中国C2Cサービス、スタートアップ事例勉強会

アイ・マーキュリーキャピタル
中国C2Cサービス、スタートアップ事例勉強会
Copyright (C) i-mercury Capital, Inc. All rights reserved.

2
目次
1
2
3
会社紹介/自己紹介
中国のC2Cーシェアリング市場
日中スタートアップの比較

3
目次
1
2
3
中国のシェアリング市場

4
アイ・マーキュリーキャピタルの投資概要
mixiグループの投資子会社として2013年に設立。
1件につき上限1億円（$1M）まで、アーリーステージ中心に直接投資
To B To C
スキーム次第で
mixiより出資

5
自己紹介
■名前：劉楊諾（リュウヨウダク）
2017年1月アイ・マーキュリーキャピタル参画
■出身地：中国山東省
■履歴：楽天株式会社
・所属：企画部コンテンツストラテジーグループ
・仕事内容：ソーシャル、動画系に関連する広告の企画、運用
・運用サービス：楽天S4 Rakuten Shopping TV

6
目次
1
2
3

7
2014－2018インターネット利用者、スマホ利用者の状況
6.5
6.9
7.3
7.5
7.7
5.0%
6.0% 5.9%
2.7%
2.1%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2014 2015 2016 2017 2018（E)
インターネット利用者状況
ネット利用者ネット利用者増加率
5.6
6.2
7.0
7.3
7.6
11.4%
12.3%
12.1%
5.3%
3.7%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
2014 2015 2016 2017 2018（E)
スマホ利用者状況
スマホ利用者スマホ利用者増加率
出典：CNNIC No.39 中国互联网络发展状况统计报告 2017 出典：CNNIC No.39 中国互联网络发展状况统计报告 2017
・2016年末の時点で、中国のインターネット利用者数が7億人を超え、
スマホの利用者成長率が直近の5年間ネット利用者成長率を上回る
・スマホの成長がtoCサービスの展開に基盤を築いた
億人億人増加率増加率

8
C2Cビジネスの中、シェアリングエコノミーの状況
2
3
4
4
6
6
7
Healthcare
Knowledge
Second-hand
Space
Logistics
Outgoing
Finance
世界シェアリングエコノミー各領域のユニコーンの数
中国
12
アメリカ
11
イギリス
4
フランス
1
ドイツ
1
日本
1
インドネシア
1
シンガポール
1
各国シェアリングエコノミーのユニコーンの数
出典：CB Insights 2016/10/31 出典：CB Insights 2016/10/31
・2016年ではシェアリングエコノミー分野において世界的に32社のユニコーンがあり、
合計のバリュエーションが2,314億ドルとなる
・その中で、中国のユニコーンの数はアメリカを超え、世界で1位になっている

9
シェアリングエコノミーの市場規模
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2015 2018（E)
その他の国中国出典：Roland Berger China 2017/08
CAGR 54%
億ドル
625億ドル
2300億ドル
33％
44％
・2018年に中国のシェアリングエコノミー市場規模は世界の44％を占め、
2,300億ドルになると予測されている
・インターネット利用者数の成長、消費習慣の変化とインフラ整備などが成長の要因となる

10
売り手、買い手の利用状況
83%
78%
74% 73% 71% 69%
66%
60% 57%
17%
23%
26% 27% 29% 31%
34%
40% 43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
outgoing healthcare education media finance know how space logistics second hand
買い手売り手
・シェアリングエコノミーの各領域において、買い手が売り手を上回っている
特にoutgoingの領域において、買い手のシェアが80％を超える
出典：2016年中国共享经济APP平台消费行为调研问卷
N=1,754

11
目次
1
2
3

12
online to offlineサービス
カテゴリ中国日本/米国
相乗り滴滴顺风车/shunfengche
Di Di Chu Xing
Uber pool
Uber
カーシェア宝驾出行/Baojia Chuxing
BAOJIA.COM
Turo
Turo
パーキングシェアリング共享停车/Airparking
Airparking
akippa
akippa株式会社
配達クラウドソーシング点我达/Dian Wo Da
Dian Wo Da
Postmates
Postmates Inc.
民泊小猪短租 /Xiao Zhu Duan Zu
Xiao Zhu
Airbnb
Airbnb, Inc.

13
onlineサービス
カテゴリ中国日本/米国
ヘルスケア春雨医生/Chunyu Yisheng
Chunyutianxia
AskDoctors
エムスリー
中古品取引閑魚/Xian Yu
Alibaba
メルカリ
メルカリ
Q&Aプラットフォーム知乎/Zhi Hu
Zhi Hu
Yahoo!知恵袋
Yahoo! Inc.
FinTech 人人贷/Ren Ren Dai
Ren Ren Dai
Prosper
Prosper Funding
技能任务兔 /Ren Wu Tu
Beijing Ren Wu Tu
coconala
coconala Inc.

14
相乗り：同じ方面に安く移動したい同乗者をマッチングするサービス
・Di Di：ユーザーの乗車時間が30分以上の場合、マッチング率が高くなる
・Uber Pool：乗車時間にこだわらず、短距離でも利用可能
出発情報を入力路線、料金確定料金を支払いドライバーに評価

15
滴滴顺风车/shunfengche：サービスイメージ①
ルートを入力する
同乗者の到着地に
よる料金が異なる
確認

16
滴滴顺风车/shunfengche：サービスイメージ➁
システムにお任せにして
搭乗者をサーチする
付近の搭乗者必要な情報を入力
例：85％を選択する場
合、5分をかかって、搭
乗者に迎えるが必要

17
相乗り：日(米)/中サービス比較
カテゴリ
中国
DiDishunfengche
米国
Uber pool
創業 2012年 2009年
KPI
DAU：220万（2017/07）
ドライバー：1,500万（2017/07） N/A
業績 GMV：2.8兆円（2017/07） N/A
収益モデル
市内：料金の10％
都市間：料金の5％ N/A
累計資金調達額 2.1兆円 2.2兆円
株主
Tencent Holdings
Alibaba
SoftBank
Temasek Holdings
Sequoia Capital
New Enterprise Associates
KPCB
SoftBank

18
カーシェア：個人間でクルマを貸し借りするサービス
・Baojia Chuxing：自動車のみならず、小型トラック、バイク、自転車も対応
・Turo：家庭用自動車をメインで取り扱っている
自転車
バイク
ハイブリッド車
RV
自動車
電気自動車
小型トラック
電気自転車

19
宝驾出行(Baojia Chuxing)：サービスイメージ
出発地を選択詳細情報を入力車を選定利用料を支払い

20
カーシェアリング：日(米)/中サービス比較
カテゴリ
中国
Baojia Chuxing
米国
Turo
創業 2014年 2009年
KPI MAU：3.94万人（2017/06）
自動車台数：1万台（2017/12）
N/A
業績 N/A N/A
収益モデル N/A 利用料金の35％
累計資金調達額 5.3億円 196億円
株主
Pingan
Qiming Ventures
58.com
KPCB
August Capital
Founders Circle Capital
Daimler

21
パーキングシェアリング：空き駐車場と駐車場を利用したい人をマッチングするサービス
・Airparking：予約時間の15分前にキャンセルすると料金が発生しない
・akippa：前日までのキャンセルは、キャンセル料0円
当日のキャンセルは、時間貸しの予約は全額ポイントで返還され、
日貸しの場合は返還されない
現在地による
レコメンデーショ
駐車場を選択予約予約完了/支払い

22
共享停车(Airparking) ：サービスイメージ
駐車場を登録する詳細情報を入力利用料金を記入収益を確認
・利用者がオンライン決済の場合、
利用料金はリアルタイムに駐車場の提供者のアカウントに入金される

23
パーキングシェアリング：日(米)/中サービス比較
カテゴリ
中国
Airparking
日本
akippa
創業 2015年 2014年
KPI 全国12都市で展開（2017/10）
駐車場数：40万（2017/10）
駐車場数：1万か所以上
（2017年3月）
業績 N/A 純損失：3.05億円（2017/12）
収益モデル利用料金の50％利用料金の50％
累計資金調達額 2億円 6億円
株主
SAIF Partners DeNA
Globis Capital Partners

24
配達クラウドソーシング：荷物を届けてほしい人が、近くにいる人を探して配達を依頼するサービス
・Dian Wo Da：ユーザーがオーダーごとに利用料金を支払う
・Postmates：月額プランPostmates Unlimitedを利用する場合、
月20ドル以上を消費するとデリバリー費用が0
配達地域を選択
受け入れたい
店舗を選択
オーダー情報入力
配達
配達完了
配達半径が自ら
設定できる

25
配達クラウドソーシング：日(米)/中サービス比較
カテゴリ中国
Dian Wo Da
米国
Postmates
創業 2009年 2011年
KPI
デイリーオーダー数：300万（2017/10）
全国300都市展開（2017/10）
ユーザー数：6千万（2017/10）
N/A
業績 N/A N/A
収益モデル N/A N/A
株主
SAIF Partners
Koubei.com
Gobi Partners
Telescope
Founders Fund
Spark Capital
Tiger Global Management
Harmony Partners

26
民泊：空き部屋を貸し出す人と借りたい人をマッチングするサービス
・Xiao Zhu Duan Zu：テナントの名前、年齢、身分証明書番号などを確認することで、
大家の不安を解消
・airbnb：事前にテナントの詳細情報の一部を取得可能
大家個人情報入力部屋位置情報
貸したい
パターン
リリース

27
民泊：日(米)/中サービス比較
カテゴリ
中国
Xiao Zhu Duan Zu
米国
Airbnb
創業 2012年 2008年
KPI
世界400都市展開（2017/06）
取扱部屋数：20万（2017/06）
世界33,000都市展開（2014/09）
取扱部屋数：400万（2017/08）
業績 N/A 売り上げ：1,120億円
（2017年第３四半期）
収益モデル N/A 手数料：6％〜12%
累計資金調達額 289億円 4,709億円
株主
Legend Capital
Bertelsmann Asia Investment
YF Capital
Capital Today
Y Combinator
Sequoia Capital
Greylock Partners
Andreessen Horowitz

28
ヘルスケア：病気や健康の悩みを医者に相談できるプラットフォーム
・Chunyu Yisheng：医者より随時生放送を提供し、ネット上で勉強会の
ようなイベントを開催する
・AskDoctors：お薬の検索機能が充実
・病気
・病院
・各科病室
・Q&A（HOT）
・最新の記事
・データベース
医者さんに無料の
1on1の尋ね
（毎日200名限定）
医者のプロフィー
ルが表示している

29
春雨医生/Chunyu Yisheng：サービスイメージ
医者紹介
回答した質問
好評をもらった質問
・尋ねられた回数
・好評率
・他の医者からの評価

30
ヘルスケア：日(米)/中サービス比較
カテゴリ
中国
Chunyu Yisheng
日本
AskDoctors
創業 2011年 2003年
KPI
ユーザー数：9,200万人（2016/08）
医者数：50万人（2016/08）
デイリーQ&A数：33万（2016/08）
会員数：100万（2016/11）
相談件数：200万件（2016/11）
業績 N/A N/A
収益モデル N/A 有料会員：月300円
累計資金調達額 260億円 N/A
株主
BlueRun Ventures
CICC
Temasek Holdings
Bertelsmann Asia
N/A

31
中古品取引：中古品オンライン売買プラットフォーム
・Xian Yu：Alipayでリアルタイムで取引
・メルカリ：メルカリが仲介して、取引のリスクを減らす
家電、衣類そして中古車ま
で、幅広い商品を取り扱て
いる
・レコメンデーション機能
・新たな中古品
・同じ都市の取引

32
閑魚/Xian Yu：サービスイメージ
・チャット対応
・オンライン決済
・売り手の情報
・実名認証
・セサミ・クレジット
売り手、買い手
やり取りイメージ
売り手状況

33
中古品取引：日(米)/中サービス比較
カテゴリ中国
Xian Yu
日本
メルカリ
創業 2016年 2013年
KPI
利用者数：2億（2017/11）
売り手人数：1,600万（2017/11）
利用者数：1,376万（2017/05）
業績 N/A
売上高：122.5億（2016年6月期）
営業利益：32.8億（2016年6月期）
収益モデル N/A 購入金額の10%が決済手数料
累計資金調達額 N/A 124億円
株主 N/A
East Ventures
Global Brain Corporation
GMO VenturePartners
Mitsui & Co

34
Q&Aプラットフォーム：ユーザーコミュニティで作成、編集、運営を行うQ&Aサイト
・Zhi Hu：物理、数学、医学のような専門的な質問にも対応
・Yahoo!知恵袋：幅広い質問に対応
検索
質問
回答者情報
・回答履歴
・気に入り
・メッセジー送る
回答内容

35
知乎/Zhi Hu：サービスイメージ
【話題】カテゴリ
ホットな話題
【発見】カテゴリ
よく見られる質問

36
Q&Aプラットフォーム：日(米)/中サービス比較
カテゴリ
中国
Zhi Hu
日本
Yahoo!知恵袋
創業 2011年 2004年
KPI
ユーザー数：1.2億（2017/12）
MAU：3,000万（2017/12）
月PV数：180億（2017/12）
バリュエーション：10億ドル
利用登録数：3.9千万（2017/06）
回答総数：4.2億件（2017/06）
業績 N/A N/A
収益モデル N/A N/A
累計資金調達額 198億円 N/A
株主
Tencent Holdings
SAIF Partners
Qiming Venture Partners
Sinovation Ventures
N/A

37
FinTech：個人間の間で資金の貸し借りマッチングサービス
・Ren Ren Dai：ビジネスモデルはC2B2Cであり、資金の供給側はRen Ren Daiの資
産運用プランを購入し、その後資金の需要側に入る
・ Prosper：C2Cのプラットフォーム、利子率が資金の需要側の
個人財務状況による変動する
貸し手の個人状況
によって、複数な
プランが選択できる

38
FinTech ：日(米)/中サービス比較
カテゴリ
中国
Ren Ren Dai
米国
Prosper
創業 2010年 2007年
KPI
累計取引金額：5,336億円(2017/06)
累計取引回数：44.4万回(2017/06)
累計利用者数：1,467万(2018/04)
N/A
業績 N/A N/A
収益モデル N/A 取引金額の0.5％～5％
株主
Trustbridge Partners
Honghe Venture Capital
Sequoia Capital
Accel Partners
Draper Fisher Jurvetson
Crosslink Capital

39
技能：自分が得意なスキル、経験などを売り買いできるプラットフォーム
・Ren Wu Tu：家事、教育などのonline to offlineの出品数が多い
・coconala：占い、人生相談などのonlineの出品数が多い
活躍者オーダーを承るユーザー情報一覧カテゴリサーチ

40
技能：日(米)/中サービス比較
カテゴリ
中国
Ren Wu Tu
日本
coconala
創業 2014年 2012年
KPI 累計ユーザー数1.500万(2017/10)
DAU：60万(2017/10)
月間PV：220～270万(推定値
2017/10)
業績 N/A 純損失：7.8億円(2017/08)
収益モデル N/A 販売価格に応じて25％
累計資金調達額 N/A 6億円
株主
7seas VC SMBC Venture Capital
JAFCO Japan
Nissay Capital
Adways Inc.

41

中国C2Cサービス、スタートアップ事例勉強会

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to 中国C2Cサービス、スタートアップ事例勉強会

Similar to 中国C2Cサービス、スタートアップ事例勉強会 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (11)

中国C2Cサービス、スタートアップ事例勉強会