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議題一02：引言簡報 蘇漢邦所長
2016年的資訊服務產業策略會議探討了資訊服務在政府及國家競爭力中的價值與對策，強調建立完整的軟體產業生態系統。文中指出政府應成立專責機關，改善政策推動以助於IT產業發展，同時強調軟體服務業在經濟轉型中的關鍵角色。最後，提到技術進步將推動生活方式及商業模式的創新，造福社會5.0的實現。
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議題一02：引言簡報 蘇漢邦所長
- 1. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 1 2016資訊服務產業策略會議 『資訊服務應用在政府與國 家競爭力之價值及對策』 報告人：蘇漢邦 博士 財團法人台灣綜合研究院 TAIWAN RESEARCH INSTITUTE
- 2. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 2 目 錄 軟體服務業-全球經濟變革的驅動力 結論-打造資訊軟體產業完整「生態系」 政府資訊推動組織制度與政策推動 IT產業帶動總體與產業效益分析 台灣產業、經濟、社會 翻轉新契機 政府思維改變，由政府法規與體制轉型開始做起 成立專責主管機關，統籌擘劃產業發展 投資IT軟體服務業有助於GDP成長並帶動產業發展 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. Ⅴ. 科技引領、網路開拓、社會5.0 新時代、新思維 、新升活
- 3. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 3 科技引領新時代 - 資訊軟體產業帶動全球經濟發展
- 4. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 4 近五年富比士全球200大企業比較 2011年市場價值情况 2016年市場價值情况 2011年企業市值規模較大以能源、材料 與銀行為主，規模前10大企業中資訊軟 體企業市值僅占20%。 2016年由科技發展趨勢，資訊軟體企業 已成為前3大企業，市值規模佔前10大企 業中占49%。 前10大市值排名 埃克森美孚(ExxonMobil) 蘋果(Apple) 中國石油(PetroChina) 前10大市值排名 蘋果(Apple) 谷歌(Alphabet) 微軟(Microsoft) VS中國工商銀行(ICBC) 埃克森美孚(ExxonMobil) 巴西國家石油(Petrobras-PetróleoBrasil) 伯克希爾哈撒韋(BerkshireHathaway) 必和必拓(BHP Billiton) 強生製藥(Johnson&Johnson) 中國建設銀行(ChinaConstructionBank) 通用電氣(General Electric) 通用電氣(General Electric) 富國銀行(Wells Fargo) 微軟(Microsoft) 中國移動(China Mobile) 皇家荷蘭殼牌集團(RoyalDutchShell) 雀巢公司(Nestle) 蘋果(Apple) 谷歌(Alphabet) 微軟(Microsoft) 蘋果(Apple) 谷歌(Alphabet) 微軟(Microsoft)
- 5. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 資料來源：KPMG’s 2015 Global Innovation Survey, https://softwarestrategiesblog.com/2015/11/14/5-insights-predictions-on-disruptive-tech-from-kpmgs-2015-global-innovation-survey/ 註：ASPAC(泛太平洋亞洲) EMEA(歐洲、中東、非洲三地區的合稱) Technologies 全球 美國 中國 日本 ASPAC EMEA 台灣 雲端計算 Cloud–SaaS/PaaS/IaaS 11% 14% 15% 13% 11% 6% 11% 移動平台及APP Mobile–platforms & apps 9% 9% 3% 10% 8% 11% 9% 物聯網 Internet of Things/M2M 9% 8% 9% 3% 9% 9% 9% 數據分析 Data & analytics 9% 14% 3% 10% 7% 8% 7% 醫療健保IT產業 Biotech/digital health/healthcare IT 8% 15% 3% 3% 7% 7% 7% 3D列印 3D Printing 7% 2% 4% 3% 6% 12% 10% 網路安全 Cyber security 6% 5% 8% 10% 7% 7% 7% 機器人 Robotics 6% 5% 6% 3% 6% 8% 8% 人工智能 Artificial intelligence 5% 4% 15% 10% 8% 2% 5% 數位貨幣平台 Digital currency platforms (e.g., bitcoin) 4% 2% 6% 7% 6% 5% 4% 「全球創新科技調查」指出未來5年的顛覆性 技術發展均為資訊軟體技術突破 ~各國均積極研發軟體技術，作為帶動產業創新之基礎 5
- 6. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 6 網路開拓新思維 – 資通訊技術翻轉超越距離的無限可能
- 7. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 Analog Modem 類比式數據機 9.6-56 kbps ISDN 整合服務數位網路 128K-2Mbps ADSL 非對稱數位用戶迴路 7-24 Mbps FTTH 光纖到府 > 1Gbps 2G (GSM ) 通過數位訊號傳輸數據， 可以發短訊 FTTx(G.fast/VDSL) 光纖網路 100Mbps-500Mbps 1G 類比式行動電話 系統 2.5G (GSM+GPRS ) 傳輸速率可達115kbps 是 GSM 的10 倍 3G (CDMA2000、WCDMA、 TD-SCDMA ) 傳輸速率可達幾百Kbps 以上， 可同時傳語音、數據、影音， 下載視訊 4G (LTE) 4G 網速是3G 的10 倍以上， 將帶動高畫質影音、虛擬實 境遊戲等創新應用的興起。 2013-2014行動網路情形： • 行動電話持有率為81.9% • 智慧手機持有率41.6%，相當於970.6萬 智慧手機人口 • 行動上網普及率達37.3%，相當於870 萬行動上網人口 2013-2014固定網路情形： • Ookla網站網路指數，固網寬頻下載速度全 球第10位、上傳速度全球第20位 • 家庭連網普及率達84.8% • 2014年6月固網寬頻帳號數達725.4萬戶，光 纖帳號數298.2萬戶，占固網寬頻帳號的 41% 16.1 Mbps 40.7 Mbps 移動通訊 寬頻網路 資訊科技突飛猛進，加速資服業發展契機 開創日新月異新商機 7
- 8. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 8 社會5.0躍升新生活 - 資訊軟體服務業開創超智能時代
- 9. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 商業模式創新 休閒娛樂多元生活品質提升 智慧化管理 軟體 加值運用 製造端 物聯網 消費端 物聯網 生產線 智慧化生產 智慧家庭 智慧城市 產業升級-工業4.0 向前帶動產業升級 向後創造多元商機 資訊軟體產業創新運用 促使產業、經濟、生活 翻轉新契機 9
- 10. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 資訊軟體發展邁向資訊社會，回歸以人為本 創造超智能社會5.0 正引領全球 註：社會5.0(Society 5.0)概念於2016年日本科技創新綜合戰略所提出，特過發展物聯網IoT、機器人、人工智慧AI、大資料等技術來解決，少子高齡、 資源匱乏導致的脆弱的能源基礎設施、極端集中等這些發達國家特有的課題，達到實現人類生活與機器人、人工智慧的共生，滿足消費者的多 樣化需求，並提供客製化服務，支援人類的各項活動 10
- 11. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 11 帶動產業升級、全球市場穩定擴張、創新商機模式日新月異 軟體服務業-全球經濟變革的驅動力
- 12. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 中國 韓國 日本 台灣 美國 附加價值率(%) 盈 餘 率 (%) 資訊軟體服務業為知識密集產業 具高附加價值率、盈餘率與勞動報酬等特性 應翻轉過去政府重視『產值』卻忽略產業『價值』的迷思 ，改從『價值』導向思考產業政策制定方向 以『價值』導向 驅動產業競爭力 ~各國IT軟體服務業創造附加價值及盈餘率均高於IT製造業 12 0 20 40 60 80 美國 日本 韓國 臺灣 中國 IT製造業 IT服務業 0 5 10 15 20 25 美國 日本 韓國 臺灣 中國 IT製造業 IT服務業 % %
- 13. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 13 59% 41% Asia-PacificEurope and America 支出比重、成長力道 台灣顯為不足 74% 26% 41% 59% IT軟體服務支出 IT硬體支出 Taiwan 台灣未跟上全球軟體產值快速成長列車 IT支出明顯重硬(硬體)輕軟(軟體與服務) 資料來源:WITSA: Digital Planet 台綜院繪製。
- 14. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 台灣IT軟體服務支出成長率緩慢 恐導致我國於國際間的經濟表現落後 14 我國IT軟體服務支出年均成長率 明顯地低於應有之水準，比韓國、 新加坡等人均所得高於我國的國 家低。 甚至連馬來西亞、越南等人均所 得低的國家，其IT軟體服務支出 占比有迎頭趕上台灣的趨勢 基於IT軟體服務投資可促進GDP 成長下，若我國不加速IT軟體服 務的投資，不僅我國難以追上韓 國的GDP水準，而且IT軟體服務 支出年均成長率較高的馬來西亞 在GDP的表現上也可能逐漸拉近 與我國距離。 美國 日本 新加坡 歐盟 韓國 台灣 馬來西亞 越南 2003~2013 平均人均GDP(美元) 53,608 38,948 36,509 34,551 20,798 17,659 7,130 1,014 2003~2013 IT 軟體服務支出/GDP平均值(%) 3.21% 1.57% 1.87% 2.00% 1.01% 0.90% 0.87% 0.65%
- 15. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 15 成立專責主管機關，實質統籌產業發展 政府資訊組織制度改革與政策推動
- 16. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 「國家資訊通信建設小組」面臨有責無權窘境 行政院NICI小組每半年 招開一次小組會議 行政院NICI小組第38次會議 105-05-17 總統大選政黨輪替 105-05-20 半年 目前我國資訊軟體政策推動主要目標為落實「黃 金十年」國家願景，持續推動「智慧台灣」計畫 執行國家資通訊發展方案(101~105年) NICI小組任務編組 小組會議尚未舉行 106年 下階段我國資訊軟體政策發展方向 尚未明確 16 NICI組織架構圖 國家資訊通訊發展小組負責資訊科技之跨部會協調及分工外， 無直屬幕僚進行政策研究與推動，其位階雖高，卻有名無實。 強化政府資訊組織與能力，以利提升施政效率
- 17. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 我國政府組織制度現況與推動困境 問題 說明 建議 行政院「資訊長」 設計，難有效發揮 • 由政務委員兼任行政院資訊長，雖有法定協 調部會之位階與資訊科技預算審議權，但若 無行政院層級之專屬幕僚機構，將虛位化行 政院資訊長之職責，空有資訊政策之責任卻 無實質可以指揮之幕僚團隊。 • 責任與權力顯不對稱，權責不易釐清，更造 成指揮體系混亂。 設置可實質統籌跨部會資 源與政策之專職資訊長及 直屬幕僚團隊。 部、會「兼任」資 訊長，形同虛設 • 資訊長功能除協助部會整體規劃如何運用資 通訊技術，提升政府效率，替人民與企業服 務外，同時也帶領規劃、管理與執行政府資 訊專案，並負責IT標準、政策、準則及流程， 通訊基礎架構與資安問題 • 不論從工作量或所需之專業與歷練，資訊長 均應為專任之職位。 • 各部會設置專職之資訊 長； • 若無法專職，則建議取 消資訊長設置，由各資 訊主管擔負此職責。 17 目前資訊組織缺乏負責政策擬定之單位，國內仍未成立部會層級資 訊專責機關。 問題 困境 現階段組織制度，不僅矮化資訊所能扮演之角色與核心價值，更忽略 強化資訊能力以維護資訊安全對國家安全的重要性。
- 18. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 設置可實質統籌、部會資源與政策之專職單位 資訊單位 台灣 韓國 中國大陸 新家坡 中 央 政 府 中央專責機關 無 科學、資訊通訊技 術和未來規劃部 工業和信息化部 通訊與資訊部 中央指導協調單位 國家資訊通信發 展小組(NICI) 資通訊策略委員 中央網絡安全和 信息化領導小組 - 地 方 政 府 資訊推動單位 資訊處 資訊系統規劃局 經濟和信息化委 員會 - 資料來源:台綜院彙整。 台灣現階段組織制度可能會導致資訊科技在資料整合與 政策執行方面其效率不佳。 建議於行政院設置可實質統籌跨部會資源與政策之專職 資訊長及直屬幕僚團隊。 應加速成立「部會層級資訊實體機關」 18
- 19. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 各國積極透過政策引導資訊軟體業快速發展， 我國缺乏明確的產業政策發展方向 19 資通訊媒體發展藍圖 超寬頻城市挑戰計畫 以智慧城市提升創新/創業， 打造美好生活，推動異質 網 路(HetNet) 、公共智慧聯網 等(2025) 讓超寬頻城市成為美國創新 中樞，以寬頻基礎建設為應 用場域，創造創業機會 日本 創造新附加價值產業、解決 社會問題、優化資通訊基礎 建設，巨量資料創造新附加 價值 南韓 以人為中心的超聯結創 新社會為願景，開放民 間所需的公共資訊，發 展多元創新服務 中國大陸 運用物聯網優勢，加速傳 產升級；推動雲(雲端運 算、巨量資料)、網(智慧 聯網)、端(智慧生產、機 器人)、促進工業4.0等應 用 歐盟歐洲 高速寬頻加速經濟社會成 長、縮減數位落差、中小 企業資通訊導入、數位資 產的建立 英國 簡捷的跨國電商環境與影 音串流服務、跨境行政流 程單一化，達歐盟數位經 濟單一市場 美國 Europe 2020 策略 「數位經濟」政策願景 新加坡 國家資訊化願景 資通訊成長戰略2020 「互聯網＋」 「中國制造2025」 先進國家各國積極推動資訊產業發展 我國資訊軟體產業政策????
- 20. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 政府(公部門)對資訊軟體業投資力道仍有不足 20 各國政府資訊經費支出 資訊經費支出 成長率 2009 2010 2011 台灣 -0.07 0.066 0.034 韓國 -0.06 0.112 0.047 馬來西亞 0.113 0.084 0.011 各國政府資訊 經費支出占 GDP比重 我國資訊軟體發展目前仍以民 間企業為主。 隨整體國內經濟波動私部門資 訊軟體投資已提升近兩成。 私部門投資規模逾公部門達 1000倍。 我國公部門投資力道
- 21. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 21 投資IT軟體服務業有助於GDP成長並帶動產業發展 IT產業帶動總體與產業效益分析
- 22. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 22 投資IT軟體服務業 有助於GDP成長並帶動產業發展 1 2 軟體投資能有效發揮硬體投資之利用率，進而提升國家之GDP 軟體投資為經濟成長的決定性驅動力 Yong Jin Kim et al. (2008) 研究指出，增加軟體投資1％，將導致GDP增 長0.067％；對於低所得水準的國家而言，軟體投資對GDP影響更為顯 著，當軟體上的投資增加1％時，GDP將增長0.274％以上。 Theo and Thomas(2008)研究結果顯示，軟體密集產業對德國1991至2004 年的生產力成長有極大地影響，且認為軟體投資為德國經濟成長的決定性 驅動力。 3 對台灣電子業而言，投資軟體的效益比投資硬體更佳 張清福、王文英以及李佳玲(2007) 研究結果顯示：直接效果以「當年軟體 投資」提升企業財務績效的直接效果更勝於「當年硬體投資」；間接效果 則以「當年軟體投資」是所有因素中影響程度最大。
- 23. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 各要素投入反應可能有 時間遞延情況，本研究 考量當期、t-1、t-2 各要素影響情況 帶動 我國GDP貢獻 情況 附註:其中i為產業別(共64部門)，t為時間(年)， GDP為國內生產總額、Cp為產業硬體之支出、Sw_pr為私部門軟體之支出、 Sw_pu為政府部門軟體之支出、 Lb_Sw為產業軟體勞動投入、 Lb_Cp為產業硬體勞動投入、 Edu_puFSw為政府軟體人才 教育經費投入、Edu_puFCp為政府硬體人才教育經費投入，u則為殘差。 titititi SwLbbpuSwbprSwbcCpba ,4,3,2,10ti, ____GDP tititi uFEdubCpLbb ,,6,5 __ 模型建立 產 業 附 加 價 值 總 額 資訊(軟、硬體)投資、勞動投入及教育培訓 對台灣產業的影響 23 產業硬體支出 私部門支出 政府部門支出 軟體勞動投入 硬體勞動投入 政府教育經費 投入 硬體 投入 軟體 投入 勞動 投入 教育 投入
- 24. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 公資訊軟體公部門投資、勞動、教育 有助帶動我國GDP提升 要素 係數 變異數 硬體投入(Cp_C) L1. 0.019 (0.013) L2. 0.027 (0.018) 私部門軟體投入(Sw_pr) --. -0.066 (0.036)** L1. 0.051 (0.042) L2. 0.171 (0.055)*** 政府部門軟體投入(Sw_pu) --. 0.079 (0.039)** L1. -0.043 (0.041) L2. 0.042 (0.06) 軟體勞動投入(Lb_Sw) L1. 0.076 (0.039)** 硬體勞動投入(Lb_Cp) --. -0.003 (0.019) L1. -0.080 (0.05) L2. 0.073 (0.012)*** 政府教育經費投入(Edu_F) --. 3.756 (1.158)*** _cons -66.435 (23.744)*** 政府部門軟體投資可即時帶動我國 經濟成長。 產業智慧化趨勢下，多雇用資訊軟 體人才可顯著提升我國經濟成長。 我國政府提高投入教育經費，長期 可顯著帶動我國經濟成長。 24 1,,2,1, _05.0_06.0_02.0_01.04.66GDP LiLiLiLi prSwprSwcCpcCp 2,2,,2,, _04.0_04.0_07.0_17.0_07.0 LiLiLiLiLi puSwpuSwpuSwprSwSwLb LiLiLiLi FEduCpLbCpLbCpLb ,2,1,, _75.3_07.0_08.0_003.0
- 25. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 資訊軟體服務業扮演技術發展與市場應用之推 動及媒合的雙重角色 由本研究針對資訊軟體投資對產業影響可知，資訊軟體產業的發 展，將使產業加速轉型帶動整體經濟發展。面對產業智慧化趨勢 下，多雇用資訊軟體人才、政府注重軟體人才培育可顯著提升我國 經濟成長。 為此，建議在產業定位上，資訊軟體服務業扮演技術發展與市場應 用之推動及媒合的雙重角色，運用資訊技術提升作業效能與效率， 促使開發端確切掌握市場利基。 此外，一個良好的政策推動需有多個不同構面的策略研析、推動時 程與監督機制。對於我國資訊軟體服務業之推動策略。其應包括:政 府策略之研擬、相關法制之訂定(針對知識經濟)、科研分析之投入、 經營模式之推動、人才培育與紮根。 25
- 26. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 26 政府思維改變，由政府法規與體制轉型開始做起 打造資訊軟體產業完整「生態系」
- 27. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 改變政府思維，創造產業競升 1. 不符合潮流的法規應該逐步修改。針對各種資訊服產業的法規障 礙，應該徹底盤點。同時，也應該要調整政府資訊業務組織，並且 重新檢討採購制度。 2. 積極培養資訊人才，並且把資訊數位能力，變成國民的基本素養。 我們認為資訊教育應該向下扎根 3. 打造創新的生態系。這個生態系，是一個從投資、研發、產品開 發、驗證、到商業化的完整體系。 2015.12.29資訊服務產業發展座談會 打造資訊軟體產業完整「生態系」 商業化 法規人才 投資 研發 產品開發 蔡英文總統：面對新的時代，政府的思維要先改變 27
- 28. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 「智慧台灣」(Smart Taiwan)為發展方向。以ICT產業帶動台灣高 科技等主要產業的成功升級、轉型。政府除提出政策營造健康市 場環境之外，也須提升國家整體的創新能力。 資通訊產業：在良好ICT產業的基礎上，全力發展物聯網以及相關 大數據應用服務，估計可以帶來4兆的市場規模，成為下一波台灣 經濟發展的重要動力；並且結合機密機械與工具機製造的優勢， 讓台灣變成智慧化生產，也就是工業4.0的先進國家。 國防產業政策中將擴大國內資安市場的規模，來支持本土的軟體 和資訊服務產業投入研發創新，此將可產生大量資訊人才的需求， 及大量市場及商機的釋出。 蔡英文總統宣言：產業轉型將以「智慧台灣」(SmartTaiwan)為發展方向 蔡英文總統產業政策：「資通訊產業」為下一波台灣經濟發展的重要動力 改變政府思維，創造產業競升 28
- 29. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 『資訊力即為國力』 資訊服務產業代表提出剴切建言 104年12月29日中華民國資訊軟體協會舉辦「資訊服務產業發展座談會」，集結了共識 提出七大訴求，也獲得當時總統候選人蔡英文女士的積極回應。 訴求2.建立/修訂適合資服產業發展法規： 因應資訊科技發展，雲端應用、物聯網、網路經 濟、資金籌措等創新模式興起，法規應配合調適 訴求1.加速「資訊基本法」立法： 建立行政院層級的專責、專職資訊發展統籌單位， 並編列合適的資訊人員編制與預算修訂，或建立 合宜法源以排除創新應用之障礙，引領發展 訴求4.改善資訊軟體與服務發展環境： 系統性思考，建構一套「價值」導向之知識型 產業發展策略，政府採購法、預算制度與分 配，應調整修正 訴求3.訂定明確資訊服務產業發展策略： 重視資訊服務對國家競爭力之影響，建構一套 「價值」導向之知識型產業發展策略 訴求6.發展策略性資訊安全產業： 支持資安產業投入研發，除保障國內各機關、產業 資訊安全，亦能以技術優勢進入全球市場 訴求5.重視資訊人才培育與供給： 資訊教育應向下扎根，需要跨部會解決資訊人才 短缺及產學落差危機 訴求7.重大建設、政策均應進行資訊影響評估： 以整合資源，給予台灣正確的資訊建設環境 29
- 30. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 完善基礎環境 督促資訊產業相關法案的研議與落實 制 度 建 置 • 加速訂定資訊總處組織法 • 持續推動訂定資訊基本法 • 因應數位轉型，落實修改政府採購法 資 源 分 配 整 合 資源分配 資訊軟體 資訊硬體 技術開發 研發 創新 人才培育 產學合作 示範宣導 創 造 經 濟 政 府 產業 民眾 學研 國內 產業發展 國際 競爭合作 專責組織 法規研議 行政程序 策略研議 建構有利我國資訊軟體 發展之投資環境 (規劃資金、制度、技術及人 才培育發展之長期路徑) 整合國內資源，因應全球資訊服 務發展趨勢，擴大應用商機 (整合雲端、物聯網、巨量資料、OPEN DATA及智慧城市等發展) 促進政府法規與體制轉型 從數位經濟與社會轉型、提升國家整體競爭力 30
- 31. 2 0 16 資 訊 服 務 產 業 策 略 會 議 31