Предварительные данные ежегодного исследования НП РУССОФТ 2016)

1. Ситуация с экспортом
ИТ-кластера Санкт-Петербурга
(России) в 2015 гг.
(предварительные данные ежегодного исследования
НП РУССОФТ 2016)
Валентин Макаров
президент НП РУССОФТ
www.russoft.org, www.russoft.ru
Кластерный Форум
Санкт-Петербург 12.05.2016

2. Общие данные по ИТ-кластеру
Санкт-Петербурга
(по результатам исследования
2016 г.)
• Количество разработчиков ПО в ИТ-индустрии (в ИТ-
отрасли)
30 000 в ИТ-индустрии (90 000 в ИТ-отрасли)
• Общее число инженеров, имеющих компетенции для
разработки ПО
170 000 человек
• Общий оборот индустрии разработки ПО
2,3 млрд долларов (рост 5%)
• Объем зарубежных продаж ПО (всего)
1,3 млрд долларов (рост 12%)

3. Экспорт ПО и услуг по его
разработке компаний из России
2009-2015 гг.
3
2009 20102011 20122013 20142015
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Экспорт ПО и ИТ-услуг из России
Строка 3
годы
$B
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Экспорт ПО и ИТ-услуг из России
годы
$B
5%
20%
22%
15%
17%
15%
16%
**
$5,8 B
$6,8-$7,0

4. Динамика экспорта и оборота
индустрии разработки ПО РФ
• По данным обработанных 136 анкет, зарубежные продажи в 2015 г.
выросли в среднем на 12% ($) и достигли $6,8 B. После публикации
и учета результатов крупных компаний можно ожидать увеличения
темпов роста до 15% и объема зарубежных продаж до $7 B
• Рост экспорта показали 39% респондентов, снижение – 13%.
Прогноз роста зарубежных продаж в 2016 г. составил 15%
• Рост оборота в долларовом выражении составил 6%. Рост оборота
показали 55% респондентов, снижение – 24%.
• Прогноз по росту оборота на 2016 г. показали 73% респондентов,
14% показали снижение оборота.
• Прогнозируется рост численности персонала в 2016 г. на 9%.
• Проявляется интерес зарубежных и российских инвесторов к
сервисным компаниям, ориентированным на экспорт
4

5. Ведущие мировые поставщики
ИТ-услуг из Восточной Европы
(Global Services, 2014)
Россия (СПб):
Artezio, Auriga, DataArt, EPAM
Systems, FirstLineSoftware,
Luxoft, MERA, Reksoft
---------------
Lanit-Tercom, ICL-KПO ВС, Arcadia,
ReturnOnIntelligence, ...

6. Российские (СПб) лидеры мирового
ПО, участники
Gartner «Magic Quadrants» 2015
PROGNOZ (Perm) - «Business Intelligence»
Diasoft (Moscow) - «Core Banking» and
«Retail Core Banking»
InfoWatch (Moscow) - «Data Loss Prevention»
Positive Technologies (Moscow) – “Web-app Firewall”
TerraSoft (Moscow) – “Marketing tools”
-----------------------------------------------------------
(это дополнительно к Kaspersky Lab, Paragon, SPb TV,
Parallels, Acronis, PROMT, SPIRIT, Speech Technology
Center, Veeam, JetBrains, 1C, ...)

7. Проекты ИТ-кластера
Санкт-Петербурга
- ИТАПО (Академия последипломного ИТ-
образования, повышения квалификации и
переподготовки ИТ-кадров)
- ЦОК (Центр оценки компетенций ИТ-
специалистов)
- Центр инжиниринга (прототипирования)
базовых решений для СэйфНэт НТИ

8. Центр инжиниринга (прототипирования)
базовых решений СэйфНэт
17.06.2016 8
Квантовые
коммуникации
Процессор
Эльбрус
Биометрическая
идентификация
Системы хранения
данных

9. Эскиз дизайна Центра инжиниринга
(прототипирования) СэйфНэт
17.06.2016 9

10. Петербургские компании –
участники СэйфНэт НТИ
• Центр речевых технологий (биометрический контроль и
идентификация)
• Ланит-Терком (система контроля движущихся объектов для
беспилотных транспортных средств)
• Аргус-Спектр (интеллектуальные системы контроля
возгорания)
• Квантовые коммуникации (безопасная система передачи
дынных по квантовому каналу)
• СуперТел (передача данных без временной задержки, 5-е
поколение мобильной связи (5G)
• РАТЭК (радиометрический контроль наличия взрывчатых
веществ на транспорте)

11. Ключевые географические
рынки на 2015 г.
1. США:
 Остается приоритетным рынком, несмотря на санкции, которые вызывают
проблемы, особенно в работе с крупными клиентами. Курс РФ на
импортозамещение в ИТ вызывает опасения в Минторговли США. По линии
Торговых и Дипломатических представительств США посылаются сигналы к
возобновлению сотрудничества в ИТ
2. Европа:
 Несмотря на санкции, растет интерес российских компаний к рынку стран ЕС
(рост на 2 процентных пункта)
3. Страны БРИКС – приоритет №1
4. Юго-Восточная Азия и арабские страны:
 Рост оценки этих рынков в качестве перспективных (2015 г. – 15%, 2016 г. –
20%, 2017 г. – 25%)
5. Украина: Снижение интереса (2015 г. – 32%, 2016 г. – 27%, 2017 г. – 24%)
6. Рынок России остается приоритетным для 36% респондентов, однако
приоритетность работы на экспорт его превышает (41%)
11

12. Ситуация с кадрами
• Приостановился вывод персонала из центров разработки
зарубежных компаний из России. Большинство центров разработки
работает в прежнем режиме или увеличивает набор в связи со
снижением цены рабочей силы. Этот фактор привлекает новых
инвесторов к созданию центров разработки ПО в России
• Зарубежные клиенты, связанные с государством, снижают риски и
требуют перевода разработчиков из России в другие юрисдикции.
Однако это требование снижается, поскольку при этом теряется
текущее преимущество России в стоимости труда персонала
• Приток ИТ-специалистов с Украины замедлился. Рост экспортных
контрактов в течение 1-2-х лет вновь приведет к обострению
дефицита кадров
12

13. Факторы, влияющие на индустрию
• Негативное воздействие (сильное и очень сильное)
 Экономический кризис в России – 47%
 Девальвация рубля - 29%
 Антироссийские санкции - 18%
 События на Украине - 14%
• Позитивное воздействие (сильное и очень сильное)
 Экономический кризис в России – 13%
 Девальвация рубля - 28%
 Антироссийские санкции - 11%
 События на Украине - 2%

14. Значимость мер гос.поддержки
(по 3-х балльной системе)
• Льготы по оплате страховых взносов 2,26
• Устранение административных барьеров 2,12
• Инфраструктура 1,87
• Поддержка экспорта 1,85
• Финансирование НИОКР 1,65

15. Выводы
• В 2016 г. мы ожидаем сохранения темпов роста экспорта ПО и
услуг на уровне 15%. Согласно прогнозу, объем экспорта ПО и
услуг достигнет в 2016 г. уровня 8,1-8,3 млрд. долл.
• Основным драйвером роста экспорта будет низкий курс рубля и
соответствующее ценовое преимущество за счет снижения
издержек (прежде всего, расходов на персонал)
• Приоритетными рынками для отечественных компаний-
разработчиков в 2016 г. будут зарубежные рынки. У сервисных
компаний возвращается интерес к странам ЕС, продуктовые
компании значительно расширяют географию экспорта (в первую
очередь, БРИКС, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и
арабские страны)
• Росту экспортных возможностей отечественной ИТ-индустрии
способствует достижение нового равновесия на рынке труда,
вызванного миграцией специалистов с Украины
15