1. Inter Cars SA
największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych
i ciężarowych w Europie Środkowo – Wschodniej
Podsumowanie 2012
K O N F E R E N C J A
2. KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS
WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY
02
1990 Powstanie firmy
3. KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS
WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY
03
1996 Nowe centrum logistyczne – Heroldów
4. KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS
WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY
04
1998 Inauguracja sieci warsztatów partnerskich
5. KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS
WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY
05
1999 Członkostwo w ATR
6. KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS
WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY
06
2000 Pierwsza spółka zagraniczna oraz
rozwój sieci filialnej w Polsce
7. KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS
WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY
07
2001 Wsparcie rozwoju od private equity
8. KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS
WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY
08
2002 Pierwsze targi
9. KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS
WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY
09
2004 Debiut Spółki na Warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych
10. KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS
WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY
10
2005 Pierwszy HUB
11. KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS
WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY
11
2006
PIERWSZY MILIARD PRZYCHODU
12. KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS
WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY
12
2008
Fuzja Inter Cars SA z JC Auto
13. KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS
WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY
13
2009
DWA MILIARDY PRZYCHODU
14. KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS
WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY
14
2010
20 rocznica rozpoczęcia działalności
15. KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS
WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY
15
2011 100.000.000 euro
przychodu w spółkach zależnych
16. KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS
WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY
16
2012
Uruchomienie platformy Internetowej
Motointegrator
17. KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS
WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY
17
2012
TRZY MILIARDY PRZYCHODU
18. KAMIENIE MILOWE W HISTORII INTER CARS
WAŻNE KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY
1990 – POWSTANIE FIRMY
2012 – TRZY MILIARDY PRZYCHODU I START PROJEKTU MOTOINTEGRATOR
2010 – 20. ROCZNICA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI FIRMY
2009 – DWA MILIARDY PRZYCHODU
2008 – FUZJA Z JC AUTO
2006 – MILIARD PRZYCHODU
2000 – PIERWSZA SPÓŁKA ZAGRANICZNA ORAZ ROZWÓJ SIECI
FILIALNEJ W POLSCE
1999 – CZŁONKOSTWO W ATR
1998 – INAUGURACJA SIECI WARSZTATÓW PARTNERSKICH
2004 – DEBIUT NA GPW
18
2001-2002 – WSPARCIE ROZWOJU OD PRIVATE EQUITY
ROZWÓJSIECI
DYSTRYBUCJI
PORTFOLIODOSTAWCÓW
IASORTYMENTU
1996 - NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE - HEROLDÓW
2011 – 100 MILIONÓW EURO PRZYCHODU W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH
19. PIĘĆ WARTOŚCI „P” ROKU 2012
PRZYCHÓD
PEWNOŚĆ
PRZEWIDYWANIE
PRZYSZŁOŚĆ
PODNOSZENIE POZIOMU
INFORMACJI
Pięć Determinantów 2012,
jakimi kierowała się kadra IC
Przewidywanie
Strategia
Pewność
Stabilna sytuacja
finansowa
Podnoszenie poziomu informacji
Nowy serwis Relacji Inwestorskich
Przyszłość
Rozwój i inwestycje
Przychód
Wynik na inwestycjach
w spółki zagraniczne
19
23. 0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
2011
2012
446
613
750
1013
1327
1738
2066
2413
2765
3003
+37% +22% +35%
Debiut
GPW
Pierwszy
HUB
Pierwszy
miliard
Fuzja z JC
Auto
Drugi
Miliard
20-lecie
Inter Cars
100 mln euro
w spółkach
zależnych
TRZECI MILIARD
i Motointegrator
+31%
+31%
+19%
+17%
+15%
+9%
PRZYCHÓD
CELE I KONSEKWENCJA DZIAŁANIA
dane w tys. zł
CELE I UZYSKIWANE REZULTATY
IC NARASTAJĄCO
23
24. 25 filii powstałych w 2012
renta informacyjna - doświadczenia
historyczne IC SA
wprowadzanie nowych segmentów
do oferty
sieć 154 filii
20 tysięcy warsztatów
wzrost udziału zamówień
przez internet
PRZYCHÓD
DETERMINANTY WZROSTU
PRZYCHÓD SKONSOLIDOWANY 2012
sprzedaż na
rynku krajowym
2.049.224 zł
3,6% wzrost
do roku 2011
31,8%
68,2%
sprzedaż
za granicą
sprzedaż
w kraju
sprzedaż na
rynkach
zagranicznych
953.882 zł
w tym sprzedaż
zagranicznych spółek
dystrybucyjnych
704.276 zł
22% wzrost do
roku 2011
DETERMINANTY
NA RYNKACH
ZAGRANICZNYCH
DETERMINANTY
W KRAJU
24
26. PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA
INTER CARS 2012 W LICZBACH
LICZBA FILII IC
15
13
20
12
2
9
12
32
154
26
22
lata
historii
154
filie
w kraju
120
oddziałów
inter cars
za granicą
W SIECI PERFECT SERVICE
I W SIECI Q-SERVICE
POD SZYLDEM ZNAKU JAKOŚCI INTER CARS
sieć ponad 1.000 warsztatów
6 MIEJSCE W RANKINGU
MISTRZÓW GIEŁDY 2012
1
3
wzrost sprzedaży
w kraju
eksport
z kraju
3,6%
wartość sprzedaży
w kraju
12%
wzrost sprzedaży
eksportowej
2.049.224 zł 249.606 zł
25,6%
wzrost sprzedaży
zagranicznych spółek
dystrybucyjnych
704.276 zł
zagraniczne
spółki dystrybucyjne
27. PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA
POTENCJAŁ KONSOLIDACJI
>STRATEGIA 2020
– SIEĆ WARSZTATÓW
PARTNERSKICH NA KAŻDYM
Z RYNKÓW INTER CARS
2012 – Sieć ponad
1000 warsztatów
w jednym programie
partnerskim
27
Odpowiedzią na
zapotrzebowanie rynku
są warsztaty
zorganizowane w sieci IC
28. 28
PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA
POTĘGA KONSOLIDACJI
SIEĆ ZE ZNAKIEM
JAKOŚCI
INTER CARS
Klienci poszukujący
niezależnych
warsztatów
z wysoką jakością
obsługi otrzymują
sieć ze znakiem
jakości Inter Cars
29. DBAJĄC O NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ
TWORZYMY STANDARD JAKOŚCI INTER CARS
29
Obsługa flot samochodowych
PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA
WARTOŚĆ PROGRAMÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
NAPRAWY
OPONY
INTER CARS
CALL CENTRE ASSISTANCE 24H
UBEZPIECZENIA
OBSŁUGA
ZAGRANICZNA
1
2
3
4
5
6
30. REZULTAT:
przepływ know-how
wzrost efektywności
wyznaczanie coraz wyższych
standardów
mobilne szkolenia dojeżdżające
do pracowników warsztatów
spotkania organizowane we współpracy
z dostawcami
SHOWCAR
INWESTYCJA W SZKOLENIE
INWESTYCJĄ W ROZWÓJ
=
30
PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA
POTENCJAŁ KONSOLIDACJI
31. REZULTAT:
placówki doposażone w nowoczesny
sprzęt
staże i praktyki dla najlepszych
wzrost szans młodych ludzi
na lepszy zawodowy start
współpracując ze szkołami
szkolimy przyszłych mistrzów
dostarczamy wiedzy uczniom
i nauczycielom
INWESTYCJA W SZKOLENIE
INWESTYCJĄ W ROZWÓJ
MŁODE
KADRY =
31
PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA
POTENCJAŁ KONSOLIDACJI
32. POZYCJA INTER CARS 2012
NAWSZYSTKICH RYNKACH
Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 68,2%
Procentowy udział w eksporcie: 26,2%
Wartość przychodu w roku 2012:
2.049.224.000 zł
Procentowy wzrost sprzedaży: 3,6%
w POLSCEnr 1
32
33. POZYCJA INTER CARS 2012
NAWSZYSTKICH RYNKACH
Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 3,8%
Procentowy udział w eksporcie: 12%
Wartość przychodu w roku 2012:
114.290.000 zł
Procentowy wzrost sprzedaży: 33,7%
na UKRAINIEnr 3
33
34. POZYCJA INTER CARS 2012
NAWSZYSTKICH RYNKACH
Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 3,3%
Procentowy udział w eksporcie: 10,4%
Wartość przychodu w roku 2012:
99.238.000 zł
Procentowy wzrost sprzedaży: 6,0%
w CZECHACHnr 4
34
35. POZYCJA INTER CARS 2012
NAWSZYSTKICH RYNKACH
Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 3,6%
Procentowy udział w eksporcie: 11,3%
Wartość przychodu w roku 2012:
107.678.000 zł
Procentowy wzrost sprzedaży: -0,9%
na SŁOWACJInr 1
35
36. POZYCJA INTER CARS 2012
NAWSZYSTKICH RYNKACH
Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 3,7%
Procentowy udział w eksporcie: 11,7%
Wartość przychodu w roku 2012:
112.015.000 zł
Procentowy wzrost sprzedaży: 36,9%
na LITWIEnr 3
36
37. POZYCJA INTER CARS 2012
NAWSZYSTKICH RYNKACH
Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 2,4%
Procentowy udział w eksporcie: 7,6%
Wartość przychodu w roku 2012:
72.553.000 zł
Procentowy wzrost sprzedaży: 18,9%
w CHORWACJInr 5
37
38. POZYCJA INTER CARS 2012
NAWSZYSTKICH RYNKACH
Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 4,4%
Procentowy udział w eksporcie: 14,0%
Wartość przychodu w roku 2012:
133.069.000 zł
Procentowy wzrost sprzedaży: 56,2%
w RUMUNIInr 3
38
39. POZYCJA INTER CARS 2012
NAWSZYSTKICH RYNKACH
Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 0,6%
Procentowy udział w eksporcie: 1,8%
Wartość przychodu w roku 2012:
16.752.000 zł
Procentowy wzrost sprzedaży: 210,3%
na ŁOTWIEnr 12
39
40. POZYCJA INTER CARS 2012
NAWSZYSTKICH RYNKACH
Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 0,3%
Procentowy udział w eksporcie: 0,9%
Wartość przychodu w roku 2012:
8.512.000 zł
Procentowy wzrost sprzedaży: 1.398,6%
w BUŁGARIIstartup
40
41. POZYCJA INTER CARS 2012
NAWSZYSTKICH RYNKACH
Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 0,7 %
Procentowy udział w eksporcie: 2,3 %
Wartość przychodu w roku 2012: 21.552.000 zł
Procentowy wzrost sprzedaży: - 7,3 %
na WĘGRZECHnr 7
41
42. POZYCJA INTER CARS 2012
NAWSZYSTKICH RYNKACH
42
Procentowy udział w sprzedaży Grupy: 0,5 %
Procentowy udział w eksporcie: 1,7 %
Wartość przychodu w roku 2012: 16.415.000 zł
Procentowy wzrost sprzedaży: 20,1 %
we WŁOSZECHstartup
46. PRZEWIDYWANIE I STRATEGIA
ANALIZAOTOCZENIABIZNESOWEGO
70% europejskich dystrybutorów
oraz 61% europejskich producentów
części odnotowało wzrost przychodów
niższy niż 5%
Na tym tle 6% wzrostu Inter Cars SA i aż 22% wzrostu Inter Cars
za granicą wskazuje na wyjątkowo dobry rezultat nie tylko wobec
średniej w Kraju, ale również w Europie
WNIOSEK
Pomimo ogólnego osłabienia dynamiki przychodu na wszystkich rynkach – Spółka Inter Cars SA
odnotowuje stały wzrost swojej sprzedaży dzięki systematycznemu rozwojowi ekspansji na
rynki zagraniczne oraz dzięki konsolidacji rynku mniejszych firm ze swojego sektora.
Inter Cars nie hamuje z powodu
rynkowego spowolnienia
46
51. PEWNOŚĆ I STABILNA SYTUACJA FINANSOWA
SKALAINTER CARS NATLE INNYCH FIRM NOTOWANYCH NAGPW
GK Cyfrowy Polsat SA, Warszawa 2 365 925
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA 2 331 918
Firma Oponiarska Dębica SA, Dębica 2 321 586
GK TVN SA, Warszawa 1 959 843
GK Netia SA, Warszawa 1 618 803
Inter Cars SA, Warszawa
przychód IC w roku 2011
2.764.514
w roku 2012
3.003.106
Przychód spółki liczony w Euro to 720 mln, które pozycjonują Spółkę Inter Cars
do grona liderów całej branży części samochodowych
*NIE TYLKO W KRAJU, ALE RÓWNIEŻ* w Europie
3 003 106
51
52. PEWNOŚĆ – REDUKCJA KOSZTÓW
LOGISTYKA INTER CARS W LICZBACH
ŁOTWA
codzienne dostawy
do każdej ze
154
filii w Kraju oraz do
każdej z
11
spółek
dystrybucyjnych
za granicą
LITWA
WARSZAWA
CHORWACJA
CZECHY
WĘGRY
SŁOWACJA
RUMUNIA
BUŁGARIA
UKRAINA
JAKIE SĄ I ILE KOSZTUJĄ DOSTAWY INTER CARS 52
WŁOCHY
WROCŁAW
MYSŁOWICE
POZNAŃ
53. PEWNOŚĆ
LOGISTYKA INTER CARS W LICZBACH
40,4%
Koszty pracownicze
22,27%
21,87%
4,99%
10,47%
Transport krajowy
Usługi prowadzenia
magazynu
Czynsze JAK COROCZNY KOSZT
120 MILIONÓW
ZAMIENIĆ W WALOR
BIZNESOWY?
53
ROCZNY
KOSZT
120 MLN
Pozostałe
54. PEWNOŚĆ
REDUKCJA I PRZEKSZTAŁCANIE KOSZTÓW
54
5,4%
Przekształcenie kosztów
etatowego zatrudnienia w nakłady na usługi magazynowe
realizowane w oparciu o podwykonawców
ROCZNY
KOSZT
120 MLN
Struktura przed przekształceniem
40,4%
5%
Koszty pracownicze
21,87%
Usługi powadzenia magazynu
57,27%
5%
Struktura po przekształceniu
55. PEWNOŚĆ
REDUKCJA NAKŁADÓW
JAK COROCZNY NAKŁAD 120 MILIONÓW ZAMIENIĆ
W WALOR BIZNESOWY?
Magazyny Regionalne o powierzchni łącznej
70 000 m2
Tabor ciężarówek o ładowności od 1,5 do 6,5
ton, a także naczepy o ładowności do 24 ton
Przewozy FTL w całej Europie
Przewozy towarów niebezpiecznych – ADR
Rozładunek, składowanie i załadunek
towarów
Kompletacja zamówień
INFRASTRUKTURA, KTÓRA ZAWSZE PRACUJE NA ZYSK 55
57. ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA NOTOWAŃ NASZYCH AKCJI
PODNOSZENIE POZIOMU INFORMACJI
NOWA STRONA RELACJI INWESTORSKICH
57
DZIĘKI NOWEJ ODSŁONIE KANAŁU
INFORMACYJNEGO DLA
INWESTORÓW
59. PRZYSZŁOŚĆ – INTERNET
Milion
produktów
w katalogu
Rozbudowany
mechanizm
integrujący
sprzedaż
online
Usługi
ponad 1000
warsztatów
IC w jednym
katalogu
59
INWESTYCJE INTER CARS W OPARCIU O WZRASTAJĄCĄ TENDENCJĘ
ZAKUPU CZĘŚCI PRZEZ INTERNET
MOTOINTEGRATOR – SERWIS ŁĄCZĄCY SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
Z USŁUGAMI WARSZTATOWYMI W JEDEN PRODUKT ONLINE
60. PRZYSZŁOŚĆ – INTERNET
MOTOINTEGRATOR-UNIKATOWY PRODUKT
I USŁUGA W JEDNYM PAKIECIE
Pomagamy dobrać
usługę.
kupuję
akumulator
i wybieram
warsztat najbliżej
pracy
kupuję część do auta
podczas pobytu
w innym mieście
i wybieram warsztat,
w którym otrzymam
auto zastępcze
kupuję opony dla
żony i wybieram
dla niej warsztat
najbliżej naszego
domu
kupuję klocki
hamulcowe
i wybieram warsztat
sortując według
najtańszej usługi
w moim mieście
1 2 3
Oddzwaniamy z wyceną
proponując termin w
jednym z naszych
warsztatów.
W kilkanaście sekund
reagujemy na pytanie
w sprawie usługi
warsztatowej.
KRZYSZTOF HOŁOWCZYC
AMBASADOR MARKI
+ +
60
62. WEJŚCIE W ROK 2013
PODSUMOWANIE PIERWSZEGO KWARTAŁU
62
w tys. zł 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 684 016 669 949
Marża na sprzedaży 41 369 48 433
Zysk brutto 25 161 29 783
Zysk netto 21 513 24 151
EBITDA 6% 7,2%
Podsumowanie wyników finansowych
grupy Inter Cars SA Styczeń - Marzec
PRZYCHODY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTER CARS
W OKRESIE I-IV 2012 I I-IV 2013
mln zł
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
29,4%
2,1%
kwiecień
I kwartał
KWIECIEŃ 2013
Polska 32%
Ukraina 52,4%
Słowacja 16,3%
Bułgaria 399,2%
Łotwa 126,5%
Rumunia 68,6%
63. INWESTYCJE 2013
INWESTUJEMY PODNOSZĄC WARTOŚĆ SPÓŁKI
Zgodnie ze strategią dywidendową Inter Cars do roku 2014
wypłaty dywidend dla Akcjonariuszy z rocznego zysku netto
są realizowane z kwoty powyżej 100 milionów złotych
a wypracowany do tej kwoty zysk jest re-inwestowany w rozwój.
Rozbudowa Centrum Logistycznego na Mazowszu
Zwiększenie powierzchni magazynowej w Rumunii
Rozwój Platformy Internetowej Motointegrator w Kraju
Wdrożenie Platformy Internetowej Motointegrator w Czechach i na Słowacji
Wdrożenie sprzedaży internetowej w krajach Europy Zachodniej
INWESTYCJE 2013
63
64. Broker informacji
Pozycja lidera w Europie
na rynku tradycyjnym
64
PERSPEKTYWA 2020
OSIĄGAMY CELE I MIERZYMY WYŻEJ
Inter Cars 2020
Pozycja Lidera
w sprzedaży części
i usług w Internecie
w Europie Środkowej