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러시아게임시장 조사 보고서_2018
- 1. 러시아 진출을 위한 시장조사 보고서 2018.07 1
- 2. 목차 • 조사 개요 • 러시아 소개 • 인프라 • 게임 시장 • 진출전략 2
- 4. 4 신흥시장 조사 16년도부터 인도를 시작으로 신흥 시장 위주로 조사 진행 브라질 인도 UAE 러시아
- 5. 5 조사 방법 현지 방문 전후에 여러 자료를 통해서 러시아 시장 조사 조사항목 역사 문화 시장규모 장르 분포 인기게임
- 6. 6 현지미팅 Publisher Media Marketing Agency Billing PC방 통신사 매장 조사 방법 3/26~3/31, 6일간 러시아 모스크바 현지 조사 진행
- 7. 러시아 소개 인구, 경제, 문화 7
- 8. 8 인구 러시아는 인구가 1.4억명 정도이지만, 러시아어를 구사할 수 있는 인구는 1.5억명 ~ 3억명 공용어 국가 러시아어 사용국가 구분 국가 러시아 143,965,000 카자흐스탄 18,404,000 벨라루스 9,452,000 키르기스스탄 6,133,000 에스토니아 1,307,000 리투아니아 2,876,000 라트비아 1,930,000 투르크메니스탄 5,851,000 아제르바이잔 9,924,000 아르메니아 2,934,000 조지아 3,907,000 몽골 3,122,000 우크라이나 44,009,000 몰도바 4,041,000 우즈베키스탄 32,365,000 타지키스탄 9,107,000 177,954,000 러시아어 사용 러시아 공용어 121,373,000 인구 출처: 위키피디아
- 9. 9 경제 총 GDP는 한국과 비슷한 수치이나 1인당 GPD는 한국 약 1/3의 수치 1.5 조 달러 1.5조 달러 3.3만 달러 1.2만 달러 - 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 한국 러시아 브라질 인도 UAE GDP(조 달러) 1인당 GDP(만 달러) 출처: Kotra
- 10. 10 문화 문화적인 차이는 있으나, 게임을 접근하는데 있어서 문화적 제약은 커 보이지 않음 사회주의
- 11. 인프라 통신, 스마트폰, 인터넷 서비스 11
- 12. 통신 - Avility 12 96.7% 83.3% 94.1% 55.9% 77.4% 72.4% 58.8% 86.9% 59.3% 84.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 4G Avility 전체 국토의 55.9%에서 4G 이용 가능 출처: OpenSingal, 17년 11월 기준
- 13. 13 45.9 30.4 25.1 16.6 9.4 9.0 8.2 14.0 20.3 6.1 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 4G 속도 통신 – 속도 16.6M로 한국에 비해서는 속도가 느리나 미국과는 비슷한 속도 출처: OpenSingal, 17년 11월 기준
- 14. 14 스마트폰 - 보급율 71.5% 70.4% 50.1% 54.7% 40.5% 20.7% 23.3% 69.3% 37.7% 22.4% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 스마트폰 보급율 54.7%의 스마트폰 보급율 출처: newzoo, 2017
- 15. 15 상품 250 루블 350 루블 600 루블 원화 ₩ 4,250 ₩ 5,950 ₩ 10,200 데이터 5GB 10GB 20GB 통화 150 분 400 분 600 분 SMS 50 건 50 건 50 건 스마트폰 - 통신 요금 20GB가 1만원으로 한국에 비해서 매우 저렴 출처: TELE2
- 16. 16 인터넷 서비스 러시아의 고유 서비스가 인기가 많음 메신저 SNS 검색 포털 앱마켓 TAXI 동영상
- 17. 게임시장 시장 규모, 플랫폼 비중, 모바일, PC온라인 17
- 18. 18 시장 규모 게임 시장 규모는 15억 달러로 전세계 11위의 시장 규모 출처: Newzoo
- 19. 19 플랫폼별 비중 PC>모바일>콘솔 순으로 플랫폼 비중 차지 출처: Newzoo
- 20. 20 모바일 - 다운로드 Google Play, 142,856,18 5 , 84% iOS, 27,574,821 , 16% 다운로드 - 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 국가별 다운로드 다운로드는 구글이 84%, 총 1.7억 다운로드로 한국의 268%
- 21. 21 모바일 - 매출 Google Play, $18,139,1 23 , 61% iOS, $11,380,2 20 , 39% 매출 $- $200,000,000 $400,000,000 $600,000,000 $800,000,000 국가별 매출 매출은 구글이 61%, 총 0.29억달러로 한국의 14.8%
- 22. 22 모바일 – 순위별 월간 매출 순위 게임명 매출 한국 매출 한국 비교 1위 Vikings: War of Clans $ 651,535 $ 41,488,087 1.6% 10위 Clash Royale $ 393,774 $ 2,018,460 19.5% 30위 Marvel Contest of Champions $ 121,299 $ 960,794 12.6% 50위 Last Day on Earth: Survival $ 66,168 $ 679,127 9.7% 100위 ROBLOX $ 28,883 $ 262,270 11.0% 한국에 비해서 순위별 매출은 최대 19.5%
- 23. 23 모바일 – 구매력 $0.15 $0.13$0.12 $0.10 $0.09 $0.03 $0.01 $0.00$0.00 $- $0.02 $0.04 $0.06 $0.08 $0.10 $0.12 $0.14 $0.16 미국 독일 일본 캐나다 한국 대만 러시아 브라질 태국 클래시로얄_ARPDAU $1.71 $1.64 $1.46 $1.32 $1.13 $0.57 $0.19 $0.07 $- $0.50 $1.00 $1.50 $2.00 독일 캐나다 미국 한국 일본 대만 러시아 브라질 로드 모바일_ARPDAU $2.20 $1.83 $1.39 $1.08 $0.83$0.81 $0.41 $0.05 $- $0.50 $1.00 $1.50 $2.00 $2.50 한국 대만 미국 일본 캐나다 독일 러시아 태국 리니지2_ARPDAU 16.5% 18.8% 37.6% 한국에 비해서 16.5%~37.6%의 ARPDAU
- 24. 24 모바일 – 장르[전략] 전략 35% RPG 18% 퍼즐 16% 대전 15% 시뮬레이 션 6% 기타 4% 스포츠 2% 카지노 2% 보드 1% 샌드박스 1% 매출 매출 순위 게임명 매출 1 Vikings: War of Clans $ 1,123,427 2 Clash of Kings $ 1,057,017 5 Lords Mobile $ 953,754 8 King of Avalon: Dragon Warfare $ 752,928 9 Castle Clash $ 738,236 ‘바이킹스’가 가장 많은 매출 비중 차지
- 25. 25 모바일 – 장르[RPG] 전략 35% RPG 18% 퍼즐 16% 대전 15% 시뮬레이 션 6% 기타 4% 스포츠 2% 카지노 2% 보드 1% 샌드박스 1% 매출 매출 순위 게임명 장르 매출 6 Lineage 2: Revolution MMORPG $ 936,77 9 12 Legacy of Discord (WING 전장의 날개) ARPG $ 645,64 5 22 Goddess (가디스) MMORPG $ 374,02 0 26 Star Wars: Galaxy of Heroes 수집형 RPG $ 309,43 4 28 Marvel Contest of Champions 수집형 RPG $ 280,97 9 ‘리니지2 레볼루션’이 가장 많은 매출 순위 차지
- 26. 26 모바일 – 장르[퍼즐] 전략 35% RPG 18% 퍼즐 16% 대전 15% 시뮬레이 션 6% 기타 4% 스포츠 2% 카지노 2% 보드 1% 샌드박스 1% 매출 매출 순위 게임명 매출 6 Gardenscapes $ 1,017,407 12 Empires & Puzzles $ 846,700 22 Homescapes $ 723,544 26 Fishdom $ 533,458 28 Toon Blast $ 267,898 러시아에 기반을 둔 Playrix의 게임이 높은 순위 차지
- 27. 27 모바일 – 장르[대전] 전략 35% RPG 18% 퍼즐 16% 대전 15% 시뮬레이 션 6% 기타 4% 스포츠 2% 카지노 2% 보드 1% 샌드박스 1% 매출 매출 순위 게임명 장르 매출 4 World of Tanks Blitz 전쟁 $ 963,134 10 Clash Royale 카드 $ 736,584 15 Sniper Arena FPS $ 557,022 17 War Robots 기타 $ 467,634 40 Hearthstone 카드 $ 382,275 ‘World of tanks blitz’가 가장 높은 매출 순위 차지
- 28. 28 모바일 – 한국게임 매출순위 퍼블리셔 매출순위 퍼블리셔 6 리니지2 레볼루션 넷마블 145 오늘도 환생 이꼬르 47 캐리비안 해적 조이시티 221 히트 넥슨 53 서머너즈워 컴투스 226 더블유 카지노 더블유 63 마블퓨처 파이터 넷마블 253 ASTRONEST AN GAMES 136 킹스레이드 베스파 301 낚시의 신 컴투스 게임명 게임명 한국에서도 높은 순위를 보이는 게임들이 러시아에서도 인기
- 29. 29 PC 온라인 – 시장 규모 3,700 4,700 5,100 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2015 2016 2017 게임 유저 $1,038,000,0 00 $1,132,000,0 00 $1,200,000,0 00 $950,000,000 $1,000,000,000 $1,050,000,000 $1,100,000,000 $1,150,000,000 $1,200,000,000 $1,250,000,000 2015 2016 2017 시장규모 유저수 및 시장 규모 모두 성장 중 게임 유저 출처: 게이밍 프로젝트 운영업체 StreamPub Ltd, 단위: 만명 시장 규모 출처: Mail.Ru Group
- 30. 30 PC 온라인 – 플레이 장소 집 PC방 PC방은 흔하지 않으며 대부분 집에서 플레이
- 31. 31 PC 온라인 - 다운로드 웹사이트 스팀 게임인 퍼블리셔가 직접 운영하는 웹사이트에서 다운로드를 선호
- 32. 32 PC 온라인 – 한국게임 퍼블리셔 게임 Maril.Ru 배틀그라운드 아키에이지 innova 아이온 RF 온라인 리니지 2 포인트블랭크 블레이드앤소울 Syncopate 검은사막 101XP 이카루스 엠스타 블레스 Destiny Development 테라 한국의 온라인 게임이 많이 진출
- 33. 진출전략 33
- 34. 34 현지화 - 러시아어 Игры 키릴 문자 구글 매출 상위 100개 게임 중 83%는 러시아어 적용 마켓 정보 인게임 게임명 러시아어는 알파벳이 아닌 키릴 문자를 사용해서 게임명, 마켓정보, 인게임에 적용 필요
- 35. 35 현지화 - 원빌드 원빌드 러시아만을 위한 빌드 보다는 원빌드로 접근 필요
- 36. 36 현지화 - 서버 텔레그램 차단을 위해서 러시아 정부에서 AWS 구글 클라우드 접속 제한 XX
- 37. 37 현지화 - 마케팅 X X 러시아에서 인기가 없는 페북, 트위터를 통한 마케팅보다는 현지 매체인 my target 사용 필요 VK 러시아페북 OK 러시아페북 Mail.ru 러시아의 네이버
- 38. 38 감사합니다