3. Российский рынок XaaS
Оценка объема российского рынка XaaS, млрд руб.
32.28
29.09
7.9
24.97
19.94
14.90
10.78
2012A
IaaS
PaaS
SaaS
XaaS
6.5
IaaS (без учета
Dataline)
2.8
11.9
2013F
PaaS
4.8
1.2
9.5
7.5
14.9
2014F
2012A
1,2
0,1
9,5
10,8
18.2
21.3
24.0
SaaS
Рынок XaaS, всего
2015F
2016F
2017F
2016F
7,5
0,4
21,3
29,1
CAGR 12-17
57%
42%
22%
28%
Источник: J’son & Partners Consulting , 2013
3
4. Российский рынок IaaS
+153%
+226%
2012
Источник: J’son & Partners Consulting
По оценкам компании J’son & Partners Consulting, рынок IaaS в 2012 году в денежном
выражении составил 1,24 млрд руб. (+226% по сравнению с 2011 годом)
4
5. Российский рынок IaaS
Ключевые игроки по выручке*
22%
38%
4%
Ай-Теко
CROC
ActiveCloud
Parking.ru
8%
Другие
28%
Источник: J’son & Partners Consulting
Услуги IaaS на российском рынке на конец 2012 года предоставляли 11 крупных игроков:
ActiveCloud,
Clodo,
Cloud
One,
КРОК,
Parking.ru,
Selectel,
АйТеко, Оверсан, Скалакси, Cloud4Y, Dataline. Компания CloudGate (Скалакси) c 01 августа 2013
года прекратила оказание услуг IaaS.
Лидером по выручке от предоставления услуг IaaS в 2012 году была компания Ай-Теко, следом
за ней идет компания КРОК (в 2011 году компания КРОК являлась лидером по выручке). Обе
компании работают с крупным бизнесом. Третье и четвертое место занимают ActiveCloud и
Parking.ru соответственно.
* Без учета компании Dataline
5
6. Российский рынок IaaS
Ключевые игроки по количеству клиентов
тысяч клиентов
7.0
2.4
1.5
Clodo
Скалакси
1.5
Parking.ru
Selectel
Источник: J’son & Partners Consulting
При сравнении компаний по количеству клиентов ситуация выглядит несколько иначе. Лидером
является компания Clodo – около 7 тыс. клиентов, на втором месте была компания Scalaxy
, третье место делили Parking.ru и Selectel.
2011A
Число компаний-клиентов (без учета
клиентов "других" игроков)
2012A
2013F
2014F
2015F
2016F
2017F
8,7
14,7
21,9
29,2
36,0
42,5
48,9
6
7. Российский рынок IaaS
Средняя выручка на одного пользователя (ARPU)
100,000
+96%
-51%
тысяч рублей
10,000
1,000
+13%
100
-6%
10
1
Ай-Теко
CROC
2011A
ActiveCloud
Parking.ru
2012A
Источник: J’son & Partners Consulting
В среднем на рынке годовой ARPU в 2012 году составил 73,5 тыс. рублей, что почти в 2 раза
больше аналогичного показателя в 2011 году.
В целом компании по ARPU можно разделить на 3 сегмента:
ARPU более 1 млн руб.: системные интеграторы (CROC, Ай-Теко)
ARPU более 30 тыс. руб.: Cloud4Y, Оверсан, Parking.ru
ARPU менее 30 тыс. руб.: Selectel, Clodo, Scalaxy
7
8. Сравнение рынков
12
Млрд рублей
9.8
7.6
5.9
0.38
1.24
IaaS
Вторичный хостинг
2011
Коммерческие ЦОД
2012
Источник: J’son & Partners Consulting
По данным J'son & Partners Consulting, рынок IaaS за 2012 год увеличился на 226%, в то время
как годовой рост рынков вторичного хостинга и коммерческих ЦОД не превысил 30%.
Столь высокий рост означает, что услуги IaaS становится востребованной на российском рынке
и все более количество компаний переходят на облачную инфраструктуру.
8
9. Прогноз рынка IaaS в России
7.5
7.9
Млрд рублей
6.5
4.8
2.8
1.2
0.15
0.38
2010A
2011A
2012A
2013F
2014F
2015F
2016F
2017F
Источник: J’son & Partners Consulting
По прогнозам J’son & Partners Consulting к 2017 году объем рынка IaaS
составит 7,9 млрд руб., CAGR 12-17 составит 45%.
9
10. Структура российского рынка IaaS
2012, по количеству клиентов в разбивке по регионам
Москва
7.2%
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Волгоград
Краснодар
26.5%
55.4%
Екатеринбург
Пермь
Новосибирск
Красноярск
Владивосток
Другие
Источник: J’son & Partners Consulting
55,4% клиентов IaaS в России приходится на Московский регион, 26,5% приходится на СанктПетербург и Ленинградскую область. На оставшиеся регионы приходится немногим более 18%
клиентов.
10
11. Структура российского рынка IaaS
2012, по выручке в разбивке по регионам
Москва
4.1%
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
8.7%
Волгоград
Краснодар
Екатеринбург
Пермь
82.8%
Новосибирск
Красноярск
Владивосток
Другие
Источник: J’son & Partners Consulting
82,8% выручки на российском рынке IaaS приходится на Московский регион, 8,7% приходится
на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. На оставшиеся регионы приходится немногим
более 8,5% выручки
11
12. Проникновение сервисов IaaS в России
2.5% 2.6%
0.4%
0.6%
0.3%
0.6%
0.5% 0.4% 0.6%
0.5%
0.1%
Источник: J’son & Partners Consulting
Наибольшее проникновение IaaS сервисов в России наблюдается в Санкт-Петербурге – 2,6%.
Немногим уступает Москва, где проникновение составило 2,5%. Во всех остальных регионах не
превышает 0,6%.
12
13. Почему не используют XaaS?
Опрос J’son & Partners Consulting, январь 2013, 5000 валидных анкет. Вся Россия.
Нет желания что-то менять
13.0%
Технология незрелая и
необкатанная
41.7%
13.1%
14.3%
Не хочется быть привязанным
из-за специфики системы
В облаке непонятный биллинг
17.9%
Нет гарантий предоставления
услуги (слабый SLA)
Источник: J’son & Partners Consulting
Среди потенциальных пользователей облачных сервисов в России присутствует непонимание
методов оплаты и тарификации, недоверие технологии, неуверенность в защите информации.
Зависимость от доступа в сеть Интернет и привязанность к провайдеру являются также сильным
барьером. По мере улучшения сервисов, появления большего объема информации, появления
большего количества квалифицированных специалистов эти барьеры могут стать менее
значительными.
13
![2013
Российский рынок IaaS
Сергей Золкин
[Консультант направления «ИКТ и Сервисы»]
1](https://image.slidesharecdn.com/iaas-20132-131125022443-phpapp01/85/IaaS-J-son-partners-1-320.jpg)
