2. 4^ AMChen Fei Fei & Silipo Giuseppina 30/04/2015
CALCOLI
Indice
Profilo cliente
Conoscenza in materia di investimento
Investimenti
Btp
Obbligazione b.imi
Obbligazione bei mz 15
Fondo comune acomea
Fondo comune anima
Ritenute fiscali
Situazione patrimoniale finale
Saluti finali
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CALCOLI
PROFILO CLIENTE
Carlo
cuoco
anni 50
Possiede un
immobile
Ottenere un
rendimento
massimo
basso
I proventi
indispensabili
per il
mantenimento
del tenore di vita
Rischio di
una perdita
molto bassa
Sostenimento
delle spese
universitarie del
figlio
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CALCOLI
4
Conoscenza in materia d’investimento
Conoscenza
media
• Titoli di stato breve/medio
lungo termine.
• Fondi monetari e
obbligazionari.
Conoscenza
bassa
• Azioni ed ETF.
• Derivati regolamentati.
8
Nessuna
OPERAZIONI EFFETTUATE
