Генеральный директор ООО ТД Пластик Анна Даутова призывает мыслить по-новому. Полимерный рынок ждет перебалансировка. Из выступления 24 января 2017 на дискуссионной площадке Полимера Плаза выставки «Интерпластика 2017»

1. Время мыслить по-новому
А.Н. Даутова. ТД «Пластик» Узловая
Интерпластика 2017

2. 2016 - год невозможного.
Мир меняется
• 24 июня в 4:30 утра - UK выходит из ЕС

3. 2016 - год невозможного.
Мир меняется
• 24 июня в 4:30 утра - UK выходит из ЕС
• 10 октября, РФ – Башнефть отдана Сечину

4. 2016 - год невозможного.
Мир меняется
• 24 июня в 4:30 утра - UK выходит из ЕС
• 10 октября, РФ – Башнефть отдана Сечину
• 9 ноября, утро – Трамп победил

5. 2016 - год невозможного.
Мир меняется
• 24 июня в 4:30 утра - UK выходит из ЕС
• 10 октября, РФ – Башнефть отдана Сечину
• 9 ноября, утро – Трамп победил
• 15 ноября, ночь – арестован Улюкаев

6. Глобальные тренды
• Деглобализация:
• Санкции
• Курс на закрытие американского рынка

7. Глобальные тренды
• Деглобализация:
• Санкции
• Курс на закрытие американского рынка
• Война политических и экономических элит
• США: победа экономических элит
• Китай: рост экономики силами политических элит
• Россия: усиление позиций политических элит

8. Глобальные тренды
• Деглобализация:
• Санкции
• Курс на закрытие американского рынка
• Война политических и экономических элит
• США: победа экономических элит
• Китай: рост экономики силами политических элит
• Россия: усиление позиций политических элит
• Постиндустриальность - миф. Здоровье экономики
в новой индустриализации

9. Российская Оттепель
• Индекс промпрозводства с июня по декабрь в диапазоне 8-14%
годовых: рецессия преодолена?

10. Российская Оттепель
• Индекс промпрозводства с июня по декабрь в диапазоне 8-14%
годовых: рецессия преодолена?
• На депозитных счетах россиян накоплено 24 трлн рублей,
которые могут стать базой для либерального и ликвидного
инвестиционного рынка

11. Российская Оттепель
• Индекс промпрозводства с июня по декабрь в диапазоне 8-14%
годовых: рецессия преодолена?
• На депозитных счетах россиян накоплено 24 трлн рублей,
которые могут стать базой для либерального и ликвидного
инвестиционного рынка
• Рост промпроизводства в условиях бюджетных секвестров и
отсутствия крупных госпроектов говорит о его качестве

12. РИСКИ
• Эффект девальвации рубля снижается: 2016 был годом роста
нацвалюты
-30%+160%

13. РИСКИ
• Эффект девальвации рубля снижается: 2016 был годом роста
нацвалюты
• Эффект роста на фоне эмбарго также почти изжит

14. РИСКИ
• Эффект девальвации рубля снижается: 2016 был годом роста
нацвалюты
• Эффект роста на фоне эмбарго также почти изжит
• Риск наплыва китайской продукции и глобального
перераспределения товаропотоков

15. Полимерная отрасль: перебалансировка
По данным компании INVENTRA
• Совокупные мощности: 1,86 млн тн
• 2016 год: форс-мажор на АЗП
• Полиэтилен близок к балансу
производство потребление

16. Полимерная отрасль: перебалансировка
По данным компании ХИМ-КУРЬЕР
• Ярковыраженный дефицит ЛПЭ
• ПВД и ПНД статистически
профицитны
• Полиэтилен близок к балансу
0
200
400
600
800
1000
1200
ПВД ПНД ЛПЭ
Балансы в разрезе вида ПЭ, итоги 2016 года
Производство Емкость
тыс.тн

17. Полимерная отрасль: перебалансировка
По данным компании INVENTRA
• Полиэтилен близок к балансу
• Полипропилен: гомопрофицит
производство потребление
• Совокупные мощности: 1,42 млн тн

18. Полимерная отрасль: перебалансировка
По данным компании INVENTRA
• Полиэтилен близок к балансу
• Полипропилен: гомопрофицит
• ПВХ: баланс без форс-мажора
производство потребление
• Совокупные мощности 0,97 млн тн
номинально превышают расчетное
потребление
• Русвинил постепенно увеличивает
долю в рынке и % загрузки
• Форс-мажор на АЗП оставил без
сырья одного из ключевых
производителей ПВХ на половину
года (минус 150-160 тыс тн)

19. Полимерная отрасль: перебалансировка
По данным компании INVENTRA
• Полиэтилен близок к балансу
• Полипропилен: гомопрофицит
• ПВХ: баланс без форс-мажора
• ПЭТФ: профицит мощностей
производство потребление
• Совокупные мощности 0,6 млн тн
превышают расчетное потребление

20. Полимерная отрасль: перебалансировка
По данным компании INVENTRA
• Полиэтилен близок к балансу
• Полипропилен: гомопрофицит
• ПВХ: баланс без форс-мажора
• ПЭТФ: профицит мощностей
• ПС: баланс по сегментам
производство потребление
• Совокупные мощности 0,53 млн тн
• В 2016 объемы производства ПСВ
сравнялись с внутренним
потреблением
• Номинально мощности АБС
пластиков в профиците, но 60%
рынка остается за импортом

21. Полимерная отрасль: перебалансировка
• До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами:
По итогам 2016 года такие темпы роста показали три сегмента – ПВД, ЛПЭ, ПП
ПВД ЛПЭ ПП
2015 576.2 257.4 1036.0
2016 632.0 300.3 1215.5
Прирост 110% 117% 117%
104%
106%
108%
110%
112%
114%
116%
118%
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1000.0
1200.0
1400.0
тыс.тн
Динамика потребления в РФ, 2016/2015
По данным компании ХИМ-КУРЬЕР

22. Полимерная отрасль: перебалансировка
• До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами
• С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять»
созданное ранее потребление:
+100 тыс тн ПСВ (СИБУР-Химпром)
+100 тыс тн ПСОН +65 тыс тн АБС + 37 тыс тн альфаолефины (НКНХ)
+180 тыс тн ПП (Полиом)
+500 тыс тн ПП (Тобольск-полимер)
+330 тыс тн ПВХ (Русвинил)
По данным компании АЛЬЯНС-АНАЛИТИКА

23. Полимерная отрасль: перебалансировка
• До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами
• С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять»
созданное ранее потребление
• В 2019-2020 ожидается запуск ЗапСибНефтехим:
+1500 тыс тн ПЭ (ПНД/ЛПЭ)
+500 тыс тн ПП
По данным компании АЛЬЯНС-АНАЛИТИКА

24. Полимерная отрасль: перебалансировка
• До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами
• С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять»
созданное ранее потребление
• В 2019-2020 ожидается запуск ЗапСибНефтехим
• После 2020 ожидается запуск нового проекта НКНХ:
+900 тыс тн ПЭ
+430 тыс тн ПП
+400 тыс тн ПС
По данным компании АЛЬЯНС-АНАЛИТИКА

25. Полимерная отрасль: перебалансировка
• До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами
• С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять»
созданное ранее потребление
• В 2019-2020 ожидается запуск ЗапСибНефтехим
• После 2020 ожидается запуск нового проекта НКНХ
• Перспектива ближайшей пятилетки – профицит мощностей

26. Основные проблемы переработки
• Дефицит сырья: номинально в большинстве сегментов проблема
решена, но требуется период на доработку качества полимеров
российскими производителями

27. Основные проблемы переработки
• Дефицит сырья: номинально в большинстве сегментов проблема
решена, но требуется период на доработку качества полимеров
российскими производителями
• Отсутствие господдержки: создан огромный инструментарий, но
пока еще отсутствует достаточный уровень компетенций в
предприятиях, чтобы им воспользоваться

28. Основные проблемы переработки
• Дефицит сырья: номинально в большинстве сегментов проблема
решена, но требуется период на доработку качества полимеров
российскими производителями
• Отсутствие господдержки: создан огромный инструментарий, но
пока еще отсутствует достаточный уровень компетенций в
предприятиях, чтобы им воспользоваться
• Демпинг как тупик: часть сегментов переработки пережили
«ренессанс» и очистку отрасли, приняв новую стратегию
нишевого качественного роста взамен стратегии демпинга

29. 0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
0
10000
20000
30000
40000
50000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F
ОБЪЕМЫ (ТН) И ДОЛЯ ИМПОРТА АБС В РФ
Объем импорта в натуральном выражении, в тн
Доля импорта в потреблении
17%
33%
20%
2014
27%
25%14%
2015
30%
27%
12%
2016
Пластик Узловая
LG Chem
Samsung Cheil
Прочие
67%
33%
Структура продаж АБС Узловой в
разрезе марок, итоги 2016г.
новые марки
старые марки
Новый «Пластик» Узловая: пробить
тенденции превалирования импорта в
рынке АБС, наращивать темпы роста
Совокупно доля импорта снизилась до
66%, а ключевые импортные поставщики
уступили кресло лидера для АБС Узловой.