Средняя за неделю цена газа по контрактам на следущий месяц на TTF 10,38 €/MWh – вниз на 0,59
€/MWh (-5,4% w-o-w). Основные драйверы – рост импорта LNG в Европу и снежение цен на LNG,
отсутствие существенных колебаний на смежных рынках (уголь, выбросы, нефть), высокие
уровни хранилищ; но начинается рост потребления. Дефицит мощностей на вход в украинскую
ГТС из Европы.
Прогноз - на европейских хабах предположительно тренд вниз. Основные факторы: обильное
предложение LNG; высокие хранилища влияют на форвардную кривую. Основные риски:
дороговизна мощностей для входа импортируемого ресурса в ГТС Украины и риск роста на
смежных рынках (уголь, нефть), валютный риск (для имопрта).
Ukrainian Green Deal: Новій енергії - Нова газова інфраструктураRegional Gas Company
Олег Никоноров з виступом на Ukrainian Energy Forum 2020:
Енергетика на порозі революції: ми повинні відмовитись від брудної енергії, здійснивши перехід до чистої енергії.
75% потужностей газової системи - надлишкові.
Газова інфраструктура повинна бути докорінно перебудована під сучасний попит та спроможність доставляти чисті види енергії - біогаз та водень.
ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ РГК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ ОПЕРАТОРА ГРМRegional Gas Company
Рішення 1. Геоінформаційна система RGC GIS: Програмний комплекс для збору, зберігання, аналізу та графічної візуалізації газопроводів, ШРП, ГРП та загальної інформації по об'єктах.
Рішення 2. Програмний комплекс RGC ADS, можливості якого наступні:
- реєстрація, швидкий пошук та відображення аварійних ситуацій на карті
- проведення аналізу аварійних ситуацій з наповненням на ділянки газопроводів та оцінкою технічного стану
- продивитися та прослідкувати виконання роботи по заявці
- автоматичне оперативне сповіщення про аварійні ситуації через СМС, email, Viber відповідальному колу осіб
Рішення 3. RGC Balancing, це програмний комплекс для операторів ГРМ, який забезпечує автоматизоване щоденне та щомісячне зведення балансу газу, облік газу кожного споживача, як в кубічних метрах, так і в енергетичних одиницях.
Средняя за неделю цена газа по контрактам на следущий месяц на TTF 10,38 €/MWh – вниз на 0,59
€/MWh (-5,4% w-o-w). Основные драйверы – рост импорта LNG в Европу и снежение цен на LNG,
отсутствие существенных колебаний на смежных рынках (уголь, выбросы, нефть), высокие
уровни хранилищ; но начинается рост потребления. Дефицит мощностей на вход в украинскую
ГТС из Европы.
Прогноз - на европейских хабах предположительно тренд вниз. Основные факторы: обильное
предложение LNG; высокие хранилища влияют на форвардную кривую. Основные риски:
дороговизна мощностей для входа импортируемого ресурса в ГТС Украины и риск роста на
смежных рынках (уголь, нефть), валютный риск (для имопрта).
Ukrainian Green Deal: Новій енергії - Нова газова інфраструктураRegional Gas Company
Олег Никоноров з виступом на Ukrainian Energy Forum 2020:
Енергетика на порозі революції: ми повинні відмовитись від брудної енергії, здійснивши перехід до чистої енергії.
75% потужностей газової системи - надлишкові.
Газова інфраструктура повинна бути докорінно перебудована під сучасний попит та спроможність доставляти чисті види енергії - біогаз та водень.
ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ РГК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ ОПЕРАТОРА ГРМRegional Gas Company
Рішення 1. Геоінформаційна система RGC GIS: Програмний комплекс для збору, зберігання, аналізу та графічної візуалізації газопроводів, ШРП, ГРП та загальної інформації по об'єктах.
Рішення 2. Програмний комплекс RGC ADS, можливості якого наступні:
- реєстрація, швидкий пошук та відображення аварійних ситуацій на карті
- проведення аналізу аварійних ситуацій з наповненням на ділянки газопроводів та оцінкою технічного стану
- продивитися та прослідкувати виконання роботи по заявці
- автоматичне оперативне сповіщення про аварійні ситуації через СМС, email, Viber відповідальному колу осіб
Рішення 3. RGC Balancing, це програмний комплекс для операторів ГРМ, який забезпечує автоматизоване щоденне та щомісячне зведення балансу газу, облік газу кожного споживача, як в кубічних метрах, так і в енергетичних одиницях.
1. РГК Newsletter N22
27.05 –31.05.2019
РЫНОК ГАЗА
Средняя за неделю цена газа по контрактам на следущий месяц на TTF 11,73 €/MWh – вниз на 0,90
€/MWh (-7,1% w-o-w). Цены на прошлой неделе пробили исторические минимумы. Основные
драйверы – температура выше нормальных значений, падение потребления, хранилища
аномально высокие; снижение цен на нефть, уголь и LNG; небольшой рост производства;
снижение объемов импорта. Широкие спреды между основными европейскими хабами и восточной
Европой.
Прогноз - на европейских хабах предположительно тренд боковой/вниз. Основные факторы:
температуры существенно выше нормы, снижение потребления; снижение производства;
снижение импорта; активная закачка в хранилища; снижение цен на смежных рынках (уголь,
нефть). Факторы риска – расширение спредов между основными хабами и восточной Европой
по причине высокого спроса в регионе (Чехия, Украина); ограниченность мощноситей хранилищ.
ИНДИКАТОРЫ: ТЕКУЩИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ: Потребление газа в Европе снизилось на 110 млн.м3
/д (-12% w-o-w) до 815 млн.м3
/д ↓
ПРОИЗВОДСТВО: Производство в странах ЕU выросло на 2,9 млн.м3
/д (+1,3% w-o-w) до 219 млн.м3
/д ↓
ИМПОРТ: ЕU континентальный импорт снизился на 19 млн.м3
/д (-1,7% w-o-w) до уровня 1 050 млн.м3
/д ↑
ЗАПАСЫ: Запасы хранилищ ЕU за неделю выросли на 3,7 млрд.м3
(+5,3% w-o-w) до 72,7 млрд.м3 ↑
LNG: Цены LNG – Азия (июль) боковой 160,7 $/тыс.м3
(+0% w-o-w), Европа вниз 149,2$/тыс.м3
(-6,7%) ↓
ПОГОДА: Средняя температура выше нормальных значений +15,5°С, ветрогенерация около нормы ↔
НЕФТЬ/УГОЛЬ/CO2: Brent 68,2$/bbl (-3,0% w-o-w); уголь (API2) 54,3$/t (-5,7%); выбросы 25,3$/t(-1,7%) ↓
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК: € вверх до 29,67€/грн (+1,2% w-o-w), USD вверх до 26,55$/грн (+1,1% w-o-w) ↑
ИНДИКАТОРЫ: ПРОГНОЗ
ПОТРЕБЛЕНИЕ: Потребление газа в сев.–зап. ЕU – ниже прошлой недели (-8,7% w-o-w) ↓
ПРОИЗВОДСТВО: Производство Нидерландов немного ниже уровней прошлой недели, 47 млн.м3
/д ↑
ПОГОДА: Прогноз температур: Европа существенно выше нормы +19,5°С, ветрогенерация около нормы ↔
ИМПОРТ: Норвежский ниже уровня прошлой недели, RU импорт – без изменений, LNG – ниже ↑
LNG: Ценовой тренд на рынках LNG Азии и Европы – боковой ↔
ЗАПАСЫ: Нетто закачка в хранилища NWE. Запасы выше прошлого года (+99% y-o-y) ↑
Природный газ: Котировки История котировок (TTF, FM), Евро/МВт:
Название Прошлая
неделя
Текущая
неделя
Прогноз
Укр. рынок:
$/тыс.м3
264,66 252,35 ↓
грн/тыс.м3
6 950 6 700 ↓
TTF FRONT MONTH:
Хаб, Евро/МВт 12,63 11,73 ↓
Граница UA, грн./тыс.м3
6 700 6 400 ↓ 10
15
20
25
30
02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12
2019 2018 2017
2. РГК Newsletter N22 / 27.05 – 31.05.2019
ИНДИКАТОРЫ: ТЕКУЩИЕ (детально)
ПОТРЕБЛЕНИЕ: Потребление газа в Европе снизилось на 110 млн.м3
/д (-12% w-o-w) до 815 млн.м3
/д ↓
Потребление северо-западной Европы составляет около 50% от общеевропейского и за неделю снизилось на 46
млн.м3
/д (-11% w-o-w) до уровня 360 млн.м3
/д. В данном регионе потребление домохозяйств за неделю снизилось
на 43 млн.м3
/д (-16% w-o-w) до уровня 233 млн.м3
/д. Потребление остальных секторов снизилось на 3,0 млн.м3
/д
(-2,4% w-o-w) до 126 млн.м3
/д.
ПРОИЗВОДСТВО: Производство в странах ЕU выросло на 2,9 млн.м3
/д (+1,3% w-o-w) до 219 млн.м3
/д ↓
Объемы основного производителя континентальной Европы Нидерландов снизились на 1,4 млн.м3
/д (-2,8% w-o-
w) до 48 млн.м3
/д. Производство Польши выросло на 0,3 млн.м3
/д (+4,4 w-o-w) до 6,4 млн.м3
/д. Производство
Великобритании выросло на 4,5 млн.м3
/д (+4,5 w-o-w) до 104 млн.м3
/д. Производство Румынии выросло на 0,2
млн.м3
/д (+0,8% w-o-w) до 25 млн.м3
/д. Производство Дании снизилось на 0,3 млн.м3
/д (-2,6% w-o-w) до 11 млн.м3
/д.
Производство Италии снизилось на 0,2 млн.м3
/д (-1,6% w-o-w) до 12 млн.м3
/д. Производство других стран без
существенных изменений.
ИМПОРТ: ЕU континентальный импорт снизился на 19 млн.м3
/д (-1,7% w-o-w) до уровня 1 050 млн.м3
/д ↑
ЕU импорт снизился на 19 млн.м3
/д (-1,7% w-o-w). Российский экспорт через Норд Стрим и Маллноу незначительно
снизился на 0,1 млн.м3
/д (-0,0% w-o-w) 246 млн.м3
/д, экспорт через Украину снизился на 13 млн.м3
/д (-7,0% w-o-w)
до 167 млн.м3
/д, экспорт в Польшу и Венгрию ниже на 0,9 млн.м3
/д (-1,0% w-o-w) 90 млн.м3
/д. Норвежский экспорт
на континент в среднем ниже на 2,9 млн.м3
/д (-1,2% w-o-w), 247 млн.м3
/д. Импорт LNG в Европу снизился на 1,4
млн.м3
/д (-0,6% w-o-w) до уровня 228 млн.м3
/д. Импорт из Африки ниже на 0,6 млн.м3
/д (-0,7 w-o-w), 73 млн.м3
/д.
ЗАПАСЫ: Запасы хранилищ ЕU за неделю выросли на 3,7 млрд.м3 (+5,3% w-o-w) до 72,7 млрд.м3
↑
Запасы газа в хранилищах Европы выросли на 3,7 млрд.м3
(+5,3% w-o-w) до 72,7 млрд.м3
. Со вступлением в летний
период началась активная закачка в хранилища. Запасы хранилищ северо-западной Европы составляют около
40% общеевропейских, их объем за неделю вырос на 1,0 млрд.м3
(+3,6% w-o-w) до 29,8 млрд.м3
.
LNG: Цены LNG – Азия (июль) боковой 160,7 $/тыс.м3 (+0% w-o-w), Европа вниз 149,2$/тыс.м3 (-6,7%) ↓
Июльские (spot) контракты в Азии в среднем за неделю остались на уровне прошлой недели 160,7$/тыс.м3
.
Контракты Европы снизились на 10,7$/тыс.м3
(-6,7% w-o-w), 149,2$/тыс.м3
. Азиатские спотовые цены прекратили
скольжение вниз по причине активного спроса со стороны Индии и Японии, ожидающей аномально жаркое лето, а
также на фоне существенных отключений на месторождениях по всему миру. Цены Европы поползли вниз вслед
за ценами хабов, которые на прошлой недели пробили исторические ценовые минимумы.
ПОГОДА: Средняя температура выше нормальных значений +15,5°С, ветрогенерация около нормы ↔
На прошлой неделе температуры в северо-западной Европе были в среднем на 1,5°С выше нормы, +15,5°С, а в
Великобритании около нормы, 13°С. Ветрогенерация составила энергетический эквивалент 2,0 млн.м3
/ч (-15% w-
o-w), около нормы для данного периода. Генерация солнечной энергии ниже нормы.
НЕФТЬ/УГОЛЬ/CO2: Brent 68,2$/bbl (-3,0% w-o-w); уголь (API2) 54,3$/t (-5,7%); выбросы 25,3$/t(-1,7%) ↓
Цена нефти Brent в среднем за неделю снизилась на 2,1$/bbl (-3,0% w-o-w) до 68,2$/bbl. На стоимость нефти в
течении недели влияли следующие факторы: экспорт стран среднего Востока снижается 3-ю неделю подряд;
предложение со стороны США все еще высокое, несмотря на грядущее сокращение буровой активности, и
сокращение запасов; инвесторы ожидают замедление спроса по причине торговой войны. Цена энергетического
угля марки API2 (контракты июня) в среднем за неделю снизились на 3,3$/t (-5,7% w-o-w) до 54,3$/t. Бенчмарк для
контрактов на выбросы (CO2) за неделю снизился на 0,4$/t (-1,7% w-o-w) до уровня 25,3$/t.
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК: € вверх до 29,67€/грн (+1,2% w-o-w), USD вверх до 26,55$/грн (+1,1% w-o-w) ↑
Средний за текущую неделю курс €/грн вырос на 0,35 грн. до 29,67€/грн (+1,2% w-o-w), средний курс $/грн вырос
на 0,29 грн. до 26,55$/грн (+1,1% w-o-w). Гривна в течении недели активно теряла позиции, участники рынка
связывают такую тенденцию (несвойственную лету) с негативными сигналами от МВФ, возвратом НДС, сплетнями
про выход некоторых олигархов из украинских активов, политической нестабильностью в целом. Возмещение НДС
на текущей неделе составило существенные 6,1 млрд.грн. Неудачным оказался последний аукцион Минфина, где
он разместил ОВГЗ общей стоимостью 3,6 млрд.грн., 56% составило размещение коротких бумаг с досрочным
погашением, номинированных в валюте. В июне Минфину предстоит погасить валютных бумаг на эквивалент 21
млрд. грн. и гривневых на 12,1 млрд. грн.
3. РГК Newsletter N22 / 27.05 – 31.05.2019
ИНДИКАТОРЫ: ПРОГНОЗ (детально)
ПОТРЕБЛЕНИЕ: Потребление газа в сев.–зап. ЕU – ниже прошлой недели (-8,7% w-o-w) ↓
Ожидается, что на текущей неделе потребление газа по северо-западной Европе будет на 31 млн.м3
/д ниже уровня
прошлой недели и составит 329 млн.м3
/д (-8,7% w-o-w). В данном регионе потребление домохозяйств за неделю
оценочно снизится на 27 млн.м3
/д (-12% w-o-w) до уровня 206 млн.м3
/д. Потребление остальных секторов
предположительно снизится на 4 млн.м3
/д (-2,9% w-o-w) до уровня 122 млн.м3
/д.
ПРОИЗВОДСТВО: Производство Нидерландов немного ниже уровней прошлой недели, 47 млн.м3
/д ↑
Производство Гронинген (Нидерланды) привязано к погодным условиям и колеблется в соответствии с объемами
потребления. Землетрясение на месторождении Гронинген послужило причиной для заявлений регулятора о
сокращении добычи темпами, опережающими последние планы. Годовую добычу планируется сократить до
минимально необходимого уровня, который бы гарантировал безопасность предложения (предположительно
12млрд. м3
). В соответствии с данными прогнозной модели добыча на текущей неделе составит около 47 млн.м3
/д
(-5,4% w-o-w), ниже на 1 млн.м3
/д.
ПОГОДА: Прогноз температур: Европа существенно выше нормы +19,5°С, ветрогенерация около нормы ↔
На текущей неделе в Великобритании прогнозируются температуры в среднем выше нормальных значений на
1,5°С и составят +15°С. В центральной и северо-западной Европе прогнозируются температуры в среднем
существенно выше нормы на 5,0°С, +19,5°С. На следующей неделе температуры выше нормальных +17,5°С.
Последний долгосрочный прогноз погоды на июнь и начало июля с температурами выше нормальных в северо-
западной Европе.
Прогнозные показатели ветрогенерации около нормы, выше значений прошлой недели - по данным GFS (+6,5%
w-o-w) на уровне 2,1 млн.м3
/ч. Прогноз генерации солнечной энергии в северо-западной и южной части континента
около нормы.
ИМПОРТ: Норвежский ниже уровня прошлой недели, RU импорт – без изменений, LNG – ниже ↑
Ожидается, что норвежские потоки (из-за отключений на терминалах и добывающих платформах) в северо-
западную Европу будут на 12 млн.м3
/д ниже уровня прошлой недели, около 235 млн.м3
/д (-4,9% w-o-w).
Ожидается, что объемы российского импорта через Северный поток и Маллноу будут около уровня прошлой
недели 245 млн.м3
/д (-0,3% w-o-w). Импорт через Украину предположительно также останется на уровне 167
млн.м3
/д (+0,0% w-o-w).
Отправки сжиженного газа в систему терминалами северо-западной Европы прогнозируются ниже уровней
прошлой недели. Исходя из имеющейся на текущий момент информации о прибытии грузов, отправки текущей
недели составят 94 млн.м3
/д (-17% w-o-w) на 20 млн.м3
/д ниже значений прошлой недели, но данные не
окончательны и вероятно фактически будут выше.
Предварительно общий объем импорта снизится на 32 млн.м3
/д (-3,1% w-o-w).
LNG: Ценовой тренд на рынках LNG Азии и Европы – боковой ↔
Учитывая стремительное снижение цен к историческим минимумам, не исключено, что некоторые производители
примут решение сократить или остановить добычу из коммерческих соображений. Япония вопреки прогнозам с
высокими температурами предстоящим летом имеет высокий уровень хранилищ, что не должно создавать
давления на рынок. Предположительно на рынках Европы и Азии боковой ценовой тренд.
ЗАПАСЫ: Нетто закачка в хранилища NWE. Запасы выше прошлого года (+99% y-o-y) ↑
Оценочно, исходя из прогноза Reuters (Refinitiv) закачка в хранилища северо-западной Европы в течении
следующей недели составит 1,3 млрд.м3
, запасы к концу недели составят 31,1 млрд.м3
(+4,4% w-o-w). Запасы на
текущий момент выше аналогичного периода прошлого года на 14,8 млрд.м3
(+99% y-o-y) и составляют 29,8
млрд.м3
.