Global Research Report About Automotive Consumers in 2023 Southeast Asia Perspective

Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu
về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023
Góc nhìn Đông Nam Á
Tháng 03/2023

2023 Global Automotive Consumer Study | Southeast Asia perspectives
02
Nội dung
Báo cáo Nghiên cứu của Deloitte Toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô
năm 2023
Điện khí hóa xe
Dự định tương lai về phương tiện đi lại
Thương hiệu xe và trải nghiệm dịch vụ
Sự kết nối
Liên hệ
03
04
11
14
17
19
Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023 | Góc nhìn Đông Nam Á

03
Báo cáo Nghiên cứu
của Deloitte Toàn cầu
về Người tiêu dùng Ô tô năm 2023
Sự quan tâm đến xe điện đang gia tăng trên khắp Đông Nam Á khi người tiêu dùng phải chịu áp
lực từ tình trạng siêu lạm phát và tìm cách giảm chi phí vận hành. Việc tập trung xây dựng các trạm
sạc công cộng và giúp chủ sở hữu xe điện dễ dàng thanh toán phí sạc công cộng sẽ là những yếu
tố rất quan trọng đối với việc áp dụng tổng thể.
Dự định tương lai về phương tiện đi lại
Thời gian chờ giao hàng có thể chấp nhận được dần kéo dài hơn ở một số thị trường Đông Nam Á
sau khủng hoảng thiếu hụt chất bán dẫn - mở ra cách cửa mới cho mô hình bán lẻ “sản xuất theo
đơn đặt hàng”. Trong trải nghiệm mua hàng, người tiêu dùng chú trọng việc chốt được thỏa thuận
tốt với giá cả minh bạch.
Thương hiệu xe và trải nghiệm dịch vụ
Khi được hỏi về đối tượng tin tưởng nhất, người tiêu dùng Đông Nam Á đề cập đến mối quan hệ
với đại lý bán hàng hoặc dịch vụ, nhấn mạnh tầm quan trọng của các đại lý ở chuỗi giá trị của ô
tô trong khu vực – nhất là trong các cuộc trao đổi bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng.
Trong hơn một thập kỷ, Deloitte đã tìm hiểu các hành vi và xu hướng của người tiêu
dùng ô tô tác động đến hệ sinh thái di chuyển toàn cầu đang phát triển nhanh
chóng. Nghiên cứu thường niên này sẽ giải đáp các câu hỏi quan trọng có thể giúp
các công ty sắp xếp thứ tự ưu tiên và định vị tốt hơn các chiến lược kinh doanh và
đầu tư của họ.
Từ tháng 9 đến tháng 10/2022, Deloitte đã khảo sát hơn 26.000 người tiêu dùng tại 24 khu vực địa lý để tìm hiểu ý
kiến về các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến ngành ô tô, bao gồm sự quan tâm của người tiêu dùng đối với việc sử
dụng xe điện (EV), nhận thức về thương hiệu, và áp dụng công nghệ được kết nối.
Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp bảng câu hỏi trực tuyến (được dịch sang ngôn ngữ địa phương),
trong đó người tiêu dùng trong độ tuổi lái xe được mời hoàn thành bảng câu hỏi qua email.
Góc nhìn Đông Nam Á
6.048 người ở 06 khu vực địa lý trong khu vực Đông Nam Á tham gia khảo sát, đóng góp vào nghiên cứu bao gồm -
Indonesia (n = 1.003), Malaysia (n = 1.006), Philippines (n = 1.008), Singapore (n = 1.003), Thái Lan (n = 1.009) và Việt
Nam (n = 1.019). Nhìn chung, khảo sát của chúng tôi chia sẻ hiểu biết xung quanh việc thay đổi sở thích di chuyển và
ô tô của người tiêu dùng, tập trung vào bốn chủ đề dưới đây.
1
2
3
Sự kết nối
Người tiêu dùng Đông Nam Á sẵn sàng chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các tính năng kết nối của
phương tiện, tuy nhiên đa số đều muốn trả khoản phí này kèm theo khoản trả trước của xe
hoặc tính theo số lần sử dụng, thay vì đăng ký gói dài hạn.
4

04
Xe động cơ xăng/dầu
(ICE)
Kết quả khảo sát nhu cầu
Xe động cơ xăng/dầu
(ICE) năm 2022
Mối quan tâm đến công nghệ hybrid
Quá trình dịch chuyển sang xe điện đang diễn ra ở tốc độ khác nhau trên khắp
Đông Nam Á. Mối quan tâm dành cho công nghệ hybrid cũng tiếp tục vượt xa xe
chạy điện hoàn toàn (BEV) ở hầu hết các quốc gia, ngoại trừ Thái Lan.
Loại động cơ ưu tiên cho chiếc xe tiếp theo
Yếu tố Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam
Lo ngại về vấn đề biến đổi khí hậu
Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100% vì người trả lời có thể chọn nhiều lựa chọn.
Q41. Vui lòng xếp hạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố dưới đây đến quyết định của bạn khi mua một chiếc xe điện (cao nhất đến thấp nhất).
Kích thước mẫu: n = 321 [Indonesia]; 367 [Malaysia]; 211 [Philippines]; 438 [Singapore]; 571 [Thái Lan]; 397 [Việt Nam]
Lý do hàng đầu
Động lực để quyết định mua xe điện
Dù chính phủ có truyền thông về tính cấp thiết của việc giải quyết các vấn đề biến
đổi khí hậu, nhưng xu hướng chuyển sang xe điện xuất phát dựa trên quan điểm
cho rằng lựa chọn này sẽ giúp người tiêu dùng cắt giảm chi phí vận hành xe.
Các lý do hàng đầu của quyết định chọn xe điện làm phương tiện tiếp theo
Lưu ý: “Khác” bao gồm các loại động cơ như pin nhiên liệu khí nén, ethanol và hydro; không xem xét các câu trả lời “không biết”
Q40. Bạn ưu tiên loại động cơ nào cho chiếc xe tiếp theo của mình?
1
Indonesia
Malaysia
Philippines
Singapore
Thái Lan
Việt Nam
59%
58%
72%
34%
36%
49%
16%
23%
13%
36%
10%
7%
15%
14%
10%
13%
19%
18%
9%
4%
2%
13%
31%
19%
1%
2%
3%
4%
3%
7%
9% 80%
70%
82%
42%
50%
71%
Xe điện lai (HEV) Xe điện lai sạc điện (PHEV) Xe điện chạy pin (BEV) Khác
Quan tâm đến sức khỏe cá nhân
Chi phí nhiên liệu thấp hơn
Bảo trì ít hơn
Khả năng sử dụng xe làm nguồn
pin/điện dự phòng
Áp lực từ những người xung quanh
Trải nghiệm lái xe tốt hơn
8
7
1
4
3
9
2
5
6
8
7
1
2
5
9
3
4
6
6
4
1
3
5
9
2
8
7
7
8
1
3
6
9
4
2
5
5
6
1
3
4
9
2
8
7
5
2
1
7
4
9
3
6
8
Các gói khuyến khích/
kích cầu của chính phủ
Khả năng đánh thêm thuế với
xe đốt trong

05
Q43: Bạn dự định sạc xe điện thường xuyên nhất ở đâu?
Kích thước mẫu: n=195 [Indonesia]; 161 [Malaysia]; 100 [Philippines]; 185 [Singapore]; 475 [Thái Lan]; 330 [Việt Nam]
Tại nhà
63%
11%
26%
Indonesia
60%
11%
29%
Malaysia
69%
5%
26%
Philippines
82%
4%
14%
Thái Lan
55%
17%
28%
Singapore
41%
18%
40%
1%
Việt Nam
Thái Lan
Singapore
Philippines
Malaysia
Indonesia
21%
16%
51%
23%
25%
24%
26%
3%
12%
3%
16%
4%
35%
57%
27%
45%
27%
49%
17%
20%
29%
9%
31%
21%
1%
1%
3%
2%
3%
Không có khả năng lắp đặt
Kỳ vọng về các cơ sở sạc xe điện
Cần tập trung vào việc xây dựng khả năng sạc công cộng để giải quyết các mối lo
ngại về phạm vi hoạt động, nhưng thực tế sử dụng hàng ngày, hầu hết người tiêu
dùng sẽ sạc xe điện tại nhà. Điều này đặt ra câu hỏi về tính khả thi của việc sạc tại
nhà trong bối cảnh đô thị đông dân cư của Đông Nam Á.
Địa điểm người tiêu dùng dự định sạc xe điện của họ thường xuyên nhất
Rào cản với việc sạc xe điện tại nhà
Lắp đặt bộ sạc tại nhà có thể là thách thức lớn, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội
thu hút người tiêu dùng vào các thị trường nơi rào cản chính đối với việc sạc tại nhà
là chi phí lắp đặt thiết bị.
Các yếu tố cản trở người tiêu dùng sạc xe điện tại nhà
Q45: Đâu là lý do chính tại sao bạn không có ý định sạc xe điện tại nhà?
Việt Nam
Tại nơi làm việc Trên phố/trạm sạc công cộng Khác
Không có nhu cầu lắp đặt Chi phí lắp đặt quá cao Không biết cách lắp đặt Khác

06
Q44: Bạn dự định sẽ sạc xe tại nhà như thế nào?
54%
9%
33%
Indonesia
4%
39%
4%
56%
Việt Nam
1%
37%
12%
49%
Malaysia
1%
28%
17%
52%
Philippines
3%
45%
12%
38%
Singapore
5%
38%
7%
54%
Thái Lan
1%
Lưới điện thông thường
Phương thức thanh toán Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam
Ứng dụng điện thoại 59% 44% 40% 30% 67% 60%
Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ 23% 40% 38% 52% 18% 23%
Gói đăng kí trả trước 11% 7% 14% 9% 8% 9%
Điểm khách hàng thân thiết 5% 8% 8% 8% 6% 7%
Khác 2% 1% 0% 0% 1% 0%
Lưu ý: Tổng tỷ lệ phần trăm vượt quá 100% vì người trả lời có thể chọn nhiều tùy chọn.
Q49: Bạn muốn trả phí theo hình thức nào khi sạc xe điện công cộng?
Phương thức thanh toán được ưa chuộng nhất
Nguồn điện được ưu tiên để sạc xe điện tại nhà
Việc sở hữu nguồn năng lượng tái tạo là rất quan trọng với khách hàng có dự
định mua xe điện ở nhiều thị trường Đông Nam Á, khi vẫn còn hoài nghi xung
quanh công suất tải lưới điện trong quá trình dịch chuyển khỏi động cơ sử dụng
nhiên liệu hóa thạch.
Khách hàng có ý định mua xe điện dự định sạc xe tại nhà như thế nào
Phương thức thanh toán được ưa chuộng khi sử dụng sạc công cộng
Việc giúp người sở hữu xe điện thanh toán dễ dàng khi sử dụng sạc công cộng có
vai trò vô cùng quan trọng khi đưa vào áp dụng tổng thể, và tạo nên điểm khác
biệt chính để các cơ sở vận hành trong hệ thống củng cố vị thế của họ trong thị
trường siêu cạnh tranh.
Phương thức thanh toán được ưa chuộng nhất khi sạc xe điện ở nơi công cộng
Nguồn điện thay thế
(ví dụ: điện năng lượng mặt trời)
Cả hai Chưa biết

07
*Nơi đỗ xe dọc đường bao gồm các tòa nhà công cộng, khách sạn,…
Q46: Địa điểm công cộng nào sau đây được xem là lý tưởng nhất để sạc xe điện khi di chuyển?
35%
51%
22%
40%
27%
57%
18%
26%
13%
26%
22%
12%
6%
2%
4%
4%
3%
3%
6%
7%
7%
3%
7%
2%
10%
5%
32%
9%
13%
3%
9%
3%
6%
5%
3%
2%
16%
5%
16%
13%
25%
21%
Việt Nam
Thái Lan
Singapore
Philippines
Malaysia
Indonesia
Trạm dịch vụ chuyên dụng cho xe điện
Địa điểm người tiêu dùng muốn sạc xe điện thường xuyên nhất
Khi phải sạc trong lúc di chuyển, trạm dịch vụ chuyên dụng cho xe điện hoặc
trạm xăng truyền thống được trang bị bộ sạc là địa điểm được người tiêu dùng
ưa chuộng nhất. Tuy nhiên, một lượng lớn người tiêu dùng ở Malaysia và
Indonesia đơn giản chỉ cần được sạc ở bất kì địa điểm nào.
Các địa điểm người tiêu dùng muốn sạc xe điện thường xuyên nhất khi di chuyển
Q47: Bạn dự tính mất bao lâu để sạc xe điện của mình từ cạn lên 80% tại địa điểm sạc công cộng?
Việt Nam
Thái Lan
Singapore
Philippines
Malaysia
Indonesia
2%
21%
10%
7%
16%
18%
23%
36%
27%
25%
30%
32%
34%
25%
32%
29%
32%
29%
29%
13%
21%
22%
14%
17%
8%
7%
7%
7%
2%
3%
2%
7%
1%
1%
Ít hơn 10 phút
1%
1%
4%
2%
Kỳ vọng về thời gian sạc xe điện
Việc cho rằng thời gian sạc xe điện cần phải tương xứng với thời gian đổ đầy bình
nhiên liệu hóa thạch là nói quá khi người tiêu dùng ở hầu hết các thị trường Đông
Nam Á sẵn sàng chờ lâu hơn 10 phút để nạp năng lượng.
Thời gian chờ được kì vọng khi sạc xe điện tại các trạm sạc công cộng từ cạn bình lên 80%
Bãi đỗ xe
Trạm xăng truyền thống được trang bị bộ sạc
Nơi đỗ xe dọc đường
Nhà phân phối bán lẻ
Bất kì nơi nào có bộ sạc
Đại lý/nơi trưng bày xe
61 đến 90 phút
10 đến 20 phút
91 đến 120 phút
21 đến 40 phút
Lâu hơn 120 phút
41 đến 60 phút

08
Tiện ích Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam
Q48: Bạn muốn tiếp cận với loại dịch vụ nào trong lúc sạc xe ở địa điểm công cộng?
Lựa chọn hàng đầu
Tiện nghi được ưu tiên tại các địa điểm sạc công cộng
Khi người tiêu dùng Đông Nam Á sẵn sàng dành nhiều thời gian tại các trạm sạc,
nhà cung cấp dịch vụ có thể tập trung vào các tiện nghi như đồ uống, kết nối Wi-Fi,
phòng chờ và phòng vệ sinh.
Tiện ích mà người tiêu dùng muốn được tiếp cận khi sạc xe tại địa điểm công cộng
Q42. Trong viễn cảnh có nguồn nhiên liệu tổng hợp, bền vững với môi trường (trung hòa carbon) trong động cơ đốt trong truyền thống sẵn
có, bạn có suy nghĩ lại về quyết định mua xe điện của mình không?
Sự sẵn sàng cân nhắc lại việc mua xe điện để chuyển sang động cơ đốt
trong sử dụng nhiên liệu bền vững
Với viễn cảnh nguồn nhiên liệu tổng hợp, bền vững với môi trường được sử dụng
trong các động cơ đốt trong truyền thống sẵn có trên thị trường, một lượng lớn
người có dự định mua xe điện sẽ cân nhắc lại quyết định của họ.
Tỷ lệ phần trăm người tiêu dùng sẽ suy nghĩ lại về việc mua xe điện nếu có giải pháp nhiên liệu bền vững với môi
trường cho động cơ đốt trong
Indonesia
52%
14%
34%
Malaysia
54%
6%
40%
Philippines
57%
8%
35%
Singapore
50%
10%
40%
Thái Lan
78%
4%
18%
Việt Nam
75%
7%
18%
Có Không Không chắc chắn
Cà phê/đồ uống
Đồ ăn vặt/đồ ăn nhẹ
Nhà hàng đầy đủ dịch vụ
Kết nối Wifi
Phòng họp riêng tư
Phòng rửa mặt
Phòng chờ/khu vực ngồi
80%
68%
57%
78%
22%
79%
84%
80%
68%
42%
68%
14%
74%
70%
77%
75%
44%
89%
15%
70%
73%
66%
54%
25%
65%
14%
67%
55%
78%
53%
69%
68%
33%
73%
53%
76%
56%
38%
74%
18%
57%
43%

09
Q52: Một chiếc xe điện chạy hoàn toàn bằng pin được sạc đầy cần đi được quãng đường bao nhiêu để bạn cân nhắc mua?
Việt Nam
Thái Lan
Singapore
Philippines
Malaysia
Indonesia
Ít hơn 200 km 200 km đến 299 km 300 km đến 399 km 400 km đến 499 km 500 km đến 599 km 600 km hoặc hơn
3%
6%
5%
10%
6%
5%
16%
19%
19%
18%
17%
23%
27%
24%
30%
24%
28%
23%
25%
17%
20%
18%
21%
19%
16%
15%
12%
10%
11%
11%
13%
18%
14%
21%
17%
19%
Kỳ vọng về quãng đường đi được của xe điện
Khoảng một nửa số người cân nhắc mua xe, nhưng không lựa chọn xe điện trên tất cả
các thị trường Đông Nam Á, cho rằng để xe điện trở thành lựa chọn cho chiếc xe tiếp
theo của họ, một chiếc xe điện đầy pin cần đi được quãng đường tối thiểu là 400 km.
Kỳ vọng của người tiêu dùng về quãng đường đi được của xe điện

10
Mối lo ngại Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam
Quãng đường đi được 48% 44% 43% 34% 44% 41%
Chi phí/giá cao 32% 59% 40% 46% 45% 36%
Hiệu suất trong thời tiết lạnh 42% 23% 33% 18% 36% 36%
Tăng nhu cầu cần chuẩn bị khi di chuyển 18% 25% 24% 23% 30% 28%
Không chắc về giá bán lại 34% 28% 19% 23% 20% 23%
Khả năng đánh thêm thuế/phí bổ sung
liên quan đến các loại xe điện chạy pin
27% 27% 24% 25% 20% 29%
Thời gian cần thiết để sạc đầy 53% 54% 51% 49% 46% 43%
Chi phí sạc và vận hành liên tục 44% 41% 35% 38% 41% 41%
Thiếu kiến thức hoặc hiểu biết về
công nghệ điện và xe điện
42% 36% 36% 26% 34% 29%
Thiếu cơ sở vật chất sạc điện công cộng 63% 61% 55% 48% 48% 48%
Thiếu bộ sạc tại nhà 40% 42% 35% 37% 32% 32%
Thiếu nguồn điện thay thế tại nhà 25% 36% 43% 29% 26% 42%
Lo ngại về độ an toàn của công nghệ pin 44% 42% 45% 37% 34% 38%
Thiếu tính bền vững 27% 38% 41% 28% 29% 37%
Ít lựa chọn 16% 23% 13% 15% 26% 21%
Q51: Mối lo ngại lớn nhất của bạn đối với xe điện chạy pin là gì? Vui lòng chọn tất cả những phương án đúng.
Lựa chọn phổ biến nhất
Những lo ngại khi sử dụng xe điện chạy pin hoàn toàn
Ngoại trừ Singapore với mối lo ngại lớn nhất là thời gian sạc, người tiêu dùng
thường lo ngại nhất về việc thiếu cơ sở vật chất sạc điện công cộng.
Mối lo ngại lớn nhất về xe điện chạy bằng pin

11
Các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng lựa chọn thương hiệu cho chiếc xe tiếp theo
Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam
Trải nghiệm mua hàng trước đây 24% 18% 18% 15% 34% 18%
Trải nghiệm dịch vụ trước đây 29% 21% 24% 17% 33% 33%
Chất lượng sản phẩm 78% 74% 78% 65% 64% 64%
Quảng cáo của thương hiệu 20% 16% 17% 12% 25% 32%
Hình ảnh thương hiệu 43% 36% 41% 27% 37% 48%
Công ty liên kết 15% 11% 11% 9% 19% 24%
Độ quen thuộc của thương hiệu 31% 33% 38% 32% 33% 36%
Chất lượng tổng quan của trải nghiệm sở hữu 42% 38% 39% 29% 29% 41%
Tính năng xe 54% 55% 58% 43% 49% 52%
Có lựa chọn hybrid/chạy bằng điện hoàn toàn 23% 22% 26% 24% 29% 27%
Hiệu suất xe 49% 54% 61% 43% 26% 37%
Giá cả 34% 41% 41% 36% 18% 23%
Q35. Các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng lựa chọn thương hiệu cho chiếc xe tiếp theo của bạn là gì? (Vui lòng chọn tất cả các lựa chọn đúng với bạn)
Cân nhắc trong lần mua xe tiếp theo
Ở tất cả các thị trường Đông Nam Á, người tiêu dùng dựa vào nhận thức về chất
lượng sản phẩm để đưa ra quyết định mua hàng.
Khoảng thời gian chờ đợi chấp nhận được cho chiếc xe tiếp theo
Q37: Theo ý kiến của bạn, khoảng thời gian chấp nhận được để chờ giao chiếc xe tiếp theo của bạn là bao lâu nếu nó đã có chính xác những
gì bạn muốn (ví dụ: tính năng, màu sắc, v.v.)?
Thời gian chờ đợi có thể chấp nhận được cho chiếc xe tiếp theo
Cuộc khủng hoảng hàng tồn kho hiện tại khiến người tiêu dùng quen với việc chờ
trong khoảng thời gian lâu hơn để giao nhận xe mới ở một số thị trường, mở ra cơ
hội cho mô hình bán lẻ bán theo đơn đặt hàng.
2
Ít hơn một tuần 1-2 tuần 3-4 tuần 5-12 tuần 13-24 tuần 25 tuần hoặc lâu hơn
Việt Nam 10% 38% 39% 11%1%1%
Thái Lan 13% 34% 35% 13%3%2%
Singapore 8% 21% 41% 23% 4%3%
Philippines 26% 38% 25% 7%2%2%
Malaysia 10% 25% 37% 21% 4%3%
Indonesia 20% 36% 29% 10%3%2%
Dự định tương lai về
phương tiện đi lại
Yếu tố ảnh hưởng lựa chọn
thương hiệu

12
Các khía cạnh quan trọng nhất của trải nghiệm mua hàng
Các khía cạnh trong
trải nghiệm mua xe
Tận dụng tốt thời gian 13% 16% 15% 14% 21% 17%
45% 46% 51% 41% 28% 35%
Có niềm tin với nhân viên bán hàng 18% 15% 15% 14% 25% 23%
Được hoàn thành tất cả hoặc
một số quy trình qua mạng
16% 16% 16% 17% 17% 26%
Địa điểm thuận tiện 20% 18% 17% 20% 21% 22%
Nhận được thỏa thuận tốt 57% 55% 52% 57% 40% 36%
Giá cả minh bạch 40% 49% 45% 57% 35% 50%
Trải nghiệm ít tạo áp lực 10% 13% 10% 16% 19% 13%
30% 21% 19% 18% 40% 27%
Được cung cấp các mô hình tài chính
và sử dụng khác nhau
22% 26% 19% 23% 28% 25%
Ưu tiên trong trải nghiệm mua xe
Khi nói đến kỳ vọng trong trải nghiệm mua xe, người tiêu dùng ở hầu hết các thị
trường Đông Nam Á đặt trọng tâm lớn nhất vào việc có được một thỏa thuận tốt với
giá cả minh bạch, nhưng một số lượng đáng kể người tiêu dùng ở Thái Lan cũng
muốn có nguồn lực cho các nhu cầu sau khi mua của họ.
Q59: Khi tìm cách sở hữu chiếc xe tiếp theo, ba khía cạnh quan trọng nhất của trải nghiệm mua hàng là gì?
13% 16% 15% 14% 21% 17%
Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam
Được giải đáp tất cả
các câu hỏi
Tương tác trực tiếp với xe
Có nguồn lực cho những
nhu cầu sau mua hàng

13
Q60: Trong lần tiếp theo mua xe, mức độ quan tâm của bạn đến việc mua bảo hiện trực tiếp từ nhà sản xuất là?
Q61: Bạn mong đợi lợi ích chính nào từ việc mua bảo hiểm trực tiếp từ nhà sản xuất?
Tỷ lệ người tiêu dùng quan tâm việc mua bảo
hiểm trực tiếp từ các nhà sản xuất
Lợi ích chính mà người tiêu dùng mong đợi khi mua
bảo hiểm từ các nhà sản xuất
Sự quan tâm và kỳ vọng trong việc mua bảo hiểm
Khi các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) xét đến tất cả nhóm lợi nhuận tiềm năng
trong tương lai, bao gồm việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm riêng, người tiêu
dùng ở một số thị trường Đông Nam Á thể hiện sự quan tâm với quan điểm cho
rằng việc này sẽ mang lại sự thuận tiện và tiết kiệm chi phí.
Việt Nam
Thái Lan
Singapore
Philippines
Malaysia
Indonesia
41%
29%
45%
24%
35%
31%
35%
39%
41%
58%
45%
43%
24%
32%
14%
18%
20%
26%
Việt Nam
Thái Lan
Singapore
Philippines
Malaysia
Indonesia
Tiết kiệm chi phí
88%
78%
58%
74%
61%
66%
Tinh giản quá trình mua
Thuận tiện

14
Q24. Bạn thường bảo dưỡng xe của mình ở đâu?
Nhà cung cấp dịch vụ xe được ưa chuộng
Sự ưa chuộng các nhà cung cấp chính hãng là nơi cung cấp dịch vụ chính phản
ánh rõ ở hầu hết các thị trường Đông Nam Á, ngoại trừ Việt Nam, nơi những nhà
cung cấp dịch vụ hậu mãi chiếm thị phần gần như ngang bằng nhà cung cấp chính
hãng trên thị trường dịch vụ xe.
Nhà cung cấp dịch vụ xe được ưa chuộng
Lý do ưa chuộng nhà cung cấp dịch vụ xe
Người tiêu dùng sử dụng dịch vụ xe tại đại lý chủ yếu từ nhận thức về chất lượng
công việc và sự tin tưởng, trong khi động lực chính của việc sử dụng dịch vụ xe từ
các đại lý hậu mãi là chất lượng công việc, chi phí và sự tiện lợi.
Thương hiệu xe và
trải nghiệm dịch vụ
Việt Nam 52% 47%
Thái Lan 78% 18% 4%
Singapore 67% 30%
Philippines 61% 33% 6%
Malaysia 63% 35%
Đại lý mới/Đại lý ủy quyền Đại lý độc lập/đại lý hậu mãi Tự sản xuất (DIY) Khác
Indonesia 79% 18%2%1%
2%1%
2%
2%
Lý do lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ xe ( dựa theo nhà cung cấp ưa chuộng)
Đại lý
Indonesia 4% 28% 13% 44% 10% 24% 24% 8% 33% 12%
Malaysia 11% 19% 11% 46% 10% 28% 15% 16% 32% 9%
Philippines 8% 22% 15% 46% 8% 24% 14% 19% 33% 10%
Singapore 16% 27% 9% 36% 11% 38% 13% 12% 28% 9%
Thái Lan 4% 56% 17% 7% 16% 26% 24% 29% 9% 12%
Việt Nam 5% 42% 9% 34% 10% 10% 28% 15% 43% 4%
Lý do lựa chọn chính
Q25. Lý do quan trọng nhất cho sự ưu tiên của bạn về nhà cung cấp dịch vụ xe là gì?
Kích thước mẫu: n cho đại lý = 494 [Indonesia]; 594 [Malaysia]; 352 [Philippines]; 411 [Singapore]; 661 [Thái Lan]; 411 [Việt Nam]; n cho đại lý
hậu mãi = 118 [Indonesia]; 328 [Malaysia]; 193 [Philippines]; 185 [Singapore]; 151 [Thái Lan]; 370 [Việt Nam]
3
Chất lượng
công việc
Trải nghiệm
khách hàng
Sự tiện lợi
Lòng tin
Giá cả
Đại lý hậu mãi
Chất lượng
công việc
Trải nghiệm
khách hàng
Sự tiện lợi
Lòng tin
Giá cả

15
Nhà cung cấp dịch vụ xe được tin cậy nhất
Người tiêu dùng trên khắp Đông Nam Á tin tưởng nhất vào đại lý nơi họ mua xe
hoặc thường tới bảo dưỡng xe, thể hiện tầm quan trọng của các đại lý trong
việc duy trì mối quan hệ với khách hàng.
Nhà cung cấp dịch vụ xe mà người tiêu dùng có mối quan hệ tin cậy nhất
Q27: Bạn có mối quan hệ đáng tin cậy nhất với ai?
33%
21%
41%
4%
Malaysia
39%
25%
32%
4%
Philippines
Nhà sản xuất/hãng xe tôi đang sở hữu Đại lý nơi tôi mua xe
22%
29%
44%
4%
Indonesia
2%
30%
25%
40%
4%
Singapore
1% 1%
27%
34%
30%
8%
Thái Lan
1%
19%
38%
38%
5%
Việt Nam
Công ty cho thuê Khác
Đại lý nơi tôi thường sử dụng dịch vụ cho xe

16
Các tính năng của
ứng dụng thương hiệu xe
Nhắn trực tuyến với nhân viên 36% 29% 35% 20% 30% 28%
Thanh toán 34% 41% 48% 32% 44% 52%
Theo dõi các cuộc hẹn dịch vụ 37% 56% 45% 43% 49% 41%
Theo dõi vị trí xe 36% 36% 39% 30% 28% 41%
Tìm đại lý 31% 27% 26% 16% 23% 30%
Mua phụ kiện 32% 29% 38% 22% 39% 43%
Khởi động xe từ xa 28% 20% 22% 15% 22% 29%
Khóa/mở khóa xe 36% 33% 39% 22% 22% 34%
Theo dõi và thêm tính năng
để nâng cấp xe
Theo dõi và tăng tuổi thọ xe 22% 33% 32% 28% 29% 29%
25% 15% 19% 17% 19% 23%
Các tính năng được ưu chuộng trong ứng dụng của thương hiệu xe
Trên khắp Đông Nam Á, người tiêu dùng mong đợi ứng dụng của thương hiệu sẽ
cung cấp các tính năng của xe, lên lịch hoặc theo dõi các cuộc hẹn dịch vụ. Tuy
nhiên, việc sử dụng các ứng dụng thương hiệu để sạc và đỗ xe công cộng nhận
được sự quan tâm thấp hơn đáng kể.
Các tính năng quan trọng nhất trong ứng dụng của thương hiệu xe
Q28. Các tính năng quan trọng nhất của ứng dụng thương hiệu xe là gì? (Vui lòng chọn tất cả các phương án đúng).
Indonesia
Tìm hiểu về các tính năng 66% 52% 64% 39% 40% 53%
Lên lịch cho các buổi hẹn dịch vụ 36% 36% 39% 30% 28% 41%
Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam
14% 25% 21% 21% 14% 28%
Xem/đổi điểm khách hàng
thân thiết
14% 15% 16% 14% 8% 17%
34% 29% 40% 23% 29% 42%
26% 19% 23% 15% 22% 29%
Tìm và trả phí cho
điểm sạc xe công cộng
Tìm và trả phí cho
bãi đỗ xe công cộng
Lên kế hoạch và định giá
cho chiếc xe tiếp theo

17
Các tính năng kết nối của xe Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam
Cập nhật về tình trạng tắc nghẽn
giao thông và đề xuất tuyến đường
thay thế
83% 77% 80% 71% 83% 89%
Đề xuất tuyến đường an toàn
hơn (tránh đường không trải nhựa)
Cập nhật để cải thiện an toàn
giao thông và ngăn ngừa va chạm
Gói bảo hiểm xe được tùy chỉnh/
tối ưu hóa (ví dụ: gói “trả tiền cho
cách bạn lái xe”)
74% 61% 70% 58% 80% 85%
Cập nhật về bảo dưỡng và báo
cáo tình trạng xe
Dự báo chi phí bảo dưỡng dựa
trên thói quen lái xe
Đề xuất tùy chỉnh về cách cắt giảm
chi phí dịch vụ
79% 71% 76% 65% 86% 84%
76% 67% 74% 61% 80% 87%
74% 73% 75% 71% 79% 84%
66% 58% 67% 56% 81% 85%
Nhận chiết khấu khi truy cập
kết nối Wi-Fi trên xe
75% 61% 73% 58% 79% 79%
Sự quan tâm đến các tính năng kết nối của xe
Người tiêu dùng Đông Nam Á sẵn sàng chia sẻ các thông tin nhận dạng cá nhân (PII)
nếu được quyền truy cập vào những công cụ hữu ích, chẳng hạn như cập nhật để cải
thiện an toàn đường bộ, đề xuất tránh tắc nghẽn giao thông và cập nhật bảo dưỡng xe.
Mức độ quan tâm của người tiêu dùng đối với các tính năng kết nối của xe
Q55. Mức độ quan tâm của bạn đến những lợi ích sau đây của xe có kết nối, nếu việc chấp nhận những lợi ích này đồng nghĩa với việc chia
sẻ dữ liệu cá nhân và dữ liệu xe/dữ liệu vận hành của bạn với nhà sản xuất hoặc bên thứ ba?
Lựa chọn phổ biến nhất (rất/khá quan tâm)
4
Cập nhật phần mềm xe qua mạng
để sửa chữa hoặc cải thiện trải
nghiệm lái xe
Tiếp cận bãi đậu xe ở gần (tình trạng
chỗ trống, đặt chỗ và thanh toán)
Ưu đãi đặc biệt về sản phẩm và
dịch vụ phi ô tô liên quan đến
hành trình hoặc điểm đến
Sự kết nối
77% 73% 81% 66% 84% 86%
87% 77% 82% 67% 83% 89%
83% 77% 81% 70% 85% 88%
79% 74% 76% 69% 84% 86%

18
Phương thức thanh toán được ưu tiên cho các dịch vụ kết nối xe
Các nhà phân phối xe ô tô mong muốn cung cấp gói đăng ký công nghệ kết nối cho
xe sẽ gặp khó khăn khi hầu hết người tiêu dùng Đông Nam Á muốn thanh toán các
dịch vụ này kèm với khoản trả trước của xe hoặc tính dựa trên số lần sử dụng.
Các cách được ưu tiên để thanh toán cho các dịch vụ công nghệ kết nối bổ sung
Q58: Bạn muốn thanh toán cho các công nghệ kết nối bổ sung trong xe của mình như thế nào?
15%
26%
16%
31%
22%
13%
35%
49%
52%
32%
Việt Nam
Thái Lan
Singapore
Philippines
Malaysia
Indonesia
Trả cùng khoản trả trước của xe
Việt Nam
Thái Lan
Singapore
Philippines
Malaysia
Indonesia
Tính phí dựa theo số lần sử dụng
Việt Nam
Thái Lan
Singapore
Philippines
Malaysia
Indonesia
Tính theo gói dịch vụ đăng ký theo tháng
50%
25%
33%
37%
34% 44%
39% 48%

19
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ
Thực tiễn Ngành Ô tô Đông Nam Á
Kiểm toán & Đảm bảo
Mongkol Somphol
msomphol@deloitte.com
Tư vấn
Lee Seong Jin
seongjinlee@deloitte.com
Tư vấn Tài chính
Thavee Thaveesangsakulthai
tthaveesangsakulthai@deloitte.com
Tư vấn rủi ro
Shoichi Morimoto
shoimorimoto@deloitte.com
Thuế & Pháp lý
Roy David Kiantiong
rkiantiong@deloitte.com
Liên hệ
Lee Seong Jin
Lãnh đạo Ngành Tư vấn Ô tô
Deloitte Đông Nam Á
seongjinlee@deloitte.com
Yasuyuki Murakami
Giám đốc điều hành, Tư vấn
Deloitte Singapore
yasumurakami@deloitte.com
Kevin Ohkohchi
Giám đốc điều hành, Tư vấn
Deloitte Malaysia
keohkohchi@deloitte.com
Kim Sujun
Giám đốc, Tư vấn
Deloitte Indonesia
sujunkim@deloitte.com

Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu
Limited (“DTTL” hay “Deloitte Toàn cầu”), và mạng lưới các hãng thành viên trên toàn cầu (gọi
chung là Tổ chức Deloitte). DTTL và mỗi thành viên trực thuộc là một pháp nhân riêng biệt và
độc lập về mặt pháp lý, không bị ràng buộc lẫn nhau đối với các bên thứ ba. DTTL và mỗi thành
viên trực thuộc chỉ chịu trách nhiệm cho hành vi và thiếu sót của mình, chứ không phải chịu
trách nhiệm lẫn nhau. DTTL không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui lòng xem tại
www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết.
Deloitte Châu Á Thái Bình Dương là một hãng thành viên của Deloitte Toàn cầu. Các thành viên
và các đơn vị trực thuộc của Deloitte Châu Á Thái Bình Dương cung cấp dịch vụ cho khách hàng
tại hơn 100 thành phố trong khu vực, bao gồm Auckland, Bangkok, Bắc Kinh, Bengaluru, Hà Nội,
Hồng Kông, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Mumbai, New Delhi, Osaka, Seoul,
Thượng Hải, Singapore, Sydney, Đài Bắc và Tokyo. Tại các nước thành viên, các hoạt động kinh
doanh được thực hiện độc lập bởi các pháp nhân riêng biệt.
Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung và nhằm mục đích tham khảo, do vậy, không
một hãng DTTL, hay bất kỳ một hãng thành viên hay công ty con và các nhân viên của họ được
xem là, trong phạm vi nội dung của tài liệu này, cung cấp dịch vụ hay đưa ra những ý kiến, tư
vấn về chuyên môn cho người đọc. Tài liệu này không cấu thành ý kiến tư vấn đối với người đọc
và sẽ không ảnh hưởng đến các ý kiến tư vấn khác do bất kỳ nhân viên của Tổ chức Deloitte
cung cấp. Những thông tin thể hiện trong tài liệu này không áp dụng đối với các trường hợp
riêng biệt của doanh nghiệp. Trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định hay hành động nào có thể
ảnh hưởng tới tình hình tài chính hoặc hoạt động kinh doanh, người đọc nên tham khảo ý kiến
chuyên gia tư vấn.
Không có tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào (rõ ràng hay ngụ ý) được đưa ra về tính chính
xác hoặc tính đầy đủ của thông tin trong tài liệu này, và không một hãng thành viên nào thuộc
Mạng lưới các công ty Deloitte chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất xảy ra trực tiếp
hay gián tiếp do kết quả của việc người đọc sử dụng, công bố, phát tán ra bên ngoài hoặc dựa
vào tài liệu này để hành động, không hành động hoặc ra bất kỳ quyết định nào.
© 2023 Deloitte Southeast Asia Ltd.
Designed by CoRe Creative Services RITM1282009

Global Research Report About Automotive Consumers in 2023 Southeast Asia Perspective

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Global Research Report About Automotive Consumers in 2023 Southeast Asia Perspective

Similar to Global Research Report About Automotive Consumers in 2023 Southeast Asia Perspective (20)

More from TradeData1

More from TradeData1 (20)

Global Research Report About Automotive Consumers in 2023 Southeast Asia Perspective