Обзор рынка складской недвижимости. Новые форматы. Вячеслав Холопов, JLL

1. JLL – Обзор рынка складской недвижимости г. Екатеринбург.
Обзор рынка складской
недвижимости.
Новые форматы
Апрель 2017

2. JLL – Обзор рынка складской недвижимости г. Екатеринбург.
Основные показатели складского рынка России
2
Москва 12 808 000 кв. м
12,8%
(1.650 тыс. кв.м)
3 500 руб./кв. м/год
Санкт-Петербург 2 812 000 кв. м 7,9% 3 700 руб./кв. м/год
Новосибирск 1 200 000 кв. м 9,6% 3 700 руб./кв. м/год
Екатеринбург 1 018 000 кв. м
3,1%
(32 тыс. кв.м)
4 500 руб./кв. м/год
Казань 533 000 кв. м 6,2% 4 200 руб./кв. м/год
Источник: JLL
* Уровень ставок по новым сделкам, не включает НДС, операционные расходы и коммунальные платежи

3. JLL – Обзор рынка складской недвижимости г. Екатеринбург.
Московский регион
3
• Вакансия не уменьшается – и достигает 12,8% (1.650 тыс. кв.м). В 2017 году значительного сокращения не ожидается.
• Ставки аренды не растут, находятся в диапазоне 3 200 – 3 800 руб. за кв. м. в год (420 руб в месяц все включено)
• Ожидается постепенное восстановление арендных ставок к началу 2018 года.
• 1 квартал 2017 года – сделок на 130 тыс. кв.м., лишь половина от общего объема сделок по РФ за данный период
Источник:: JLL
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
руб./кв. м/год
Средний уровень арендных ставок Доля вакантных площадей (пр.шк)

4. JLL – Обзор рынка складской недвижимости г. Екатеринбург.
Екатеринбург
4
* Рынок качественных складских площадей Класса А и В
**Уровень ставок по новым сделкам, исключая НДС, операционные расходы и коммунальные платежи
Основные показатели, 2016 год
Объем качественных складских площадей* 1 018 000 кв. м
Ожидаемый ввод новых площадей, 2017 г. 125 700 кв. м
Среднерыночные ставки аренды** 4 500 руб./кв. м/год
Доля свободных площадей 3,1%
Характеристики рынка
• Дефицит предложения качественных складских объектов
• Высокие ставки аренды в сравнении с другими логистическими центрами России
• В 2016 году введено около 100 тыс. кв. м собственных складских площадей.
• Большинство крупных девелоперов готовы предложить схемы BTS.
• Высокий спрос на складские площади наблюдается со стороны ритейлеров, многие из которых строят собственные складские
помещения.
• Развитие логистики региона способствует усилению кооперации российско-китайского рынка (акцент на бизнес-парке «Чкаловский»)
Источник: JLL

5. JLL – Обзор рынка складской недвижимости г. Екатеринбург.
СК Кольцовский
1, 2
Класс А
56 300 кв. м
4
Про-Бизнес-Парк
Класс А
69 000 кв. м
3
Терминал
Чкаловский
Класс А
132 500 кв. м
2
3
2
1
5
8
7
6
4
Основные существующие проекты
5
Источник: JLL
ЛП Уральский
(фазы I, II)
Класс А
195 000 кв. м
1
PNK – Косулино
(фаза I)
Класс А
20 500 кв. м
8
ТЛК Северный
Класс А
25 000 кв. м
7
СК на Шефской
Класс В+
25 500 кв. м
6
ЛП Ролси
(фазы I, II)
Класс А
35 000 кв. м
5

6. JLL – Обзор рынка складской недвижимости г. Екатеринбург.
2
1
3
5
7
6 4
Основные строящиеся и планируемые проекты
6
Источник: JLL
a2Logistic
Класс А
90 000 кв. м
1
BTS2017-2018
А Плюс
Екатеринбург
Класс А
56 300 кв. м
2
BTS2017-2018
ЛП Ролси
(фаза III)
Класс А
50 400 кв. м
3
2017
РЦ X5 Retail
Group
Класс А
36 000 кв. м
4
BTS
2017
PNK – Косулино
(фаза II)
Класс А
33 000 кв. м
5
BTS2017
Терминал
Чкаловский
Класс А
30 000 кв. м
6
BTS2017
ТЛК Северный
Класс А
30 000 кв. м
7
2017
BTS

7. JLL – Обзор рынка складской недвижимости г. Екатеринбург.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2007 2008 2010 2011 2013 2014 2015 2016
Объем спроса на складские площади в г. Екатеринбург*тыс. кв. м
• Екатеринбург находится на первом месте среди региональных городов России по совокупному объему заключенных
сделок аренды и продажи в период с 2007 по 2016 годы (520 тыс. кв. м)
• 60% совокупного объема сделок в регионе приходится на аренду в складском комплексе Логопарк «Уральский»
• Около 27% сделок закрыто консультантами JLL
• Самые крупные сделки: BTS в аренду в Про-Бизнес-Парке («Спортмастер» площадью 50 тыс. кв. м, «Верный» - 30
тыс. кв. м)
Динамика спроса
7
* Сделки, известные компании JLL

8. JLL – Обзор рынка складской недвижимости г. Екатеринбург.
• 64% сделок в 2015-2016 гг. приходится на крупный ритейл*
Спрос: 2015-2016
8
* Сделки 2015-2016 гг., известные компании JLL
Ритейл
63,8%
Логистика
21%
Производство
10,9%
Дистрибьюция
2,2%
Прочее
2,1%

9. JLL – Обзор рынка складской недвижимости г. Екатеринбург.
Новые форматы
производственной
недвижимости
Self-storage, ОРЦ, промпарки… что еще?

10. JLL – Обзор рынка складской недвижимости г. Екатеринбург.
Современные логистические парки

11. JLL – Обзор рынка складской недвижимости г. Екатеринбург.
Индустриальные парки

12. JLL – Обзор рынка складской недвижимости г. Екатеринбург.
Self-Storage
Москва: 47 объектов, площадь ± 120 тыс. кв. м
СПб: 9 объектов, площадь ± 20 тыс. кв. м

13. JLL – Обзор рынка складской недвижимости г. Екатеринбург.
Малый формат
12-метровые потолки
Встроенные системы хранения
Разборное здание

14. JLL – Обзор рынка складской недвижимости г. Екатеринбург.
Оптово-распределительные центры

15. JLL – Обзор рынка складской недвижимости г. Екатеринбург.
Оптово-распределительные центры

16. © Copyright 2017 Jones Lang LaSalle. Авторские права защищены. Ни одна из частей настоящего отчета не может быть воспроизведена или передана ни в какой форме и никакими средствами без
предварительного письменного разрешения Jones Lang LaSalle. Информация, содержащаяся в настоящем отчете, основана на достоверных по мнению Jones Lang LaSalle данных. Несмотря на все предпринятые
меры обеспечить достоверность содержащейся в отчете информации, Jones Lang LaSalle не может предоставить гарантии того, что в нем отсутствуют фактические неточности. В случае обнаружения таких
неточностей, просим Вас сообщить нам о них для того, чтобы мы смогли внести соответствующие изменения в отчет.