Развитие пермского рынка жилья. Епишина Э.Д., начальник аналитического отдела ОАО «Камская долина», кэн, САРН. IV Камский Форум профессионалов рынка недвижимости

1. Развитие пермского рынка жилья
13 февраля 2008г.
Аналитический отдел ОАО «Камская долина»
Епишина Э.Д., начальник аналитического отдела, кэн, САРН

2. СТРУКТУРА РЫНКА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г. ПЕРМИСТРУКТУРА РЫНКА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г. ПЕРМИ
Удельный вес предложения сегментов
жилищного сектора г. Перми на 27.12.2008г.
2,52%
87,24%
10,24%
индивидуальное жильё (дома, коттеджи)
дачи
многоквартирное жильё
Удельный вес предложения вторичного и
первичного рынков многоквартирного жилья
г. Перми на 27.12.2008г.
29,84%
70,16%
вторичный рынок
первичный рынок

3. ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г. ПЕРМИМНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г. ПЕРМИ
Средняя цена предложения на вторичном и первичном рынках многоквартирного
жилья г. Перми за период с дек.2005г. по дек.2008г.
24885 26460
28765
31768
38049
45992
50820
53640
56761
59579 61024 61398 58182
28061 28594 29701
32600
37964
46262
50845
54428
53317 55490 54915 53568 50396
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Декабрь 05г.
Март 06г.
Июнь 06г.
Сентябрь 06г.
Декабрь 06г.
Март 07г.
Июнь 07г.
Сентябрь 07г.
Декабрь 07г.
Март 08г.
Июнь 08г.
Сентябрь 08г.
Декабрь 08г.
вторичный рынок первичный рынок
В целом за 2008 год рост средней цены предложения на вторичном рынке
многоквартирного жилья составил 2,5%, на первичном рынке - 5,48%. При
этом цены от застройщика снизились в среднем на 12% (на отдельные
проекты в центре города снижение достигло 40%, минимальное снижение
цен – в отдаленных районах (не превышает 8%)).

4. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА РЫНКЕДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА РЫНКЕ
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г. ПЕРМИМНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г. ПЕРМИ
Количество предлагаемых квартир на вторичном и первичном рынках многоквартирного
жилья г. Перми за период с дек.2005г. по дек.2008г.
3073 3252 3106 3205
3350
3849
4559 4636
5061
5559
6204
5937
6387
252 344 299 296 388
720
1171
1403
1920 1924 2023
2318
2716
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Декабрь 05г.
Март 06г.
Июнь 06г.
Сентябрь 06г.
Декабрь 06г.
Март 07г.
Июнь 07г.
Сентябрь 07г.
Декабрь 07г.
Март 08г.
Июнь 08г.
Сентябрь 08г.
Декабрь 08г.
вторичный рынок первичный рынок

5. ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК: ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК: ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Изменения объема первичного рынка многоквартирного жилья
г. Перми в 2008г.
19437
21086 20954
18946
971
795
100
26402395 2517
647
618
17500
18000
18500
19000
19500
20000
20500
21000
21500
апр.08
май.08
июн.08
июл.08
авг.08
сен.08
окт.08
ноя.08
дек.08
янв.09
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Общее количество квартир в новостройках, штук
Количество квартир в новостройках, перешедших на вторичный рынок, шт
Количество квартир в новостройках, вышедших на первичный рынок, шт.

6. ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК: ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК: ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
821,0984,2
763,2
729,8
722,4
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Динамика объемов жилой недвижимости, имеющей
разрешение на строительство в г. Перми (тыс.кв.м.)
01.01.2004 18.02.2005 01.01.2006 01.08.2007 16.05.2008
Объемы ввода многоквартирного жилья по г. Перми по
различным сценариям развития рынка в 2008 - 2010 гг.
368,6
289,8
350,0
428,8
383,4
365,1
267,8
175,5 235,8
2008г. 2009г. 2010г.
оптимистический умеренно-пессимистический пессимистический кризисный

7. ДИНАМИКА СПРОСА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕДИНАМИКА СПРОСА НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИМНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ
Динамика количества сделок и объема предложения
на вторичном рынке жилья Перми
0
5000
10000
15000
20000
25000
1кв.2003
2кв.2003
3кв.2003
4кв.2003
1кв.2004
2кв.2004
3кв.2004
4кв.2004
1кв.2005
2кв.2005
3кв.2005
4кв.2005
1кв.2006
2кв.2006
3кв.2006
4кв.2006
1кв.2007
2кв.2007
3кв.2007
4кв.2007
1кв.2008
2кв.2008
3кв.2008
4кв.2008
шт.
Количество сделок объем предложения
Динамика количества сделок по муниципальным образованиям
Пермского края за 2007 - 2008 гг., ед.
1 399
1 288
1 187
1 320
1 237
964
1 190
1 031
534420392
416538576552420 512455433337
484499
333
282 443348317255
389477
407
372
4 909
4 179
5 0035 064
6 805
5 786
6 378
5 400
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
1 кв. 2007 2 кв. 2007 3 кв. 2007 4 кв. 2007 1 кв. 2008 2 кв. 2008 3 кв. 2008 4 кв. 2008
города края
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
г.Пермь
Березниковский ГО Чусовской МР Губахинский МР
Лысьвенский МР г.Пермь

8. Удельный вес спроса на первичном рынке жилья,
в зависимости от материала стен много-
квартирного дома, за декабрь 2008г.
40,51%
33,40%
26,09%
кирпич
монолит. каркас
панель
Удельный вес спроса на первичном рынке жилья,
в зависимости от типа жилой новостройки,
за декабрь 2008г.
59,49%
40,51%
дома улучшенной планировки
дома индивидуальной планировки
Удельный вес спроса на первичном рынке жилья,
в зависимости от размера квартиры,
за декабрь 2008г.
13,54% 0,00%
36,41%
50,05%
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
СТРУКТУРА СПРОСА НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕСТРУКТУРА СПРОСА НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г. ПЕРМИМНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ Г. ПЕРМИ
*Примечание: данные по спросу на первичном рынке
многоквартирного жилья приведены на основании
наблюдений клиентской базы данных ОАО
«Камская долина».

9. ПРОГНОЗ ЦЕН НЫ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:ПРОГНОЗ ЦЕН НЫ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Сценарий
Цена, тыс. руб./кв.м Темп роста, %
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г.
Оптимистический 58,2 59,0 70,0 1,37 18,64
Умеренно-пессимистический 58,2 50,5 58,0 - 13,23 14,85
Пессимистический 58,2 45,4 46,8 - 21,99 3,08
Кризисный 58,2 42,0 33,0 - 27,84 - 21,43
Вторичный рынок
Сценарий
Цена, тыс. руб./кв.м Темп роста, %
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г.
Оптимистический 50,4 51,0 61,5 1,19 20,59
Умеренно-пессимистический 50,4 42,5 50,0 - 15,67 17,65
Пессимистический 50,4 37,4 36,8 - 25,79 - 1,60
Кризисный 50,4 34,5 28,5 - 31,55 - 17,39
Первичный рынок

10. ПРОГНОЗ ЦЕН НЫ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:ПРОГНОЗ ЦЕН НЫ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ Г.ПЕРМИ:
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Динамика и прогноз средней цены предложения на рынке жилья г. Перми
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
янв.00
апр.00
июл.00
окт.00
янв.01
апр.01
июл.01
окт.01
янв.02
апр.02
июл.02
окт.02
янв.03
апр.03
июл.03
окт.03
янв.04
апр.04
июл.04
окт.04
янв.05
апр.05
июл.05
окт.05
янв.06
апр.06
июл.06
окт.06
янв.07
апр.07
июл.07
окт.07
янв.08
апр.08
июл.08
окт.08
янв.09
апр.09
июл.09
окт.09
янв.10
апр.10
июл.10
окт.10
руб./кв.м.
средняя цена (втор.)
средняя цена (перв.)
прогноз (втор.)
прогноз (втор. 2)
прогноз (втор. 3)
прогноз (втор. 4)
прогноз (перв.)
прогноз (перв. 2)
прогноз (перв. 3)
прогноз (перв. 4)

11. ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ Г. ПЕРМИВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ Г. ПЕРМИ
Объем предложения на первичном рынке жилья г.Перми в
2009 г. в зависимости от сценария развития ситуации
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
0 5 000 10 000 15 000 20 000
количество предложений, шт.
средняяцена,руб./кв.м
Оптимистический Умеренно-пессимистический
Пессимистический Кризисный Объем предложения на первичном рынке жилья г.Перми в
2010 г. в зависимости от сценария развития ситуации
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000
количество предложений, шт.
средняяцена,руб./кв.м
Оптимистический Умеренно-пессимистический
Пессимистический Кризисный