Lightning Knowledgeをちょっとだけ触ってみた

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Lightning Knowledgeを
ちょっとだけ触ってみた
Salesforce女子部 Tokyo #27
Lightning Talk
2019年3月12日
株式会社日本システムデザイン
前田ゆり子

自己紹介
• 前田ゆり子＠(株)日本システムデザイン
（Twitter：@mae_yuri219）
• Salesforce女子部2代目リーダー（殻付き）
• 横浜をこよなく愛するはまっこ
• 趣味：ビーズアクセサリー作り、ゲーム（超インドア）
最近ジブリ飯作成に挑戦したくて仕方がない。
• Salesforce歴約8年（2011年8月～）
• 開発者→PM・PL→プリセールスSE
• 月末に認定上級アドミニストレーター受けます！
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Lightning Knowledgeを
ちょっとだけ触ってみた
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ナレッジとは？
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Salesforceヘルプより
https://help.salesforce.com/articleView?id=knowledge_whatis.htm&type=5
Web サイト訪問者、クライアント、パートナー、およびサービスエージェントに最上級のサポートツールを
提供します。Salesforce ナレッジを使用すると、自社の情報が含まれる知識ベースを作成、管理し、必要な
時に必要な場所で安全に共有できます。
つまり、FAQの管理
顧客向けも、社内向けも作れる
（かつ公開範囲を設定することができる）

ClassicのナレッジとLightning Knowledgeの違い
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ClassicとLightningではデータ構造が異なります。
Classicのナレッジ Lightningナレッジ
記事の種類（記事タイプ）ごとにオブジェクトを作成し、
項目を設定をする
公開FAQ
社内向け
FAQ
「Knowledge」という1つのオブジェクトに対して、
レコードタイプを設定し、使い分ける
Knowledge
共通している項目が
あってもそれぞれに項
目の設定が必要
項目を共通させることが可能
公開FAQ
社内向けFAQ

という訳で早速設定してみた
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• Lightningナレッジを使えるようになるまでのステップは簡単。
1. 設定するユーザ情報の「ナレッジユーザ」をONにして保存する
→これをしないと設定画面にナレッジメニューが出ない
2. 設定メニューの「ナレッジの設定」からナレッジの有効化をする
3. 「ナレッジの設定」ページで、Lightning Knowledgeを有効化する
Lightning Knowledgeを有効化すると、無効にはできないので注意！！

という訳で早速設定してみた（続き）
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• ナレッジメニューが見えるようになったら
レコードタイプと（必要であれば）項目を設定する
デフォルトのページレイアウトは不親切にも件名とURLしか表示され
ないため、設定は必ず確認＆修正しましょう
※ボタンも出てない
※公開範囲のチェック
ボックスも出てない

ナレッジの設定が終わったので、ついでに公開FAQを作ってみよう
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・「ヘルプセンター」というテンプレートで公開FAQのデモを作ってみました。
※「ヘルプセンター」テンプレートは、ナレッジ検索の機能とケース作成の機能が
デフォルトで提供されています。

公開FAQ作成手順
1. コミュニティを有効化する
2. テンプレート：ヘルプセンターでコミュニティを作成
3. トピックを有効化
 有効化しないとナレッジの検索時に以下のエラーメッセージが表示される
Classicに切り替え、「オブジェクトのトピック」メニューで「Knowledge」を
有効化する（ここはClassicに切り替えないとできない操作）
4. ログインしないで見せるFAQはナレッジ記事の登録時に「公開知識ベース」にチェッ
クを入れて保存・公開する
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This feature is not currently enabled either for this record type or the given user type or org.
【補足】
コミュニティをログインしないで見せる場合、ユーザは「ゲストユーザ」というプロファイルで参照する。
ゲストユーザは通常のプロファイルメニューから設定不可のため、ページレイアウトの割り当てや項目レベルセキュリティ
は以下から修正する
該当のコミュニティのコミュニティビルダーを起動→設定アイコン→SEO→ゲストユーザプロファイルのリンクをクリック

ちょっと気になるところ・まだ調べきれてないところ
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• URL名が必須になっている
→公開FAQでURL名が出てしまいイマイチ…。
※Classicでも設定上は必須だがページレイアウトからは隠せる
• 一部Classicに切り替えないと設定できないものがまだある。
（トピックなど）
• レコードのセキュリティについてはまだ色々調べきれてないので、
複数レコードタイプを切った場合のパターンなどはまだ勉強が必要
レイアウトから消せない…

【参考】Trailhead
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https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/projects/build-a-community-with-knowledge-and-chat

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