Kyoto Developer Group Meetup #1で発表したスライドです。Salesforce初心者向けに優しめに説明しました！

1. Salesforceでなにするの?
@nakayama_san
Salesforce Kyoto Developer Group
#sfdg

2. 勉強会に参加したメモ
をシェアしてます
#sfdg

3. しゃべること
• Salesforceとは
• Salesforce Platform
• 宣言的開発とプログラミング開発
• Salesforceに関わるエンジニア
• エンジニア的おもしろ
#sfdg

4. Salesforce愛が多めの
内容です
#sfdg

5. Salesforceとは
#sfdg

6. 製品一覧
Sales Cloud：営業支援
Service Cloud：サポート支援
Community Cloud ：顧客/パートナーとのコラボ
Heroku：クライアント向けアプリ
Marketing Cloud：BtoB、BtoC向け
Quip：ドキュメント
製品が多いと圧倒され
そうになりますよね。

7. Sales Cloudの利用シーン
展示会で名刺交換する 後日コンタクトを取り
商談化することに
商品の説明、金額調整
商談成立
1 2
3
4
パンフレットを
メールで送りますね！
説明に来て
欲しいって！
ヤッター
ふむふむ
イーネ！

8. Sales Cloudの利用シーン
展示会で名刺交換する 後日コンタクトを取り
商談化することに
商品の説明、金額調整
商談成立
1 2
3
4
パンフレットを
メールで送りますね！
説明に来て
欲しいって！
ヤッター
ふむふむ
イーネ！
名刺をSalesforce
に登録する
取引の開始をする
顧客情報、担当者情報、
商談情報を登録する
金額によっては社内の
承認プロセスを実施
商談の
クロージング
普段の営業活動をSalesforceに登録するタイミング。

9. Sales Cloudの利用シーン
展示会で名刺交換する 後日コンタクトを取り
商談化することに
商品の説明、金額調整
商談成立
1 2
3
4
パンフレットを
メールで送りますね！
説明に来て
欲しいって！
ヤッター
ふむふむ
イーネ！
名刺をSalesforce
に登録する
取引の開始をする
顧客情報、担当者情報、
商談情報を登録する
金額によっては社内の承
認プロセスを実施
商談の
クロージング
普段の営業活動をSalesforceに登録するタイミング。
今月、来月の売り上げ見込みが見える！
(めっちゃ大事）

10. 出来るだけ入力してもらう仕組みがある
モバイルで出先から入力 メールクライアントから
Salesforceに同期
音声+AIによる
データの登録
訪問してきたぞ、、
結果は。。
XX日に訪問して、
このメールは商談に
紐づけておこう
A案件を500000ドルに
更新！
iPhone/Android
アプリあり

11. 商談クローズ後も活用は続く…
製品サポート
問い合わせ対応
顧客同士の
コミュニティ
定期メンテナンス
修理対応
Service Cloud
Community Cloud
Field Service
別製品との組み合わせによって、商談クローズあともSalesforceを活用する！
SalesCloud以外の製品を単体で利用しているお客様も多いです。

12. Sales Cloudの利用シーン+α
展示会で名刺交換する
後日コンタクトを取り
商談化することに
商品の説明、金額調整
商談成立
1
2
3
4 イーネ！
0 キャンペーンを計画
5 キャンペーン効果を確認
０へ戻る
1
商談の進め方について
Chatterでコメント
2 見積金額の承認確認
3
ダッシュボード
レポートみつつ
商談の進め方を会話
リーダーや経営層
はこの辺りを
ウォッチする。
キャンペーンの
効果を取る

13. パソコンから見た画面 アプリから見た画面
この辺りを
入力する
この辺りを
入力する

14. 基本的なオブジェクト(テーブル)の話
Sales Cloudを契約すると、営業活動に必要なオブジェクト(テーブル) はすでに用意されている。
• 取引先
• 取引先責任者
• 商談
• リード etc
Salesforceの世界で、
テーブルはオブジェクトと呼びます

15. ちなみに、ツールを導入したからOKではなく。
社内で導入を推進するチームやシステム管理者が必要でっす。

16. Salesforce Platform
#sfdg

17. IaaS / PaaS / SaaS
すぐに
つかえるよ！
アプリは
つくってね！
インフラとアプリ
つくってね！
Sales Cloud
Service Cloud etc..
Salesforce Platform
Heroku
AWS/GCP/Azure

18. Sales Cloud
どんどん
つかって！
ついでに社員の
トレーニング管理
したいぞ！
ぼくといっしょに
作ろう！
いいっすね
Salesforce Platformの出番

19. どの契約をしてもPlatformはついてくる！
Sales Cloudをけいやくすると、
カスタマイズもできるよ
ぼくだけけいやく
することもできます！
いえーい

20. https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/heroku_enterprise_baiscs/hello_heroku
SaaS
と
PaaS

21. 商談オブジェクトのカスタマイズ
項目の追加
保存時の
エラー制御
項目の配置など
見た目のカスタマイズ
保存時の
プログラム制御
たとえば。

22. Salesforce Platformで
何をカスタマイズするの？
• カスタムオブジェクト
• カスタム項目
• 数式
• 入力規則
• ワークフロー
• プロセスビルダー
• 承認プロセス
• ページレイアウト
• レポート
• バッチ、トリガー(Apex)
• Visualforceページ
• Lightningコンポーネント
設定で使える機能が
たくさんあるよ

23. 宣言的開発とプログラム開発
#sfdg

24. No-Code
Low-Code
All-Code
＜宣言的開発＞
Platformの機能でクリックベース
で解決できるものも多い。
＜プログラミング開発＞
複雑なロジックや
ユーザに優しい画面開発など。
メンテナンス
しやすい
ビジネスロジック
がっちり
組めます！

25. No-Code
Low-Code
All-Code
＜宣言的開発＞
Platformの機能でクリックベース
で解決できるものも多い。
＜プログラミング開発＞
複雑なロジックや
ユーザに優しい画面開発など。
メンテナンス
しやすい
ビジネスロジック
がっちり
組めます！
バランスが大事！(理想は8:2)
そのためにも機能を知るべし

26. ノーコード、ローコード。
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/mod
ules/platform_dev_basics/platform_dev_basics_nocode

27. 学び方
手を動かしながら学ぶ 機能・キーワードを
おさえる
ディスカッション
Trailhead
認定資格
コミュニティ！

28. Trailhead
• 無料でオンラインで学べる
• Salesforce環境をカスタマイズ
するハンズオン問題もある
• リリース試験もTrailheadで実施
https://trailhead.salesforce.com/
まずは
RANGERを
めざす
クリアするとバッチが増えていく。
バッチを取得したくなる、学びたくなる仕組み。

29. Salesforce以外の学べるコンテンツも増えてきた！

30. 認定資格
• テストセンターで60問
• 金額２万
• 合格すると、リリース試験
(年3回)がついてくる(free)
• 試験を重ねるにつれて、
Salesforceで開発する上での
思想が身につく
エンジニアとして
おさえておきたい
興味深く、
普段の開発では
触れないところ
製品知識を
おさえる
デザイナー4万、
テクニカルアーキテクト30万

31. 関西Developer コミュニティ
• こんなコミュニティあるよ。
https://www.trailblazers.jp/
Salesforce Architect Group
Osaka Osaka
Tokyoで
Workshop
Kyoto
Osakaでも
開催予定!
TERAKOYA FORCE
ユーザ向け
コミュニティも
あります！
Osaka

32. いろいろな学び方がありますが、
まずは言葉の雨にうたれてみませんか！
コミュニティへGo!

33. Salesforceに関わるエンジニア
#sfdg

34. 関わり方
さくっとデモ環境
作るよ
初回導入、
運用保守！
サービスをアプリ化！
プリセールス
カスタマイズ AppExchange

35. プリセールス
• ライセンスの理解
• 標準機能の理解
• デモするプレゼン力
クライアントの要求が直接聞ける！

36. カスタマイズ
• 一定期間で作り上げる力
• デプロイ経験
• データ移行の知識
• 品質を維持しつつ、改善する力
案件規模が大きくなると、関わる範囲が狭く深くなる。
どちらも経験するとよし。

37. AppExchange
• パッケージングのスキル
• アップグレードの知識
• 既存組織に影響がないように改善する力
記事が少ないので、調べる力がつく。

38. エンジニア的おもしろ
• 開発全般
• Dreamforce
• モチベーション
#sfdg

39. 開発全般
• 最近はVisual Studio Code、ブラウザだと開発者コンソール
• 年３回バージョンアップ
• リリース(変更セットというUIからリリース資材を選択する仕
組み、Apexカバレッジ75%ないとリリースできない、テスト
コードでエラーになるとリリースできない)
• ガバナ制限(みんなで使うクラウドなので、負荷がかけれない制
約がある。大量/複雑なクエリ、重たいバッチ)

40. Dreamforce
• 秋にサンフランシスコで開催
• 参加者：17万人＋
• ４日間
会場の見せ方、
プレゼンうまい
ユーザの熱量を体感できる!

41. モチベーション
• 案件によっては少人数になる。リリース(デリバリー)したとき
のフィードバックが直接かえってくる距離は大事
• 年３回のリリースはキャッチアップも大変だけど、新しい機能
が出るときのワクワクはたまらない。
• コミュニティのみんなと盛り上がれるのは良い！

42. ありがとうございました！