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Osservatorio congiunturale - 22 dicembre 2014
Il documento analizza le tendenze economiche del tessuto produttivo italiano a dicembre 2014, evidenziando una flessione in vari settori quali agricoltura, costruzioni e commercio. Le imprese attive sono diminuite, con particolare attenzione ai settori in difficoltà come l'artigianato e la cooperazione. Nonostante una fase congiunturale positiva in alcune aree, la crescita è ancora instabile e incerta, con previsioni miste per il quarto trimestre.
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- 1. OSSERVATORIO CONGIUNTURALE 22 dicembre2014 Alberto Zambianchi Presidente
- 2. Tendenze dicembre 2014 2 Ledinamiche del tessuto produttivo -3,9%Agricoltura (A) IT 11,7ER 10,6FC 10,2L’imprenditorialità: abitanti per impresa IT 95,5%ER 94,5%FC 94,2%La dimensione: imprese con meno di 10 addetti IT 22,7%ER 22,7%FC 18,6%Le società di capitale sono: IT 56,6%ER 53,5%FC 53,9%La maggior parte è costituita da imprese individuali: La natura giuridica (esclusa agricoltura) -2,6%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M) -2,4%Attività immobiliari (L) +0,6%Attività finanziarie e assicurative (K) -0,3%Servizi di alloggio e ristorazione (I) -3,2%Trasporti e magazzinaggio (H) -1,0%Commercio (G) -3,5%Costruzioni (F) -0,8%Attività manifatturiere (C) var. % rispetto al 30/11/2013I principali settori (Ateco 2007) IT -0,8%ER -1,1%FC -1,7% 38.432 al 30/11/2014, in diminuzione rispetto al 30/11/2013:Imprese attive La consistenza delle imprese 46.319 unità locali attive al 30/09/2014 in diminuzione rispetto al 30/09/2013: FC -1,1% ER -0,9% ITA -0,4% 46.319 unità locali attive al 30/09/2014 in diminuzione rispetto al 30/09/2013: FC -1,1% ER -0,9% ITA -0,4%
- 3. Tendenze dicembre 2014 3 Aziendebiologiche: 645 al 31/12/2013, pari al 17,1% del totale Emilia-Romagna (prima incidenza in regione), di cui 544 produttori e 101 trasformatori Annata agraria 2014 difficilissima: • le anomalie climatiche (inverno molto mite e abbondante piovosità) hanno influenzato i tempi di maturazione di cereali e frutta • rilevante diffusione di erbe spontanee e graminacee nei terreni destinati a erba medica, con relativa produzione di foraggio in flessione • la produzione di cereali è stata in flessione, così come la quotazione • si conferma un’annata stabile per le colture primaverili e orticole • la produzione frutticola è in flessione così come i relativi prezzi, specialmente per pesche e nettarine (non coperto il costo di produzione). Raccolta di uva in flessione e vendemmia posticipata • autunno straordinariamente caldo: ritardi nelle semine per le coltivazioni erbacee autunno-vernine e timori per lo sviluppo di forme parassitarie e fungine • zootecnia: • quotazioni e consistenze di bovini e ovini in flessione; quotazioni dei suini in diminuzione (e sottocosto) dopo le positive performance del primo semestre 2014 • comparto avicolo in flessione (prezzo pollo da carne -8,9%, media gen-nov 2014 su stesso periodo 2013) L’andamento congiunturale del 2014 per settore Agricoltura IT -2,5%ER -2,8%FC -3,9% 7.086 al 30/11/2014, in diminuzione rispetto al 30/11/2013:Imprese attive La consistenza delle imprese
- 4. Tendenze dicembre 2014 4 Laconsistenza delle imprese Imprese attive 3.770 al 30/11/2014, in diminuzione rispetto al 30/11/2013: FC -0,8% ER -1,9% IT -1,7% Andamento congiunturale – terzo trimestre 2014 Indagine Camera di Commercio di FC su imprese > 10 addetti Fase congiunturale positiva ma con crescita non ancora soddisfacente Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi: Produzione +5,7% Fatturato +4,7% Ordini interni +2,6% Ordini esteri +3,7% Occupazione +2,0% Previsioni degli imprenditori per il quarto trimestre 2014: crescita produzione, fatturato e ordini, ma leggero calo dell’occupazione Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti – terzo trimestre 2014 Variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente Produzione: FC -2,4% ER -1,2% IT -0,8% L’andamento congiunturale del 2014 per settore Attività manifatturiere
- 5. Tendenze dicembre 2014 5 Isettori in aumento: • confezioni (+13,9%) • alimentare (+13,0%) • mobili (+6,1%) • prodotti in metallo (+4,4%) • macchinari (+3,4%) • legno (+2,6%) • chimica e plastica (+1,7%) • calzature (+1,6%) I settori in diminuzione: • altre industrie (-0,9%) PRODUZIONE variazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12) Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti
- 6. Tendenze dicembre 2014 6 IndagineCamera di Commercio su imprese > 10 addetti
- 7. Tendenze dicembre 2014 7 Laconsistenza delle imprese Imprese attive 6.024 al 30/11/2014, in diminuzione rispetto al 30/11/2013: FC -3,5% ER -2,4% IT -2,2% Andamento congiunturale – terzo trimestre 2014 indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti Il settore si conferma in gravissima e prolungata difficoltà Volume d’affari: variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente FC -8,4% ER -6,7% IT -8,8% Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo: Volume d’affari in aumento stabili in diminuzione 33% 46% 21% L’andamento congiunturale del 2014 per settore Costruzioni
- 8. Tendenze dicembre 2014 8 Consistenzadelle imprese nel settore Commercio al dettaglio Imprese attive 4.319 al 30/11/2014, stabile rispetto al 30/11/2013: FC -0,4% ER -0,9% IT -0,4% Andamento congiunturale - terzo trimestre 2014 Indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti Vendite in flessione nel terzo trimestre 2014 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente: FC -2,6% ER -3,8% IT -5,3% alimentari -6,1% piccola distribuzione -3,4% non alimentari -1,8% media distribuzione -4,1% ipermercati -2,9% grande distribuzione -0,8% Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo: Vendite in aumento stabili in diminuzione 37% 43% 20% L’andamento congiunturale del 2014 per settore Commercio al dettaglio Consistenza delle imprese nel settore Commercio all’ingrosso, al dettaglio e riparazioni autoveicoli: 8.519 Imprese attive al 30/11/2014, in flessione rispetto al 30/11/2013: FC -1,0% ER -1,3% IT -0,5% Consistenza delle imprese nel settore Commercio all’ingrosso, al dettaglio e riparazioni autoveicoli: 8.519 Imprese attive al 30/11/2014, in flessione rispetto al 30/11/2013: FC -1,0% ER -1,3% IT -0,5%
- 9. Tendenze dicembre 2014 9 L’andamentocongiunturale del 2014 Commercio con l’estero (*) 17,2% -3,3%Macchinari e apparecchiature meccaniche 13,6% -23,9%6,9%Prodotti alimentari e bevande +14,6%7,7%Altre industrie manifatturiere -2,1%8,5%Prodotti agricoltura, silvicoltura e pesca -5,2%12,2%Metalli e prodotti in metallo -37,9%4,6%Medio Oriente Esportazioni nel complesso Genn-sett 2014 rispetto all'analogo periodo del 2013: FC -0,5% ER +4,2% IT +1,4% Principali settori (in ordine di importanza) comp.% var.% Export Pelle, calzature e accessori +10,3% Principali aree (in ordine di importanza) comp.% var.% Export Unione europea 28 59,0% +7,2% Paesi europei non UE 10,7% -10,6% Asia orientale 9,4% +15,9% America settentrionale 6,7% +8,1% Africa settentrionale 2,5% -40,7% America centro-meridionale 2,3% -22,4% Importazioni nel complesso genn-sett 2014 rispetto all'analogo periodo del 2013: FC +5,6% ER +6,1% IT -1,9% (*) I dati del 2014 sono provvisori. Fonte ISTAT COEWEB
- 10. Tendenze dicembre 2014 10 Consistenzadelle strutture ricettive (agosto 2014) Esercizi 537 alberghieri 38.088 posti letto 448 Complementari 21.062 posti letto L’andamento congiunturale del 2014 per settore Alloggio e ristorazione Flusso turistico Gennaio-ottobre 2014 rispetto allo stesso periodo del 2013, in aumento: Turisti totali Arrivi +4,4% Presenze -7,4% Andamento congiunturale – terzo trimestre 2014 indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti Volume d’affari in diminuzione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente: FC -7,9% ER n.d. IT -2,6% Previsioni del volume d’affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo: in aumento stabile in diminuzione 16% 39% 45% La consistenza delle imprese Imprese attive 2.750 al 30/11/2014, stabile rispetto al 30/11/2013: FC -0,3% ER +0,7% IT +1,5%
- 11. Tendenze dicembre 2014 11 L’andamentocongiunturale del 2014 per settore Trasporto merci su strada Andamento congiunturale – terzo trimestre 2014 indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti Trasporti e magazzinaggio Volume d’affari stabile rispetto ad una situazione grave e prolungata con problematiche strutturali e congiunturali: FC +0,2% ER n.d. ITA -1,8% Previsioni del volume di affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il quarto trimestre rispetto al terzo: in aumento stabile in diminuzione 31% 52% 17% Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti di merci su strada Imprese attive 1.196 al 30/11/2014, in diminuzione rispetto al 30/11/2013: FC -3,9% ER -4,5% IT -3,3%
- 12. Tendenze dicembre 2014 12 L’andamentocongiunturale del 2014 per settore Artigianato e cooperazione Imprese cooperative 541 al 30/11/2014, stabili rispetto allo stesso periodo del 2013 FC +0,2% ER 0,0% ITA +1,4% Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con caratteristiche particolari che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti Si registrano difficoltà diffuse nella maggior parte dei comparti di cui: • variazioni produzione artigianato manifatturiero: -3,1% (T3-2014 su T3-2013) • variazione volume d’affari artigianato costruzioni: -6,6% (T3-2014 su T3-2013) Anche la cooperazione risente della situazione generale e si riscontrano criticità più nette nelle aree della cultura, dei servizi, del sociale, nell’edilizia e negli autotrasporti Imprese artigiane 12.736 al 30/09/2014 (ultimo dato disponibile), in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2013 FC -2,1% ER -1,8% IT -1,7%
- 13. Tendenze dicembre 2014 13 Anno2013: Indicatori di sintesi tasso di occupazione 15-64 anni: FC 66,9% ER 66,3% IT 55,6% tasso di disoccupazione totale: FC 6,0% ER 8,5% IT 12,2% L’andamento congiunturale del 2014 Lavoro Cassa integrazione guadagni ore autorizzate da gennaio a ottobre 2014 e var.% su stesso periodo 2013: di cui -18,3%7.725.942CIG TOTALE -25,1%4.727.955Attività manifatturiere +49,1%1.601.893Costruzioni -30,9%3.042.901CIG in Deroga +6,0%3.796.529CIG Straordinaria -40,1%886.512CIG Ordinaria Dati 2014: Utenti dei Centri per l’Impiego Al 30/06/2014 (ultimo dato disponibile) 37.332 disoccupati, +5,9% rispetto al 30/06/2013 2.959 iscritti alle Liste di Mobilità in diminuzione rispetto al 30/06/2013: -26,7% lavoratori iscritti a seguito di licenziamento individuale -52,8% lavoratori iscritti a seguito di procedura collettiva di mobilità +26,6% -0,8% assunzioni nel primo semestre 2014 rispetto al medesimo periodo del 2013 -1,8% cessazioni nel primo semestre 2014 rispetto al medesimo periodo del 2013 Principali settori interessati: Costruzioni, Prodotti in metallo, Legno, Commercio
- 14. Tendenze dicembre 2014 14 Fonte:Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna L’andamento congiunturale del 2014 per settore Credito Imprese Famiglie medio-grandi piccole famiglie produttrici Forlì-Cesena -1,8 -0,8 -5,0 -3,3 -0,4 Emilia Romagna -2,7 -2,5 -3,8 -2,5 -1,0 Prestiti bancari per tipologia di impresa (settembre 2014) (variazioni percentuali sui 12 mesi)
- 15. Tendenze dicembre 2014 15 (*)Dati riferiti alla residenza della controparte e alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas. Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna L’andamento congiunturale del 2014 per settore Credito Attività manifatturiere Costruzioni Servizi Totale Forlì-Cesena -0,9 -4,6 -2,3 -2,1 Emilia Romagna -2,8 -4,2 -3,3 -3,4 Prestiti alle imprese per settore di attività economica (settembre 2014) (*) (variazioni percentuali sui 12 mesi)
- 16. Tendenze dicembre 2014 16 FCER ITA Sofferenze/impieghi totali 2T-2014 8,74% 9,30% 8,83% Nuove sofferenze (*) 3T-2014 5,7% 2,9% n.d. (*) Nuove sofferenze in rapporto ai prestiti in essere all’inizio del periodo. I valori sono calcolati come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento. Dati riferiti alla residenza della controparte e alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. Il totale include anche le Amministrazioni pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e le unità non classificabili o non classificate. Fonte: Banca d’Italia – Base Informativa Pubblica e Banca d’Italia Ufficio Ricerca Economica Territoriale (Emilia-Romagna) L’andamento congiunturale del 2014 per settore Credito
- 17. Tendenze dicembre 2014 17 DATIPROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIADATI PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIA--ROMAGNAROMAGNA Novembre 2014Novembre 2014 2014 2015 Mondo +3,0 +3,4 Stati Uniti +2,2 +2,9 Cina +7,2 +7,1 India +5,8 +5,8 Giappone +0,9 +1,4 Russia +0,4 +0,9 2014 2015 UE27 +1,2 +1,2 Germania +1,2 +0,9 Francia +0,2 +0,7 Spagna +1,3 +1,5 Regno Unito +3,0 +2,2 Italia -0,4 +0,5 Lo scenario internazionale PRODOTTO INTERNO LORDOPRODOTTO INTERNO LORDO Variazione percentuale sullVariazione percentuale sull’’anno precedenteanno precedente
- 18. Tendenze dicembre 2014 18 20142015 Forlì-Cesena -0,3 +0,6 Emilia-Romagna +0,2 +1,0 Italia -0,3 +0,5 VALORE AGGIUNTO TOTALE Variazione percentuale sull’anno precedente DATI PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIADATI PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIA--ROMAGNAROMAGNA Novembre 2014Novembre 2014 Gli scenari territoriali
- 19. Tendenze dicembre 2014 19 Ilquadro dell’economia provinciale nel 2014 Il tessuto imprenditoriale della provincia evidenzia difficoltà diffuse nella maggior parte delle attività economiche. Tra i vari settori, gli indicatori dell’industria manifatturiera, anche se con ritmi di crescita non ancora soddisfacenti, registrano però una dinamica congiunturale positiva. Si confermano preoccupazioni per: - il permanere di difficoltà generalizzate nei vari settori nel recuperare performance positive - la rilevante contrazione della redditività aziendale - il perdurare della crisi con aggravanti strutturali in alcuni settori (edilizia, trasporti…) - le criticità nelle dinamiche occupazionali - la diminuzione dei prestiti alle imprese Complessivamente, il valore aggiunto prodotto nel 2014 è stimato in calo dell’0,3% Da evidenziare però un trend in miglioramento rispetto al 2013 (-1,6%) e la prospettiva di tornare in terreno positivo nel 2015 (+0.6%). Valutazioni di sintesi La situazione generale a fine 2014 Il 2014 si sta chiudendo con la fibrillazione dei mercati finanziari, ma anche con segnali di stabilizzazione dell’economia reale europea e di forte crescita americana.
- 20. Tendenze dicembre 2014 20 Valutazionidi sintesi Nonostante il quadro di sintesi del 2014 sia caratterizzato da elementi diffusamente negativi, va evidenziato che per le imprese che hanno intrapreso la strada della specializzazione, dell’integrazione di filiera, della qualità, dell’internazionalizzazione e della valorizzazione del capitale umano i risultati sono invece positivi. In questa fase nella quale la ripresa sembra ancora essere un “rebus”, (lo scenario economico globale è migliore rispetto a tre mesi fa ma l’incertezza è un forte ostacolo a cogliere le nuove opportunità) si registra purtroppo una diffusa “sospensione” se non “deflazione” delle aspettative. E’ vero che sono in azione “freni straordinari”: alta disoccupazione, estrema selettività del credito e ampia capacità inutilizzata, crollo degli investimenti, mercato immobiliare molto debole, aumento del costo del lavoro per unità di prodotto, profitti bassi e non remunerativi e tasso di risparmio in risalita. Ma questo è anche un momento nel quale è necessario ritrovare la fiducia e lo slancio e in ciò siamo supportati dal fatto che alcune condizioni strategiche per fare impresa sono buone (spread a livelli pre-crisi, svalutazione dell’euro favorevole per le esportazioni, scambi mondiali in accelerazione, credito disponibile per investimenti con tassi di interesse al minimo storico, crollo del prezzo del petrolio, energia meno cara e politica di bilancio più benefica per la crescita) e siamo anche incoraggiati dal miglioramento delle previsioni delineato dai principali Istituti di ricerca economica. In questo scenario, la Camera di Commercio, pur vedendo depotenziate le sue risorse dai tagli operati dal Governo, continuerà quindi con le sue iniziative a sostenere gli imprenditori e i lavoratori che con il loro impegno garantiscono la continuità e il futuro nella creazione del valore per il nostro Territorio.
- 21. OSSERVATORIO CONGIUNTURALE 22 dicembre2014 Alberto Zambianchi Presidente