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請求業務すべてまるなげ
経理業務の効率化・DX化を促進!
請求・入金業務の見える化・
データ活用を促進!
バックオフィス業務の
アウトソースを促進!
・複雑で時間のかかる請求業務を全て
まるなげ
・簡単な請求データ連携だけで入金を
待つだけ
・入金保証100% 請求代行手数料
1.0%~(業界最安水準)
・Salesforce®上で請求~債権管理が
実現!
・自社の業務フローに合わせた形で柔
軟なカスタマイズ
・Salesforce®の標準レポートで自由
に可視化・分析が可能
・クラウド上で請求管理、電子請求書
/郵送どちらも自動化
・決済と連動した入金消込機能で、債
権管理の効率化
・SFA/CRMやクラウド会計にもデー
タ連携が可能
5. サ ー ビ ス の 特 徴
4
売掛保証
催促
入金消込
集金
請求書発行
与信審査
毎月の請求業務を削減するクラウドサービスです。
SFAやCRMとも連携し経理業務の効率化・
DX化を促進します
面倒な事務作業も含めてすべてまるなげ。
コア業務に集中でき売上アップに専念できます
請求業務
80%削減
請求業務
100%削減
与信業務、督促、売上保証まで
全てをお任せたいなら
請求書発行から決済・入金・催促を
システム化したいなら
12. 機能紹介
1
請求書の印刷・
送付を毎月手作業で行っており、
コ
ピ ー機に請求書が散乱している
月額の継続請求が発生するサービスのため、
毎月の請
求業務が肥大化し、
人件費が収益を圧迫している
課 題
取引先の増加により、
属人的な手作業による入力ミス
が多発、
作業履歴の管理にも限界がきている
解 決
システム化により業務削減・
ミ
ス
削減
毎月の請求書発行や送付、
入金消込や催促といった作業が
自動化され、
請求業務の作業時間が大幅に削減。
また、
シス
テム化により請求業務をオンラインで一元管理でき、
オペ
レーションの簡素化や請求漏れなどのミスも防止。
大量の
紙から解放され、
人員を補充することなく取引先の増加に
も対応することが可能になります。
請求書自動化による
業務削減
毎月繰り返される単純作業。
請求管理ロボに任せることで、
請求業務の80%を自動化します。
請求書の自動発行
登録した取引先と請求情報をベースに、
指定期日に自動で請求
書PDFデータを作成します。
最初の設定だけで毎月の定額請求
業務が自動化されることに加え、
取引先の利用に応じて請求金
額に変動が出る場合にも柔軟に対応します。
・
「単発」
:
スポットで発生する料金の請求に対応
・
「定期定額」
:
決まった周期の定額請求に自動対応
・
「定期従量」
:
請求金額が変動する場合は金額設定の対応
機 能
詳 細 1
請求書を自動メールや自動郵送で取引先に案内します。
郵送の
場合も、
郵送代行会社に依頼するため、
請求書の印刷・
封入・
投函
といった作業は一切不要。
また、
メール開封履歴や郵送履歴のロ
グも確認できるため、
請求書の案内漏れも心配ありません。
作成
した請求書はPDFデータで全て保管されるため、
再送が必要な
場合などは任意のタイミングで手作業での郵送処理も可能です。
機 能
詳 細 2
メール
請求
スケジュール
郵便
メール
請求書の自動送付(郵送・
メ
ー
ル
)
郵便
集金
消込
請求
S F A
機 能 紹 介
11
14. 消込・催促が簡
単
入金・
未収情報も一目瞭然。
入金状況に応じて
、 取引先へスピーディな対応を後押しします
。
機能紹介
3
請求書の印刷・
送付を毎月手作業で行っており、
コ
ピ ー機に請求書が散乱している
未収発生時に、
管理部門と事業部門の連携が必要とな
り、
確認から催促までに時間を要している
課 題
請求書と入金の照合作業を1件1件目視で行っており、
生産性が低い
解 決
自動消込で入金管理が明瞭に
未収顧客への催促も自動化
請求書と入金の照合が自動で行われるため、
消込作業は大幅
に簡素化。
オンラインで未収状況の確認ができるため部門間
の連携が不要に。
また、
未収顧客への催促も自動通知で行う
ため、
回収率が向上。
未収状況の検出から催促のサイクルが
短期化されたことにより、
キャッシュフローが改善します。
自動消込
請求書と入金の突き合わせによる自動消込を行い、
請求額と入
金額の差額が出た場合もすぐにわかります。
また、
請求書と入金
のリストを1画面で表示するため手動消込も簡単に行えます。
銀
行振込の場合は、
主要取引銀行から入金データの自動取得を行
うことができ、
また、
名義不一致により一度手動消込を行った口
座情報については、
学習機能により次回以降の自動消込対象と
認識されるため、
銀行振込による消込が容易に行えます。
機 能
詳 細 1
自動リマインド・催促通知
決済期限の前後で未入金の請求先に、
入金前リマインドメール・
未入金催促メールを自動配信します。
銀行振込のように取引先
での入金手続きが必要な場合の未収リスクを低減し、
迅速な未
収催促により回収率向上を実現します。
未収の取引先がオンラ
イン上でリスト化されるため、
催促における部門間での連携コ
ストの削減や未収に伴うサービス提供停止の判断材料にもご利
用いただけます。
機 能
詳 細 2
入金期日
期日前通知
期日後催促
売掛残一覧
入金一覧
機 能 紹 介
13
18. 運用支援・サポート体制
支援内容
オンボーディングマネジメント
1ヶ月目
R P 貴社 R P 貴社 R P 貴社 R P 貴社
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
1回目訪問
◯
2回目訪問
◯
3回目訪問
◯
2ヶ月目 3ヶ月目 4ヶ月目
キックオフ ミーティング
運用ガントチャートの作成
推進体制の構築
初期設定
既存請求先のデータ登録
請求情報の登録と発行
振り返り
ST E P 1
準備
ST E P 2
テスト運用
ST E P 3
実運用
開始
サポートデスク 電話・メールご支援
オ ン ボ ー デ ィ ン グ
※お打ち合わせのお時間は1回最大1時間30分となります。
お打ち合わせは最大3回となります。
※遠方のお客さまはオンライン会議での対応となります。
17
19. 導入事例 ベルフェイス株式会社様
自動消込・自動催促
顧客管理・契約管理
請求書作成
継続請求
売上管理・売掛管理
導 入 機 能 一 覧
Salesforceの
「商談成立」
と紐づけて請求業務の
自動化を実現。
そのまま導入できました
- 導入前の課題-
①請求システムとSalesforceのデータベースが別々であるため、
契約管理と紐付けができず管理が煩雑になっていた。
②請求書と見積書で共通で宛先管理をしており、
宛先の上書きが
発生した際に、
その確認と送付に丸2日掛かっていた。
- 導入後の変化-
①契約管理と紐づけができ、
Salesforceの契約と請求が連動した
上で、
プロセスビルダー機能の活用により、
大幅に業務効率化
が進んだ。
②細かく編集権限を割り当てることが可能なため、
担当者以外は
上書きできなくなり、
作業時間も2日から2時間に短縮できた。
導入事例
2
丸2人日も割いていた請求業務が、
今ではたった3時間で終わるようになりました
- 導入前の課題-
①担当者が請求業務の他に多くの業務を兼任しており、
いかに効
率よく請求業務をこなすかが課題だった。
②請求の管理から作成、
送付、
入金確認まで別々のツール上で行
われていた。
- 導入後の変化-
①請求業務だけで丸2人日も工数を割いていたが、
3時間以内で終
えられるようになった。
②請求業務を一箇所でまとめて行うことができるようになり、
請
求漏れなどのミスが減った。
株式会社KDDI
ウェブコミュニケーションズ様
複数決済の統合管理
継続請求
売上管理・売掛管理
導 入 機 能 一 覧
請求管理ロボ導入事例
導 入 事 例
18
21. ご利用料金
料 金 プ ラ ン
20
月額料金は、20,000円~になります。詳細はお問い合わせください。
電子化プラン 請求管理プラン
月額利用料 1 0 , 0 0 0 円 3 0 , 0 0 0 円
機能
請求書発行
CSVインポート・
エクスポート
消込
請求期限通知・催促
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
ー
ー
請求書発行件数
月額費用:1 0 , 0 0 0 円~
※件数によって料金が異なります
請求書発行件数
月額費用:1 0 , 0 0 0 円~
※件数によって料金が異なります
処理件数
(従量課金)
■ その他
郵送費用
(メールでの送付は無料)
1 5 0 円~/件
導入・定着支援費用
(3ヶ月)
電 子 化 プ ラ ン : 1 2 0 , 0 0 0 円
請 求 管 理 プ ラ ン : 3 0 0 , 0 0 0 円
まるなげオプション 手数料 1 . 0 %〜(※BPO対象の請求金額)
■ 債権保証のBPOサービス
請求書メール
送付・郵送
IP制限
22. 追
加
オ
プ
シ
ョ
ン
利用ユーザー
追加
・ログインユーザーの追加が可能です
送信元メールアドレス変更 ・送信元を任意のメールアドレスに設定することが可能です
閲覧・編集
権限管理
・権限グループにより、ユーザーごとの権限管理が可能です
例)閲覧のみのグループ、請求書を発行するグループなど
未収金繰越請求 ・過去の未収分を繰越として次回請求書に反映することが可能です
事前発行機能
・請求書記載の発行日を前に請求書発行が可能
・発行日以前の、社内確認や発行依頼の対応
請求書
カスタマイズ
・請求書のフォーマットをカスタマイズすることが可能です
請求データ保存期間延長 ・電子帳簿保存法に対応を目的とし、請求データを解約後10年間保存します
自由項目設定
・商品や請求情報に項目を自由に追加することが可能です
・請求書の項目追加や、社内でのメモなどに利用できます
RP決済自動連携コネクター
・クレジットカード、口座振替、バーチャル口座、コンビニ払いの
決済手段を弊社より提供します
・請求ごとに決済手段の選択が可能です
銀行入金データ取り込み
・口座入金情報の取得を自動で行います
・三井住友銀行、りそな銀行、みずほ銀行の口座が対象です
その他決済手段追加
・他社提供の決済手段と連携が可能です
・既に代金回収手段をお持ちの場合、そのまま活用できます
各種承認設定 ・請求先登録や請求書送付など、処理ごとに承認フローの設定が可能です
請求データ締め設定 ・締め日以前のデータの登録・編集・削除を制限します
kintone連携用プラグイン ・APIの構築なしで、Kintoneとの連携が可能です
API・webhook
・請求書発行などの処理結果を外部システムにデータ連携することが可能で
す
仕訳・
会計連携
・仕訳
→請求書と消込データより仕訳データを作成します
→消込データをそのまま仕訳データに変換するため、仕訳のミスや漏れを防
止します
・会計連携
→作成した仕訳データを会計ソフト連携用にCSV形式で出力します
→弥生会計・PCA会計・勘定奉行・freee・MF会計に対応
まるなげ
オプション
・与信・請求書発行・代金回収・入金管理・督促」をすべて代行し、売掛金
を保障するオプションサービス・請求業務の自動化+キャッシュフローの改
善+未回収リスクをすべて解決
機能一覧
21
機 能 一 覧
自 動 消 込
請
求
書
発
行
基本レポート機能
・売り上げ金額・請求金額・未収金金額などの推移
・請求業務の数値を可視化
請求先管理 ・会社名・住所・口座情報などの請求先の情報を管理します
請求情報管理
・請求書のベースとなる明細データを管理します
・明細単位で、請求金額や売上計上日などの設定が可能です
請求書発行
・請求先、請求情報を元に請求書PDFデータを作成します
以下の請求スケジュールから、指定期日に自動作成されます
-「単発」:初期費用など
-「定期定額」:毎月の固定費の請求に対応
-「定期従量」:毎月の変動費の請求を金額設定のみで対応
請
求
書
送
付
請求書データ
メール送付
・請求先に対して請求書を自動メールで案内
・書面郵送との併用可
・再送などの任意のタイミングで送信も可能(手動メール)
請求書書面郵送
・請求先に対して請求書を自動郵送で案内
・印刷、封入、投函といった作業は一切不要
・メール送付との併用可・再送など任意のタイミングで郵送依頼も可能に
(手動郵送)
請
求
管
理
請求書管理
・請求書データを一括管理・請求書の郵送履歴、PDFデータでのメール送
信・開封、履歴なども確認可能
請求書複製
・請求書から請求情報のコピーデータを作成 ・明細内容修正による請求書
差し替え作業に対応
請求書再発行
・請求書の無効化と請求書の再作成を一括処理 ・決済手段や担当者名など
明細以外の変更時に使用
タスク通知
・請求書の送付処理や消込処理といった、手動タスク、承認タスクを通知・
請求業務の対応漏れを防止
お知らせ通知
・請求書発行件数や自動郵送件数などの稼働状況を通知・定期的な状況確認
によりミスの早期発覚に
イ
ン
ポ
ー
ト
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ト
CSVインポート・
エクスポート
・CSVインポート
→請求先、請求情報、入金情報(全銀データ)などの一括登録が可能です
→請求管理ロボ上の情報の出力に対応します
・CSVエクスポート
→請求先や請求情報の一括変更における元データなどに活用できます
制
限
IP制限
・IPアドレスによって請求管理ロボへのログインを制限
(外部からの不正アクセス対策)
入
金
消
込
消込
・自動消込
→請求データと入金データの付け合わせによる消込を自動で行います
→振込口座の学習により銀行振込の消込にも対応します
・手動消込
→請求と入金のリストを1画面で表示し、手動消込も簡単に行うことができ
ます
催
促
機
能
催促 ・決済期限を過ぎた未回収の請求先に、催促メールを配信します
S
V
C
I
P
23. 会社名/Company Name 株式会社ROBOT PAYMENT
設立年月日/Founded 2000年10月
(平成12年10月)
資本金/Capital 100百万円
事業内容/Business ファイナンシャルクラウド事業・
ペ
イ
メ
ン
ト
事業
所在地/Address 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F
連絡先/Telephone & Fax Tel 03-5469-5780 Fax03-5469-5781
代表取締役/CEO 清久 健也
会 社 概 要
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