2. E&C group – для рынков ИКТ:
Экспертиза: аналитические
данные, отчеты по рынку
ВDSM консалтинг.
Инвестиции и M&A
EnC online www.encint.com
Our events www.timint.net.ua
E&C www.encgroup.pro
Expert & Consulting
3. $55,1
TOTAL MARKET INCOME
in mln. USD without VAT
2020 +16%
ОБЪЁМ
Рынок облачных услуг продолжает стабильно
расти как в Украине, так и в мире более 10 лет
подряд. По итогам 2020 года в нашей стране
этот сегмент достиг показателя $55,1 млн,
увеличившись за год на 16%. При этом в
национальной валюте рост оказался еще более
значительным — и превысил показатель 1,4
млрд. грн. В 2021-2023 годах ожидается
сохранение высоких темпов роста рынка — в
диапазоне 12-15% в год. Согласно умеренно-
оптимистическому прогнозу рынок облачных
сервисов всех типов в Украине достигнет по
итогам 2021 года показателя в около $75 млн.
Мировой объем рынка достигнет около
полтриллиона дол. США
E&C www.encgroup.pro
Expert & Consulting
4. DYNAMIC
Динамика украинского рынка облачных
услуг ($ mln without VAT)
ДИНАМИКА
E&C www.encgroup.pro
Expert & Consulting
СТРУКТУРА
Рынок облачных услуг
SaaS vs IaaS/Paas
На рынке превалирует I/PaaS
c долей 65,4%, (971,8 mln
UAH) 34,5% рынка потребляет
услуги SaaS 512,4 mln UAH
В 2021-2025 году ожидается
повышенный спрос на
решения PaaS. Данные
решения начали запускать
даже отечественные
операторы.
Наибольшим спросом среди
украинских заказчиков на
протяжении многих лет
пользуются сервисы типа IaaS
и SaaS, на которые в 2018 году
приходилось 99% всего
рынка.
IaaS/PaaS * SaaS
Динамика доходов украинских и
зарубежных операторов на рынке, млн
грн
2.2
6.4
9.7 10.8
14.0 18.6
31.7
46.5
55.1
0
10
20
30
40
50
60
70
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
60% 65% 56% 63% 62% 65% 68% 64% 62%
40% 35% 44% 37% 38% 35% 32% 36% 38%
Украинские операторы,%
Зарубежные операторы,% 68.0% 65.0% 65.4%
31.4% 34.9% 34.5%
SaaS
IaaS (включая VDS) / PaaS
5. ГЕОГРАФИЯ
E&C www.encgroup.pro
Expert & Consulting
62%
Доля зарубежных операторов
В денежном выражении 924,5 mln. UAH).
Украинских 38% 561,4 mln. UAH. Не
смотря на активности зарубежных
игроков в т.ч. через канал партнерских
продаж. Украинским игрокам удалось
увеличит свою доля за счет более
выигрышного ценового предложения и
удобства в финансовых расчетах.
В 2019-2020 году изменилася тенденция
миграции Украинских потребителей на
зарубежные площадки. В первую очередь за
счет сегмента IaaS. Основные причины: более
выгодные финансовые условия (легкость в
платежах, НДС и т.д.), выгодные тарифы, рост
качества как технических параметров услуг так
и пакетного наполнения. Отдельно стоит
отметить что ведущие национальные
операторы запустили свои PaaS.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
60% 65%
56% 63% 62% 65% 68% 64% 62%
40% 35%
44% 37% 38% 35% 32% 36% 38%
6. DYNAMIC
СПРОС
E&C www.encgroup.pro
Expert & Consulting
Пандемия существенно повлияла как на
отрасли потребителей так и на продукты.
Пальму первенства вернули банки с долей
18% в тючю по причине ухода банковского
бизнеса в онлайн. Традиционно растет
отрасль - Разработка ПО. Наиболее
демонична показала себя Госсектор, как
национального уровня так и обл
администрации и ОТГ. Что повлияло на
увеличения доли национальных игроков.
СПРОС
17%
18%
16%
11%
9%
29.50% Интернет-сервисы
Банки
Разработка ПО
Розничная торговля
Госсектор
Дргуие
Сервис 2016 2018
Корпоративная почта, работа с документами, унифицированные коммуникации 44% 50%
Бухгалтерские и складские сервисы 14% 11%
Хранение и резервное копирование данных 16% 12%
Интернет-магазины 12% 12%
CRM 6% 7%
Видеоконференции 3% 4%
ERP 2% 1%
HR-системы, учет рабочего времени 2% 2%
Другие сервисы: видеонаблюдение, офисная печать и т.д 1% 1%
Удаленная работа повлияло на распределение спроса
продуктов сегмента SaaS. Значительно увеличилась доля
офисных приложений и видеоконференций
7. DYNAMIC
ОПЕРАТОРЫ (I/PaaS)
E&C www.encgroup.pro
Expert & Consulting
Пятерка лидеров в сегменте IPaaS остаётся бессменной.
Лидером в данном сегменте является компания MS
Azure занимающая 21,05%. AWS – 19,13% и De Novo –
15,27%. GigaCloud -11,239% Lattelecom – 8,15% Лидеров
по простоту рыночной доли является компания De Novo.
Vendor
2019
($ mln.)
Market
share (%)
2020
($ mln.)
Market
share (%)
MS Azure 6,33 20,99% 7,59 21,05%
AWS 5,80 19,22% 6,90 19,13%
De Novo 4,18 13,87% 5,51 15,27%
GigaCloud 3,76 12,46% 4,05 11,23%
Lattelecom 2,91 9,63% 2,94 8,15%
Other 7,19 23,82% 9,07 25,15%
Total 30,17 100,00% 36,06 100,00%
ОПЕРАТОРЫ (I/PaaS)
Лидерство западных операторов поддержало еще и то
обстоятельство, что в попытке удержать клиентов и расширить
свой бизнес, многие отечественные операторы, интеграторы и
даже ИТ-дистрибьюторы начали активно предлагать аренду
облачных ресурсов в зарубежных дата-центрах, выступая в
данном случае, фактически в роли посредников. Мировые
лидеры MS Azure и AWS контролируют более 40% которые
в 2020-2019 годах не только удержали но и увеличили
свою долю. Отечественные операторы De Novo и GigaCloud
увеличили свою долю до 26,5%. Ключом к завоеванию рынка
стали активная сейл и продуктовая политика. Оба оператора
активно развивали портфель гос. Клиентов, финансвых
компаний и ритейла (показавший наибольший прирост в этот
период. Данные компании активно проводили тех.
модернизацию и внедрение новых продуктов. Lattelecom
уменьшил сейл активность до онлайн продвижения и
сконцентрировался на удержании текущих клиентов.
8. DYNAMIC
E&C www.encgroup.pro
Expert & Consulting
ОПЕРАТОРЫ (SaaS)
53%
ОПЕРАТОРЫ (SaaS)
Vendor
2019
($ mln.)
Market share
(%)
2020
($ mln.)
Market share
(%)
Microsoft 8,9 54,83% 10,0 52,64%
Google 1,5 9,32% 1,9 9,84%
1С 1,1 6,79% 1,2 6,27%
Украинские
сервисы
0,9 5,62% 1,0 5,42%
SAP 0,5 3,14% 0,9 4,58%
Adobe 0,8 4,94% 0,6 3,37%
Total 16,2 19,0
Лидером в данном сегменте остаётся компания
Microsoft, занимающая 52,64%. Активный рост
показала на Украинском рынка решения от компании
Google, 1 С значительно обогнала Битрикс-24 и
заняла долю в 6,27%.
Примечание в исследование не включены операторы облачной телефонии
и облачного гейминга
В Украине сегмент SaaS растет не менее динамично,
начиная. Паандемия только усилила этот тренд.
Лидером украинского рынка является компания
Microsoft, представляющая широкий набор офисных
программных продуктов и другого ПО. Наиболее
динамичный рост показала компания гугл, которая
активно продавала свою продукты как самостоятельно
так использую канал партнёров.
9. E&C GROUP
E&C www.encgroup.pro
Expert & Consulting
Вместе с ростом рынка отмечается также и
дальнейшая миграция украинских заказчиков
на зарубежные площадки. По данным нашего
исследования в 2018 году 81,8% украинского
рынка занимали зарубежные компании, доля
которых год от года растет. При этом по
различным типам сервисов ситуация
отличается, так в сегменте IaaS процент
зарубежных компаний в прошлом году
составлял 72-74%, в SaaS — 91%, PaaS — 100%.
E&C group – для рынков ИКТ:
Экспертиза: аналитические
данные, отчеты по рынку
ВDSM консалтинг.
Инвестиции и M&A
Ukraine, Institutska, 24/7, office 84, Kyiv
UAE, Amenity center, tower b, office 8/285a,
Ras-ai-Khaimah,
+380503324193
Skype: av7757
af@encgroup.pro
Follow us facebook
EnC online www. encgroup.pro
Our events www.timint.net.ua
E&C Expert & Consulting
