Лечебно-оздоровительный и медицинский туризм: статистика и тренды мирового и российского рынка

Лечебно-оздоровительный
и медицинский туризм:
статистика и тренды
мирового и российского рынка
Надежда Маньшина
эксперт по лечебно-оздоровительному туризму,
Российский союз туриндустрии

Мировой туризм: статистика и факты
Sourse: media.unwto.org/
03.10.2013 © Manshina N. 2013
2

Медицинский туризм – поездки с целью лечения
в клинике с более низкими ценами,
более качественным лечением и сервисом.
(definition by Global Spa Summit LLC 2011)
© Маньшина Н. Москва, 2014
Medical tourism
Медицинский
туризм
Фертильный
туризм
Онкология,
Косметология
Стоматология
Кардиология,
Ортопедия…

Глобальный рынок
медицинского туризма
Статистика
медицинский туризм
(лечение в клинике за рубежом)
+
курортные клиники, спа-и велнес
стоматология
косметическая хирургия
+
"случайные" медицинские туристы
(бизнес-путешественники,
отдыхающие, которые заболели за рубежом)
трудовые мигранты, пенсионеры и
сотрудники иностранных компаний
достоверной
статистики
Bull World Health Organ. НЕТ!
2011 January 1; 89(1)

Глобальный рынок
медицинского и оздоровительного туризма
Оздоровительный
туризм
$106 млрд
Медицинский
туризм
$50 млрд

Медицинский туризм: кто, зачем
Лечение редких болезней
Фертильный туризм
ЭКО (запрещено в некоторых странах)
Донорство яйцеклеток, спермы
(запрещено во многих странах)
Суррогатное материнство
Лечение стволовыми клетками
Трансплантология

Медицинский туризм: как?
Критерии выбора клиники
52% рекомендации родственников, друзей, коллег
40% профильные интернет-сайты
32% личный опыт респондентов
16% туристические агентства
11% бесплатные каталоги и брошюры
7% СМИ: газеты, радио и телевидение
7% платные путеводители и журналы
5% рекомендации и отзывы друзей в social-media
Flash Eurobarometer, “Attitudes of Europeans Towards Tourism” (No 334)
www.bostonglobe.com

Медицинский туризм: где?
458 клиник во всем мире получили международную
аккредитацию (Joint Commission International).
Международное подразделение был создано в конце
90-х. Аккредитация JCI является одним из основных
критериев, который используют пациенты при выборе
клиники с высокими стандартами обслуживания
пациентов за пределами США.
Аккредитация амбулаторных клиник за рубежом (США)
The Accreditation Association of Ambulatory Health Care (AAAHC)
The American Association for Accreditation of Ambulatory Surgery
Facilities (AAASF)
The International Society for Quality in Health Care Inc
В Израиле учреждена Ассоциация медицинского
туризма

Медицинский туризм:
80% медицинских туристов движет экономия
38% медицинских путешествий – косметическая хирургия
≤ $ 30 000 – все расходы на одного пациента в 92% случаев
от $ 7475 до $ 15833 стоимость одного медицинского тура
Латинская Америка и Азия лидеры медицинского туризма
Мексика и Индия лидеры медицинского туризма
~ 76% пациентов в потоке медицинского туризма –
американцы [1.6 million US patients traveling abroad for care]
2013 Medical Tourism Survey
The Medical Tourism Association (MTA),
The George Washington University

критерии выбора - цена
Соотношение цен: 100% - клиники США
Коста-Рика 45-65%
Индии 65-90%
Малайзия 60-80%
Мексика 40-60%
Сингапур 25-40%
Южная Корея 40-45%
Таиланд 50-75%
medicaltourism.about.com

критерии выбора - цена
Коронарное шунтирование,
из США
$ 88 000 в США
$ 54 500 в Сингапуре
$ 37 800 в Мексике
$ 31 500 в Коста-Рике,
$ 29 000 в Южной Корее
$ 23 000 в Таиланде
$ 20 800 в Малайзии
$ 14 400 в Индии
ք€Коронарное шунтирование,
из России (ք тыс. руб.; $; € )
ք 65-120 в Москве
ք 45-370 в Санкт-Петербурге
ք 50-190 в Екатеринбурге
ք 40-200 в Хабаровске
135-400 в Новосибирске 25,000-35,000 в Германии
$20,000 в Израиле
medicaltourism.about.com
pro-shuntirovanie.ru

Медицинский туризм: правило $6000
"$ 6000 правило" компании MedRetreat, работающей на
рынке медицинского туризма Америки больше 10 лет.
если лечение в »домашней» клинике будет стоить более $ 6000
то, вероятно, лечение за рубежом может сэкономить деньги
если медицинская процедура будет стоить менее $ 6000 вы не
будете экономить деньги, став медицинским туристом.
даже если процедура будет стоить менее $ 6000 в США
(РОСИИИ) вы можете поехать
на лечение в зарубежную клинку,
совместив в семейном бюджете строки
«лечение + отдых»
Patrick Marsek, author of
“The Complete Idiot’s Guide to Medical Tourism,”
co-founder of the first U.S.-owned and operated
medical tourism agency, MedRetreat

Wellness tourism
Оздоровительный туризм – путешествие с целью
улучшения здоровья и самочувствия на курорт,
спа-, велнес-центр, центр снижения веса…
(definition by Global Spa Summit LLC 2011)
Оздоровительный
туризм
Курорт
Санаторий
Спа-,
велнес-центр
Аюрведа,
anti-aging…

Оздоровительный туризм
Расходы ($ млрд), рейтинг
1 United States $167.1
2 Germany $42.2
3 Japan $28.6
4 France $24.1
5 Austria $14.0
6 Canada $13.8
7 United Kingdom $12.3
8 Italy $11.7
9 Switzerland $11.4
10 Mexico $8.9
10 Mexico $8.9
11 China $7.8
12 Spain $7.6
13 South Korea $5.6
14 Thailand $5.6
15 Australia $5.0
16 India $4.7
17 Russia $3.8
18 Portugal $3.4
19 Greece $3.3
20 Turkey $3.2
2013 The Global Wellness Tourism Economy Report

страны Европы в мировом рейтинге
Расходы (в млрд) рейтинг :
№ 2 Германия - $42,2 / 30,8 €
№ 4 Франция - $24,1 / 17,6 €
№ 5 Австрия - $14 / 10.2 €
№ 7 Великобритания - $12,3/8,9 €
№ 8 Италия - $11,7 /8,5 €
№ 9 Швейцария - $11,4 / 8,3 €
№ 12 Испания - $7,6 / 5,5 €
№ 17 Россия - $3,8 / 2,8 €
No.18 Португалия - $3,4 / 2,5 €
No.19 Греция - $3,3 / 2,4 €
№ 20 Турция - $3,2 / 2,3 €
Поездок в год (внутренние +
международные, млн.)
Германия - 49,2
Франция - 27,3
Великобритания - 17,8
Австрия - 11,3
Швейцария - 10,1
Испания - 9,9
Россия - 9,9
Италия - 8
Турция - 6.6
Греция - 4,5
Португалия - 3,4

Россия в рейтинге мирового
оздоровительного туризма

Россия в рейтинге мирового
оздоровительного туризма
2012 РОССТАТ:
4891 (тыс. чел.) отдыхали в санаториях России, из них
12 тыс. иностранных граждан
(0,3% всех гостей курортов)

внутренний : выездной
Во всем мире внутренний оздоровительный туризм
доминирует над выездным потоком,на который
приходится 84% поездок.
1 выездной турист: 4 внутренних
В Европе внутренний туризм составляет 77%,
в связи с отсутсвием гарниц по всему континенту.

Въездной оздоровительный туризм
} 0,3 %
12 тыс. 2012 зарубежных гостей в санаториях России
15 тыс. 2010
21,4 тыс. 2005
20.6 тыс. 2000
РОССТАТ, Социальное положение и уровень жизни населения России (РОССТАТ, Социальное положение и уровень жизни населения
России - 2009, 2010, 2011, 2012)

Выездной оздоровительный туризм
≥ 2-2,5 млн россиян отдыхают
на зарубежных курортах,
в СПА и велнес-центрах,
~14 % всех выездов
Global Wellness Institute, 2013
~ 300 курортов из 35 стран мира
представлены на российском рынке
лечебно-оздоровительного туризма
(без учета СПА и велнес-отелей)
2013 + 19,3% 2012
54,07 млн поездок за рубеж
18,3 млн - с целью туризма
Экспертная оценка
Государственной и отраслевой статистки,
учитывающий выезды на курорты,
спа и велнес-центры нет!
21.03.2013 © Маньшина Н. Москва, 2013 20

Внутренний оздоровительный туризм
Внутренний туризм: по целям пребывания
(% всех гостей коллективных средств размещения)
33 % пляжный туризм
30% деловой туризм
20% культурно-
познавательный туризм
14% оздоровительный
туризм
3% другие виды отдыха
Социальное положение и уровень жизни
населения России: 2006–2010
Федеральная служба государственной статистики
Экспертная оценка и
Федеральная служба
государственной статистики

Число санаториев в России
1250 санаториев, 342 тыс. коек [в том числе 565 детских] (2013)*
1282 санатория, 342 тыс. коек [в том числе 577 детских] (2012)
1309 санаториев, 345 тыс. коек [в том числе 570 детских] (2007)
+655 санаториев–профилакториев
* Число санаториев и пансионатов с лечением: включая санатории для детей с
родителями и детские санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия
(РОССТАТ 2012-2014)

Отдыхали в санаториях, РОССТАТ:
2009 4736 (тыс. чел.)
2008 5230 (тыс. чел.)
2007 4931 (тыс. чел.)
2012 4891 (тыс. чел.)
2011 4859 (тыс. чел.)
2010 4751 (тыс. чел.)

Оздоровительный туризм в России
UNWTO: 1:1:4
оптимальная пропорция в туристическом потоке
один въездной турист
один выездной
четыре внутренних
В России в 2012 г. пропорция составила (1:6:13)
2,57 млн. въездных туристов
15,3 млн. выездных туристов
33 млн. внутренних туристов
Оздоровительный туризм 2012 (0:1:1.8)
12 тыс. въездных туристов (0,3% всех гостей курортов)
2500 тыс. выездных туристов
4500 тыс. внутренних туристов

Туризм и имидж России
World Travel market research
Въездной туризм
Визовый бюрократизм, безопасность, инфраструктура и
качество туристических услуг формируют плохой имидж
России за рубежом
Плохой имидж России за рубежом сдерживает рынок
въездного туризма и способность привлечь
путешественников из США и Западной Европы
Выездной туризм
2013 +19,3% рост выездного туризма
2017 ~40% населения России будет иметь доход
более $ 25 000 (£ 16 500, 771 415 рублях России)
2017 +8 000 000 зарубежных поездок
Исследование World Travel Market (WTM)
http://www.eturbonews.com/34144/russia-needs-work-tourism-flows-us-and-western-europe

Здоровье является приоритетом
при планировании расходов населения
Здравоохранение в России:
30 % – доля частного
финансирования медицины
5% рынка платных услуг
– медицинские услуги
+20% в год – рост рынка
платных медицинских услуг
Добровольное медицинское
страхование
(страховые взносы, млн. руб.)
2009 74347,0
2010 85717,9
Исслед2о0ва1т1е 9л6ьс8к9и3й, 5вопрос:
«Приходилось ли Вам лично или членам Вашей
семьи за последние 12 месяцев оплачивать
какие-либо медицинские услуги?» Исследование
«Стиль жизни среднего класса»
Quans Research, 2011

География здоровья 4WR:
Wellness for Whom, Where and What

Государственно-частное партнерство
Венгрия Показания определены Указом EuM 74/199.(XII.25),
конкретные заболевания определяет лечащий врач. Курортное
лечение в соответствии с утвержденными стандартами для
граждан Венгрии оплачивается из средств Национальной кассы
медицинского страхования.
В Италии каждый имеет право получить один раз в год курс
лечения на курорте за счет Национальной службы
здравоохранения, при заболеваниях, список которых утвержден
законодательно Decreto Ministeriale DM 15 XII 1994 г.
Словакия. Показания для курортного лечения определены в
Законе № 577/2004 Zz. Один раз в год курортное лечение
частично оплачивается за счет средств государственного

Словения В Правилах Государственного медицинского
страхования утверждены стандарты курортного лечения / IV/5.
Pravica do zdraviliškega zdravljenja / по 9 лечебным профилям.
Польша. Показания к курортному лечению определены
Министерством здравоохранения Польши в OJ 2005 Nr 167 POZ.
1399. Санаторно-курортное лечение, рекомендованное лечащим
врачом, оплачивается за счет средств государственного
Чехия Показания: MZ č. 58/1997 Sb. Санаторно-курортное
лечение, рекомендованное лечащим врачом, оплачивается за
счет средств государственного медицинского страхования, так же
как и лечение родителей, сопровождающих детей в возрасте до 6
лет.

Уважаемые Коллеги!
Ниже, несколько «текстовых» слайдов,
не вошедших в презентацию, представленную на
10-й международной конференции по медицинскому
и лечебно-оздоровительному туризму
“Medical Tourism, Spa & Health”
(г. Москва, 17 сентября 2014 г.).
Слайды «контекст» из презентаций к моим докладам
на прошедших конференциях.

Успех курортной отрасли в странах Европы, имеющих схожие с
Россией традиции курортного лечения, на мой взгляд,
обеспечивает государственно-частное партнерство.
Эффективная информационно-рекламная деятельность
обеспечивает поток туристов в высокий сезон, тогда как в
межсезонье в курортных отелях оздоравливаются граждане этих
стран. Программы полного или частичного финансирования
оздоровительного отдыха есть во многих странах, где традиции
курортного лечения насчитывают не одно столетие. В Германии,
Италии, Словакии, Словении, Польше, Чехии нормативно-
правовыми актами утверждены показания и противопоказания к
курортному лечению, финансируемому за счет средств
медицинского страхования. К примеру, в Италии ингаляции с
минеральной водой, грязелечение и минеральные ванны
оплачиваются национальной системой здравоохранения
частично, при этом пациенты курортных учреждений в возрасте
от 6 до 64 лет оплачивают € 50 за курс лечения, или около € 3,10
– для пациентов моложе 5 старше 65 при семейном доходе не
превышающем € 36.151,98 (цены 2009 г.).

Курорты стран Европы объединены в национальные курортные
ассоциации, имеют интернет–ресурсы, где есть информация о
курортах, о том, как лечат на курортах, о показаниях для лечения
на этом курорте и о противопоказаниях к курортному лечению.
Потребность рекламировать курорты возникла одновременно со
строительством первых курортов, две тысячи лет назад в
Древнем Риме. В середине XVII в. были заложены главные
принципы рекламы: достоверность.
Достоверная, профессиональная информация о возможностях
реабилитации и оздоровления на курортах – единственный путь
убедить человека за исцелением «поехать на воды», а не пойти в
ближайшую аптеку. Достоверную информацию могут представить
только профессиональные объединения.

Выбор курорта по рекомендации врача
Книги для врачей
1911 г. Курортный альманах (Специальное издание для России). Справочная
книга для врачей и больных.
…как известно, всегда рассылался бесплатно в тысячах экземпляров
врачам заграницей, владеющим немецким языком
Конференции на курортах для городских врачей
Конференции Общества физиотерапевтов на курортах КавМинВод, 1905г.
Совместные проекты с ассоциациями врачей
Урологов, гинекологов, пульмонологов…
Доклады и совместные публикации в специализированных изданиях
Вебинары для врачей
Реклама вебинаров
Информация о вебинрах на форумах для врачей
Страницы в социальных сетях
Публикации в медицинских социальных сетях
Доступ к информации в удобное время для врачей
Ссылки коллегам
Доступ к информации для пациентов
Ссылки друзьям, в соцсетях…
Специализированный интернет –портал
Доступ к информации из любой точки в любе время
IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА»
Кисловодск, 27.04.2012

Организация лечебно-оздоровительного туризма
медицинский центр + туркомпания +санаторий
Врач медицинского центра знает
Какие природные факторы показаны при
конкретном заболевании («букете»
заболеваний) и когда следует оправиться в
путешествие за здоровьем
Менеджер туркомпании должен знать!
Где есть радоновые воды, лечебные грязи,
питьевые воды, лечебные пещеры…
Менеджер туркомпании знает
Где есть теннисные корты, пляжи…
Врач курорта знает
Как, в каком сочетании и по каким методикам
назначать ванны с минеральными водами,
питьевое лечение, грязевые аппликации…
Организация лечебно-оздоровительного туризма
не может быть возложена только на турбизнес
7-я международная конференция Spa & Health, Москва, 2011
© Маньшина Н.Москва, 2011

Маньшина Надежда Валерьевна
Эксперт по лечебно-оздоровительному туризму
© Маньшина Н. Москва, 2014 35
Об авторе
Более 30 лет занимается вопросами реабилитации и более 10 лет – информационными
проектами в области лечебно-оздоровительного туризма.
Окончила Алтайский государственный медицинский университет в 1979 г.
Автор книг: «Курортология для всех» (2007), «Путеводитель по курортам мира» (2003), соавтор
книг о курортах Кубани, Кавказских Минеральных Вод, Крыма, Венгрии, Румынии.
Автор более 40 публикаций в СМИ, специализированных изданиях для профессионалов
турбизнеса, научно-практических журналах для врачей.
Спикер и модератор международных конгрессов и конференций по оздоровительному и
медицинскому туризму.
Профессиональный опыт:
2013 – Заместитель генерального директора по медицине, BeWell-Travel
2010 - 2012 – генеральный директор НП «Санкуртур»
2008 - 2011 – редактор информационного портала sankurtur.ru
2008 - 2010 – заместитель генерального директора по медицинской части НП «САНКУРТУР»
2006 - 2008 – руководитель отдела лечебно-оздоровительного и медицинского туризма, медицинский
центр «Медси», г. Москва
2000 - 2006 – руководитель управления реабилитационных и оздоровительных программ,
медицинский центр «Медси», г. Москва
E-mail: dr.manshina@gmail.com

References
РОССТАТ (Federal State Statistics Service)
www.gks.ru/
UNWTO www.media.unwto.org/
European Travel Commission (ETC)
http://etc-corporate.org
The International Medical Travel Journal (IMTJ)
http://www.imtj.com/
Global Spa & Wellness Summit / The Global Wellness
Tourism Congress www.globalspaandwellnesssummit.org/
03.10.2013 36

37
Об авторском праве
© Все права защищены.
Перепечатка и использование материалов в печатных
изданиях и Интернете возможно только с письменного
разрешения автора
Цитирование в разумных пределах допускается
с обязательным указанием имени автора и
источника заимствования.
Статья 1274, Ч. IV, ГК РФ.
Ссылки при заимствовании:
Маньшина Н.В. Лечебно-оздоровительный и медицинский
туризм: статистика и тренды мирового и российского
рынка // Материалы 10-й международной конференции по
медицинскому и лечебно-оздоровительному туризму “Medical
Tourism, Spa & Health” (г. Москва, 17 сентября 2014 г.)
Использование материалов доклада без указания имени
автора не допускается (как и публикация под другим именем):
Статья 1257, Ч. IV, ГК РФ.

Спасибо за внимание
Thank You for your attention
Вопросы:
Questions:
dr.manshina@gmail.com
Маньшина Надежда Валерьевна
Nadezhda Manshina

Лечебно-оздоровительный и медицинский туризм: статистика и тренды мирового и российского рынка

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Лечебно-оздоровительный и медицинский туризм: статистика и тренды мирового и российского рынка

Similar to Лечебно-оздоровительный и медицинский туризм: статистика и тренды мирового и российского рынка (20)

More from Надежда Маньшина

More from Надежда Маньшина (6)

Лечебно-оздоровительный и медицинский туризм: статистика и тренды мирового и российского рынка