tai_lieu_Fintech_Marketing_afflefintechreport_v03_vi.pdf

Giải mã cơn sốt
fintech trong trạng
thái bình thường mới
Phân tích xu hướng ứng dụng và hành vi
của người dùng tại Ấn Độ & Đông Nam Á

2
Giải mã cơn sốt fintech trong trạng thái bình thường mới
Nội dung
Giới thiệu...........................................................................................................................................................................3
Sơ lược về thị trường.............................................................................................................................................4
Điều gì tạo nên cơn sốt fintech?................................................................................................................6
Cơn sốt fintech............................................................................................................................................................8
Phần 1: Tổng quan ngành fintech tại Ấn Độ và Đông Nam Á...........................................................................8
Phần 2: 3S trong giải pháp về người dùng fintech – security (bảo mật),
subtance (nội dung), và solvency (khả năng thanh toán)................................................................................17
Phần 3: Vòng tròn tương tác với UA fintech.......................................................................................................23
Phổ cập phương thức quản lý tài chính mới............................................................................... 26

3
Trong quý 2 năm 2021, giao diện thanh toán hợp nhất (UPI) của Ấn Độ ghi nhận tổng giá trị giao
dịch lên đến 68 tỷ USD – mức cao nhất trong lịch sử ngành fintech của quốc gia này1
. Đông Nam
Á thì có thêm một kỳ lân fintech (Mynt) – kỳ lân đầu tiên của Philippines2
. Hành trình của ngành
fintech tại hai khu vực Ấn Độ và Đông Nam Á* có nhiều điểm giống nhau về mức độ đón nhận
ứng dụng, hành vi của người dùng, khó khăn của người dùng và cơ hội dành cho doanh nghiệp.
Hiện trên thế giới vẫn còn bộ phận người dân không có tài khoản ngân hàng và không thể tiếp
cận các dịch vụ của ngân hàng truyền thống. Ấn Độ và Đông Nam Á là một trong những khu vực
có số lượng người thuộc nhóm này đông nhất thế giới. Các quốc gia này gặp nhiều khó khăn
về logistics khi xây dựng ngân hàng tại các vùng nông thôn và các vùng đảo xa. Các ứng dụng
fintech nhờ đó mà phát triển nở rộ, thu hút lượng lớn người dùng Millenial và Gen Z. Chính quyền
tại Ấn Độ và Đông Nam Á cũng đang tích cực triển khai các biện pháp để đảm bảo tất cả người
dân đều có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính. Do đó, dịch vụ tài chính số của các công ty fintech
hứa hẹn sẽ được đón nhận rộng rãi và nhanh chóng.
Khi tích lũy tài sản trở thành một xu thế tất yếu tại Ấn Độ và Đông Nam Á, những người trẻ sinh
sống tại thành phố có những thay đổi nhất định trong hành vi và thói quen. Họ dễ hài lòng, ưa
sự đơn giản, chuộng các dịch vụ “nhanh gọn lẹ” và muốn sớm đạt được tự do tài chính. Vì lẽ đó,
Millennial và Gen Z bắt đầu tìm kiếm các dịch vụ khác ngoài dịch vụ ngân hàng truyền thống.
Hướng tới tài chính bền vững, họ không còn mặn mà với các khoản tiền gửi cố định, tiền gửi định
kỳ hay quỹ trợ cấp. Họ tìm hiểu và bắt đầu chuyển qua đầu tư tiền điện tử, NFT và quỹ tương hỗ
(mutual fund).
Adjust và MAAS hợp tác thực hiện báo cáo “Giải mã cơn sốt fintech trong trạng thái bình
thường mới” để phân tích các xu hướng fintech tại Ấn Độ và Đông Nam Á, cũng như hành vi
in-app của người dùng. Báo cáo còn cung cấp dữ liệu và chia sẻ của các chuyên gia đầu ngành,
nhằm giúp nhà quảng cáo và nhà phát triển fintech có đủ thông tin để xây dựng chiến lược UA.
Giới thiệu
1
Giao diện thanh toán hợp nhất (UPI) của Ấn Độ ghi nhận tổng giá trị giao dịch lên đến 68 tỷ USD
2
Sự ra đời của một kỳ lân fintech
*Báo cáo chỉ bao gồm các quốc gia Đông Nam Á sau: Singapore, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Philippines, Thái Lan

4
Thanh toán số
InsureTech
Mua trước trả sau
WealthTech
Neobank
Sơ lược về thị trường
Ấn Độ Đông Nam Á
Quy mô thị trường 150-160 tỷ USD3
(2025) 1 nghìn tỷ USD5
(2025)
Vốn đầu tư 2 tỷ USD4
3,5 tỷ USD6
Mức tăng lượt cài đặt
kể từ đại dịch COVID
14% 140%
3
150-160 tỷ USD
4
Tính đến nửa đầu năm 2021; 2 tỷ USD
5
1 nghìn tỷ USD
6
3,5 tỷ USD
7
Dữ liệu do Apptopia thu thập.
Các phân khúc phụ phổ biến của ngành fintech trong năm 2021

5
7
Dữ liệu do Apptopia thu thập..
iOS
Ấn Độ Indonesia Malaysia Philipines Singapore Thái Lan Việt Nam
Google Pay Dana Touch'n Go GCash DBS PayLah Paotang Ví MoMo
PhonePe BCA Mobile Maybank2u PayMaya
DBS
Digibank
TrueMoney
Wallet
MB Bank
PayTm OVO i-Akaun PayPal
POSB
Digibank
Krungthai
NEXT
Vietcom
Bank
YONO SBI Brimo BRI MAE
BDO Digital
Banking
Google Pay K Plus Viettel Pay
HDFC Bank
BNI Mobile
Banking
CIMB Clicks BPI Mobile
OCBC SG
Mobile Bank
SCB Easy Agribank E
Android
Ấn Độ Indonesia Malaysia Philipines Singapore Thái Lan Việt Nam
PhonePe Dana Touch'n Go GCash Google Pay Paotang MoMo
Google Pay OVO i-Akaun PayMaya
DBS
Digibank
TrueMoney
Wallet
Toss Reward
PayTm BCA Mobile Boost PayPal
POSB
Digibank
Krungthai
NEXT
MB Bank
YONO SBI Brimo BRI
Maybank2u
MY
Union Bank
Online
DBS PayLah MyMo
Viettal
Money
Dhani JMO MAE
My Home
Credit
Singtel Dash K Plus
Vietcom
Bank
Danh sách các ứng dụng fintech được tải về nhiều
nhất tại Ấn Độ và Đông Nam Á trong năm 20217

6
“Cách đây vài năm, chúng ta vẫn còn quen mang theo tiền mặt đi khắp nơi. Nhưng ngày nay, phần
lớn chúng ta đều giao dịch không dùng tiền mặt. Đối với thế hệ trẻ – Millennial và Gen Z, ứng
dụng fintech đang dần trở thành công cụ quản lý tài chính ưa thích. Người trẻ muốn quản lý tài
chính một cách dễ dàng và thuận tiện, và cũng muốn tạm biệt các mô hình tài chính truyền thống.
Các yêu cầu này buộc ngành fintech phải liên tục đổi mới và giữ dịch vụ ở mức giá phải chăng.
Năm nay được đánh giá là một năm khởi sắc với các phân khúc phụ của fintech như cho vay phi
truyền thống (alternative lending), quản lý tài sản số và neobank – các phân khúc phụ này hứa hẹn
sẽ có nhiều cách thức thú vị để thu hút người dùng và khẳng định mình là một đối thủ đáng gớm
trong ngành.”
Vipul Kedia,
Chief Data & Platforms Officer; Head Of Business (Ấn Độ)
Điều gì tạo nên cơn sốt fintech?
Tài chính toàn diện (đảm bảo mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ tài chính với chi phí hợp lý)
là mục tiêu xã hội hàng đầu của chính quyền Ấn Độ và Đông Nam Á. Cả hai khu vực này đều có
lượng lớn người dân chưa có tài khoản ngân hàng, chưa được tiếp cận các dịch vụ tài chính; đồng
thời thiếu thốn cơ sở vật chất tại các vùng hẻo lánh. Các yếu tố này đã tạo điều kiện cho fintech phát
triển mạnh mẽ tại đây.
Khi liên kết các hành vi của người dùng fintech tại Ấn Độ và Đông Nam Á, chúng tôi nhận thấy có
một số yếu tố đã góp phần làm nổi lên làn sóng fintech tại các thị trường này.
• Chính quyền gia tăng các biện pháp tài chính để
đảm bảo tài chính bền vững cho mọi người dân.
• Chính quyền đưa ra các quy định có phần tương
đối mềm mỏng để tạo điều kiện cho fintech
phát triển.
• Số lượng người sử dụng điện thoại thông minh
tăng cao.
• Một bộ phận lớn người nhập cư nhận thấy mô
hình tài chính phi tập trung dễ tiếp cận hơn.
• Các khu vực nằm ngoài thành phố lớn ưu tiên
doanh nghiệp nhỏ và vừa.
• Các sự kiện thiên nga đen (black swan) – vụ phá
sản chấn động tại Ấn Độ hay đại dịch toàn cầu –
nhấn mạnh tầm quan trọng của tài chính số.
• Người dùng, đặc biệt là giới trẻ – thế hệ đã quen
sử dụng thiết bị di động, muốn bớt lệ thuộc vào
mô hình quản lý tài chính truyền thống.
• Các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực
fintech.

7
Phương pháp
và bộ dữ liệu
Để liên kết được các hành vi của người dùng, MAAS và Adjust đã phân tích dữ liệu từ
nhiều phân khúc phụ của fintech, đây là các phân khúc có nhiều ứng dụng nổi bật tại
Ấn Độ và Đông Nam Á. Chúng tôi xem xét dữ liệu trước, trong và sau đại dịch toàn
cầu để hiểu rõ tác động của đại dịch lên mức độ phát triển của ngành fintech.
Báo cáo phân tích 2.000 ứng dụng top đầu trên nền tảng Adjust và toàn bộ ứng
dụng do Adjust theo dõi và đo lường. Dữ liệu Adjust đến từ hai nguồn: một danh
sách gồm 45 quốc gia, và một danh sách gồm khoảng 250 quốc gia theo tiêu chuẩn
ISO 3166-1. Thời gian: 01/01/2020 - 31/12/2021

8
Cơn sốt fintech
Phần 1: Tổng quan ngành fintech tại Ấn Độ và Đông Nam Á
Trước các mối đe dọa khó lường của đại dịch toàn cầu 2020, Ấn Độ và Đông Nam Á đã áp dụng
nhiều biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại để ngăn chặn đại dịch. Nhiều cửa hàng phải đóng cửa,
và người dân chỉ có thể mua sắm thông qua dịch vụ giao hàng. Cuộc sống của người dân phụ thuộc
nhiều vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ – mà các doanh nghiệp này lại chỉ quen giao dịch bằng tiền
mặt. Có thể nói, đại dịch đã buộc người dân và doanh nghiệp phải chuyển qua hệ thống quản lý tài
chính không dùng tiền mặt. Khi báo chí liên tục đưa tin về các loại biến chủng mới và không chuyên
gia nào dám khẳng định thời điểm kết thúc đại dịch, ngày càng nhiều người đón nhận tài chính số
và chuyển sang giao dịch không tiếp xúc, không dùng tiền mặt. Họ muốn làm quen dần với mô hình
này, phòng trường hợp các tình huống bất tiện tương tự có thể xảy đến trong tương lai.
“Thanh toán luôn là một phần trong cuộc sống: chúng ta thanh toán khi chia hóa đơn ăn hàng,
khi mua nhu yếu phẩm, khi đi du lịch hoặc đi chơi với bạn bè, v.v. Có cảm giác rằng, chỉ mới hôm
qua thôi, chúng ta còn tụm đầu lại để đếm tổng hóa đơn đã chi cho một buổi đi chơi. Rất nhiều
thứ đã thay đổi: fintech đã làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta quản lý và xử lý các giao dịch.
Giờ chúng ta thậm chí còn không thấy lạ khi ai đó lấy tên một công ty fintech để thay cho từ
“thanh toán”. Ở Philippines, mọi người giờ nói "GCash mo na lang 'yan!" ("cứ Gcash đi!"). Giống
cái cách Google đã làm với từ “tìm kiếm”, chúng ta cũng đang làm thế với các thuật ngữ tài
chính. Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc cách mạng tài chính số, và rất có
thể, thanh toán không dùng tiền mặt sẽ sớm trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống.”
AJ Wang,
Head of Acquisitions & Performance Marketing

9
Số lượt cài đặt ứng dụng fintech, Ấn Độ & Đông Nam Á
Lưu ý: Dữ liệu là tổng số lượt cài đặt hàng tháng mà Adjust ghi nhận được từ các ứng dụng fintech hàng đầu tại Ấn Độ & Đông
Nam Á, trong giai đoạn 2020 - 2021.
Năm 2019 - 2020, tỷ lệ cài đặt tăng 44%. Có thể thấy, biểu đồ lượt cài đặt giữ nguyên đà
tăng và tăng thêm 41% trong năm 2021. Số lượt cài đặt tăng mạnh vào tháng 3 năm 2020
và tiếp tục tăng cho đến khoảng cuối tháng 4 — số lượt cài đặt ghi nhận trong khoảng
thời gian này cao hơn trung bình năm 2020 đến 17%. Đây là khoảng thời gian chính
quyền các quốc gia bắt đầu mạnh tay với các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội để
ngăn chặn COVID-19, dẫn đến tỷ lệ người dùng của các ứng dụng ngân hàng và thanh
toán tăng đột biến.
29/12
29/12
2019 2020 2021
29/01
29/01 29/02
29/02 31/03
31/03 30/04
30/04 31/05
31/05 30/06
30/06 31/07
31/07 31/08
31/08 30/09
30/09 31/10
31/10 30/11
30/11 31/12
31/12 31/01
31/01 28/02
28/02 31/03
31/03 30/04
30/04 31/05
31/05 30/06
30/06 31/07
31/07 31/08
31/08 30/09
30/09 31/10
31/10 30/11
30/11
PHÁT
HIỆN
ĐÁNG
CHÚ
Ý

10
Tốc độ tăng số lượt cài đặt ứng dụng fintech, theo quốc gia
Khi xem xét tốc độ tăng số lượt cài đặt theo quốc gia, sau đó so sánh với số liệu chung
của Ấn Độ & Đông Nam Á, có thể thấy số lượt cài đặt tăng mạnh ở tất cả thị trường, trong
cả giai đoạn 2019 - 2020 và 2020 - 2021. Hai quốc gia có mức tăng ấn tượng nhất là
Philippines (262%) và Việt Nam (137%). Mức tăng mạnh như trên khiến kết quả của năm
tiếp theo có phần thua kém, nhưng một thị trường đã tăng đến 262% trong năm trước
và vẫn có thể tăng thêm trong 12 tháng tiếp theo, thì đây là một dấu hiệu rất tích cực.
Số lượt cài đặt năm 2021 tăng mạnh ở Singapore (152%) và Malaysia (106%). Mức tăng
ghi nhận tại Ấn Độ cũng rất đáng chú ý, 71% trong năm 2020 và 32% trong năm 2021.
Lưu ý: Dữ liệu là tốc độ tăng số lượt cài đặt hàng năm mà Adjust ghi nhận được từ các ứng dụng fintech hàng đầu tại Ấn
Độ và Đông Nam Á.
250%
300%
200%
150%
100%
50%
0%
Ấn Độ & Đông
Nam Á
Ấn Độ Indonesia Malaysia Việt Nam Philippines Thái Lan Singapore
NHẬN
ĐỊNH
CHÍNH
2019-2020 2020-2021

11
Số phiên truy cập ứng dụng fintech, Ấn Độ & Đông Nam Á, 2020 - 2021
NHẬN
ĐỊNH
CHÍNH
Khi xem xét số phiên truy cập, chúng ta mới có thể thấy được: hành vi của người dùng đã
thay đổi nhiều như thế nào trong suốt đợt bùng phát đầu tiên của đại dịch COVID-19 và
cả trong các bùng phát sau đó. Trong giai đoạn 2019 - 2020, số phiên truy cập tại Ấn Độ
& Đông Nam Á tăng đến hơn 136%, và thậm chí còn tăng mạnh hơn nữa khi bước sang
năm 2020 - 2021 với 186%. Kết quả này cho thấy, đối với nhóm người dùng đã tải ứng
dụng fintech trước thời điểm tháng 3 năm 2020, thì họ vẫn thường xuyên truy cập ứng
dụng để giao dịch ngân hàng và thực hiện các hoạt động tài chính khác. Nhóm người
dùng mới cũng sử dụng ứng dụng thường xuyên và tích cực. Hay nói cách khác, ứng
dụng fintech có một tệp người dùng rất ổn định.
Lưu ý: Dữ liệu là tổng số phiên truy cập hàng tháng mà Adjust ghi nhận được từ các ứng dụng fintech hàng đầu tại Ấn Độ
& Đông Nam Á trong giai đoạn 2020 - 2021; các ứng dụng này được phát hành trên Google Play và App Store.
0
5
/
0
1
0
5
/
0
1
2020 2021
0
5
/
0
2
0
5
/
0
2
0
5
/
0
3
0
5
/
0
3
0
5
/
0
4
0
5
/
0
4
0
5
/
0
5
0
5
/
0
5
0
5
/
0
6
0
5
/
0
6
0
5
/
0
7
0
5
/
0
7
0
5
/
0
8
0
5
/
0
8
0
5
/
0
9
0
5
/
0
9
0
5
/
1
0
0
5
/
1
0
0
5
/
1
1
0
5
/
1
1
0
5
/
1
2
0
5
/
1
2

12
Tốc độ tăng số phiên truy cập ứng dụng fintech, theo quốc gia,
Ấn Độ & Đông Nam Á, 2020 - 2021
NHẬN
ĐỊNH
CHÍNH
Khi xem xét dữ liệu theo quốc gia, có thể thấy biểu đồ năm 2021 của tất cả thị
trường tại Ấn Độ & Đông Nam Á tương đối giống nhau — dữ liệu tăng mạnh so với
năm 2020, trong khi dữ liệu năm 2020 đã vượt xa năm 2019. Mức tăng tại Ấn Độ
và Việt Nam gần như bằng nhau, Việt Nam chỉ nhỉnh hơn Ấn Độ 1% — số phiên truy
cập tại Ấn Độ tăng 190%, còn Việt Nam tăng 191%. Số phiên truy cập cũng tăng tại
Indonesia (170%), Philippines (132%) và Thái Lan (39%).
Lưu ý: Dữ liệu là tốc độ tăng số phiên truy cập hàng năm mà Adjust ghi nhận được từ các ứng dụng hàng đầu tại Ấn Độ & Đông
Nam Á trong giai đoạn 2020 - 2021.
250%
200%
150%
100%
50%
0%
Ấn Độ & Đông
Nam Á
Ấn Độ Indonesia Việt Nam Philippines Thái Lan

13
Tốc độ tăng số phiên truy cập ứng dụng fintech, theo quốc gia
NHẬN
ĐỊNH
CHÍNH
Khi xem xét thời lượng phiên truy cập ứng dụng fintech của cả Ấn Độ & Đông Nam Á,
người dùng Ấn Độ là nhóm dành nhiều thời gian nhất cho ứng dụng fintech. Năm 2021,
người Ấn truy cập trung bình 17,38 phút mỗi phiên, còn người Singapore và người Thái
là 7,09 phút và 5,09 phút. So với năm 2020, thời lượng phiên truy cập ghi nhận được tại
Singapore và Thái Lan đều tăng, còn Ấn Độ có phần giảm nhẹ (thời lượng phiên truy cập
năm 2020 của người Ấn dài đến 19,89 phút). Philippines có thời lượng phiên truy cập ngắn
nhất, chỉ khoảng 2,05 phút (số liệu liên tục giảm từ năm 2019 – 5,3 phút). Việc này cho thấy
thị phần của ứng dụng thanh toán đang tăng, vì thường khi thị phần tăng thì thời lượng
phiên sẽ giảm.
Lưu ý: Dữ liệu là thời lượng phiên truy cập hàng năm (phút) được Adjust ghi nhận từ các ứng dụng fintech hàng đầu tại Ấn Độ & Đông
Nam Á trong giai đoạn 2019 - 2021.
20
Đơn
vị:
phút
25
15
10
5
0
Ấn Độ & Đông
Nam Á
Ấn Độ Indonesia Malaysia Việt Nam Philippines Thái Lan Singapore
2019 2020 2021

14
Tỷ lệ duy trì trung bình của ứng dụng fintech, 2021
NHẬN
ĐỊNH
CHÍNH
Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tỷ lệ duy trì của ứng dụng fintech ổn định trong
suốt năm 2021, tỷ lệ ngày thứ 1 cao nhất trong quý 1 (16%), sau đến quý 4 (15%). Tỷ lệ ngày
thứ 7 và ngày thứ 14 cũng tương tự, trong đó tỷ lệ ngày thứ 7 dao động quanh mức 10% và
ngày thứ 14 quanh mức 8%. Tỷ lệ duy trì ngày thứ 30 cao nhất trong quý 1 và quý 3 (6%).
Quý 2 và quý 4 ghi nhận tỷ lệ duy trì ngày thứ 30 là 5%.
Đối với các nhà quảng cáo xem giá trị trọn đời (LTV) là chỉ số chính để thúc đẩy doanh thu
tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thì nhận định trên mang đến một cái nhìn rất rõ
ràng: bởi vì tỷ lệ duy trì khá dễ đoán, nên chúng ta có thể suy ra, cách người dùng tương
tác với ứng dụng fintech không thay đổi trong suốt năm 2021. Không có bất kỳ sự thay
đổi lớn nào về hành vi của người dùng trong các đợt phong tỏa hay giãn cách xã hội.
Các ứng dụng fintech đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều
người. Đội ngũ marketing có thể tận dụng điều này để tăng tỷ lệ duy trì, bằng cách khuyến
khích người dùng thường xuyên mở và tương tác với ứng dụng. Ví dụ, các ứng dụng giao
dịch chứng khoán hoặc ứng dụng tiền điện tử có thể sử dụng thông báo đẩy để nhắc
người dùng vào kiểm tra hiệu quả đầu tư trong ngày.
Lưu ý: Dữ liệu là tỷ lệ duy trì mà Adjust ghi nhận được từ các ứng dụng fintech hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC)
trong năm 2021.
Quý 1 Quý 3
Quý 2 Quý 4
100%
90%
80%
70%
60%
50%
30%
20%
10%
5%
0
0 3
2
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Số ngày sau cài đặt

15
Nhà quảng cáo có thể rút ra kết luận gì từ các nhận định trên?
Giữa nhiều lo ngại về các vấn đề an toàn và khả năng thanh toán, người dân Ấn Độ & Đông
Nam Á hiện ưa chuộng thanh toán không dùng tiền mặt hơn bao giờ hết. Người dùng vốn đã
quen với việc tích hợp thanh toán khi mua sắm hoặc khi đăng ký các ứng dụng phong cách
sống. Nhưng nay, người dùng còn tiến xa hơn khi tham gia vào toàn bộ dịch vụ quản lý tài
chính – như gửi tiết kiệm, giao dịch, thanh toán hoặc các dịch vụ ngân hàng đơn giản. Quản lý
tài chính không phải là một việc dễ dàng, và khi mọi người không có nhiều thời gian để lo lắng
cho từng việc một, thì họ rất cần các dịch vụ có thể giúp họ xử lý các vấn đề tài chính một cách
gọn gàng và nhanh chóng.
Nhà quảng cáo fintech cần làm gì để đón đầu xu hướng?
Khi tấn công vào một thị trường mới, phần việc khó khăn nhất là làm sao để người dùng hiểu
được và nhớ đến sản phẩm. Ba năm kể từ 2019 đến 2021 là khoảng thời gian lý tưởng để khơi
dậy nhu cầu sử dụng sản phẩm ở người dùng Ấn Độ & Đông Nam Á. Mọi người giờ đã bắt đầu
thấy được lợi ích của việc quản lý chi tiêu và tài chính bằng điện thoại di động, cho nên đã
đến lúc nhà quảng cáo cần củng cố mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu.
• Nhà quảng cáo không nên chỉ tập trung vào
các thành phố lớn, mà nên tiếp cận thêm người
dùng ở các thành phố nhỏ và nông thôn qua
nhiều kênh quảng cáo khác nhau. Hãy chọn các
kênh quảng cáo có thể bổ sung cho nhau và tiếp
cận tệp người dùng khác nhau.
• Vì có quá nhiều dịch vụ tiện ích trên ứng dụng
fintech, nên nhiều người cảm thấy khó khăn
khi quản lý tài chính bằng điện thoại. Bạn có
thể sử dụng video ad để quảng cáo cơ chế
hoạt động của ứng dụng, từ đó khuyến khích
người dùng cài đặt và đăng ký ứng dụng.
• Khi xây dựng chiến lược marketing, hãy đảm
bảo thông điệp quảng cáo mang đến cảm giác
tự nhiên cho người dùng. Bạn có thể thử thêm
các tùy chọn ngôn ngữ để người dùng ở mọi
lứa tuổi đều có thể sử dụng dễ dàng.
• Ở thời đại mà mạng xã hội và nhà sáng tạo
lên ngôi như hiện nay, influencer marketing
và social marketing sẽ sớm trở thành hoạt
động trọng yếu trong chiến lược tăng
trưởng ứng dụng fintech năm 2022.
25,99

16
"Trạng thái bình thường mới được hiểu đơn giản là mọi thứ đều sẽ trở nên bình thường, cho nên
điều mà các dịch vụ tài chính cần quan tâm lúc này là làm sao để tạo trải nghiệm đáng nhớ cho
người dùng, giúp họ quản lý và cải thiện tình hình tài chính. Các dịch vụ tài chính cần đưa ra các
tính năng phù hợp với nhóm người dùng này — Millennial và những người không được tiếp cận
dịch vụ tài chính truyền thống. Để vươn lên vị trí dẫn đầu, ứng dụng cần liên tục đổi mới tính năng,
hiểu nhu cầu của người dùng ở từng thị trường và mang đến trải nghiệm tốt cho người dùng.
Ngoài ra, để người dùng tin tưởng hơn nữa vào sản phẩm, hãy triển khai các giải pháp bảo vệ
quyền riêng tư.”
Ajit Pawar,
Director Of Partnerships, châu Á - Thái Bình Dương

17
Cơn sốt fintech
Phần 2: 3S trong giải pháp về người dùng fintech –
security (bảo mật), subtance (nội dung), và solvency
(khả năng thanh toán)
Hiện những người thuộc thế hệ Millennial và Gen Z tại Ấn Độ & Đông Nam
Á đang hướng đến mục tiêu cân bằng công việc và cuộc sống. Do đó, họ muốn
một công cụ có thể quản lý tất cả dịch vụ tài chính – bảo hiểm, giải ngân tín
dụng, mua/bán/đầu tư vào các tài sản tài chính, v.v. Lĩnh vực fintech đang
không ngừng cho ra mắt các tính năng mới để đáp ứng nhu cầu quản lý tài
chính trong thời đại mới và để thu hút những người ưa chuộng công nghệ
và thiết bị di động.

18
Độ tuổi trung bình của người dùng fintech, theo quốc gia
Google Play
NHẬN
ĐỊNH
CHÍNH
NHẬN
ĐỊNH
CHÍNH
Xét chung tất cả thị trường tại Ấn Độ & Đông Nam Á, độ tuổi trung bình của người dùng
là từ 20 đến 40 tuổi. Đối với ứng dụng phát hành trên Google Play, độ tuổi trung bình của
người dùng Philippines là cao nhất: độ tuổi trung bình của người dùng nữ là 40,1 tuổi và
người dùng nam là 37,8 tuổi. Độ tuổi trung bình của người dùng Ấn Độ là thấp nhất, nữ
là 27,1 tuổi và nam là 23,9 tuổi. Ở phần lớn thị trường, độ tuổi trung bình của người dùng
nam thường thấp hơn nữ. Thái Lan là ngoại lệ, khi người dùng nữ có độ tuổi trung bình
là 33, còn nam là 35,9.
Biểu đồ bên Apple App Store tương tự với Google Play, dù độ tuổi trung bình nhìn
chung cao hơn, nhưng không nhiều. Độ tuổi trung bình của người dùng nam cao nhất
tại Thái Lan (38,2 tuổi) và Indonesia (36,8 tuổi). Độ tuổi trung bình của người dùng nữ
cao nhất tại Malaysia (35,7 tuổi) và Philippines (35,6 tuổi). Người dùng Ấn Độ có độ tuổi
trung bình thấp nhất, nữ là 28,3 tuổi và nam là 24,5 tuổi.
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ấn Độ Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam
Nữ Nam
App Store Nữ Nam
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ấn Độ Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam
Lưu ý: Dữ liệu là độ tuổi trung bình của người dùng nam và nữ mà Apptopia ghi nhận được từ các ứng dụng fintech hàng đầu
tại Ấn Độ và Đông Nam Á trong giai đoạn 2020 - 2021; các ứng dụng này được phát hành trên Google Play và App Store.

19
Số lượt cài đặt ứng dụng fintech, theo phân khúc phụ, Ấn Độ & Đông Nam Á
Số phiên truy cập ứng dụng fintech, theo phân khúc phụ, Ấn Độ & Đông Nam Á, 2021
NHẬN ĐỊNH CHÍNH
NHẬN ĐỊNH CHÍNH
Khi xem xét các phân khúc phụ của ngành fintech
trong năm 2021, ứng dụng thanh toán chiếm tỷ trọng
cao nhất về số lượt cài đặt — 81%. Ứng dụng ngân
hàng xếp thứ hai (10%) sau là ứng dụng giao dịch
chứng khoán (6%) và ứng dụng tiền điện tử (3%).
Khi xem xét dữ liệu theo phân khúc phụ, biểu đồ
phiên truy cập có chút khác so với biểu đồ lượt cài
đặt. Ứng dụng thanh toán vẫn giữ vị trí số một — 53%
so với 81% bên phía lượt cài đặt, còn các phân khúc
phụ khác thay đổi khá nhiều. Phân khúc phụ đứng
thứ hai là giao dịch chứng khoán, chiếm 27% tổng số
phiên truy cập; trong khi ở bên lượt cài đặt, ứng dụng
này chỉ chiếm 6%. Ứng dụng tiền điện tử đứng thứ ba
với 12%, trong khi đứng cuối bên lượt cài đặt với 3%.
Số phiên truy cập của ứng dụng ngân hàng chiếm 8%
tổng số, còn số lượt cài đặt lại chiếm đến 10%. Có thể
thấy, mặc dù không nhiều người hứng thú với ứng
dụng giao dịch chứng khoán và tiền điện tử như ứng
dụng thanh toán và ngân hàng — cũng dễ hiểu khi hai
loại ứng dụng sau là cần thiết với hầu hết người dùng,
nhưng những người có hứng thú lại sử dụng ứng dụng
rất thường xuyên, ít nhất vài lần trong ngày.
Lưu ý: Dữ liệu là thời lượng phiên truy cập mà Adjust ghi
nhận được từ các ứng dụng fintech hàng đầu tại Ấn Độ và
Đông Nam Á, tính đến năm 2021.
Lưu ý: Dữ liệu là tổng số lượt cài đặt mà Adjust ghi nhận được từ các ứng
dụng fintech hàng đầu tại Ấn Độ và Đông Nam Á, tính đến năm 2021.
10%
3%
6%
Thanh toán Ngân hàng Tiền điện tử Giao dịch chứng khoán
27%
53%
12%
81%
8%
Thanh toán Ngân hàng Tiền điện tử Giao dịch chứng khoán

20
Thời lượng phiên truy cập trung bình của ứng dụng fintech, theo phân khúc phụ
NHẬN
ĐỊNH
CHÍNH
Thời lượng phiên truy cập của ứng dụng giao dịch chứng khoán hiện là dài nhất trong ngành
fintech, thậm chí còn tăng ổn định từng năm (kể từ năm 2019). Xét thời lượng trung bình là
21,84 phút trong năm 2021 và số phiên truy cập chiếm 27% tổng số, có thể nói người dùng
dành rất nhiều thời gian để truy cập ứng dụng giao dịch chứng khoán. Ngạc nhiên là ứng
dụng tiền điện tử lại xếp cuối cùng (7,29 phút). Chúng tôi hy vọng thời lượng của ứng dụng
tiền điện tử sẽ sớm vượt ứng dụng thanh toán (8,36 phút) và ngân hàng (13,13 phút) trong
năm 2022. Mặc dù số liệu của tất cả phân khúc phụ đều tăng trong năm 2021 so với năm
2019, một số phân khúc phụ đạt đỉnh trong năm 2020 — ứng dụng tiền điện tử ghi nhận đến
7,33 phút mỗi phiên, và thời lượng trung bình của Ấn Độ & Đông Nam Á cao hơn năm trước
1,5 phút.
Lưu ý: Dữ liệu là thời lượng phiên truy cập (tính theo phút) mà Adjust ghi nhận được từ các ứng dụng fintech hàng đầu tại Ấn Độ & Đông
Nam Á, trong giai đoạn 2019 - 2021.
2019 2020 2021
Tất cả
Ngân hàng
Thanh toán
Tiền điện tử
Giao dịch
chứng khoán
Đơn vị: phút
25
20
0 15
10
5

21
Đối với những người am hiểu và đam mê công nghệ, họ đang rất cần những công cụ giúp họ dễ
dàng quản lý tài chính và theo dõi danh sách những việc cần làm. Đó là lý do toàn ngành fintech
đang không ngừng nỗ lực đưa ra các giải pháp mới. Năm tới đây, ứng dụng fintech cần nỗ lực hơn
nữa để tiếp cận đúng người dùng mục tiêu và giới thiệu cho họ đúng sản phẩm, giữ chi phí UA
ở mức thấp và xây dựng tệp người dùng có giá trị trọn đời (LTV) cao.
Để ứng dụng gặt hái thành công trong năm 2022, nhà quảng cáo phải xây dựng kế hoạch
marketing dựa trên dữ liệu. Nhà quảng cáo phải liên tục kiểm tra lại chiến lược để cập nhật
các thông tin mới nhất về số lượt click và hoạt động sau cài đặt (post-install activity).
• Nhà quảng cáo cần dành thời gian để xây dựng
các kế hoạch tăng trưởng và đặt các KPI rõ ràng.
Để hiểu được người dùng đang tương tác ra sao
với ứng dụng, hãy tập trung vào các KPI về hoạt
động sau cài đặt – đăng ký, giao dịch đầu tiên,
tỷ lệ duy trì và tỷ lệ mở ứng dụng.
• Nhà quảng cáo có thể sử dụng AI và machine
learning để phân nhóm người dùng thành
cohort, bằng cách xác định có bao nhiêu khả
năng người dùng đó sẽ cài đặt và sử dụng ứng
dụng fintech. Precision targeting (tiếp cận
chính xác) là một chiến lược quan trọng để
tăng giá trị trọn đời (LTV).
• Khi xem xét chỉ số lượt cài đặt và hiệu quả
quảng cáo, hãy phân tích thêm số lượt click. Hãy
xác định người dùng đã tương tác với nguồn nào
trước khi cài ứng dụng, và đánh giá creative dựa
theo loại và vị trí đặt quảng cáo. So sánh và tìm
điểm khác biệt giữa các dữ liệu để chi tiêu ngân
sách hợp lý hơn.
• Xem xét các thao tác của người dùng trong ứng
dụng để xác định, người dùng thường dành thời
gian cho dịch vụ / sản phẩm nào. Tạo các thông
điệp phù hợp với từng người dùng để giữ chân
họ. Nhà quảng cáo cần lưu ý, hãy đặt thông điệp
hòa vào nội dung chính, tránh làm phiền người
dùng khi họ đang sử dụng ứng dụng.

22
“Mặc dù liên tục được nhắc đến trong vài năm nay, nhưng fintech chỉ thực sự được đón nhận
rộng rãi trong hai năm trở lại đây, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Các bên liên quan
— từ các cơ quan chức năng đến nhà cung cấp dịch vụ tài chính, từ các bên trung gian đến
người dùng cuối — đều có các kỳ vọng mới về fintech. Khi chúng ta hướng đến trạng thái “bình
thường mới”, chúng ta không phải đang tìm cách giải quyết các yêu cầu sau đại dịch, mà là
chuẩn bị trước cho mọi sự biến trong tương lai. Fintech đang nỗ lực mang đến nền tài chính
toàn diện, đáp ứng kỳ vọng của người dùng về trải nghiệm ứng dụng và thời gian xử lý, giảm
chi phí kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo ứng dụng chạy mượt mà và dễ sử dụng.
Giải pháp fintech phải được xây dựng trước tiên cho thiết bị di động, phải sử dụng khoa học
dữ liệu để phân nhóm người dùng và tạo trải nghiệm phù hợp với từng người, cũng như phải
sử dụng AI/ML để dự báo. Năm nay hứa hẹn sẽ là một năm khá thú vị, vì chúng tôi nhận định
rằng, người dùng sẽ thử dùng nhiều dịch vụ fintech khác nhau để đa dạng hóa kênh đầu tư và
chuyển sang thiết bị di động để thực hiện tất cả giao dịch ngân hàng và quản lý tài chính.”
Kaushik Chakraborty,
Senior Vice President – Digital

23
“Năm 2022 sẽ là một năm đầy thú vị khi nhiều người sẽ bắt đầu thảo luận về tài sản số như
một giải pháp quản lý tài chính. Trong hai năm qua, chúng ta có thể thấy tiền điện tử và NFT
được đem ra phân tích khắp mọi nơi. Mọi người dần thấy tò mò và bắt đầu xem các loại tài
sản số này như một lựa chọn hấp dẫn để đầu tư. Rất nhiều khóa học và bài chia sẻ cũng
được đăng tải để giúp mọi người hiểu hơn về hình thức đầu tư này. Cho nên, theo lẽ thường,
năm tới đây sẽ là năm mà cuộc cách mạng tài chính số bước sang giai đoạn mới — số lượng
người dùng đón nhận tài sản số ngày càng tăng.”
Marcus Lim,
CEO
Cơn sốt fintech
Phần 3: Vòng tròn tương tác với UA fintech
Để trở nên hấp dẫn hơn trong mắt của giới trẻ, các ứng dụng fintech đã khai thác tối đa sức mạnh
của công nghệ di động. Tuy nhiên, tìm ra đúng thông tin giữa một rừng dữ liệu UA không phải là
việc dễ dàng, nhất là đối với ứng dụng mới gia nhập thị trường. Do đó, chúng tôi đã xem xét chiến
dịch marketing của một số ứng dụng fintech phổ biến nhất trong một số phân khúc phụ để hiểu
hơn về tỷ lệ đăng ký-đến-cài đặt (registration-to-install rate), tỷ lệ hoạt động-đến-đăng ký*
(activity-to-registration rate) và tỷ lệ người dùng truy cập ứng dụng hàng ngày và hàng tháng
(DAU, MAU) tại Ấn Độ & Đông Nam Á.
*Hoạt động ở đây bao gồm các hoạt động giao dịch hoặc eKYC mà người dùng thực hiện trên ứng dụng fintech, ví dụ thanh toán/đặt cọc,
đăng ký giải ngân khoản vay, đầu tư, hoàn tất phần kiểm tra danh tính, v.v.

24
Phân tích hành vi của người dùng fintech, theo phân khúc phụ
Lưu ý: Dữ liệu là hành vi sau cài đặt (post-install behavior) của người dùng mà MAAS và Apptopia ghi nhận được từ
các ứng dụng fintech hàng đầu tại Ấn Độ & Đông Nam Á trong năm 2021; các ứng dụng này thuộc nhiều phân khúc
phụ và được phát hành trên Google Play và App Store.
DAU trung bình của ứng dụng fintech, theo phân khúc phụ, 2021
Ngân hàng truyền thống Đầu tư/InsureTech Tín dụng/Mua trước trả sau Neobank Tiền điện tử Khác
750,000
500,000
250,000
0
MAU trung bình của ứng dụng fintech, theo phân khúc phụ, 2021
1,250,000
1,000,000
750,000
500,000
250,000
0
Tỷ lệ trung bình của hoạt động sau cài đặt, theo phân khúc phụ,
Ấn Độ & Đông Nam Á, 2021
Đăng ký-đến-cài đặt Giao dịch đầu tiên-đến-đăng ký
60%
40%
20%
0%

25
Khi tình hình lạm phát ngày càng trở nên nghiêm trọng, người dùng sẽ muốn có thêm các nguồn thu
nhập thụ động. Thu nhập khả dụng (disposable income) của Millennial và Gen Z cũng thường xuyên
tăng. Hai yếu tố này gộp lại khiến năm tới đây trở thành thời cơ vàng cho neobank, ứng dụng tiền
điện tử và ứng dụng mua trước trả sau.
Các thị trường mới thường có chung đặc điểm, đó là người dùng thường không hiểu nhiều về sản
phẩm. Báo cáo cho thấy, các mô hình tài chính mới vẫn chưa qua được bước đầu tiên trong hành
trình chinh phục người dùng – thuyết phục người dùng cài ứng dụng. Nhưng có một điều thú vị là,
sau khi cài đặt, người dùng gần như bị cuốn vào mô hình mới nhờ vào tiềm năng lợi nhuận đáng kể.
NHẬN
ĐỊNH
CHÍNH
Mặc dù ứng dụng tiền điện tử chỉ chiếm 3% tổng số lượt cài đặt, nhưng khá thú vị khi
DAU và MAU của phân khúc phụ này lại gần bằng các ứng dụng đầu tư truyền thống.
Điều này cho thấy, người dùng đang dần xem tiền điện tử là một kênh đầu tư hấp dẫn.
Các ứng dụng vay tiền nhanh (instant credit) hay “mua trước trả sau” cũng nhanh
chóng chiếm được cảm tình của người dùng trong thời điểm họ đang quá chán nản
với mô hình cho vay hiện tại. Giải pháp không dùng tiền mặt chắc chắn sẽ còn phổ
biến hơn nữa, khi lượng lớn hoạt động được ghi nhận ở phân khúc ‘Khác’ (bao gồm
ứng dụng thanh toán, ứng dụng kế toán, ví điện tử, v.v.). 2022 còn được dự đoán là
năm của neobank, bởi vì hoạt động của người dùng có xu hướng tăng.
• Nhà quảng cáo cần đề ra các chiến dịch giúp
người dùng hiểu về các lợi ích của sản phẩm. Sử
dụng các đoạn video ad để người dùng có được
hình dung ban đầu về cách sử dụng ứng dụng.
Bên cạnh đó, tạo các creative để hướng dẫn
nhanh các phương thức quản lý tài chính mới.
• Luôn duy trì tương tác với người dùng, ví dụ gửi
thông báo nhắc cập nhật trong ngày, đề xuất các
khoản đầu tư mới, hoặc hướng dẫn cách mẹo sử
dụng ứng dụng.
• Bởi vì các mô hình mới này chỉ phổ biến trong
một số cộng đồng, nên hãy tạo các chiến dịch
giới thiệu và đề xuất người dùng chia sẻ trải
nghiệm.
• Phân tích KPI để hiểu hơn về chân dung
của người dùng và tạo các cohort tiềm
năng cho chiến dịch marketing.

26
Phổ cập phương thức
quản lý tài chính mới
Sau khi bạn đã xác định được mục tiêu, kênh và KPI, bạn có thể chạy thử các chiến dịch
như đăng ký-cài đặt, eKYC-đăng ký, hoặc giao dịch đầu tiên-cài đặt.
Xem xét hành trình của người dùng. Hành trình càng dài, thì tỷ lệ người dùng rời bỏ càng cao.
Xác định chính xác bạn muốn tiếp cận người dùng đang sinh sống ở khu vực nào — KPI, thông điệp
và phong cách chiến dịch sẽ phải phù hợp với nền văn hóa tại khu vực đó.
Các ứng dụng mới thường muốn mở rộng quy mô thị trường, còn các ứng dụng đã có một mức độ
phát triển nhất định thì muốn tìm kiếm người dùng có LTV cao.
Nếu bạn muốn ưu tiên mở rộng quy mô thị trường, thì có thể chọn mạng quảng cáo — đây là một
kênh tốt để thu hút lượng lớn người dùng.
Nếu bạn muốn tăng chất lượng của người dùng, thì có thể chọn kênh mua bán quảng cáo tự động —
các kênh sẽ giúp bạn tiếp cận người dùng có giá trị trọn đời (LTV) cao.
Theo dõi các KPI để xác định đúng ROI, ví dụ các KPI như số tiền gửi và tổng số lần giải ngân / giao
dịch. Đối với các ứng dụng tín dụng, thời gian trả khoản vay là một KPI quan trọng khác.
1
2
3
4
5
6

27
Top 3 kênh marketing được yêu thích nhất
Tại sao người dùng xóa ứng dụng fintech?
Ad Exchange Đề xuất của OEM Mạng xã hội
• Họ thấy chán
• Ứng dụng không đáp
ứng nhu cầu của họ
• Các vấn đề khác như không có
thời gian, hoặc không còn nhu cầu
• Họ nhận được quá nhiều cuộc
gọi spam
Ad
Benchmark cho tỷ lệ chuyển đổi
Tỷ lệ 30-40%
60-70%
Tỷ lệ 8-10%
30-40%
Tỷ lệ 30-40%
Lượng truy cập trung bình theo kênh
• Đăng ký-đến-cài đặt
• Đề xuất của OEM
• eKYC-đến-đăng ký
• Kênh mua bán tự động +
mạng quảng cáo
• Giao dịch đầu tiên-đến-cài đặt

Adjust là nền tảng phân tích marketing di động được nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới
tin chọn, với các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, đo lường và tối ưu hóa chiến dịch, cũng
như bảo vệ dữ liệu của người dùng. Adjust cung cấp giải pháp cho hàng ngàn ứng dụng với
công nghệ tự động hóa tích hợp và tính năng thông minh, cùng dịch vụ hỗ trợ trên toàn cầu.
Adjust là công ty con của AppLovin (Nasdaq: APP), nền tảng phần mềm marketing hàng
đầu, chuyên cung cấp cho các nhà phát triển bộ giải pháp tích hợp và hiệu quả để giải quyết
các hoạt động quan trọng như tăng trưởng người dùng, tạo doanh thu và đo lường di động.
Tìm hiểu thêm về Adjust tại:
www.adjust.com
GIỚI THIỆU VỀ ADJUST
adjust.com @adjustcom
MAAS là nền tảng đối tượng hợp nhất thuộc Affle. MAAS trợ giúp các nhà quảng cáo tìm
kiếm người dùng chất lượng trong một phạm vi nhất định, từ các nhà phát hành tích hợp
trực tiếp, nền tảng mua bán tự động hay đề xuất trong ứng dụng. MAAS khai thác hệ thống
thiết bị kết nối dựa trên công nghệ mDMP để tìm kiếm những người dùng phù hợp nhất,
đồng thời sử dụng nền tảng mFaaS để đảm bảo chất lượng của người dùng. Với các tính
năng nổi bật như báo cáo hợp nhất minh bạch, thanh toán dựa trên CPCU, và các dịch vụ tự
quản lý & tự phục vụ, MAAS có thể đáp ứng mọi nhu cầu tăng trưởng người dùng. Affle vừa
nhận giải thưởng “Đối tác công nghệ của năm” lần thứ ba liên tiếp tại MMA Smarties 2021
do Hiệp hội Mobile Marketing tổ chức.
maas.affle.com
GIỚI THIỆU VỀ MAAS BY AFFLE
MAAS @maas_byaffle

tai_lieu_Fintech_Marketing_afflefintechreport_v03_vi.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to tai_lieu_Fintech_Marketing_afflefintechreport_v03_vi.pdf

Similar to tai_lieu_Fintech_Marketing_afflefintechreport_v03_vi.pdf (20)

More from Brand Xanh

More from Brand Xanh (20)

tai_lieu_Fintech_Marketing_afflefintechreport_v03_vi.pdf