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2010年1 10月团购专题报告
- 2. I
目 录
研究背景 .......................................................... 3
研究范畴 .......................................................... 3
主要指标 .......................................................... 3
一、 团购相关搜索指数.............................................4
二、 团购相关搜索关注热点分布.....................................6
三、 团购网站关注度排行...........................................6
四、 团购产品关注度排行...........................................8
五、 团购网民人群分析.............................................9
六、 团购导航网站专题研究........................................14
附录一:研究方法 ................................................. 16
附录二:调研流程 ................................................. 16
附录三:法律声明 ................................................. 17
附录四:联系方式 ................................................. 18
- 3. 2
图表目录
图表 1 2010 年 1 月-10 月团购相关搜索指数.................................................4
图表 2 2010 年 1 月-10 月团购日均搜索走势.................................................5
图表 3 2010 年 1 月-10 月团购分时搜索指数.................................................5
图表 4 2010 年 1 月-10 月团购相关搜索关注热点.........................................6
图表 5 2010 年 1 月-10 月团购网站关注度排行.............................................7
图表 6 2010 年 5 月-10 月美团/拉手团/糯米团搜索指数..............................8
图表 7 2010 年 1 月-10 月团购产品关注度排行.............................................8
图表 8 团购网民性别分布 ................................................................................9
图表 9 TOP5 团购网站网民性别分布.............................................................10
图表 10 团购产品网民性别分布 ....................................................................10
图表 11 团购网民年龄分布 ............................................................................11
图表 12 TOP5 团购网站网民年龄分布..........................................................12
图表 13 团购网民地域分布 ............................................................................12
图表 14 团购网民主要兴趣偏好 ....................................................................13
图表 15 团购关注网民贴吧搜索行为分析 ....................................................13
图表 16 2010 年 4 月-10 月团购导航网站相关搜索指数.............................14
图表 17 2010 年 1 月-10 月团购导航网站关注度排行.................................15
图表 18 团购导航网站关注网民性别分布 ....................................................15
- 4. 3
研究背景
中国互联网信息中心(CNNIC)2010 年 7 月第 26 次调查报告显示,截至 2010 年 6 月,
中国网民规模达到 4.2 亿人,普及率达到 31.8%,超过全球平均水平。搜索引擎是中国网民
最常使用的网络服务之一,在提供信息检索的同时,搜索引擎也成为亿万网民表达欲望与兴
趣的窗口。
2010 年团购网站成为网民的搜索热点,因此百度数据研究中心针对团购相关搜索词进
行研究,形成专题报告,为相关部门提供研究依据。
研究范畴
时间:2010 年 1 月 1 日至 10 月 14 日
主要指标
本报告主要通过百度指数、关注度等指标呈现研究结果
搜索指数:以百度网页搜索数据为基础,统计该类关键词搜索频次的加权和,并用曲线图的
形式展现,反映网民对该内容的关注度走势。
关注度:以百分比表示该类信息的检索量在同类信息中所占的比例。
区分度:表明目标网民在某兴趣点或地域上与全体网民的差异程度。区分度数值越高,表示
差异越大,负值表示分布比例低于全部网民。
- 5. 4
一、 团购相关搜索指数
团购热度持续攀升,日均检索量几欲突破百万
随着 Croupon 模式的成功,2010 年国内团购网站市场风云突起,如雨后春笋般速度迅
猛增长,据《2010 年中国网络团购调查报告》显示,截至 2010 年 8 月底,国内初具规模的
网络团购企业数量已达 1215 家。其中尚未包括未开团或已倒闭的 256 家团购网站,及刚开
团或开团次数很少的小型团购网站。
百度数据显示,2010 年以来,团购相关搜索指数出现猛增的态势,1-5 月,日均检索量
65258 次,而 6-10 月以来,日均检索量高达 529696 次,猛增了 7.1 倍。
10 月国庆十一假期,搜索指数有小幅回落,在假期结束后搜索指数迅速反弹回日均 94
万次左右,表现出网民对团购极强的粘性。
图表 1 2010 年 1 月-10 月团购相关搜索指数
周四团购关注度相对较高
从一周的搜索走势来看,从周一到周四,团购搜索走势逐渐走高,周五周六略有回落。
团购网民上班族居多,从周一到周四开始计划周末外出购物娱乐,从而对团购关注日渐攀升。
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
数据来源:百度数据研究中心,2010年10月
2010年1月-10月团购相关搜索指数
1-5 月,日均检索量 65258 次 6-10 月,日均检索量 529696 次
- 6. 5
图表 2 2010 年 1 月-10 月团购日均搜索走势
中午 11 点-13 点是团购搜索的高峰时段
每天的分时搜索量来看,中午 11 点到 13 点是搜索的高峰。搜索和分享团购信息,让上
班族午间休息时间更丰富多彩。
下午 4 点-6 点,团购的搜索量略有小幅的回升。
图表 3 2010 年 1 月-10 月团购分时搜索指数
400000
450000
500000
550000
600000
650000
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
数据来源:百度数据研究中心,2010年10月
2010年1月-10月团购日均搜索走势
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
数据来源:百度数据研究中心,2010年10月
2010年1月-10月团购相关分时搜索指数
- 7. 6
二、 团购相关搜索关注热点分布
关注团购网站占半数,团购导航网站渐成热点
通过对团购相关检索词分析,2010 年 1 月-10 月,网友对团购网站的关注度占 50.41%,
另外搜索“北京团购”、“团购 上海”等团购+城市的关注占比达 14.67%。
团购网站导航以关注占比 12.30%排名第三。团购网站数量的激增,使消费者应接不暇。
而团购导航网站成为网民的入口,更为方便快捷,渐成关注热点。
网民通过搜索“化妆品团购”、“电影票团购”等团购+产品词,更为精准的定位团购
信息,关注占比达 8.06%。
图表 4 2010 年 1 月-10 月团购相关搜索关注热点
注明:团购网站代表搜索“拉手网、美团网、糯米网等“网站名称,团购+城市代表搜索“北
京 团购”、“上海 团购”等,团购+产品代表搜索“化妆品团购”等,网站+城市代表搜索
“拉手网 上海”等。
三、 团购网站关注度排行
美团网、拉手网和糯米网占排行榜前三名
百度数据显示,团购网站竞争日益激烈,关注度相差不到 5%。起步较早的美团网以关
注度 10.79%位于关注度榜单首位,拉手网和糯米网以关注度 7.59%和 6.70%分列第二、第三
位。团美网、qq 团购、24 卷、团宝网等分列第四到第七名,关注占比均在 5%以下。
团购网站
50.41%
团购+城市
14.67%
团购导航网站
12.30%
团购+产品
8.06%
网站+城市
7.70%
团购通用词
4.59%
其他
2.26%
2010年1月-10月团购搜索关注热点
数据来源:百度数据研究中心 2010年10月
- 8. 7
图表 5 2010 年 1 月-10 月团购网站关注度排行
注明:以上排名基于网民的关键词搜索分析,反映网民对网站的关注度。
9 月 9 日,团美网更名为聚美优品。
美团网影响力深远,糯米网异军突起
将排名前三位的美团网、拉手网和糯米网的搜索指数进一步分析,美团网自 3 月 4 日上
线后,以起步较早的优势,搜索走势明显高于其他网站。
拉手网 10 月推出“零元团购豪宅”活动,吸引大批网民眼球,搜索走势迅速走高。10
月 11 日活动开始,搜索量攀升到 5.8 万次的。
6月23日,人人网所有者千橡国际推出糯米网,首单成龙耀莱国际影城电影票套餐当天
成交15万份,一举成名。百度数据显示,在6月23日,糯米网搜索指数高达4.7万。由于缺乏
有影响力的团购产品,9月、10月糯米网关注度略有下降趋势。
10.79%
7.59%
6.70%
3.78%
2.67%
2.31%
2.14%
2.10%
2.10%
1.72%
美团网
拉手团
糯米团
团美网
qq团购
24券
团宝网
满座团
聚划算
F团
数据来源:百度数据研究中心,2010年10月
2010年1月-10月团购网站关注度排行
- 9. 8
图表 6 2010 年 5 月-10 月美团/拉手团/糯米团搜索指数
四、 团购产品关注度排行
餐饮美食位居团购产品关注榜首位
小到化妆品、美食、美容美发,大到汽车、家电,团购产品的覆盖度越来越广。百度数
据显示,餐饮美食是网民最为关注的团购产品,关注占比达 21.15%。汽车、电影票、家居
建材和电子产品分别以关注度 13.59%、13.13%、9.63%、8.69%紧随其后。
图表 7 2010 年 1 月-10 月团购产品关注度排行
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2010-5-1 2010-6-1 2010-7-1 2010-8-1 2010-9-1 2010-10-1
数据来源:百度数据研究中心,2010年10月
2010年5月-10月美团/拉手团/糯米团搜索指数
美团网 拉手团 糯米团
21.15%
13.59%
13.13%
9.63%
8.69%
6.37%
6.02%
5.86%
3.94%
3.05%
餐饮美食
汽车
电影票
家居建材
电子产品
化妆品
服装、鞋帽
摄影写真
美容美发
旅游
数据来源:百度数据研究中心,2010年10月
2010年1月-10月团购产品关注度排行
6 月 23 日
- 10. 9
五、 团购网民人群分析
1、网民性别分析
团购网民中女性占比高于整体网民
从团购网民的性别来看,男性占 52.22%,略高于女性 47.78%。和整体网民相比,关注
团购的女性网民高于整体网民(女性占 44.02%)约 4 个百分点。
图表 8 团购网民性别分布
进一步分析典型团购网站的网民性别分布,团美网作为最大的女性团购网站,女性关注
网民达 75.73%;而 qq 团购网男性网民居多,占近七成。糯米网、拉手网和美团网男女网民
占比基本持平。
52.22% 55.98%
47.78% 44.02%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
团购网民 整体网民
数据来源:百度数据研究中心,2010年10月
团购网民性别分布
女性 男性
- 11. 10
图表 9 TOP5 团购网站网民性别分布
从关注不同团购产品的网民性别分布来看,关注汽车团购产品以男性居多,占七成多;
关注电影票的男女持平;关注化妆品团购产品中女性占近七成。
图表 10 团购产品网民性别分布
24.27%
50.47% 53.26% 57.51%
68.67%
75.73%
49.53% 46.74% 42.49%
31.33%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
团美网 糯米团 拉手团 美团网 qq团购
数据来源:百度数据研究中心,2010年10月
TOP5 团购网站网民性别分布
女性 男性
74.97%
51.50%
31.94%
25.03%
48.50%
68.06%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
汽车 电影票 化妆品
数据来源:百度数据研究中心,2010年10月
团购产品网民性别分布
女性 男性
- 12. 11
2、网民年龄分析
团购网民半数以上是 80 后
从团购网民的年龄来看,20-29 岁的 80 后群体占 50.23%,25.00%为 30-39 岁网民。19
岁以下网民由于大多没有经济来源,购买力较低,仅占 14.44%。
与整体网民相比,团购网民年龄趋于成熟,以 80 后,70 后中青年群体为主。
图表 11 团购网民年龄分布
进一步对典型团购网站的网民年龄进行分析,团美网中 20-29 岁占比达六成,略高于其
他网站;拉手网关注网民略成熟,30 岁以上网民占比达 37.48%。
14.44%
37.54%
50.23%
54.28%
25.00%
6.22%10.33%
1.96%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
团购网民 整体网民
数据来源:百度数据研究中心,2010年10月
团购网民年龄分布
40岁以上 30-39岁 20-29岁 19岁以下
- 13. 12
图表 12 TOP5 团购网站网民年龄分布
3、网民地域分析
北京、上海聚集众多团购关注网民
从团购网民地域分布来看,更多聚集在一线城市。二三线城市团购网民聚集度略低于一
线城市,未来市场具有发展潜力。
从具体城市来看,北京分布最多团购关注网民,占比达 35.71%,远高于其他城市。上海
(10.58%)、广东(7.77%)、江苏(6.55%)等城市紧随其后。
图表 13 团购网民地域分布
19.13% 13.57% 12.61% 16.33% 14.72%
60.28%
56.25% 53.03% 51.23% 47.81%
12.21%
23.99% 26.69% 21.12% 26.45%
8.38% 6.18% 7.67% 11.32% 11.02%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
团美网 qq团购 美团网 糯米团 拉手团
数据来源:百度数据研究中心,2010年10月
TOP5 团购网站网民年龄分布
40岁以上 30-39岁 20-29岁 19岁以下
35.71%
10.58% 7.77%
6.55%
5.77%
4.00% 3.45% 2.94% 2.86% 2.66%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
北
京
上
海
广
东
江
苏
浙
江
山
东
湖
北
天
津
湖
南
河
北
数据来源:百度数据研究中心,2010年10月
团购网民地域分布
团购网民 整体网民
- 15. 14
六、 团购导航网站专题研究
1、 团购导航网站搜索走势
团购导航网站搜索指数日均探高到 6 万次
随着团购网站市场的日益火爆,团购导航网站应运而生。团购导航类网站集结了各
团购网站每日的团购信息,让用户可通过该网站获取各大团购网站的最新信息,进行比
较和选择,因而受到了网民的追捧。
从 5 月 9 日,第一家团购导航网成立,到 10 月,千余家团购导航网站快速成长,团
购导航网站市场竞争激烈。百度数据显示,5 月团购导航网站日均检索量 1532 次,9
月攀升到日均检索量 54048 次,上升幅度达 34 倍。
图表 16 2010 年 4 月-10 月团购导航网站相关搜索指数
2、 团购导航网站关注度排行
团 800 位居团购导航网站排行榜首位
团购导航网站竞争较为激烈,团购网站名较有特色的团 800 以关注占比 20.40%占排
行榜首位。
千团网、Hao123 团购导航以关注度 13.26%和 12.27%占排行榜第二名,第三名。其
他团购网站占比均小于 10%,关注度差异极为微弱。
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
数据来源:百度数据研究中心,2010年10月
2010年4月-10月团购导航网站相关搜索指数
- 16. 15
图表 17 2010 年 1 月-10 月团购导航网站关注度排行
注:以上排名基于网民的关键词搜索分析,反映网民对网站的关注度。
3、 团购导航网站网民人群性别
女性较男性更关注团购导航网站
关注团购导航网站的网民中,女性占 51.8%,较关注团购网民中女性占比(47.48%)
高出约 4 个百分点。女性在购物过程中乐于比较和分享,而团购导航网站正契合了她们
的这种购物心理。
图表 18 团购导航网站关注网民性别分布
20.40%
13.26%
12.27%
9.78%
7.40%
6.32%
6.31%
5.91%
5.73%
2.25%
团800
千团网
hao123团购导航
团123
57团
搜狐团购导航
百团大购
我是团长
团购之家
怎团
数据来源:百度数据研究中心,2010年10月
2010年1月-10月团购导航网站关注度排行
48.20% 52.22%
51.80% 47.78%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
团购导航关注网民 团购关注网民
数据来源:百度数据研究中心,2010年10月
团购导航关注网民性别分布
女性 男性
- 17. 16
附录一:研究方法
一、 研究假设
百度发现,每五个搜索引擎用户中就有一个关注汽车相关信息,他们会根据
自己的兴趣和关注点发出搜索请求,输入关键词。为了保证研究的有效性,百度
假定在以下情况下,Cookie 会被认为无效而排除出研究范畴:如果该用户在 30
天之内,只搜索过一次汽车行业关键词,这样的搜索可能只是用户一时的兴趣,
很难说明该用户在百度的研究阶段还在真正关注汽车。我们最关注的是对某个汽
车话题有对话检索行为的 Cookie。对有歧义的关键词,我们会通过前期数据清理
和后期交叉分析进行严格筛选,保证数据质量。
二、 分析方法
本次对行业搜索行为的调查采用了定性和定量研究结合、线上与线下调研相
结合的方法,运用了文献资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架和编码、描述
统计、内容分析、相关分析以及搜索引擎独特的 Cookie 跟踪等调研方法,对采
集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度。最后通过
专业统计分析平台进行数据清理和分析,通过检索量统计、相关分析、交互分析、
回归分析等方法,得出研究结果,并根据数据结果和相关资料做出相应的判断和
预测。
三、 数据和信息来源
1、报告中的一手数据和信息主要有两个来源:
(1)通过百度进行搜索的用户调研获得的相关检索数据
(2)通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈,对相关行业主要情况进
行了解,并获得市场等方面数据。
2、报告中的二手数据和信息主要通过下述方式获得:
(1)政府数据与信息
(2)相关的经济数据
(3)行业公开信息
(4)企业年报、季报
附录二:调研流程
第一步:确定行业
通过业内调查和深入访谈的形式,了解行业需求,确定调查方向
第二步:行业关键词筛选
对网民搜索该行业的所有关键词进行筛选,去除有歧义的关键词