I risultati dell'indagine congiunturale del settore manifatturiero provinciale - 4° trimestre 2013

1. Conferenza stampa
giovedì, 13 marzo 2014 - ore 11,30
Sala Consiglio - Forlì
Alberto Zambianchi
Presidente Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Le dinamiche congiunturali nelle imprese
manifatturiere della provincia
Quarto trimestre 2013

2. 13 marzo 2014
2
CONGIUNTURA “ON LINE”
L’osservatorio sull’industria manifatturiera è uno strumento:
unico
nessun altro organismo produce, per il territorio, queste informazioni
originale
pochissime Camere rendono disponibile una fonte informativa simile
per il territorio di loro competenza (anche tra quelle della regione)
attendibile
l’elaborazione dei dati segue precisi criteri metodologici
consolidato nel tempo
la rilevazione parte all’inizio degli anni ‘80;
con le impostazioni attuali la serie inizia dal 2007
in continua crescita qualitativa e quantitativa
l’organizzazione si adatta alle nuove tecnologie per
facilitare il rapporto con le imprese,
migliorare la qualità dei dati,
velocizzare la raccolta delle informazioni
favorire il contenimento dei costi
partecipato
l’indagine è possibile solo grazie alla collaborazione di un nutrito
numero di imprese che gratuitamente partecipano alle rilevazioni e
l’informazione è co-prodotta
accessibile
i risultati sono disponibili sul sito pubblico all’indirizzo
http://www.fc.camcom.gov.it/studiestatistica/osservatorio.htm

3. 13 marzo 2014
3
Il settore manifatturiero
universo e campione:
Fra dicembre 2012 e dicembre 2013
il settore ha fatto rilevare una perdita significativa:
il numero delle imprese attive è diminuito di 80 unità (- 2,1%)
(*) percentuale rispetto all’universo “ragionato”
calcolato per escludere le distorsioni determinate da aspetti amministrativi e da stagionalità
Le imprese intervistate sono un campione significativo e rappresentativo
dell’universo delle imprese manifatturiere da 10 addetti e oltre.
Il manifatturiero rappresenta quasi il 24% del Valore Aggiunto provinciale.
addetti32.033
Totale settore manifatturiero
(dato al 31/12/2013):
addetti23.793
imprese761Imprese manifatturiere da 10 addetti e oltre:
unità locali4.716
imprese3.789
(48%) (*)
(22%) (*)
addetti15.403
imprese170Le imprese rispondenti all’indagine:

4. 13 marzo 2014
4
Nel 2011 avevamo riscontrato
una ripresa
dopo la crisi più grave
registrata negli ultimi 30 anni
La produzione industriale
nel 2012 rispetto al 2011
è stata mediamente inferiore del 3,2%
Nel 2012 si è manifestato un
nuovo ciclo negativo…
La produzione industriale
nel 2011 rispetto al 2010
era cresciuta mediamente del 4,3%
…che è perdurato anche nel 2013 ma…

5. 13 marzo 2014
5
Nel corso del 2013,
a causa dell’andamento dei primi tre trimestri,
il saldo annuale è rimasto negativo.
Tuttavia, nel quarto trimestre,
le imprese manifatturiere
hanno manifestato segni di ripresa
Gli indicatori di lungo periodo
(ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti):
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
1°trim2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
Variazione percentuale nel trimestre
in esame rispetto al trimestre
precedente
Variazione percentuale nel trimestre
in esame rispetto allo stesso
trimestre dello scorso anno
Variazione percentuale negli ultimi
12 mesi rispetto ai 12 precedenti
PRODUZIONE NELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA
(da 10 addetti e oltre)
1,9%+• Ordini esteri
2,0%-• Ordini interni
1,1%+• Fatturato
1,0%-• Produzione
Gli indicatori del quarto trimestre 2013
rispetto allo stesso dello scorso anno:
2,5%+• Ordini esteri
1,3%+• Ordini interni
0,4%+• Fatturato
3,8%+• Produzione

6. 13 marzo 2014
6
Positiva la produzione prevalentemente
nelle imprese più strutturate
N.B. L’occupazione tende a crescere
nelle imprese con oltre 50 addetti
-4,1
-2,0
-0,4
-1,0
+1,4
-3,9
-1,9
+1,2
+1,8
+1,0
-6 -4 -2 +0 +2 +4 +6
da 10 a 19
da 20 a 49
da 50 a 99
da 100 a 249
oltre 250
Produzione
Occupazione
PRODUZIONE E OCCUPAZIONE NELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA
(da 10 addetti e oltre) – variazione media degli ultimi 12 mesi al 31/12/2013
Le dinamiche dimensionali

7. 13 marzo 2014
7
La distribuzione nelle
performance
0%
50%
100%
4° trim 2012 1° trim 2013 2° trim 2013 3° trim 2013 4° trim 2013
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Imprese in diminuzione (%)
Imprese stabili (%)
Imprese in aumento (%)
tendenza
PRODUZIONE
(rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente)
Ripartizione percentuale delle risposte
Nel 4° trimestre del 2013:
• la percentuale delle imprese che
ha registrato un aumento della
produzione eguaglia quelle in
diminuzione
• rispetto al trimestre precedente
aumenta il numero delle imprese in
crescita

8. 13 marzo 2014
8
Dopo cinque trimestri
il saldo occupazionale ritorna positivo.
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
1°trim2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto al trimestre precedente
Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto allo stesso trimestre
dello scorso anno
Variazione percentuale negli ultimi 12
mesi rispetto ai 12 precedenti
OCCUPAZIONE NELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA
(da 10 addetti e oltre)
La dinamica occupazionale nelle imprese del campione

9. 13 marzo 2014
9
PRODUZIONE NEI SETTORI DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA
(da 10 addetti e oltre)
-1,4
-5,5
0,2
-6,4
-5,5
-7,6
1,4
-7,4
-6,7
-3,2
5,1
6,9
2,4
-14,9
-4
-6,3
-3,7
0,4
-4
-1
-18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 +0 +2 +4 +6 +8
Alimentare
Confezioni
Calzature
Legno
Chimica e plastica
Prodotti in metallo
Macchinari
Mobili
Altre industrie
Totale Manifatturiero
gennaio 2012 dicembre 2012 (VP12)
gennaio 2013 dicembre 2013 (VP12)
La maggioranza dei settori osservati mostra
o una riduzione del calo
o un ritorno alla crescita
Le dinamiche settoriali

10. 13 marzo 2014
10
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
1°trim2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
- 1 2
- 1 0
- 8
- 6
- 4
- 2
0
2
4
6
8
1 0
1 2 Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto al trimestre precedente
Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto allo stesso trimestre dello
scorso anno
Variazione percentuale negli ultimi 12
mesi rispetto ai 12 precedenti
Gli indicatori di lungo periodo
(ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti):
0,2%-• Ordini esteri
0,1%+• Ordini interni
2,3%+• Occupazione
10,0%+• Fatturato
5,1%+• Produzione
-10
-5
0
5
10
15
20
1°trim2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
ALIMENTARE
Rilevazione del 4° trimestre 2013
OCCUPAZIONE
PRODUZIONE

11. 13 marzo 2014
11
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
1°trim2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
- 1 2
- 1 0
- 8
- 6
- 4
- 2
0
2
4
6
8
1 0
1 2 Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto al trimestre precedente
Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto allo stesso trimestre dello
scorso anno
Variazione percentuale negli ultimi 12
mesi rispetto ai 12 precedenti
Gli indicatori di lungo periodo
(ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti):
5,7%+• Ordini esteri
4,3%+• Ordini interni
1,0%-• Occupazione
3,4%+• Fatturato
6,9%+• Produzione
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
1°trim2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
CONFEZIONI
Rilevazione del 4° trimestre 2013
OCCUPAZIONE
PRODUZIONE

12. 13 marzo 2014
12
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
1°trim2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
- 1 2
- 1 0
- 8
- 6
- 4
- 2
0
2
4
6
8
1 0
1 2 Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto al trimestre precedente
Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto allo stesso trimestre dello
scorso anno
Variazione percentuale negli ultimi 12
mesi rispetto ai 12 precedenti
Gli indicatori di lungo periodo
(ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti):
0,6%-• Ordini esteri
1,4%+• Ordini interni
1,3%+• Occupazione
4,8%+• Fatturato
2,4%+• Produzione
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
1°trim2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
CALZATURE
Rilevazione del 4° trimestre 2013
OCCUPAZIONE
PRODUZIONE

13. 13 marzo 2014
13
-8,0
-7,0
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
1°trim2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
- 1 2
- 1 0
- 8
- 6
- 4
- 2
0
2
4
6
8
1 0
1 2 Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto al trimestre precedente
Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto allo stesso trimestre dello
scorso anno
Variazione percentuale negli ultimi 12
mesi rispetto ai 12 precedenti
Gli indicatori di lungo periodo
(ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti):
13,3%-• Ordini esteri
4,5%-• Ordini interni
4,8%-• Occupazione
5,6%-• Fatturato
14,9%-• Produzione
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
1°trim2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
LEGNO
Rilevazione del 4° trimestre 2013
OCCUPAZIONE
PRODUZIONE

14. 13 marzo 2014
14
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
1°trim
2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim
2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim
2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim
2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
- 1 2
- 1 0
- 8
- 6
- 4
- 2
0
2
4
6
8
1 0
1 2 Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto al trimestre precedente
Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto allo stesso trimestre dello
scorso anno
Variazione percentuale negli ultimi 12
mesi rispetto ai 12 precedenti
Gli indicatori di lungo periodo
(ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti):
3,0%+• Ordini esteri
5,2%-• Ordini interni
2,2%-• Occupazione
2,3%-• Fatturato
4,0%-• Produzione
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
1°trim2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
CHIMICA E PLASTICA
Rilevazione del 4° trimestre 2013
OCCUPAZIONE
PRODUZIONE

15. 13 marzo 2014
15
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
1°trim2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
- 1 2
- 1 0
- 8
- 6
- 4
- 2
0
2
4
6
8
1 0
1 2 Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto al trimestre precedente
Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto allo stesso trimestre dello
scorso anno
Variazione percentuale negli ultimi 12
mesi rispetto ai 12 precedenti
Gli indicatori di lungo periodo
(ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti):
3,8%+• Ordini esteri
4,1%-• Ordini interni
2,1%-• Occupazione
6,3%-• Fatturato
6,3%-• Produzione -20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
1°trim2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
PRODOTTI IN METALLO
Rilevazione del 4° trimestre 2013
OCCUPAZIONE
PRODUZIONE

16. 13 marzo 2014
16
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
1°trim2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
- 1 2
- 1 0
- 8
- 6
- 4
- 2
0
2
4
6
8
1 0
1 2 Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto al trimestre precedente
Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto allo stesso trimestre dello
scorso anno
Variazione percentuale negli ultimi 12
mesi rispetto ai 12 precedenti
Gli indicatori di lungo periodo
(ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti):
3,2%+• Ordini esteri
2,9%-• Ordini interni
0,0%• Occupazione
1,1%-• Fatturato
3,7%-• Produzione
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
1°trim2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
MACCHINARI
Rilevazione del 4° trimestre 2013
OCCUPAZIONE
PRODUZIONE

17. 13 marzo 2014
17
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
1°trim2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
- 1 2
- 1 0
- 8
- 6
- 4
- 2
0
2
4
6
8
1 0
1 2 Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto al trimestre precedente
Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto allo stesso trimestre dello
scorso anno
Variazione percentuale negli ultimi 12
mesi rispetto ai 12 precedenti
Gli indicatori di lungo periodo
(ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti):
8,0%+• Ordini esteri
1,1%-• Ordini interni
3,5%-• Occupazione
4,7%+• Fatturato
0,4%+• Produzione -20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
1°trim2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
MOBILI
Rilevazione del 4° trimestre 2013
OCCUPAZIONE
PRODUZIONE

18. 13 marzo 2014
18
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
1°trim2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
- 1 2
- 1 0
- 8
- 6
- 4
- 2
0
2
4
6
8
1 0
1 2 Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto al trimestre precedente
Variazione percentuale nel trimestre in
esame rispetto allo stesso trimestre dello
scorso anno
Variazione percentuale negli ultimi 12
mesi rispetto ai 12 precedenti
Gli indicatori di lungo periodo
(ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti):
0,9%+• Ordini esteri
5,2%-• Ordini interni
2,3%-• Occupazione
5,9%-• Fatturato
4,0%-• Produzione -20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
1°trim2010
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2011
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2012
2°trim
3°trim
4°trim
1°trim2013
2°trim
3°trim
4°trim
Tassidicrescita
ALTRE INDUSTRIE
Rilevazione del 4° trimestre 2013
OCCUPAZIONE
PRODUZIONE

19. 13 marzo 2014
19
Si rilevano ancora segnali di difficoltà:
Per il 1° trimestre 2014 rispetto al 4° 2013
gli imprenditori prevedono
un calo della produzione e del fatturato,
ma una sostanziale tenuta degli ordini.
Queste aspettative sono, però, migliori
rispetto alle impressioni raccolte un anno fa.
Inoltre va evidenziato che i dati di consuntivo
spesso si rivelano migliori di quelli attesi.
Le previsioni per il settore
manifatturiero
4,2%+• Ordini esteri
10,0%+• Ordini interni
0,6%-• Fatturato
1,0%-• Produzione