03. 한국의 IT서비스산업 (김재균 교수)

한국의 IT서비스산업
산업경영공학부 김재균 교수
울산대학교 U-MOOC 한국 산업의 현재와 미래

U-MOOC 한국 산업의 현재와 미래 제 11강. 한국의U-MOOC 한국 산업의 현재와 미래
2
제 10강. 한국의 IT 서비스산업
IT 서비스산업의 이해01
강의 목차
02
03
04
IT 서비스산업의 시장 구조 (1)
IT 서비스산업의 시장 구조 (2)
IT 융합기술
2

U-MOOC 한국 산업의 현재와 미래
2. IT 서비스산업의 시장 구조 (1)1. IT 서비스산업의 이해
3
IT 산업의 분류
IT
컨설팅 및 개발
아웃소싱
교육훈련
어플리케이션SW
어플리케이션 개발/설치
시스템 기반 SW
컴퓨팅시스템
PC 및 주변장치
IT서비스
SW
(패키지)
HW

4
IT 서비스산업의 정의
사업
영역
제공
서비스
IT 컨설팅
• 조직혁신/경영 전략수립
• IT문제 분석,진단,해결방안제시
• IT 활용 및 시스템 구축
전략수립
정보시스템 구축·운영
• 기술적 비즈니스적 요구를
정보시스템으로 구축
• HW, SW 통합
• 정보시스템 ∙관련시설운영
융복합 서비스
• 신산업 및 신시장 창출
• 산업 ∙SW간 컨버젼스
• 클라우드, 빅데이터, 모빌리티
• SW융합기술
e-Government • 민원24
• 행정정보공통이용
• 전자조달
• 인터넷우체국
SOC • 지능형 도로 관리 시스템(ITS)
• 철도 ∙공항 ∙항만 관리시스템
• 인천공항 u에어포트시스템
• 신 재생 에너지
국방 • 국방통합원가시스템
• 전술지휘자동화체계
금융 • 정보계 시스템
• 모바일 커머스
제조 • 공정자동화
• 공급망/물류관리
• 통합품질관리
출처 : 한국IT서비스산업협회, 「IT 서비스 산업의 이해」, 2013

5
아웃소싱
교육훈련
IT서비스
컨설팅
및
개발
IT 컨설팅
비즈니스 컨설팅
시스템통합(SI)
고객 어플리케이션 개발
IT 아웃소싱
Business 아웃소싱
아웃소싱
IT 지원
IT교육 훈련
교육훈련

6
아웃소싱
교육훈련
IT서비스
구분 내 용
정보기술
컨설팅
기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT 기술을 적용하
여 효율화 할 수 있도록 컨설팅을 하는 업무
시스템
통합(SI)
기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서
부터 개발과 구축, 나아가서는 운영까지의 모든
서비스를 제공하는 업무
시스템
관리(SM)
서버와 데이터베이스, 복잡한 네트워크 환경, 그
리고 다양한 애플리케이션 등 IT 자원들을 관리하
는 업무
정보기술
아웃소싱
IT 또는 인터넷 비즈니스에 관련된 모든 영역에
대한 서비스를 자체적 해결이 아닌 전문업체에 의
뢰 하는 것
정보기술
교육훈련
사용자 교육 및 매뉴얼 작업등을 수행

7
IT 서비스 산업
SW 산업
(패키지, 임베디드 SW)
• 고객이 원하는 IT시스템을
구축, 운영해주는 서비스업
• 수발주형 사업(컨설팅,
정보시스템 구축/운영)
• SW 패키지,솔루션 개발 및
라이선스 판매에서 수익창출
• R&D, 생산/유통 사업
전자정부 시스템, 교통카드
시스템, 금융통합시스템 등
V3, 아래한글, OS, ERP,
Office 제품 등
IT 서비스산업과 SW산업의 비교

8
IT서비스 산업과 SW산업은
상호 협력/보완관계임
<IT서비스 산업> <SW산업>
고객 필요 시스템
수주
구축/운영
SW제품개발
(R&D)
라이센스 유통/판매
(불특정 다수)
정보시스템
구축 時 활용
• 컨설팅
(Accenture)
• 구축/운영 (IBM)
Solution/
Package
• ERP (SAP)
상호 협력/보완 관계 (경쟁관계 아님)

9
IT 서비스 산업
• 다양한 분야의 다수의 전문인력 필요
- 인더스트리 전문 지식 필요
. 공공, 국방, 제조, 금융 등 업무지식
- 다양한 IT기술 : HW, SW, DB, 보안 등
• Total 서비스 역량 보유 업체
- 완성차 메이커, 종합건설업체 해당
SW 산업
• 아이디어, 창의력을 기반으로 R&D
- 소수의 인원으로 아이디어를 상품화
전문영역 중심 연구개발
• 벤처/소규모 창업
- 자동차 부품, 건설 재료산업 해당
#1. 규모의 경제, 범위의 경제가 필요한 산업

10
IT 서비스 산업
• 통합력/위험관리능력
- 사업관리, 위험관리, 재무관리 역량
- IT통합 기술
SW 산업
• 라이센스 및 제품사용권을 판매
• R&D를 통한 제품 개발
#2. 고객 맞춤형 서비스

11
IT 서비스 산업
• 철저하게 고객의 요구에 의해
주문생산 되는 맞춤형 서비스
• 수·발주형 사업
- 컨설팅, 정보시스템 구축/운영
SW 산업
• 특정영역의 IT기술에 집중
- 회계, 보안, DB등 전문업체로 성장
#3. 핵심역량

12
IT 서비스 산업
• 구축 후 장기 운영 서비스 (5~10년)
- 안정성, 정보 보안, 효율성
SW 산업
• 상품개발 및 라이센스 판매/유통
- 제품 기능/성능 중심
#4. 고객과 장기 전략 파트너쉽 중요

13
제품구조
시장구조
공급구조
상호협력구조

14
제품구조
시장구조
공급구조
상호협력구조
• 사업지원서비스
• 수요자의 수요목적에 따라 사양이 달라지므로
서비스의 규격화가 어려운 특성이 있음
• 개별 수요자에 따라 맞춤형 서비스로 차별화 될 수
밖에 없어 균일한 서비스 제공이 불가능하므로 시장
내에서 독점적인 공급자가 나타나기 어려움

15
시장구조
시장구조
공급구조
상호협력구조
• 일반유통경로 부재, 수요자와 공급자 간 계약에 의한
거래
• 수요자가 공급자를 결정하는데 있어 고려하는 주요
요인은 지명도, 기술수준 및 유사사업의 경험 등임.
• 사업의 특성과 규모에 따라 지리적인 인접성이
시장의 범위를 결정하는 요인이 되기도 함.

16
공급구조
시장구조
공급구조
상호협력구조
• 서비스의 신뢰성, 기술지원 및 개발인력의 전문성이
제일 중요
• IT 서비스 공급구조는 각 요소를 담당하는 다양한
업체들이 협력하는 구조로 이루어지므로, 각 요소를
제공하는 업체들 간 상호협력이 필수적임 (업종별
생태계 존재)
• SI → 컨설팅 및 IT 아웃소싱 중심으로 이동 중

17
상호협력구조
시장구조
공급구조
• 환경변화에 따라 프로젝트가 대형화되고, 수요자의
요구수준이 복잡하고 다양화되어 IT 업체들간의
협력이 중요.
• 하도급 거래 구조의 보편화

18
IT 서비스산업의 특성
산업 지식
(산업/업무)
프로젝트
관리
IT전문기술
다양한 산업에 대한
고유업무 지식과 경험
• 공공,금융,제조,통신 등
• 재무,인사,생산 관리 등
다양하고, 전문적인 IT기술
• 컨설팅
• 정보시스템 분석 및 설계
• 시스템 개발 및 운영
• 교육 및 유지보수
• IT infra. 운영
- H/W, S/W, 데이터베이스 및
Network 등의 설치 및 운영
사업관리 역량
• 사업관리 (공정 및 품질관리)
• 정보보안
• 갈등관리
• 고객관계
• 의사소통
• 변화관리
• Risk 관리
• 예산관리

19
출처 : 한국은행 경제통계시스템(http://ecos.bok.or.kr/)
• IT서비스 산업은 IT전문기술과 산업별 전문지식 그리고 사업관리,
Risk관리역량 등이 요구되는 산업으로 고용창출과 고부가가치를
창출하는 창조경제의 주역임

20
공공 및 산업 전체의 경쟁력 강화
시장구조
공급구조
• 주력산업의 경쟁력 강화 및 고부가가치화
• 건설, 제조업, 물류, 금융, 마케팅산업 등 기존 산업과
융합하여 시너지 창출
• 사무자동화 및 생산자동화 등을 통하여 기업의
생산성 향상 및 경쟁력 제고
• 국민의 안전, 건강 및 복지 등 대국민 서비스의
고도화 / 사회기반 및 인프라 고도화

21
고성장 ∙ 고부가가치 산업
시장구조
공급구조
• IT 서비스 산업의 매출증가율은 전 산업의 약 2배,
제조업의 1.5배, 그리고 서비스업의 3.5배 이상 높은
수준의 고성장산업
• IT서비스 산업은 제조업이나 타 서비스 산업에 비해
부가가치율이 매우 높은 산업(2007년 기준 44.8%,
산업평균 27.6%, 제조업 22.8%, 서비스업 39.8%,
도∙소매업 38.4%)
• 미래 지식기반 산업, 지식집약적 고임금 일자리
창출이 가능한 핵심전략사업

22
IT산업 발전의 교두보
시장구조
공급구조
• IT서비스 산업은 IT산업의 저변으로서 - 컨설팅, SW
및 통신 등 다양한 분야와 연관
• HW와 SW를 통합하여 정보시스템을 구축하는
SI산업의 조립가공업적 특성은 전체 IT산업 발전의
교두보 역할
• 특히 각종 IT제품의 수요자나 유통업자로서의
SI기업의 역할은 전체 IT산업 발전의 연결고리

23
대표적 고용 창출 산업
시장구조
공급구조
• IT서비스산업의 업체당 종업원 수는 2000년
15.3명에서 2006년 18.4명으로 증가 추세
• 이는 2006년 기준으로 전체산업(4.8명)의 3.8배,
제조업(10.1명)의 1.8배에 달하는 대표적 고용창출
산업

24
IT 서비스 기업
종합 IT 서비스 기업
Customizing 기반 IT 서비스 기업
전문 IT 서비스 기업
SW기업

25
IT 기업 성격 특징
IT 종합 서비스
기업
- 다음의 5가지 능력을 모두 갖고 있는 기업
∙ 고객의 비즈니스 가치 창출방안 제시 능력
∙ 프로젝트 관리능력
∙ 컨설팅 및 시스템 분석/설계 능력
∙ IT 인프라(데이터 센터 등) 관리능력
∙ 품질관리 능력 및 테스팅 능력
- 리스크 관리 및 인력 가동률 관리가 종합 IT 서비스기업
의 지속가능성 확보에 필수적 요소임.
∙ 다수 프로젝트 수행을 통한 리스크 관리
∙ 기업 규모에 따른 최적화된 규모의 프로젝트 수행
∙ 프로젝트 구축 경험 확보
- 자신의 규모(직원 수)에 따라 수행가능한 프로젝트의
대략적 규모가 규모가 결정됨
Customizing 기반
IT 서비스기업
- SMB 시장을 대상으로 ERP 등 수요가 많은
정보시스템 SW를 개발하고, 이를 Customizing
을 통해 시스템을 구축하는 기업
- 과거 SW 복제를 통한 저가 전략으로 가격에 민감한 중
소기업에 ASP 방식으로 정보시스템을 공급.
- 종합 IT 서비스기업이 클라우드 컴퓨팅, SaaS 개념 및 인
프라 임대 개념을 구현해 저렴한 가격으로 IT 서비스를
제공함에 따라 경쟁이 치열함.
전문 IT 서비스
기업
- 「업종/업무/특정 지식 기반의 전문화, 차별화를
통해 서비스를 제공하는 전문 개발 용역」을
수행하는 기업
- 종합 IT 서비스기업의 업무 중 일부를 하도급의 형태로
수행하고 있음.
∙ 컨설팅/ 어플리케이션 개발/ 네트워크 구축/유지보수 등
SW기업
- R&D를 통해 SW제품을 개발하고, 제조업과
유사한 생산∙유통 모델을 이용해 부가가치를
제공하거나 SW제품 기반의 Customizing 개발
용역 서비스를 제공하는 기업
- 사업 유형과 능력에 따라 다음 3가지 방식으로 다양하게
선택∙혼합하여 사업을 수행
∙ 패키지 SW 판매∙설치 기능(Customizing 인력 공급)
∙ 어플리케이션 개발 기능 및 코딩 기능

26
IT 서비스 기업
사업 발주자
수행 프로젝트
주 계약자
하도급업체 군
IT 컨설팅HW 공급업체SW 공급업체SI 업체

27
IT 서비스 시장의 고유 특성
○ 관계 특화성(Realtionship Specificity)
- 정보시스템 도입자는 IT 서비스 제공사가 구축
하고 운용하는 정보시스템에 대해 특화된 행동
및 투자, 예를 들어 기업의 경우 기존에 사용
하던 회계, 물류 방식등을 IT 서비스 제공자가
구축한 ERP, SCM 등 도입된 시스템에 알맞게
변화시키는 행위가 필요함.
○ 전환비용(Switching Cost)
- 정보시스템이 도입된 후 그 시스템에 익숙하여,
다른 정보시스템으로 전환할 때 사용방법을
새로 익혀야 하거나, 기업구조를 바꿔야 하는
각종 전환비용이 필요함.

28
IT 서비스 시장의 고유 특성
○ 관계 특화성(Realtionship Specificity)
- 정보시스템 도입자는 IT 서비스 제공사가 구축
하고 운용하는 정보시스템에 대해 특화된 행동
및 투자, 예를 들어 기업의 경우 기존에 사용
하던 회계, 물류 방식등을 IT 서비스 제공자가
구축한 ERP, SCM 등 도입된 시스템에 알맞게
변화시키는 행위가 필요함.
○ 전환비용(Switching Cost)
- 정보시스템이 도입된 후 그 시스템에 익숙하여,
다른 정보시스템으로 전환할 때 사용방법을
새로 익혀야 하거나, 기업구조를 바꿔야 하는
각종 전환비용이 필요함.
○ 수요자 입장
- IT 서비스 산업은 다른 산업에 비해 관계 특화성과 전환
비용이 높아, 수요자와 공급자와의 관계가 장기적이며
고착되는 경향이 높음.
- 정보시스템이 도입된 이후에 업그레이드 또는 추가 구축
이 필요한 경우, 수요자는 서비스 제공 기업에게 지속적
인 서비스를 기대하게 되며, 새로운 서비스에 대한 가격
협상력이 저하됨.
○ 서비스 제공자 입장
- 수요자와의 관계가 장기적이며 고착된 후에는 높은 가격
을 책정하여 수익을 높일 수 있다는 기대로, IT 서비스 공
급자들은 경쟁적으로 낮은 가격에라도 수요자를 자신의
고객으로 선점하려는 경향이 높음
- 이러한 유인 구조에 의해 IT 서비스 제공자의 이윤이 낮
거나 심지어 적자가 발생할 수 있음.

4. IT 융합기술3. IT 서비스산업의 시장구조 (2)
29
국내 IT 서비스 시장 현황
• 2014년 국내 IT 서비스 시장은 2013년 대비 3.9% 성장한 32.5조원
으로 추정되며 경제성장에 대한 불확실성 확대로 인해 신규 IT 투
자가 주춤하면서 전년대비 성장률 둔화.
• IT 서비스업체들은 2014년 공공정보화 예산 증가에도 대기업 참여
제한에 의해 실적이 크게 약화되었음.

30
출처 : 정보통신정책연구원, 「2015년 ICT 시장전망 , 2014년 11월

31
• 대형 IT 서비스업체들의 적극적인 해외 수출 확대로 전체 성장세
견인 (삼성 SDS-물류 IT서비스 및 건설IT, LG CNS-전자정부 및
교통 IT, SK C&S-모바일 커머스 솔루션 등)
• 2015년도 국내 IT 서비스 시장은 차세대 시스템 업그레이드 및 클
라우드, 빅데이터, 모바일관련 수요가 증가하면서 전년대비 소폭
성장 전망(4.1%증가)

32
출처 : 미래창조과학부 정보통신산업진흥원 「2013 소프트웨어산업 연간보고서」, 2014년

33
• 2015년도 SW 및 IT 서비스 수출은 전년대비 30.4% 증가한 $74억
으로 전망, 전자정부 및 교통 등 공공프로젝트/ 물류, 통신 등 특
화 솔루션과 모바일, 스마트 그린 등 융합산업까지 범위가 확대되
면서 높은 성장세 유지

34
• 글로벌 IT 서비스 시장 규모는 2012년부터 연평균 3.8%씩 성장하
여 2017년 $7,646억에 이를 것으로 전망되며, 이는 HW 시장의 1.4
배, 메모리반도체 시장의 2.5배에 달하는 금액임.
• 업의 특성상 IT 서비스는 지역 또는 사업영역별로 분산된 시장을
형성하고 있어서 HW처럼 지배적인 사업자가 나오기 힘든 구조를
갖고 있음.
글로벌 IT 서비스 시장 현황

35
출처 : 미래창조과학부 정보통신산업진흥원 「2013 소프트웨어산업 연간보고서」, 2014년

36
• 신흥시장은 높은 성장속도를 보이지만 여전히 매출 대부분은 선진
국에서 발생(신흥시장은 용역성 SI 프로젝트가 많고 선진시장은
솔루션 및 컨설팅과 같은 고부가가치 IT 서비스 중심).
• 글로벌 IT 서비스 시장의 경쟁요소
- 높은 수준의 HW/SW 기술력이 차별화 요소로 작용
- 고객과의 관계를 바탕으로 하는 수주산업
- 기술력, 수주능력 이외에는 결국 저렴한 인건비가 중요
- Offshore Outsourcing의 발달

37
IT 서비스의 변화 트랜드
• 디지털 생태계 접근
디지털 생태계는 기존 생태계보다 다양한 기업이 참여하면서 다면적인
네트워크 효과가 존재함에 따라 C-P-N-D(Contents, Platform,
Network, Device)를 연결시키는 IT 서비스 기업의 역할이 중요해짐.
출처 : 김용진, 「SW 중심사회 구현을 위한 IT 서비스의 주요 이슈와 과제」, 2015년 8월

38
IT 서비스의 변화 트랜드

39
IT 서비스 생태계 사례 (1)
○ 방송, 통신 중심의 IT 서비스 생태계

40
IT 서비스 생태계 사례 (2)
○ 안드로이드

41
IT 서비스 산업을 위한 정부 정책

42
IT 융합기술의 개념
• 의료, 건강, 안전, 에너지 및 환경문제 등 미래 인간의 삶의 질을 향상시
킬 수 있는 신기술로서 BT, NT, ET 등 독립적인 기술들을 IT 기술 및
산업과 융합하여 미래 사회에서 요구되는 산업의 고부가가치화, 글로벌
경쟁력 확보 및 신산업을 창출할 수 있는 산업원천핵심기술
• 기존의 산업에 IT 기술을 접목함으로써 지금까지 없었던 새로운 형태의
재화나 서비스를 창출하는 형태의 기술 진화 과정 중 하나
• IT의 네트워크화, 지능화 및 내재화의 특성을 통해 기존 기술 및 산업간
융합화 및 고도화
출처 : 한국산업기술평가원, 「IT R&D 발전전략」, 2009

43
IT 융합기술의 개념

44
IT 융합기술의 특성
○ IT 융복합을 통한 전통산업의 구조 개편
녹색기술 및 비즈니스에 대한 시대적 요구에 따른 전통산업과의 융합
에 의한 신규 수익모델이 속속 소개되고 있으며 산업간 융합은 피할 수
없는 흐름으로 우리의 삶에 다가오고 있음.
○ IT 융합 기술 기반 수출 경쟁력 강화
국내외 IT융합 분야 시장 규모는 크게 성장하고 있으나 고부가가치 창
출이 가능한 엔지니어링, 친환경, 에너지 절감, 지능화, 사회안전 및 국
방 부분 등은 선진국에 비해 상대적으로 낮은 수준으로, IT 융합 가속화
로 주력 수출 산업으로 재도약할 수 있는 기회.

45
○ IT 융합화를 통한 생산시스템의 지능화, 고도화 및 통합화
기존 생산시스템의 지능화 및 고도화와 더불어 분산된 단위모듈의 기능 통
합화에 대한 제조업체의 필요성 인식 확대 (독일의 Industry 4.0)
○ 소재-생산-유통 등 산업 전주기에 IT 기술 접목을 통한 신산업 출현
소재의 IT화, 생산공정의 IT화 및 산업자체의 IT화 측면에서 고부가가치화
및 새로운 비즈니스 모델 및 일자리 창출

46
○ 환경∙에너지 접목 기술 연구개발 가속
더욱 더 강화될 환경 규제에 대응하기 위해서는 기술개발 및 적용과 관
련한 유연성을 갖추어야 하며, 기술력이 곧 경쟁력으로 IT, BT, NT 등
전산업에서 새롭게 등장하는 혁신 기술을 파악하고 접목하는 신기술을
준비해야 함

47
IT 융합 분야

48
각 분야별 현황과 전망 – 자동차 IT

49
각 분야별 현황과 전망 – 조선 IT

50
각 분야별 현황과 전망 – 건설 IT

51
각 분야별 현황과 전망 – 섬유 IT

52
각 분야별 현황과 전망 – 의료 IT

53
각 분야별 현황과 전망 – 기계 IT

54
각 분야별 현황과 전망 – 조명 IT

55
각 분야별 현황과 전망 – 조명 IT

56
각 분야별 현황과 전망 – 국방 IT

57
각 분야별 현황과 전망 – 에너지 IT

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