Dar kartą apie gerovės valdymą (angl. wealth management) Lietuvoje

1. Gerovės valdymas Lietuvoje
2011 m. gegužė
Marius Čiuželis, UAB „MC Wealth Management“
Tel. 8 698 40 095
E. paštas info@mcwealth.lt
@mcwealth.lt

2. Turinys
Gerovės valdymas
> Samprata ir rinkos aprėptis
> Finansų patarėjas ir jo vaidmuo
> Klientų poreikiai
Rinkos situacija Lietuvoje
> Rinkos potencialas
> Dalyviai
MC Wealth Management
> Pagrindiniai faktai
> Finansų patarėjai
2 | © Visos teisės saugomos

3. Gerovės valdymas
Mažmeninė Investicinė
bankininkystė bankininkystė /
Gerovės valdymas kapitalo rinkos
Draudimas, Investicijų Institucinis Finansų
kasdienė valdymas investicijų maklerio
bankininkystė, (fondai) / valdymas paslaugos, VP
tiesioginiai privačioji saugojimas
pardavimai bankininkystė
Šaltinis: Capgemini
3 | © Visos teisės saugomos

4. Finansų patarėjo vaidmuo
Patikėtinio
paslaugos
Apskaita ir Pinigų srautų
atskaitomybė valdymas
Mokestinis Finansų patarėjas = Investicijų
planavimas Asmeninis ffinansų planavimas
direktorius
Turto perleidmo Teisinės
planavimas konsultacijos
Klientas
Šaltinis: Capgemini/Merrill Lynch World Wealth Report
4 | © Visos teisės saugomos

5. Koks turi būti finansų patarėjas?
Profesionalus
> Ilgametė bankininkystės ir kapitalo rinkų patirtis.
> Aukšti etikos standartai (kartais reikia pasakyti „ne“).
> Rekomendacijos tęstinės ir nuoseklios.
> Vertina ir analizuoja visas turto valdymo galimybes.
> Žino ne tik savo kiemo naujienas.
Atsidavęs ir patikimas
> Suvokia rizikas (kad apsaugotų klientus).
> Rūpinasi klientais – kuo stipresnis asmeninis ryšys, tuo geriau.
Diskretiškas
> Profesinė pareiga.
> Neužsiima nelegalia veikla (įskaitant klientus).
5 | © Visos teisės saugomos

6. Klientų poreikiai priklauso nuo...
...amžiaus
Vyresnioji karta Jaunesnioji karta
> Turto išsaugojimas (mažos rizikos > Didelis apetitas rizikai.
investicijos). > Ambicingi lūkesčiai dėl investicijų
> Dominuoja obligacijos ir pinigų grąžos.
rinkos priemonės. > Konsultuojasi su profesionaliais
> Didžioji lėšų dalis patikima valdyti patarėjais, tačiau dažnai sprendimus
profesionalams. priima savarankiškai.
> Mažesnis mobilumas. > Didelis mobilumas.
> Mokesčiai ir turto perleidimo > Aktyviai domisi alternatyviomis
palikuonims klausimai investicijomis (privataus kapitalo
> Svarbus asmeninis ryšys fondais, apribotos rizikos fondais ir
pan.)
> Svarbi internetinė bankininkystė
6 | © Visos teisės saugomos

7. Klientų poreikiai priklauso nuo...
...profesijos
Verslininkai Pramogų verslo atstovai /
> Pradedant verslą:
- finansavimas
sportininkai
- draudimas > Patikimas finansų patarėjas.
- mokesčių konsultacijos > Finansų planavimas.
- pensijos planavimas
> Draudimas.
> Paslaugumas, pasiekiamumas 7/24.
> Vėliau: > Bendradarbiavimas su prodiuseriais /
- turto paskirstymas mažinant riziką
- pasitraukimo (iš verslo) strategijos vadybininkais.
- palikimo planavimas
- IPO & M&A
Asmeninis finansinis turtas turi būti Asmeninis finansinis turtas turi būti
valdomas remiantis gyvenimo ciklo valdomas „čia ir dabar“, nes gerovė
modeliu, nes gerovė ateina vėlai. ateina greitai.
7 | © Visos teisės saugomos

8. Rinkos potencialas Lietuvoje
Rinkos potencialas – 33 mlrd. Lt*
> Gyventojų santaupos – 24,4 mlrd. Lt, 2 BVP
24%
> Struktūrinės obligacijos – 7,2 mlrd. Lt., 7 BVP
7%
> Finansų institucijose valdomi klientų portfeliai – 1,0 mlrd. Lt, 1% BVP
ų
II III KIS valdomi finansinių priemonių
pakopos pakoposp portfeliai
pensijų ensijų VĮ FMĮ KB
fondai fondai
Valdomos 2.360,1 66,4 444,1 809 52,3 161,3
lėšos, mln. Lt
Investuotojų 811,3 21,2 42,1 218 56 148
skaičius tūkst. tūkst. tūkst.
• Neskaitant gyventojų piniginių lėšų, laikomų ne bankuose, užsienio bankų indėlių ir investicijų portfelių, investicijų į
nekilnojamąjį turtą ar nuosavą verslą. Duomenys 2009 m. birželio mėn.
Šaltinis: Lietuvos bankas, Vertybinių popierių komisija, UAB AIM invest
8 | © Visos teisės saugomos

9. Rinkos situacijos apžvalga
vidaus ir išorės aplinka
Sudėtingos rinkos sąlygos Lietuvoje ir pasaulyje
> Šalies ekonomika išgyvena itin sunkų laikotarpį.
> Ženkliai padidėjęs nepasitikėjimo / netikrumo lygis.
> Krentančios ar rekordiškai svyruojančios kapitalo rinkos.
> Pasaulinių bankininkystės grandų bankrotai / finansiniai skandalai.
> Visuotinis susirūpinimas dėl finansų sistemos stabilumo tiek pasaulyje, tiek ir
mūsų regione.
> Investuotojai, nukentėję po 2008 metų kapitalo rinkų griūties, vis dar išlieka
pakankamai atsargūs, nors apetitas rizikai didėja.
9 | © Visos teisės saugomos

10. Rinkos dalyviai...
Rinkos dalyviai
> Bankai
> Finansų maklerio įmonės
> Investicijų valdymo bendrovės
> Užsienio bankai, tiesiogiai bendraujantys su turtingais fiziniais asmenimis
10 | © Visos teisės saugomos

11. ...nėra be trūkumų
Rinkos dalyviai Trūkumai
Suinteresuoti sandorių gausa,
Finansų makleriai
galimas interesų konfliktas
Ribotos pardavimų galimybės
Investiciniai bankai / patarėjai
ir produktų įvairovė
Komerciniai bankai, teikiantys Ribota trečiųjų šalių
privačios bankininkystės paslaugas investavimo priemonių pasiūla
Ribotos individualaus portfelio
Investicijų valdymo įmonės
valdymo galimybės
11 | © Visos teisės saugomos

12. Nepriklausomų finansų patarėjų poreikis
Daugiau negu 1/3 visų pasiturinčių klientų ketina
keisti savo finansų patarėją
> Dow Jones Wealth Bulletin tyrimo „Wealth Management After The
Wealth
Crunch“(2009) duomenimis net 42% klientų visame pasaulyje ketina pakeisti savo
(2009)
privačius bankininkus / finansų patarėjus.
> J.P.Morgan Asset Management tyrimo „The Wealth Management Report
2009“ duomenimis apie 50% Didžiosios Britanijos klientų, kurių amžius yra iki 35
metų ir kurie savo finansinę gerovę pasiekė sėkminga karjera, yra nepatenkinti
savo privačiais bankininkais / finansų patarėjais.
> Kiti tyrimai, pav., Merrill Lynch Wealth Management ir Capgemini „World
Wealth Report 2009“ ar PrivewaterhouseCoppers „Global Private Banking and
Wealth Management Survey 2009“ taip pat pabrėžia klientų nepasitenkinimą ir
būtinybę finansų institucijoms keistis.
12 | © Visos teisės saugomos

13. MC Wealth Management
pagrindiniai faktai
MC Wealth Management tai:
Management,
> Licencijuota finansų patarėjo įmonė.
> Aptarnaujanti aukščiausio lygio įmonių vadovus ir / ar verslo savininkus ir jų
šeimas.
> Siekianti dirbti tik su geriausiais investicijų valdytojais pasaulyje, todėl nuolatos
pateikianti savo klientams naujų, netradicinių investavimo alternatyvų su tikslu
užtikrinti klientų turto saugumą arba stabilų jo didėjimą.
13 | © Visos teisės saugomos

14. MC Wealth Management
filosofija ir vertybės
Patirtis ir profesionalumas
Kapitalo rinkoje Lietuvoje esame nuo jos susikūrimo. Per savo karjerą jau
išgyvenome net dvi rimtas finansų krizes (2000
(2000-2002 m. ir 2007-2008 m.), todėl
finansų rinkų viražai mums ne naujiena.
Aistra
Su kiekvienu klientu dirbame taip, lyg jis/ji būtų mūsų vienintelis klientas. Mūsų
klientų tikslai tampa mūsų tikslais. Ir visuomet siekiame daugiau ne todėl, kad
privalome, bet todėl, kad patys to norime.
Partnerystė
Mes sukūrėme savo kontorą, nes buvome įsitikinę, jog šis verslas turi būti
daromas kitaip, jog privalome ne pardavinėti produktus „iš lentynos“, bet
užtikrinti ilgalaikių savo klientų finansinių tikslų įgyvendinimą.
14 | © Visos teisės saugomos

15. MC Wealth Management
finansų patarėjai
Marius Čiuželis, vykdomasis partneris
,
> Kapitalo rinkose – nuo 1997 metų.
> Dirbo Lietuvos taupomajame banke, FM Alpha Baltic, SEB banko grupėje,
FMĮ
stažavosi Pictet Asset Management UK Ltd.
> Finansų analitikų asociacijos valdybos narys
Marijus Kalesinskas, finansų patarėjas
,
> Kapitalo rinkose – nuo 1997 metų.
> Dirbo Swedbank investicijų valdyme (tuomet Hansa investicijų valdymas),
Teo Lt (tuomet Lietuvos Telekomas) SEB banko grupėje
Telekomas),
> Pensijų fondų dalyvių asociacijos valdybos pirmininkas
Karolis Zasas, finansų patarėjas
,
> Kapitalo rinkose – nuo 2005 metų.
> Dirbo SEB banke
15 | © Visos teisės saugomos

16. MC Wealth Management
klientai
Mūsų klientai
> Savo finansinį turtą vertina kaip procesą, o ne faktą.
> Pageidauja nuolatinių profesionalių konsultacijų.
> Patiki savo finansinio turto konsolidavimo atsakomybę.
> Įsipareigoja periodiškai susitikti, peržiūrėti ir, jei reikia, atnaujinti savo planus,
tikslus ir strategiją dėl finansinio turto valdymo.
16 | © Visos teisės saugomos

17. Ateitis...
...kupina nesibaigiančių iššūkių
1 iššūkis
Šiandien klientai jau reikalauja ne tik akcijų / obligacijų / indėlių, o visa gerovės
valdymo rinka keičiasi iš grįstos tik rinkodaros akcijomis / priemonėmis į išskirtine
investavimo kompetencija paremtą partnerystę.
2 iššūkis
Klientai vis labiau gilinasi į finansų rinkų subtilybes, kelia vis didesnius
reikalavimus savo patarėjams. Todėl rinkos dalyviai privalo siūlyti tik pačius
geriausius produktus ir paslaugas, o klientus skirstyti ne pagal jų piniginės storį,
bet jų elgseną, įpročius ar gyvenimo būdą.
3 iššūkis
Tolesnė gerovės valdymo rinkos plėtra yra neišvengiama būtinybė, o ne prabanga
ar tiesiog nauja ambicija.
17 | © Visos teisės saugomos