드론 시장, 기업 및 특허 동향 분석을 통한 전방 대응

드론 시장, 기업 및 특허 동향
분석을 통한 전망 및 대응
2017. 4. 27
변리사 최승욱

Agenda
I. 분석 경과
II. 최대 경쟁자 분석
III. 전망 및 대응
IV. 아마존 드론 특허 재분석
V. 분쟁
Copyright © 2017 All rights reserved by Hwain IP group 2

분석 경과
I
Index
02Copyright © 2017 All rights reserved by Hwain IP group 3

[ ]I. 분석경과
2015년, 2016년 주요 드론 제조사
(DJI,Parrot, 3DR)의 모든 특허 분석 완료
주요제조사

[ ]
계약체결일로부터 30일 이내
DJI, Parrot, 3DR 명의 특허 전수 조사 분석
자료 구분 국 가 검색 DB 분석구간
공개․등록특허
(공개․등록일 기준)
한국
KIPO
WIPS 1948.06 ~ 2016.10.31
미국
USPTO
WIPS
[등록]1976.01 ~ 2016.10.31
[공개]2001.3 ~ 2016.10.31
일본
JPO
WIPS 1976.10 ~ 2016.10.31
유럽
EPO
WIPS
[등록]1991.01 ~ 2016.10.31
[공개]1978.12 ~ 2016.10.31
내용범위
I. 분석경과

[ ]
출원인 전체검색건수 노이즈 건수 유효건수 분석건수 비고
DJI 387 188 199 187 출원인 명의로 검색
패럿 414 273 141 119 출원인 명의로 검색
3DR 1 1 0 0 다만, 별도 검색한 결과, PCT 에 한 건 공개 중
합계 802 462 340 306
• 한국, 미국, 일본, 유럽을 대상으로 검색함.
• 패럿의 경우, 차량 음성 디바이스 등 노이즈가 다수 존재함
• DJI의 경우, 창업주Daowang과 동명이인 명의의 특허가 미국 내 다수 있어 노이즈 존재함
• DJI 및 패럿사의 노이즈를 제외한 유효건수에서 재차 디자인 관련 출원을 제외함
* 참조: 2015년 DJI社 50건 패럿 80건 분석 함.
I. 분석경과 – 특허 현황

최대 경쟁자 분석
II
Index

DJI
• DJI社(大疆创新科技有限公司, Da-Jiang Innovations Science and Technology Co., Ltd.)는 2006년, 프랭크 왕이 중국 광동성 심천에
설립
• 2016년 매출이 14억 달러(한화 1조 5천억) 달성 전망 (* chinadaily 2016.12.13)
• 전세계 민간용 드론 시장의 70%를 장악 (2016년 기준 * Frobes Asia)
<2014 전세계 드론 시장 점유율>
DJI社가 큰 격차로 2위 그룹을 따돌림 (* Coldman Sachs Global Investment Reaearch)
• http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/2016-12/13/content_27649387.htm
• https://www.forbes.com/sites/ywang/2016/05/12/chinas-flood-of-cheap-flying-cameras-is-little-threat-to-dajiang/#274fea971869
[ ]II. 최대 경쟁자 분석

• 평가기준: 구글검색, 뉴스, 블로그의 양, 각사의 종업원수, 링크드인 자료 등
* DRONE INDUSTRY INSIGHTS

• 2017년 IPO 전망 6위에 랭크, 평가액 100억달러 (한화 11.8조),
cf.: 1위 우버 평가액 680억달러 , 3위 스냅챗 평가액 240억달러 (2017년 3월 NYSE 상장),
• CEO 프랭크 타오는 IPO를 부인했으나 2017년에 IPO 할 수 있다는 DJI 사내 문서가 유출됨.
• * Forbes 2015.5.7
• http://247wallst.com/special-report/2016/12/07/18-companies-that-will-ipo-in-2017/7/

전망 및 대응
III
Index

어떤 전략으로 대응해야 할 것인가?
[ ]III. 전망 및 대응

* 위기의 P C 산업, 어떻게 돌파할 것인가 L G주간경제 2 0 0 1 .8. 2 9

부가
가치
부품 조립제조 서비스 등
비행제어
카메라
센서
추진체(모터)
외부프레임
동력원(배터리)
보호장비(낙하산)
안티드론
지상시스템
통신
네비게이션
농업
운송
촬영
판매
보험
교육
조립
AS
차세대 통신
엔터테인먼트
주변소프트웨어
드론 산업의 부가가치곡선(스마일커브 )
소프트웨어반도체

• https://www.forbes.com/sites/ryanmac/2016/10/05/3d-robotics-solo-crash-chris-anderson/#ba83ea03ff5b
• 3DR의 시장에서의 퇴출

<3DR 웹사이트의 홈페이지>

* DRONE INDUSTRY INSIGHTS
<드론 산업 생태계 맵>

• DJI의 본격적인 산업용 드론 진입 사례1 – Agras 시리즈

• DJI의 본격적인 산업용 드론 진입 사례2 – M200

인텔

충돌회피 – 인수합병1
• 인텔은 2016년 1월에 독일의 드론 업체 어샌딩 테크놀러지를 인수함.
• 어샌딩 테크놀러지는 2002년에 설립되어 75명의 직원이 근무하는 회사로, 드론과 장애물과의 충돌
을 피하도록 하는 자동 파일럿 소프트웨어 개발업체임.
• 어샌딩 테크놀러지의 드론 충돌회피시스템에는 인델의 ‘3-D depth camera’기술을 사용하며 양사는
협력관계를 유지하였음.
• 인텔은 드론용 반도체 칩을 테스트하고 판매할 드론 플랫폼을 준비임. 드론 시장에서 프로세서
및 플랫폼을 두고 퀄컴과 경쟁 예상
• 출처:http://www.wsj.com/articles/intel-acquires-ascending-technologies-an-autopilot-drone-maker-1451931333
• 나무가 빽빽한 숲에서도 부드럽게 비행하는 모습이 인텔의 기술
[ ]III. 전망 및 대응 - 인텔

• 참조:http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20160106141406
• 인텔, 유닉의 타이푼 H
- 헥사콥터형태로, 장애물을 스스로 인지하여 비행함.
- 1,700 불 정도
• 인텔은 2016년 CES에서 상업용 드론을 공개함
• 인텔의 드론은 중국의 드론제조업체 유닉과 공동제작한 것으로, 유닉(YUNEEC)은 2015년 8월 인텔
로부터 8천만달러 (한화 908억)을 투자받음.
• 인텔이 공개한 유닉 타이푼 H 드론에는 고성능 카메라 기술인 인텔의 리얼센스 3D가 사용됨. 리얼
센스 3D는 사물 인식 범위를 최대 1.5m로 향상시킨 기술임.
• 시사점 PC용 프로세서 이후를 대비하는 것으로 판단됨.
제조사 - 인수합병2
• 초음파센서
[ ]III. 전망 및 대응 - 인텔

퀄컴

• 참조:http://www.etnews.com/20150227000110
• http://www.bithub.co.kr/n_news/news/view.html?no=5659
인수합병2스냅드레곤 플라이트 출시
• 2015년 9월 퀄컴은 스마트폰에 사용되는 스냅드래곤 모바일 프로세서를 기반으로 블루투스, 와이
파이 등 통신 기능과 4K 영상촬영, 비행 제어까지 가능하게 한 드론 플랫폼을 공개함.
• 1,000 달러 이상의 드론을 300달러 수준으로 낮추는 것을 목표로 함.
• 시제품 드론에 장착된 스냅드래곤 플라이트 개발 보드 및 시제품 드론
- 58mm x40mm 보드형태로, 스냅드래곤 801을 포함함. 2.226GHz로 동작하는 쿠웨이트 CPU와 아드레노 330을 이용
한 GPU, 헥사곤 DSP 포함.
- 1인칭 시점에서 720p 해상도로 인코딩 가능.
- IEEE802.11n 무선랜과 블루투스 4.0, GNSS 등을 지원하며 헥사곤 DSP를 이용해 실시간 비행 제어가 가능
- 센서 추가용 포트 포함.
[ ]III. 전망 및 대응 - 퀄컴

• 참조:http://www.etnews.com/20150227000110
• http://www.bithub.co.kr/n_news/news/view.html?no=5659
• 퀄컴과 3DR 등은 2014년 10월 드론 개발 협업을 위한 리눅스재단의 ‘드론코드 프로젝트(Dronecode
Project) 창립함 .
• 2015년 3월 퀄컴은 미국 드론 전문 업체인 3DR에 5000만달러(한화 551억원)를 투자함.
• 3DR은 퀄컴으로부터의 투자를 통해 새모델에 퀄컴의 스냅드래곤을 적용할 계획임.
• 3DR의 입장  멀티기가헤르츠 리눅스 기반 컴퓨팅 플랫폼 등에서 최첨단 카메라나 센서, 무선 통
신 등과 결합해 더 강력하고 사용하기 쉬우며 안전성까지 강화한 차세대 드론 제작가능
• 퀄컴의 입장  삼성전자 등 휴대폰 제조사의 독자 AP를 공급 등에서 경쟁을 피하여 매출원 다각화
 스냅드래곤을 앞세워 기존 모바일 시장 외다른 영역으로 사업을 본격 확장
인수합병2드론 제조사 3DR과 협력
[ ]III. 전망 및 대응 - 퀄컴

페이스북

스카이벤더-차세대 5G 통신
• 2015년 7월 드론(명칭:아퀼라)을 이용한 인터넷망 보급을 계획 중임을 발표.
• 드론은 태양에너지를 이용, 날개폭 길이는 약 42m( 보잉 737 사이즈), 날개는 일체형이며, 탄소섬유로 구성
• 드론은 3개월 동안 착륙없이 비행이 가능, 50km반경(지름 100km)에 인터넷망을 생성하여 신호 공급.
• 고도 6만~9만피트(18km~27km)에서 비행  비행기 항로보다 높고, 날씨 영향 없음, 에너지 효율관계로, 주간에는 9
만피트에서 비행 야간에는 고도 6만피트에서 하강. 또한, 드론은 멈출 수 없기 때문에 3km 반지름의 원형 선회할 것
으로 예견
• 풍선을 이용하여 드론을 적정 고도 (6만피트)까지 상승시킬지는 미지수
• 레이저 빔을 이용해 지상국과 통신함, 지상의 고객과 직접 통신하는 것은 아니며, 로컬 ISP로 신호를 보냄추가적인
인프라 구축 필요할 것으로 예상.
• 구글의 프로젝트 룬과 경쟁할 것으로 예상됨.
• 참조:http://www.bloter.net/archives/234650
• https://www.theguardian.com/technology/2015/jul/31/facebook-finishes-aquila-solar-powered-internet-drone-with-span-of-a-boeing-737
• https://www.youtube.com/watch?v=yQRdRqnz2sY
[ ]III. 전망 및 대응 - 페이스북

디즈니

• 참조:http://www.ipnomics.co.kr/?p=40315
• 디즈니는 2016년 1월 연방항공청(FAA)에 플로
리다 디즈니공원에서 상업용 드론 사용 허가
를 요청함.
• 디즈니는 2014년부터 50 여대의 드론을 띄어
캐릭터 랜더링에 활용할 계획이라 발표
• 디즈니의 이번 요청은 최근 등록한 특허에 대
한 실제 사용 준비로 판단됨. 디즈니 관계자는
디즈니공원 캐릭터와 공연뿐 아니라 광고에도
활용할 수 있을 것으로 언급함.
• 아마존의 경우와 달리, 디즈니랜드가 디즈니
사의 사유지에 해당하므로 실제 드론을 이용
한 서비스가 가장 빨리 진행될 수도 있음. • 디즈니의 특허명세서상에 드론 도면
- 광각반사경을 통해 프로젝터에서 올라온 광을 반사함
공연
[ ]III. 전망 및 대응 - 디즈니

부가
가치
부품 조립제조 서비스 등
비행제어
카메라
센서
추진체(모터)
외부프레임
동력원(배터리)
보호장비(낙하산)
안티드론
지상시스템
통신
네비게이션
농업
운송
촬영
판매
보험
교육
조립
AS
차세대 통신
엔터테인먼트
주변소프트웨어
드론 산업의 부가가치곡선(스마일커브 )
소프트웨어반도체

아마존 드론 특허 재분석
IV
Index

[ ]IV. 아마존 드론 특허 재분석 - 아마존 특허 현황
출원인 전체검색건수 노이즈 건수 유효건수 분석건수 비고
아마존 94 54 40 40 출원인 명의 + 키워드(문서 전체 대상)로 검색함
• 키워드 : automated mobile, amv, automated aerial, aav, flying digital assistant, flying assistant, fda, unmanned aerial, uav, remotely piloted, rpas,
swarming, unmanned aircraft, uas, unmanned space vehicle, usv, uad, unoccupied flying, ufv, drone, aerial vehicle, aircraft system, piloted
vehicle, space vehicle, aerial device, flying vehicle

http://www.recode.net/2015/12/4/11621148/amazon-buys-thousands-of-its-
own-trucks-as-its-transportation

[ ]
드론물류기술
• 실제 주거지는 고밀도, 고집적화 및 고층화된 환경임GPS 신호교란, 고층빌
딩의 음영으로 인한 영상센서의 잦은 명암변화, 고층/고밀도 집적으로 인해 지
역적 돌풍정밀제어 달성 어려움
• 아마존, DHL, 구글의 시연은 밀집도가 낮고, 가시권 확보가 용이한 공역에서의
수행임  실제 민간공역에서 운용과 괴리
• Kaist에서 이종 무인시스템(무인자동차+무인항공기)간 협업을 통한 물류수송
시스템 연구 중
* 출처: 물류수송을 위한 무인 시스템 기술동향, 제어로봇시스템학회지
참조 – 2015년 1회 연구회 자료
IV. 아마존 드론 특허 재분석 - 기술동향

분쟁
Ⅴ
Index
01
DJI
Vs
Yuneec
02
DJI
Vs
Autel Robotics
04
Synergy Drone
Vs
DJI
03
Reflection Code
Vs
DJI

[ ]
Ⅴ. 분쟁 Ⅴ-1. DJI vs Yuneec
DJI vs Yuneec
발생일자 : 2016-04-01
소송번호 : 5:16-CV-00595

[ ]
Industry Aerospace
Founded 1999
Headquarters Jiangsu, China
Key people Wenyan Jiang, Tian Yu
Products Electric drones
Electric aircraft
Unmanned aerial vehicles
Number of employees 1800
Subsidiaries GreenWing International
Website www.yuneec.com
Summary of aircraft built by Yuneec International
Model name First flight Number built Type
Yuneec International EPac Electric powered paraglider
Yuneec International E430 2009 Electric aircraft
Yuneec International e-Spyder Electric aircraft
Yuneec International ETrike Electric aircraft
Yuneec International EViva 2012 one Electric aircraft
Yuneec International Q500 Typhoon 2015 Electric quadrotor UAV
Yuneec International H920 2015 Electric hexacopter UAV
Yuneec International Typhoon H 2016 Electric hexacopter UAV
Yuneec International Breeze 2016 Electric quadcopter UAV
• 2015년 8월 인텔사로부터 8000만달러의
투자 유치
• 카메라 드론 라인업 통해 DJI와 경쟁
- 타이푼 H : 드론 최초 인텔 리얼센스 기술 탑재
- Breeze : 미니 셀카 드론
출처 : https://en.wikipedia.org/wiki/Yuneec_International

[
분쟁정보요약
소송의명칭
SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. ET AL V. YUNEEC INTERNA
TIONAL CO. LTD. ET AL
소송번호 5:16-CV-00595
법원명
UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE CENTRAL DIST
RICT OF CALIFORNIA
소송제기일 2016-04-01
소송원인 35:271 PATENT INFRINGEMENT
원고명 SZ DJI TECHNOLOGY, DJI
피고명 YUNEEC INTERNAT KUNSHAN CO LTD, YUNEEC
관련특허정보
US9164506 Systems and methods for target tracking
US9280038 Interchangeable mounting platform
출처 : https://www.ipcast.kr
출원번호
(출원일)
14/471954
(2014.08.28)
공개/등록번호
(공개/등록일)
US9164506
(2015.10.20)
출원인 SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD 법적 상태 등록
발명의 명칭 Systems and methods for target tracking
대표 도면 기술 요약
무인항공기에 의한 목표물 추적에 관련된 시스템,
방법 및 장치
출원번호
(출원일)
14/463558
(2014.08.19)
공개/등록번호
(공개/등록일)
US9280038
(2015.10.20)
발명의 명칭 Interchangeable mounting platform
다양한 유형의 베이스 지지체에 교환 가능하게 페
이로드를 장착하기 위한 플랫폼

[
<도 1>
- 조정기(112)로부터 비행 및 추적 명령을 수신하고, 카메라 등 페이
로드(104)는 타겟(116)을 추적함
<도 18>
- 다른 실시예

[

[
• 본 사건의 청구범위에는 독립항이 5개를 포함하여 총 30개로 매우 많음. 본 사건과 관련된 특허는
3DR 등 경쟁사들도 치열히 확보하고 있는 것으로 파악됨.
• 명세서 상에 구체적으로 어떤 식으로 추적하는지 개시되지 않고, 단순히 타켓의 크기, 색깔, 텍스쳐
등 타켓에 대한 기초 정보를 포함한다는 정도임. 그 밖에 무인기의 속도, 고도 등을 고려하여 연산한
다는 정도임. 구체적인 알고리즘은 나타나지 않은 것으로 판단됨.
• 실제 본 기술은 팬텀 4의 상징적인 기술인 액티브트랙 기술은 해당함.
<3DR社 웹사이트>
- 자사의 신제품 솔로에 적용된 영화촬영방법에 대한 특허를 현재 출원 중이라고 밝히고 있음.
- 현재는 생산하지 않음.

[
Claim 13
A method for controlling an unmanned aerial vehicle (UAV), comprising:
1
receiving, from a remote user, user-specified target information of a target to be tracked by an imaging device on
the UAV,  카메라에 의해 추적된 타겟의 정보를 원격사용자로부터 수신함.
the user-specified target information including a predetermined position or predetermined size of the target within
an image captured by the imaging device, 
타겟 정보는 타겟의 사이즈나 위치에 대한 것임.
The imaging device coupled to the UAV via a carrier configured to permit the imaging device to move relative to the
UAV;  카메라는 UAV에 장착됨.
2
detecting, by one or more processors onboard the UAV, a deviation from the predetermined position or the
predetermined size of the target based on one or more images captured by the imaging device; and  캡쳐 이미지
에 기초하여 타겟의 위치 또는 크기로부터 편차 검출
3
automatically adjusting the UAV, the carrier, or the imaging device
so as to substantially correct the detected deviation from the predetermined position or the predetermined size of
the target,  위치 또는 타겟의 크기로부터 검출된 편차를 실질적으로 보정
wherein the one or more processors, individually or collectively, make a determination to adjust 1) the UAV, 2) the
imaging device, or 3) both the UAV and the imaging device,  프로세서가 UAV 및/또는 카메라를 조정하는 결정을 함
wherein said determination is dependent upon a) a navigation path of the UAV; or b) a maximum linear speed
allowable for the UAV.  상기 결정은 UAV의 네비게이션 경로 또는 허용 최대 선속도에 의존

[
• 무인기의 페이로드와 결합된 부분이 쉽게 분리되도록 하는 구성임.
<도 1>
- base support(104)와 연결된 mounting assembly(110),
페이로드(102)와 연결된 support assembly(106)로 구성됨.
- base support(104)는 무인기, 핸드핼드 디바이스 등이 될 수
있음.
<도 3>
- 실시예: mounting assembly라 베이스지지부, 즉, 무인기와 결합됨

[
<도 4>
- 베이스지지부와 결합되는 커플링 장치

[
Claim 1
A platform for interchangeably mounting a payload to a base support, the platform comprising:
1
a support assembly
configured to be coupled to the payload via a first coupling and → 서포트부는 페이로드와 연결됨
configured to control a spatial disposition of the payload; and → 서포트부는 페이로드 위치 조정
2
a mounting assembly that is
(a) coupled to the support assembly and → 서포트부와 연결
(b) configured to be releasably coupled via a second coupling to a plurality of types of base supports selected from
at least two of the following: → 마운트부가 베이스 지지대로부터 분리됨
an aerial vehicle,
a handheld support, or
a base adapter mounted onto a movable object,
wherein the second coupling is a quick release coupling enabling the plurality of types of base supports to be manually
coupled and decoupled from the mounting assembly.
• 무인기 등에 연결된 장치를 쉽게 분리하고 결합하기 위한 것임.
• 기구물 특허임에도 권리범위가 좁지 않다고 판단됨.
• 출원한 청구항이 보정하여 권리범위 좁히지 않고 그대로 등록됨.

[ ]
Ⅴ. 분쟁 Ⅴ-2. DJI vs Autel Robotics
DJI vs Autel Robotics(드론 제조사)
발생일자 : 2016-08-11
소송번호 : 1:16-cv-00706

[ ]
• 2014년 Autel corpotaion 자회사로 설립
• 항공촬영, 비행안정성, 무인기술 등 드론
관련 기술 상용화에 주력
• 주요제품 : X-star, Kestrel 등
Company Name Autel Robotics USA LLC
Ultimate Parent Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
Primary Country United States
Line Of Business Services, nec, nsk
Facility Size (sq.Ft) 10000
Total Employees 16
Employees At This Location 16
Year of Founding 2015
Annual Sales (Estimated) $9.84M
Net Worth $478.51K
Kestrel
출처 : https://www.autelrobotics.com, https://www.hoovers.com
X-STAR PREMIUM
세부사양 및 특징
조종범위 2Km
주파수 2.4GHz
라이트 LED
배터리 Li-Po(14.8V/4900mAh)
비행시간 25분
기타 FHD camera, GPS, glonass,
Follow me 기능 등
2004년 설립된 자동차 애프터 마켓을 위한 전문 진단 도구,
장비 및 액세서리 제조/공급업체
Primary Country : China
Total Employees : 1,000

[ ]
출처 : http://www.ip-navi.or.kr/
분쟁정보요약
발생일자 2016.08.11
사건번호 1:16-cv-00706
법원국가 UNITED STATES OF AMERICA
관할법원명 D.C.Delaware(지방법원)
침해권리 특허
원고명
SZ DJI Technology Co. Ltd./ DJI Europe BV ( SZ DJI Technology Co. Ltd./ DJI Euro
pe BV / 중국 / 외국기업 )
피고명
Autel Robotics USA, LLC/ Autel Intelligent Technology Co. Ltd./ Autel Aerial Tec
hnology Co. Ltd. ( Autel Robotics USA, LLC/ Autel Intelligent Technology Co. Ltd
./ Autel Aerial Technology Co. Ltd. / 미국 / 외국기업 )
소송유형 침해금지
분쟁경과 진행중
산업분류 기계소재 > 엔진∙펌프∙터빈기술
계쟁제품 Autel X-Star, X-Star Premium UAVs
관련특허정보
USD691514 Rotor aircraft
US9016617 Unmanned aerial vehicle and operations thereof
출원번호
(출원일)
29/446206
(2013.02.21)
공개/등록번호
(공개/등록일)
US D691514
(2013.10.15)
발명의 명칭 Rotor aircraft
회전자 항공기를 위한 장식적인 설계
출원번호
(출원일)
14/092653
(2013.11.27)
공개/등록번호
(공개/등록일)
US 9016617
(2015.04.28)
발명의 명칭 Unmanned aerial vehicle and operations thereof
무인항공기의 신뢰도를 향상시키기 위
한 방법 및 장치

[ ]
USD691514 Rotor aircraft

[ ]

[ ]
X-STAR PREMIUM

[ ]
참고: YUNEEC TYPHOON H

[ ]
참고: 3DR SOLO

[ ]
참고: PARROT BEBOP

[ ]
DJI PHANTOM 1 DJI PHANTOM 2
DJI PHANTOM 3
DJI PHANTOM 4

[ ]
X-STAR PREMIUM

[ ]
2015년 패밀리
WO WO2014-075609 A1 2014.05.22
US 9016617 B2 2015.04.28
US 2014-0131510 A1 2014.05.15
US 2015-0060606 A1 2015.03.05
US 2015-0069174 A1 2015.03.12
EP 2763896 A1 2014.08.13
EP 2763896 A4 2015.03.11
CN 104903194 A 2015.09.09
CN 203047531 U 2013.07.10
CN 203127141 U 2013.08.14
2016년 패밀리
WO WO2014-075609 A1 2014.05.22
US 9016617 B2 2015.04.28
US 9162758 B2 2015.10.20
US 9221536 B2 2015.12.29
US 9221537 B2 2015.12.29
US 9233754 B1 2016.01.12
US 9284049 B1 2016.03.15
US 9321530 B2 2016.04.26
US 9394048 B2 2016.07.19
US 2014-0131510 A1 2014.05.15
US 2015-0060606 A1 2015.03.05
US 2015-0069174 A1 2015.03.12
US 2016-0031558 A1 2016.02.04
US 2016-0075431 A1 2016.03.17
US 2016-0083084 A1 2016.03.24
US 2016-0159473 A1 2016.06.09
JP 2016-505435 A 2016.02.25
JP 2016-505435 A 2016.02.25
EP 2763896 A1 2014.08.13
EP 2763896 A4 2015.03.11
CN 104903194 A 2015.09.09
CN 203047531 U 2013.07.10
CN 203127141 U 2013.08.14

[ ]
• 드론 등 무인항공기가 전자부품들을 많이 탑재하게 되는데, 이 경우 각종 센서들이 전자부품들
에 쉽게 영향을 받아 무인항공기 제어에 악영향을 줌.
- 전자부품과 물리적으로 거리가 먼 랜딩 스탠드에 간섭에 민감한 센서를
부착함.

[ ]
<랜딩 스탠드>

[ ]
<본 발명의 개념도>
- 익스텐션(604) 끝에 간섭에 민감한 센서(606)를 부착함.

[ ]
Claim 1
A multi-rotor unmanned aerial vehicle (UAV), comprising:
1
a housing forming a central body of the UAV,
said housing comprising an outer surface and an inner surface,
wherein said inner surface forms a cavity; → 움푹 파인 형상의 프레임
2
one or more electrical components disposed inside the cavity of the central body and adapted to control operation of the
UAV; and → 비행체의 파인 곳에 전자부품이 위치
3
a magnetometer secured onto an extension member at a position sufficiently distal from the housing to effect a reduction
of interference from said one or more electrical components disposed within the cavity of the central body, → 자기계(예:
나침반)이 연장부에 위치하여 전자부품에 간섭을 받지 않게 함.
said one or more electrical components selected from the group including a power source, flight control module,
inertial measurement unit (IMU), or GPS receiver, and → 중요하지 않음.
wherein said extension member is a landing stand configured to bear weight of the UAV when the UAV is not airborne.
→ 연장부는 UAV가 날고 있지 않을 때에는 랜딩 기어로 작동함.

[ ]
• 본 특허는 DJI社의 팬텀 기체의 형상에 관한 것으로 판단됨. 특히, 청구항의 내
용을 살펴보면 전체적인 DJI社의 드론의 형태를 구체적으로 언급하고 있음. 예:
GPS 수신기와 자기계를 3cm 이상 띄움.
• 주요 발명의 내용은 간단함: 나침반과 같은 자기계가 전기적 영향을 받지 않도
록 연장부를 구비하여 연장부에 자기계를 설치하고, 상기 연장부는 드론이 날지
않을 때에는 랜딩 기어로 사용한다는 것임.
• 독립항에 자기계라고 한정한 것은 권리범위를 줄이는 것이라 판단됨. 자기계 대
신 그냥 센서라고 지칭하여도 무방했을 것임.

[ ]
Ⅴ. 분쟁 Ⅴ-3. Reflection Code vs DJI
Reflection Code(특허괴물) vs DJI
발생일자 : 2017-01-10
소송번호 : 5:17-cv-10067
Reflection
Code
- 2015.8.31 텍사스에 법인등록

[ ]
분쟁정보요약
발생일자 2017.01.10
사건번호 5:17-cv-10067
관할법원명 D.C.E.D.Michigan(지방법원)
침해권리 특허
원고명 Reflection Code, LLC (미국 / NPE ) Bartex Research 이 출원
피고명 DJI Technology Inc. ( 미국 / 외국기업 )
분쟁경과 진행중
산업분류 전기전자 > 컴퓨터기술
계쟁제품
Quick response code found DJI Osmo Pro/Raw - two-dimensional barco
de device products
관련특허정보
US7963446 Bar code device
US8733657 Barcode device
US8763907 Barcode device
출원번호
(출원일)
12/103815
(2008.04.16)
공개/등록번호
(공개/등록일)
US 7963446
(2011.06.21)
출원인 Bartex Research, LLC 법적 상태 등록
현재권리자 REFLECTION CODE LLC 존속기간 2020.07.18
발명의 명칭 Bar code device
카메라를 포함하는 휴대용 통신 디바이
스를 사용하여 그 안에 암호화된 정보
를 바 코드 이미지로 획득하고 사용하
는 방법

[ ]
문헌번호 일자 발명의 명칭
US 2015-0379154 A1 2015.12.31 BARCODE DEVICE
US 8763907 B2 2014.07.01 Barcode device
US 2013-0186963 A1 2013.07.25 Barcode Device
US 2012-0175413 A1 2012.07.12 Barcode Device
US 7967207 B1 2011.06.28 Bar code data entry device
US 7963446 B2 2011.06.21 Bar code device
US 6666377 B1 2003.12.23 Bar code data entry device
• 패밀리 리스트

[ ]

[ ]
• 카메라(310)에서 바코드를 읽어서, 정보를 디코딩하고 이를 통해서 웹사이트 주소를 가져온다는 것이 본 발명의
핵심임
• 광고(400), 바코드(405), 인터넷(432)

[ ]
Claim 1
A method of reading and using a barcode comprising:
1
using a portable communication device which includes a camera therein to obtain an image of a bar code  바코드 이미지를 얻
는 카메라(휴대 통신 장비)로, 제1 부품 및 제2 부품을 가짐.
Having a first part and a second part each including different corresponding information encoded therein;  제1 및 제2 부품
은 인코딩된 각각의 정보를 포함함.
2 using said portable communication device to make a telephone call; - 전화를 걸기 위하여 카메라를 사용함
3
decoding, by the portable communication device, information in the bar code to obtain the different first information and second
information from the bar code,  카메라가 바코드 이미지로부터 서로 다른 제1 및 제2 정보를 얻기 위해 바코드 정보를 디코
딩함.
wherein the first information comprises a command to use the second information as a pointer to fetch a corresponding
website address linked to the second information from a database remotely located from the portable communication device;
and  제1 정보는 제2 정보를 사용하기 위한 명령을 포함함. 상기 명령은 제2 정보를 포인터로 사용하기 위하여 카메라
로부터 원격에 위치한 데이터베이스로부터 제2 정보에 링크된 해당 웹사이트 주소를 가져오도록 함.
4
fetching, by the portable communication device, the corresponding website address from the remotely located database
responsive to the command and  원격 위치한 데이터베이스로부터 대응 웹사이트 주소를 가져옴.
displaying the address and website on the portable communications device,  카메라에 웹사이트와 주소 출력
wherein both the first and second information comprise a series of digits that are not part of a website address.  제 1 및 제 2 정
보 모두 웹 사이트 주소의 일부가 아닌 일련의 디지트를 포함함.

[ ]
Ⅴ. 분쟁 Ⅴ-4. Synergy Drone vs DJI
Synergy Drone(특허괴물) vs DJI
발생일자 : 2017-03-17
소송번호 : 1:17-cv-00242
Business Name SYNERGY DRONE LLC
Founded 2015.03.31
Capital 3.080,00 EUROS 28/04/2015

[ ]
분쟁정보요약
발생일자 2017.03.17
사건번호 1:17-cv-00242
관할법원명 D.C.W.D.Texas(지방법원)
침해권리 특허
원고명 Synergy Drone, LLC ( 미국 / NPE )
피고명
SZ DJI Technology Co. Ltd./ DJI Europe B.V./ DJI Technology, Inc. ( 중
국 / 외국기업 )
분쟁경과 분쟁중
산업분류 기계소재 > 운송기계
계쟁제품
DJI branded model lines Phantom 3 and Phantom 4 - Drone and drone-r
elated products
관련특허정보
US8200375
Radio controlled aircraft, remote controller and methods for use there
with
US8380368
with
US8649918
Radio controlled vehicle, remote controller and methods for use there
with
US9079116
with
US9568913
with
출원번호
(출원일)
12/029470
(2008.02.12)
공개/등록번호
(공개/등록일)
US 8200375
(2012.06.12)
출원인
Katherine C. Stuckman |
Michael D. Reynolds
법적 상태 등록
현재권리자 SYNERGY DRONE, LLC 존속기간
2031.04.14
(PTA-연장)
발명의 명칭
Radio controlled aircraft, remote controller and methods for use
therewith
항공기, 보트, 자동차, 헬리콥터와 같은
무선 제어 완구로서의 무선 조종 항공
기, 리모트 컨트롤러 및 무선 제어 방법

[ ]
• 원격조정기로부터 RF신호를 수신하는데, RF는
제1 좌표계(원격조정기 관점) 상의 명령 데이터
포함
• RC기의 동작에 기초한 모션 데이터를 생성
• 명령 데이터를 제2 좌표계(RC기 관점) 상의 제어
데이터로 변경
• 제어데이터에 기초하여 RC기 제어
• 단 독립항의 권리범위에 조정기 한정 : 스프링이
존재하고, 후버링 함.  해석 여지 존재

[ ]
Claim 1
A radio controlled (RC) helicopter system comprising:
1 an RC helicopter, wherein the RC helicopter includes:
1-a
a receiver that is coupled to receive an RF signal containing command data in accordance with a first coordinate system,
 제 1 좌표계에 따라 명령 데이터를 포함하는 RF 신호를 수신하는 수신기
wherein the first coordinate system is from a perspective of the remote control device;  제 1 좌표계는 원격 제어 장
치의 관점.
1-b
a motion sensing module, that generates motion data based on the motion of the RC helicopter;  RC 헬리콥터의 움
직임을 기반으로 모션 데이터를 생성함.
1-d
a processing module, coupled to the motion sensing module and the receiver, that transforms the command data into
control data, based on the motion data, and in accordance with a second coordinate system,  제2 좌표계에 따라 모
션 데이터를 기초로 명령데이터를 제어데이터로 전환함.
wherein the second coordinate system is from a perspective of the RC helicopter, and  제2 좌표계는 RC 헬리콥터 관
점.
Wherein the control data commands the RC helicopter from the perspective of a user, independent of a yaw-orientation
of the RC helicopter; and  제어 데이터는 RC 헬리콥터 편향과 무관하게 사용자의 관점에서 RC 헬리콥터에게 명
령
1-e
a plurality of control devices, coupled to the processing module, that control the motion of the RC helicopter based on
the control data;  제어 데이터에 기초하여 RC 헬리콥터의 움직임을 제어하는 제어 장치들
2
a remote control device, in wireless communication with the RC helicopter, that includes a plurality of spring-loaded interface
devices,  스프링 로딩된 인터페이스 장치를 포함함.
Each of the plurality of spring loaded interface devices having a return position that is returned to when no force is applied, 
스프링 로딩된 인터페이스 장치는 힘이 주어지지 않을 때 리턴 위치로 회귀.
Wherein the remote control device generates the RF signal and command data that commands the RC helicopter to
substantially a hovering state when no force is applied to each of the plurality of spring-loaded interface devices.  스프링 로
딩된 인터페이스에 힘이 주어지지 않을 때 RC 헬리콥터가 후버링 상태에 있도록 명령하는 명령 데이터 및 RF 신호를 생
성함.

[ ]
• 종래 RC기 관련 특허를 분석하여 매입하는 전략유효

Q & A

감사합니다
화인특허컨설팅그룹
변리사 최승욱
010-3843-7811swchoi@iphwain.com

<부록>

https://vimeo.com/113374910
<부록>

<부록>

• 등록특허된 특허로서 권리범위가 좁지 않음.
• 참조영상 : http://imnews.imbc.com/replay/2015/nwdesk/article/3684924_17821.html
<부록>

<부록>

[ ]드론의 종류 및 한계
주요 특징
• 랜딩기어 장착
 중형 사이즈 드론은 대부분 랜딩 장치가 고정형임
 랜딩 장치에 때문에 카메라의 시야가 제한됨
 이러한 문제를 해결하기 위해 본 모델은 이륙후 랜딩장치
를 숨길 수 있도록 함
• 날개 설계
 옥토콥터 형태에서 안정적으로 후버링 수 있는 날개 배치 및 각도를 찾아냄
 모터가 장착된 날개를 수평면보다 8도 기울이고, 3도 회전시킴
참조 – 2015년 2회 연구회 자료
<부록>

<부록>

드론 시장, 기업 및 특허 동향 분석을 통한 전방 대응

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Editor's Notes