מצגת זו מנתחת את אסטרטגיית חברות המזון והמשקאות המובילות בצפון אמריקה, על פי המצגות שלהן בועידת האנליסטים של ניו יורק - CAGNY 2015. אנו מציגים גם את השינויים לעומת הניתוח שערכנו בשנה שעברה, על מנת לזהות מגמות אסטרטגיות על ציר הזמן.

1. ‫ומשקאות‬ ‫מזון‬ ‫חברות‬ ‫אסטרטגיית‬
‫סיכום‬CAGNY*2015
* Consumer Analyst Group New York
‫שיבר‬‫ריסרץ‬| '‫מרץ‬,2015

2. ‫ולשיווק‬ ‫לחדשנות‬ ‫הנוגעות‬ ‫המגמות‬ ‫את‬ ‫סוקרת‬ ‫הבאה‬ ‫המצגת‬,‫שבאו‬ ‫כפי‬
‫המזון‬ ‫בשוק‬ ‫המובילות‬ ‫העולמיות‬ ‫החברות‬ ‫בהתייחסויות‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬
‫והמשקאות‬‫בועידת‬‫יורק‬ ‫ניו‬ ‫של‬ ‫האנליסטים‬(CAGNY),2015.‫זאת‬,
‫ועידת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫שערכנו‬ ‫המגמות‬ ‫לניטור‬ ‫בהמשך‬CAGNY‫ב‬-2014
(‫ב‬ ‫היא‬ ‫אף‬ ‫זמינה‬ ‫המצגת‬–Slideshare.)
‫המרכזיות‬ ‫המגמות‬ ‫את‬ ‫לרכז‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫נבחרות‬ ‫חברות‬ ‫מאת‬ ‫דוחות‬ ‫בחנו‬
‫בארה‬ ‫והמשקאות‬ ‫המזון‬ ‫תעשיית‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫הצפויות‬"‫בהמשך‬ ‫ב‬.‫החברות‬
‫שנסקרו‬:Pepsico, JM Smuckers, Hershey, General Mills,
Kellogg’s, Campbell’s, Mondelez‫ו‬-WhiteWave.
‫שיבר‬ ‫השוק‬ ‫מחקרי‬ ‫בוטיק‬‫ריסרץ‬'‫ע‬ ‫נוסד‬"‫בשנת‬ ‫שיבר‬ ‫חמוטל‬ ‫י‬2009.‫אנו‬
‫דו‬ ‫מספקים‬"‫מחקר‬ ‫חות‬‫תפורי‬-‫דו‬ ‫וכן‬ ‫לקוח‬"‫שוטף‬ ‫תחרותי‬ ‫מודיעין‬ ‫חות‬,‫על‬
‫מגמות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫ובינלאומיות‬ ‫ישראליות‬ ‫לחברות‬ ‫לסייע‬ ‫מנת‬
‫שוק‬,‫קונים‬ ‫ומגמות‬ ‫צרכנים‬ ‫מגמות‬;‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫ולקחת‬ ‫ולזהות‬
‫החלטותיהן‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬ ‫התחרותיים‬ ‫האספקטים‬.

3. ‫ב‬ ‫החברות‬ ‫מצגות‬ ‫ניתוח‬ ‫פי‬ ‫על‬-CAGNY 2015:
‫חיים‬ ‫ואיכות‬ ‫בריאות‬
•‫אוכל‬‫אמיתי‬,‫רכיבי‬-‫על‬,‫בפוקוס‬ ‫נמצא‬ ‫עדיין‬ ‫חלבון‬
•‫שהנו‬ ‫פינוק‬"‫עבורך‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬",‫בריאות‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬‫לפרימיום‬
‫ובערוצים‬ ‫בלקוחות‬ ‫מיקוד‬
•‫קמעונאים‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫על‬ ‫פוקוס‬
•‫ה‬ ‫בערוץ‬ ‫ההזדמנות‬-AFH‫והפודסרוויס‬
•‫ב‬ ‫מיקוד‬-activation‫ודיגיטליים‬ ‫פיזיים‬ ‫בערוצים‬ ‫צרכנים‬ ‫ובמעורבות‬
‫שיווק‬
•‫כדי‬ ‫בדאטה‬ ‫שימוש‬‫לנטר‬‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫מהלכים‬ ‫לפועל‬ ‫ולהוציא‬
•‫רב‬-‫ופרסונלי‬ ‫ערוצי‬
•‫דיגיטלי‬ ‫דגש‬ ‫המשך‬
‫פלטפורמות‬
•‫מ‬"‫יותר‬ ‫וגדולה‬ ‫טובה‬ ‫חדשנות‬"(bigger, better)‫ל‬"‫פלטפורמות‬"
•‫ודאטה‬ ‫תובנות‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫וחדשנות‬ ‫שונים‬ ‫צורך‬ ‫מצבי‬ ‫על‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬

4. ‫המציגות‬ ‫התייחסו‬ ‫אליהן‬ ‫המרכזיות‬ ‫המגמות‬,‫הן‬:
◦‫חיים‬ ‫ואיכות‬ ‫בריאות‬–simple, natural, real ingredients, free from
◦‫אישית‬ ‫והתאמה‬ ‫פרסונליזציה‬
◦‫דיגיטליים‬ ‫חיים‬
◦‫נוחות‬,‫הצריכה‬ ‫אופן‬ ‫ושינוי‬ ‫קטנות‬ ‫ארוחות‬(‫חדשות‬ ‫צריכה‬ ‫הזדמנויות‬)
◦‫ועונג‬ ‫פינוק‬
‫חברת‬ ‫לפי‬Keurig,‫טרנדים‬
‫המשקאות‬ ‫למערכות‬ ‫רלוונטיים‬
‫טריות‬ ‫כוללים‬ ‫החברה‬ ‫של‬,
‫קיימות‬,‫פרסונליזציה‬,‫בחירה‬,
‫פשטות‬,‫חושית‬ ‫התנסות‬,
‫טבעיות‬,‫ובריאות‬ ‫דמוקרטיזציה‬

5. Campbell’s‫מהפכניים‬ ‫לשינויים‬ ‫מתייחסת‬
‫המשפחות‬ ‫של‬ ‫ובהרכב‬ ‫בהגדרה‬
JM Smuckers‫מתייחסת‬
‫טבעיות‬ ‫של‬ ‫לטרנדים‬,‫חלבון‬,
‫ופינוק‬ ‫נוחות‬

6. ‫חברת‬Hershey‫היא‬ ‫כי‬ ‫מדווחת‬
‫שלה‬ ‫התזונה‬ ‫חטיף‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫תשים‬
Krave‫בשר‬ ‫מבוסס‬ ‫שהנו‬,‫על‬
‫לתזונה‬ ‫הדרישה‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫מנת‬
‫מאידך‬ ‫ולחטיפים‬ ‫מחד‬.‫נוספת‬ ‫דרך‬
‫פלטפורמות‬ ‫בונה‬ ‫החברה‬ ‫שבה‬
‫הנה‬–‫מותגים‬ ‫מתיחת‬.
‫ל‬ ‫בדומה‬-2014,‫המשיכו‬ ‫חברות‬
‫ב‬ ‫לדון‬-2015‫בפלטפורמות‬
‫חדשנות‬,‫מותגים‬ ‫מתיחת‬ ‫לרבות‬,
‫מבוססות‬ ‫פלטפורמות‬-‫רכיבים‬,
‫מבוססות‬ ‫ופלטפורמות‬-‫אירועים‬.

7. General Mills:‫טרנדים‬ ‫סביב‬ ‫מוצרים‬ ‫פלטפורמות‬ ‫ביסוס‬
‫רכיבים‬ ‫של‬ ‫מרכזיים‬:‫חלבון‬,‫סיבים‬,‫גלוטן‬ ‫ללא‬,‫סוכר‬ ‫פחות‬.
Mondelez

8. Campbell’s innovation platforms
 WhiteWave

9. JM Smuckers‫לפלטפורמות‬ ‫שלה‬ ‫הליבה‬ ‫מותגי‬ ‫את‬ ‫הפכה‬

10. ‫ל‬ ‫כיום‬ ‫נוגעת‬ ‫הבריאות‬ ‫מגמת‬-wellness‫ההוליסטי‬ ‫במובן‬,‫של‬ ‫אחרים‬ ‫בדוחות‬ ‫שציינו‬ ‫כפי‬Schieber
Research.‫לרכיבים‬ ‫נוגע‬ ‫הדבר‬"‫אמיתיים‬",‫טבעיים‬ ‫חטיפים‬/‫תוויות‬ ‫בעלי‬"‫נקיות‬",‫תזונה‬,‫חלבון‬,
‫אלרגיות‬ ‫ללא‬ ‫וחיים‬.
‫קודמות‬ ‫משנים‬ ‫להבדיל‬,‫ל‬ ‫רבה‬ ‫התייחסות‬ ‫ראינו‬ ‫לא‬"‫על‬ ‫פירות‬",‫וסיבים‬ ‫חלבון‬ ‫כגון‬ ‫רכיבים‬ ‫אך‬
‫מיוחדת‬ ‫להתייחסות‬ ‫זכו‬ ‫כן‬ ‫תזונתיים‬.
‫האורגני‬ ‫בתחום‬ ‫צמיחה‬ ‫צופות‬ ‫החברות‬,‫טענת‬ ‫שכן‬"‫אורגני‬"‫של‬ ‫להעדפות‬ ‫מענה‬ ‫בתוכה‬ ‫מקפלת‬‫תוית‬
‫אורגניים‬ ‫שאינם‬ ‫ומשקאות‬ ‫ממזון‬ ‫יותר‬ ‫טבעיות‬ ‫או‬ ‫נקיה‬.
‫הרשי‬‫התווית‬ ‫מגמת‬ ‫כי‬ ‫ציינה‬
‫ה‬"‫נקיה‬"‫מתחומי‬ ‫אחת‬ ‫הנה‬
‫של‬ ‫המרכזיים‬ ‫המיקוד‬
‫החטיפים‬ ‫בתחום‬ ‫החברה‬.

11. Kellogg’s‫היא‬ ‫כי‬ ‫הודיעה‬
‫מעוניינת‬"‫לענג‬"‫דרך‬ ‫צרכנים‬
‫עבורם‬ ‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫שהנם‬ ‫מוצרים‬,
‫כיום‬ ‫מחפשים‬ ‫אינם‬ ‫צרכנים‬ ‫שכן‬
‫מוצרי‬"‫דיאט‬",‫מחפשים‬ ‫הם‬ ‫אלא‬
wellness‫וטעם‬.

12. WhiteWave–‫מגמת‬ ‫של‬ ‫ניתוח‬
‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫הצמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫הבריאות‬

13. Hershey:‫הצריכה‬ ‫אירועי‬ ‫להרחבת‬ ‫לחנך‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫המכירה‬ ‫בנקודת‬ ‫שימוש‬,‫באמצעות‬
‫לתצוגות‬ ‫שונים‬ ‫מיקומים‬ ‫ומספר‬ ‫מיוחדות‬ ‫מדף‬ ‫חוץ‬ ‫תצוגות‬.

14. ‫כל‬ ‫על‬ ‫כמעט‬ ‫משפיעה‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫המהפכה‬
‫הצרכן‬ ‫חיי‬ ‫של‬ ‫אספקט‬,‫עדיין‬ ‫חברות‬ ‫אך‬
‫בכל‬ ‫המחובר‬ ‫לעולם‬ ‫עצמן‬ ‫להתאים‬ ‫נאבקות‬
‫לשיווק‬ ‫הנוגע‬,‫וקניה‬ ‫תקשורת‬.
‫הדיגיטליים‬ ‫במאמציהן‬ ‫דנו‬ ‫החברות‬ ‫רוב‬
‫בשיווק‬,‫אלקטרוני‬ ‫ומסחר‬ ‫מובייל‬(e-
commerce.)
Campbell’s
P&G
Hershey

15. ‫פרימיומיזציה‬‫על‬ ‫נשענת‬"‫מיוחד‬ ‫פינוק‬","‫מיוחדת‬ ‫בריאות‬"‫דופן‬ ‫יוצאת‬ ‫חדשנות‬ ‫או‬,‫מוצרי‬ ‫עולים‬ ‫וכן‬
mass-premium.
‫מחיר‬ ‫נקודות‬ ‫במספר‬ ‫לנוכחות‬ ‫מתייחסות‬ ‫עדיין‬ ‫החברות‬,‫שונים‬ ‫אריזה‬ ‫גדלי‬ ‫באמצעות‬ ‫היתר‬ ‫בין‬.
Campbell’s:‫משקאות‬cold
pressed‫סופר‬ ‫במיצוב‬-
‫פרימיום‬
Hershey:‫מיוחד‬ ‫פינוק‬/mass premium
Kellogg’s‫שונים‬ ‫אריזות‬ ‫גדלי‬ ‫עם‬

16. ‫מחפשים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫הודיעו‬ ‫המציגים‬
‫ערוצים‬ ‫הרחבת‬ ‫באמצעות‬ ‫צמיחה‬,
‫ומסחר‬ ‫לבית‬ ‫מחוץ‬ ‫ערוצים‬ ‫כולל‬
‫אלקטרוני‬.
‫כן‬ ‫כמו‬,‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫הציגו‬ ‫החברות‬
‫ודיגיטליים‬ ‫פיזיים‬ ‫קמעונאים‬ ‫עם‬
‫כאחד‬,‫ה‬ ‫ערוץ‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫גם‬ ‫כמו‬-
AFH,‫הצרכן‬ ‫לטובת‬ ‫לפעול‬ ‫מנת‬ ‫על‬
‫שלו‬ ‫הקניה‬ ‫את‬ ‫ולהגדיל‬ ‫הסופי‬.
Pepsico‫פעולה‬ ‫ושיתופי‬ ‫ערוצים‬ ‫אסטרטגיית‬
‫קמעונאים‬ ‫עם‬

17. Pepsico:‫שיתופי‬
‫קמעונאים‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬

18. Hershey‫ה‬ ‫צרכי‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חדשים‬ ‫ומוצרים‬ ‫חדשה‬ ‫גישה‬ ‫עיצבה‬-
E-Commerce

19. ‫הצרכנים‬ ‫מבחינת‬ ‫עמוקה‬ ‫משמעות‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫אירועים‬ ‫ממנפות‬ ‫החברות‬,‫לייצר‬ ‫מנת‬ ‫על‬
‫המכירה‬ ‫בנקודת‬ ‫מעורבות‬.
Hershey
Pepsico

20. ‫הצרכנים‬ ‫ועל‬ ‫הקונים‬ ‫על‬ ‫דאטה‬ ‫ממנפות‬ ‫חברות‬,
‫שלהן‬ ‫והביצוע‬ ‫השיווק‬ ‫יכולות‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫מנת‬ ‫על‬.
Pepsico
Hershey

21. ‫הקונים‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫הקניה‬ ‫במסע‬ ‫לדון‬ ‫השנה‬ ‫גם‬ ‫המשיכו‬ ‫המציגות‬,‫מהמהפכה‬ ‫המושפע‬
‫הדיגיטלית‬.
P&G–‫המניות‬ ‫לבעלי‬ ‫ההחזר‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫המיועדת‬ ‫דרכים‬ ‫מפת‬(TSR)
‫בצרכנים‬ ‫מיקוד‬ ‫באמצעות‬

22. ‫מסוג‬ ‫בעיקר‬ ‫היו‬ ‫שדווחו‬ ‫והרכישות‬ ‫המיזוגים‬bolt-on,‫נוכחות‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫מיועדים‬ ‫והם‬
‫ו‬ ‫בריאות‬ ‫של‬ ‫בקטגוריות‬ ‫החברות‬-snacking.
General Mills
‫ורכישותיה‬
Mondelez‫את‬ ‫רכשה‬Enjoy Life‫לשוק‬ ‫להיכנס‬ ‫מנת‬ ‫על‬
‫בארה‬ ‫האלרגנים‬ ‫נטול‬ ‫המזון‬"‫ב‬

23. ‫אוכל‬ ‫על‬ ‫פוקוס‬ ‫עם‬ ‫במרכז‬ ‫להיות‬ ‫ממשיך‬ ‫החיים‬ ‫ואיכות‬ ‫הבריאות‬ ‫נושא‬
"‫אמיתי‬",‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫רכיבים‬ ‫באמצעות‬ ‫ופינוק‬ ‫טעם‬ ‫והצעת‬.‫ואולם‬,‫גם‬ ‫היו‬
‫שינויים‬,‫ובהם‬:
‫על‬ ‫יותר‬ ‫דיברו‬...
‫הפעלה‬(‫אקטיבציה‬)‫המכירה‬ ‫בנקודת‬
‫ערוצים‬ ‫ריבוי‬
‫דאטה‬ ‫מינוף‬
‫חדשנות‬ ‫פלטפורמות‬
‫על‬ ‫פחות‬ ‫דיברו‬...
‫דמוגרפיים‬ ‫שינויים‬
‫משותפים‬ ‫מיזמים‬,‫ורכישות‬ ‫מיזוגים‬

24. ‫שאלה‬ ‫בכל‬ ‫אלינו‬ ‫פנו‬
hamutal@researchci.com | 054-7650789