Документ анализирует рост малого e-commerce в Украине с 2014 по 2015 год, подчеркивая значительные увеличения в количестве заказов и товарообороте. Основные факторы роста включают развитый малый бизнес, доступную логистику и кризис офлайн-ритейла. Прогнозируется дальнейший рост доли e-commerce в розничной торговле и увеличение числа оффлайн игроков, открывающих онлайн-каналы.

1. Как встретил малый
e-commerce 2015 год
Николай Палиенко
в сравнении Q1 2014 и Q1 2015

2. Что такое малый e-commerce
 До 100 заказов в день
 Нет амбиций построить национальный бренд
 Очень ограниченные инвестиции и небольшой
штат
 Два основных сегмента клиентов
 Дополнительный канал продаж к существующему
оффлайн бизнесу (Стратегия И а не ИЛИ)
 microB2C/ProC2C

3. -
200
400
600
800
1,000
Заказы,(000)
2013q1 2013q2 2013q3 2013q4 2014q1 2014q2 2014q3 2014q4 2015q1
Заказы и GMV (товарооборот)
Заказы +191%
* Информация по заказам через корзину
Заказы +65%

4. -
200
400
600
800
1,000
-
200
400
600
800
1,000
2013q1 2013q2 2013q3 2013q4 2014q1 2014q2 2014q3 2014q4 2015q1
Заказы,(000)
GMV,uah(000000)
Заказы GMV, uah
Заказы и GMV (товарооборот)
Заказы +191%
GMV, uah +219%
* Информация по заказам через корзину
Заказы +65%
GMV, uah +145%

5. -
200
400
600
800
1,000
-
200
400
600
800
1,000
2013q1 2013q2 2013q3 2013q4 2014q1 2014q2 2014q3 2014q4 2015q1
Заказы,(000)
GMV,uah(000000)
Заказы GMV, uah GMV, usd
Заказы и GMV (товарооборот)
Заказы +191%
GMV, uah +219%
GMV, usd +195%
* Информация по заказам через корзину
Заказы +65%
GMV, uah +145%
GMV, usd -5%

6. Количество платных компаний и заказы
2013q1 2014q1 2015q1
+56%
+32%
Платные компании

7. Количество платных компаний и заказы
2014q1 2015q1
Заказы на одну платную
компанию в месяц
+42%
2013q1 2014q1 2015q1
+56%
+32%
Платные компании

8. Структура
товарооборота
Prom.ua

9. Топ-5 категорий по заказам в сфере B2C
(Q1 2015)
Одежда, обувь, аксессуары
201млн. грн.
Дом и сад
+137%
89млн. грн. +139%
Техника и электроника
60млн. грн. +200%
Спорт, развлечения, хобби
44млн. грн. +185%
Красота и здоровье
24млн. грн. +125%
* Данные за 1й квартал 2015 года + сравнение с аналогичным периодом предыдущего года
278тыс. заказов +70%
132тыс. заказов +60%
85тыс. заказов +63%
66тыс. заказов +98%
72тыс. заказов +59%

10. Строительство
65млн. грн.
Оборудование и товары
для предоставления услуг
+293%
39млн. грн. +155%
Электрооборудование
14млн. грн. +122%
Сельхозпродукция,
техника и оборудование
Медицина
18млн. грн. +155%
32млн. грн. +92%+96%
+69%
+70%
Топ-5 категорий по заказам в сфере B2B
(Q1 2015)
* Данные за 1й квартал 2015 года + сравнение с аналогичным периодом предыдущего года
32тыс. заказов
50тыс. заказов
15тыс. заказов
23тыс. заказов +74%
36тыс. заказов +61%

11. Топ-5 категорий по заказам в сфере услуг
(Q1 2015)
* Данные за 1й квартал 2015 года + сравнение с аналогичным периодом предыдущего года.
Инженерно-
строительные услуги
3.9 тыс.
заказов
+41%
Ремонт и обслуживание
техники и оборудования
3.3 тыс.
заказов
+49%
Услуги проката и аренды
1.3 тыс.
заказов
+27%
Логистические
и складские услуги
1.7 тыс.
заказов
+109%
Полиграфические и
дизайнерские услуги
1.4 тыс.
заказов
+94%

12. Динамика категорий по заказам
(Q1 2015 vs Q1 2014)
+65%
рост количества заказов
+45%
рост среднего чека
рост количества заказов
ростсреднегочека
одежда, обувь, аксессуары
дом и сад
строительство
Техника и электроника
спорт, развлечения, хобби
оборудование и товары для
предоставления услуг
авто-, мото
промышленное оборудование и
станки
Сельхозпродукция, техника и
оборудование
красота и здоровье
товары для детей
медицина
мобильные телефоны, смартфоны
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

13. Лидеры и аутсайдеры роста по заказам
Потребительские товары (B2C)
Услуги
Бытовые услуги 805%
Услуги досуга, отдыха, культуры 185%
Недвижимость, риэлторские услуги 151%
Услуги в сфере образования,
тренинги
146%
Логистические и складские услуги 109%
Страхование 22%
Информационно-
коммуникационные услуги 20%
Деловые услуги 13%
Реклама, маркетинг, PR -3%
Охранные, аварийные и
экстренные службы -14%
Промышленные товары и товары для бизнеса (B2B)
* Рост сделок за 1й квартал 2015 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Строительство 96%
Авиа-, ж/д-, водный транспорт 89%
Сельхозпродукция, техника и
Оборудование 74%
Сырье и материалы 73%
Контрольно-измерительные
приборы 73%
Инструмент 40%
Безопасность и защита 10%
Неликвидные запасы (стоки) 6%
Телекоммуникация и связь 1%
Купуй українське 611%
Предметы искусства и роскоши 146%
Домашние животные и зоотовары 123%
Спорт, развлечения, хобби 98%
Товары для детей 85%
Свадебные товары 59%
Авто-, мото 56%
Продукты питания, напитки 42%
Мобильные телефоны, смартфоны -36%

14. Малый e-commerce и
регионы Украины

15. Межрегиональные продажи
Товаров и услуг продаются между регионами
77%

16. Межрегиональные продажи
одежда, обувь,
аксессуары
дом и сад
строительство
Техника и электроника
спорт, развлечения,
хобби
оборудование и товары
для предоставления
услуг
авто-, мото
промышленное
оборудование и станки
Сельхозпродукция,
техника и
оборудование
красота и здоровье
2014 2015
* данные по продажам компаний из регионов за 1й квартал 2015 года

17. Средний чек по регионам Украины
* данные за 1й квартал 2015 года для заказов с указанным регионом доставки
761 грн.
средний чек Q1 2015
515 грн.
средний чек Q1 2014

18. ТОП-регионы Украины по товарообороту (GMV)
Рейтинг Регион Изменение за год*
1 Киев -
2 Одесская область -
3 Днепропетровская область +1
4 Харьковская область +1
5 Донецкая область -2
6 Львовская область +4
7 Киевская область +5
8 Полтавская область -
9 Запорожская область -
10 Закарпатская область +10
* 2014q1 vs 2015q1

19. Почему малый e-commerce растет?
 Развитый малый бизнес в Украине

20. Почему малый e-commerce растет?
 Развитый малый бизнес в Украине
 Быстрая, качественная и доступная логистика
по стране

21. Почему малый e-commerce растет?
 Развитый малый бизнес в Украине
 Быстрая, качественная и доступная логистика
по стране
 Развитые торговые площадки
 Низкий порог входа
 Быстрый старт и поддержка

22. Почему малый e-commerce растет?
 Развитый малый бизнес в Украине
 Быстрая, качественная и доступная логистика
по стране
 Развитые торговые площадки
 Низкий порог входа
 Быстрый старт и поддержка
 Кризис оффлайн ритейла
 Низкое проникновение
 Проблемы с доступностью товара в регионах

23. Прогноз на следующий год
 Доля e-commerce в ритейле будет расти

24. Прогноз на следующий год
 Доля e-commerce в ритейле будет расти
 Доля торговых площадок (малого e-commerce)
в e-commerce будет расти

25. Прогноз на следующий год
 Доля e-commerce в ритейле будет расти
 Доля торговых площадок (малого e-commerce)
в e-commerce будет расти
 Все больше оффлайн игроков будут открывать
онлайн каналы

26. Прогноз на следующий год
 Доля e-commerce в ритейле будет расти
 Доля торговых площадок (малого e-commerce)
в e-commerce будет расти
 Все больше оффлайн игроков будут открывать
онлайн каналы
 Доля заказов с мобильных вырастет до 25+%

27. Спасибо за внимание

28. Хороших продаж на
торговых площадках