Download to read offline
![TAT Review Magazine 4/2016 [39 MB]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/tat42016-161117140510-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวดีขึ้นจากปี 2025 หนุนธุรกิจโรงแรมให้ขยายตัว แต่ยังมีแรงกดดันหลายด้านที่ต้องเผชิญ
- 1. SCB EIC Industryinsight Tourism & Hotel ปี 2026 ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นจากปี 2025 จากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติและการเติบโต ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาช่วยหนุนธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมยังคงเผชิญความท้าทายหลายด้าน ที่ผลักดันให้ต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องสอดรับกับการ เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทุกเมื่อ Dec 2025
- 2. 2 SCB EIC Industryinsight : Tourism & Hotel The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned here in. Contents Executive summary หน้า 03 ค่าเงิน ภาษีทรัมป์ ส่งผล อย่างไรต่อการท่องเที่ยว หน้า 13 สมรภูมิ Tourism war ในเอเชีย เป็นอย่างไร? หน้า 16 การท่องเที่ยวไทยเมื่อจีนหายไป ตลาดไหนจะมาทดแทน? 06 หน้า นักท่องเที่ยวหาย แข่งขันสูง โลกผันผวน ธุรกิจโรงแรม ไทยต้องปรับตัวอย่างไร หน้า 19 การก้าวสู่การเป็นโรงแรม ยั่งยืนในระดับสากล หน้า 25
- 3. 3 SCB EIC Industryinsight : Tourism ในปี 2026 จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวต่ำงชำติและนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย Executive summary นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยปี 2026 คำดว่ำจะเติบโตรำว 2%YoY จำก 277.1 ล้ำนคนในปี 2025 มำอยู่ที่ 282.6 ล้ำนคน และจะเติบโตได้ต่อเนื่องใน ระยะข้ำงหน้ำ จากแรงหนุนของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของภาครัฐที่คาดว่าจะออกมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคมยังเดินหน้าต่อเนื่องเชื่อมต่อระหว่างเมืองหลักและเมืองรองเพื่อให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงแคมเพนการโพรโมตท่องเที่ยว ในหลายเส้นทางทั้งทางบกอย่างบริการรถโดยสารท่องเที่ยว ทางน้าอย่างเส้นทางท่องเที่ยวแม่น้าโขงเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน และทางรางอย่างรถไฟ ท่องเที่ยว Kiha, Royal Blossom, STR Prestige และ Blue Jasmine อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยท้าทายที่มีโอกาสส่งผลต่อการเติบโตของนักท่องเที่ยวไทย เที่ยวไทย ได้แก่ ความเปราะบางของภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่มีผลต่อการวางแผนท่องเที่ยวและการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวของคนไทย ขณะที่การ เดินทางออกต่างประเทศของนักท่องเที่ยวไทยก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยจากมาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับคนไทยในหลายประเทศ และแพ็กเกจท่องเที่ยว ต่างประเทศราคาประหยัดที่ออกมาดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวต่ำงชำติปี 2026 คำดว่ำจะอยู่ที่รำว 34.1 ล้ำนคนฟื้นตัวขึ้นมำเล็กน้อยจำกปี 2025 ที่มีแนวโน้มอยู่ที่รำว 32.9 ล้ำนคนซึ่งอยู่ในภำวะหดตัว จำกนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลัก โดยการเติบโตดีขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นผลจากมาตรการภาครัฐที่พยายามเจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มี ศักยภาพอย่างนักท่องเที่ยวอินเดีย, ยุโรป และตะวันออกกลาง ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีน แต่การเติบโต ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในการออกมาตรการเพื่อดึงนักท่องเที่ยวของหลายประเทศ ภายใต้สมรภูมิ Tourism war ที่เข้มข้น การระมัดระวังการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวของไทยที่ ยังคงรูปแบบเดิม ขาดจุดดึงดูดใหม่ ๆ อย่างไรก็ดี ในระยะข้างหน้า จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่เริ่ม เติบโตดีขึ้น และการกลับมามากขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน แต่การแข่งขันในสมรภูมิ Tourism war ก็มีแนวโน้มเข้มข้นขึ้นด้วยเช่นกันจากการออกมาตรการ อย่างต่อเนื่องของหลายประเทศเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวในประเทศและส่งเสริมให้ประเทศของตนเองกลายเป็นจุดหมายปลายทางของ นักท่องเที่ยวทั่วโลก
- 4. 4 SCB EIC Industryinsight : Hotel Executive summary ควำมท้ำทำยสำคัญที่ธุรกิจโรงแรมต้องเผชิญ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจโลกและไทยที่ยังมีควำมไม่แน่นอนสูง ซึ่งจะส่งผลกับการใช้จ่ายด้านท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวต่างชาติและไทย 2. Tourism war กำรแข่งขันของหลำยประเทศ ในการออกมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยว มีตัวเลือกมากขึ้นในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว 3. นโยบำยและมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวของรัฐบำล ที่ต้องการความต่อเนื่องในการฟื้นฟูนักท่องเที่ยวจีน ให้กลับมา การเจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ รวมถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ 4. กำรแข่งขันที่สูงขึ้นจำกอุปทำนห้องพักที่เพิ่มขึ้น จากการทยอยเปิดโรงแรมใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภูเก็ต พังงา ที่มีการขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมเป็นจานวนมาก 5. กำรดำเนินธุรกิจที่ก้ำวเข้ำสู่โรงแรมยั่งยืน จากแรงกดดันทั้งนโยบายความยั่งยืนของเชนโรงแรมขนาดใหญ่และ OTA ข้อกาหนดด้านความยั่งยืนของ EU ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2028 และเทรนด์การ ใส่ใจความยั่งยืนของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ในปี 2026 ภำพรวมของธุรกิจโรงแรมทั่วประเทศมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้น อัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ยทั่วประเทศคำดว่ำจะอยู่ที่ 73% เติบโตจำกปี 2025 เล็กน้อยที่ 72% ขณะที่รำคำห้องพักเฉลี่ยต่อคืนเติบโตรำว 5%YoY จำกที่หดตัวในปี 2025 และในระยะข้ำงหน้ำคำดว่ำทั้งอัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ยทั่วประเทศและรำคำห้องพักเฉลี่ยต่อคืนจะเติบโตดีขึ้น ตามการฟื้นตัว ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสอดรับกับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐที่คาดว่าจะทยอยออกมา ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ดี ราคาห้องพักมีแนวโน้มได้รับแรงกดดันจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีความระมัดระวังมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับ ผลกระทบจากนโยบายภาษีของสหรัฐฯ รวมถึงการปรับบริการและราคาห้องพักเพื่อรับนักท่องเที่ยวไทยมากขึ้นในช่วงที่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่ฟื้น กลับมา 3 แนวทำงหลักในกำรปรับกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรม ได้แก่ 1. กำรเจำะกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภำพที่เติบโตและใช้จ่ำยสูง เพื่อขยายตลาดและกระจาย ความเสี่ยงขยายฐานนักท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากขึ้นไม่พึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 2. กำรยกระดับบริกำรและสร้ำงประสบกำรณ์ ที่มีควำมหมำยให้กับนักท่องเที่ยวมำกขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ยกระดับการบริการให้ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล หรือการจัดกิจกรรม ที่เชื่อมโยงวิถีท้องถิ่น และ 3. กำรปรับกลยุทธ์ด้ำนรำคำอย่ำงต่อเนื่องและทันท่วงที เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความคุ้มค่า ให้กับนักท่องเที่ยวผ่านโพรโมชันพิเศษ เช่น สิทธิ Late check-out, เครดิตร้านอาหาร/บริการสปาภายในโรงแรม หรือการอัปเกรดห้องพัก
- 5. 5 SCB EIC Industryinsight : Tourism & Hotel แนวโน้มการฟื้นตัวดีขึ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติและการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย ช่วยหนุนให้ธุรกิจ โรงแรมเติบโตทั้งอัตราการเข้าพักและราคาห้องพักเฉลี่ย • ในปี 2026 อัตรำกำรเข้ำพักและรำคำห้องพักเฉลี่ยทั่ว ประเทศมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้น โดยอัตราการเข้าพัก เฉลี่ยเติบโตจากปี 2025 เล็กน้อยจาก 72% มาอยู่ที่ 73% และราคาห้องพักเฉลี่ยเติบโตราว 5%YoY จากที่หดตัว ในปี 2025 ราว -3%YoY จากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ฟื้นตัวจากปี 2025 มาอยู่ที่ 34.1 ล้านคน แต่ยังต่ากว่า ปี 2024 ด้วย Tourism war ที่สูงขึ้นจากที่หลายประเทศ ออกมาตรการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อเนื่อง ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยยังมีแนวโน้มเติบโตที่ 282.6 ล้านคน จากนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ของภาครัฐที่คาดว่าจะออกมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ราคาห้องพักมีแนวโน้มได้รับแรงกดดันจากการใช้จ่าย ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีความระมัดระวังมากขึ้นตาม ภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีของ สหรัฐฯ • ในระยะข้ำงหน้ำ คำดว่ำอัตรำกำรเข้ำพักและรำคำ ห้องพักเฉลี่ยทั่วประเทศมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่อง จากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยที่ ยังเติบโต อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมยังต้องเผชิญกับการ แข่งขันก็มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นจากจานวนห้องพักใหม่ที่ ทยอยเปิดเพิ่มขึ้น ขณะที่การเติบโตของราคาห้องพัก จะได้รับอานิสงส์จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโตดีขึ้น ภาพรวมภาวะธุรกิจ อัตรำกำรเข้ำพัก หน่วย : % ของอุปทานห้องพักทั้งหมด รำคำห้องพักเฉลี่ย หน่วย : บาท/ห้อง/คืน 0 20 40 60 80 100 70% 2019 30% 2020 14% 2021 48% 2022 69% 2023 72% 2024 72% 2025E 73% 2026F 0% +1% 1,805 954 801 1,065 1,498 1,885 1,820 1,905 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026F -3% +5% ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และธนาคารแห่งประเทศไทย นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ หน่วย : ล้านคน 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025E 2026F 39.8 6.7 0.4 11.2 28.2 35.5 32.9 34.1 -7% +4% ผู้เยี่ยมเยือนไทย หน่วย : ล้านคน 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026F 228.5 123.2 72.0 202.9 248.6 270.2 277.1 282.6 2.5% +2%
- 6.
- 7. 7 SCB EIC Industryinsight : Tourism นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยเริ่มฟื้นตัวแต่ชะลอตัวลงจากสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ภาคใต้ อีกทั้ง ในระยะ ข้างหน้า ภาคการท่องเที่ยวไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้าของจานวนนักท่องเที่ยวจีน นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำไทยแล้วรำว 29.6 ล้ำนคนลดลงรำว -7.25%YoY (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2025) หน่วย : ล้านคน, %YoY ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 10 อันดับนักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำไทยสูงสุด 0.50 0.23 1.08 ม.ค. 0.37 0.84 0.44 0.21 0.66 1.00 ก.พ. 0.30 0.75 0.35 0.22 0.85 มี.ค. 0.32 0.79 0.27 0.25 0.65 เม.ย. 0.31 0.83 0.27 0.27 0.37 พ.ค. 0.31 0.86 0.29 0.24 0.35 มิ.ย. 0.42 0.74 0.36 0.23 0.51 ก.ค. 0.41 0.75 0.43 0.23 0.50 ส.ค. 0.32 0.77 0.30 0.25 0.37 ก.ย. 0.36 0.74 0.35 0.91 0.58 ต.ค. 3.71 3.12 2.72 2.55 2.27 2.32 2.61 0.26 2.24 2.57 พ.ย. 2.91 0.72 0.33 0.37 0.28 0.87 2.58 22% -7% -9% -8% -14% -15% -16% -13% -11% -4% -7% 11M 2025 (% of Total) นักท่องเที่ยว ที่เติบโต ต่อเนื่อง นักท่องเที่ยว ที่ยังหดตัว อันดับ ประเทศ 11M2025 (ล้านคน) %YoY 1 มาเลเซีย 4.17 -7% 2 จีน 4.10 -34% 3 อินเดีย 2.22 16% 4 รัสเซีย 1.63 9% 5 เกาหลีใต้ 1.40 -16% 6 ญี่ปุ่น 0.98 4% 7 USA 0.94 5% 8 UK 0.95 13% 9 ไต้หวัน 0.90 -10% 10 สิงคโปร์ 0.85 -3% นักท่องเที่ยว ที่ยังเติบโต แต่ชะลอตัว บำงช่วง สถำนกำรณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภำคใต้ส่งผลให้นักท่องเที่ยว ต่ำงชำติชะลอตัวลง โดยเฉพำะนักท่องเที่ยวมำเลเซีย ที่เข้ำมำไทยทำงรถ และคาดว่าภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มทยอยฟื้นตัวรับนักท่องเที่ยวได้ ในช่วงหลังปีใหม่ 2026 จีน (14%) -34% 30% -45% -48% -47% -45% -42% -39% -38% -32% -22% -32% อำเซียน (30%) -10% 23% -11% -9% -8% -13% -12% -23% -15% -14% -10% -14% N.E Asia (13%) -13% 14% -5% -15% -20% -21% -25% -17% -14% -19% -8% -13% อื่น ๆ (4%) 8% 27% 20% 3% 24% 11% -1% 8% 0% -5% 4% 1% อเมริกำ (5%) 7% 21% 12% 11% 10% 2% -1% 2% -1% -2% 8% 4% ตะวันออกกลำง (2%) 1% 13% -7% 121% 12% 10% -25% -6% 3% -2% 6% 5% ยุโรป (23%) 13% 23% 18% 12% 25% 7% 6% 8% 9% 7% 7% 6% เอเชียใต้ (9%) 16% 14% 13% 16% 21% 15% 5% 19% 15% 18% 22% 15%
- 8. 8 SCB EIC Industryinsight : Tourism จำนวนนักท่องเที่ยวจีนใน 5 ประเทศจุดหมำยหลักของเอเชีย หน่วย : ล้านคน, %YoY หมายเหตุ : *ผลสารวจเรื่อง China Outbound Travel Sentiment Survey ในช่วง Q1/2025 ของ China Trading Desk ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, Jing Dairy, Dragon Trail, Vietnamplus และ NikeiAsia ความกังวลด้านความปลอดภัยยังเป็นประเด็นสาคัญที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยลดลง สวนทางกับ การท่องเที่ยวต่างประเทศของชาวจีนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 0.3 0.3 0.3 0.7 0.4 ก.พ. 0.4 0.2 0.6 0.7 0.3 0.4 มี.ค. 0.4 0.2 0.4 0.8 0.3 เม.ย. 0.5 0.2 0.4 0.8 0.3 พ.ค. 0.5 0.2 0.4 0.8 0.3 0.4 มิ.ย. 0.6 0.4 0.4 1.0 0.4 ก.ค. 0.6 0.4 0.4 1.0 0.4 ส.ค. 0.5 0.2 0.6 0.4 0.8 1.0 0.7 ก.ย. ต.ค. 2.9 2.1 2.2 2.1 2.2 2.1 0.3 2.8 2.2 2.2 0.7 0.4 0.4 0.2 ม.ค. 0.5 2.8 ไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม สิงคโปร์ เกาหลีใต้ 30% -45% -48% -47% -45% -42% -39% -37% -32% -22% -34% 136% 57% 46% 43% 45% 20% 26% 37% 19% 23% 41% 137% 29% 79% 3% 14% 28% 57% 35% 40% 42% 44% 78% -18% -24% -6% 9% -9% 0% -1% -5% -4% 1% 24% -9% 2% 4% 24% 21% 33% 21% 22% 22% 17% 3.8 8.2 4.3 2.7 4.5 10M2025 23.5 2 โจทย์สำคัญที่จะดึงนักท่องเที่ยวจีนให้กลับมำเติบโต 2. แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ แบบ Niche destinations เป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญในการเลือกจุดหมาย ท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวจีนจากผลสารวจ China Trading Desk ช่วง Q1/2025 • ญี่ปุ่น : เสน่ห์ของเมืองเล็ก ๆ และวิถีคนท้องถิ่น จากยอดค้นหาทริปในเมืองเล็กอย่าง Hakone, Takamatsu บน Airbnb ช่วง มี.ค-พ.ค. 2025 เพิ่มขึ้นกว่า 20 เท่าจากปี 2024 และภาครัฐของ ญี่ปุ่นเองก็โพรโมตการท่องเที่ยวเมืองเล็กผ่านอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนอย่างต่อเนื่อง • เวียดนำม : วัฒนธรรมที่ผสมผสำนกับจีนและธรรมชำติที่ยังสมบูรณ์ เป็นปัจจัยดึงดูด นักท่องเที่ยวจีน ตามข้อมูลของ Agoda โดย HCMC, Hanoi, Nha Trang, Da Nang และ Phu Quoc เป็น 5 เมืองที่มีการค้นหาที่พักสูงสุด อีกทั้ง การทยอยเปิดให้บริการของโรงแรมระดับ Luxury ทาให้การท่องเที่ยวในเวียดนามสะดวกสบายมากขึ้น กรณีหวังซิง 1 2 ภำพลักษณ์ด้ำนควำมปลอดภัยของไทย จากผลสารวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวจีนของ Dragon Trail แต่ละช่วงเวลาใน 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า นักท่องเที่ยวจีนยังมีความกังวลด้านความปลอดภัยในไทย ค่อนข้างสูงแม้จะเริ่มผ่อนคลายความกังวลบ้างแล้ว 24% 40% 36% เม.ย. 2024 26% 37% 37% ก.ย. 2024 19% 30% 51% เม.ย. 2025 21% 31% 48% ก.ย. 2025 ปลอดภัย ไม่แน่ใจ ไม่ปลอดภัย ผลสำรวจ Safety Perceptions ของชำวจีนในกำรท่องเที่ยวไทย* (หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถาม) 77% -2% -2% 8% 8% 2% 9% 9% 8% 11% นักท่องเที่ยวจีนยังออกเดินทำงท่องเที่ยวต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น แต่กลับเดินทำงมำไทยน้อยลง สะท้อนจากจานวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไป ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น, เวียดนาม และเกาหลีใต้เติบโตอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยลดลงต่อเนื่อง 12%
- 9. 9 SCB EIC Industryinsight : Tourism 0 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 กำรเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยว 11M2025 (%YoY) ค่ำใช้จ่ำยท่องเที่ยวในไทย 1H2025 (บำท/ทริป) ยุโรป อินเดีย อเมริกา โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง จีน อาเซียน N.E Asia แม้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะชะลอตัว แต่ธุรกิจในภาคท่องเที่ยวยังมีโอกาสเติบโต จากการเจาะตลาดนักท่องเที่ยวศักยภาพ ที่เติบโตดีทั้งในเชิงปริมาณ และการใช้จ่ายสูง หน่วย : %YoY, บาท/ทริป จำนวนและกำรใช้จ่ำยเฉลี่ยนักท่องเที่ยวต่ำงชำติในไทย* หมายเหตุ : *รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 โครงการสารวจเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศปี 2025 (มกราคม-มิถุนายน 2025) ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำรใช้จ่ำยเฉลี่ย (4.3 หมื่นบำท) กลุ่มศักยภำพ (เติบโตดี,ใช้จ่ำยสูง) กลุ่มเติบโตที่ต้องกระตุ้น กำรใช้จ่ำย Bubble size : จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยในช่วง 10M2025 (คน) รูปแบบกำรท่องเที่ยวของ 3 กลุ่มนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่มีโอกำสเติบโตสูง อินเดีย : เติบโตสูงในเชิงปริมำณ (11M2025 : 2.22 ล้ำนคน, 16%YoY) สัดส่วนนักท่องเที่ยวอินเดียแยกตำมเมืองในช่วง 11M2025 28% 17% 10% 10% 7% 7% 13% Delhi Mumbai Bangalore Kolkata Chennai 4% Kochi อื่น ๆ Hyderabad Ahmedabad 4% • ชำวอินเดียมำกกว่ำ 87 ล้ำนคนถือพำสปอร์ตที่ พร้อมเดินทำงไปต่ำงประเทศ แต่คิดเป็นเพียง 6% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งผู้ถือพาสปอร์ตมีโอกาส เพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจอินเดียที่เติบโตสูงราว 6%-7% ในปี 2025-2026 จากข้อมูลของ IMF • ไทย (6%) เป็นอันดับ 4 จุดหมำยที่ชำวอินเดียไป ท่องเที่ยวสูงสุดรองจาก UAE (25%), ซาอุดีอาระเบีย (11%) และ USA (7%) โดยไทยมีโอกาสแซง USA จากความเข้มงวดมากขึ้นของตม. สหรัฐฯ • 70% เป็นกรุปทัวร์แบบ Luxury package เน้นการ ใช้จ่ายเพื่อได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ยุโรป : เติบโตสูงในเชิงปริมำณ และใช้จ่ำยสูง (11M2025 : 7.14 ล้ำนคน, 13%YoY) 23% 13% 12% 10% 24% Russia UK Germany France Israel 4% Italy 4% Netherlands 3% Spain 3% Poland อื่น ๆ 5% ตะวันออกกลำง : ใช้จ่ำยสูง (10M2025 : 0.69 ล้ำนคน, 1%YoY) สัดส่วนนักท่องเที่ยวยุโรปแยกตำมประเทศในช่วง 11M2025 • นักท่องเที่ยวรัสเซียมีโอกำสเติบโตต่อเนื่อง ในปี 2024 ชาวรัสเซียเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากกว่า 12 ล้านคนและไทย (15%) เป็นจุดหมายปลายทาง อันดับ 5 รองจากตุรกี, UAE, อียิปต์ และจีน • นักท่องเที่ยวยุโรปส่วนใหญ่เดินทำงด้วยตัวเอง แต่กว่า 10% ของชาวโปแลนด์เดินทางแบบกรุปทัวร์ • ภำครัฐไทยได้ออกมำตรกำรกระตุ้นนักท่องเที่ยวยุโรป เพิ่มเติม ผ่านการทา Joint Promotion ร่วมกับสาย การบิน British Airways และ Norse Atlantic Airways รวมถึง Tour Operator รายหลักในตลาด เช่น Der, TUI และสายการบิน Condor • นักท่องเที่ยวที่มีโอกำสเติบโตสูงขึ้นอีก จากการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสายการบิน Emirates, Etihad รวมถึงบริษัท Dnata Travel ทั้งการเพิ่มเที่ยวบิน และการจัดแพ็กเกจท่องเที่ยว • 5 อันดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยที่ชำวตะวันออก กลำงมำเที่ยวสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ (30%), ภูเก็ต (27%), พัทยา (13%), กระบี่ (13%) และสมุย (9%) • ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ เดินทาง พร้อมครอบครัวใหญ่หรือฮันนีมูลทริป เน้นความ หรูหราและเป็นส่วนตัว ช็อปปิง รวมถึงบริการ Health & Wellness สัดส่วนนักท่องเที่ยวตะวันออกกลำงตำมประเทศช่วง 11M2025 29% 22% 16% 12% 8% Saudi Arabia UAE Oman Kuwait 6% Qatar 4% Bahrain 3% Jordan อื่น ๆ
- 10. 10 SCB EIC Industryinsight : Tourism SCB EIC ประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2025 ที่ 32.9 ล้านคน และ 34.1 ล้านคนในปี 2026 โดยการฟื้นฟูภาคการ ท่องเที่ยวไทยยังเป็นโจทย์สาคัญของภาครัฐที่ยังต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ประมำณกำรนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเที่ยวไทย หน่วย : ล้านคน ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โจทย์สำคัญของรัฐบำลในกำรฟื้นฟูกำรท่องเที่ยวไทย มำตรกำรและนโยบำยที่ต้องกำรควำมต่อเนื่อง มำตรกำรและนโยบำยที่อำจพิจำรณำเพิ่มเติม • มำตรกำรวีซ่ำเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งการยกเว้นวีซ่า และการขยายระยะเวลาพานัก เนื่องจากหลายประเทศออก มาตรการวีซ่าอย่างต่อเนื่อง เช่น • มำตรกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและเพิ่มควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว แม้นักท่องเที่ยวจีนเริ่มผ่อนคลายความกังวลด้านความปลอดภัย • สร้ำงแบรนด์กำรท่องเที่ยวในตลำดเฉพำะกลุ่ม (Niche market) ที่มีแนวโน้มเติบโตและมีกำลังซื้อสูง เช่น การท่องเที่ยว Wellness & Medical และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainability) • สร้ำงแหล่งท่องเที่ยว Man-Made แม่เหล็กขนำดใหญ่ระดับโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ต่อเนื่องในระยะยำว เช่นเดียวกับหลาย ประเทศที่ใช้ Man Made Destination เป็นแลนด์มาร์กเพื่อสร้างเอกลักษณ์จนเป็น Top destination ของโลก • กำรโพรโมตกำรท่องเที่ยวเมืองรองกับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ เพื่อแนะนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ และยังกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้น UAE ดูไบ : Palm Jumeirah เกาะเทียมรูปต้นปาล์ม และ Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก 2019 2023 2024 2025E 2026F 39.8 28.2 35.5 32.9 34.1 2020 2021 2022 6.7 0.4 11.2 -7% +4% สิงคโปร์ : Marina Bay Sands สระว่ายน้าลอยฟ้า, Gardens by the Bay สวนแนวอนาคต และ Universal Studios จีน : Shanghai Disneyland, Shanghai Tower, Bird’s Nest Stadium (Beijing National Stadium), หุบเขาเทวดา วั้งเซียนกู่ ควำมท้ำทำยที่มีผลต่อกำรเข้ำมำของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ กำรระมัดระวังกำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวซึ่งเป็น ผลจากความไม่แน่นอนของนโยบายภาษีของสหรัฐ และการเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อ Tourism war กำรแข่งขันที่สูงขึ้นในกำรดึงนักท่องเที่ยวต่ำงชำติของหลำยประเทศ เช่น การออกแคมเพนโพรโมตการท่องเที่ยว และการทยอยออกมาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับ กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ควำมขัดแย้งด้ำนภูมิรัฐศำสตร์ในหลำยภูมิภำคของโลกที่อำจประทุขึ้นทุกเมื่อ จะทาให้ เกิดความเสี่ยงในการปิดสนามบินและน่านฟ้าในบริเวณพื้นที่ขัดแย้ง รวมถึงการยกเลิก เที่ยวบินชั่วคราวของหลายสายการบิน
- 11. 11 SCB EIC Industryinsight : Tourism จำนวนผู้เยี่ยมเยือนไทยปี 2025 หน่วย : ล้านคน , %YOY หมายเหตุ : *กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ การท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวไทยยังเป็นอีกกลุ่มศักยภาพที่เติบโตต่อเนื่อง โดยจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ยัง เป็นจังหวัดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวไทย อีกทั้ง คนไทยมีแนวโน้มสนใจเดินทางไปเมืองน่าเที่ยว (เมืองรอง) มากขึ้น ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 10.1 11.4 ม.ค. 2.2 9.6 11.2 ก.พ. 2.3 9.2 11.1 มี.ค. 2.4 10.3 12.3 เม.ย. 2.4 9.4 11.1 พ.ค. 2.4 8.9 10.5 มิ.ย. 2.6 8.6 10.6 ก.ค. 2.8 8.5 11.1 ส.ค. 2.9 8.3 10.4 ก.ย. 24.3 23.0 2.7 25.0 22.9 21.7 21.9 22.4 22.5 ต.ค. 23.2 10.9 8.9 3.3 21.6 จังหวัดที่มีผู้เยี่ยมเยือนไทยสูงสุด 105.9 90.4 25.0 10M2024 110.6 91.9 25.9 10M2025 221.4 228.4 +3% 4% 4% 1% 2% 2% 3% 0% 6% 6% 6% อัตราการเติบโต เมืองหลัก เมืองน่าเที่ยว กรุงเทพฯ จังหวัด จำนวนผู้เยี่ยมเยือน (10M2025) %YoY กรุงเทพฯ 25.92 ล้านคน 4% ชลบุรี 14.18 ล้านคน 12% กาญจนบุรี 12.01 ล้านคน -1% ประจวบคีรีขันธ์ 8.86 ล้านคน -1% เพชรบุรี 8.79 ล้านคน -1% นครราชสีมา 7.38 ล้านคน 9% อยุธยา 7.28 ล้านคน -1% เชียงใหม่ 6.62 ล้านคน 6% ฉะเชิงเทรา 5.26 ล้านคน 5% สุพรรณบุรี 4.96 ล้านคน -9% • จังหวัดเมืองน่ำเที่ยว (เมืองรอง) มีแนวโน้ม ได้รับควำมสนใจจำกนักท่องเที่ยวไทยมำกขึ้น โดยเมืองน่าเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวไทยไปเยือน มากกว่า 1 ล้านคนในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเป็น 35 จังหวัด จาก 33 จังหวัดปี 2024 (จากทั้งหมด 55 จังหวัด) • อีกทั้ง ภำครัฐได้วำงแผนโพรโมตเมืองน่ำเที่ยว อย่ำงต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์ ของ UNESCO 3 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย, เพชรบุรี และ สุพรรณบุรี รวมถึงการจัดทาเส้นทางเชื่อมโยงเมือง หลักสู่เมืองน่าเที่ยว ทั้งเส้นทางทางบก ทางน้า เช่น เรือยอร์ช เรือสาราญ (Cruise) เส้นทางท่องเที่ยวลุ่ม แม่น้าโขงเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ทางอากาศ เช่น Private Jet ทางราง (รถไฟ) เช่น รถไฟ Kiha, Royal Blossom, STR Prestige และ Blue Jasmine
- 12. 12 SCB EIC Industryinsight : Tourism ประมำณกำรผู้เยี่ยมเยือนไทยปี 2026 ยังเติบโตต่อเนื่อง หน่วย : ล้านคน ในปี 2026 ประมาณการผู้เยี่ยมเยือนไทยจะอยู่ที่ 277.1 ล้านคน จากมาตรการภาครัฐที่คาดว่าจะออกมากระตุ้นการ ท่องเที่ยวในประเทศต่อเนื่องและการเดินทางที่สะดวกขึ้น แต่มีแรงกดดันจากเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางและคนไทยเที่ยว นอกมากขึ้น ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026F 228.5 123.2 72.0 202.9 248.6 270.2 277.1 282.6 +3% +2% กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศของนักท่องเที่ยวไทย โดยเป็นผลจากมาตรการยกเว้น วีซ่าของหลายประเทศและแพ็กเกจราคาประหยัดที่ออกมาดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ไทยเดินทางไปเที่ยว ปัจจัยที่มีโอกำสส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวไทยในปี 2026 และในระยะข้ำงหน้ำ กำรยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมเพื่อกระตุ้น กำรท่องเที่ยวเมืองน่ำเที่ยว ทั้งทางอากาศ ทางถนน และทางราง เช่น การเปิดใช้ทางด่วนใหม่หลายสายอย่าง มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี, มอเตอร์เวย์ M82 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย รวมถึงการเปิดเส้นทางรถไฟ ท่องเที่ยวสายใหม่ ควำมเปรำะบำงของภำวะเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งจะส่งผล ต่อการวางแผนท่องเที่ยวและการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2026 มีแนวโน้มชะลอตัวในทิศทาง เดียวกับเศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของนโยบายภาษีของ สหรัฐฯ นโยบำยกระตุ้นกำรท่องเที่ยวในประเทศของภำครัฐ ที่คาดว่าจะออกมาอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น มาตรการ ลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว และโครงการ เที่ยวคนละครึ่ง จำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทำงไปต่ำงประเทศในประเทศปลำยทำงสำคัญ หน่วย : ล้านคน 11% 13% 53% ม.ค. 32% 9% 11% 48% ก.พ. 18% 11% 12% 59% มี.ค. 16% 14% 15% 55% เม.ย. 17% 14% 18% 51% พ.ค. 23% 16% 20% 40% มิ.ย. 22% 15% 27% 36% ก.ค. 27% 16% 27% 30% ส.ค. 23% 17% 21% 39% ก.ย. 18% 22% 19% 48% ต.ค. 0.2 0.2 0.3 15% 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เวียดนาม 19% 14% 19% 48% 10M2024 20% 14% 17% 49% 10M2025 1.82 1.91 +5%
- 13. ค่าเงิน ภาษีทรัมป์ ส่งผลอย่างไรต่อการท่องเที่ยว เงินบาทที่แข็งค่าเสี่ยงทาให้ไทยเสียเปรียบการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวกับประเทศที่มี ค่าเงินอ่อนกว่า ขณะที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายภาษีของสหรัฐฯมีโอกาส ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกระมัดระวังการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น
- 14. 14 SCB EIC Industryinsight : Tourism USD THB JPY SGD KRW MYR CNY VND INR -3% -10% -9% -9% -11% -9% -5% 2% USD -7% -7% -6% -6% -6% -3% 3% CNY 3% -4% -4% -4% -4% -4% 6% JPY 7% -1% -1% -0.1% -0.2% 4% 11% KRW 6% -1% 0.1% -1% -0.03% 4% 10% MYR 6% -1% 0.2% -0.2% 0.03% 4% 11% GBP 8% 1% 2% 2% 2% 2% 6% 12% TWD 9% 1% 2% 2% 2% 2% 6% 13% EUR 12% 5% 7% 7% 7% 7% 11% 18% RUB 31% 19% 22% 22% 28% 22% 29% 42% กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มส่งผลต่อ กำรเลือกประเทศปลำยทำงและกำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ • เวียดนำม (เติบโต 22%YoY) และจีน (เติบโต 28%YoY) กำลังได้เปรียบ ในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยวต่ำงชำติจากค่าเงินอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลอื่น ๆ • สำหรับกำรเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวรัสเซียและยุโรปยังได้รับผลกระทบต่ำ จากที่ค่าเงินยังแข็งกว่าค่าเงินบาท ส่วนนักท่องเที่ยวจำกอินเดีย USA และจีนจะได้รับผลกระทบมากกว่าจากค่าเงินที่อ่อนกว่าเงินบาท • กำรแข็งค่ำของเงินบำทเมื่อเทียบกับ USD มำกกว่ำสกุลเงินอื่น อำจทำให้ นักท่องเที่ยวต่ำงชำติระมัดระวังกำรใช้จ่ำยมำกขึ้น โดยเฉพาะรายจ่ายที่ไม่ จาเป็นระหว่างการท่องเที่ยว เช่น ช็อปปิงและกิจกรรมบันเทิง ขณะที่ ผู้ประกอบการไทยอาจได้รับผลกระทบกรณีขายที่พักในลักษณะ Contract rate ระยะยาว ซึ่งเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทาให้เมื่อแปลงกลับมาเป็น เงินบาทแล้วมูลค่าจะลดลง กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนตั้งแต่ต้นปีจนถึง 18 ก.ย. 25 (YTD)* กับผลกระทบต่อภำคกำรท่องเที่ยวไทย หน่วย : %YTD เงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องเสี่ยงทาให้ไทยเสียเปรียบการแข่งขันด้านท่องเที่ยว ทั้งกับประเทศปลายทางอื่นโดยเฉพาะ เวียดนาม และจีน ซึ่งค่าเงินอ่อนกว่าประเทศอื่น รวมถึงในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากอินเดีย สหรัฐฯ และจีน ที่ค่าเงินอ่อนกว่าไทย นักท่องเที่ยวจำกประเทศที่ได้รับผลกระทบสูง : เน้นโพรโมชันให้ส่วนลด/ เงินสนับสนุนในการท่องเที่ยวมากขึ้น (ที่พัก, อาหาร และการเดินทาง) นักท่องเที่ยวประเทศที่ได้รับผลกระทบปำนกลำง : เน้นเพิ่มความคุ้มค่า ในสินค้า/บริการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายมากขึ้น (กิจกรรม, ช็อปปิง และอาหาร) นักท่องเที่ยวประเทศที่ได้รับผลกระทบต่ำ : อาจพิจารณามุ่งทาการตลาด เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไทยมากขึ้น ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ Tradingview และ Tradingeconomics มำตรกำรด้ำนท่องเที่ยวที่อำจช่วยผ่อนคลำยผลกระทบของค่ำเงิน สกุลเงินในประเทศปลำยทำงท่องเที่ยว สกุลเงินต้นทำง ของนักท่องเที่ยว ต่ำงชำติกลุ่มหลัก ที่มำเที่ยวไทย (ค่ำบวก/ช่องสีเขียว แสดงค่ำเงินสกุลเงินต้นทำงของนักท่องเที่ยวแข็งค่ำ) ผลกระทบ สูง ปำน กลำง ต่ำ
- 15. 15 SCB EIC Industryinsight : Tourism ควำมกังวลในภำวะเศรษฐกิจจำกนโยบำยภำษีสหรัฐฯ เริ่มส่งผลต่อกำรใช้จ่ำยด้ำนกำรท่องเที่ยวของคนทั่วโลก หมายเหตุ : *กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ ขณะที่ความกังวลในภาวะเศรษฐกิจจากผลกระทบของนโยบายภาษีสหรัฐฯ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมีแนวโน้ม ลดค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวลง สะท้อนจากค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยบางกลุ่มที่เริ่มลดลงแล้ว ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ PwC Consumer Sentiment Index, KPMG Consumer Pulse Survey -50 0 50 Grocery Pet food Holidays Health Beauty Clothing Eating Out 32% 2% -7% -8% -14% -17% -25% Net spending intention Spend less Spend more Consumer spending intention by category, July 2025 • How do you expect your spending to change on the following categories over the next 12 months? *The research is based on a nationally representative survey of 2,073 adults in UK conducted between 1-3 July 2025 Planned change in monthly spend, June 2025 • How much do you think your monthly household spend on products/services will change in the fall 2025 VS fall 2024? *KPMG conducted a survey of 2,003 consumers across the US, 6-13 June 2025 Groceries Personal care products Health Clothing Resturants Travel/vacations Pet supplies Furniture 25% 8% 6% 6% 3% -3% -3% -9% กำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติบำงกลุ่มเริ่มลดลง หน่วย : หมื่นบาทต่อคนต่อทริป 26% 22% 31% 9% 11% 2Q2024 27% 22% 30% 9% 7% 2Q2025 2.40 2.23 ช็อปปิง กิจกรรมและความบันเทิง ที่พัก F&B การเดินทางภายในประเทศ อื่น ๆ 18% 19% 38% 9% 13% 2Q2024 22% 18% 34% 9% 9% 8% 2Q2025 4.33 3.89 11% 17% 52% 7% 12% 2Q2024 13% 17% 44% 8% 8% 2Q2025 6.51 6.27 กลุ่มใช้จ่ำยยังค่อนข้ำงดี กลุ่มที่ใช้จ่ำยโดยรวมลดลง อำเซียน 21% 18% 41% 7% 12% 2Q2024 28% 34% 23% 6% 8% 2Q2025 3.73 4.20 เอเชียใต้ ยุโรป 7% 19% 50% 7% 8% 2Q2024 7% 21% 40% 4% 8% 2Q2025 7.38 7.18 อเมริกำ 15% 16% 52% 6% 12% 2Q2024 16% 22% 46% 6% 8% 2Q2025 6.85 6.93 โอเชียเนีย N.E Asia เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวจำกผลกระทบของนโยบำยภำษีของสหรัฐฯ มีแนวโน้มส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทาให้เกิดความระมัดระวังในการใช้จ่าย มากขึ้นโดยเฉพาะการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มปรับลดลง
- 16. สมรภูมิ Tourism war ในเอเชียเป็นอย่างไร? การท่องเที่ยวในเอเชียแข่งขันเข้มข้นขึ้นจากนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล หลายประเทศที่ทยอยออกมาเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มหลักของไทยส่วนใหญ่ยังทับซ้อนกับนักท่องเที่ยว เป้าหมายของหลายประเทศ
- 17. 17 SCB EIC Industryinsight : Tourism การท่องเที่ยวในเอเชียแข่งขันเข้มข้น โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มหลักของไทยส่วนใหญ่ทับซ้อนกับนักท่องเที่ยว เป้าหมายของหลายประเทศ ซึ่งไทยต้องเร่งออกมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น หมายเหตุ : *มาเลเซียใช้ข้อมูล 8M2025 ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ CEIC จำนวนของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เข้ำแต่ละประเทศ หน่วย : ล้านคน, %YoY Top 10 สัญชำตินักท่องเที่ยวที่เข้ำมำท่องเที่ยวแต่ละประเทศใน Tourism war เอเชีย อันดับ Thailand Vietnam Malaysia Singapore Japan South Korea 1 Malaysia China Singapore China China China 2 China South Korea Indonesia Indonesia South Korea Japan 3 India Taiwan China Malaysia Taiwan Taiwan 4 Russia USA Thailand India USA USA 5 South Korea Japan India Australia Hong Kong Hong Kong 6 Japan India Brunei Philippines Thailand Philippines 7 UK Cambodia South Korea USA Australia Vietnam 8 USA Russia Philippines Japan Philippines Indonesia 9 Taiwan Malaysia Taiwan South Korea Vietnam Singapore 10 Singapore Australia Australia UK Canada Thailand เกาหลีใต้ (8M25) 9.5 สิงคโปร์ (9M25) 26.1 26.9 31.7 ญี่ปุ่น (9M25) 20.1 25.6 จีน (E)* (8M25) 24.1 ไทย (9M25) 16.4 17.9 มาเลเซีย (8M25) 12.7 9.5 15.4 เวียดนาม (9M25) 10.7 12.4 +18% +28% -8% +9% +22% +16% 0% 2024 2025 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2025 หลำยประเทศสำมำรถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่ำงชำติได้ดี ขณะที่ไทยยังเผชิญแรงกดดันจำก ภำวะหดตัวของนักท่องเที่ยว โดยมีปัจจัยสาคัญมาจากการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวจีนที่ยังกังวลด้านความปลอดภัย รวมถึง เป็นผลจาก Tourism war ที่หลายประเทศต่างพยายามดึงนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นตลาดเป้าหมายหลักให้เดินทางไปท่องเที่ยว ในประเทศของตนเพิ่มขึ้น แต่ละประเทศมีกำรทับซ้อนของตลำดนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่ค่อนข้ำงสูง โดยเฉพำะเวียดนำมและสิงคโปร์ที่มีตลำดหลัก ทับซ้อนกับไทยมำกกว่ำ 7 ประเทศจำก Top 10 ประเทศ บ่งชี้ว่าไทยกาลังเผชิญการแข่งขันที่เข้มข้นในการดึงนักท่องเที่ยว กลุ่มหลักจากประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้การแย่งชิงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มทาได้ยากขึ้น
- 18. 18 SCB EIC Industryinsight : Tourism Tourism war มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จากนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลหลายประเทศในเอเชียที่ทยอยออกมา เพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันกลยุทธ์ของแต่ละประเทศมีความหลากหลายมากขึ้น ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, CEIC, กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการต่างประเทศของประเทศในเอเชีย 6 กลยุทธ์สำคัญที่หลำยประเทศใช้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ Tourism War การออกมาตรการพิเศษด้านวีซ่า การสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (Brand image) การพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการบินระหว่างประเทศ การใช้คอนเทนต์บนสื่อออนไลน์และพลังของ อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer marketing) การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ การร่วมกับภาคธุรกิจออกแคมเพนโพรโมชัน รัฐบาลหลายประเทศต่างเร่งออกมาตรการวีซ่ามาเพื่อเจาะนักท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมาย เช่น เวียดนาม เพิ่มรายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า อีก 12 ประเทศในยุโรป, เกาหลีใต้ยกเว้นวีซ่าชั่วคราวให้กับกรุปทัวร์จีน สร้าง Brand image ที่ชัดเจนชูความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นการสร้าง ประสบการณ์ให้มากขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น ญี่ปุ่นเน้นการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่น ขณะที่สิงคโปร์จะเน้นความเป็นเมืองสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการเชิญอินฟลูเอนเซอร์มาผลิตคอนเทนต์โพรโมต ท่องเที่ยว หรือการแต่งตั้งทูตการท่องเที่ยวเพื่อสร้างกระแสโพรโมต การท่องเที่ยวให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมา หลายประเทศเปิดตัวแคมเพนโพรโมชันที่ครอบคลุมทั้งตั๋วโดยสาร เครื่องบิน โรงแรมที่พัก และกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการเดินทางเข้าประเทศ และเร่งการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวได้เร็วขึ้น การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเดิม ควบคู่กับการสร้างแหล่งท่องเที่ยว ที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made destinations) เพื่อสร้างจุดหมายใหม่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาเยือนซ้า ทั้งการเพิ่มความหนาแน่นของเที่ยวบินและการขยายเส้นทาง สู่เมืองปลายทางใหม่ ๆ ซึ่งจะสามารถช่วยขยายตลาดและดึง นักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศมากขึ้น เช่น การขยายพื้นที่ สนามบิน และการปรับนโยบายเพิ่มเที่ยวบิน
- 19. นักท่องเที่ยวหาย แข่งขันสูง โลกผันผวน ธุรกิจโรงแรม ไทยต้องปรับตัวอย่างไร ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมในปี2026 มีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นทั้งอัตราการเข้าพัก เฉลี่ยและราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืน ตามการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยที่ขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงแรม ยังต้องเร่งปรับตัวพร้อมรับความท้าทายที่อาจต้องเผชิญในระยะข้างหน้า
- 20. 20 SCB EIC Industryinsight : Hotel ผู้เข้ำพักและอัตรำกำรเติบโต หน่วย : ล้านคน, % YoY จานวนผู้เข้าพักยังเติบโตตามแรงหนุนจากนักท่องเที่ยวไทยที่ยังเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ในประเทศของภาครัฐ จึงส่งผลให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั่วประเทศโดยรวมยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2024 ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และธนาคารแห่งประเทศไทย 75% ม.ค. 24% 76% ก.พ. 23% 77% มี.ค. 20% 80% เม.ย. 19% 81% พ.ค. 20% 80% มิ.ย. 21% 79% 25% 21% 79% ส.ค. 21% 79% ก.ย. 15.8 14.8 14.5 14.3 13.2 12.3 12.5 14.1 13.3 ต.ค. 14.1 79% 21% ก.ค. จานวนผู้เข้าพักชาวไทย จานวนผู้เข้าพักชาวต่างชาติ 8% 5% 8% 3% 1% -1% -2% 12% 12% 13% ผู้เข้าพักรวม 30.3 101.0 10M24 29.9 109.1 10M25 131.3 139.0 +6% 0 70 75 80 85 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 70% 69% 2024 2025 อัตรำกำรเข้ำพักเฉลี่ยทั่วประเทศ หน่วย : % ของอุปทานห้องพักทั้งหมด เฉลี่ย 10M2025 70.6% เฉลี่ย 10M2024 71.0% จังหวัดที่มีอัตรำกำรเข้ำพักสูงส่วนใหญ่ยังเป็น จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ อันดับ จังหวัด อัตรำกำรเข้ำพัก 10M 2025 1 ยะลา 83% 2 ชลบุรี 79% 3 สุราษฎร์ธานี 77% 4 ระยอง 76% 5 ภูเก็ต 76% 6 บุรีรัมย์ 76% 7 นครพนม 76% 8 พังงา 75% 9 กรุงเทพฯ 75% 10 นครราชสีมา 75% ตลอดทั้งปี 2025 ภำครัฐทยอยออกมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวในประเทศ อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งเที่ยวไทยคนละครึ่ง และเที่ยวดีมีคืน ซึ่งทาให้คนไทยมี แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น และส่งผลบวกต่ออัตราการเข้าพัก
- 21. 21 SCB EIC Industryinsight : Hotel ขณะที่ราคาห้องพักเฉลี่ยทั่วประเทศโดยรวมยังลดลงจากการปรับราคาให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวไทยมากขึ้นตาม Demand ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชะลอตัว โดยเฉพาะจากการหายไปของนักท่องเที่ยวจีนที่ส่งผลกระทบ กับธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ธนาคารแห่งประเทศไทย และความเชื่อมันผู้ประกอบการที่พักเดือนมิถุนายน 2025 - สมาคมโรงแรมไทย รำคำห้องพักเฉลี่ยทั่วประเทศ หน่วย : บาทต่อวันต่อห้อง 0 1,800 2,000 2,200 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1,832 1,879 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2024 2025 พื้นที่ เฉลี่ย 10M2025 %YoY ทั่วประเทศ 1,814 -4% ภาคกลาง (รวมกรุงเทพฯ) 2,126 4% ภาคใต้ 2,237 -8% ภาคเหนือ 1,328 -9% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 717 -17% ผลกระทบธุรกิจโรงแรมจำกนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง แนวทำงกำรปรับตัวของธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจำกนักท่องเที่ยวจีน 83% 7% 10% ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่ได้รับลูกค้าจีน หรือมีลูกค้าจีนในสัดส่วนน้อย ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสัดส่วนรายได้จากลูกค้าจีนยังใกล้เคียงเดิม ได้รับผลกระทบ เจำะกลุ่มลูกค้ำต่ำงชำติอื่น เจำะกลุ่มลูกค้ำไทย เจาะกลุ่มลูกค้า MICE เพิ่มบริการเสริม ปรับบริการมูลค่าสูง (High value tourism) 89% 60% 48% 8% 6% กำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรโรงแรมของสมำคมโรงแรมไทย (หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสารวจ) ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2025 รำคำ ห้องพักเฉลี่ยทั่วประเทศยังต่ำกว่ำปี 2024 จำกอุปสงค์ที่ลดลงตำมกำรชะลอตัวของ นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ แต่ในช่วงไตรมาส สุดท้ายของปีเริ่มเห็นราคาห้องพักปรับ เพิ่มขึ้นตามจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ ทยอยฟื้นตัวและการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจำกจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่หำยไป อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการได้ปรับกลยุทธ์ด้วยการ เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาติอื่นที่ยังเติบโต ควบคู่กับการทาการตลาดในประเทศเพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยมากขึ้น
- 22. 22 SCB EIC Industryinsight : Hotel ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ REIC และผลสารวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่พักเดือนสิงหาคมและกันยายน 2025 - สมาคมโรงแรมไทย ในช่วงครึ่งหลังของปี ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่คาดว่าภาคการท่องเที่ยวในภาพรวมยังต้องเผชิญกับ ภาวะชะลอตัว จากแนวโน้มผู้เข้าพักต่างชาติและชาวไทยที่ลดลง ขณะที่การปรับราคาห้องพักขึ้นยังทาได้จากัด แนวโน้มรำคำห้องพักเฉลี่ยต่อวันและจำนวนผู้เข้ำพักในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 จำกกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงแรมของสมำคมโรงแรมไทย หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสารวจ รำคำห้องพักเฉลี่ยต่อวัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2024 27% 31% 12% 13% 10% 2% 5% แนวโน้มจำนวนผู้เข้ำพัก เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2025 9% 20% 14% 35% 14% 8% เพิ่มขึ้น > 11% เพิ่มขึ้น < 10% ใกล้เคียงเดิม ลดลง > 20% ลดลง 11%-20% ลดลง < 10% 23% 10% 24% 24% 16% 3% 10% 9% 17% 35% 23% 6% เพิ่มขึ้น > 11% เพิ่มขึ้น < 10% ใกล้เคียงเดิม ลดลง > 15% ลดลง 11%-15% ลดลง < 10% เพิ่มขึ้น > 11% เพิ่มขึ้น < 10% ใกล้เคียงเดิม ลดลง > 15% ลดลง 11%-15% ลดลง < 10% เพิ่มขึ้น > 5% เพิ่มขึ้น 3%-5% ใกล้เคียงเดิม ลดลง > 5% ลดลง 3%-5% ลดลง < 3% เพิ่มขึ้น < 3% ผู้เข้าพักชาวไทย ผู้เข้าพักชาวจีน ผู้เข้าพักต่างชาติ (ไม่รวมจีน) 22% 43% 19% 57% 29% 36% 35% 34% • ความน่าสนใจของแหล่ง ท่องเที่ยวไทยที่จะดึงดูด นักท่องเที่ยวต่างชาติ • ประเด็นด้านความปลอดภัย • ราคาค่าใช้จ่ายในไทย เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง ในเชิงของความคุ้มค่า • ความต่อเนื่องของโครงการ กระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ซึ่งรวมถึงโครงการใหม่ ๆ ที่จะ ออกมา • ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ในประเทศต้นทาง โดยในมุมมองของผู้ประกอบกำร ธุรกิจโรงแรมปัจจัยสำคัญที่ส่งผล ต่อจำนวนผู้เข้ำพักต่ำงชำติและ รำคำห้องพักเฉลี่ย ได้แก่
- 23. 23 SCB EIC Industryinsight : Hotel ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ REIC อีกทั้ง ธุรกิจโรงแรมยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น จากโรงแรมแห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและจะทยอยเปิด ให้บริการในระยะข้างหน้า โดยภูเก็ตและพังงาเป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการแข่งขันเข้มข้น กำรออกใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรเพื่อกำรโรงแรม หน่วย : อาคาร 20% 10% 12% 14% 32% 2020 7% 14% 15% 9% 12% 43% 2021 12% 13% 15% 8% 44% 2022 6% 12% 15% 12% 5% 47% 2023 6% 6% 6% 15% 14% 7% 48% 2024 7% 20% 17% 7% 13% 41% 8M2024 9% 12% 8% 14% 54% 8M2025 14% 38% 2019 14% 2,566 2,422 1,346 1,868 2,102 1,366 1,262 10% 2,798 -8% กรุงเทพฯ- ปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอีสาน ภาคตะวันตก ภาคใต้ 8M2025 (%YOY) 52% -34% 60% -33% -55% -46% 22% 10 จังหวัดที่มีกำรออกใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรเพื่อกำรโรงแรมสูงสุด อันดับ จังหวัด จำนวนใบอนุญำต (8M2025) %YoY 1 ภูเก็ต 380 52% 2 พังงา 158 953% 3 ระยอง 57 -32% 4 นครราชสีมา 58 23% 5 จันทบุรี 52 36% 6 สิงห์บุรี 38 100% 7 สุราษฎร์ธานี 34 -21% 8 กระบี่ 33 -64% 9 นครศรีธรรมราช 31 -36% 10 ชัยนาท 31 100% ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2025 กำรออกใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรเพื่อกำรโรงแรมปรับลดลงรำว -8%YoY ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคอีสาน และภาค ตะวันตก อย่างไรก็ดี ยังพบการออกใบอนุญาตเพิ่มขึ้นสูงในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสาคัญของไทย ทั้งในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล, ภาคกลาง และภาคใต้ โดยเฉพาะในภาคใต้มีการ ออกใบอนุญาตมากกว่า 680 อาคารซึ่งส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในภูเก็ตและพังงา
- 24. 24 SCB EIC Industryinsight : Hotel อัตราการเข้าพักและราคาห้องพักเฉลี่ยทั่วประเทศในปี 2026 มีแนวโน้มเติบโตดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของจานวน นักท่องเที่ยวโดยรวม อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมยังต้องเผชิญแรงกดดันทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปราะบาง และการแข่งขันที่สูงขึ้น อัตรำกำรเข้ำพัก หน่วย : % รำคำห้องพักเฉลี่ย หน่วย : บาทต่อคืนต่อห้อง 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 70% 2019 30% 2020 14% 2021 48% 2022 69% 2023 72% 2024 72% 2025F 73% 2026F 0% +1% 1,805 801 1,498 1,885 1,820 1,905 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2019E 954 2020E 2021E 1,065 2022E 2023E 2024E 2025F 2026F -3% +5% ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเติบโตของอัตรำกำรเข้ำพักและรำคำห้องพักเฉลี่ย ในปี 2026 และในระยะข้ำงหน้ำ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เติบโตได้เล็กน้อย จากจานวนนักท่องเที่ยว ต่างชาติที่ฟื้นตัวดีขึ้นจากปี 2025 และจานวนนักท่องเที่ยวไทยที่ เติบโตแบบชะลอตัวแต่ยังต้องอาศัยมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ในประเทศของภาครัฐ กำรยกระดับบริกำรตำมเทรนด์กำรท่องเที่ยวยุคใหม่ ที่จะสร้างความ พึงพอใจและประสบการณ์เชิงบวก ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยินดี ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ กำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยวที่ยังเปรำะบำง จากภาวะเศรษฐกิจโลก ที่มีแนวโน้มชะลอตัว ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวที่จะมีความระมัดระวังมากขึ้น กำรแข่งขันที่สูงขึ้น จากอุปทานห้องพักของโรงแรมก่อสร้างใหม่ ที่ทยอยเปิดให้บริการต่อเนื่อง ซึ่งอาจนาไปสู่การแข่งขันด้านราคา ที่เข้มข้นขึ้นผ่านการออกโพรโมชันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
- 25. 25 SCB EIC Industryinsight : Hotel การก้าวสู่การเป็นโรงแรมยั่งยืน ในระดับสากล ธุรกิจโรงแรมในไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันให้ก้าวสู่ความยั่งยืนมากขึ้น โดยปัจจุบันโรงแรม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากลยังมีจานวนไม่มาก ซึ่งต้องอาศัย ความร่วมมือของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและมาตรการภาครัฐเข้ามาสนับสนุน
- 26. 26 SCB EIC Industryinsight : Hotel ธุรกิจโรงแรมในไทยต้องเร่งก้าวสู่ความยั่งยืน ให้สอดรับกับเป้า Net zero ของเชนโรงแรม/OTA, มาตรการของ EU ที่จะเริ่มใช้ในปี 2028 และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ใส่ใจความยั่งยืนมากขึ้น คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Directive (EU) 2024/1760 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2024 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย European Green Deal ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลด้าน Sustainability ของผู้ประกอบการจะต้องสามารถ เข้าถึงได้ ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ European Union, Net zero tracker และ Booking.com 2. มำตรกำรคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมของ EU 1. กำรตั้งเป้ำ Net zero ของเชนโรงแรมและ OTA แรงกดดันสำคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจโรงแรมไทยต้องก้ำวสู่ควำมยั่งยืน • การตรวจสอบความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างรอบด้าน (Corporate Sustainability Due Diligence Directive : CSDDD) เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจ ที่ดาเนินการใน EU หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทใน EU ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา European Parliament มีมติเลื่อนการบังคับกฎหมาย ไปอีก 1 ปี จากปี 2026 โดย • แต่ละประเทศจะต้องเริ่มร่างกฎหมายที่ใช้ในประเทศตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2027 • โดยจะเริ่มใช้กับบริษัทใน EU ที่มีพนักงานเกิน 5,000 คน และมีรายได้จาก ทั่วโลกเกิน 1.5 พันล้านยูโร รวมถึงบริษัท non-Eu ที่มีรายได้ในระดับ เดียวกันในยุโรปตั้งแต่ 2028 เป็นต้นไป ซึ่งรวมถึง OTA อย่าง Booking.com / Agoda และบริษัทเอเจนทัวร์ในยุโรป 3. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจควำมยั่งยืนมำกขึ้น จากรายงานการเดินทางอย่างยั่งยืนประจาปีของ Booking.com ซึ่งสารวจความ คิดเห็นของนักท่องเที่ยวทั่วโลกพบว่า นักท่องเที่ยวหันมำใส่ใจด้ำนควำมยั่งยืน ทั้งในเรื่องผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมมำกขึ้นทุกปี อีกทั้ง นักท่องเที่ยวไทยยังใส่ใจควำมยั่งยืนมำกกว่ำค่ำเฉลี่ยโลก จึงทาให้โรงแรมแบบ ยั่งยืนจะได้รับความสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น Pan Pacific Hilton Marriott Hyatt Hotels Wynn Resorts Accor 2030 2050 Centara 2040 Minor Group Booking.com Agoda Trip.com 76% 84% 2023 2025 60% 2021 TUI Group คุณให้ควำมสำคัญกับกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหรือไม่ (หน่วย : % ของผู้ตอบแบบสอบถาม)
- 27. 27 SCB EIC Industryinsight : Hotel ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมหลายแห่งเริ่มก้าวสู่ความยั่งยืนมากขึ้นแล้ว แต่โรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความ ยั่งยืนในระดับสากลยังมีจานวนไม่มาก หมายเหตุ : *กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ หมายเหตุ : *ข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์ในเดือน ต.ค. 2025 ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ Booking.com, GSTC, EarthCheck, GreenKey, EDGE, LEED และ Travellife EarthCheck Edge Good Travel Seal Green Globe Green Key Global Issued by: Control Union, Royal Cert, Vireo Srl., Bureau Veritas, DREAM&CHARM, UCSL GSTC ISO 9001 Issued by: TUV SUD, TUV Austria Hellas, GUTcert, Dekra ISO 14001 Issued by: TUV SUD, TUV Austria Hellas, SGS Thailand, SGS Spain, SGS ICS Italia, Q-CERT SA, Libero Assurance, Dekra ISO 50001 Issued by: TUV Austria Hellas, Svensk Certifiering, SGS Thailand, SGS Spain, Qvalify, Q-CERT SA, OCA GLOBAL, Libero Assurance, IQRA, Intertek, GUTcert, DNV Norway, Dekra LEED Travelife for Accommodation มำตรฐำนควำมยั่งยืนที่ได้รับกำรรับรองจำก OTA หลักและเป็นมำตรฐำนที่ธุรกิจโรงแรมไทยสนใจ จำนวนธุรกิจโรงแรมที่ได้รับกำรรับรองด้ำนควำมยั่งยืน* หน่วย : % ของจานวนโรงแรมทั้งหมด กลุ่มมำตรฐำนอำคำรยั่งยืน (Sustainable building) กลุ่มมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน (Sustainable operating) 1% ธุรกิจโรงแรมที่ได้รับกำรรับรอง มำตรฐำนควำมยั่งยืนในไทย มีรำว 100 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ อย่างภูเก็ต, พังงา, กรุงเทพฯ กระบี่, สมุย, พัทยา และหัวหิน ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมหลำยแห่งเริ่มก้ำวสู่ควำมยั่งยืนมำกขึ้น เช่น • ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เช่น ระบบอัจฉริยะ และการติดตั้งโซลาร์เซลล์ • การมีส่วนร่วมของ Suppliers เช่น การปรับระบบการขนส่งสินค้า และการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น • การส่งเสริมให้ผู้เข้าพักมีส่วนร่วมผ่านการสื่อสารภายในห้องพัก เช่น การลดการใช้พลาสติก และการแยกขยะ หน่วยงำนภำครัฐของไทยก็ให้ควำมสำคัญกับควำมยั่งยืนในธุรกิจโรงแรมผ่ำนกำรออกแคมเพนส่งเสริมให้ธุรกิจ โรงแรมไทยใส่ใจด้ำนควำมยั่งยืนมำกขึ้น เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ตั้งเป้าหมายผลักดันให้ประเทศ ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวยั่งยืนในระดับภูมิภาค รวมถึงกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมและผลักดันให้ธุรกิจโรงแรมไทยก้าวสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลผ่านโครงการ “Green Hotel Plus” ซึ่งมี หลักเกณฑ์การประเมินที่อ้างอิงตามแนวทางของการท่องเที่ยวยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council : GSTC)
- 28. 28 SCB EIC Industryinsight : Hotel อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมยังต้องเร่งการปรับกลยุทธ์ เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังอยู่ ระหว่างฟื้นตัว ท่ามกลางความท้าทายรอบด้าน ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC กำรเจำะกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภำพที่เติบโต และใช้จ่ำยสูง เพื่อขยายตลาดและกระจายความเสี่ยงขยายฐานนักท่องเที่ยวให้มี ความหลากหลายมากขึ้นไม่พึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง โดยกลุ่มที่ยังมีศักยภาพเติบโต ได้แก่ นักท่องเที่ยว อินเดีย, ยุโรป, โอเชียเนีย และอเมริกา ขณะที่กลุ่มที่มีการใช้จ่าย สูง ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง ซึ่งธุรกิจโรงแรมต้อง ปรับกลยุทธ์การตลาดและการให้บริการตามรูปแบบการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม กำรยกระดับบริกำรและสร้ำงประสบกำรณ์ ที่มีควำมหมำยให้กับนักท่องเที่ยวมำกขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ยกระดับการบริการ ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล หรือการจัดกิจกรรมที่ เชื่อมโยงวิถีท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาคอนเซปต์ของโรงแรม ในรูปแบบเฉพาะทางอย่าง Wellness/Retreat resort, Art hotel, Eco-Resort ซึ่งไม่เพียงจะช่วยสร้างความประทับใจและ การจดจา แต่ยังเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวกลับมาใช้บริการซ้า ได้อีกในอนาคต กำรปรับกลยุทธ์ด้ำนรำคำอย่ำงต่อเนื่อง และทันท่วงที เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความ คุ้มค่าผ่านโพรโมชันพิเศษ เช่น สิทธิ Late check-out, เครดิต ร้านอาหาร/บริการสปาภายในโรงแรม หรือการอัปเกรดห้องพัก เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจท่ามกลางตัวเลือกจานวนมาก และด้วย สภาวการณ์ที่เศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัวจึงส่งผลให้ ราคาเป็นปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พัก และการวางแผนท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมากขึ้น 3 แนวทำงกำรปรับกลยุทธ์ของธุรกิจโรงแรม
- 29. Disclaimer This document ismade by The Siam Commercial Bank Public Company Limited (“SCB”) for the purpose of providing information summary only. Any information and analysis herein are collected and referred from public sources which may include economic information, marketing information or any reliable information prior to the date of this document. SCB makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness and up-to-dateness of such information and SCB has no responsibility to verify or to proceed any action to make such information to be accurate, complete, and up-to-date in any respect. The information contained herein is not intended to provide legal, financial or tax advice or any other advice, and it shall not be relied or referred upon proceeding any transaction. In addition, SCB shall not be liable for any damages arising from the use of information contained herein in any respect. ผู้จัดทา ดร.กมลมาลย์ แจ้งล้อม นักวิเคราะห์อาวุโส kamonmarn.jaenglom@scb.co.th
- 30.