CBRE Ukraine для Ukrainian Real Estate Club

1. ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
Каким был 2017 и что ожидать в 2018

2. ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1,72 млн м²
(+2% г/г)
ВАЛОВОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ
125 000 кв. м
(+56,3 % г/г)*
ДОЛЯ ВАКАНТНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ
16,5%
( - 11 п.п. c начала года)
НАИВИСШАЯ АРЕНДНАЯ
СТАВКА
$23/ м² /мес
(0% с начала года)
* Предварительная оценка
Источник: CBRE Ukraine
CBRE Ukraine
Краткий обзор рынка офисной недвижимости 2017

3. CBRE Ukraine
5 трендов на рынке офисной недвижимости в 2018 году
Примерно 83 000 кв. м нового предложения планируется к выходу на рынок в 2018 году
Крупнейшие строящиеся объекты включают I фазу Unit City (25 000 кв. м GLA), офисное
здание по ул. Сагайдачной (10 000 кв. м) и офисное здание на ул. Гайдара (13 000 кв. м GLA).
Остальные объекты – небольшие офисные здания 3 000 – 5000 кв.м.
Предполагается, что будет отмечен рост арендной ставки в классе А на 10-15% на фоне
сокращения вакантности и высокого спроса на лучшие объекты
Мы ожидаем дальнейшее улучшение настроений арендаторов, с увеличением доли
расширений в структуре валового поглощения
Дальнейшее снижение вакантности, заметное уменьшение наличия незанятых площадей в
БЦ класса А, в особенности для крупных запросов
1
2
3
5
4

4. АРЕНДНАЯ СТАВКА В
ПРАЙМ ОБЬЕКТАХ
$60-86/м²/мес
(В среднем по рынку +10%+20% с
начала года)
СРЕДНЯЯ
ВАКАНТНОСТЬ
5%
( - 6 п.п. г/г)
Источник: CBRE Ukraine
$
ТОВАРООБОРОТ
+9,2% г/г
(за период январь – ноябрь)
ОБЩЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1,06 млн м²
CBRE Ukraine
Краткий обзор рынка торговой недвижимости 2017

5. CBRE Ukraine
OCEAN PLAZALAVINA MALL ДРУГИЕ ТРЦDREAM TOWN SKY MALLGULLIVER
НОВЫЕ
ОТКРЫТИЯ
Lee Cooper
CCC
НОВЫЕ
ОТКРЫТИЯ
Vaide
Wycon
Carducci
Xiaomi
НОВЫЕ
ОТКРЫТИЯ
Bugatti
Hatley
Xetra
Choupette
Hanro
НОВЫЕ
ОТКРЫТИЯ
Goldenpoint
Goldschmidt
Miniso
Okaidi
Saucony
Superdry
Fynch-Hatton
VIPA
НОВЫЕ
ОТКРЫТИЯ
Baldessarini
Cole Haan
Falconeri
Hugo Boss
Imperial
Liu Jo
Ni Hao
Venoyfe
Callezione
Tutti Frutti Frozen
Yogurt
It's Skin
НОВЫЕ
ОТКРЫТИЯ
Replay
Scotch&Soda
Stradivarius Men
TonyMoly
Under Armour
Общее количество брендов
вышедших на рынок Киева в 2017 г.35
Новые бренды на рынке Киева в 2017

6. CBRE Ukraine
Рост спроса со стороны ритейлеров отразится на умеренном росте арендных ставок, при
сохранении позитивной динамики в экономике
Снижение вакантности в существующих качественных объектах, при этом рост
среднерыночной вакантности возможен, если все объекты будут выведены в срок
1
2
3
5
4
Укрепление потребительского спроса в случае сохранения позитивных трендов в экономике
Если рассчитывать на своевременный ввод в эксплуатацию торговых центров в 2018 году,
около 223 000 кв. м новых торговых площадей в 8 объектах заявлено к открытию. Крупные
заявленные ТРЦ: River Mall (58 700 кв.м) и Retroville (80 700 кв.м)
Появление новых международных ритейлеров и расширение портфелей брендов
присутствующих ритейлеров на рынке (Decathlon, IKEA, H&M и Zara Home)
5 трендов на рынке торговой недвижимости в 2018 году

7. CBRE Ukraine
Источник: CBRE Ukraine
СРЕДНЕРЫНОЧНАЯ
ВАКАНТНОСТЬ
6%
(-6 п.п. c начала года)
ОБЩЕЕ СПЕКУЛЯТИВНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ В АРЕНДУ
1,25 млн м²
(-1,7% с начала года)
ВАЛОВОЕ
ПОГЛОЩЕНИЕ
131 000 м²
(+19% г/г)
НАИВИСШАЯ АРЕНДНАЯ
СТАВКА
$
$4.1/ м² /мес
(0% г/г)
CBRE Ukraine
Краткий обзор рынка складской недвижимости 2017

8. CBRE Ukraine
1
2
3
5
4
Мы ожидаем постоянный рост спроса на складские помещения в основном от
логистических, розничных операторов и розничных торговцев электронной коммерцией
5 трендов на рынке складской недвижимости в 2018 году
Падение уровня вакантности и дефицит новых объектов на стадии строительства
Ограниченный объем новых складских площадей в ближайшей перспективе и, как результат,
сокращение спекулятивного предложения
Ожидается рост арендных ставок в профессиональных складских помещениях
Тенденция строительства складских площадей по схеме built-to-suit (для собственного
использования)

9. CBRE Ukraine
Инвестиции в коммерческой недвижимости: каким стал 2017 и
чего стоит ожидать в 2018
2017 был годом заметного восстановления активности и интереса инвесторов к недвижмости, как
инвестиционному активу
Объем инвестиций в коммерческую недвижимость составил около $126 млн. в 2017, что примерно на
40% больше по сравнению с 2016 годом
Наиболее значимые сделки - приобретение БЦ Prime (9,000 sq m кв.м), БЦ Eurasia (30,000 кв.м), БЦ
Renaissance (15000 кв.м), склада Terminal Bucha (32 000 кв. м), склада Prologistic Service (10 000 кв. м),
складского комплекса Diana Lux (15 000 кв.м)
В 2018 МЫ ОЖИДАЕМ:
 дальнейшего восстановления активности инвесторов
 рост инвестиционного спроса на фоне улучшения рыночных показателей
 ожидается дальнейшее снижение ставок капитализации

10. Спасибо за внимание!
РАДОМИР ЦУРКАН
Управляющий партнер
CBRE Ukraine
radomyr.tsurkan@cbre.ua
CBRE Ukraine
ул. Большая Васильковская, 100
03150 Киев, Украина
T. +38 044 390 0000
ukraine@cbre.ua
CBRE Ukraine