Prezentacja inwestorska podsumowująca wyniki Inter Cars osiągnięte po trzech kwartałach 2023 roku

1. Inter Cars
fakty i liczby
Listopad 2023

2. Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska ("Spółka"). Niniejsza prezentacja nie powinna być traktowana jako część jakiegokolwiek zaproszenia lub oferty sprzedaży
jakichkolwiek papierów wartościowych, inwestowania lub dokonywania transakcji ani jako promocja lub nakłanianie do złożenia oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub rekomendacja do zawarcia jakiejkolwiek transakcji, w
szczególności w odniesieniu do papierów wartościowych Spółki. Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji pochodzą z publicznie dostępnych źródeł, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie składa żadnego oświadczenia co do ich
dokładności lub kompletności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji mogą w każdym przypadku podlegać zmianom i
modyfikacjom. Odbiorcy niniejszej Prezentacji zgadzają się, że podlegają ograniczeniom określonym poniżej i są zobowiązani do ich przestrzegania.
Treść niniejszej Prezentacji w żadnym wypadku nie może być interpretowana jako jakiekolwiek wyraźne lub dorozumiane oświadczenie lub gwarancja udzielona przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Podobnie, ani Spółka, ani żaden z jej
przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności w jakimkolwiek zakresie (z tytułu zaniedbania lub w inny sposób) za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej
zawartych lub w inny sposób związanych z niniejszą Prezentacją.
Spółka nie zobowiązuje się do publikowania jakichkolwiek aktualizacji, modyfikacji lub korekt informacji, danych lub oświadczeń zawartych w niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii lub zamiarów Spółki lub wystąpienia faktów lub
zdarzeń mających wpływ na strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa i regulacji.
Niniejsza Prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Stwierdzenia te zawierają słowa "przewidywać", "wierzyć", "zamierzać", "szacować", "oczekiwać" oraz słowa o podobnym znaczeniu. Wszystkie stwierdzenia inne niż
stwierdzenia dotyczące faktów historycznych zawarte w niniejszej Prezentacji, w tym, bez ograniczeń, stwierdzenia dotyczące sytuacji finansowej Spółki, strategii biznesowej, planów i celów kierownictwa w zakresie przyszłej działalności (w tym
planów i celów rozwojowych dotyczących produktów i usług Spółki) są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością i innymi ważnymi czynnikami, które
mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, rezultaty lub osiągnięcia Spółki będą istotnie różnić się od przyszłych wyników, rezultatów lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Takie stwierdzenia
dotyczące przyszłości są oparte na licznych założeniach dotyczących obecnych i przyszłych strategii biznesowych Spółki oraz środowiska, w którym Spółka będzie działać w przyszłości. Spółka w sposób wyraźny wyłącza wszelkie zobowiązania do
publikowania aktualizacji lub korekt jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie w celu odzwierciedlenia jakichkolwiek zmian w oczekiwaniach Spółki w odniesieniu do nich lub jakichkolwiek zmian w
zdarzeniach, warunkach lub okolicznościach, na których takie stwierdzenie jest oparte, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Spółka zastrzega, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych
wyników oraz że jej rzeczywista sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotyczące przyszłej działalności mogą się istotnie różnić od tych zawartych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych
w niniejszej Prezentacji. Ponadto, nawet jeśli sytuacja finansowa Spółki, strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotyczące przyszłej działalności będą zgodne ze stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości zawartymi w Prezentacji, wyniki te lub
rozwój sytuacji mogą nie być wskaźnikiem wyników lub rozwoju sytuacji w przyszłych okresach. Spółka nie jest zobowiązana do weryfikacji lub potwierdzenia, ani do podania do publicznej wiadomości jakichkolwiek korekt stwierdzeń dotyczących
przyszłości w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności, które wystąpią po dacie niniejszej Prezentacji.
Niniejsza Prezentacja zawiera pewne informacje rynkowe. O ile nie zostały one przypisane wyłącznie do innego źródła, takie informacje rynkowe zostały obliczone na podstawie danych dostarczonych przez źródła zewnętrzne wskazane w
niniejszej Prezentacji i zawierają szacunki, oceny, korekty i osądy oparte na doświadczeniu Spółki i znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ takie informacje rynkowe zostały przygotowane częściowo w oparciu o
szacunki, oceny, korekty i osądy, a nie zostały zweryfikowane przez niezależną stronę trzecią, takie informacje rynkowe są, o ile nie zostały przypisane do źródła zewnętrznego, w pewnym stopniu subiektywne. Chociaż uważa się, że takie
szacunki, oceny, korekty i osądy są uzasadnione, a przygotowane informacje rynkowe odpowiednio odzwierciedlają sektor i rynki, na których działa Spółka, nie ma pewności, że takie szacunki, oceny i osądy są najwłaściwsze do podejmowania
decyzji dotyczących informacji rynkowych lub że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą się istotnie różnić od informacji rynkowych zawartych w niniejszym dokumencie
2

3. BUDUJEMY KOMPLEKSOWY EKOSYSTEM NA CZAS MOBILNOŚCI
OMNICHANNEL
3
SIEĆ DYSTRYBUCJI
Sieć naziemna na 19 rynkach
SEGMENTY
KLIENCI
FLOTA /
KIEROWCA
LOGISTYKA
SIEĆ DOSTAWCÓW​​
SIEĆ WARSZTATÓW

4. Inter Cars wykorzystuje swoją skalę działania, a jednocześnie jest
zorganizowany na mniejsze, wyspecjalizowane segmenty biznesowe, dzięki
czemu działa sprawnie i elastycznie, mogąc konkurować z mniejszymi firmami.
Z POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW TWORZYMY MOCNĄ CAŁOŚĆ
OPONY
SYNERGIA W SPRZEDAŻY CZĘŚCI DLA DOSTAWCÓW
RSO (Samochody Osobowe)
RSU (Samochody Ciężarowe)
AGRO
CZĘŚCI WIZUALNE
AKUMULATORY
OLEJE
WYPOSAŻENIE
WARSZTATÓW
MARINE
AKCESORIA
MOTOCYKLE
PRZEMYSŁ
TUNING
4

5. WYNIKI INTER CARS W CIĄGU OSTATNICH 12 LAT
5
#2
w Europie
#6
na świecie
18
krajów
1
w częściach do
pojazdów osobowych
#1 w CEE
w częściach do
pojazdów użytkowych
#1 w Europie
526,0
703,0 805,5 911,0
1 129,0
1 348,0
1 579,0
1 822,0
2 039,0 2 061,0
2 635,0
[WARTOŚĆ],0
3 857,0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM
Sep
2023
Sprzedaż w mln EURO
1 Kraje, w których Inter Cars posiada sieć sprzedaży naziemnej..
2
1
2
1
1
3
1
3 2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2 3
3
3

6. INTER CARS W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY
6
27,7%
20,9%
* Dane szacunkowe
15,2%
7,3%
24,6%
GPC
(Europe)
LKQ
(Europe)
Inter Cars
3QYTD
2023/2022
[mio EUR] YTD 3Q 2023 YTD 3Q 2022 change %
Inter Cars 2 906 2 332 24,6%
LKQ (Europe) 4 418 4 116 7,3%
GPC (Europe) 2 494 2 165 15,2%
Total 9 818 8 613 14,0%
[mio EUR] 2022 2021 change %
Inter Cars 3 258 2 674 21,8%
LKQ (Europe) 5 465 5 133 6,5%
GPC (Europe) 2 928 2 462 18,9%
Total 11 879 10 475 13,4%
Data YTD 3Q YEAR
FX rates 2023 2022 change % 2022 2021 change %
EUR -> PLN 4,577 4,688 -2,4% 4,688 4,578 2,4 %
USD -> PLN 4,234 4,441 -4,7% 4,468 3,876 15,3 %

7. 2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
RANKING DYSTRYBUTORÓW NA RYNKU CIĘŻAROWYM
7
części ciężarowe
#1 w UE
Ranking 2022 spółek Inter Cars na poszczególnych rynkach.
18
krajów
1
54,6 64,9 90,9 110,9 132,1
176,8
230,0
287,4
351,2
398,4 414,5
558,7
720,2
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sprzedaż ciężarowa w milionach EUR
1 Kraje, gdzie Inter Cars posiada fizyczną sieć dystrybucji.
2 Źródła: czarnym kolorem – szacunki Inter Cars, czerwonym kolorem – raporty finansowe firmy.
Kraj [tyś. €] 20192
2020 2021 2022 NM
Inter Cars 398 400 415 000 558 700 720 172 17​
Winkler​ 442 266 443 539 450 000 460 000 6
Europart​ 429 719 430 000​ 440 000 440 000 27​
>15
Zmieniliśmy sposób dystrybucji i montażu części
do samochodów ciężarowych.
1
1
1
1
7
1
1

8. Polska +16%
Estonia +14%
Łotwa +16%
Litwa +20%
Ukraina +46%
Mołdawia +28%
Rumunia +20%
Bułgaria +23%
Grecja +56%
Czechy +19%
Austria¹
Węgry +29%
Włochy +35%
Slovenia +29%
Chorwacja +27%
Bośnia i Hercegowina +43%
Serbia +62%
INTER CARS DĄŻY DO ZDOBYCIA UDZIAŁU WE WSZYSTKICH RYNKACH
8
3Q2023 SPRZEDAŻ
PLN 13,3 Mld.
EUR 2,91 bn
+22% (w PLN) vs 3Q2022
+31% SAM. OSOB.
+32% SAM.
CIĘŻ.
+24% WW, AKCES.
+19%
MOTOCYKLE
+8% OPONY
Słowacja +14%
Norwegia¹
Francja¹
Belgia¹
¹ Brak sprzedaży naziemnej
Finlandia¹
Holandia¹
Wielka Brytania¹
Germany¹
3
1
3
1
2
1
1
1
1
>1
5 5 5
1
4
2
3
+33% AKUMULAT.

9. NAJWIĘKSZY NOTOWANY NA GIEŁDZIE DYSTRYBUTOR CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH OBECNY W 19 KRAJACH
9
Źródło: Informacje firmowe. Ważne: Dane finansowe przeliczone po kursie EUR/PLN = 0,2185
1 Kraje, gdzie Inter Cars posiada fizyczną sieć dystrybucji.
2 Konwersja gotówkowa zdefiniowana jako (EBITDA - capex) / EBITDA.
klienci wracający
realizacja 50%
zamówień zakupowych
Wydajność
w liczbach
27 000+
indeksów na stanie
filii
użytkowników
„platformy przekierowującej”
Motointegrator
35
dostawców
600+
620K+
300 000
Dobra sytuacja
finansowa
76%
2013 – LTM wrzesień`23
EBITDA CAGR
Kapitał
3Q2023
2013 – LTM wrzesień `23
Sprzedaż CAGR
Sprzedaż 3Q2023
Konwersja gotówkowa2
LTM wrzesień `23
18,0%
19,38%
PLN 4,38 Mld
(€ 957 mln)
PLN 13,3 Mld
(€ 2,91 bn)

10. DŁUGOTERMINOWY, TRWAŁY I ZRÓWNOWAŻONY WZROST
1 0
232
272
251
370 360
393
462
638
1 039
1 197
1 305
6,6%
6,9%
5,2%
6,2%
5,2%
4,9%
5,3%
7,0%
8,5%
7,8%
7,4%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
LTM wrz`23
EBITDA Marża EBITDA
3 513
3 959
4 796
5 973
6 908
7 943
8 764
9 159
12 242
15 285
17 656
(0,3%) 1,4% 2,0%
1,9%
2,6%
1,9% 1,3%
(6,6%)
4,1% 3,5%
17,0%
12,7%
21,1%
24,6%
15,7%
15,0%
10,3%
4,5%
33,7%
24,9%
22,4%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022LTM wrz`23
Sprzedaż Wzrost PKB UE Wzrost sprzedaży
Historyczne dane sprzedażowe (w mln PLN) Historyczne dane EBITDA (w mln PLN)
CAGR 2013–LTM wrzesień`23: 19,38%
CAGR 2013–LTM wrzesień`23: 18,0%
 Wieloletnie doświadczenie na wyżej wymienionym rynku zdobywane w drodze organicznego wzrostu
 Stałe zwiększanie udziału w kluczowych rynkach
 Skonsolidowana baza klientów zapewniająca powtarzalną sprzedaż
 Spółka oferuje działa jako one-stop shop (oferuje kompleksowe usługi i produkty) w branży o niskiej marży, w przeciwieostwie do Europy Zachodniej
 Spółka od początku działalności zorientowana była na wzrost ilości i umacnianie swojej pozycji na rynku jako lidera

11. CASH FLOW SKONSOLIDOWANY ZA YTD3Q2023
Działalność operacyjna
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wynoszą 301 mln zł i są wyższe o 471 mln zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego z powodu niższych wydatków na towary.
Działalność inwestycyjna
Wydatki na inwestycje wynoszą 259 mln zł v. 127 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku.
Wzrost wynika z rozpoczęcia nowej inwestycji rozbudowy i modernizacji magazynu w Zakroczymiu (dotychczasowy koszt to 146 mln zł)
Działalność finansowa
192 mln zł wpływ z tytułu kredytów (575 mln zł w YTD3Q2022)
128 mln zł zapłacone odsetki (79 mln zł w YTD3Q2022)
136 mln zł spłata zobowiązao z tyt. Leasingu (106 mln zł w YTD3Q2022)
1 1

12. 1 2
GOSPODARKA CYRKULARNA
NIEZALEŻNE
WARSZTATY
 Wiedza i szkolenia
 Oprogramowanie i narzędzia
 Finansowanie
 Wyposażenie warsztatów
 Części zamienne i akcesoria
Wszystko do naprawy pojazdu
KIEROWCY
Rozwój
Regeneracja i ponowne użycie
części
Redukcja
odpadów
Autoryzowany ZF Partner Service
Naprawa i przywrócenie do użytku zespołów napędowych (skrzynie biegów i osie)

13. Niezależny rynek wtórny z perspektywy Inter Cars
PROWADZENIE BIZNESU W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W NIEPEWNYCH CZASACH
1 3
 Ze względu na sytuację
ekonomiczną, użytkownicy będą opóźniać
zakup nowych pojazdów (wzrost popytu na
części).
Bezpieczna przystań w czasach
zawirowań, takich jak kryzys, pandemia np.
COVID 19:
 Brak technologii docelowych, samochody
elektryczne są drogie i niezbyt dostępne dla
większości użytkowników. Duże wyzwanie dla
producentów pojazdów i producentów części.
 Zmiana struktury rynku jest oczekiwana.
Mniejsi gracze stają przed dużymi problemami.
 Popyt rynkowy na tańsze produkty może być
wyższy, głównie do starszych pojazdów.
 „One stop shop”, aby być dostawcą numer
jeden dla warsztatów.
 Szybszy rozwój e-commerce oraz s-
commerce.
 Rozwijamy więcej segmentów
produktowych, które przygotowują nas na
dalszy rozwój w przyszłości.
 Zarządzanie łańcuchem dostaw oraz
przepływami pieniężnymi są kluczowe w
osiąganiu wyników.

14. PROWADZENIE BIZNESU W UKRAINIE W NIEPEWNYCH CZASACH
1 4
Pracownicy w Ukrainie utrzymali sprzedaż na obszarach, gdzie
było to bezpiecznie. Chcieli wspierać swoich braci
w potrzebie.
1 kwietnia 2022, rosyjska armia zniszczyła magazyn centralny
Inter Cars w regionie Kijowa.
Wierzymy, że wojna wkrótce się zakończy i będziemy kontynuować
nasz rozwój w Ukrainie.
Mamy wspaniały zespół ludzi w
Ukrainie, składający się z
odważnych i nastawionych na
rozwój i sukces ludzi.
Wojenna eskalacja
konfliktu
2014
Rosyjska armia zniszczyła
magazyn centralny Inter Cars
1 kwietnia 2022 r.
Armia rosyjska
atakuje Ukrainę
24 lutego 2022 r.
Wojenna eskalacja konfliktu, która trwała od roku
2014, rozpoczęła się na dobre 24 lutego 2022 r.
Zatrzymaliśmy sprzedaż, aby chronić naszych ludzi.
Dane Miesiąc
Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2021 31 34 47 48 45 49 55 51 55 56 60 50
2022 46 42 12 21 30 37 39 39 47 48 54 53
Wzrost 48% 21% -75% -56% -32% -24% -28% -23% -14% -14% -10% 5,5%

15. JAK POMOGLIŚMY UKRAINIE W 2022 ROKU
1 5
tylu osobom pomogliśmy
znaleźć mieszkanie
188
tylu osobom pomogliśmy
znaleźć pracę w Polsce
120
tylu dzieciom opłaciliśmy udział
w półkoloniach podczas ferii
45
2 762 335zł
łączna kwota wsparcia
przekazany organizacjom
humanitarnym
1 000 000 zł
pomocy finansowej dla pracowników
i współpracowników
1 400 000 zł
na zakup leków do 3 szpitali w
Kijowie
100 000 zł
dla organizacji pomocowych działających w
Ukrainie
50 000 zł
przekazane przez społeczność Inter Cars do
dedykowanej skarbonki
100 000 zł

16. 6 OBSZARÓW DZIAŁANIA FUNDACJI - PRZYKŁADY
1 6
Troska o
środowisko naturalne
3 000 kg śmieci zebranych
podczas akcji „Operacja Czysta
Rzeka”.
1340 szkół podstawowych
biorących udział w warsztatach
Be.Eco.
Rozwój kompetencji
przyszłości
60 młodych kobiet
z domów dziecka lub z placówek
opiekuńczo-wychowawczych w
projekcie Uniwersytet Sukcesu.
20 stypendystów objętych
rocznym programem
stypendialnym Akcelerator i
opieką 20 mentorów z Inter
Cars.
Ochrona
zdrowia
990 dzieci z mukowiscydozą
otrzymało paczki na Mikołajki
Pomoc
dla Ukrainy
Rozwój wolontariatu
pracowniczego
42 dzieci z ubogich rodzin mogło
wyjechać na obóz sportowy
podczas ferii zimowych i wakacji
17 570 zł zebrane od
społeczności Inter Cars
na rzecz Szlachetnej Paczki do
eSkarbonki.
Bezpieczeństwo
ruchu drogowego
Ponad 64 000 zł wartość darowizn
rzeczowych przekazanych
organizacjom pozarządowym,
głównie jednostkom Ochotniczej
Straży Pożarnej.
300 wolontariuszy
zaangażowanych w projekty
Fundacji.
3 435 000 zł wartość darowizn
przekazanych Fundacji Inter Cars
przez Inter Cars S.A. w 2022 roku.
Ogólnie