Tuloksia Elintarviketeollisuusliiton kyselystä jäsenyrityksille kannattavuuden ja myynnin kehittymisestä vuonna 2017 sekä näkymistä vuodelle 2018.

1. ETL:n kannattavuuskyselyn tuloksia
22.11.2017
Heli Tammivuori

2. ETL:n kannattavuuskysely
• Selvitti kannattavuuden ja myynnin kehittymistä
vuonna 2017 ja odotuksia vuodelle 2018.
• Suunnattiin ETL:n jäsenyritysten toimitusjohtajille
(250), joista 50 vastasi (vastausprosentti 20)
• Vastanneet yritykset edustivat kaikkia muita
alatoimialoja paitsi kala-alaa.
• Vastanneista yrityksistä 80 % oli pk-yrityksiä
• Tiedonkeruun ajankohta 18.-31.10.2017
2
ETL Kannattavuuskysely lokakuu 2017

3. Keskeisiä tuloksia
• Elintarvikeyritysten liikevaihdossa on laskua, mutta jalostusarvo ja
rahoituksellinen vahvuus ovat kasvussa.
• Raaka-aineiden hintojen ja palkkakulujen odotetaan nousevan vuonna 2018.
• Yritykset arvioivat kannattavuuden ja myynnin kasvavan tänä vuonna, valtaosa
odottaa myönteisen kehityksen jatkuvan myös ensi vuonna.
• Vientiliikevaihtoon ennakoidaan kasvua vuonna 2018.
• Elintarvikeyritykset toivovat kaupalta lyhyempiä hinnoittelujaksoja ja lisää
tietoa kuluttajien ostokäyttäytymisestä.
• Vienti nähdään kannattavammaksi kuin myynti kotimaahan, kuluttajien vahva
luottamus luo uskoa tulevaan.
ETL Kannattavuuskysely lokakuu 2017
3

4. Liikevaihdossa laskua, jalostusarvo ja
rahoituksellinen vahvuus kasvussa
ETL Kannattavuuskysely lokakuu 2017
4
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Liikevaihto mrd. € Jalostusarvo mrd. €
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Liikevoitto-% Omavaraisuusaste
Oman pääoman tuotto-% Sijoitetun pääoman tuotto-%
Lähde: Tilastokeskus

5. Raaka-aineiden hintojen ja palkkakulujen
odotetaan nousevan vuonna 2018
• Raaka-aineiden ja tarvikkeiden
hankintakulut ovat kasvaneet
vuonna 2017 ja niiden sekä palkka-
ja henkilöstösivukulujen odotetaan
nousevan vuonna 2018.
• Muiden kuluerien kehityksen
arvioidaan säilyvän ennallaan
vuonna 2018.
ETL Kannattavuuskysely lokakuu 2017
5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
e
Kuljetus- ja varastointipalveluiden hankintakulut
Energian hankintakulut
Palkka- ja henkilöstösivukulut
Muiden materiaalien hankintakulut
Aineiden ja tarvikkeiden hankintakulut

6. Kannattavuus ja myynti kasvavat vuonna 2017
ETL Kannattavuuskysely lokakuu 2017
6
• Vastaajista 40 % arvioi operatiivisen
kannattavuuden kasvavan, 30 % säilyvän
ennallaan ja 30 % laskevan.
• Kannattavuutta parantaneilla yrityksillä myös
myynnin kehitys oli positiivinen. Puolet yrityksistä
ilmoitti kotimaan myynnin kasvaneen.
• Onnistunut strategia sekä oman markkinan
yleinen kasvu vaikuttivat myönteisesti
kannattavuuteen ja myynnin kehitykseen.
• Kannattavuutta alentavat raaka-aineiden
hintavaihtelusta aiheutuva kustannusten nousu
sekä EU:n raaka-ainemarkkinoiden
ylitarjontatilanne. Raaka-aineiden hintoja ei
pystytä purkamaan riittävän nopeasti kaupan
myyntihintoihin eikä yritysten kulurakenne
sopeudu tilanteeseen samassa tahdissa.

7. Valtaosa yrityksistä odottaa myönteistä kannattavuuden
ja myynnin kehitystä vuonna 2018
• Vastaajayrityksistä 30 % odotti
operatiivisen kannattavuuden
parantuvan ja 48 % säilyvän ennallaan
vuonna 2018.
• Valtaosa ennakoi kotimaan myynnin joko
parantuvan tai säilyvän ennallaan
vuonna 2018.
• Elintarviketeollisuusyritysten
rahoituksellinen vahvuus on parantunut
hieman vuodesta 2016, jolloin ETL teki
edellisen kannattavuuskyselyn.
• Myyntisaamisten kiertoaika on
pidentynyt keskimärin 2,2 päivällä.
ETL Kannattavuuskysely lokakuu 2017
7
34,4
32,2
31,6
32,2
35,9
33,9
31,2
30,9
32,2
31,3
33,5
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Myyntisaamisten kiertoaika, pv

8. Vientiliikevaihdon odotetaan kasvavan 2018
• Valtaosa vastaajista (83 %) arvioi
vientiliikevaihdon kasvavan tai säilyvän
ennallaan vuonna 2017.
• Vientiliikevaihdon uskotaan paranevan
vuonna 2018.
• Elintarvikeviennin arvo oli 1,60 mrd. euroa
vuonna 2014. Vuonna 2015 arvo laski
1,47 mrd. euroon eli noin 8 %. Vuonna
2016 viennin arvo pysyi samana 1,47 mrd.
eurossa. Tämän vuoden tammi-elokuussa
viennin arvo oli 1,1 mrd. euroa. Finpron
Food from Finland -ohjelma arvioi viennin
kasvavan tänä vuonna 1,7 mrd. euroon.
• http://www.etl.fi/etl-tilastopalvelu.html
ETL Kannattavuuskysely lokakuu 2017
8

9. Elintarviketeollisuus toivoo lyhyempiä
hinnoittelujaksoja ja lisää tietoa ostokäyttäytymisestä
ETL Kannattavuuskysely lokakuu 2017
9
• Yritykset kaipaavat puolueetonta tahoa,
joka mittaa markkinaosuuksia ja kuluttajan
käyttäytymistä.
• Tuotteissa, joissa raaka-aineen osuus on
suurin kustannustekijä, hintoja pitäisi voida
tarkistaa tiheämmin.
• Yritykset joutuvat antamaan kaupalle
valikoimajaksojen ehdotukset ja hinnat
useita kuukausia ennen kuin tuote on
kuluttajan ostettavissa. Vastaavasti
kauppa ilmoittaa yritysten mukaan
päätökset valikoimasta liian myöhään.

10. Vienti kannattavampaa kuin myynti kotimaahan,
kuluttajien vahva luottamus luo uskoa
• Vaikka myynti kehittyy kotimaassa, sen kannattavuus on huonompi kuin viennissä.
Kotimaisen kaupan valikoimiin pääsee vain erittäin pienillä hintamarginaaleilla.
Paremmin kannattaville vientimarkkinoille kohdennetaan uusia lisäarvotuotteita.
• Vastauksissa tuotiin esille, että pohjoismaisille markkinoille on helpompi päästä
uutuuksilla ja rakentaa myymäläpeittoa. Kotimaisen kaupan nähdään polkevan
paikallaan naapurimaihin verrattuna. Lievä väsymys kotimaiseen markkinatilanteeseen
näkyy vastauksissa.
• Kuluttajien usko tulevaan näkyy myynnin parantuvana kehityksenä. Kuluttajat käyttävät
rahaa ulkona syömiseen aikaisempia vuosia enemmän. Toisaalta kulutustottumusten
muutos mietityttää useissa yrityksissä.
ETL Kannattavuuskysely lokakuu 2017
10

11. Lisätiedot
Johtaja Heli Tammivuori
puh. 040 5575 667
heli.tammivuori@etl.fi