Ar business insider 1(1)

Издание д ля партнеров УК «Аэр о порт ы Реги о нов»
AR BUSINESS INSIDER
Новый терминал Стригино
введен в эксплуатацию
#1
Евгений Чудновский о новой
стратегии компании, стр. 3
В Кольцово появится ангар
для бизнес-джетов, стр. 13
Итоги социологического
опроса пассажиров, стр. 11
Статистика аэропортов AR
за 2015 год, стр. 15
стр. 7
СОДЕРЖАНИЕ
Евгений Чудновский
о стратегии AR
Хроника AR 2015
Новый терминал
в Стригино
Авиаперевозки:
как изменился
пассажиропоток
Портрет современного
пассажира
Инфраструктура для
бизнес-авиации
Новые технологии САБ
Показатели аэропортов:
• Холдинг AR
• Екатеринбург
• Самара
• Нижний Новгород
• Ростов-на-Дону
План закупок и
конкурсов на первое
полугодие 2016

2AR BUSINESS INSIDER
Уважаемые партнеры!
Перед вами – первый выпуск электронного
журнала AR Business Insider. Мы уверены, что
открытость – залог успеха наших деловых
контактов, и готовы сделать информацию о
себе еще доступнее. Издание займет особое
место в структуре внешних коммуникаций
холдинга «Аэропорты Регионов». В его подготовке
принимают участие руководители всех ключевых
подразделений, а публикуемые материалы
зачастую впервые находят отражение в публичном
пространстве. Мы надеемся, что AR Business Insider
поможет вам принимать правильные решения и
сделает взаимодействие с нами еще продуктивнее.
искренне ваши,
Аэропорты Регионов
в Стригино
пассажира
• Самара

Курсовая
устойчивость
Новые экономические
реалии существенно
скорректировали планы
УК «Аэропорты Регионов»,
но не изменили главного —
приоритетом компании
остались инвестиции
в создание новой
инфраструктуры, которая
позволяет оказывать
качественные услуги.
По словам генерального
директора компании
Евгения Чудновского,
даже в текущей ситуации
такие инвестиции
конвертируются в
финансовый результат.
От первого лица /
– По итогам 2015 года пассажиро-
поток управляемых вами аэропор-
тов сократился на 8,7%. Насколько
существенно это падение влияет
на бизнес?
– Если раньше мы были ориентиро-
ваны на быстрый рост количества
пассажиров, диктовавший необходи-
мость увеличения пропускной спо-
собности, и, соответственно, активное
строительство, то теперь ситуация
другая. Если бы темпы роста остались
прежними, то, например, в Кольцово
к 2018 году потребовался бы новый
терминал. Сейчас мы понимаем, что
даже с пиковыми нагрузками в период
проведения Чемпионата мира по
футболу аэропорт справится без него,
поэтому строительство терминала
отложено до момента, пока мы не уви-
дим достаточных оснований для про-
гнозирования дефицита пропускной
способности. Хорошо это или плохо?
Просто качественное мастер-плани-
рование и разбивка всех проектов на
этапы развития дает нам определен-
ную дискретность по началу того или
иного этапа.
– А если говорить о проектах,
которые сейчас строятся и вводят-
ся в строй – терминалах в Нижнем
Новгороде и Ростове-на-Дону?
Отразится ли экономическая ситу-
ация на них?
– Во-первых, мы не закладывали там
чрезмерных резервов мощностей.
Везде, где строятся новые терминалы,
закрываются старые, так что это вло-
жение не столько в новые мощности,
сколько в новое качество. Во-вторых,
в кризис интересно строить в том пла-
не, что растущая конкуренция среди
подрядчиков благоприятно сказыва-
ется на ценах. Мы не видим никаких
рисков для реализации строительных
фаз этих проектов.
– Хорошо, а как насчет изменения
структуры пассажиропотока?
– С этим сложнее. Из конструктив-
ного негатива – Кольцово потерял
статус крупнейшего регионального
аэропорта. Им стал Симферополь.
Падение пассажиропотока на МВЛ
ударяет по нашей доходности,
поскольку регулируемые тарифы в
этом сегменте выше, чем на ВВЛ, плюс
падает оборот Duty Free. С другой
стороны, это заставляет нас искать
новые пути развития. Отдельное вни-
мание мы сейчас уделяем, например,
общественному питанию, готовим
несколько пилотных проектов по
созданию партнерского бизнеса с
ведущими сетевыми компаниями. В
Самаре и Нижнем Новгороде реа-
лизована единая зона досмотра для
пассажиров внутренних и междуна-
родных рейсов, что позволяет нам
оптимизировать расходы службы
авиационной безопасности. И, что
особенно ценно в текущей ситуации,
балансировать пропускную способ-
ность ВВЛ/МВЛ.
– Как родился интерес к обще-
ственному питанию?
в Стригино
пассажира
• Самара

9 470 507 пассажиров
56 178 самолето-вылетов
31 871 тонн груза и почты
238 направлений
68 авиакомпаний
AR в 2015 году:
– Аэропорты никогда не были местом
с хорошей едой. Нигде в мире, а в
России особенно. Поэтому развитие
общепита - это понятное направление
как с позиции повышения уровня ком-
форта, так и в части увеличения доли
доходов от неавиационных видов
деятельности.
– Общепит сейчас себя нормально
чувствует?
– Абсолютно. Многие авиакомпа-
нии урезают расходы на бортовое
питание, пассажирам нужно скоротать
время перед вылетом – все сводится
к тому, чтобы поесть в аэропорту.
Понимаете, мы не видим в текущей
экономической ситуации трагедии.
Пусть по пассажирам мы вернулись на
уровень 2013 года, но разве тогда кто-
то думал, что это – плохой бизнес?
– Авиакомпании с вами не согла-
сятся.
– Им гораздо сложнее. Помимо
сокращения количества пассажиров
на перевозчиков повлияло еще два
фактора, от которых практически не
зависим мы: выросшие из-за снижения
курса рубля расходы и низкая, вслед-
ствие демпинга, доходная ставка. Дав-
но было понятно, что в такой ситуации
все не выживут. Как уход Трансаэро
повлиял на нас? С одной стороны,
ценовая политика этой компании в
краткосрочной перспективе была нам
на руку – за счет демпинга перевозчик
увеличивал пассажиропоток. С дру-
гой, было очевидно, что этот процесс
не бесконечен. У авиакомпании нет
перед нами долгов, а регулярные рей-
сы она выполняла преимущественно
на высококонкурентном московском
направлении. Поэтому я считаю, что
уход Трансаэро существенного влия-
ния на нас не оказал.
– А прекращение полетов в Египет?
– Здесь есть очень важный момент,
гораздо более важный, чем коли-
чество пассажиров, которых мы не
досчитаемся. Нельзя допустить по-
терю доверия людей туристическим
операторам. Если доверие будет, то
вместо Египта они полетят в другие
страны, а чартеры, которые раньше
выполняла Трансаэро, операторы за-
кажут другим перевозчикам. Понимая
необходимость поддержки туристиче-
ских компаний, мы сейчас разрабаты-
ваем для них специальную программу
мотивации. Ранее подобных шагов не
предпринимал ни один аэропорт.
– В последнее время часто под-
нимается тема господдержки
авиакомпаний. Какой инструмент
поддержки будет эффективным?
– Если мы не хотим повторения про-
шлогодних событий, то принимать
решение по этому вопросу нужно се-
годня. Оптимальный инструмент – от-
мена льготы по НДС на аэропортовые
услуги и обнуление НДС на внутрен-
ние перевозки. Сегодня значительная
часть аэропортовых услуг (от 45% до
70%) не облагается НДС. Предполага-
лось, что льгота должна помочь всем
участникам рынка путем снижения
налогообложения. Но эффект вышел
обратным: из-за особенностей нало-
гового законодательства аэропорты
могут возместить только часть входя-
щего НДС. Входящий НДС получается,
когда аэропорт закупает услуги или
товары у других субъектов эконо-
мической деятельности, которые
действуют в нормальном налоговом
режиме. Невозможность возмещения
части входящего НДС превращает
его в себестоимость аэропортовых
услуг, которая включается в сборы и
тарифы для авиакомпаний.
Другим эффектом невозможности
возмещения НДС является удоро-
жание капитальных инвестиций в
строительство аэропортовой ин-
фраструктуры. Компания, платящая
НДС по ставке 18%, может возме-
стить из бюджета 18% от стоимости
приобретенных материалов и услуг
подрядчиков. Для аэропорта те же
самые инвестиции будут дороже
примерно на 10%, поскольку он не
может возместить часть заплачен-
ного поставщикам НДС. Это снижает
стимулы к развитию инфраструктуры
в целом.
Чтобы исправить данную ситуа-
цию, необходимо ввести НДС на
освобожденные от него сегодня
услуги аэропортов, одновременно
установив ставку на уровне 0%.
Тогда льгота начнет работать: снизит
себестоимость аэропортовых услуг
и высвободит значительные финан-
совые средства авиакомпаний.
– Финансовые показатели УК «Аэ-
ропорты Регионов» по итогам года
соответствуют ожиданиям?
– Думали, что будет хуже. Дали ре-
зультат оперативно принятые меры,
плюс показала свою эффективность
наша стратегия системных вложений
в инфраструктуру. Проекты, которые
мы реализуем, приводят к кратному
повышению уровня ее качества. Речь
здесь идет не только о комфорте
пассажиров, но и эффективности
производственных, экономических
процессов. Например, во всех новых
терминалах мы уделяем внимание
базе для неавиационных видов
деятельности. Работа в этом направле-
нии в итоге компенсирует потери от
снижения пассажиропотока. Инвести-
ции в качественную инфраструктуру
увеличивают капитализацию и даже в
краткосрочной перспективе конвер-
тируются в финансовый результат. По-
тому что пассажир, который не стоит в
очереди на регистрации и досмотре,
а проходит все процедуры за пять
минут, оставшееся время проводит в
магазинах чистой зоны или кафе.
в Стригино
пассажира
• Самара

УК «Аэропорты Регионов» приняла решение
о выделении Свердловской области 232 млн
рублей для участия в федеральной програм-
ме софинансирования региональных авиапе-
ревозок. Взяв на себя эту нагрузку, компания
создала прецедент: ранее региональным
бюджетам в таком формате не помогал ни
один оператор наземной инфраструктуры.
Открыт новый пассажирский терминал аэро-
порта Курумоч (Самара).Реализация проекта
заняла полтора года, инвестиции компании
составили 6,8 млрд рублей. Терминал стал
первым реализованным «с нуля» проектом в
рамках подготовки объектов транспортной
инфраструктуры к проведению ЧМ 2018.
Аэропорт Кольцово получил четыре звезды от
исследовательской компании Skytrax (Велико-
британия), считающейся одной из самых авто-
ритетных в сфере оценки качества обслужива-
ния пассажиров. Во всем мире четыре звезды
Skytrax имеют только 35 аэропортов, среди
которых воздушные гавани Цюриха, Лондона,
Хельсинки и Франкфурта-на-Майне.
Главгосэкспертиза дала положительное заклю-
чение на проектную документацию аэропорта
«Центральный» (Саратов), предусматриваю-
щую новое строительство (не привязанное к
действующему аэропорту) всей инфраструк-
туры. Существующий аэропорт после сдачи в
эксплуатацию «Центрального» будет закрыт.
Январь февраль март апрель май июнь
Аэровокзальный комплекс «Южный» (Ро-
стов-на-Дону) вошел в государственную
программу поддержки инвестиционных про-
ектов РФ, позволившую ОАО «Ростоваэро-
инвест» привлечь кредит на сумму 15,7 млрд
рублей от АО «Газпромбанк» . Общий объем
частных и государственных инвестиций в
этот проект превысит 36 млрд рублей.
Аэропорт Кольцово прошел аудит по безопас-
ности наземного обслуживания Международ-
ной ассоциации воздушного транспорта (IATA)
и получил сертификат ISAGO (IATA Safety Audit
for Ground Operations). Документ подтверждает
соответствие процедур наземного обслужи-
вания в аэропорту всемирно признанным
стандартам безопасности. В декабре 2015 года
сертификат ISAGO получил самарский Курумоч.
События года /
в Стригино
пассажира
• Самара

Генеральным подрядчиком строительства
аэропортового комплекса «Южный» выбран
турецкий консорциум Limak-Marashstroy.
Компания примечательна, например, тем, что
сейчас строит новый аэропорт в Стамбуле,
поторый будет иметь шесть взлетно-посадоч-
ных полос и сможет обслуживать до 150 млн
пассажиров в год.
В Ростове-на-Дону состоялось совещание под
председательством губернатора Ростовской
области Василия Голубева и председателя Со-
вета директоров ГК «Ренова» Виктора Вексель-
берга, посвященное строительству аэропорта
«Южный».
Правительство Мордовии пригласило
«Аэропорты Регионов» стать консультантом
проекта по строительству нового терминала
в Саранске. В 2018 году в городе пройдут
матчи ЧМ, и по требованиям FIFA пропускная
способность терминала должна быть увели-
чена почти в десять раз.
В Екатеринбурге состоялся чемпионат Европы
по настольному теннису, генеральным спонсо-
ром которого выступил холдинг «Аэропорты
Регионов». В соревнованиях приняло участие
более 300 теннисистов из 46 стран мира.
Компания уже несколько лет активно поддер-
живает этот вид спорта. После чемпионата
Европы в поселке Кольцово был открыт центр
настольного тенниса.
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Министр транспорта РФ Максим Соколов и
глава Росавиации Александр Нерадько посе-
тили строительную площадку аэропортового
комплекса Южный. «Мы констатируем высокую
степень исполнения графиков строительства
всех объектов, которые возводятся инвестора-
ми», – отметил в ходе визита Максим Соколов.
Получено разрешение Росавиации на ввод
в эксплуатацию первой очереди нового
пассажирского терминала международного
аэропорта Стригино (Нижний Новгород) и при-
нят первый тестовый рейс. Объем инвестиций
компании в проект превысил 4 млрд рублей.
в Стригино
пассажира
• Самара

УК «Аэропорты Регионов» заверши-
ла строительство первой очереди
нового пассажирского терминала
аэропорта Стригино. На реализацию
проекта общей стоимостью свыше
4 млрд рублей ушло всего полтора
года: старт строительству был дан
в июле 2014-го, а в декабре 2015
года терминал уже принял первый
тестовый рейс. Появление нового
терминала кардинально преобра-
зило аэропорт Нижнего Новгорода.
Здание прежнего было построено
почти полвека назад и, несмотря на
неоднократную реконструкцию, не
удовлетворяло ни выросшим нагруз-
кам, ни изменившимся требованиям
пассажиров.
Площадь нового терминала в 3,2
раза превышает площадь старого
(28 тыс. кв.м. против 8,7), пропускная
способность выше в 3,5 раза (1600
пассажиров в час против 450). Терми-
нал оснащен четырьмя телетрапами,
современным оборудованием для
обслуживания пассажиров, обра-
ботки багажа, обеспечения авиаци-
онной безопасности. Специалисты
подавляющего большинства служб
прошли дополнительную подготовку
в других аэропортах холдинга и у
поставщиков оборудования, чтобы
научиться работать в новом терми-
нале. В Стригино впервые появилась
служба аэровокзального комплекса,
которая будет координировать его
эксплуатацию.
Арендопригодная площадь пер-
вой очереди нового терминала
составляет две тысячи кв.м., что в
2,2 раза больше площади, которую
занимали кафе и магазины в старом.
Уже известно, что федеральные и
региональные сети общественного
питания откроют в нем пять новых
заведений.
– На примере Стригино мы ощутили,
как выросли компетенции компании
в части проектирования и управле-
ния строительством. Здесь сконцен-
трированы лучшие решения из тех,
которые мы реализовали в других
терминальных проектах, – говорит
директор по капитальному строи-
тельству УК «Аэропорты Регионов»
Андрей Земляков. – В частности, в
новом терминале Стригино по анало-
гии с терминалом Курумоч объеди-
нены зоны регистрации и досмотра
пассажиров внутренних и междуна-
родных авиалиний (подробнее про
Прибыл по расписанию
Открытие нового
пассажирского терминала
в аэропорту Стригино
кратно улучшило
инфраструктуру
воздушного транспорта
Нижнего Новгорода, доведя
ее до уровня передовых
городов-миллионников.
Событие /
Площадь 28 тыс. кв.м.
Пропускная способность:
1,5 млн пассажиров в год
1600 пассажиров в час
4 телетрапа
17 стоек регистрации
Стригино:
Несмотря на близость
Москвы, доля этого
направления в
пассажиропотоке Стригино
соответствует средней по
аэропортам AR – 47%
в Стригино
пассажира
• Самара

объединенную зону досмотра на
стр.14). Также мы вновь предусмотре-
ли возможность переключения части
стоек регистрации, чтобы адаптиро-
вать терминал к пиковым нагрузкам и
ситуации на рынке в целом.
Переход аэропорта Стригино под
управление холдинга «Аэропорты
Регионов» (произошел в феврале
2011 года) уже привел к значитель-
ному росту его производственных
показателей. Если по итогам 2010
года пассажиропоток аэропорта со-
ставлял всего 377 тысяч человек, то к
2014-у он достиг 1,1 млн. Но будущее
Стригино еще интереснее.
– Нижний Новгород – город с
населением более миллиона че-
ловек. Ситуацию, когда его аэро-
порт обслуживает три сотни тысяч
пассажиров в год, сложно назвать
нормальной. На момент покупки
аэропорта этот рынок был сильно
«недогрет», поэтому наши усилия по
развитию маршрутной сети, привле-
чению новых перевозчиков, в первую
очередь, в чартерном сегменте,
привели к нетипичному для отрасли
трехкратному росту, – объясняет
директор по развитию авиационного
бизнеса УК «Аэропорты Регионов»
Сергей Доценко. – Одновременно с
этим очевидно, что близость Мо-
сквы является негативным фактором
для будущего Стригино. Однако мы
рассчитываем, что развитие высо-
коскоростного железнодорожного
сообщения даст нам шанс сделать
этот фактор своим преимуществом,
позволив позиционировать Стригино
как новый аэропорт МАУ в двухчасо-
вой доступности от столицы.
В соответствии с Транспортной стра-
тегией РФ и Программой развития
скоростного и высокоскоростного
движения РЖД, в России должно
быть построено четыре высокоско-
ростных магистрали (ВСМ): Москва –
Санкт-Петербург, Москва – Нижний
Новгород – Казань – Екатеринбург,
Москва – Ростов-на-Дону – Адлер
и Казань – Самара. Очевидно, что
экономическая ситуация внесет
коррективы в сроки реализации этих
проектов. Но ВСМ Москва – Нижний
Новгород – Казань неоднократно
называлась приоритетной, и ее
будущее сегодня выглядит наиболее
прогнозируемым. Строительство
ВСМ сократит время движения между
столицей и Нижним Новгородом с
нынешних четырех часов (столько
идет «Ласточка» по существующей
инфраструктуре) до полутора. Стан-
ция будущей магистрали располо-
жится в 800 метрах от аэропорта
Стригино.
– В этом случае Стригино может
быть интересен авиакомпаниям-лоу-
костерам и международным пере-
возчикам, имеющим ограничения
по количеству рейсов из Москвы,
диктуемые межправительственными
соглашениями. Конечно, экономи-
ческая ситуация отодвигает сроки, в
которые это может произойти, сегод-
ня не так остра проблема перегрузки
МАУ. Но не исключено, что ситуация
изменится в нужную нам сторону в те
же сроки, в которые будет построена
высокоскоростная магистраль, – го-
ворит Сергей Доценко.
В конце января министр транспорта
РФ Максим Соколов в ходе одного
из совещаний заявил, что в случае
своевременного завершения проек-
тно-изыскательских работ строитель-
ство ВСМ Москва – Нижний Нов-
город – Казань будет начато в 2017
году. Так что перспектива новой роли
на транспортном рынке для Стригино
совсем не далека.
Суммарный пассажиропоток Cтригино (тыс. человек)
Passenger traffic, thousand pax
2010
до AR под управлением AR
2011 2012 2013 2014 2015
в Стригино
пассажира
• Самара

По итогам 2015 года пассажиропоток
холдинга «Аэропорты Регионов»
сократился на 8,7% или на 824 тысячи
человек в абсолютном выражении
относительно результата предыду-
щего 2014-го. Падение диктуется
ситуацией на рынке международных
перевозок: пассажиропоток аэро-
портов AR на МВЛ сократился на ре-
кордные 32%. Падение было сглаже-
но 9-процентным ростом перевозок
внутри страны, связанным с перео-
риентацией туристических потоков
на российское побережье Черного
моря и на зарубежные путешествия
через Москву (вторая тенденция тра-
диционна для кризисных периодов
и является следствием сокращения
полетных программ из региональных
аэропортов), но общую картину это
не исправило.
Ситуация в сегменте МВЛ начала
ухудшаться еще в конце 2014 года,
когда динамика курса валют привела
к резкому удорожанию отдыха за
границей, а начавшиеся в экономи-
ке негативные процессы заставили
потребителей более осторожно
относиться к своим расходам. Тогда
аэропорты AR сохранили в сегменте
МВЛ хоть и незначительную, но поло-
жительную динамику – плюс 1,6%. Но
в 2015 году влияние обозначенных
факторов усилилось. По данным ВЦИ-
ОМ, летом 2015-го отдых за границей
позволило себе только 5% росси-
ян против 8%, выявленных летом
позапрошлого года. А по последней
опубликованной Росстатом статисти-
ке, количество выездов граждан РФ
за рубеж с целью туризма по итогам
трех кварталов 2015-го сократилось
на 31%.
Впрочем, проблемы международ-
ных перевозок связаны не только с
этим. Из-за трагедии над Синайским
полуостровом 6 ноября 2015 года
было закрыто авиасообщение с
Египтом, традиционно занимавшим
вторую строчку в рейтинге попу-
лярных у россиян туристических
направлений. За два последних
месяца 2015 года пассажиропоток в
эту страну из четырех аэропортов AR
сократился на 122 тысячи человек.
Неопределенность в отношениях с
Турцией хоть и не привела к прекра-
щению авиасообщения, но запрет
на продажу турпутевок отразился
на динамике и этого направления.
Например, перевозки в Стамбул из
Кольцово в ноябре не дотянули до
Минус на плюс
Результат авиаотрасли
в 2015 году был
предопределен
комплексом негативных
и при этом независящих
напрямую от ее игроков
факторов. По силам
участникам рынка только
поиск возможностей для
компенсации потерь.
Авиационная коммерция /
По итогам прошлого года
количество пассажиров на
рейсах из Ростова-на-Дону
в Сочи выросло в 31 раз,
установив рекорд среди всех
направлений всех аэропортов
холдинга.
в Стригино
пассажира
• Самара

прошлогоднего уровня 4,3%, а в
декабре (Ростуризм объявил о своем
решении в конце ноября) – уже 12%.
Роль Турции для аэропортов при
этом еще существеннее Египта – ее
доля в структуре пассажиропотока
на МВЛ аэропортов холдинга в 2014
году превышала 20%.
– В ситуациях с Египтом и Турцией
сильнее остальных пострадали
аэропорты Центральной России,
поскольку замещение выпадающих
объемов здесь сдерживается либо
удорожанием перелета на Восток,
либо более осторожным отноше-
нием туристов к визовым странам
Европы. При этом сибирские и
дальневосточные регионы в силу
географического положения имеют
возможность заместить «выпавшие»
направления дешевой и безвизовой
Юго-Восточной Азией, – отмечает
директор по развитию авиационно-
го бизнеса УК «Аэропорты Регио-
нов» Сергей Доценко.
Изменения в миграционном зако-
нодательстве в начале 2015 года
привели к сокращению потока
трудовых мигрантов из Средней
Азии. Статистику сегмента СНГ про-
должил портить и внутриполитиче-
ский кризис на Украине. Например,
жители Луганской и Донецкой обла-
стей ранее использовали аэропорт
Ростова-на-Дону для полетов как на
зарубежные курорты, так и в другие
города России. В настоящее время
этот пассажиропоток практически
прекратился. Итог: еще два года на-
зад демонстрировавший выдающу-
юся динамику, по итогам 2015 года
сегмент СНГ просел в аэропортах
холдинга на 22% (почти 158 тысяч
пассажиров).
Перечисленные факторы в совокуп-
ности привели к тому, что в 2015 году
аэропорты AR потеряли на междуна-
родных воздушных линиях свыше 1,4
млн пассажиров. При этом рост пере-
возок внутри страны компенсировал
падение международного сегмента
только на треть: пассажиропоток
УК «Аэропорты Регионов» на ВВЛ
увеличился на полмиллиона человек.
Около 75% этого объема принесли
курорты Краснодарского и Крым, еще
четверть – Москва.
– Задача нашей компании в текущей
ситуации – создать бизнес-среду
(административную, экономическую,
технологическую), благоприятную
для восстановления рынка и при-
влечения новых объемов. Мы хотим
стать неким «концентратором» про-
цессов восстановления и заинтере-
сованных в этом участников рынка.
Мы находимся в постоянном контак-
те с каждой авиакомпанией, которая
могла бы начать сотрудничество с
нами, – поясняет Сергей Доценко.
Хоть и незначительный, но все
же оптимизм внушают результаты
первого месяца 2016 года. Во всех
активах отмечается существенное
замедление падения пассажиропо-
тока. В четвертом квартале 2015-го
среднемесячное снижение количе-
ства пассажиров в Кольцово состав-
ляло 8,8%, Курумоче и аэропорту
Ростова-на-Дону – 9,3%, в Стригино –
21,2%. По итогам января эти цифры
выглядят так: минус 0,3%, минус 3%,
4,3% и 15% соответственно.
Несмотря на непростое поло-
жение отрасли, УК «Аэропорты
Регионов» продолжает налаживать
взаимодействие с авиаперевоз-
чиками и развивать маршрутную
сеть. Последние новости из этой
области подтвердили сохранение
доминирующей роли внутренних
перевозок в наступившем году.
Только в январе авиакомпании
открыли больше десяти новых
рейсов из аэропортов холдинга. В
частности, авиакомпания «РусЛайн»
запустила рейсы из Екатеринбурга в
Ростов-на-Дону, Воронеж и Белго-
род, а из Самары и Ростова-на-Дону
– в Тюмень. Из Нижнего Новгорода
в Казань начала летать ЮВТ Аэро,
в Норильск – «Таймыр». Вторая
половина января стала месяцем
расширения полетных программ
в Сочи: авиакомпания «Победа»
запустила рейсы в столицу зимней
Олимпиады из Самары, а «Икар» –
из Екатеринбурга.
в Стригино
пассажира
• Самара

Новые люди
Перераспределение
спроса с международных
направлений на
внутренние запустило ряд
изменений в социально-
демографической
структуре пассажиров.
Понимание этих процессов
может сыграть на руку
операторам общественного
питания и торговых точек.
Неавиационный бизнес /
УК «Аэропорты Регионов» заверши-
ла маркетинговое исследование,
одной из ключевых задач которого
была оценка изменений социаль-
но-демографической структуры
пассажиров и их поведенческой
модели. Масштабные измене-
ния структуры пассажиропотока
заставили нас сконцентрировать
внимание на сегменте внутренних
воздушных линий, поскольку имен-
но он пользуется повышенным
вниманием арендаторов коммер-
ческих площадей в настоящий
момент. Мы сравнили результаты
аналогичного исследования 2013
года (отрасль тогда последний раз
показала существенный прирост
перевозок на МВЛ) по трем аэро-
портам AR – Кольцово (Екатерин-
бург), Курумочу (Самара) и Стриги-
но (Нижний Новгород) – и пришли
к нескольким заслуживающим
внимания выводам.
Первая тенденция, сформировав-
шаяся вследствие перераспре-
деления пассажиропотока, – на
ВВЛ растет доля пассажиров,
называющих целью своей поездки
туризм. Среди пассажиров нижего-
родского Стригино с 2013 года эта
доля выросла в 3,5 раза (с 10,9% до
37,7%), екатеринбургского Кольцо-
во – в два раза (с 16,9% до 34,2%),
самарского Курумоча – на треть (с
13,1% до 17,5%). При этом в первых
двух аэропортах туризм в 2015 году
впервые занял лидирующую пози-
цию в структуре мотивации. Ранее
среди целей полета по стране пре-
обладали командировки. Отметим,
что опрос пассажиров проводится
ежегодно в августе – сентябре, т.е.
захватывает высокий отпускной
сезон.
Вторая тенденция, отчасти связан-
ная с первой, – пассажиры ВВЛ все
больше путешествуют семьями. Этот
тренд также отмечается во всех рас-
сматриваемых активах. В аэропорту
Нижнего Новгорода доля таких
пассажиров за два года выросла
в 4,3 раза (с 7,7% в 2013 году до
33,3% в 2015-м), Екатеринбурга – в
полтора (с 19% до 28,2%). В Самаре
изменение не столь значительно:
доля пассажиров, путешествующих
семьей, увеличилась на 0,3%. Эта
категория пассажиров, очевидно,
является доминирующей на рейсах
в курортные города Краснодарско-
го края и Симферополь, ставших по
итогам 2015 года рекордсменами по
увеличению пассажиропотока.
Третья тенденция касается возрастной
структуры – растет доля пассажиров
в возрасте от 18 до 24 лет. Лидером
по приросту этого показателя стал
аэропорт Кольцово, где доля молоде-
жи выросла с 11,8% до 20%. На втором
месте – Стригино (с 10,9% до 15,3%),
на третьем с вновь незначительным
изменением – Курумоч (с 11,7% до
12%). Тенденцию подтверждают отве-
ты на вопросы о социальном статусе и
компании для поездки.
«Аэропорты Регионов» стали первым
партнером крупнейшей в мире сети
кофеен Starbucks в Екатеринбурге
и Самаре. Развиваться в этих
городах компания начала именно с
аэропортов.
в Стригино
пассажира
• Самара

Если в 2013 году только 3,1% пасса-
жиров Кольцово на ВВЛ называли
себя студентами, то к сегодняшнему
дню их доля выросла более чем в
четыре раза и составляет 13%. В 2,3
раза выросла доля тех, кто путе-
шествует с друзьями (с 2,6% в 2013
году до 6,1% в 2015-м). В Стригино
эти процессы еще масштабнее.
Доля студентов увеличилась в 15
раз (с 0,6% до 8,9%), а путешеству-
ющих с друзьями – в 25 (с 0,3% до
7,4%).
– В текущей ситуации преимуще-
ством для арендаторов коммерче-
ских площадей будет способность
быстро адаптироваться под меняю-
щуюся аудиторию. Если мы говорим,
например, о растущей доле моло-
дежи, то в ассортименте торговых
точек и заведений общественного
питания должны появляться пред-
ложения, ориентированные именно
на эту возрастную группу. Стоит об-
ратить внимание на использование
современных рекламных носителей
для продвижения своих товаров и
услуг, – комментирует директор УК
«Аэропорты Регионов» по неа-
виационной коммерции Татьяна
Батенева. – С учетом же роста коли-
чества семей, проводящих внутри
страны свой отпуск, а также сокра-
щения расходов авиакомпаний на
питание, мы отмечаем, в частности,
что пассажиры все чаще покупают
еду с собой, на борт воздушного
судна. На мой взгляд, операторам
общественного питания стоит обра-
тить на это внимание.
На внутренних
авиалиниях:
52% - мужчины,
48% - женщины
72% - с высшим
образованием
60% - женаты/замужем
37% - есть дети
43% - летают один-два
раза в год
Цели поездки:
37% - командировка,
29% - туризм,
18% - посещение
родственников/друзей
На международных
авиалиниях:
37% - мужчины,
63% - женщины
72% - с высшим
образованием
67% - женаты/замужем
39% - есть дети
67% - летают один-два
раза в год
Цели поездки:
84% - туризм,
7% - посещение
родственников/друзей,
4% - командировка
Портрет пассажира AR* в 2015 году
* по результатам опроса пассажиров
Кольцово, Стригино, Курумоча и аэропорта
Ростова-на-Дону
в Стригино
пассажира
• Самара

Первый по бизнесу
Снижение спроса на
услуги деловой авиации
не помешало начать
строительство ангара для
бизнес-джетов в аэропорту
Кольцово. Развитые
экономические связи
Екатеринбурга делают
реализацию такого
проекта целесообразной
даже сейчас.
В международном аэропорту Коль-
цово начато строительство ангара
для воздушных судов деловой
авиации. На данный момент на
площадке, где будет располагаться
ангар, уже завершены фундамент-
ные работы, прокладка инженерных
сетей, ведется монтаж металлокон-
струкций. Сдать объект в эксплу-
атацию планируется в сентябре
2016-го. Общая стоимость проекта
превышает 250 млн рублей.
Необходимость возведения специ-
ального ангара для обслуживания
воздушных судов бизнес- авиации
на территории Кольцово стала
понятна в 2012 году. Это было
связано с интенсивным развитием
рынка как в целом по стране, так и
в столице Среднего Урала. По дан-
ным Air Transport Observer, в период
формирования деловой авиации
в России темпы роста достигали
30 - 35% ежегодно. Тогда аэропорт
приобрел пневмокаркасный ангар.
Он способен одновременно вме-
стить только два воздушных судна,
имеет ряд особенностей, ограни-
чивающих активную эксплуатацию
(например, она невозможна при
сильном ветре), и не соответствует
текущей ситуации на рынке дело-
вой авиации.
Сейчас аэропорт Кольцово об-
служивает рейсы деловой ави-
ации практически ежедневно. В
Свердловской области находятся
штаб-квартиры ряда крупных ком-
паний, владельцы которых имеют
самолеты, а также значимые активы
федеральных холдингов, посещае-
мые их собственниками. Плюс к это-
му Екатеринбург является лидером
среди региональных миллионников
по количеству дипломатических
миссий. Еще один показатель: в
2014 году, по данным системы
Avianode, Екатеринбург входил в
топ-5 городов РФ по бронированию
частных перелетов вместе с Мо-
сквой, Санкт-Петербургом и Сочи
(на результате последнего, вероят-
но, заметно сказались Олимпийские
игры).
В прошлом году частные рейсы из
Кольцово выполнялись на воздуш-
ных судах более 20 типов. В число
самых распространенных входят
Gulfstream G-450, Bombardier Global
Express и Bombardier Challenger,
Embraer ERJ-135. Географию полетов
можно разделить на три одина-
ковых по весу в общей статисти-
ке блока. Пункт назначения или
прибытия трети взлетно-посадоч-
ных операций – Москва, еще треть
приходится на другие города РФ,
остальное – на заграницу. Биз-
нес-джеты выполняли рейсы из
Кольцово в общей сложности в
36 стран мира.
Инфраструктура /
в Стригино
пассажира
• Самара

Together forever
УК «Аэропорты Регионов»
впервые в России начала
использовать технологию
объединенной зоны
контроля пассажиров
при строительстве
пассажирских терминалов.
Распространенный
за рубежом
инструмент позволяет
оптимизировать расходы и
дает больше возможностей
для дальнейшего
развития.
Аэропорт Нижнего Новгорода стал
вторым аэропортом в России, в
котором реализована объединенная
зона контроля пассажиров перед
вылетом. В отличие от традиционной
схемы, предполагающей раздельное
размещение постов службы авиаци-
онной безопасности (САБ) во вну-
треннем и международном секторах,
терминал Стригино оснащен общей
зоной контроля. Пассажиры сначала
проходят через нее, а затем распре-
деляются по направлениям. Выле-
тающие внутренними рейсами ока-
зываются в чистой зоне сразу после
досмотра, международными – про-
ходят таможенный и пограничный
контроль. Впервые УК «Аэропорты
Регионов» реализовала такую схему
при строительстве нового термина-
ла в аэропорту Самары, введенного
в эксплуатацию в начале 2015 года.
До этого объеденной зоны контроля
в России не было нигде.
Если говорить о строительстве
международного аэропорта, то с
точки зрения службы авиационной
безопасности он состоит из двух
отдельных терминалов, в каждом
из которых работает собственный
пункт досмотра. Все аэропорты в
России построены по такой схеме,
поскольку иного не было пред-
усмотрено законодательством. При
этом в мире применяется и другая
схема, о которой мы сейчас говорим.
Ее главные плюсы – практически
двукратная экономия как на этапе
строительства, так и при эксплуата-
ции зоны контроля.
Чтобы построить терминал с объе-
диненной зоной контроля, специа
листам УК «Аэропорты Регионов»
предстояло добиться внесения
изменений в Воздушный кодекс.
В предыдущей редакции главного
отраслевого документа было сказано,
что «при выполнении международ-
ных полетов предполетный досмотр
проводится после пограничного и
таможенного контроля». А в новой
формулировка заменена на «после
или до». На внесение изменений в
Воздушный кодекс ушло больше года.
По словам специалистов, участвовав-
ших в этой работе, сначала предло-
жение всех удивляло. Отрасль долгое
время работала по одной схеме, и
потребовалось немало усилий, чтобы
убедить контролирующие органы в
жизнеспособности другой.
В УК «Аэропорты Регионов» особен-
ное отношение к вопросам безо-
пасности. Уровень оборудования,
которое закупается для САБ, зача-
стую выше, чем требуют нормативы.
Реализация объединенной зоны
досмотра дает холдингу финансовый
ресурс, позволяющий, несмотря на
экономическую ситуацию, закупать
наиболее совершенное досмотро-
вое оборудование, оставаясь на
гребне технологической волны.
Другой плюс объединенной зоны
контроля – отсутствие ограниче-
ний для дальнейшего расширения
терминалов. Терминалы в Нижнем
Новгороде и Самаре изначально
спроектированы с учетом перспек-
тивы практически двукратного роста
пассажиропотока. Но даже при
выходе на максимальную мощность
останется возможность расширения
зоны контроля за счет прилегающих
помещений, а самого терминала –
путем достраивания той его части
(внутренней или международной),
которая испытывает наибольшую
нагрузку.
Три из четырех аэропортов AR – Кольцово,
Курумоч и Стригино – оснащены
досмотровыми сканерами ProVision.
Помимо них такое оборудование
есть только в аэропортах Москвы и
принимавшем Олимпиаду Сочи.
Технология /
в Стригино
пассажира
• Самара

СТАТИСТИКА: AR
Statistics: AR
Суммарный пассажиропоток
(млн человек)
Passenger traffic, mln pax
Количество авиакомпаний 68
Number of airlines
Количество направлений 238
Number of destinations
Объем обработанных почты
и грузов, тыс. тонн
Air cargo volume, thousand tonnes
Количество
самолето-вылетов, тыс. операций
Aircraft movement, thousand operations
Пассажиропоток на МВЛ (млн человек)
Passenger traffic on international flights, mln pax
Пассажиропоток на ВВЛ (млн человек)
Passenger traffic on domestic flights, mln pax
в Стригино
пассажира
• Самара

3,4
3,8
4,3 4,5 4,3
2011 2012 2013 2014 2015
1,86 1,9
2,2
2,4
2,8
2011 2012 2013 2014 2015
1,5
1,9
2,2 2,1
1,5
2011 2012 2013 2014 2015
СТАТИСТИКА: КОЛЬЦОВО
Statistics: Koltsovo
Количество авиакомпаний
Number of airlines
44
Количество направлений
102
Суммарный пассажиропоток (млн человек)
Пассажиропоток на МВЛ (млн человек)
Passenger traffic on international flights, mln pax
Динамика пассажиропотока, %
(к аналогичному месяцу предыдущего года)
Dynamics of a passenger traffic, %
Топ-10 направлений
Most popular destinations
Город
City
Количество пассажи-
ров, тыс. человек
Number of
passengers, thousand
pax
Moscow 1654
Antalya 362
St.Petersburg 237
Sochi 153
Simferopol 137
Hurghada 133
Sharm El Sheikh 102
Novosibirsk 89
Dushanbe 65
Bishkek 59
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
January February March April May June July August September October November December
ВВЛ МВЛ Суммарный
в Стригино
пассажира
• Самара

1,7
1,9
2,2
2,4
2,2
2011 2012 2013 2014 2015
1 1,1
1,25
1,4
1,6
2011 2012 2013 2014 2015
657
758
914 943
654
2011 2012 2013 2014 2015
СТАТИСТИКА: Курумоч
Statistics: Kurumoch
Город
City
Количество пассажи-
ров, тыс. человек
Number of passengers,
thousand pax
Moscow 1031
Antalya 201
St.Petersburg 170
Hurghada 79
Sharm El Sheikh 78
Surgut 65
Simferopol 35
Ekaterinburg 32
Sochi 26
Praha 24
Number of airlines
34
49
Пассажиропоток на МВЛ (тыс. человек)
Passenger traffic on international flights, thousand pax
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
в Стригино
пассажира
• Самара

0,5
0,75
0,9
1,1
0,95
2011 2012 2013 2014 2015
226
374
465
594 619
2011 2012 2013 2014 2015
236
373
452
538
334
2011 2012 2013 2014 2015
СТАТИСТИКА: Стригино
Statistics: Strigino
Город
City
Количество
пассажиров, тыс.
человек
Number of
passengers,
thousand pax
Moscow 445
Antalya 118
Sharm El Sheikh 51
St.Petersburg 49
Hurghada 48
Simferopol 25
Samara 20
Larnaca 20
Frankfurt am Main 16
Sochi 16
Number of airlines
19
37
Пассажиропоток на ВВЛ (тыс. человек)
Passenger traffic on domestic flights, thousand pax
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
в Стригино
пассажира
• Самара

1,7
1,9
2,2 2,3
2,1
2011 2012 2013 2014 2015
1 1,1
1,3
1,5 1,5
2011 2012 2013 2014 2015
693
828
920 871
565
2011 2012 2013 2014 2015
СТАТИСТИКА: Ростов-на-Дону
Statistics: Rostov-on-Don
Город
City
Количество пасса-
жиров, тыс. человек
Number of
passengers, thousand
pax
Moscow 1176
St.Petersburg 176
Antalya 138
Simferopol 94
Istanbul 76
Yerevan 60
Sharm El Sheikh 50
Hurghada 40
Tashkent 28
Praha 27
Number of airlines
31
50
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
в Стригино
пассажира
• Самара

Информация для поставщиков оборудования / Информация для арендаторов /
Шеф-редактор AR Business Insider
Алексей Белоусов
a.belousov@ar-management.ru
+7 (343) 345-36-47
В первом полугодии 2016 УК «Аэропорты Регионов»
планирует провести следующие конкурсы на
поставку оборудования и услуг:
Предмет конкурса Коли-
чество
Место поставки /
выполнения работ
Планируемый
бюджет, млн
руб.
Проектирование, производство, доставка и
монтаж системы обработки багажа
Ростов-на-Дону 488
Проектирование, производство, доставка
и монтаж телескопических пассажирских
трапов
Спецмашина для противообледенительной
обработки ВС
2 Ростов-на-Дону 104
Фрезерно-роторный снегоочиститель типа
ROLBA 3000
1 Курумоч 30
Автобус перронный 2 Ростов-на-Дону 26
Корректировка проектной и разработка
рабочей документации воздушного пункта
пропуска «Южный»
Багажный тягачToyota 4 Ростов-на-Дону 16
Отделочные работы в зале официальных
лиц и делегаций ВВЛ
Нижний Новгород 11
Автомобиль для заправки ВС питьевой
водой
1 Курумоч 10
Информация будет размещена на Официальном сайте для размещения инфор-
мации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru
Контакт для дополнительных вопросов: zakupki@ar-management.ru
В первом полугодии 2016 УК «Аэропорты Регионов»
планирует провести следующие конкурсы по выбо-
ру арендаторов коммерческих площадей:
Предмет конкурса Аэропорт Период
проведе-
ния
Доп. информация
Магазины в чистой зоне ВВЛ, 10 локаций
по 20 кв.м.
Кольцово Март В связи с окончаниям
договоров аренды
Точки общепита в чистой зоне ВВЛ, 4
локации
Кольцово Май В связи с окончаниям
договоров аренды
Салон красоты (маникюра) Кольцово Март
Магазин в чистой зоне ВВЛ, локация в
галерее магазинов, 20 кв.м.
Курумоч Март В связи с окончанием
договора аренды
Точки общепита в чистой зоне ВВЛ, 2
локации
Курумоч Июнь В связи с окончанием
договора аренды
Магазин категорииTravel retail (возможны
иные концепции) в чистой зоне ВВЛ
нового терминала, 58 км.в.
Стригино Февраль Завершение конкурса.
Площадка подготовлена
под чистовую отделку
Выбор партнера для проведения
маркетингового исследования мнений
пассажиров по вопросам удовлетворен-
ности сервисами аэропорта
Управ-
ляющая
компания
Май -
июнь
Опрос будет проведен в
августе 2016
Информация будет размещена на сайтах аэропортов в разделе
«партнерам/закупки». Контакт для дополнительных вопросов:
t.bateneva@ar-management.ru
в Стригино
пассажира
• Самара

www.ar-management.ru

Ar business insider 1(1)

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Ar business insider 1(1)

Similar to Ar business insider 1(1) (20)

More from АКМР Corpmedia.ru

More from АКМР Corpmedia.ru (20)

Ar business insider 1(1)