2. No.9 – Nov 2009
Market Research
HCMC HA NOI DANANG CAN THO
HIGHLIGHTS: Consuming trend for year-end 2009 and Tet Canh Dan 2010
ISO 20252: Quality Standard in Market Research

3. About
Viettrack is a monthly market research developed by FTA Research & Consultant, the
representative of ESOMAR in Vietnam.
Viettrack is done according to ISO 20252:2006, the international quality standard in market
research and ESOMAR Code of Conduct.
Viettrack aims to:
Provide snapshots on Vietnam consumers based on 400 Vietnamese consumers across 4 key
cities (HCMC = Hanoi = Danang = Can Tho = 100 respondents)
Explain market research terms, usage, application, methodologies for Vietnam market
Introduce new developments in market research worldwide and Asia Pacific region.
region
Interact with marketers in Vietnam on approach and direction for the most effective and
valuable for investment use of market research. Eventually, this would help reduce
marketing failures and expand the market research industry in Vietnam

4. Consuming trend for year-end 2009 and Tet Canh Dan 2010
Xu hướng tiêu dùng dịp cuối năm 2009 và Tết Canh Dần 2010 – Kế hoạch marketing đón đầu

5. Clothing, shoes and non-processed food top the product list to be purchased at year-end 2009
Quần áo, giày dép và thực phẩm chưa chế biến là những sản phẩm sẽ được mua nhiều nhất vào cuối năm 2009
TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho
%
86 91 83 82 88
10
Clothing/Quần áo 98 92 99 99
0
83 89 77 78 86
10
Shoes/Giày dép 94 91 95 89
0
93 87 94 97 93
Daily non processed food
non-processed 91 81 92 96 95
Thức ăn hàng ngày chưa chế biến
80 69 77 81 92
Fruits/Trái cây 80 65 8 68 96
Dry foods/ Đồ khô 60 69 68 56 45
65 64 76 62 58
Mineral water/Nước suối 64 70 30 95 62
63 60 38 95 60
Processed food 67 68 74 62 63
Thức ăn chế biến sẵn 63 63 83 55 50
Home care and personal care products 74 83 61 92 60
SP chăm sóc cá nhân & gia đinh 62 63 52 70 63
Washing and cleaning products 60 68 56 57 57
Sản phẩm tẩy rửa 50 50 40 54 57
Usually purchased products/Sản phẩm thường mua nhất
Products to be purchased in the end of 2009/Sản phẩm sẽ mua vào cuối năm 2009 và Tết Dương lịch 2010
Q. What are the most frequently bought products right now? What are mostly bought for end of 2009?
Những sản phẩm nào bạn thường mua nhất hiện nay? Những sản phẩm nào bạn sẽ mua cuối năm 2009? Viettrack Market Research - Nov 2009

6. There is no big change in the consuming trend for coming Tet 2010, except beer will be bought
more; clothing and shoes still top the list.
Không có nhiều thay đổi về mặt hàng dự định mua vào Tết năm nay so với năm ngoái, ngoại trừ bia sẽ được mua nhiều hơn
TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho
%
Clothing/Quần áo 96 91 97 99
10 97
98 95 99 97
0
10
97 92 97 10 97
Shoes/Giày dép 98 95 99 0 97
0
72 55 77 86 69
Beer/Bia 86 69 96 94 84
Fruits/Trái cây 75 59 77 79 83
81 61 81 84 96
Cookies and candies/Bánh kẹo 64 58 77 73 46
79 65 90 82 77
66 59 79 79 48
Frozen foods/Đồ đông lạnh 78 66 85 87 72
59 48 67 74 47
Bánh chưng/Bánh Tét 73 61 85 84 63
Jam/Mứt 60 43 63 72 63
73 53 78 84 75
62 56 79 74 38
Dry foods/Đồ khô 71 70 84 84 44
Soft drink/Nước ngọt có gas 57 63 57 66 40
70 75 68 81 54
Home care and personal care products 59 57 52 85 43
SP chăm sóc cá nhân và gia đình 61 60 51 91 43
Product purchased last Tet/ Sản phẩm được mua dịp Tết năm ngóai
Products to be bought for coming Tet/ Sản phẩm sẽ được mua vào dịp Tết 2010
Q. What did you buy last Tet and what will you buy for coming Tet?
Sản phẩm đã mua Tết năm ngoái và sẽ mua Tết năm nay? Viettrack Market Research - Nov 2009

7. Overall, wet market is still the winning channel. However, supermarket is more popular
in the South, HCMC and Can Tho.
Chợ vẫn là kênh mua sắm thường xuyên nhất nói chung Tuy nhiên ở miền Nam thì người dân mua sắm ở siêu thị
chung. nhiên,
phổ biến hơn .
TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho
%
Wet market 93 94 100 94 85
Chợ 48 34 67 53 38
99 99 100 100 96
Super-market
Siêu thị 42 54 24 37 53
Street store 87 90 95 94 71
Tạp hóa
8 10 9 9 4
Convenient store 49 61 64 33 41
Cửa hàng tiện lợi
2 2 0 1 5
On Internet
Qua mạng 18 25 23 14 10
0
Shopping channels had been purchased/Các kênh mua sắm đã từng mua qua
Shopping channels usually purchased/Các kênh mua sắm thường xuyên nhất
Q. What shopping channels have you ever used and what is the most frequently used?
Đã từng mua ở những kênh mua sắm nào? Kênh nào là thường xuyên nhất? Viettrack Market Research - Nov2009

8. For the coming Tet Canh Dan, two main channels are supermarket and wet market;
however, consumers tend to shop at supermarket a little more.
Trong dịp Tết Canh Dần, 2 kênh chính vẫn là siêu thị và chợ. NTD có xu hướng mua ở siêu thị nhiều hơn ở chợ nhưng
không khác biệt nhiều
nhiều.
TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho %
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Super market -
Siêu thị
ị
49 50
59 62
Wet market - Chợ 65 66 69 71
82 82
Grocery - Tạp hóa
45 44
29 35
28 24 34
Convenient store - 22
Cửa hàng tiệ
Cử hà tiện 13 13
dụng 4
3 3 6 6 6 2
2 5 5 6 1 1 4 4
Q. Where did you buy for last Tet and where will you buy for coming Tet 2010?
Kênh mua sắm dịp Tết năm ngoái và dự định mua vào Tết Canh Dần sắp tới?
Viettrack Market Reseearch - November2009

9. Discount, buy-one-get-one and gift attached are 3 mostly preferred promotions.
Giảm giá, mua 1 tặng 1 và quà tặng kèm là những hình thức khuyến mãi NTD thích nhất
TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho
%
Discount 98 98 98 100 95
Giảm giá 45 35 60 52 34
Buy one g one
y get 90 93 84 96 86
Mua 1 tặng 1 21 21 14 19 31
Gift attached 94 97 92
99 87
Quà tặng kèm 21 18 16
24 24
Lucky draw 77 88 66 88 65
Bốc thăm 10 15 1 9 15
Discount in the next purchasing 46 58 58 29
37
Chiết khấu những lần mua tiếp theo 2
g p 5 1 2
Score accumulation 55 75 74 33
39
Tích lũy điểm 1 1 2
1
Promotion forms awareness/Các hình thức khuyến mại được nhận biết đến
Attractive promotion forms/Hình thức khuyến mại hấp dẫn nhất
Q. What promotion forms are you ware of? What is the most attractive promotion ?
Những hình thức nào khuyến mãi biết đến? Hình thức nào hấp dẫn nhất? Viettrack Marrket Research - Nov 2009

10. Promotional gifts as consuming product other than the bought one are most preferred
as gift attached.
NTD ở 4 thành phố lớn thích nhât quà tặng kèm khác loại với sản phẩm đã mua
mua.
TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho
%
Consuming products other than
purchased one
Sản phẩm tiêu dùng khác sp đã 89 90 87 97 82
mua
Add more purchased product
Tặng thêm sản phẩm đã mua 80 88 90 91 52
Souvenir
Đồ lưu niệm 69 67 64 73 72
Stationary
Đồ dùng học tập 57 46 63 66 54
Q. What form of gift attached do you prefer?
Anh/Chị thích quà tặng kèm như thế nào? Viettrack Market Research - Nov 2009

11. Quality is most important in choosing a product, then price and origin
Chất lượng là yếu tố quan trọng nhất khi mua hàng, tiếp theo là giá và xuất xứ của hàng hóa.
TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho
%
Quality/Chất lượng
Q lit /Chất lượ 77 81 84 86 57
Price/Giá cả 75 83 66 79 70
Country Origin/ Xuất xứ 33 21 47 26 37
Many promotions/Nhiều khuyến mại 32 6 11
15 9
Brand name/ Thương hiệu 25 36 19 23 22
Availability/Tính sẵn có 22 2 14 6
Friends/Relative recommendations
17 3 7 2 1
Bạn bè người thân giới thiệu
Good customer service
10 15 21 15 16
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Models/Mẫu mã 9 10 17
8
Store Location/Vị trí cửa hàng 7 10
15 1 3
Package/Bao bì 6 10
7 6 1
Expire date/Hạn sử dụng 6 43
20 23 41
Attractive advertising/Quảng cáo hấp dẫn 1
3 1 1
Q. What are the most important factors in purchasing the product?
Bạn cho biết tiêu chí nào là quan trọng nhất khi mua hàng? Viettrack Market Researck - Nov 2009

12. TOTAL
Most consumers do not think price will increase considerably at the year-end. However, 37%
respondents in HCMC would expect major price increase.
ằ ể ể
Phần lớn NTD cho rằng giá cả không tăng đáng kể trong thời điểm cuối năm nay. Nhưng đáng chú ý là 37% đáp viên Tp
HCM cho rằng giá sẽ tăng nhiều.
All/HCMC, Hà Nội, Đà Nẵng,Cần Thơ
%
Total 1 9 28 33 29
HCMC 4 25 34 37
Price Differences
Biền động về giá
Ha Noi 46 33 21
D
đ
Da Nang 2 8 6 57 17
Can Tho 15 29 39 26
Much less/Giảm nhiều Less/Giảm không đáng kể
Same/Không đổi More/tăng không đáng kể
Much more/Tăng nhiều
Q. How would price be different in comparison to last year?
Giá cả có biến động so với năm ngoái như thế nào? Viettrack Market Research - Nov 2009

13. Price adjustment has caused small decrease in consumers’ buying power; but it doesn’t
affect Hanoians
Thay đổi giá cả khiến NTD mua ít đi nhưng không đáng kể; riêng Hà Nội không thay đổi.
%
All /HCMC, Hà Nội, Đà Nẵng,Cần Thơ
sing power
Total 5 50 30 13 2
Ảnh hưởng của giá đền sức mua
HCMC 8 43
3 43
3 5 1
c
pact of pricing on purchas
Ha Noi 6 6 64 23 1
g
c
Da Nang
2 33 48 14 3
Imp
Can Tho 5 33 46 14 2
Much l /Giả
M h less/Giảm nhiều
hiề Less/Giảm khô đáng
L /Giả không đá kể Same/Không đổi
S /Khô
More/Tăng không đáng kể Much more/Tăng nhiều
Q. How does the price change affect your purchasing power?
Sự thay đổi giá cả ảnh hưởng thế nào đến sức mua? Viettrack Market Research - Nov 2009

14. TOTAL
Household incomes this year have been increased more than last year but not considerably.
Thu nhập hộ gia đình năm nay có tăng so với năm ngoái nhưng không đáng kể
All /HCMC, Hà Nội, Đà Nẵng,Cần Thơ
%
hold income compared to last year
Total 1 19 26 46 8
Mức th nhập của gia đình so với năm ngoái
2 8 39 44 7
o
HCMC
Ha Noi 2 60 37 1
a
Da Nang
5 10 26 56 3
hu
Househ
Can Tho 2 9.8 37.8 45.8 4.8
Much less/Giảm nhiều Less/Gỉam không đáng kể
Same/Không đổi More/Tăng không đáng kể
Much more/Tăng nhiều
Q. How is your household income changed in comparison to last year?
Mức thu nhập của gia đình so với năm trước thay đổi như thế nào? Viettrack Market Research - Nov 2009

15. TOTAL
Consumers’ expending budget for this year remains the same or increase a little
in comparison with last year.
Lượng chi tiêu cho năm nay không đổi hoặc chỉ tăng rất ít so với năm ngoái.
All/HCMC, Hà Nội, Đà Nẵng,Cần Thơ
mpare to last year
%
11 13 37 36 3
Total
Lượn chi tiêu năm nay so với năm ngoái
5 23 36 33 3
m
Differences in expenditure this year com
HCMC
4 2 55 35 4
Ha Noi
t
m
Da Nang 2 16 34 38 10
ng
e
Can Tho 5.5 13.5 40.5 35.5 5
Chi tiêu ít hơn nhiều Chi tiêu ít hơn không nhiều
Same/Không đổi Chi tiêu nhiều hơn không đáng kể
Chi tiêu nhiều hơn nhiều
Q. How different is expenditure on consuming products this year in comparison to last year?
Lượng chi tiêu những mặt hàng tiêu dùng của năm nay so vói năm ngoái? Viettrack Market Research - Nov 2009

16. Most people do not know about stimulus package except those in Da Nang
but most do not know well about it.
Hầu hết NTD không biết về chương trình gói kích cầu ngoại trừ người dân Đà Nẵng, tuy họ không nắm rõ
nhưng đã nghe qua chương trình này
này.
TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho
%
9 9 10
18
Understand very well about it 28
Biết rõ
27
39 43
Heard about it but not very clear 57
Có nghe qua nhưng không rõ
72
63
52 48
Never heard about it
Chưa nghe qua bao giờ 25
Q. Do you know about stimulus package of Vietnam’s Government?
Bạn có biết về chương trình kích cầu của chính phủ Việt Nam không?
Viettrack Market Research - Nov 2009

17. Consumers don’t think the stimulus package has made positive impact on themselves.
Đa số NTD nhận thấy gói kích cầu không có tác dụng gì đổi với người dân ở các miền.
TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho
1 1
%
Tác động rất nhiều 10 9
14 18
Make considerable impact 24
17
29
25
Có tác động ít 22
Make some impact 39
Có tác động rât ít
Make minor impact 72
62 62
54
43
Hoàn toàn không có tác
động gì
Does not impact at all
Q. How does the stimulus package affect you?
Gói kích cầu có tác dụng như thế nào đối với bản thân bạn?
Viettrack Market Research - Nov 2009

18. Economic impact the stimulus package had made is perceived to be minor or not very strong.
NTD nhận thấy gói kích cầu không có tác dụng nhiều cho cả nước Việt Nam hoặc có tác dụng rất ít.
TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho
%
Tác động rất nhiều 16 12 14
Make considerable impact 22
10 33
21
Có tác động ít 36
Make some impact 35 38
31
31
Có tác động rât ít
Make minor impact
24 50
44 41
Hoàn toàn không có tác 32
động gì Does not
impact at all 12
Q. How does the stimulus package impact the economy?
Gói kích cầu có tác dụng như thế nào cho cả nước Việt Nam nói chung? Viettrack Market Research - Nov 2009

19. Thông tin ngành nghiên cứu thị trường
Tiêu chuẩn chất lượng ngành nghiên cứu thị trường
ISO 20252:2006
ISO 20252:2006 là tiêu chuẩn chất lượng ngành nghiên cứu thị trường do Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO ban
hành năm 2006 Theo công bố của MRQSA (Market Research Quality Standards Association tạm dịch: Hiệp
2006. Association,
hội tiêu chuẩn nghiên cứu thị trường), hiện nay trên thế giới có khoảng 70 đơn vị nghiên cứu thị trường được
chứng nhận tiêu chuẩn ISO 20252.

20. ISO 202252
• Tiêu chuẩn chất lượng 20252 hướng dẫn quy trình nghiên cứu nhằm đảm bảo những chuẩn mực
quốc tế để đạt chất lượng nghiên cứu tối ưu. Đối với ngành nghiên cứu thị trường, tiêu chuẩn
nhấn mạnh các yếu tố: tiếp nhận yêu cầu nghiên cứu của khách hàng thu thập thông tin xử lý
hàng, tin,
dữ liệu và báo cáo nghiên cứu. Và cũng như các tiêu chuẩn chất lượng khác, ISO 20252 yêu cầu
đơn vị được chứng nhận liên tục cải tiến để làm hài lòng khách hàng.
• Tiêu chuẩn 20252 yêu cầu nghiêm ngặt trong quá trình thu thập thông tin, xử lý dữ liệu và báo
cáo. Kiểm tra chất lượng (quality control) phải luôn được tuân thủ trong tất cả các bước trên.
• Tiêu chuẩn này cũng quy định năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ thu thập thông tin và phân
tích dữ liệu, nhất là các dự án kỹ thuật đặc thù (như ngành dược, y tế, v..v). Để thực hiện một
ệ , ự ỹ ậ ặ ( g ợ , , ) ự ệ ộ
buổi thảo luận nhóm (nghiên cứu định tính), người hướng dẫn thảo luận (moderator) phải tìm
hiểu đề tài thảo luận (sản phẩm, ngành hàng, đối tượng người tiêu dùng, v…v…) ngoài những kỹ
năng có sẵn qua đào tạo và kinh nghiệm làm việc như: tâm lý nhóm, gợi mở và khuyến khích đáp
viên chia sẻ ý kiến. Việc phân tích dữ liệu cũng dựa trên một quy trình chuẩn để hạn chế tối thiểu
quan điểm chủ quan của người phân tích tích.
• Công ty nghiên cứu thị trường phải có trách nhiệm bảo mật thông tin cho khách hàng. Ví dụ: đơn
vị làm nghiên cứu phải có cơ chế và công cụ bảo đảm mẫu sản phẩm mới do khách hàng ủy thác
sử dụng thử nghiệm trong khi nghiên cứu không bị tiết lộ ra ngoài đặc biệt là không có rủi ro rơi
ngoài,
vào tay của đối thủ. Khả năng bảo mật thể hiện tính chuyên nghiệp trong nghiên cứu thị trường.

21. Month Market Research
Your feedback and enquiry on Viettrack is highly appreciated.
The next Viettrack will come in on 15th December 2009
Contact: Truong Vu Thuy Loan, CRM Manager
Tel: +84 8 3514 2584
Email: loantruong@fta.com.vn
E il l t @ft
www.ftaresearch.com