1. ประเทศไทยจะได้ อะไร
จากการเปลี่ยนแปลง
ด้ านเศรษฐกิจในเมียนมาร์
นายไพโรจน์ โพธิ ว งศ์
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นนโยบายและแผนงาน
สํา นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ
วันศุกร์ ท่ ี 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30-10.30น. ณ ห้ อง Sapphire Suite ชัน 7 โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพ แพลตทิน่ ัม
้
www.nesdb.go.th 1

2. Agenda
1 ั
ความสมพ ันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาร์
2 การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของ
่
เมียนมาร์
3 ผลต่อประเทศไทย และการพ ัฒนาท่าเรือนําลึกและ
้
นิคมอุตสาหกรรมทวาย
www.nesdb.go.th 2

3. ความร่วมมือด้านการค้าไทย-เมียนมาร์
สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศและ
การค้าชายแดนไทย – เมียนมาร์ การอํานวยความสะดวกทางการค้า
 ในปี 2554 ไทยเป็ นคูค ้าอันดับ 2 ของ
่  เมือวันที่ 11 มิ.ย. 2554 กระทรวงพาณิชย์
่
เมียนมาร์ (หลังจากทีไทยเคยครอง
่ เมียนมาร์ออกใบอนุญาตให ้สามารถนํ าเข ้า
อันดับ 1 จนกระทั่ง ปี 2553 ปั จจุบนั ิ
สนค ้าทีรัฐบาลเมียนมาร์ออกประกาศ
่
อันดับ 1 คือ จีน) ิ
มาตรการห ้ามนํ าเข ้าสนค ้า 15 รายการ
 การค ้าไทย - เมียนมาร์ปี 2554 มีมลค่าู ึ่ ั
ตังแต่ปี 2541 ซงไทยมีศกยภาพในสนค ้า
้ ิ
185,602 ล ้านบาท (เพิมขึนกว่าร ้อยละ
่ ้ ผลิตภัณฑ์พลาสติก นํ้ าหวาน เครืองดืม
่ ่
19) อาหารกระป๋ อง ผงชูรส และผลไม ้
 การค ้าชายแดนมีมลค่า 157,590 ล ้าน
ู  ผู ้ประกอบการไทยต ้องดําเนินธุรกิจผ่าน
บาท คิดเป็ นร ้อยละ 85 ของมูลค่าการค ้า ตัวแทนของเมียนมาร์ และต ้องขอ
รวมทังหมด
้ ใบอนุญาตนํ าเข ้าก่อนจะสามารถนํ าเข ้า
 ไทยขาดดุลการค ้าเนืองจากนํ าเข ้าก๊าซ
่ ิ
สนค ้า 15 รายการดังกล่าวได ้
ธรรมชาติจากเมียนมาร์สงถึงกว่าร ้อยละ
ู
96 ของการนํ าเข ้าทางชายแดนทังหมด้
www.nesdb.go.th 3

4. การลงทุนของไทยในเมียนมาร์
 มูลค่าการลงทุนสะสมของไทย ตังแต่ปี 2531 รวมมูลค่า 9,568 ล ้าน USD เป็ นอันดับสองรองจากจีนและฮองกง
้ ่
สาขาการลงทุนสําคัญ ได ้แก่ พลังงานฟ้ า การผลิต ประมง ปศุสตว์ โดยผู ้ลงทุนรายใหญ่ ได ้แก่ ปตท.สผ. กฟผ.
ั
ี ิ
อิตาเลียนไทย ซพี ปูนซเมนต์ไทย เป็ นต ้น
 สาขาพลังงาน
• ก๊าซธรรมชาติ โดย ปตท.สผ. ร่วมลงทุนผลิตและสํารวจแหล่งก๊าซธรรมชาติในเมียนมาร์ ในโครงการยาดานา
โครงการเยตากุนและโครงการซอติก ้าในอ่าวเมาะตะมะ
• ่ ่ ั ่ ึ
เขือนไฟฟ้ าพลังนํ้ า ได ้แก่ เขือนฮจจี (อยูระหว่างพิจารณาผลการรับฟั งความคิดเห็นและร่างขอบเขตการศกษา
ผลกระทบต่อประชาชนในพืนทีฝ่ั งไทยของ กฟผ.) เขือนมายต่อง (คาดว่าจะแล ้วเสร็จและเสนอกรมไฟฟ้ าพลัง
้ ่ ่
ิ้
นํ้ าเมียนมาร์ในสนเดือน ก.ค. 2555) เขือนตะนาวศรีบนลุมแม่นํ้าตะนาวศรี อยูในขันตอนการออกแบบ โดยคาด
่ ่ ่ ้
่ ึ
ว่าจะแล ้วเสร็จในปี 2555 ก่อนทีจะศกษาความคุ ้มค่าในการลงทุนและเริมก่อสร ้างเขือนต่อไป
่ ่
 การลงทุนด ้านอาหาร อาทิ กลุมบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์โดยบริษัท Myanmar C.P. Livestock ลงทุนด ้าน
่
ั ั ั
อาหารสตว์ การเพาะเลียงสตว์นํ้า และการเพาะเลียงสตว์บก (หมูและไก่) บริษัท Ayeyawaddy Foods ลงทุนใน
้ ้
ผลิตภัณฑ์มาม่า และบริษัท CPT Bakery
 ่ ่ ้
ความตกลงเพือการสงเสริมและคุ ้มครองการลงทุนระหว่างไทย – พม่า มีผลใชบังคับแล ้วตังแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2555
้
www.nesdb.go.th 4

5. โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมาร์
ฝั่ งตะวันตกของ EWEC ในเมียนมาร์ D
 การปรับปรุงและก่อสร ้างถนนเมียวดี-กอกะเรก C
่
 การซอมแซมสะพานข ้ามแม่นํ้าเมย แห่งที่ 1
 การเตรียมการก่อสร ้างสะพานข ้ามแม่นํ้าเมย B F
แห่งที่ 2
A E G
้ ื่
การพัฒนาเสนทางเชอมโยง เมียนมาร์ ขอ สพพ.ให ้
จัดทํา FS การพัฒนา ถนนสามฝ่ ายไทย-เมียนมาร์-
่
อินเดีย ชวงเมืองมอญยอ-ยาจี-กาเลวะ (Monywa -
Yagyi – Kalewa) 24 กม. (15 ไมล์)
ิ
จัดทํา FS การพัฒนา ถนนจากด่านสงขร-เมืองมอ
ต่อง-เมืองตะนาวศรี-เมืองมะริด 180 กม.
ด่านพรมแดน
 จุดผ่านแดนถาวร 3 แห่ง ได ้แก่ แม่สอด แม่สาย
และระนอง และมีจดผ่อนปรนการค ้า
ุ
 อยูระหว่างหารือเพือยกระดับจุดผ่านแดน
่ ่
ระหว่างกัน
Cross Border Transport Facilitation
ี ่ ิ
 ยังไม่มการแลกเปลียนสทธิจราจรระหว่างกัน
ั
 CBTA (ไทยให ้สตยาบัน ภาคผนวกและพิธสาร ี การพัฒนาท่าเรือนํ้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
ั
14 ฉบับ เมียนมาร์ให ้สตยาบัน ภาคผนวกและพิธ ี
สาร 15 ฉบับ) ้ ื่
 ท่าเรือ ถนน และเสนทางรถไฟเชอมโยงทวาย-
ทางรถไฟ ชายแดนไทย
 กาญจนบุร ี – ทวาย  นิคมอุตสาหกรรม
 ด่านเจดีย ์ 3 องค์ - ธันบูซายัต  ไฟฟ้ า ท่อนํ้ ามัน
www.nesdb.go.th 5

6. การเปิ ดจุดผ่านแดนเพิมเติม
่
จุดผ่อนปรน จุดผ่อนปรนการค้า
่ั
ชวคราวพระ ตะโกบน
เจดียสามองค์
์
ภาคเอกชนเสนอขอ
ยกระดับ แต่เมียนมาร์ยัง
ไม่พร ้อมเนืองจากมีปัญหา
่
ความไม่สงบ และเมียน
มาร์ปิดด่าน
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการเปิ ดจุด
ผ่านแดน ครังที่้
4/2554 (28 ธ.ค.) มี
มติไม่อนุญาตให ้
่
ชองทางบ้านพุนําร้อน
้ ยกระดับเนืองจาก (1)
่
ปั ญหาความไม่สงบ
ด่ า น บ้ า น พุ นํ ้ า ร้ อ น อ . เ มื อ ง จ . เรียบร ้อยบริเวณ
กาญจนบุร ี ไทยและเมียนมาร์ร่วมจั ดทํ า ชายแดน และ (2)
Joint Detail Survey แล ้วเสร็ จและ ั
ความไม่ชดเจนเรือง่
กระทรวง มหาดไทยได ้เปิ ดชองทางเป็ น ่ เส ้นเขตแดน
จุ ด ผ่ า น แ ด น ช่ั ว ค ร า ว แ ล ว เ มื่ อ เ ดื อ น
้
ึ่ ่
มิถนายน ซงจะนํ าไปสูการยกระดับเป็ นจุด
ุ
ผ่านแดนถาวรต่อไป จุดผ่อนปรน
ิ
การค้าสงขร
่
ชองทางอืนๆ
่ อยูระหว่างเตรียมความ
่
พร ้อมในฝั่ งเมียนมาร์ และ
ทีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิ ดจุดผ่านแดน ครังที่
่ ้ เตรียมจัดทํา Joint Detail
1/2555 โดย สมช. มีมติให ้กระทรวงฯ ประสานฝ่ ายเมียนมาร์ Survey
เกียวกับการเปิ ดจุดผ่านแดนบ ้านห ้วยต ้นนุ่นและด่านกิวผาวอก
่ ่
ี ี
อ.เชยงดาว จ.เชยงใหม่
www.nesdb.go.th 6

7. โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมาร์
Border Economic Zone
 เมียวดี-แม่สอด
 กาญจนบุร-ทวาย
ี
ิ่
เกษตรและสงแวดล ้อม
 การดําเนินงาน Contract Farming ในกรอบ
่ ั Tourism
ACMECS เชน ข ้าวโพดเลียงสตว์ และถั่วเหลือง
้
ั  “Golden Civilization Program”
 การพัฒนาปศุสตว์ บริเวณพืนทีชายแดน
้ ่
่ ่
เพือสงเสริมการตลาด 2 ประเทศ
1 จุดหมายปลายทาง
HRD
่
 การให ้ความชวยเหลือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภายใต ้กรอบของ สพร.
 ความร่วมมือในการสอนภาษาไทย
ในมหาวิทยาลัยย่างกุ ้ง
 การปรับปรุงโรงพยาบาลท่าขีเหล็ก
้
ั
การพัฒนาด ้านสงคม
 การจดทะเบียนแรงงาน นํ าร่องทีจังหวัดระนอง
่ พลังงาน
 ความร่วมมือเพือการป้ องกันการค ้ามนุษย์
่ ่ ื้
 การลงนามบันทึกความเข ้าใจเพือการซอขาย
 การพัฒนาทางเลือก และการป้ องกันยาเสพติด ไฟฟ้ าร่วมกัน (ลงนามเมือปี 2540 และ 2548)
่
 การพัฒนาสถานีไฟฟ้ าพลังนํ้ าเพือขายไฟให ้
่
่ ั
ไทย เชน ฮจจี และทวาย
www.nesdb.go.th 7

8. Agenda
1 ั
ความสมพ ันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาร์
การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของ
่
2 เมียนมาร์
3 ผลต่อประเทศไทย และการพ ัฒนาท่าเรือนําลึกและ
้
นิคมอุตสาหกรรมทวาย
www.nesdb.go.th 8

9. พ ัฒนาการทางการเมืองในเมียนมาร์
ความก้าวหน้าล่าสุด
 เมียนมาร์มพ ัฒนาการทางการเมืองอย่างต่อเนือง โดยได ้
ี ่
จัดตังรัฐบาลทีมประธานาธิบดีเป็ นประมุขและหัวหน ้ารัฐบาล เมือ
้ ่ ี ่
การผ่อนคลายมาตรการควําบาตร
่ 30 มีนาคม 2554 หลังจากได ้จัดการเลือกตังทั่วไปเมือ 7
้ ่
เมียนมาร์ พฤศจิกายน 2553 โดยพรรค Union Solidarity and
ี
Development Party: USDP ของรัฐบาลเดิมได ้เสยงข ้างมาก
 EU ผ่อนคลายการควําบาตร 1 ปี และ
่
ื
คืนสทธิพเศษ GSP ให ้เมียนมาร์
ิ ้ ่ ึ่
 ภายหลังการเลือกตังซอมเมือปลายเดือนเมษายน 2555 ซง
่
 การยกเลิกการควําบาตรขึนอยูกบ
่ ้ ่ ั
พัฒนาการประชาธิปไตยในเมียนมาร์ พรรค NLD ได ้ทีนั่งจํานวนมาก การเมืองในเมียนมาร์ม ี
่
และการปรองดองกับชนกลุมน ้อย
่
่ ี ้ึ
แนวโน้มทีดขนจากการทํางานร่วมก ันระหว่าง
่
ประธานาธิบดีเต็งเสง จากพรรค USDP และนางออง
ซานซูจ ี ผู ้นํ าพรรคฝ่ ายค ้าน
 พรรค USDP ตอบสนองต่อความต ้องการการปฏิรประบบ
ู
พัฒนาการทางการเมืองนํ าไปสู่ ่ั
การเมืองของประชาชน โดยประกาศนโยบายกําจัดการคอรัปชน
โอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจ ่ ิ
สงเสริมการกระจายอํานาจในการตัดสนใจ และมีการปรับเปลียน
่
รองประธานาธิบดีคนใหม่ รวมถึงการให ้นางอองซานซูจเดินทาง
ี
 เงินลงทุนจากต่างประเทศ ไปเยือนนานาประเทศ
ื
 การพัฒนาฐานการผลิตเชอมโยง
ภูมภาค ด ้วยการสนับสนุนด ้านเงินทุน
ิ
เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร
จากประเทศตะวันตก
‐9‐
www.nesdb.go.th 9

10. สถานการณ์เศรษฐกิจของเมียนมาร์
Economic Intelligence Unit, EIU-UK คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของสหภาพพม่า จะเติบโตเฉลียร้อยละ 4.8 ต่อปี
่
่
ในชวงปี 2012-13 และจะเพิมขึนอย่างรวดเร็วเป็ นร ้อยละ 6.5 ต่อปี ในปี 2014-2016 โดยมีสาเหตุสําคัญจากเงินลงทุนจาก
่ ้
ต่างประเทศทีเพิมขึนเนืองจากทิศทางการผ่อนคลายมาตรการควําบาตรในปี 2013
่ ่ ้ ่ ่
อัตราการเติบโดทางเศรษฐกิจของสหภาพพม่า ปี 2007-2013
• นโยบายเศรษฐกิจ รัฐบาลพม่าเน ้นการลงทุนจากต่างประเทศ
• ระบบแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ มีความก ้าวหน ้าในการ
่
่
ปฏิรปจากการให ้ความชวยเหลือของ IMF แต่ยังไม่สามารถปรับได ้
ู
อย่างเต็มระบบก่อน ปี 2016
ั
• ความสมพ ันธ์ระหว่างระหว่างประเทศ ปั จจุบันรัฐบาลพม่ามุงหวัง
่
่ ่ ่
ทีจะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับประเทศทีให ้การชวยเหลือ
ึ่
ทางการเงินซงต ้องการแรงขับเคลือนอย่างมาก
่
ปริมาณการค ้ากับประเทศคูค ้าสําคัญ ปี 2010
่
่
• การค้าระหว่างประเทศ ในชวงปี 2000-2010 ประเทศคูค ้าที่
่
สํ า คั ญ ของสหภาพพม่า ได ้แก่ จีน ไทย อิน เดีย และส ง คโปร์
ิ
่
โดยปี 2010 การสงออก มีไทยเป็ นคูค ้าอันดับ 1 (ร ้อยละ 40.3)
่
รองลงมาได ้แก่ อินเดีย (ร ้อยละ 15.8) และจีน (ร ้อยละ 13.6)
ในขณะที่ มีสัด ส่ว นการนํ า เข ้าจากจีน เป็ นอั น ดั บ แรก (ร ้อยละ
ิ
38.9) รองลงมา ได ้แก่ ไทย (ร ้อยละ 23.2) และสงคโปร์ (ร ้อย
ึ่ ่
ละ 13) ซงสวนใหญ่อยูในรูปแบบการค ้าผ่านชายแดน
่
Myanmar’s Major Export Partners Myanmar’s Major Import Partners
ทีมา Economist Intelligence Unit, Country Report of Myanmar 2012
่ www.nesdb.go.th 10

11. ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ
1 4
เศรษฐกิจมหภาค การลงทุน
• ประชากร 58.38 ล ้านคน พืนที่ 676,563 ตร.กม. (1.3 เท่า
้ ั
Myanmar Investment Commission ได ้พัฒนาศกยภาพในการ
ของไทย) อนุมัตการลงทุนจากต่างประเทศและนักลงทุนต่างชาติให ้รวดเร็ว
ิ
• GDP ในปี 2554 เท่ากับ 497 พันล ้าน USD (ไทย 355 ิ
มีประสทธิภาพ และโปร่งใสขึน รวมถึงเมียนมาร์อยูระหว่าง
้ ่
พันล ้าน USD) ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ เชน ่
• GDP Per Capita เท่ากับ 3,590 USD (ไทย 5,598 USD) • กฎหมายการลงทุนจากต่างชาติ: ร่างกฎหมายผ่านการ
• เห็นชอบของรัฐสภาแล ้ว
2 • กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ law) อยูระหว่าง ่
ึ่
ปรับปรุง ซง SEZ law และ Dawei SEZ law คาดว่าจะมีการ
ล ักษณะของเศรษฐกิจเมียนมาร์
แก ้ไขสารัตถะกว่าร ้อยละ 80
• พึงพาสาขาพลังงานและเกษตรอย่างมาก โดยพลังงานเป็ น
่
• การพ ัฒนาภาคอุตสาหกรรม มีการจัดตังเขตอุตสาหกรรม
้
่
แหล่งรายได ้การสงออกหลัก
่ ่ ิ
ในรัฐกะเหรียงแล ้ว (มุขมนตรีรัฐกะเหรียงเชญชวนไทยไป
่
• รัฐบาลสงเสริมการเกษตร โดยเพิมเงินกู ้ให ้เกษตรกร ขยาย
่
ลงทุน) และกําลังอยูระหว่างจัดตังเขตอุตสาหกรรมในรัฐมอญ
่ ้
่ ่ ิ
ระยะเวลาเชาทีดนทํากิน และปรับปรุงผลผลิตทางการ
และยะไข่
เกษตร
• เงินทุนสํารองระหว่างประเทศยังอยูในเกณฑ์ด ี แต่การได ้
่
ดุลการค ้าเริมมีแนวโน ้มลดลง เนืองจากพึงพาการนํ าเข ้า
่ ่ ่
ิ
พลังงานและสนค ้าทุนเพือสนับสนุนกิจการของต่างชาติ
่ 5
การเงิน การธนาคาร
3 • ปฏิรปอัตราแลกเปลียนเป็ นระบบอัตราแลกเปลียน
ู ่
ลอยตัวแบบจัดการ ตังแต่ 1 เมษายน 2555
้
่
การลงทุน • จัดตังคณะทํางานพัฒนาตลาดทุน เพือจัดตังตลาด
้ ่ ้
• รัฐบาลเมียนมาร์สามารถเจรจาหยุดยิงกับ หลักทรัพย์ทยางกุ ้ง และมัณฑะเลย์
ี่ ่
ชนกลุมน ้อยได ้หลายกลุม และเป็ นไปอย่าง
่ ่ • อนุญาตให ้ธนาคารต่างชาติเปิ ดสํานักงานผู ้แทนใน
ต่อเนือง
่ เมียนมาร์ได ้
่
• รัฐบาลสงเสริมการเปิ ดจุดผ่านแดน หรือ ยกระดับ
จุดผ่านแดนกับประเทศเพือนบ ้าน
่
‐ 11 ‐
www.nesdb.go.th 11

12. การคาดการณ์เศรษฐกิจเมียนมาร์
่ ่ ี ั ี่
เศรษฐกิจในชวง 2-3 ปี แรกขยายต ัวอย่างต่อเนือง แต่มปจจ ัยเสยงต่อเสถียรภาพในระยะยาวเรืองภาวะเงินเฟอ ่ ้
และความยากจน เศรษฐกิจเมียนมาร์ทคาดว่าจะเติบโตประมาณ 5%-5.3% ในระหว่างปี 2555-2557 และขยายตัวอย่าง
ี่
่
รวดเร็วเพิมเป็ น 6.4% ต่อปี ระหว่างปี 2559-2560 เนื่องมาจากการยกเลิกมาตรการควํ่าบาตร และการขยายตัวในชวงสองปี
่
แรกนี้เ ป็ นผลมาจากการลงทุน ทางด ้านพลัง งานและโครงสร ้างพื้น ฐานทางเศรษฐกิจ โดยได ้รั บ เงิน ลงทุน จากประเทศจีน
เกาหลี และไทย
ปั ญหาที่ต้องแก้ ไขเพื่อการเติบโต 1 ภาวะเงินเฟอ ทีคาดว่าจะปรับตัวสูงขึนเป็ น 6.1%
้ ่ ้
ทางเศรษฐกิจที่ย่ ังยืน 2 การแข็งค่าของเงินจต หลังจากการเปลียนระบบอัตราแลกเปลียนแบบคง
๊ั ่ ่
ทีมาเป็ นแบบลอยตัว เงินจั๊ตของพม่าได ้อ่อนตัวลงอย่างมาก แต่มแนวโน ้มจะ
่ ี
แข็งขึนอย่างต่อเนือง โดยเป็ นผลมาจากการไหลเข ้าของเงินทุนต่างประเทศ
้ ่
3 การค้าระหว่างประเทศ คาดการณ์วาปริมาณการค ้าระหว่างประเทศของพม่า
่
ระหว่างปี 2557-2559 จะมีอตราการเติบโตถึงปี ละ 15% เนืองจากการผ่อน
ั ่
คลายและการยกเลิกการควําบาตรในอนาคต แต่ต ้องสร ้างความสมดุลการค ้า
่
เนืองจากมีแนวโน ้มจะขาดดุลการค ้า
่
4 นโยบายการเงินและการคล ัง รัฐบาลจะประสบปั ญหาขาดดุลการคลัง
้
ระหว่างปี 2555-2559 โดยจําเป็ นต ้องลดค่าใชจ่ายทางทหาร และการพิมพิ์
ธนบัตรเพิมของรัฐทําให ้เงินเฟ้ อเพิมขึน ในขณะทีรัฐยังไม่สามารถแก ้ปั ญหา
่ ่ ้ ่
ปริมาณเงินทีมมากเกินในระบบเศรษฐกิจ เมียนมาร์จงต ้องรับภาระหนีใน
่ ี ึ ้
ประเทศสูงมากขึน
้
www.nesdb.go.th 12

13. การท่องเทียวของเมียนมาร์
่
ั
ศกยภาพ
่
นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการท่องเทียว
่
มีนโยบายที่ มีการพัฒนาภาค สนับสนุนให ้
สนับสนุนการการ ่
สวนทีเกียวข ้อง
่ ่ ประชาชนและ
ไหลเข ้าของ กับการท่องเทียว
่ ธุรกิจท ้องถิน มี
่
เงินทุน อย่างต่อเนือง
่ ่
“All That Glitters ่
ในชวงต ้นปี สวนร่วมและ
ต่างประเทศ
is Not Gold, But 2012 ปริมาณ รับผิดชอบในการ
Myanmar Is.” นักท่องเทียว
่ พัฒนาการ
เพิมขึน 36.5%
่ ้ ท่องเทียว
่
เมือเทียบกับปี ท ี่
่ มีการผ่อนปรน สาธารณูปโภค
่ และลด สนามบิน โรงแรม
แล ้วในชวง
กระบวนการทาง ั
ศกยภาพ
ในปี 2012 พม่าอยู่ เดียวกัน กฎหมายต่างๆ บุคลากร รวมทัง ้ ฝึ กฝนและอบรม
ในอันดับที่ 3 ของ เพือพัฒนา
่ ยังคํานึงถึงความ ทักษะให ้ประชาชน
ประเทศที่ ั
ศกยภาพในการ ปลอดภัยของ โดยเน ้นไปทีการ่
นักท่องเทียวอยาก
่ ท่องเทียวของ
่ นั กท่องเทียวเป็ น
่ บริการและสร ้าง
มาเทียวทีสด โดย
่ ่ ุ ประเทศพม่า หลักด ้วย สาธารณูปโภคใน
แหล่งข่าว CNN พืนทีการท่องเทียว
้ ่ ่
ทียังไม่ได ้รับการ
่
พัฒนา
www.nesdb.go.th 13

14. ี
เมียนมาร์ก ับอาเซยน
ั
ศกยภาพของเมียนมาร์
ื่
ความเชอมโยงกับ AEC
• ด ้านจุดทีตงทีสําคัญต่อการเชอมโยงกับ
่ ั้ ่ ื่
• เมียนมาร์ตงกรอบเวลาด ้านการ
ั้ ี
อาเซยน อินเดีย และจีน
พัฒนาเศรษฐกิจหลายด ้านให ้ • มีทรัพยากรธรรมชาติทอดมสมบูรณ์ แรงงาน
่ี ุ
สามารถบรรลุผลได ้ภายในปี ั
เข ้มข ้น จึงมีศกยภาพในการเติบโตทาง
2558 สะท ้อนถึงการเร่งสร ้าง เศรษฐกิจสูง
คะแนนนิยมก่อนการเลือกตัง ้ • หากสามารถพัฒนาระบบเศรษฐกิจให ้ทันสมัย
ทั่วไป และการเตรียมพร ้อม และสอดคล ้องกับอาเซยนได ้ี
ประเทศให ้เข ้าสู่ AEC ในปี
2558
ี
• การเป็ นประธานอาเซยนในปี
2557 มีความสําคัญต่อเมียน
มาร์ เป็ นผลงานของรัฐบาลก่อน
การเลือกตังทั่วไปในปี ถดไป
้ ั
ั
และเป็ นการพิสจน์ศกยภาพ
ู
ของเมียนมาร์ในการมีบทบาท
นํ าในประชาคมระดับภูมภาค ิ
www.nesdb.go.th 14

15. เมียนมาร์ก ับอนุภมภาคลุมแม่นําโขง
ู ิ ่ ้
้
• เมียนมาร์มแนวเสนทางการคมนาคมลําดับ
ี
ความสําคัญสูงทีแผนงาน GMS ได ้กําหนด
่
้
ร่วมกันไว ้ พาดผ่าน 4 แนวเสนทาง จาก
้
ทังหมด 9 เสนทาง ได ้แก่
้
- Western Corridor
- Northern Corridor
- East West Corridor
- Southern Corridor
ึ
• ADB ได ้ทําการประเมินและศกษาแนวเสนทาง ้
้ ่ ี ั
ดังกล่าวและระบุวาเสนทางทีมศกยภาพในการ
่
เป็ น New Trade Route ของอนุภมภาค คือ
ู ิ
้
เสนทาง Southern Corridor เชอมโยง ื่
ทวาย-กทม.-พนมเปญ-โฮจิมนห์ ิ
• ADB ได ้กําหนดโครงการลําดับความสําคัญสูง
่
ที่ ADB จะให ้ความชวยเหลือได ้แก่ การพัฒนา
้
เสนทางเมียวดี-กอกะเรก และการพัฒนา
ึ่
บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ ซงสอดคล ้อง
กับความต ้องการของไทย โดย สพพ. และ
่
ADB จะได ้ประสานการให ้ความชวยเหลือ
เมียนมาร์ตอไป
่
www.nesdb.go.th 15

16. ั
เมียนมาร์ก ับความสมพ ันธ์ระหว่างประเทศ
Muse-Ruili
Cross-border Trade
อินเดีย
- มีค ้าขายชายแดนผ่านด่านชายแดน 3 แห่งใน Manipur,
Mizoram และ Nagaland จีน
ั ั
- กระชบความสมพันธ์กบพม่าภายใต ้กรอบBIMSTEC
ั ่
- ลงทุนในพม่ากว่า 12,000 USD สวนใหญ่เป็ นโครงสร ้างพืนฐาน
้
- ผลักดันให ้ใช ้ Sittwe port เป็ น India’s N-E gateway ด ้านการขนสง ่
่
- กําลังก่อสร ้างท่อสงนํ้ ามันจากอ่าวเบงกอล ผ่านท่าเรือ
Kyaukpyu ไปยัง Kunming ระยะทาง 2,000 กม. มูลค่า
้
โครงการ 15,000 ล ้าน USD (จีนออกค่าใชจ่ายทังหมด)
้
Kyaukpyu ่
- มีแผนก่อสร ้างรถไฟความเร็วสูงตามแนวท่อสงนํ้ ามัน Kyaukpyu
- Kunming
SEZ - เป็ นผู ้ลงทุนรายใหญ่ในสาขาพลังงานและก๊าซธรรมชาติ และ
SEZ 2 ใน 3 แห่ง ได ้แก่ Kyaukpyu และ Thilawa
- Muse-Ruili มีปริมาณการค ้าชายแดน เพิมขึนอย่างมาก (10
่ ้
ล ้านคนและรถ 2.2 ล ้านคน ในปี 2011)
เกาหลีใต้
- ตังแต่ 1990-ปั จจุบัน มี FDI ในพม่าเพิมขึนถึง 10
้ ่ ้ Thilawa
เท่ า ส่ว นใหญ่ ล งทุ น ในอุ ต ฯ ขุด เจาะนํ้ า มั น และก๊ า ซ
ึ ึ่
การศกษา เทคโนโลยี และการค ้า ซงขยายตัวสูงขึนทุกปี ้ SEZ
- ปั จจุบนเกาหลีใต ้เป็ นตลาดการค ้าอันดับ 7 ของพม่า
ั
- ต ้นปี 2554 เริมหารือการจัดตังตลาดหลักทรัพย์พม่า
่ ้
ไทย
- เป็ นคู่ ค า หลั ก อั น ดั บ 1-2 ของพม่ า และ
้
Dawei ั
มีความสมพันธ์อนดีมาโดยตลอด
ั
ญีปน
่ ุ่
ั
- ยุตความสมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับพม่าทังหมด หลังการ
ิ ้ SEZ - โอกาสในการร่ วมลงทุ นพั ฒนาพื้ น ที่
เศรษฐกิจทวาย
ควําบาตรในปี 2007 คาดว่าจะยกเลิกภายในปี 2011
่
- เมื่ อ ธ.ค. 2011 รั ฐ มนตรี ต่ า งประเทศญี่ ปุ่ น Koichiro ิ
สงคโปร์
Genba เยือนพม่าและเข ้าพบประธานาธิบดี Thein Sein ิ
- ในปี 2009 สงคโปร์ลงทุนในพม่าสูงเป็ นอันดับ 3 รอง
เพื่ อ เจรจาข อ ตกลงทางการค า การลงทุ น ระหว่ า ง 2
้ ้ ่
จากจีนและไทย สวนใหญ่เป็ นการลงทุนโครงสร ้าง
ประเทศ ในรอบ 10 ปี พืนฐาน โรงแรม การต่อเรือ และสาขาบริการ
้
ิ
- เดือนม.ค. 2012 รัฐบาลสงคโปร์และรัฐบาลพม่าได ้ลง
นาม MOU การสนับสนุนการทางวิชาการของสงคโปร์ิ
พืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ)
้
16 www.nesdb.go.th
ในด ้านการพัฒนาเมือง การท่องเทียว และการธนาคาร
่ 16

17. Agenda
1 ั
ความสมพ ันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาร์
การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของ
่
2 เมียนมาร์
3 ผลต่อประเทศไทย และการพ ัฒนาท่าเรือนําลึก
้
และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
www.nesdb.go.th 17

18. แนวนโยบายของไทยต่อเมียนมาร์
3
2 ั
ไทยมีความสมพ ันธ์อ ันดีก ับเมียนมาร์ สน ับสนุนให้เอกชนของไทย เข้าไป
ในกรอบ GMS และย ังเปนประเทศ
็ ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและลงทุน
เดียวทีมนโยบายสน ับสนุนการมีสวน
่ ี ่ ในเมียนมาร์ โดยภาคร ัฐเปนผูอํานวย
็ ้
1 ร่วมของเมียนมาร์นกรอบ GMS มา
้
ตลอด บนพืนฐานที่ GMS เปนกรอบ็
ั
ความสะดวกและร ักษาความสมพ ันธ์ใน
ระด ับทวิภาคีอ ันดีไว้ โดยสาขาทีม ี
่ 4
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และเมียน ศ ักยภาพ ได้แก่ พล ังงาน ท่องเทียว ่
ความสมพ ันธ์ั
็ ํ
มาร์เปนจุดยุทธศาสตร์สาค ัญในการ การค้า โลจิสติกส ์ และเกษตร
ทวิภาคีไทย-เมียน ื่ ี ภาคตะว ันตกของไทย
เชอมโยง GMS และเอเชยใต้
มาร์ ไทยเปนคูคา
็ ่ ้ จะมีบทบาทเปน ็
และน ักลงทุนราย ฐานเศรษฐกิจใหม่ และ
ใหญ่ของเมียนมาร์ เปนประตูการค้า
็
มายาวนาน และให้ (Gateway) ทีสําค ัญ
่
่
ความชวยเหลือ ของไทยเชอมสู่ื่
เมียนมาร์ในด้าน นานาชาติ ด้วยการ
การเงินและ ื่
เชอมโยงก ับการ
วิชาการอย่าง พ ัฒนาท่าเรือนําลึก ้
ต่อเนือง แต่เปน
่ ็ ้ ่ ิ
และพืนทีนคม
่
ความชวยเหลือบน อุตสาหกรรมเมือง
ทวายของเมียนมาร์
้
พืนฐานของ
ประโยชน์รวมก ัน ่
www.nesdb.go.th 18

19. ประโยชน์ทไทยจะได้ร ับ
ี่
ั
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสงคมและการเติบโตท่าง
่
เศรษฐกิจของเมียนมาร์ จะชวยให ้ :
 รัฐบาลไทยสามารถดําเนินงานความร่วมมือกับเมียน Energy
ึ่
มาร์ได ้อย่างเต็มรูปแบบ ซงเมียนมาร์เปนแหล่ง
็
พล ังงาน ว ัตถุดบเกษตร และแรงงานสน ับสนุน
ิ Security
ประเทศไทย
่ ั ่
 ลดชองว่างทางเศรษฐกิจและสงคม อันจะสงผล
ให ้บรรเทาปัญหาข้ามพรมแดน Food
 ลดแนวโน้มทีจะเกิดความไม่สงบทางการเมือง
่
และความไม่สงบตามแนวชายแดน Security
ื้ ึ่ ่ ิ
 เพิมกําลังซอของประชาชน ซงไทยจะสงออกสนค้า
่
ได้มากขึน ้
 รูปแบบการลงทุนของภาคเอกชนไทยใน
้
เมียนมาร์จะหลากหลายมากขึน เนืองจากมี
่ Human
ทุนจากต่างชาติเข ้ามาร่วม เพิมโอกาสการลงทุนใน
่ Security
โครงการขนาดใหญ่
 เพิมโอกาสในการบริหารจ ัดการแรงงานอย่าง
่
เป็ นระบบ
่
 ภาคีการพ ัฒนาต่างๆจะเข้ามาชวยพ ัฒนาเมียน
มาร์ ทําให ้มีความพร ้อมสําหรับรองรับกิจกรรมทาง
ื่
เศรษฐกิจ รวมถึงเชอมโยงกับไทย
www.nesdb.go.th 19

20. ประเด็นท้าทาย
ั
ภาคเอกชนไทยต้องเร่งเสริมสร้างศกยภาพในการดําเนินธุรกิจ
เพือให้สามารถแข่งข ันได้ ในบริบททีการยกเลิกมาตรการควําบาตร
่ ่ ่
จากนานาประเทศจะทําให้ประเทศตะว ันตกสามารถเข้ามาลงทุนใน
1 เมียนมาร์ได้
ภาคเอกชนไทยควรคํานึงถึงประโยชน์ของภาคประชาชนเมียนมาร์เปน ็
สําค ัญ และพยายามสร้างความเข้าใจให้ประชาชน โดยเฉพาะคนรุนใหม่
่
2 ของเมียนมาร์ให้เข้าใจถึงกระบวนการทีโปร่งใสและประโยชน์ทประชาชน
่ ี่
จะได้ร ับ
่ ้ ่
ภาคเอกชนไทยควรมีสวนร ับผิดชอบในพืนทีลงทุนด้วยการดําเนิน
3 กิจกรรม Corporate Social Responsibility ทีเหมาะสมควบคูไป
ด้วย
่ ่
็ ั้ ิ
จําเปนต้องมีการพ ัฒนาและยกระด ับแรงงานชาวเมียนมาร์ ทงในเชง
4 ปริมาณและคุณภาพให้สามารถรองร ับการพ ัฒนาและขยายฐานการ
ผลิตจากไทยในอนาคตได้
www.nesdb.go.th 20

21. โครงการท่าเรือนําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
้
เรืองเดิม
่
• 19 พ.ค. 51 ลงนามในบันทึกความเข ้าใจว่าด ้วยการสร ้างท่าเรือ
นํ้ าลึกทวาย ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาร์ (G-G)
Dawei Factsheet
• 29 มิ.ย. 53 ครม. มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ
กบส. ครั ง ที่ 1/2553 โดยเห็ น ชอบแนวทางที่จ ะสนั บ สนุ น การ
้ • ตงอยูในเขตตะนาวศรี
ั้ ่
พัฒนาท่าเรือนํ้ าลึกทวายของเมียนมาร์ ต่อมาว ันที่ 22 ก.พ. 54 ห่างจากชายแดนไทย – เมียนมาร์ 160 กม.
ทีตง
่ ั้
มีม ติรั บ ทราบผลการประชุม คณะกรรมการ กบส. ครั ง ที่ 1/2554
้ ห่างจาก จ.กาญจนบุรี 230 กม. ห่างจาก
โดยเห็ น ชอบแนวทางการดํ า เนิน งานของไทยในการเตรีย มการ กทม. 317 กม. และ 427 กม. จาก ESB
้ ื่
พัฒนาโครงสร ้างพืนฐานเชอมโยงกับโครงการทวายฯ • 204 ตร.กม.ประมาณ 127,500 ไร่ (มากกว่า
• 30 พ.ย. 53 ครม. มีม ติรั บ ทราบผลการประชุม ผู ้นํ าประเทศลุ่ม ้
ขนาดพืนที่ 10 เท่าของพืนทีนคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของ
้ ่ ิ
แม่ น้ํ าโขง-ญี่ ปุ่ น ครั ้ง ที่ 2 โดยเห็ น ชอบแผนปฏิบั ต ิก ารด า น้ กนอ.)
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (MJ-CI Action Plan) ซงได ้บรรจุ ึ่ ้
• วงเงินลงทุนโครงสร้างพืนฐานรวม 15 ปี ใน
ข ้อเสนอการดํ า เนิน งานเพื่อ ส่ง เสริม การพั ฒ นาท่า เรือ นํ้ า ลึก ฝั่ ง เบื้องต้น ประมาณ 270,000 ลบ. (รวมค่า
ตะวั น ตกของอนุ ภู ม ภ าคลุ่ม แม่นํ้ า โขง ได ้แก่ การพั ฒ นาท่า เรือ
ิ การลงทุน Relocation) โดยมีการลงทุนถนน ท่าเรือนํา้
้
ทวายในเมียนมาร์ และการใชประโยชน์ท่าเรือระนองในประเทศ ลึก และโรงไฟฟาระยะที่ 1 ประมาณ 120,000
้
้
ลบ. และโครงสร้างพืนฐานและสาธารณู ปโภค
ไทย นิคมอุตสาหกรรม ประมาณ 81,000 ลบ.
• 19 – 20 ธ.ค. 54 ผลการหารือกับประธานาธิบดีเมียนมาร์ในการ ั
สมปทาน ั
• 60 ปี + ต่อสญญาได้สงสุด 75 ปี
ู
ประชุมสุดยอดผู ้นํ า 6 ประเทศลุมแม่นํ้าโขง (GMS Summit) ครัง
่ ้
ที่ 4 ณ กรุงเนปิ ดอว์ สหภาพเมียนมาร์ นรม. ของไทยยืนยันทีจะ่ • ิ
รองร ับสนค้าได้ 200 ล้านต ันต่อปี หรือ 14 ล้าน
ร่วมผลักดันโครงการพัฒนาท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมทวายให ้ TEU ในปี 2580 เทียบกับขีดความสามารถของ
สําเร็จเป็ นรูปธรรม โดยวันที่ 10 ม.ค. 55 ครม. มีมติเห็นชอบผล ึ่
ท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 2 ซงรองรับได ้ 7.7 ล ้าน TEU
การประชุม GMS Summit ดังกล่าว ขีดความ
ต่อปี (ไม่รวมท่าเทียบเรือ D1, D2, D3)
สามารถ
• 21 เม.ย. 55 นายกรัฐมนตรีของไทยได ้ร่วมการประชุมผู ้นํ าลุมนํ้ า
่ • รองร ับเรือขนาด 100,000 DWT เทียบกับท่าเรือ
ท่าเรือนําลึก
้ ึ่
แหลมฉบังซงรองรับเรือได ้เพียง 80,000 DWT
โขงกับญีปน ครังที่ 4 โดยเสนอการสนั บสนุนการพัฒนาโครงการ
่ ุ่ ้
ทวาย ความลึกหน้าท่า 25-40 เมตร ในขณะทีทาเรือ่ ่
้ ้ ่ ิ
ตามเสนทางแนวพืนทีเศรษฐกิจทางใต ้ ด ้วยการเชญชวนให ้ญีปน ่ ุ่ •
แหลมฉบังมีความลึกเพียง 14-16 เมตร
่
สนั บสนุ นและมีสวนร่วมในโครงการพัฒนาท่าเรือนํ้ าลึกและนิคม
อุตสาหกรรมทวายในเมียนมาร์
www.nesdb.go.th 21

22. ํ ิ
ความสาค ัญเชงยุทธศาสตร์ระด ับภูมภาค
ิ ต ัวข ับเคลือนเศรษฐกิจแห่ง
่
ใหม่ของภูมภาค
ิ
 เปนโครงการขนาดใหญ่ทมลําด ับความสําค ัญสูง
็ ่ี ี
่
ระด ับระหว่างประเทศ เชน Master Plan on
ASEAN Connectivity, GMS และ Mekong-
Dawei
Japan
132 km
ั
 มีศกยภาพในการเปิ ดประตูการค้าฝั่งตะว ันตกของ
300 km
ิ ่ ื่
ภูมภาค เพือสร้างความเชอมโยงทางเศรษฐกิจและ
ี
การค้าระหว่างประเทศในภูมภาคอาเซยนก ับตลาด
ิ
่ ี
ตะว ันตก เชน เอเชยใต้ แอฟริกา และยุโรป
 นิคมอุตสาหกรรมทวายถือเปนเปนหนึงในเขต
็ ็ ่
่ ี ี่ ุ ิ ี
อุตสาหกรรมทีมขนาดใหญ่ทสดในภูมภาคอาเซยน
 โครงการทวายสน ับสนุนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
่
ื่ ่
ด้วยการเชอมต่อก ับโครงข่ายการขนสงภายใน
ี ี
เอเชย และเปนแหล่งพล ังงานใหม่ของอาเซยน
็
้ ์ ้
“เสนทางล ัดโลจิสติกส”เสน
ใหม่ของภูมภาค
ิ
่ ่ ิ
 การเปลียน Landscape การขนสงสนค้าของภูมภาค
ิ
้ ่ ิ ้ ี
โดยสร้างเสนทางการขนสงสนค้าเสนใหม่ไปเอเชยใต้
่
ตะว ันออกกลาง ยุโรป ไม่ตองผ่านชองแคบมะละกา
้
่
 การขนสงระหว่าง กทม. ก ับเมืองเชนไน เดิมต้องผ่าน
สงคโปร์ใชเวลาทงสน 6 ว ัน หากมีทาเรือทวายจะใช ้
ิ ้ ั้ ิ้ ่
เวลาลดลงเหลือ 3 ว น และการขนส ่ง ระหว่า ง กทม.
ั
Source: * DHL Interview in The Nation March 5, 2012, **UNESCAP report
้
ก ับยุโรป จะใชเวลาลดลงประมาณ 7 ว ัน
www.nesdb.go.th 22

23. ื่
โอกาสทางเศรษฐกิจของไทยจากการเชอมโยงก ับทวาย
1 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 2 โอกาสการขยายอุตสาหกรรม 3 ้ ่
พ ัฒนาพืนทีเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนฝั่งตะว ันตกและตลอด
ต้นนํา
้
ระเบียงเศรษฐกิจ
ึ
ผลการศกษาของ ERIA ระบุ โ ค ร ง ก า ร ท ว า ย จ ะ ส น บ ส นุ น ก า ร
ั ข ย า ย ค ว า ม เ จ ริ ญ ด้ า น
ว่า โครงการทวายนอกจากจะ เ ช ื่ อ ม โ ย ง โ ซ่ อุ ป ท า น ใ น ส า ข า โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ก า ร
อุ ต สาหกรรมของภู ม ภ าค สอดร บ
ิ ั
พ ัฒนาอุตสาหกรรม การค้า
เป นประโยชน์ก บ เมีย นมาร์
็ ั ก า ร ล ง ทุ น ต ล อ ด เ ส ้ น ท า ง
ก บ ความจํ า เป นในการหาฐานการ
ั ็
แ ล้ ว ไ ท ย ก็ มี โ อ ก า ส ไ ด้ ร บั เศรษฐกิจ รวมท ง เพิม การั้ ่
ผ ลิ ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม ห น ก แ ล ะ ก า ร
ั จ้า งงาน จากกิจ กรรมทีใ ช ้ ่
ประโยชน์ในอ ันด ับแรกๆ จาก
้ ่ ุ
ขยายพืนทีอตสาหกรรมของไทยใน ว ต ถุ ด ิบ จากประเทศเพื่อ น
ั
การเช ื่ อ มโยงก บ โครงการั
อนาคต โดยเฉพาะการเป นแหล่ ง ็ บ้ า น ใ น พื้ น ที่ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ทวาย โดยจะเพิม GDP ของ่ ผลิตเหล็ กต้นนํ าทีประเทศไทยต้อง
้ ่ ชายแดนของไทย และเป น ็
ไทยถึง 1.9% และเปน
็ นํ า เข้า ประมาณ 10 ล้า นต น ต่ อ ปี ั เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร ส ร้ า ง
โ อ ก า ส เ ป ลี่ ย น จ า ก ร ะ บ บ ความมนคงระด ับพืนที่ โดยมี
่ั ้
ก๊า ซธรรมชาติ 320 พ น ล้า น
ั
กาญจนบุรเปนแกนหล ัก
ี ็
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ เ น้ น แ ร ง ง า น ลู ก บาศก์ฟุ ต ต่อ ปี รวมถึง นํ า ม น ดิบ
้ ั
่
สูระบบเศรษฐกิจทีเน้นมูลค่า ่ 300 ล้านบาร์เรลต่อปี
ERIA : Economic Research Institute for Asean & East Asia
4 ทางเลือกประตูการค้ าและ โครงการทวาย จะสน ับสนุน
สนับสนุนบทบาทผู้ให้ บริการ บทบาทการเปนศูนย์กลาง
็
์
ให้บริการโลจิสติกสของไทย และเปน
็
โลจิสติกส์ ไทยในภูมภาค
ิ ์
โอกาสให้ภาคเอกชนไทยขยายบริการโลจิสติกสในภูมภาค
ิ
www.nesdb.go.th 23