1. ECVET Training for Operatorsof IoT-enabledSmart Buildings (VET4SBO)
2018-1-RS01-KA202-000411
Level: 1
Modul 4: Osnove rada pametnih zgrada koje koriste
IoT-ove radi poboljšanja fleksibilnosti i inteligencije u
zadovoljavanju ljudskog komfora i / ili energetske
efikasnosti
Poglavlje 4.4: Izgledi za tržište pametnih zgrada
2. 4.4 Izgledi za tržište pametnih zgrada
1. Tržište pametnih zgrada
– Tehnološki faktori koji utiču na tržište
– Ekonomski faktori koji utiču na tržište
2. IoT-ovi i tržište pametnih zgrada
3. Ciljno adresabilno tržište (TAM) za IoT-ove i tržište pametnih
zgrada
4. Opšte informacije o tržištu pametnih zgrada
5. Indikativni poslovni modeli
6. Ključni igrači na tržištu pametnih zgrada
3. 4.4 Izgledi za tržište pametnih zgrada
1. Tržište pametnih zgrada
– Tehnološki faktori koji utiču na tržište
– Ekonomski faktori koji utiču na tržište
2. IoT-ovi i tržište pametnih zgrada
3. Ciljno adresabilno tržište (TAM) za IoT-ove i tržište pametnih
zgrada
4. Opšte informacije o tržištu pametnih zgrada
5. Indikativni poslovni modeli
6. Ključni igrači na tržištu pametnih zgrada
4. Tržište pametnih zgrada
• Tržište pametnih zgrada -“Integracija zgrada,tehnologije i
energetskih sistema“
• Gradjenje automatizovanih sistema
– Inteligentna sigurnost, video nadzor, kontrola pristupa, upravljanje
vanrednim situacijama, upravljanje energijom zgrade, kontrola
klimatizacije, upravljanje osvetljenjem, upravljanje infrastrukturom,
upravljanje parkingom, upravljanje pametnim vodama, upravljanje
liftovima i mnogim drugim sistemima
5. Tržište pametnih zgrada
• Smart Buildings and Internet-of-Things(IoT) can:
– Improve Energy Efficiency
– Increase Productivity
– Boost Sustainability
6. Tržište pametnih zgrada
• Trenutna situacija – Zgrade su odgovorne za:
– 36% emisije gasova sa efektom staklene bašte
– 40% ukupne potrošnje energije
– 30% potrošene energije (~ 100 mlrd. Dolara godišnje)
– 75% životnih troškova izgradnje - troškovi održavanja i rada
7. Tržište pametnih zgrada
• Potencijal tržišta Pametnih Zgrada:
– Integrisani sistemiautomatizacije / upravljanja
zgradama
– Usvajanje IoT tehnologija (uključujući AI, velike
podatke, digitalizaciju imovine i nadgledanje
stanja, vizuelne navigacije u oblaku u stvarnom
vremenu itd.)
– Efikasno upravljanje potrošnjom i niži operativni
troškovi
8. Tržište pametnih zgrada
• Potencijal tržišta Pametnih Zgrada:
– Povećane vladine inicijative i uredbe o
energetskoj efikasnosti,zelenim zgradama,
ekološkoj infrastrukturi
– Digitalna transformacija - redefinisanje poslovnih
procesa u industriji
– IT infrastruktura, podaci i analitika - novi uvid,
direktno odlučivanje, nove mogućnosti
korišćenja imovine
9. Tržište pametnih zgrada
• Ograničenja koja ograničavaju rast tržišta
– Složene operativne procedure (integracija komponenti)
– Visoka početna investicija (troškovi i ugradnja)
– Nedostatak kvalifikovanih i iskusnih profesionalaca (za održavanje
itd.)
• Međutim, brzi razvoj IoT-a uvodi niže troškove i manje složene
alternative
10. 4.4 Izgledi za tržište pametnih zgrada
1. Tržište pametnih zgrada
– Tehnološki faktori koji utiču na tržište
– Ekonomski faktori koji utiču na tržište
2. IoT-ovi i tržište pametnih zgrada
3. Ciljno adresabilno tržište (TAM) za IoT-ove i tržište pametnih
zgrada
4. Opšte informacije o tržištu pametnih zgrada
5. Indikativni poslovni modeli
6. Ključni igrači na tržištu pametnih zgrada
11. Tržište pametnih zgrada
• Tehnološki faktori koji utiču na tržište
– Pojačano usvajanje IoT-a
– Komunikacioni standardi i protokoli za
integriranje različitih uređaja
– Minimalna upotreba žica usled pojave
bežičnih tehnologija
– Integrisani sistemi zaštite i zaštite
12. Tržište pametnih zgrada
• Ključne tehnologije
– Veštačka inteligencija (AI)
– Mašinsko učenje
– Mobile Edge Computing
– 5G mreže
– Veliki podataka
– Otkrivanje i dijagnostika kvarova
– Prediktivna analitika
13. 4.4 Izgledi za tržište pametnih zgrada
1. Tržište pametnih zgrada
– Tehnološki faktori koji utiču na tržište
– Ekonomski faktori koji utiču na tržište
2. IoT-ovi i tržište pametnih zgrada
3. Ciljno adresabilno tržište (TAM) za IoT-ove i tržište pametnih
zgrada
4. Opšte informacije o tržištu pametnih zgrada
5. Indikativni poslovni modeli
6. Ključni igrači na tržištu pametnih zgrada
14. Tržište pametnih zgrada
• Ekonomski faktori koji utiču na tržište
- Visoki početni troškovi primene - 22-65 €
po m2 (BMS)
- Poboljšana energetska efikasnost i
smanjeni operativni / komunalni troškovi -
do 40% smanjena potrošnja energije
15. 4.4 Izgledi za tržište pametnih zgrada
1. Tržište pametnih zgrada
– Tehnološki faktori koji utiču na tržište
– Ekonomski faktori koji utiču na tržište
2. IoT-ovi i tržište pametnih zgrada
3. Ciljno adresabilno tržište (TAM) za IoT-ove i tržište pametnih
zgrada
4. Opšte informacije o tržištu pametnih zgrada
5. Indikativni poslovni modeli
6. Ključni igrači na tržištu pametnih zgrada
16. Tržište sistema upravljanja zgradama
• Tržište BMS-a - BMS-ovi su važno pod-tržište tržišta pametnih
zgrada, koje je nekada bilo temelj tržišta, ali sada je
obnovljeno.
• Veličina tržišta od oko $6.65B in 2016
• Prognoze očekuju da će tržište da
poraste za $19.25B do 2023
• Jedinstvene godišnje stope rasta
(CAGRs) of 16.71%
17. IoTs i tržište pametnih zgrada
• Očekuje se da će sve veće usvajanje IoT-a dodatno ojačati
tržište pametnih zgrada pružanjem većih analitičkih
mogućnosti i udaljene pristupačnosti
• Veličina tržišta od oko $12.4B in 2018
• Prognoze očekuju da će tržište da
poraste za $57.8B do 2024
• Jedinstvene godišnje stope rasta
(CAGRs) of 20%
• Optimističniji CAGRs od više od 30%
18. 4.4 Izgledi za tržište pametnih zgrada
1. Tržište pametnih zgrada
– Tehnološki faktori koji utiču na tržište
– Ekonomski faktori koji utiču na tržište
2. IoT-ovi i tržište pametnih zgrada
3. Ciljno adresabilno tržište (TAM) za IoT-ove i tržište pametnih
zgrada
4. Opšte informacije o tržištu pametnih zgrada
5. Indikativni poslovni modeli
6. Ključni igrači na tržištu pametnih zgrada
19. Totalno adresabilno tržište (TAM) za IoT-ove i tržište
pametnih zgrada
• Globalno kombinovano tržište IoT-a - ne samo tržište pametnih
zgrada
• Veličina tržišta od oko $235B u 2018
• Prognoze očekuju da će tržište da
poraste za $949B do 2024
• Konzervativni CAGRs od 20%
• Optimističniji CAGRs od oko 30%
20. Totalno adresabilno tržište (TAM) za IoT-ove i tržište
pametnih zgrada
• IoT povezan TAM na tržištu pametnih zgrada
• TAM od 5.27% u 2018
• Da malo naraste do 6.1% do 2024
21. 4.4 Izgledi za tržište pametnih zgrada
1. Tržište pametnih zgrada
– Tehnološki faktori koji utiču na tržište
– Ekonomski faktori koji utiču na tržište
2. IoT-ovi i tržište pametnih zgrada
3. Ciljno adresabilno tržište (TAM) za IoT-ove i tržište pametnih
zgrada
4. Opšte informacije o tržištu pametnih zgrada
5. Indikativni poslovni modeli
6. Ključni igrači na tržištu pametnih zgrada
22. Tržište pametnih zgrada
• Tipovi tržišta pametnih zgrada
1) Softver i hardver za automatizaciju zgrada
(uključujući automatizaciju i kontrolu,
dobavljače analitike i proizvođače uređaja) -
inteligentni bezbednosni sistemi, sistemi
upravljanja zgradom, upravljanje
infrastrukturom, sistem upravljanja mrežom
2) Usluge (uključujući inženjering, instalaciju,
održavanje itd.)
23. Tržište pametnih zgrada
• Segment usluga - rasti na najvišem CAGR-u (2017-22)
Primena inteligentne automatizacije i
tehnologija za efikasan rad i održavanje
zgrada na ekonomičan način koristeći
optimalna rešenja
24. Tržište pametnih zgrada
• Tržište pametnih zgrada krajnjeg korisnika
1) Poslovne zgrade
2) Industrijske zgrade
3) Stambene zgrade
25. Tržište pametnih zgrada
• Stambene zgrade - rasti na najvišem CAGR-u (2017-22)
- Sve veći prodor povezanih domova i
kućnih kućnih sistema za automatizaciju
- Potreba za poboljšanomsigurnošću i
sigurnošću,nadgledanjem u realnom
vremenu, inteligentnim upravljanjem
infrastrukturom itd.
26. Tržište pametnih zgrada
• Stambene zgrade – rasti na najvišem CAGR-u (2017-22)
- U EU-28, postoji oko 250 million
buildings od oko 23 billion m2
- Svaka zgrada troši oko 12.5 MWh
energije godišnje ili 158 KWh/m2
godišnje
27. Tržište pametnih zgrada
• Poslovne zgrade– Glavni krajnji korisnik
- Povećanje produktivnosti i smanjeni
operativni troškovi
- Praćenje u realnom vremenu,
inteligentno upravljanje infrastrukturom
itd.
28. Tržište pametnih zgrada
• Poslovne zgrade – Glavni krajnji korisnik
- U EU-28, postoji oko 19 million buildings
od oko 7 billion m2
- Svaka zgrada troši oko 88 MWh energije
godišnje ili 230 KWh/m2 godišnje
29. Tržište pametnih zgrada
• Poslovne zgrade – Glavni krajnji korisnik
- Poslovne zgrade:
- Kancelarije (privatne i javne)
- Zgrade na veliko i malo
- Hoteli i restorani
- Zgrade zdravstvene zaštite
- Obrazovne zgrade
30. Tržište pametnih zgrada
• Kvarovi i neefikasnosti u zgradama
- Otpad od5-20% energije koja se troši u
zgradama (za klimatizaciju, rasvetu,
grejanje vode) zbog kvarova i
neefikasnosti
- Značajan prostor za povećanje
energetske efikasnosti i uklanjanje
otpada resursa
31. Tržište pametnih zgrada
• Kvarovi i neefikasnosti u zgradama
- Stambene zgrade: Otpad od oko 600
KWh-2.5 MWh energije godišnje po
zgradi ili of energy per year per building
or 8-32 KWh/m2 godišnje
- Poslovne zgrade: Otpad od oko Wastes
of around 4.5-18 MWh energije godišnje
po zgradi iliof energy per year per
building or 11.5-46 KWh/m2 godišnje
32. Tržište pametnih zgrada
• Slučaj za korišćenje hotela
- Hotel od 4,000 m2
- Prosečno potroši 688 MWh godišnje
- Ekvivalentno 172 KWh po m2 godišnje
- To nači da se 34-138 KWh po m2godišnje
troši zbog grešaka i neefikasnosti
33. Tržište pametnih zgrada
• Slučaj za korišćenje hotela
Postoji puno potencijala za povećanje
energetske efikasnosti, smanjenje otpada
resursa, bolje upravljanje potrošenom
energijom i na taj način, ekonomski
ostvarivanje
34. Tržište pametnih zgrada
• Nove kompanije imaju veliki uticaj na tržište pametnih zgrada
• Preko $2.4B je uloženo u početnike u 2018
• Ukupni kapital uložen na tržište povećan je
6 više od 6 puta od 2012 ($6.8B je
potrošeno 2012-2018)
• Rekordna investicijska godina koja je
povećala poverenje investitora na tržište
• Milijarde koje su u glavnim akterima
potrošili u akvizicije
35. Tržište pametnih zgrada
• Nove kompanije imaju veliki uticaj na tržište pametnih zgrada
• 482 novih kompanija je osnovano
izmedju 2009-2018
• 109 njih je nabavilo 13 podnelo početnu
javnu ponudu (IPO)
• 2018 otpada više od accounts for over
37% ovih akvizicija
36. Tržište pametnih zgrada
• Važne nabavke novih kompanija (“startup,,)
• Siemens je kupio tri (3) dobavljača
pametnog softvera (Enlified, Building
Robotics & J2 Innovations) radi
poboljšanja sopstvene IT infrastrukture i
mogućnosti sopstvene BMS platforme
(Desigo)
37. IoT-ovi i tržište pametnih zgrada
• Važne nabavke novih kompanija (“startup,,)
• Honeywell je kupio nemačku kompaniju
poznatu po svojim rešetkama za
transport (Transnorm) radi podrške za
svoja rešenja za automatizaciju, softver i
usluge sistema za izvršenje skladišta
38. IoT-ovi i tržište pametnih zgrada
• Nove konstrukcije i retrofits
• Preko 80% nove gradnje uključuje
najmanje jednu (1) fazu IoT ili srodnih
tehnologija
• Oko 90% starih zgrada ima problema i
zahteva značajnu doradu
39. IoT-ovi i tržište pametnih zgrada
• Nove tehnologije podržavat će nove i poboljšane aplikacije i
usluge koje se odnose na sistem pametne gradnje
• 33% tržišta koje pokreću tehnologije
veštačke inteligencije
• Ostale tehnologije: Mobile Edge
Computing, 5G mreže, analitika
podataka u stvarnom vremenu,
praćenje imovine i još mnogo toga
40. IoT-ovi i tržište pametnih zgrada
• Najviše rastuće i najbrže rastuće ekonomije na tržištu pametnih
zgrada
• Severna Amerika i Evropa su trenutno
najveća tržišta
• Očekuje se da će Severna Amerika
predvoditi tržište sa 36% udela
41. IoT-ovi i tržište pametnih zgrada
• Najviše rastuće i najbrže rastuće ekonomije na tržištu pametnih
zgrada
• Azijsko-pacifički (APAC) je takođe brzo
rastuće tržište (CAGR od 33,03% u
periodu 2018-2023)
• 36,9% globalne potrošnje na IoT dolazi
iz APAC-a (bez Japana)
• Kina, Južna Koreja i Indija su veliki
potrošnja
42. IoT-ovi i tržište pametnih zgrada
• Najviše rastuće i najbrže rastuće ekonomije na tržištu pametnih
zgrada
Vlade, opštine i preduzeća prelaze sa
dokaza koncepta i testova na
implementaciju uživo kako bi poboljšali
produktivnost i efikasnost, izgradili
pametne gradske infrastrukture, iskoristili
nove tehnologije i prihvatili digitalnu
transformaciju
43. IoT-ovi i tržište pametnih zgrada
• EU tržište pametnih zgrada
• Očekuje se da će se prodaja pametnih
sistema u EU utrostručiti do 2022.
godine
• Ukupan broj pametnih sistema porastao
je sa 2,9 miliona (2018) na 8,1 miliona
(2022) u Francuskoj, Nemačkoj, Italiji,
Španiji, Velikoj Britaniji i Nordijskim
državama (Danska, Norveška, Švedska,
Finska)
44. IoT-ovi i tržište pametnih zgrada
• EU tržište pametnih zgrada - ukupan broj pametnih sistema
45. IoT-ovi i tržište pametnih zgrada
• EU tržište pametnih zgrada - glavni igrač
• Povećane inicijative prema pametnim i
nula energetskim zgradama od strane
vlada regiona
• Direktiva o energetskim performansama
zgrada (EPBD) kako bi poboljšala
postojeću infrastrukturu i dovela do
rasta tržišta
• Отворите у Google преводиоцу
46. 4.4 Izgledi za tržište pametnih zgrada
1. Tržište pametnih zgrada
– Tehnološki faktori koji utiču na tržište
– Ekonomski faktori koji utiču na tržište
2. IoT-ovi i tržište pametnih zgrada
3. Ciljno adresabilno tržište (TAM) za IoT-ove i tržište pametnih
zgrada
4. Opšte informacije o tržištu pametnih zgrada
5. Indikativni poslovni modeli
6. Ključni igrači na tržištu pametnih zgrada
47. Indicative Business Model Canvas
Key Partners Key Activities Value Proposition CustomerRelationships CustomerSegments
Hardware Vendors
Software Vendors
System Integrators
Universities &
Research Centers
Sales
Platform
Development
Research Technical
Support
Building Monitoring
& Control
Early detection of
faults and leakages
Energy efficiency
Decision Support –
analytics and
semantic reasoning
Human Comfort
Personal assistance at early
stages
Automated Services/Routine
Tasks
Reduced Risk
Increased profit
Commercial Buildings
Software Vendors
Sensor Vendors
System Integrators
Insurance Companies
Construction Companies
Universities & Research
Centers
Energy Auditors
Key Resources Channels
Patents
Hardware/software
infrastructure
Human Capital
Pilots
Procurement
Online Sales
Partner’s Channels
Cost Structure Revenue Streams
Cloud Platform
Salaries
Trademarks and other IPR
Legal/Accounting expenses
Subscription to Platforms as software-as-a-service
Services and software in procurements
Fees for data analytics
IPR Licensing to 3rd parties
48. 4.4 Izgledi za tržište pametnih zgrada
1. Tržište pametnih zgrada
– Tehnološki faktori koji utiču na tržište
– Ekonomski faktori koji utiču na tržište
2. IoT-ovi i tržište pametnih zgrada
3. Ciljno adresabilno tržište (TAM) za IoT-ove i tržište pametnih
zgrada
4. Opšte informacije o tržištu pametnih zgrada
5. Indikativni poslovni modeli
6. Ključni igrači na tržištu pametnih zgrada
49. Ključni igrači na tržištu pametnih zgrada
• Korporativni divovi globalnog tržišta pametnih zgrada
• ABB Group
• Building IQ
• Cisco Systems
• Delta Controls
• EnergyCAP
• EnerNOC
• General Electric
• Hitachi
• Honda Smart Home
• Honeywell
• IBM Corporation
• Johnson Controls
• Legrand
• Microsoft
• Schneider Electric
• Siemens AG
• Trane
• United Technologies
50. Korporativni divovi globalnog tržišta pametnih
zgrada
• “Startups„ globalnog tržišta pametnih zgrada
• 75F
• Accuware
• Blue Pillar
• Build Pulse
• CANDI Controls
• Control Envy
• Enlightened
• Envio Systems
• eSight Energy
• Gridium
• J2 Innovations
• Razberi Technologies
• SecuriThings
• SensorFlow
• Universal mCloud
• Veridium
• Verdigris Technologies
• Zwipe
52. Rečnik
• Tržište - stvarno / virtuelno mesto na kome deluju snage
potražnje i ponude i gde kupci i prodavci (direktno ili preko
posrednika) komuniciraju kako bi vršili trgovinu robom,
uslugama ili ugovorima ili instrumentima za novac ili barter.
• Rast tržišta - povećanje ili smanjenje veličine tržišta proizvoda
ili usluge tokom vremena, obično se meri kao procenat
promene u ukupnoj prodaji u industriji ili kategoriji proizvoda.
53. Rečnik
• Složena godišnja stopa rasta (CAGR) - stopa prinosa koja bi bila
potrebna da investicija naraste iz početnog stanja na krajnji
bilans, pod pretpostavkom da se profit reinvestira na kraju
svake godine životnog veka investicije.
• Energetska efikasnost - upotreba energije na optimalan način
za postizanje iste usluge koja bi se mogla postići na manje
efikasan način, praksa smanjenja energetskih potreba uz
istovremeno postizanje potrebnog iznosa energije.
54. Rečnik
• Produktivnost - merilo efikasnosti osobe, mašine, sistema itd. U
pretvaranju inputa u izlazne podatke izračunato deljenjem
prosečne proizvodnje na ukupne troškove i potrošnje resursa
(kapitala, energije, materijala, osoblja).
• Održivost - kontinuirani razvoj ili rast, bez značajnog
pogoršanja životne sredine i iscrpljivanja prirodnih resursa od
kojih ljudsko blagostanje zavisi..
55. Rečnik
• Startup - kompanija u prvoj fazi svog poslovanja, često početno
bankrotirana od strane svojih preduzetničkih osnivača, dok
pokušavaju da iskoriste za razvoj proizvoda ili usluge za koju veruju
da postoji potražnja.
• Akvizicija - kada kompanija otkupi većinu ili sve deonice druge
kompanije kako bi stekla kontrolu nad tom kompanijom i donosila
odluke o novostečenim sredstvima bez odobrenja akcionara
kompanije.
• Početna javna ponuda (IPO) - proces nuđenja javnosti privatnih
korporacija u novom izdavanju akcija, omogućavajući kompaniji da
prikupi kapital od javnih investitora.
56. Rečnik
• Ukupno adresno tržište (TAM) - izraz koji se obično koristi za
referencu mogućnosti prihoda za proizvod ili uslugu. TAM pomaže
da se prioritetnim poslovnim prilikama služi kao brza metrika
osnovnogpotencijala date mogućnosti
• Model prihoda - okvir za ostvarivanje prihoda. On identifikuje koji
izvor prihoda treba da sledi, koju vrednost da ponudi, kako da
vrednuje vrednost i ko plaća vrednost. To je ključna komponenta
poslovnog modela kompanije. Pre svega identifikuje koji će proizvod
ili usluga biti stvoreni da bi se ostvarili prihodi i načini prodaje
proizvoda ili usluge
57. Rečnik
• Promet - neto prodaja ostvarena od strane preduzeća, dok je
profit ostatak zarade nakon što su svi troškovi naplaćeni protiv
neto prodaje. Dakle, promet i dobit su u osnovi početak i krajnji
bod u bilansu uspeha - najviši prihodi i najniži rezultati
• Profitna marža - iznos za koji prihod od prodaje premašuje
troškove u preduzeću
• Troškovi rada - troškovi koji su povezani sa poslovanjem
kompanije ili radom uređaja, komponente, opreme ili objekta.
To su troškovi resursa koje organizacija koristi samo da bi
održala svoje postojanje
58. Izjava o odricanju odgovornosti
Za dodatneinformacije o VET4SBO projektu,posetite sajt projektana adresi https://smart-building-operator.euili
posetite https://www.facebook.com/Vet4sbo.
Preuzmite mobilnu aplikaciju:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vet4sbo.mobile.
Projekat (2018-1-RS01-KA202-000411) se finasnira od strane Evropske komisije(Erasmus+ Program). Ova publikacija
odražava stavovesamo autora i Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvuupotrebu informacijama sadržanim u
njoj.