本文探讨了如何从零开始导入CRM系统，分享了作者在美国NPO团队avillage的经验。内容涵盖CRM的定义、导入步骤、常见问题以及成功要素，强调了系统在募款活动中的重要性和潜在效益。最终，作者提供了一些实用的资源与建议，帮助组织更有效地利用CRM系统。

1. 林彥甫 社會影響力實踐者
「如何從零開始導入CRM系統」
美國NPO工作經驗談

2. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
我是誰
 SUNY-Albany 公共行政碩士，主修NPO管理
 Fundraising and Development for Nonprofits
 Issues in Not-for-Profit Management
 美國實習/工作經驗兩年半
 Mission Accomplished
 AVillage
 Unity House
 微社運份子
 海外台灣青年陣線共同發起人
 時代力量黨工

3. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
大綱
 簡介 AVillage
 什麼是 CRM
 如何導入系統
 善用 CRM 於年度募款活動
 過程會遇到什麼困難

4. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
AVillge當時的組織狀況
 社區型的NPO，成立於2009年8月。
 兼職 1 位，實習生 1 名，專業志工 3 位，
其他董事 6 名。
 年預算 4 萬美元，50% 專案補助，45%
捐款，5% 商品販售。
 專案數 6 個，服務人數約 250 名。
 大型活動每年 4 場，參與人次約 2千人。

5. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
AVillge服務的社區樣貌

6. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
我在AVillge都做些什麼
 建立資料庫/ Donor CRM 系統
 設計、建設簡易網站
 臉書小編、電子報總編
 製作報表、分析服務狀況
 建置簡易會計系統
 編制使用手冊、提供教育訓練

7. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
CRM 現況調查
 在場誰知道CRM是什麼？
 有哪些單位已經導入CRM？

8. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
什麼是CRM?
 Customer/Constituent Relationship Management
 客戶/顧客/支持者關係系統
 能夠儲存大量資料和產生所需報表的系統

9. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
個人資料，一覽無遺

10. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
歷史動態，掌握全局

11. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
群組分類，智慧搜尋

12. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
募款進度，報名狀況

13. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
個人化信件，一鍵搞定

14. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
你希望…
 CRM 可以幫組織做什麼？

15. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
一切都從許願開始
 一鍵就能知道某人過去一年捐多少錢、參加過
哪些活動
 設定募款目標、處理活動報名並將進度圖像化
 輕鬆產生個人化勸募信、感謝函、信封標籤
 簡單就能製作客製化報表/表單
 最好還可以連結其他既有的雲端工具
 當然一定要操作簡單，連長者都懂得使用

16. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
初期導入時程
6 /1
確認需求
6/15
選定系統
6/30
匯入現有資料
7/15
自學各項功能
7/30
制訂作業流程
8/15
系統正式上線

17. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
系統海選
 Top Fundraising Software Products
http://www.capterra.com/fundraising-software/
 篩選條件
 便宜 – 每年不超過 $500 USD
 方便自學 – 有完整的教學資源
 基本功能齊全 – 資料庫/報表/個人化信件/募款活動/
表單/電子報
 使用者介面容易操作
 (資訊安全)

18. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
盤點與彙整既有資料
 現有支持者資料 Excel 表單
 捐款明細
 活動簽到單
 手機/信箱通訊錄
 五花八門的名片

19. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
善用自學資源
 線上使用者手冊
 http://help.littlegreenlight.com/
 YouTube 教學影片
 https://www.youtube.com/user/LittleGreenLight1
 NPO 論壇/協會
 Association of Fundraising Professionals

20. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
制訂作業流程
募款/捐款流程
• 紙本勸募信、電子報、實體活動募款管道
• 郵寄支票、信用卡單次/定期定額、線上金流捐款管道
• 社區巡守隊、青年培訓、農夫市集、社區菜園專案類別
• 專案/帳戶設定、匯入資料連結、報表設計系統建置
• 紙本資料匯入、影印留檔、資料校對、定期會報人力分配

21. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
善用系統，募款金額大幅提升
2014
9K
2015
16K
2016
23K
平均年增率高達
60%

22. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
精準化貴賓/邀請名單
 曾經參加過年度募款活動
 單年度捐款超過 $250 USD
 去年有捐款紀錄者

23. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
簡單寄送個人化信函
 上傳信函 Word 檔
 系統自動套用稱呼、姓名、通訊地址、捐款金
額、可扣稅金額
 系統自動產生信封標籤

24. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
連結既有電子報系統

25. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
線上報名資料自動匯入

26. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
快速掌握參與人數

27. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
輕鬆匯出捐款明細

28. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
你覺得…
 導入CRM會遇到什麼困難？

29. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
剛開始會遇到的困難
 不知道從何開始
 老闆不了解 CRM，所以不支持
 無法統一作業流程
 沒有專門人力去研究、學習系統

30. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
導入後可能面臨的問題
 上司/同仁/員工不買單，抗拒學習
 使用者介面不直覺，學習困難
 作業流程不一致，重複做同樣的事
 資料輸入錯誤率高，又沒有校對機制
 專業人員未提供完整教育訓練，離開後系統停
擺

31. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
成功五大要素
對的人
合適的
系統
主管
支持
多方
溝通
完整教
育訓練

32. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
AVillage 電子報持續發送

33. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
AVillage 募款金額再創新高

34. 林彥甫 如何從零開始導入CRM系統
講師：林彥甫
tomjordan35@gmail.com
https://www.facebook.com/tomjordan35
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