Д. Барашков, начальник департамента коммерческих продаж ТК ЕвразХолдинг, представил концепцию работы ЕВРАЗ в новых рыночных условиях. По его словам, учитывая тенденции будущего и новые вызовы рынка, компания планирует придерживаться максимально рационального рыночного поведения, а также укреплять отношения с партнерами за счет максимального удовлетворения их потребностей и улучшения клиентского сервиса. Затем Д.Барашков подробно рассказал о принципах работы копании с дилерами, отметив, что благодаря проводимой политике, отношения с клиентами становятся более устойчивыми и доверительными.
Д. Барашков, начальник департамента коммерческих продаж ТК ЕвразХолдинг, представил концепцию работы ЕВРАЗ в новых рыночных условиях. По его словам, учитывая тенденции будущего и новые вызовы рынка, компания планирует придерживаться максимально рационального рыночного поведения, а также укреплять отношения с партнерами за счет максимального удовлетворения их потребностей и улучшения клиентского сервиса. Затем Д.Барашков подробно рассказал о принципах работы копании с дилерами, отметив, что благодаря проводимой политике, отношения с клиентами становятся более устойчивыми и доверительными.
Облачные технологии и системы управления транспортом на фармрынкеLogistic Point
Облачные технологии и системы управления транспортом на фармрынке. Практическая конференция LOGISTICPOINT.NET. Снижение затрат доставки товара автотранспортом
Управление издержками транспортировки как инструмент конкуренцииLogistic Point
Управление издержками транспортировки как инструмент конкуренции. 10 октября 2013 Киев, Украина — Практическая конференция LOGISTICPOINT.NET. Снижение затрат доставки товара автотранспортом.
Формирование Клиент ориентированности компании, управление временем доставки Logistic Point
Формирование Клиент ориентированности компании, управление временем доставки. 10 октября 2013 Киев, Украина — Практическая конференция LOGISTICPOINT.NET. Снижение затрат доставки товара автотранспортом.
Облачные технологии и системы управления транспортом на фармрынкеLogistic Point
Облачные технологии и системы управления транспортом на фармрынке. 10 октября 2013 Киев, Украина — Практическая конференция LOGISTICPOINT.NET. Снижение затрат доставки товара автотранспортом.
Практика контроля транспортных затрат в сети филиалов дистрибуционной компанииLogistic Point
Практика контроля транспортных затрат в сети филиалов дистрибуционной компании. 10 октября 2013 Киев, Украина — Практическая конференция LOGISTICPOINT.NET. Снижение затрат доставки товара автотранспортом.
Бизнес показатели работы транспортной службы, взаимосвязь показателей трансп...Logistic Point
Бизнес показатели работы транспортной службы, взаимосвязь показателей транспорта и работы отдела продаж. 10 октября 2013 Киев, Украина — Практическая конференция LOGISTICPOINT.NET. Снижение затрат доставки товара автотранспортом.
Практические подходы к выбору автотранспорта: как найти оптимальное сочетание...Logistic Point
Практические подходы к выбору автотранспорта: как найти оптимальное сочетание цена\качество. 10 октября 2013 Киев, Украина — Практическая конференция LOGISTICPOINT.NET. Снижение затрат доставки товара автотранспортом.
1. Рынок складской
недвижимости:
итоги 2011 г. и вектор
развития в 2012 г.
Ярослав Горбушко
Консультант Департамента складской
и индустриальной недвижимости
CBRE
14 марта 2012 г.
CBRE| Страница 1
3. Тенденции экономики… что будет завтра…
Впереди медленное восстановление
Рост реального ВВП Украины (% изменения, г/г)
20%
Прогноз
15%
10%
5%
0%
-5%
5,9% 6,4% 5,1%
-10%
Средний уровень роста ВВП
-15%
-20%
1999 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12П 13П 14П
Источник: Государственный комитет статистики
Прогноз: Oxford Economics
CBRE| Страница 3
4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СКЛАДСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
CBRE| Страница 4
5. Новое и существующее предложение
Замедление темпов ввода
Новое предложение за год (лш) Общее спекулятивное предложение (пш)
тыс. кв. м
400 1 200
350
1 000
341
300
800
250
200 600
150
154 158 400
142
100
86 92 200
50
50 56
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012П
лш – левая шкала
пш – правая шкала
Источник: CBRE
CBRE| Страница 5
6. Самые крупные объекты 2011-2012 гг.
Новое предложение
Складской комплекс Amtel Universal Logistic Park Alfa Logistic Center
1 фаза – 2011 г. 2 фаза – 2011 г. 2012 г.
GLA: 42 500 кв. м GLA: 22 200 кв. м GLA: 30 700 кв. м
Девелопер: Девелопер: Merx Group Девелопер: Alfa
Amtel-Properties Development Group
Источник: CBRE
CBRE| Страница 6
7. Структура предложения по направлениям
2010 2011
Варшава (M-07, E-373)
40%
Житомир (M-06, E-40)
30%
13% Москва (М-01,Е-95)
32% 20% 12% 28%
30% 10% 26%
0%
Расположение между М- 3%
8% 15% Харьков (M-03, E-40)
06 и М-05 3% 4%
18%
4% 5%
Одесса (M-05, E-95) Днепропетровск (M-04)
Источник: CBRE
CBRE| Страница 7
9. СПРОС НА
СКЛАДСКУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
CBRE| Страница 9
10. Чего ожидать на рынке
Сохранение спроса на уровне 2011 г. в лучшем случае
Новое предложение (лш) Валовое поглощение (лш)
тыс. кв. м
400
350 341
Прогноз
300 276 278
?
250
212 212
200 173 172
154 158
142
150
86 92
100
56
50 41
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012П
Источник: CBRE
CBRE| Страница 10
11. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
CBRE| Страница 11
Источник: CBRE
Днепропетровск (M-04)
Одесса (M-05, E-95)
2008
Расположение (между М-
06 и М-05)
Житомир (M-06, E-40)
2009
Варшава (M-07, E-373)
2010
2011
Москва (М-01,Е-95)
Харьков (M-03, E-40)
по автомобильным трассам
Структура валового поглощения
12. Структура валового поглощения
по виду деятельности*
2011 2010 2009 2008
Торговые сети и дистрибьюторы
Логистические операторы
Производители
Другие и неизвестные
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
*база – объем сделок, кв. м
Источник: CBRE
CBRE| Страница 12
13. Структура валового поглощения
по размеру сделки*
2011 2010 2009 2008
До 5 000 кв. м
От 5 001 до 10 000 кв. м
Более 10 000 кв. м
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
*база – количество сделок, кв. м
Источник: CBRE
CBRE| Страница 13
15. Чего ожидать на рынке
Стабилизация вакантности на двузначном уровне в 2012 г.
30% 28%
Прогноз
25%
25%
Рынок
АРЕНДАТОРА 20% ?
20%
17% 17%
15%
10%
5%
2% 2%
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012П
Рынок
АРЕНДОДАТЕЛЯ
Источник: CBRE
CBRE| Страница 15
16. Ситуация на рынке складских помещений
Около 200 тыс. вакантных кв. м
сдерживают рост арендной ставки с 3 кв. 2009 г.
Вакантные площади Арендованные площади Средняя арендная ставка
тыс. кв. м $/кв. м/месяц
1 200 14
1 000 12
11,75 11,50 171 156 175
11,00 201 140 10
800 224
214 182 218
9,00 210 8
600 201 169
193
71 7,00
6,50 6,50
6
8 8 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
400
625 656 663 670 821 840 808 850 4
488 515 547 566 780
200 374 374 401 2
0 0
2 кв. '10
3 кв. '10
4 кв. '10
1 кв. '11
2 кв. '11
3 кв. '11
4 кв. '11
1 кв. '08
2 кв. '08
3 кв. '08
4 кв. '08
1 кв. '09
2 кв. '09
3 кв. '09
4 кв. '09
1 кв. '10
Падение с $11,75 до $6,25 Стабилизация на уровне $6,25
Источник: CBRE
CBRE| Страница 16
17. Вакантность и предложение по направлениям
Данные на конец 4 кв. 2011 г.
Вакантность Предложение
Варшава (M-07, E-373)
60%
50%
12%
40% 6%
Житомир (M-06, E-40) Москва (М-01,Е-95)
30%
30% 20% 60%
Дефицит 5% 10% 28%
уже в 2011! 0%
-10%
Расположение между 25% 1%
Харьков (M-03, E-40)
М-06 и М-05 8% 1% 3% 15%
4%
3%
Днепропетровск (M-
Одесса (M-05, E-95)
04)
Источник: CBRE
CBRE| Страница 17
18. Возможные объемы аренды в 2012 г.
До 10 000 кв. м 20 объектов
От 10 001 до 20 000 кв. м 8 объектов
Свыше 20 000 кв. м 2 объекта
CBRE| Страница 18
21. Чего ожидать на рынке
Стабильность арендных ставок до конца 2012 г.
Средняя арендная ставка на наилучшие помещения за секцию 5 000 кв. м
Арендная ставка
$/кв. м/месяц Прогноз
14,00
12,00
10,00
8,00
6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
6,00
4,00
2,00
0,00
4 кв. '12 - П
2 кв. '10
3 кв. '10
4 кв. '10
1 кв. '08
2 кв. '08
3 кв. '08
4 кв. '08
1 кв. '09
2 кв. '09
3 кв. '09
4 кв. '09
1 кв. '10
1 кв. '11
2 кв. '11
3 кв. '11
4 кв. '11
Источник: CBRE
CBRE| Страница 21
22. Диапазоны арендных ставок на субрынках
Варшава (М-07, E-373) Москва (М-01, Е-95)
Класс А, Класс А,
$/кв. м/месяц $/кв. м/месяц
5,5 – 6,5 4,5 – 6,0
Житомир (М-06, E-40) Харьков (М-03, Е-40)
Класс А, Киев Класс А,
$/кв. м/месяц $/кв. м/месяц
Класс А,
5,5 – 7,5 $/кв. м/месяц
5,0 – 7,0
5,8 -7,5
Одесса (М-05, E-95)
Класс А,
$/кв. м/месяц Днепропетровск (М-04)
5,5 – 7,0 Класс А,
$/кв. м/месяц
5,8 – 6,0
CBRE| Страница 22
23. Складская недвижимость. Выводы
Основные тренды
Предложение площадей превышает потребности
арендаторов на данный момент
Из около 1,025 млн. кв. м, которые представлены на
спекулятивном рынке, вакантно приблизительно
17%
К реализации в 2012 г. заявлено около 56 тыс. кв. м,
что на 40% ниже усреднѐнного показателя за пять
последних лет
CBRE| Страница 23
24. Складская недвижимость. Выводы
Прогнозы
Средний уровень вакантности в текущем году,
вероятно, останется на уровне 2011 г., сдерживая
рост арендных ставок в целом по рынку
В объектах, пользующихся наибольшим спросом
возможно небольшое увеличение минимальной
арендной ставки, в то время как максимальная
ставка, вероятно, останется без изменений
CBRE| Страница 24