Prezentacja inwestorska

1. STYCZEŃ 2022
Kompleksowy ekosystem na czas mobilności

2. Wizja: 2021–2030
• Jesteśmy firmą stabilną, ambitną a zarazem innowacyjną i pamiętamy jak ważne jest budowanie lojalności klientów,
długoterminowych relacji z naszymi partnerami oraz optymalizacja istniejących procesów.
• Rozwijamy core-business w zakresie oferty produktowej, logistyki sieci dystrybucji w oparciu o unikalną wiedzę,
w tych obszarach. Dbamy o odpowiedzialny rozwój biznesu zgodnie z hasłem „Zrównoważona motoryzacja, dla ludzi
i klimatu”.
• Budujemy środowisko ludzi zmotywowanych, firmy przyjaznej pracownikom, partnerom biznesowym, gdzie ludzie są
zaangażowani i dbają o firmę jak o swoją. Chcemy być w TOP 10 firm, w których ludzie chcą pracować.
• Nasi interesariusze postrzegają firmę jako rentowną i rosnącą szybciej niż konkurencja.
Jesteśmy w top 3 firm IAM (Niezależny rynek części) w Europie.

3. Wizja: 2021–2030
• Nasi klienci widzą nas jako lidera w każdym segmencie na każdym rynku,
który jest przyjazny klientom (pro-kliencki) bez względu na ich wielkość czy
specjalizacje.
• Inwestujemy w rozwój tak, aby dostarczać innowacyjne i kompleksowe
rozwiązania dla warsztatów oraz kierowców. Oferujemy bezpieczną
i przewidywalną współpracę wspólny rozwój.
• Jesteśmy przewodnikiem prowadzącym klientów poprzez proces
dynamicznych zmian na rynku IAM, w szczególności, gdy wejdzie w życie
zero-emisyjność pojazdów.
• Nasze procesy wewnętrzne charakteryzują się elastycznością i szybką
reakcją na zmiany otoczenia. Inwestujemy w rozwój firmy, podejmując
decyzje przez pryzmat celów i wartości, w oparciu o dane.

4. Globalne trendy stwarzają nowe możliwości rozwoju dla Inter Cars
Źródło: At the Crossroads: The European Aftermarket in 2030; BCG, Wolk, Clepa

5. Globalne trendy stwarzają nowe możliwości rozwoju dla Inter Cars

6. OMNICHANNEL
Sieć naziemna na 18 rynkach
LOGISTYKA
SEGMENTY​​
SIEĆ DYSTRYBUCJI
KLIENCI​
WARSZTATY​
DOSTAWCY​
FLOTA/KIEROWCA
Budujemy kompleksowy ekosystem na czas mobilności

7. Z poszczególnych segmentów tworzymy mocną całość...
 PV( Samochody Osobowe)
 CV( Samochody Ciezarowe)
 OFF HIGHWAY(Sprzęt ciężki)
 VISUAL PARTS(Części wizualne)
 TIRES(Opony)
SYNERGIA W SPRZEDAŻY CZĘŚCI DLA DOSTAWCÓW
 BATTERIES(Akumulatory)
 LUBRICANTS(Oleje)
 GARAGE EQUIPMENT AND
ACCESSORIES(Wyposażenie warsztatów, Akcesoria)
 MOTO(Motocykle)
 TUNING(Tunning)
 MARINE(Marine)
Inter Cars wykorzystuje swoją skalę działania, a jednocześnie jest zorganizowany
w mniejsze, wyspecjalizowane segmenty biznesowe, dzięki czemu działa
sprawnie i elastycznie, mogąc konkurować z mniejszymi firmami.

8. Wyniki INTER CARS w ciągu ostatnich 20 lat
Ranking krajów
na podstawie 2020 r.
2
1
2
1
1
3
1
3
2 3
1
#3 W EU #8 Na świecie
#1 W częściach
do pojazdów
użytkowych
w CEE
#1 W częściach
do pojazdów
osobowych
w CEE
18 krajów
2
1
1 Kraje, w których Inter Cars posiada sieć dystrybucji stacjonarnej;
Sprzedaż Grupy IC w latach [milony Euro]

9. LKQ (Sthalgruber)
GPC (AAG)
Inter Cars
Firma (k EUR) 2000 2010 2020
Liczba
krajów
LKQ (Sthalgruber)
LKQ
359 000 812 000 1 142 000
4 813 000
5
22
GPC (AAG) 60 000 650 000 2 111 000 7
INTER CARS 53 400 605 000 2 058 000 17
PHE (ex. AD) 180 000 1 000 000 1 700 000 6
WM Trost (Wessels) 200 000 576 000 1 400 000 6
MEKONOMEN 100 000 430 000 1 130 000 5
SAG (Deredinger) 114 000 387 000 950 000 13
Heroldów, Warszawa, 1996
Centrum logistyczna Zakroczym, 2020
92 mld €
AM Europa
14.2 mld €
Top 7 graczy IAM
15 %
Udział w AM
25 %
Udział w IAM (65% AM)
IC to sieć wzrostu organicznego w Europie, dorównująca największym firmom tworzonym przez M&A.
Wyniki INTER CARS w ciągu ostatnich 20 lat

10. Ranking Dystrybutorów na Rynku Pojazdów Użytkowych(CV)
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
4
#1 W częściach
do pojazdów
użytkowych
w CEE w 2020 r.
#2 W Europie na 2020 r. #1 in 2021
Sprzedaż IC w [milionach Eur]
18 krajów
Zmieniliśmy sposób dystrybucji i montażu części do samochodów ciężarowych
Przyspieszamy proces budowania naszej sprzedaży od 2014 roku przez:
• Centrum kompetencji samochodów ciężarowych
• Asortyment produktów zbudowany według typu pojazdu
• Podejście logistyczne zbudowane pod potrzeby segmentu.
1
1 Kraje, w których Inter Cars posiada sieć dystrybucji stacjonarnej;
Ranking krajów
na podstawie 2020 r.

11. Winkler
Europarts
Inter Cars
Source: Financial data/reports, IC estimations
Estimates * Suder i Suder+ unconsolidated data
Kraj [K €] 2000 2010 2020 Liczba Krajów
Winkler 120 000 269 000 430 000 7
Inter Cars 5 000 57 000 419 000 17
Europart 112 000 405 000 409 000 27
Opoltrans 4 000 60 000 168 000 2
PHE (before Autodis) 18 000 100 000 160 000 6
Autos PL 5 000 70 000 135 000 3
Skuba Int. 2 000 60 000 130 000 14
Martex - 10 000 115 000 1
Suder&Suder* 6 000 45 000 58 000 1
Suder+* - 35 000 46 000 1
Ranking Dystrybutorów na Rynku Pojazdów Użytkowych(CV)
IC to sieć wzrostu organicznego w Europie, dorównująca
największym firmom tworzonym przez M&A.

12. Inter Cars
2007–LTM Sept 2021
Sprzedaż CAGR 16,9%
Konwersja gotówki2
3Q2021
90%
550K
35 Dostawców
574
19 561 300 000
Zarejestrowanych w platformie
Motointegrator
Stałych Klientów
Filii
SKU
LTM Sept 2021
Sprzedaż
PLN 11,3 bn
(€ 2,5 bn)
Kapitał Własny
3Q2021
PLN 2,9 bn
(€ 619 mln)
2007- LTM Sept 2021
EBITDA CAGR
17,6%
#2 w EU
#8 na świecie
#1
#1
18 krajów
1
Source: Corporate information. Note: Financials converted at EUR/PLN = 0.2158
1 Countries, where Inter Cars has a brick and mortar distribution chain; 2 Cash conversion defined as (EBITDA – capex) / EBITDA
Największy notowany na giełdzie dystrybutor
części samochodowych obecny w 181 krajach
Wiodąca pozycja
w Europie
Dobra sytuacja
finansowa
W EŚW
samochody
osobowe
W EŚW
pojazdy
użytkowe
realizuje 50% naszych zamówień

13. Bosnia and Herzegovina +50%
Croatia +31%
Italy +31%
Slovenia +56%
Poland +25%
Czech Republic +37%
Slovakia +25%
Latvia +44%
Estonia +44%
Serbia, 54,2 mln PLN
Greece +132%
Moldova +75%
Hungary +25%
Romania +34%
Bulgaria +51%
Ukraine +24%
Lithuania +35%
+31%
RSO, VAN
+38%
RPU
+7,2%
MOTO
+23%
WW, AKC.
PLN 12,04 bn
2
1
1
1
1
2
2
3
3
3
1
(€ 2,62 bn)
(€ 11,80 mln)
Sprzedaż
w 4Q2021r. +33,1%
Rynek Produktów do Pojazdów Osobowych, VAN, Pojazdów
Użytkowych, WW, Moto
2

14. 99 103
150 151
195 186
232
272 251
370 360
393 462
638
923
7.5%
5.9%
7.3%
6.2%
7.1%
6.2%
6.6%
6.9%
5.2%
6.2% 5.2%
4.9%
5.3%
7,0%
8.1%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 LTM
Sept
2021
EBITDA Marża EBITDA
1,3271,738 2,066
2,413
2,7653,003
3,513
3,959
4,796
5,973
6,908
7,943
8 764
9 159
11,349
3.1%0.4%(4.4%)
2.2%
1.7% (0.9%)
(0.3%)
1.4% 2.0% 1.9% 2.6% 1.9% 1,3%
(6.6%)
4.1%
31.0%
18.9%
16.8%
14.6%
8.6%
17.0%
12.7%
21.1%
24.6%
15.7%
15.0%
10,3%
4,5%*
23.9%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 LTM
Sept
2021
Sprzedaż Wzrost PKB UE Wzrost sprzedaży
Historyczne dane sprzedażowe (w mln PLN) Historyczne dane EBITDA (w mln PLN)
CAGR 2007– LTM Sept 2021: 17,6%
CAGR 2007–LTM Sept 2021: 16,9%
 Wieloletnie doświadczenie na wyżej wymienionym rynku zdobywane
w drodze organicznego wzrostu
 Stałe zwiększanie udziału w kluczowych rynkach
 Skonsolidowana baza klientów zapewniająca powtarzalną sprzedaż
* Szacunkowe dane
 Spółka oferuje działa jako one-stop shop (oferuje kompleksowe usługi
i produkty) w branży o niskiej marży, w przeciwieństwie do Europy
Zachodniej
 Spółka od początku działalności zorientowana była na wzrost ilości
i umacnianie swojej pozycji na rynku jako lidera
Długoterminowy, trwały i zrównoważony wzrost

15. Udział kosztów do przychodów

16. Cash flow skonsolidowany 3Q2021

17. Struktura zadłużenia
Zadłużenie bankowe o zmiennej stopie procentowej: 1 270 tys PLN
Inne zadłużenie (leasing finansowy): 263 mln PLN
Terminy zapadalności Bieżące terminy wymagalności: listopad 2022r.;
Kowenanty finansowe*1
Equity Ratio is 46,8%
Net Debt to EBITDA is 1,39
Operating Profit of the Group to Interest Paid is 30,9
Płynność finansowa Środki pieniężne w bilansie w wysokości 251 mln PLN
Przepływy pieniężne
3Q2021 operacyjne przepływy pieniężne w wysokości -32 mln PLN (107% niższe niż w roku
poprzednim, głównie w związku ze wzrostem stanu zapasów i stanu należności handlowych);
Działania COVID-19
Redukcja nakładów inwestycyjnych o ponad 29 mln PLN w porównaniu z rokiem 2020;
priorytetowo traktowane są tylko programy o znaczeniu krytycznym i programy strategiczne;
nakłady inwestycyjne w wysokości 80 mln PLN (spadek o 26,5% rok do roku)
Wyrównanie wskaźników uzupełniania zapasów w każdym segmencie w celu odzwierciedlenia
prognozowanego popytu
Aktywne monitorowanie należności od klientów
Redukcja kosztów operacyjnych, wstrzymanie realizacji projektów (anulowanie lub przesunięcie
na czas przyszły)
Płynność finansowa na dzień 30 września 2021

18. Kapitalizacja spółki 1: 6,2 mld PLN
Źródło: 1 dane spółki na 19.01.2022 r.
Zarząd Doradcy Zarządu
Struktura właścicielska
Udziałowiec % akcji
Oleksowicz Family 26%
Andrzej Oliszewski 9%
AVIVA 13%
Nationale Nederlanden 10%
Immersion Capital 5%
Others 37%
Założyciele
Założyciele
35%
Doświadczony i zaangażowany Zarząd
Maciej
Oleksowicz
Prezes Zarządu
Krzysztof
Oleksowicz
Założyciel Inter
Cars, główny
doradca zarządu
Witold
Kmieciak
Alois
Ludwig
Krzysztof
Soszyński
Wiceprezes
Zarządu
Piotr
Zamora
Dyrektor Finansowy,
Członek Zarządu
Wojciech
Twaróg
Członek
Zarządu
Koncentracja na tworzeniu wartości
oraz na zwiększaniu rentowności
w długiej perspektywie
Obecność aktywnych udziałowców
w zarządzie zapewnia
zrównoważony, organiczny wzrost
Szybkie podejmowanie decyzji
oraz ostrożne podejście do polityki
finansowej

19. 28