Investuok šeštadienio 2017 m. gruodžio 9 d. pranešimas. Video įrašą galite rasti www.investuok.org

1. AR NAUJOS STATYBOS BŪSTO RINKA SOSTINĖJE
JAU PASIEKĖ CIKLO VIRŠŪNĘ?
REAL DATA
2017.12.09
www.realdata.lt

2. www.realdata.lt
Kas ta Real Data?
• Nepriklausomos įžvalgos apie NT rinką, konsultavimas
• Rinkos dalyvių švietimas – apžvalgos, seminarai, viešas komentavimas,
privatus konsultavimas ir kt.
• www.realdata.lt
• www.facebook.com/realdata

3. www.realdata.lt
Būsto kainų pokyčiai
Šaltinis: VĮ „Registrų centras“
+43 proc.
+43 proc.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
NT kainų indeksas Vilniuje
Ind. namų/ kotedžų kainų indeksas Butų kainų indeksas
51 proc.
15 proc.

4. www.realdata.lt
Vilnius... Kaunas, Klaipėda ir... likusi Lietuva
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
Vilniausm.sav.
Kaunom.sav.
Kaunor.sav.
Klaipėdosm.sav.
Mažeikiųr.sav.
Šiauliųm.sav.
Vilniausr.sav.
Kėdainiųr.sav.
Marijampolėssav.
Palangosm.sav.
Druskininkųsav.
Telšiųr.sav.
Jonavosr.sav.
Trakųr.sav.
Plungėsr.sav.
Klaipėdosr.sav.
Panevėžiom.sav.
Zarasųr.sav.
Anykščiųr.sav.
Šiauliųr.sav.
Jurbarkor.sav.
Visaginosav.
Kretingosr.sav.
Tauragėsr.sav.
Vilkaviškior.sav.
Ukmergėsr.sav.
Kaišiadoriųr.sav.
Rokiškior.sav.
Šalčininkųr.sav.
Raseiniųr.sav.
Biržųr.sav.
Panevėžior.sav.
Šakiųr.sav.
Kupiškior.sav.
Radviliškior.sav.
Švenčioniųr.sav.
Alytausm.sav.
Pasvalior.sav.
Kalvarijossav.
Lazdijųr.sav.
Molėtųr.sav.
Pakruojor.sav.
Alytausr.sav.
Šilalėsr.sav.
Kelmėsr.sav.
Varėnosr.sav.
Neringossav.
Elektrėnųsav.
Prienųr.sav.
Ignalinosr.sav.
Pagėgiųsav.
Rietavosav.
Birštonosav.
Utenosr.sav.
Širvintųr.sav.
KazlųRūdossav.
Šilutėsr.sav.
Skuodor.sav.
Akmenėsr.sav.
Joniškior.sav.
Lietuvos savivaldybių pasiskirstymas pagal būsto (ind. namai ir butai) pirkimo-pardavimo sandorių pokytį
2016 metais
Pirkimo-pardavimo sandorių skaičius 2015 metais, vnt. 2016 metų prieaugis, vnt.

5. www.realdata.lt
Gyventojų pokytis atskirose savivaldybėse, 2016 metais
-3,900
-3,600
-3,300
-3,000
-2,700
-2,400
-2,100
-1,800
-1,500
-1,200
-900
-600
-300
0
300
600
900
1,200
1,500
Kaunor.sav.
Vilniausm.sav.
Klaipėdosr.sav.
Palangosm.sav.
Neringossav.
Birštonosav.
KazlųRūdossav.
Rietavosav.
Kalvarijossav.
Elektrėnųsav.
Šiauliųr.sav.
Širvintųr.sav.
Alytausr.sav.
Pagėgiųsav.
Druskininkųsav.
Molėtųr.sav.
Lazdijųr.sav.
Zarasųr.sav.
Šalčininkųr.sav.
Trakųr.sav.
Vilniausr.sav.
Šilalėsr.sav.
Skuodor.sav.
Kupiškior.sav.
Kaišiadoriųr.sav.
Panevėžior.sav.
Visaginosav.
Ignalinosr.sav.
Prienųr.sav.
Akmenėsr.sav.
Varėnosr.sav.
Biržųr.sav.
Plungėsr.sav.
Švenčioniųr.sav.
Tauragėsr.sav.
Jurbarkor.sav.
Pakruojor.sav.
Pasvalior.sav.
Šakiųr.sav.
Utenosr.sav.
Kretingosr.sav.
Anykščiųr.sav.
Joniškior.sav.
Mažeikiųr.sav.
Jonavosr.sav.
Raseiniųr.sav.
Šilutėsr.sav.
Rokiškior.sav.
Ukmergėsr.sav.
Radviliškior.sav.
Telšiųr.sav.
Vilkaviškior.sav.
Kėdainiųr.sav.
Kelmėsr.sav.
Marijampolėssav.
Alytausm.sav.
Šiauliųm.sav.
Panevėžiom.sav.
Klaipėdosm.sav.
Kaunom.sav.

6. www.realdata.lt
Dirbančių gyventojų pokytis atskirose savivaldybėse, 2016 metais
-5,000
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
Vilniausm.sav.
Šiauliųm.sav.
Radviliškior.sav.
Švenčioniųr.sav.
Trakųr.sav.
Mažeikiųr.sav.
Alytausr.sav.
Molėtųr.sav.
Šilalėsr.sav.
Vilniausr.sav.
Panevėžiom.sav.
Kaunor.sav.
Prienųr.sav.
Lazdijųr.sav.
Biržųr.sav.
Kaišiadoriųr.sav.
Kelmėsr.sav.
Rokiškior.sav.
Varėnosr.sav.
Klaipėdosr.sav.
Tauragėsr.sav.
Raseiniųr.sav.
Pakruojor.sav.
Alytausm.sav.
Panevėžior.sav.
Elektrėnųsav.
Kupiškior.sav.
Jurbarkor.sav.
Šiauliųr.sav.
Rietavosav.
Anykščiųr.sav.
Skuodor.sav.
Kaunom.sav.
Kėdainiųr.sav.
Druskininkųsav.
Zarasųr.sav.
Kalvarijossav.
Neringossav.
Pagėgiųsav.
Akmenėsr.sav.
Pasvalior.sav.
Šakiųr.sav.
Šalčininkųr.sav.
Ukmergėsr.sav.
Visaginosav.
Ignalinosr.sav.
KazlųRūdossav.
Birštonosav.
Kretingosr.sav.
Širvintųr.sav.
Utenosr.sav.
Telšiųr.sav.
Palangosm.sav.
Marijampolėssav.
Joniškior.sav.
Plungėsr.sav.
Vilkaviškior.sav.
Jonavosr.sav.
Šilutėsr.sav.
Klaipėdosm.sav.

7. www.realdata.lt Šaltinis: Statistikos departamentas
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
Vilniausm.sav.
Klaipėdosm.sav.
Jonavosr.sav.
Kaunom.sav.
Visaginosav.
Mažeikiųr.sav.
Trakųr.sav.
Kėdainiųr.sav.
Elektrėnųsav.
Kaunor.sav.
KazlųRūdossav.
Panevėžiom.sav.
Vilniausr.sav.
Klaipėdosr.sav.
Neringossav.
Akmenėsr.sav.
Alytausm.sav.
Šiauliųm.sav.
Kaišiadoriųr.sav.
Utenosr.sav.
Telšiųr.sav.
Pakruojor.sav.
Pagėgiųsav.
Marijampolėssav.
Ukmergėsr.sav.
Alytausr.sav.
Rokiškior.sav.
Panevėžior.sav.
Švenčioniųr.sav.
Birštonosav.
Ignalinosr.sav.
Druskininkųsav.
Rietavosav.
Tauragėsr.sav.
Šakiųr.sav.
Plungėsr.sav.
Raseiniųr.sav.
Varėnosr.sav.
Kretingosr.sav.
Šilalėsr.sav.
Biržųr.sav.
Šilutėsr.sav.
Širvintųr.sav.
Šiauliųr.sav.
Joniškior.sav.
Prienųr.sav.
Pasvalior.sav.
Anykščiųr.sav.
Jurbarkor.sav.
Palangosm.sav.
Kelmėsr.sav.
Radviliškior.sav.
Molėtųr.sav.
Kupiškior.sav.
Vilkaviškior.sav.
Zarasųr.sav.
Šalčininkųr.sav.
Skuodor.sav.
Kalvarijossav.
Lazdijųr.sav.
Vid. atlyginimas 2015 metų pab. (neto) Metinis vid. atlyginimų padidėjimas
Atlyginimų (neto) dinamika Lietuvoje, 2016 metais

8. www.realdata.lt Šaltinis: SODRA, Real Data
Ar tikrai atlyginimai auga?
-5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
0-300
301 - 350
351 - 400
401 - 450
451 - 500
501 - 600
601 - 700
701 - 800
801 - 900
901 - 1000
1001 - 1300
1301 - 1600
1601 - 2000
2001 - 3000
virš 3001
Dirbančiųjų pokytis (2017 m. spalis su 2017 m. sausiu), vnt.
Dirbančiųjų pokytis pagal atlyginimo dydį nuo
2017 m. sausio
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
0-300
301 - 350
351 - 400
401 - 450
451 - 500
501 - 600
601 - 700
701 - 800
801 - 900
901 - 1000
1001 - 1300
1301 - 1600
1601 - 2000
2001 - 3000
virš 3001
Dirbančiųjų skaičius pagal atlyginimų dydį, vnt.
 +2850 dirbančiųjų nuo metų pradžios
+14.300
52 proc.

9. 0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Jan-06
May-06
Sep-06
Jan-07
May-07
Sep-07
Jan-08
May-08
Sep-08
Jan-09
May-09
Sep-09
Jan-10
May-10
Sep-10
Jan-11
May-11
Sep-11
Jan-12
May-12
Sep-12
Jan-13
May-13
Sep-13
Jan-14
May-14
Sep-14
Jan-15
May-15
Sep-15
Jan-16
May-16
Sep-16
Jan-17
May-17
Sep-17
Butų pirkimo-pardavimo sandoriai Vilniuje, vnt.
1-2 m. statyba 2+ metų statyba
www.realdata.lt
Bendra butų rinkos situacija
Šaltinis: VĮ „Registrų centras“ VĮ Registrų centro „naujos“ statybos sandorių statistika yra su bent 6 mėn. vėlavimu
 Plius į šią statistiką patenka ir sandoriai iš antrinės rinkos
2017 11 mėn.
9467 bendr.
-4,8%
3170 sand.
-3,9%
6301 sand.
-5,2%

10. www.realdata.lt
Vienbučių-dvibučių rinkos situacija
Šaltinis: VĮ „Registrų centras“
2017 11 mėn.
669 bendr.
-4,6%
372 sand.
-12,9%
297 sand.
+8,4%
0
20
40
60
80
100
120
Jan-06
May-06
Sep-06
Jan-07
May-07
Sep-07
Jan-08
May-08
Sep-08
Jan-09
May-09
Sep-09
Jan-10
May-10
Sep-10
Jan-11
May-11
Sep-11
Jan-12
May-12
Sep-12
Jan-13
May-13
Sep-13
Jan-14
May-14
Sep-14
Jan-15
May-15
Sep-15
Jan-16
May-16
Sep-16
Jan-17
May-17
Sep-17
Vienbučių-dvibučių pirkimo-pardavimo sandoriai Vilniuje, vnt.
1-2 m. statyba 2+ metų statyba

11. www.realdata.lt
Būsto plėtros tempai
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Baigtų statyti būstų skaičius Lietuvoje, vnt.
Vieno ir dviejų butų pastatuose Daugiabučiuose
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Baigtų statyti būstų skaičius Vilniuje, vnt.
Vieno ir dviejų butų pastatuose Daugiabučiuose
Šaltinis: Statistikos departamentas

12. www.realdata.lt
Pasiūlos/ paklausos balansas
Šaltinis: Real Data
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Naujos statybos pasiūla ir pardavimai Vilniuje
Neparduoti butai (skalė kairėje) Pardavimai (skalė dešinėje)

13. www.realdata.lt
Pardavimų ir pasiūlos santykis
Šaltinis: Real Data
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pardavimų ir pasiūlos santykis Ilgalaikis vidurkis

14. www.realdata.lt
Pasiūlos/ paklausos balansas
Šaltinis: Real Data
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
100
200
300
400
500
600
700
2017 07 2017 08 2017 09 2017 10
Naujos statybos kotedžų ir ind. namų rinka
Vilniuje
Neparduoti kot./ind. namai Pardavimai (deš. skalė)
0%
1%
2%
3%
4%
5%
2017 07 2017 08 2017 09 2017 10
Pardavimų ir pasiūlos santykis

15. www.realdata.lt
Kotedžų/ ind. namų projektai
Šaltinis: Real Data
~460 kotedžų
ir ind. namų
 Per rugsėjo ir spalio mėnesius kotedžų ir ind.
namų pasiūla Pilaitėje išaugo nuo ~380 iki ~460
kotedžų/ ind. namų
 Pasiūlą papildė 2 nauji projektai:
 Karaliaučiaus slėnis IX etapas
 Herkaus alėjos II etapas

16. www.realdata.lt
Streso indeksas
Šaltinis: Real Data
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17
NT vystytojų "streso" indeksas
Akcijas siūlančių projektų dalis Papildomas stresas dėl stiprinamų akcijų

17. www.realdata.lt
Labiausiai akcijas komunikuojantys vystytojai
Šaltinis: Real Data
Vystytojas Akcijos projektuose
Realco Ozo parkas, Linkmenų parkas
EIKA
EIKA namai Pilaitėje, Bajorų alėjos, 135, Namų
pynės
MG Valda Light house, Ąžuolų terasos, Užupio krantinės
HANNER Žvėryno namai, b23
PPI Group Naujamiesčio alėja, Amber city
Piliuona Fontanų namai
INFRA GROUP Trimitų solo, Aguonų9
Dažniausiai siūlomos akcijos:
 Nuolaidos butams (daliai arba visiems projekte). Nuolaidos
dažniausiai siekia 2000-5000 EUR
 Įvairios dovanos (parkingas, sandėliukas, buitinė technika,
dovanų kuponai, skrydis oro balionu ar sraigtasparniu, skrydis į
Romą)
 Pradinio įnašo atidėjimas arba išskaidymas (rent2buy, pradinio
įnašo atidėjimas iki statybų pabaigos ir pan.)

18. www.realdata.lt
Vystytojai bando prisitaikyti prie pasikeitusios realybės
Šaltinis: Real Data

19. www.realdata.lt
Pasiūlos prognozė 2017-2018 metams
 NT plėtotojai per šiuos metus turėtų būti pasiūlę
apie 5000 naujų butų (neskaičiuojant kotedžų)
 2018 metais NT plėtotojų tempas bus mažesnis
nei jie norėtų ir tą diktuos rinkos situacija
 Rinkoje mažės oportunistų, vieno projektų
vystytojų
 Nepaisant to, neparduotų butų sandėlis
greičiausiai nemažės ir sieks apie 5000
Šaltinis: Real Data
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2013 2014 2015 2016 2017P
Naujos statybos butų pasiūlos, paklausos ir kainų
dinamika Vilniuje
Parduoti butai, vnt. Nauja pasiūla, vnt.
Metinis kainų pokytis (deš. skalė)

20. www.realdata.lt
Kokias išvadas galime pasidaryti?
2012-2013
2013-2016 2017-2018
2018-

21. www.realdata.lt
Kokias išvadas galime pasidaryti (2)?

22. www.realdata.lt
Ačiū!
ARNOLDAS ANTANAVIČIUS
VŠĮ „REALDATA“ DIREKTORIUS
ARNOLDAS@REALDATA.LT
+370 673 00231
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/REALDATA.LT /