1. Smart Phone 발전 및 혁명
김 태우 (PhD)
March 2013
연구소장, 전무
GE Ultrasound Korea
2. Portable hotspot
Handset
USB dongle
Tablet
Video camera
Digital camera
CPE / Gateway
Laptop/Ultrabook Wireless health
Digital signage
Video surveillance
Automobile
infotainment
Portable Gaming
Connected Home
Smart TV…
Devices
3. Operator (사업자)
- Application
- Data Service
( Korea vs Others in WW.. )
- Convergence, Consumer
HW 부품
- 반도체, Foundry, Pkg 업체
- 기구, 물질
OS
- Android
- iOS
- Windows
- Blackberry…
SW & Applications
- SNS
- Multimedia
- Internet
- Entertainment
Smart, Speed, Comfortable
Size, Entertainment, Effect…
Smart Phone Development
Phone OEM/ODM
- Smart Platform
- Phone Architecture
- Key 부품 내재화
( i.e., Samsung, Apple)
Revenue & Profits
New Biz Opportunity
Technology
Mobile Culture
4. • 전세계 폰 (피처폰, 스마트폰 ) 판매량 in 2012 : 17억대
• 삼성 : 전체 4억 2천만대 (스마트폰 약 2억 2천만대)
삼성의 전세계 스마트폰 점유율 : 32%
• 애플 : 1억 3천 8만대
Source : 가트너, 증권사 전망 (단위 : M)
스마트폰 시장
Smart Phone Overview, 2012
5. OS Market Share
Android 68 %
: 삼성, LG, 중국 업체..
iOS 18 %
Blackberry (RIM) 5 %
Window OS 2.4 %
기타.. ..
주요 OS 시장 점유율, 2012 북미 스마트폰 OS 시장 점유율, 2012
OS 시장, 2012
7. • 삼성 스마트폰 지속 강세 : 41% 스마트폰 세계 점유율 목표
( 3억 5천만대 목표 )
• 중국 Smart Phone in 2013 : 2억 8천만대
: 삼성과 애플이 중국 시장 30%
: 나머지를 중국 Local 업체 장악 ( Lenovo, ZTE, Huawei… )
: Lenovo 급부상
- 미디어텍 Baseband 사용한 첫 스마트폰 이후.. 2010년 8월..
• Apple in 2013 : 1억 5천만대
: Apple 독점 부품 공급 업체.. 삼성 등 Promotion 강화
• LG 전자 : 옵티머스 G, 넥서스 4, 옵티머스 G 프로
( 8천5백만대 예상 )
2013..
8. • 북미와 유럽 스마트폰 시장 성장율 둔화
• 신흥 시장 중심의 중저가 스마트폰 성장율 기대..
: 고가 정책의 애플폰 성장성 둔화
: 중저가 중심의 중국 Local 업체 성장
( 중국 업체 기술력 상승.. Even for High Tier )
(Lenovo, Huawei, ZTE )
글로벌 스마트폰 시장 규모 및 전망 자료 : 가트너, 한화투자증권 리서치센터
2013..
9. $50 ~ $100
$100 ~ $200
$200 이상
저가 스마트폰
EDGE/3G 스마트폰
중국 QWERTY 스마트폰..
중가 스마트폰
3G 스마트폰
Low Tier LTE 스마트폰..
고가 스마트폰
LTE 스마트폰
Large LCD, 메모리 등
재료비 ( BOM 기준 )
Cost Down Version of LTE 스마트폰
Cost 전쟁, Spec 전쟁
De-Feature ..
주요 부품 집중 관리 필요..
LCD, 메모리, 밧데리 등등
디자인..
Smart Phone Segment
$3x ~$50 : 초저가 Smart Phone
10. Baseband Smart Phone Handset
업체에서는 Total
Solution 제공 업체 선
호 ( HW, SW and
Customer Support )
RF /
Connectitivy
Application
Processor
Memory eMMC..
LCD / Touch 일체형, 두께, 베젤..
Camera 8M 기본 사향..
Battery 사이즈, 모양 변경
: PCB 설계에 따른
Battery XYZ 변경
PCB One.. Vs. 여러 PCB..
Overview of Smart Phone Components ( HW & SW)
Antenna 기구 + Antenna + Spk
+ Mic + Motor
안테나 종류 증가
Spk, Mic
Motor
Audio BB, AP, PMCI 등과
Integration..
Sensor 종류 증가
PMIC PMIC + Analog
Analog
Mechanics Folder 업체 중심
Folder
Color/Coating 중요성 증가
Connector 품질 중요성 증가
Accessory In & Out Box
Box, Manual 디자인 Factor
Etc 사업자 요구..
SW One-Time Fee
License Fee
로열티
Maintenance
• Design 영향
• Platform 및 성능에 직접 영향
• 전체 재료비의 70% 이상
• 대형 해외 업체가 대부분
• Smart TV 등과 업체 / 부품 공용 사용율 증가
11. AP
Baseband
Battery
Memory
CAM
LCD
RAM(Stacked)
PoP
LP-DDR RF TX / RX
PM PM Codec
• Application Processor 중요성 증가
(삼성, Apple, nVidia, Qualcomm, Mediatek.. )
• Baseband 의 성능 : LTE, RF ..
- LTE BB One-Chip.. Qualcomm is leading..
- Mediatek : 4Q 2013..
- Renesas / STEricsson / Intel (Infineon)
• Large LCD 로 LCD 기술 확보 중요
• 주변 Passive 소자들.. One Chip 화.. ( i.e., Maxim, TI ( NS)..
주요 부품
12. • Baseband + AP : 동일 업체로 개발 선호
: 해외 글로벌 업체
: Engineering Resource 확보 중요
: 점차 주변 부품 업체 합병 진행 중 ( AP, Touch IC, Analog, RF, Camera ISP.. )
• 반도체 공정 제조 단가 상승 : i.e., TSMC, 삼성 Fab, UMC..
: 미세 공정의 초기 투자비 증가.. 초기 수율 / 물동 확보 중요
• High End Smart Phone : 핵심 부품 Cost 증가
(BB, AP, Battery, Memory, RF, LCD, Touch.. )
: 개발 공정 및 비표준 ( 양산 모델 첫 적용 단품)
: 초기 양산 수율 관리 및 업체 Capa
• 비표준 부품 개발 및 양산 적용시..
: 단가 인상폭 증가, 품질 관리, 초도 물동 및 수율 관리..
주요 부품 관련..
13. Antenna 기구 + Antenna
+ Spk + Mic +
Motor …
안테나 종류 증가
Spk, Mic
Motor
Audio BB, AP, PMCI 등
과 Integration..
Sensor 종류 증가
PMIC PMIC + Analog
Analog
Mechanics Folder 업체 중심
Folder
Color/Coating 중요성 증가
Connector 품질 중요성 증가
• Antenna 기구 : 품질 관리 및 양산 공정 단순화 관리 필요
단순 복합 모듈 -> 복잡성 증가
• Sensor : 9축 및 10축 센서 ( 지자기, 가속도 등등)
각종 센서 적용 진행 중
대부분 해외 업체
• Analog : 기술 군과 가격 군의 부품 및 업체 분류
기술 군 ( Integration 부품 제공 업체 )
가격 군 ( 대만, 중국 업체등, 단품 가격 인하 )
• 일본 부품, 생산 부품, 원재료.. ( 지진 및 환율.. 영향 )
• 업체 품질 관리, SCM 관리가 매우 중요
•기구 Folder : 모듈 제공 및 업체 / 품질 관리
• Color 및 Coating 기술 중요성 증가
부품 검토
14. Accessory In & Out Box
Box, Manual 디자인 Factor
Etc 사업자 요구..
SW One-Time Fee
License Fee
로열티
Maintenance
• 제품의 특성 및 Platform 영향
• SW 비용 증가 ( More Percentage than Feature Phone )
• SW 표준화 어려움
• 사업자 및 Regional 특화된 SW 요구
• 디자인 영향
• 단가에 의한 품질 변화
• 사업자 요구에 의한 특정 요구 사항
• Handset 업체의 Outbox 부품 사업 강화
• 수익율..
SW 및 Accessory
15. • LTE One Chip 증가, 사업자 요구 사항 증가..
: Simple Platform, but Strong MIPS ( 2X, 4X, 8X.. )
: Application Chip & Connectivity 와의 패키지 공급 선호
: Cost-Down LTE Solution 요구 증가
• 중국 / 대만 업체 기술력 증가 및 적용율 증가
: 중저가 폰의 물량 증가 이익..
: High-End Smart Phone 개발 능력 보유
: 기존 단순 부품에서 기술력 증가로 Baseband 등 약진
: 정부에서의 고정비 등 지원, Fab 업체의 Back-Up
: Chinese and Taiwan CEO..
: 지속적인 수요자 순환 발생 ( New Handset in China )
기타 사항..
16. • 자사 활용 : Memory, AP, LCD, Camera, PCB 등
: 핵심 부품 내재화.. (Baseband, AP, Memory, LCD 등 )
- Apple : AP, Touch IC 등
: Platform 운영 및 관리
• Low Tier 시장 지속 및 물량 증가 : Cost-Down Version
: 초기 Platform 선정 중요성
: Cost 절감 아이디어..
: De-Feature
: 사업자의 요구 사항 및 개발사의 전략
기타 사항..
19. • CAT 4 : 150Mbps.. CAT6 ( 300Mbps)
• CA : Carrier Aggregation (20+20)
• MIMO 4x4
• eMBMS : Korea / US / India ( Qualcomm & LTE Baseband Company )
• Interference Rejection
• VoLTE : Voice over LTE.. Smart Phone & Feature Phone.. But, now
considered as Low Tier
• M2M : 1.5M by 2012 in Korea Domestic …..
• LTE Smart Phone : Good Margin.. Still 3G+LTE is major Trend.
LTE Development..