di prezzo bassa, dall’altro enfatizza
la criticità del fattore assistenza.
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5. Minacce e opportunità
MINACCE IMPATTO PROBABILITA’ PERIODO
Ulteriore spostamento dei
consumi di caffè dai pubblici In atto
esercizi al vending e OCS
Difficoltà da parte dei torre-
fattori a far fronte ai pagamenti In atto
Ingresso di operatori esteri sul
mercato italiano Medio
Focus da parte della domanda
su macchine di prezzo basso In atto
OPPORTUNITA’ IMPATTO PROBABILITA’ PERIODO
Maggiore penetrazione dei
mercati in cui i consumi di caffè Medio
sono in crescita
Erodere quote agli altri sistemi
nelle unconventional location e
In atto, medio
OCS con macchine compatte e
superautomatiche
Sfruttamento delle potenzialità
dei mercati esteri, mediante il
Medio
potenziamento delle strutture e
dei canali di distribuzione
Maggiore attenzione ai nuovi
paradigmi del “green Breve
marketing”
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6. Il settore in sintesi
INDICATORI VALORI
Numero di imprese 30
Numero di addetti 1300
Numero medio di addetti per impresa 43,3
Fatturato per addetto ('000 euro) 216,2
Valore aggiunto (Mn. Euro) 82,9
Valore aggiunto per addetto ('000 Euro) 63,8
Export/produzione(a) (%) 69,8
Valore del mercato a prezzi di fabbrica (Mn. Euro) 85,0
Variazione media annua del mercato (a) 2010/2008 (%) 2,4
Quota di mercato delle prime 4 imprese a valore (%) 58,0
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7. Indice
1. CONTESTO AMBIENTALE 4.3 Fatturati aziendali
1.1 Identificazione del settore 4.4 Mappa dei gruppi strategici
1.2 Scenario competitivo 4.5 Profili dei principali player
1.3 Scenario competitivo 4.6 Marketing mix
1.4 Trend dei costi e del fatturato di settore 4.6.1 Strategie di prodotto
2 IL MERCATO 4.6.2 Condizioni di vendita e strategie di
2.1 Dimensioni e trend del mercato delle macchine prezzo
professionali per caffè nel triennio 2008- 2010 4.6.3 Strategie distributive e reti di vendita
2.2 I segmenti del mercato 4.6.4 Strategie di comunicazione
2.3 I canali distributivi 4.6.5 Strategie di presenza su internet e web 2.0
3 STRUTTURA DELLA DOMANDA 4.7 Quote di produzione
3.1 Clienti intermedi: le torrefazioni 4.8 Quote export
3.2 Clienti finali: pubblici esercizi, attività ricettive 4.9 Quote di mercato
3.3 Scenari internazionali: la ristorazione in Europa 4.10 Competitive Sectorial Indicator
3.3.1 Caratteristiche dei consumi alimentari fuori casa in 5 PREVISIONI DI MERCATO
Europa 5.1 Prospettive di sviluppo a breve e medio termine
4 STRUTTURA DELL’OFFERTA 5.2 Minacce e opportunità
4.1 Principali player presenti sul mercato (filiali,
stabilimenti, unità produttive, ecc.)
4.2 Partecipazioni azionarie e variazioni rilevanti negli
assetti proprietari
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8. Contatti
Via Aurispa, 7
20122 Milano
Email: info@compedata.com
www.compedata.com
Tel. 02 45477751
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