Recommended
More Related Content
Similar to 2010年中国软件盗版率调查报告
Similar to 2010年中国软件盗版率调查报告 (20)
More from lxm19871231
More from lxm19871231 (20)
2010年中国软件盗版率调查报告
- 1. 国家知识产权局软科学课题 编号：SS10－B－01 2010 年度中国软件盗版率 调查报告 （简版） “ 中国软件 盗版率调查”研究项目组 2011 年 5 月
- 3. 内容提要 2010 年度软件盗版率调查是连续第六年开展的专项研究，由国家知识产权 局委托互联网实验室和超元实验室共同承担。 按照盗版软件安装套数，相对于应付费软件和全部软件的安装套数计算盗 版率，就是基于数量的软件盗版率。 在假定市场环境参数不变的情况下，把盗版 软件安装套数按照现行市场价格折算为价值，分别计算其相对于计算机软件和 整个软件产业潜在市场价值的比率，即为基于价值的软件盗版率。 基于数量的软 件盗版率可以反映软件盗版行为的普遍程度；基于价值的软件盗版率则可以更 好地反映软件盗版行为对经济的危害程度。 2010 年软件产业销售额达 13364 亿元，同比增长 40%。 其中，软件产品（即 计算机软件产品）销售额 4208 亿元，占 31.5%，同比增长 28%。盗版软件的折算 价值（经济损失）与上年基本持平。 相对于软件产业的价值盗版率由 2009 年 的 12%下 降 为 9%， 相 对 于 软 件 产 品 的 价 值 盗 版 率 由 2009 年 的 28%下 降 为 24%。 2010 年计算机在用量约为 14708 万台，应付费软件单机安装数量由 2009 年的 1.75 套下降为 1.69 套，降幅为 3.4%；其中，盗版软件单机安装数量由 2009 年的 0.78 套下降为 0.70 套，降幅为 10%。按当年安装的应付费计算机软件套 数计 算，盗版率由 2009 年的 45%下降为 41%；按全部安装套数计算，盗 版率由 2009 年的 14%下降至 12%；从分类盗版率情况看，呈全面、 稳步下降 态势。 软件盗版率下降的主要原因有：（1）正版化工作继续强力推进；（2）国 产软件发展迅速；（3）软件企业宣传力度加大；（4）免费软件日益普及； （5）软件销售渠道的多样化给消费者带来了便利。 2010 年度中国软件消费及盗版行为的总体趋势表现为：（1）应付费软件使 用周期延长，安装频度下降；（2）正版软件的使用量正在稳步上升；（3）盗 版软件单机安装数量显著下降，经济损失的影响程度降低。 课题组提出的政策建议是：（1）宣传正版品质，增加道德观念；（2）针 对特定群体，采取差异策略；（3）鼓励厂商低价，促进技术扩散；（4）支持 免费产品，扩大网络服务；（5）完善采购机制，实现良性竞争；（6）打击盗 版厂商，切断盗版渠道。 由于研究人员能力和客观条件的限制，一些工作环节上尚存在误差，对结 论的精度有一定影响。 对消费者行为进行理论分析和动力学模拟是今年新增加的 研究内容，尚不够成熟。 对于这些不足，我们将在后续的研究工作中不断改进和 完善。 i
- 4. 目 录 1．背景说明................................................................................................................1 1.1 软件正版化强力推进.............................................................................................................1 1.2 国产软件水平快速提升.........................................................................................................1 1.3 微软启动正版软件推广活动.................................................................................................2 1.4 360 公司发起“免费软件起飞计划”..................................................................................2 1.5 瑞星称杀毒软件盗版率首次低于 10%.................................................................................2 2．研究方法................................................................................................................2 2.1 相关概念.................................................................................................................................2 2.2 主要参数.................................................................................................................................4 2.3 软件盗版率模型.....................................................................................................................5 2.4 数据获取方案.........................................................................................................................7 2.5 抽样调查方案.........................................................................................................................7 3．基础数据调查结果...............................................................................................8 3.1 软件安装数量.........................................................................................................................8 3.2 软件平均价格.........................................................................................................................9 3.3 软件销售额...........................................................................................................................10 3.4 软件销售数量.......................................................................................................................11 4．软件盗版率计算结果.........................................................................................12 4.1 软件分类盗版率...................................................................................................................12 4.2 主要软件盗版率变化趋势...................................................................................................14 4.3 总体套数盗版率...................................................................................................................14 4.4 盗版软件经济损失...............................................................................................................15 4.5 价值盗版率...........................................................................................................................16 4.6 变化趋势分析.......................................................................................................................17 5．软件消费行为机理分析与动态模拟...............................................................19 5.1 基于消费者效用的分析.......................................................................................................19 5.2 基于道德角度的分析...........................................................................................................21 5.3 软件消费行为动态模拟.......................................................................................................24 6．结论与建议..........................................................................................................25 6.1 软件盗版情况综合评价.......................................................................................................25 6.2 软件消费行为趋势...............................................................................................................25 6.3 软件盗版行为机理分析.......................................................................................................26 6.4 加强软件产权保护的政策建议...........................................................................................26 附件.............................................................................................................................28 专题报告一：年度新装软件产品数量调查与分析.................................................................28 专题报告二：软件产品价格调查与平均价格计算.................................................................28 专题报告三：软件产品年度销售额与销售量调查.................................................................28 专题报告四：软件消费行为机理分析与动态模拟.................................................................28 ii
- 5. 图表目录 表 1 软件产品分类方法...........................................................................................3 表 2 2010 年计算机软件分类套数盗版率..........................................................12 表 3 2010 年部分计算机软件分类套数盗版率变化趋势................................14 表 4 2010 年计算机软件套数盗版率总体情况..................................................14 表 5 2010 年按折算价值计算的计算机软件盗版率.........................................16 表 6 2005-2010 年各口径软件盗版率变化..........................................................18 图 1 软件盗版率模型...............................................................................................5 图 2 2010 年应付费计算机软件安装数量分类排序...........................................9 图 3 2010 年计算机软件销售额分类排序..........................................................11 图 4 2010 年计算机软件销售数量分类排序......................................................12 图 5 2010 年应付费计算机软件盗版率分类排序.............................................13 图 6 2010 年盗版软件折算价值分类排序..........................................................16 图 7 2010 年盗版软件价值分类比例...................................................................17 图 8 2010 年软件安装行为类型比例变化...........................................................18 图 9 2005-2010 年各口径软件盗版率变化趋势.................................................19 iii
- 7. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 1．背景说明 软件著作权是知识产权保护的一个重要领域，对软件盗版现象的调查和研 究引起了社会各界的广泛重视。开展软件盗版率调查，准确了解并监测软件盗版 的真实情况，是有效地进行软件知识产权保护的前提条件，将成为制定有关政 策措施的重要依据。 2005 年 4 月，国家知识产权局设立了“软件盗版率年度调查”专项课题， 委托互联网实验室承担，后有超元实验室参与。“2010 年度软件盗版率调查” 是连续第六年开展的专项研究。 研究的目标是：通过对软件产业发展动态的持续关注和深度分析，继续完 善研究方法，进一步充实研究内容，用更科学、更全面的数据为我国软件产权保 护政策的制定提供支持。 1.1 软件正版化强力推进 2010 年，有关部门已经明确了软件正版化的具体目标，中央国家机关软件 正版化专项检查和整改工作于 2011 年 5 月底前完成，省市县级政府机关软件正 版化专项检查和整改工作于 2011 年 10 月底前完成。同时，开展为期半年的全国 打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动。 工信部公布的数据显示，2009 年计算机操作软件预装数达到了 4023 万套， 正版率为 98%，而 Linux 系统占其中的 30.6%。 另据透露，截至 2009 年底，中央国家机关采购正版软件金额达 7.94 亿， 采购批次共 6825 次。截至 2010 年 12 月，全国共有 12262 家企业已经过检查验收、 基本完成使用正版软件的工作目标。 1.2 国产软件水平快速提升 从已完成的软件正版化工作中可以看到，国产软件中标份额明显提升，这 不仅增强了国产软件的品牌认知度，还拓宽了国产软件的发展空间。据统计，目 前在省级政府软件采购中，国产操作系统占有 25%以上的份额，国产办公软件 套件已占据 60%的市场份额，国产安全软件占 97%的份额。 专家预测，未来省市级以上的政府、央企正版化工作将积极推进，每年将采 购正版软件及接受 IT 服务的总额将在 6－8 亿元之间。如果企业软件正版化特别 1 页 第
- 8. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 是中小企业方面也能取得进一步突破、广泛应用，每年或能达到 20 亿元。 1.3 微软启动正版软件推广活动 在 Windows 7 上市一周年庆典仪式上，微软中国启动了覆盖全国消费者的 正版软件推广活动——“真！就不一样”，帮助中国消费者更好地了解正版软 件的价值并保护自己的电脑和个人数据。 该活动已通过全国网络媒体,当地电视和平面媒体广告、户外广告、零售促销、 媒体传播和消费者座谈等多种形式，在包括北京、南京、杭州、成都、西安和武汉 在内的全国六大城市展开。 1.4 360 公司发起“免费软件起飞计划” 2010 年 1 月 5 日，由红杉中国合伙人沈南鹏、高原资本合伙人涂鸿川和 360 公司董事长周鸿祎共同出资发起了“免费软件起飞计划”。该计划将向免费软件 领域投资 10 亿元，通过投资、合作和收购等方式帮助规模较小的免费软件企业 和个人作者实现快速发展。 1.5 瑞星称杀毒软件盗版率首次低于 10% 根据瑞星发布的 2009 年杀毒市场调查报告的数据，2009 年杀病毒软件市场 盗版率首次低于 10%。盗版率低于 10%的主要原因之一就是免费。原本占据 50%以 上的破解版、绿色版等盗版杀毒软件，则有大幅萎缩。 2．研究方法 本次调查以计算中国 2010 年度软件盗版率为最终目标，所有调查数据都是 指 2010 年度软件行业生产者和消费者的情况。主要研究目标如下： 计算 2010 年度各种不同口径的软件盗版率； 分析软件盗版行为的特征和趋势； 对相关政策的效果进行评估并提出建议。 2.1 相关概念 所谓软件盗版，即未经过授权或超出授权使用软件的行为（包括复制、演绎、 传播等）。主要的形式是使用非法获得的注册码激活软件，或使用只适于一台或 少量电脑的注册码激活超出授权允许范围的多台电脑中的软件，或使用被修改 破解后的破解版本。 2 页 第
- 9. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 2.1.1 软件产品分类方法 按照工信部的统计方法，软件产业包括软件产品、系统集成和支持服务、嵌 入式系统软件、信息技术咨询服务、信息技术增值服务、 设计共六个部分。 IC 本项软 件盗版率研究的对象是计算机软件产品，对应于工信部统计数据的软件产品部 分。 软件盗版行为主要是针对计算机软件产品而言的，包括系统软件、支撑软件 和应用软件三大类。在本文中，如无特别说明，“软件”即指“计算机软件产品 ”。 依据《中国软件产业发展研究报告 2009》（中国软件产业年鉴）的软件分类 方法，并参照工信部《软件产业统计报表制度(2007-2008）》的格式要求，同时 考虑到数据统计的方便，采用表 1 所示的分类方法。 表 1 软件产品分类方法 一级分类 二级分类 三级分类 操作系统 系统软件 数据库管理系统 中间件 网络及通讯管理 支撑软件 信息安全 开发语言及工具软件与平台 文字语言处理 地图信息 通用应用软件 网页设计 应用软件 游戏 多媒体 通讯、教育、政府、金融、制 行业应用软件 造业、旅游、交通运输、能源 等 2.1.2 应付费软件安装行为 从严格意义上说，软件盗版率是指应付费软件而言的，一些使用合法免费 资源或是正版重复安装的行为应予以排除。不涉及付费问题的计算机软件安装行 为主要有以下几种： 3 页 第
- 10. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 （1）开源软件和免费软件。由于互联网的快速发展，出现了大量开源软件 和免费下载软件，还有很多网络服务提供的客户端软件也是免费下载的，这些 软件的安装行为不涉及付费问题。 （2）正版软件试用版本。现在很多软件公司都提供软件试用服务，用户可 以从官方网站或者其他网站上免费下载试用版软件，在试用期内不用交纳任何 费用，试用期以后用户可以根据需要决定是否购买。 （3）正版软件本机重复安装。正版软件用户在本机重复安装是允许的，还 有一些软件是允许多机多次安装的或是没有特别的技术限制，其重新安装行为 不涉及付费问题。另外也有一些超过版权保护期的软件被继续安装使用的情况。 （4）允许范围内的终端扩充。网络版软件是有一定的终端用户数量范围， 或不限制终端用户数量，在其允许范围内增加终端安装数量不涉及付费问题。 简单地说，应付费软件指的是剔除正版软件重复安装后的商业软件。在本项 研究中，对于调查所得到的实际安装软件，首先判断是否商业软件（被作为商 品进行交易的软件），然后再剔除正版软件的重复安装情况，最后折算为应付 费软件安装数量，据此再来计算相应的软件盗版率。 2.1.3 基于数量和基于价值的盗版率 一般地，软件盗版率是指数量而言的，但也可按盗版软件的经济价值所占 比率计算。由于软件产品价格的巨大差别，两者的差别是十分显著的。简单地用 数量盗版率去代替价值盗版率来计算盗版行为的经济影响是不合适的。因此，需 要基于数量和基于价值分别计算软件盗版率。 按照盗版软件安装套数，相对于应付费软件和全部软件的安装套数计算盗 版率，就是基于数量的软件盗版率。 在假定市场环境参数不变的情况下，把盗版软件安装套数按照现行市场价 格折算为价值（即经济损失），分别计算其相对于软件产品和软件产业潜在市 场价值的份额，即为基于价值的软件盗版率。所谓潜在市场价值，是指软件实际 销售额与盗版软件价值之和。 基于数量的软件盗版率可以反映软件盗版行为的普遍程度；基于价值的软 件盗版率则可以更好地反映软件盗版行为对经济的危害程度。 2.2 主要参数 计算机在用量； 个人用户计算机年度软件新装数量； 单位用户计算机年度软件新装数量； 4 页 第
- 11. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 单机平均应付费计算机软件新装数量； 应付费软件安装比例； 应付费计算机软件新装总数量； 计算机软件产品年度销售总额； 计算机软件产品分类销售额； 主要计算机软件产品价格； 计算机软件产品分类平均价格； 计算机软件产品分类销售数量； 按套数计算的计算机软件产品分类盗版率和总体盗版率； 按价值计算的计算机软件产品分类盗版率和总体盗版率。 2.3 软件盗版率模型 本项研究提出了按照软件安装数量和按照软件折算市值两个系列的软件盗 版率概念，并建立了一套便于检验的盗版率计算模型，见图 1。 计算机在用量 × 单机安装软件数 盗 总安装软件数 计算机软件 ÷ ＝ 版 套数盗版率 × 软 收费软件比例系数 件 安 收费计算机 装 ÷ 收费软件安装数量 ＝ 计 软件套数盗 算 数 － 版率 机 量 正版软件销售数量 软 件 × 产 ÷ 单套计算机软件平均价格 品 年 度 盗 软件全行业 软件产业销售额＋ ＝ 销 版 ÷ 价值盗版率 盗版软件折算价值 售 软 额 件 折 算 ÷ 计算机软件销售额 ＝ 计算机软件 市 ＋ 价值盗版率 值 盗版软件折算价值 图 1 软件盗版率模型 通过综合运用行业数据、抽样调查、回访调查、专家估算相结合的调查计算方 法，可以按年度计算不同标准、不同口径下的软件盗版率数值。 5 页 第
- 12. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 软件盗版率模型的基本原理是：通过对计算机在用量的估算和对计算机用 户年度新装软件数量的抽样调查，计算出应付费软件的年度新装数量；利用计 算机软件年度销售额和对软件产品平均价格的估算，计算出计算机软件的年度 销售数量；两者之差即为计算机软件的盗版数量，盗版数量与装载数量之比即 为按套数计算的年度盗版率。根据软件盗版数量和平均价格，计算出盗版软件的 折算价值，即可得到各种不同口径下的价值盗版率。 2.3.1 盗版软件套数 N0 = A × L （1） N1 = N 0 × i （2） N 2 = V2 ÷ p （3） N P = N1 − N 2 （4） 其中：N0 为当年计算机软件安装总套数，N1 为当年应付费计算机软件安装 套数，N2 为当年正版软件销售套数，NP 为当年盗版软件安装套数，A 为当年计算 机在用量，L 为单机软件安装套数，i 为应付费软件安装比例，V2 为当年计算机 软件销售额，p 为单套计算机软件的平均价格。 2.3.2 盗版软件的折算价值 VP = N P × p （5） VT1 = V P + V1 （6） VT2 = V P + V2 （7） 其中：VP 为按市场价格折算的盗版软件价值，VT1、VT2 分别为当年软件产业 和计算机软件产品的潜在销售额，V1、V2 分别为当年软件产业和计算机软件产品 的实际销售额。 2.3.3 按安装套数计算的盗版率 N P N1 − N 2 PN 0 = = N0 N0 （8） N P N1 − N 2 PN 1 = = N1 N1 （9） 其中：PN0、PN1 分别为按当年安装的计算机软件总套数和应付费软件套数计 算的盗版率。 6 页 第
- 13. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 2.3.4 按盗版软件折算价值计算的盗版率 VP VP PV1 = = VT1 V P + V1 （10） VP VP PV2 = = （11） VT2 V P + V2 其中：PV1、PV2 分别为按当年软件产业和计算机软件产品的潜在市场销售额 计算的价值盗版率。 2.4 数据获取方案 软件盗版率计算模型中涉及的基础数据主要有五个，即计算机在用量、当年 单机软件装载数量、软件市场实际销售额、单套软件平均价格和应付费软件比例 系数。 计算机在用量：主要指 PC 机，包括台式电脑、笔记本式电脑、其它类型 的个人电脑。通过电信部门上网计算机数量和当年 PC 机出货量估算，并 参考其它权威统计资料。 当年单机软件装载数量：通过对计算机用户抽样调查方法获取，包括单 位用户和个人用户；并进一步确定其中应付费软件的比例。 软件市场实际销售额：依据工信部统计获取；分类销售额参考权威研究 机构的有关分析或由专家调查确定。 单套软件平均价格：通过对软件产品市场调查、对软件厂家或经销商访 谈获取各类软件的市场销售价格体系，按其市场占有率加权平均确定。 应付费软件安装比例：对于调查所得到的实际安装软件，首先判断是否 商业软件（被作为商品进行交易的软件），然后再剔除正版软件的重复 安装情况，最后确定应付费软件安装比例，并根据专家调查结果进行修 正。 2.5 抽样调查方案 2.5.1 问卷设计思路 抽样调查问卷用于调查当年计算机软件的安装数量情况。通过文献研究和专 家访谈，单位用户与个人用户的软件安装行为有明显不同，因此将调研对象划 分为单位用户和个人用户两部分分别做问卷抽样调查。 此次调查是为了获取计算机用户的单机年度新安装软件数量和应付费软件 比例的确定，问卷中主要涉及问题为 2010 年度新安装软件数量，强调新装数量 和软件名称；问题尽量简洁，减少被访者回答问卷的时间，提高调查的成功率。 7 页 第
- 14. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 2.5.2 问卷内容 (1) 个人电脑用户年度软件安装情况调查问卷：计算机使用者的基本信息 ， 包括所在地区、联系方式、年龄、性别、文化程度、收入状况、职业等；2010 年度新 安装软件的数量和名称。 (2) 单位电脑用户年度软件安装情况调查问卷：被调查的单位的联系人的 基本信息，包括所在地区、联系方式、年龄、性别、职务、单位性质、单位职工人数 等；2010 年度新装软件的数量和名称。 2.5.3 实施情况说明 整个调查过程从 2010 年 12 月到 2011 年 3 月。通过 CATI 系统按配额方案拨 打电话进行访问。个人用户调查时间安排在周一至周五晚 18：00 至 21：00，以 及周六、周日全天 9：00 至 21：00；单位用户调查安排在周一至周五 9：00 至 17：00。 按照不重复抽样下样本容量计算公式，以 2009 年数据为经验值，可以计算 出在置信区间为 95%的情况下，个人用户最低样本量为 2099 个，单位用户最低 样本量为 1686 个。因此，在本次调查中，个人用户样本定额为 3000 个，单位用 户样本定额为 2000 份。 （1）个人用户调查：按照两层抽样的原则，参照 CNNIC2010 年 7 月《第 26 次中国互联网络发展状况统计报告》中关于网民地域分布和收入分布的调查结果 分配样本额。首先根据各省网民分布的比例分配各省的样本数；再按照网民收入 结构比例在各省中分配样本。从各区域电话数据库中随机抽取电话号码拨打，共 收回有效问卷 2983 份。 在 95%的置信水平上，均值的置信区间为（5.585，5.795），均值的误差 率为 5.4%。抽样的平均误差为 0.038。 （2）单位用户调查：包括 20 类行业；根据计算机拥有量的分布比例，确 定各行业的样本量；大、 小型单位样本单元的比例为 20%：40% ：40%左右； 中、 调查对象为各单位任何岗位上拥有工作电脑的职工，共收回有效问卷 1848 份。 在 95%的置信水平上，均值的置信区间为（6.23,6.41），均值的误差率为 4.80%。抽样平均误差为 0.048。 3．基础数据调查结果 3.1 软件安装数量 根据有关统计资料和预测，2010 年计算机在用量按 14708 万台计算。对不涉 8 页 第
- 15. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 及付费问题的安装行为进行了剔除，适当修正了原始调查数据，得到各类应付 费计算机软件的安装数量。调查过程及数据分析见专题报告一。 由于中间件软件的特殊性，盗版率调查中未予考虑，所以以下表格中均不 涉及到有关中间件的数据；对于游戏软件，由于网络游戏靠提供增值服务来盈 利，软件产品本身免费，所以在此只考虑单机游戏软件产品的盗版率。 调查结果显示，计算机软件产品 2010 年实际安装数量为 83688.52 万套，单 机平均 5.69 套，与 2009 年基本持平。应付费计算机软件安装数量共计 24902.03 万 套，单机平均 1.69 套，比上一年有所下降。应付费安装数量约占实际安装数量的 30%，与 2009 年基本持平。 在 应 付 费 计 算 机 软 件 安 装 数 量 中 ， 系 统 软 件 5794.48 万 套 ， 支 撑 软 件 10058.45 万套，应用软件 9049.10 万套。 从应付费软件安装情况看，数量列前几位的是信息安全、操作系统、办公软 件、开发语言及工具软件与平台等，而单机游戏、地图信息等则属于安装数量较 少的类型。见图 2。 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 游戏 多媒 行业应用软件 公软件 体 中 间 件 信息 信息 安全 系统 设计 地图 操 作 办 网 页 与平 言及工具台 络及 讯管 数据 系统 网 软件 通 理 库 管 理 开发 语 （单位：万套） 图 2 2010 年应付费计算机软件安装数量分类排序 3.2 软件平均价格 通过分析各类软件产品市场构成，利用查询代理商网站、与软件生产商交流、 市场调查、专家访谈等多种渠道，对主要软件产品的市场价格进行了调查。将其 9 页 第
- 16. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 整理后由专家组分析确定有效数据，以各产品市场份额为权重，按加权平均的 方法计算出各类软件的平均价格。基础数据、计算过程及结果分析见专题报告二。 3.3 软件销售额 软件产品年度销售额是一项官方统计数据，相关机构对这方面的研究也较 多，所以采取以统计数据和文献资料分析为主的调查方式，有较高的可靠性和 准确度。对于不能从统计资料和文献中直接获得或预测的部分数据，用实地调查 和专家会商的方式进行估算。 根据工信部的年度统计数据，2010 年实现软件业务收入 13364 亿元，同比 增长 40%。软件产品实现收入 4208 亿元，占 31.5%，同比增长 28%；系统集成和 支持服务实现收入 2910 亿元，占 21.8%，同比增长 31.8%；嵌入式系统软件完 成收入 2242 亿元，占 16.8%，同比增长 15.1%；信息技术咨询服务和信息技术 增值服务收入分别为 1233 和 2178 亿元，分别占 9.2%和 16.3%，同比增长 37.2% 和 44.6%；设计开发实现收入 593 亿元，占 4.4%，同比增长 73.1%。软件产品仍 是软件产业收入的主要来源。 软件产品分类年度销售情况见表 6，具体调查过程、估算方法和结果分析见 专题报告三。 在软件产品销售额方面，行业应用软件高居榜首，占 52%，远远领先于其 它类型的软件；其次是中间件和开发语言及工具软件平台等；其它类型软件的 销售额都相对较小。这反映了中国软件市场的基本特点，见图 3（行业应用软件 的销售数量为 2225.65 亿元，图中未列）。 10 页 第
- 17. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 （单位：亿元） 400 350 300 250 200 150 100 50 0 游戏 多媒 公软件 体 中 间 件 系统 设计 信息 安全 地图 信息 言及工具 台 操 作 办 网 页 与平 络及 数据 讯管 系统 中： 游戏 网 通 库 理 管 理 其 单 机 开发 软件 语 图 3 2010 年计算机软件销售额分类排序 3.4 软件销售数量 根据软件产品的年度销售情况和平均价格，估算出各类软件产品的年度销 售数量。 正版软件销售总数量为 14660 万套，单机平均 0.997 套。从销售数量上看， 列前几位的是操作系统、信息安全软件，办公软件；其次是开发语言及工具软件 与平台、网络及通讯管理、行业应用软件；多媒体、数据库管理系统、地图信息、游 戏、网页设计等较少。其排序情况见图 4。 11 页 第
- 18. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 多媒 软件 通 行业应用软件 公软件 体 中 间 件 系统 安全 设计 信息 地图 信息 操 作 办 网 页 与平 机版） 言及工具 台 游戏 络及 讯管 数据 系统 网 理 库 管 理 （ 单 开发 语 （单位：万套） 图 4 2010 年计算机软件销售数量分类排序 4．软件盗版率计算结果 4.1 软件分类盗版率 应付费计算机软件年度安装数量和实际销售数量之差即为本年度的盗版安 装数量。盗版数量与应付费软件安装数量的比值，即为按套数计算的各类软件的 盗版率。各类软件的盗版数量及盗版率见表 2。 表 2 2010 年计算机软件分类套数盗版率 应付费软 软件产品 盗版软件 分类套数 件年度安 一级分类 二/三级分类 年度销售 数量 盗版率 装数量（万 数量（万套） （万套） （%） 套） 操作系统 5109.44 3847.00 1262.44 25 系统软件 数据库管理系统 685.04 444.79 240.25 35 12 页 第
- 19. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 中间件 - - - - 信息安全 6068.02 3336.98 2731.04 45 支撑软件 网络及通讯管理 1512.42 953.19 559.23 37 开发语言及工具 2478.00 1294.00 1184.00 48 软件与平台 办公软件 5014.90 2075.23 2939.67 59 地图信息 241.65 225.92 15.73 7 网页设计 1155.17 622.92 532.25 46 应用软件 游戏（单机版） 185.32 137.19 48.13 26 多媒体 1384.70 770.40 614.30 44 行业应用软件 1067.36 952.76 114.60 11 合 计 25771.36 24902.03 14660.38 41 盗版率最高的是办公软件，其次是开发语言及工具软件与平台、信息安全、 网页设计等，盗版率较低的是地图信息和行业应用软件。 盗版软件总数量为 10241.65 万套，单机平均 0.70 套。单机平均应付费计算机 软件的整体平均盗版率为 41%。应付费计算机软件分类盗版率排序情况见图 5。 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 行业应用软件 多媒 公软件 体 中 间 件 设计 信息 安全 系统 地图 信息 办 台 网 页 操 机版） 作 与平 络及 数据 讯管 游戏 系统 言及工具 网 通 库 管 理 理 （ 单 开发 软件 语 图 5 2010 年应付费计算机软件盗版率分类排序 13 页 第
- 20. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 4.2 主要软件盗版率变化趋势 各类软件的套数盗版率变化情况差异明显，部分软件盗版率有小幅回升。但 总体而言，盗版率趋于稳定的下降趋势。这一方面表明打击盗版取得了一定的成 绩，另一方面也表明治理软件盗版行为的艰难。相比 2009 年，2010 年操作系统 软件盗版率从 27%下降至 25%；办公软件盗版率从 63%下降至 59%；信息安全类 软件盗版率从 48%下降至 45%；数据库管理系统盗版率从 39%下降至 35%；信息 安全、网络及通讯管理、开发语言及工具软件与平台、办公软件等软件都有所下降； 多媒体软件盗版率有所回升，从 41%上升到 44%。几类主要软件盗版率的变化趋 势见表 3 所示。 表 3 2010 年部分计算机软件分类套数盗版率变化趋势 单位：％ 软件类 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 型 操作系 81 68 39 29 27 25 统 办公软 84 79 68 65 63 59 件 信息安 70 60 61 64 48 45 全 单机游 68 52 54 30 28 26 戏 4.3 总体套数盗版率 4.3.1 按应付费软件计算 套数盗版率只是针对应付费计算机软件而言的，如表 4 所示。计算机软件的 总体盗版率为 41%。按照应付费计算机软件的安装和销售情况，把系统软件、支 撑软件和应用软件三大类进行汇总，即可得到各大类的盗版数量和盗版率。 表 4 2010 年计算机软件套数盗版率总体情况 14 页 第
- 21. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 应用软件 软件类型 系统软件 支撑软件 通用应用 行业应用 总计 合计 软件 软件 安装数量 5794.48 10058.45 9049.10 7981.74 1067.36 24902 （万套） 销售数量 4291.79 5584.17 4784.50 3831.74 952.76 14660 （万套） 盗版数量 1502.69 4474.27 4264.60 4150.00 114.60 10242 （万套） 盗版率（%） 26 44 47 52 11 41 4.3.2 按全部安装软件计算 上述套数盗版率是按照应付费计算机软件的范畴计算的，也可以按全部安 装软件来计算。如果盗版数量按照真实数值计算，而在计算安装数量时不剔除非 应付费软件，则得到按全部计算机软件安装套数计算的套数盗版率为： 10242 ÷ 83689 ＝ 12% 4.4 盗版软件经济损失 各类软件的盗版数量乘以平均价格，可折算为其相应的市场价值，即为盗 版软件所造成的经济损失。计算结果表明，盗版软件按市值折算的价值总额为 1309.38 亿元。 盗版价值数额较大的是开发语言及工具软件与平台、行业应用软件、办公软 件；其次是网页设计、网络及通讯管理、信息安全、数据库管理系统和操作系统； 其它类型软件相对来说则很小。见图 6。 15 页 第
- 22. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 350 300 250 200 150 100 50 0 行业应用软件 多媒 公软件 体 中 间 件 设计 系统 信息 安全 地图 信息 办 网 页 操 作 与平 机版） 台 络及 数据 系统 讯管 游戏 言及工具 网 通 理 库 管 理 （ 单 开发 软件 语 （单位：亿元） 图 6 2010 年盗版软件折算价值分类排序 4.5 价值盗版率 4.5.1 按计算机软件产品计算 对分类计算进行加总处理后即可得到各一级分类软件按市值折算的盗版损 失和所有盗版软件的经济损失，反映了盗版软件按现行价格计算的市场价值的 总体情况。见表 5。 表 5 2010 年按折算价值计算的计算机软件盗版率 应用软件 软件类 系统软件 支撑软件 通用应用 行业应 总计 型 合计 软件 用软件 安装总 价值（亿 490.30 1493.90 3533.18 1039.82 2493.35 5517.38 元） 年度销 售额（亿 348.06 993.88 2866.06 640.42 2225.64 4208.00 元） 盗版价 值 （亿 142.24 500.02 667.12 399.40 267.71 1309.38 元） 盗版价 值构成 13 44 43 19 24 100 （%） 16 页 第
- 23. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 价值盗 29.01 33.47 18.88 38.41 10.74 23.73 版率（%） 表 6 中，安装总价值是指本年度所有新装软件数量按分类平均价格计算的 软件价值总额，代表潜在的市场水平，等于实际销售额和盗版软件折算价值之 和。盗版软件价值与安装总价值之比即为按市值折算价值计算的盗版率。 从盗版软件经济损失的整体构成看，支撑软件最高，占 44%；通用应用软 件和行业应用软件分别占 19%和 24%；系统软件最低，占 13%，见图 7。 行业应用软件, 24% 系统软件, 13% 通用应用软件, 支撑软件, 44% 19% 图 7 2010 年盗版软件价值分类比例 4.5.2 按软件产业计算 上述盗版率数值是按照计算机软件产品的范畴计算的，也可以按整个软件 产业的市场价值来计算。按照前述计算结果，盗版软件价值为 1309.38 亿元。 2010 年软件产业（包括软件产品、软件服务与集成、软件出口）实际总销售额为 13364 亿元，则按照整个软件产业潜在市场价值计算，盗版率为： 1309.38÷（1309.38＋13364）＝9%。 4.6 变化趋势分析 4.6.1 软件安装行为的类型比例变化 2010 年度单机安装软件套数为 5.69 套，比上年减少 0.9%。其中合法付费软 17 页 第
- 24. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 件 为 0.997 套， 占 17.5%,比 上年增长 3.2%；合法 不付费软件 3.993 套， 占 70.2%，与上年持平；盗版软件 0.70 套，占 12.3%,比上年减少 10%。软件安装行 为的类型比例与上年的对比见图 8。 2009 年度 2010 年度 图 8 2010 年软件安装行为类型比例变化 4.6.2 各口径软件盗版率变化趋势 与上一年度相比，正版计算机软件销售数量由 11947 万套增至 14660.38 万 套，增加 23%；盗版软件数量由 9675 增加至 10241.65 万套，增加 6%。正版销售 数量持续增长，而盗版数量增加量较小，从而使套数盗版率呈现下降趋势。 同样，与上一年度相比，按市值计算的经济损失由 1289 亿元略上升为 1309.38 亿元，基本保持稳定；而计算机软件产品正版销售额由 3288 亿元增长 为 4208 亿元，增长率为 28%；软件产业销售额由 9513 亿元增长至 13364 亿元， 增长率为 40%。这说明盗版行为对产业增长的影响已经明显弱化。 表 6 2005-2010 年各口径软件盗版率变化 （单位：%） 2005 2006 2007 2008 2009 2010 盗版率计算口径 年 年 年 年 年 年 软件产业 26 24 20 15 12 9 按折算价 值计算 计算机软件 57 53 41 29 28 24 全部软件安 26 20 13 17 14 12 按安装套 装 数计算 应付费软件 66 63 56 47 45 41 安装 18 页 第
- 25. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 70 60 按折算价值计算 软件产业 50 按折算价值计算 计算机软件 40 按安装套数计算 30 全部软件安装 按安装套数计算 20 应付费软件安装 10 0 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 图 9 2005-2010 年各口径软件盗版率变化趋势 5．软件消费行为机理分析与动态模拟 软件产品有具有无形性、可复制性、可变性及网络外部性等特征，这不仅决 定了产品消费的效用选择，也影响了消费者的道德倾向。本研究尝试运用效用理 论、道德伦理学对软件消费行为进行了理论分析，探讨了软件盗版行为的机理。 根据理论分析的结果，建立了系统动力学模型，对软件用户的行为进行了模拟， 并进行了政策设计和效果评价。 5.1 基于消费者效用的分析 基于消费者效用的模型是基于“经济人”的假设对最终用户盗版现象进行 分析的一种方法。在该模型中，假定软件最终用户（即软件消费者）为经济理性 人，他们面临着三种选择，购买正版软件、购买盗版软件及不购买软件。这三种 选择带来不同的效用，可以用一个消费者的效用函数来表达。 消费者效用由软件价格、软件质量及消费者类型三个变量所决定。消费者作 为经济理性人，将选择能取得个人效用最大的那个。 利用这些信息可以建立一个基于消费者效用的决策模型，对软件消费者的 决策行为进行分析，从经济学的角度给出消费者选择盗版软件的原因。 5.1.1 Tirole 模型：垄断情形 Tirole（1988）引进消费者类型变量 θ ，建立了一个纵向差异模型。θ 实质 上是一个包含消费者对软件功能、使用频率、可支配资源等因素的评价函数， θ 19 页 第
- 26. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 值越大，说明消费者对软件价值的肯定越高，表示消费者愿意花多少钱来购买 软件。 代表盗版软件的可靠程度。 q q∈（0，1）。正版软件的可靠程度为 100%， 即为 1。 购买盗版软件也包括了非法复制、免费获取或使用软件等行为。当消费者采 用这一种方式时，可能会有轻微支出、时间成本及查找成本等等，把这一方式所 要付出的努力统称为 P盗 。正版软件价格设为 P正 。模型见公式（12）。 θ − P正 购买正版软件 U (θ ) = qθ − P盗 购买盗版软件或使用免费软件 （12） 0 不购买软件 第一个效用函数表示当用户购买正版软件时的效用；第二个表示用户购买 盗版软件时的效用；第三个代表用户即不购买正版也不购买盗版时的效用。 5.1.2 Poddar 模型：考虑网络外部性 软件是一种特殊的商品，它具备了很多产品都不具备的特性，其中最特殊 的一种就是“网络外部性”。 Katz 和 Shapiro（1985）把将网络外部性定义为 “当消费同样产品的其他使用者的人数增加时，某一使用者消费该产品所获得 的效用增量”。由于网络外部性，消费者购买该类软件的意愿由于该种软件使用 人数（包括盗版与正版）的增加而增加。 这里引用 Sougata Poddar（2005），Banerjee（2003）等人的模型建立一 个基于消费者效用的模型对用户购买软件的选择进行分析。同时，为了简化模型， 只考虑垄断时的情形。 θ + rD正 + qrD盗 − P正 购买正版软件 U (θ ) = q (θ + rD正 + qrD盗 ) − P盗 购买盗版软件 （1（13） 0 不购买软件 式中， D正 是指在没有盗版的情况下对于软件的总需求， D盗 是指对于盗版 软件的需求。 r ∈ [0,1]，是衡量网络外部性对于消费者重要程度的系数，作为 设 网络外部性强度，1 和 0 分别是网络外部性系数的两个极端情况。 5.1.3 对最终用户盗版行为的解释 （1）正版软件的性价比与盗版软件相比偏低。软件的性价比大小受两个因 素的制约，一是软件的质量，二是软件的价格。软件的质量是指软件的安全性、 可靠程度等，软件的价格则是用户为了获取该类软件所需要付出的成本。 正版软件的性价比过低包含了两个隐含情况，一是正版软件与盗版相比价 20 页 第
- 27. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 格过高，二是盗版软件与正版软件质量相差不大。换言之，盗版盛行的一个重要 原因不只是盗版的低价格，还有盗版与正版的质量“相差不多”的因素在里面。 （2）正版软件的服务能力没有体现。除了提高正版软件的质量，正版软件 商应当努力在提供购买软件所获得的服务上下功夫。这是盗版所无法模仿的，可 以称之为最核心的竞争力。这种方法能够有效地提升正版软件的价值，从而增大 用户购买正版软件的意愿。 （3）厂商主动采取“诱盗”策略。由于软件产品突出的网络外部性特征， 纵容盗版有一定时期内会对正版消费效用产生良好作用，从而有利于正版的宣 传和市场推广，所以这会成为厂商的一个主动策略。 而当正版软件拥有较大的市场份额时，盗版带来的网络外部性开始明显下 降，打击盗版又会成为厂商的新策略。 总起来看，网络外部性给软件的消费带来的影响是复杂的。 5.2 基于道德角度的分析 消费者作为社会的一份子，受道德伦理的影响更甚。从道德伦理角度研究盗 版行为的主要理论有：公平理论、道德发展理论、道德强度模型及计划行为理论、 理性行为理论等。 5.2.1 亚当斯公平理论的解释 有证据表明，在软件市场中，用户使用盗版是因为产生了不公平感。这里的 不公平感源自两个方面。一是用户感觉到正版软件的价格过高，认为这样是不公 平的；二是用户对企业本身的赢利模式有不公平感，及觉得软件上的定价策略 不合理。 首先，软件的制造成本与软件的价格完全相悖。软件研发成功后，每生产一 单位的软件，边际成本为 0，平均成本同时在无限下降。以至于很多研究模型中 都直接把软件的生产成本设为 0。对一种平均成本逐渐递减的产品采取统一价格， 无限地分摊之前的研发成本，让用户产生不公平感。尤其是当他们看到很多正版 软件商在经济上非常成功时，他们的不公平感就变得更加强烈。不公平、不合理 会带来心理挫伤。他们因此觉得自己的盗版行为不存在什么道德上的过错。 Guapa,Gould & Pola(2004),Hinduja(1989),Glass & Wood(1996)等学者都 采用公平理论对最终用户的盗版行为进行过研究。尤其在中国，自古就有“不患 贫，患不均”的说法。而且，现在兴起的开源运动更加使盗版用户们认为软件就 应当是免费的。不公平感使盗版软件的使用者们认为软件不合法的传播行为是完 全正确的。 21 页 第
- 28. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 引起不公平感的另一个原因是软件的无形性。无形性是软件最显著的特征。 正是因为软件是不可见的，它缺乏实实在在的东西，使人很难感觉到它的实际 价值，更难以理解它的高价格。尤其是当软件市场由某类品牌垄断的时候，消费 者更会产生物不所值的情绪。 5.2.2 科尔伯格道德发展理论的解释 科尔伯格（1971）强调道德发展是认知发展的一部分；强调道德判断同逻 辑思维能力有关；强调社会环境对道德发展有着巨大的刺激作用。他认为人的道 德判断可分为三种水平： （1）前习俗水平。这一水平上的人已具备关于是非善恶的社会准则和道德 要求，但他们是从行动的结果及与自身的利害关系来判断是非的。对自己有利的 就好，不利的就不好。看不见坏的结果就不认为不好。 （2）习俗水平。这一水平上的人有了满足社会的愿望，比较关心别人的需 要。意识到了普遍的社会秩序，强调服从法律，使社会秩序得以维持。 （3）后习俗水平。这一水平上的人们力求对正当而合适的道德价值和道德 原则作出自己的解释，而不理会权威人士如何支持这些原则，履行自己选择的 道德准则。 调查显示，年轻人或者男性群体使用盗版的比较相对较高，而按照科尔伯 格的理论，他们的道德发展水平都处于前习俗阶段。这个道德阶段的人对于使用 或购买盗版软件的行为异常包容与接受，不会把它与商店里的偷盗联系到一起。 这同时可以解释软件盗版率居高而其它实物（如超市里的商品）被偷盗情况却 很少的情况。即使对于那些已达到习俗水平的个体来说，缺乏来自外界的压力也 会使他们倾向于盗版。 5.2.3 Jones 道德强度理论的解释 Jones（1986）从分析道德问题本身特性对道德决策的影响 ,建立了一个以 道德问题为导向的组织内个人道德决策模型。认为道德决策包括意识道德问题、 做出道德判断、建立道德意图和实施道德行为四个阶段。指出道德强度对道德决 策的各个阶段都有影响。 道德强度是道德问题特征的总括,包含六个方面，分别是后果的严重程度、 社会共识、结果发生的可能性、后果的直接性、与受害者的关系和后果的集中度。 在软件消费行为中，道德强度太低导致了高的软件盗版率。 （1）从后果的严重程度来看，单个的盗版对软件商带来的损失非常小，几 22 页 第
- 29. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 乎可以忽略，因此个体感觉到不到高道德强度。 （2）从社会共识来看，目前中国社会上并没有 “盗版可耻”的观念，用 户使用盗版不会得到任何的道德谴责。 （3）从结果发生的可能性来看，每个盗版个体都认为他们的行为只是复制 了一份软件，并不会给厂商带来什么损失。同时，由于目前的软件商大都处于垄 断状态，尽管盗版大量存在，但是由于正版商仍获利丰富。 （4）从后果的直接性来看，即使由于用户大量使用盗版，可能造成正版软 件商倒闭的情况，但是这需要一个很长的过程。如果大家一哄而上，拿走了一个 商店里的所有东西，商店可能第二天就开不下去，但是由于软件盗版引起的倒 闭却不会在短期内发生。道德行为和道德行为产生后果之间的时间过长，导致用 户只能感受到很低的道德强度。 （5）从与受害者的关系来看，P2P 技术的普及加大了软件商与盗版用户之 间的距离，用户无法感知到他的行为对软件商带来了什么影响，在盗版时产生 低道德强度。如果在商店或超市中偷一种实物，需要经历一个偷盗的过程，并在 紧张之下设法通过款台，中间面临着高道德强度。而电脑屏幕大大冲淡了“偷盗 ”的意味。可以说，P2P 技术是软件盗版最大的媒介物。 （6）从后果的集中度来看，由于盗版损害的是一个经济实体如公司的利益 而非个人，后果的集中度则很低。 5.2.4 Ajzen 计划行为理论的解释 Ajzen（1985,1991）的计划行为理论认为，个体的行为在某种程度上可以 由行为意向合理地推断，而个体的行为意向又是由对行为的态度和主观准则决 定的。这些因素结合起来，便产生了行为意向(倾向)，最终导致了行为改变。 影响到软件盗版（软件复制）的最大因素是社会的规范和对于盗版的态度 Chang,M.K(1998)通过实证得出的结论是，知觉行为控制是预测用户是否会有盗 版行为意图的最关键因素。总体来说，是用户对于盗版的态度，主观准则和感知 行为控制影响着用户的盗版行为。态度越积极，他人支持越大，知觉行为控制越 强，实施盗版的行为意向就越大。 计划行为理论指出，非个人意志完全控制的行为不仅受行为意向的影响， 还受执行行为的个人能力、机会以及资源等实际控制条件的制约。行使不道德行 为的个体在多数情况下并没有完全的控制力。不道德行为行使的首要条件是机会 和资源的存在。 在软件盗版行为中，盗版者必须首先获得被盗版的资源，其次才能进行不 23 页 第
- 30. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 合法的购买、下载、复制等。没有资源的存在的话，盗版用户进行盗版的意愿就会 大大降低，无论他们对盗版的态度是否积极及其他人是否赞同这种行为。换言之， 如果盗版不是可以轻易获取的，个人用户想要盗版软件就需要付出更多的努力， 可能性也就更低。如果想阻止软件盗版，应当遏制住盗版的源头，不让任何有可 能获取盗版的机会发生。 5.3 软件消费行为动态模拟 系统动力学由 MIT 斯隆管理学院的 Jay，W.Forrester 在 50 年代创立的， 是以反馈控制理论为基础，以计算机仿真技术为手段，研究复杂的社会经济系 统的定量方法，被誉为“战略与决策实验室”。 系统动力学的原理是，基于系统行为与内在机制间的相互紧密的依赖关系 的分析，建立由微分方程构成的数学模型并进行模拟运行，从而展示事物运行 和演变的规律。通过模拟模型，可以进行政策设计和政策效果的分析。 5.3.1 软件消费系统动力学模型 在本模型中，选择潜在软件用户数量、正版用户数量和盗版用户数量做为水 平变量，选择道德水平、盗版打击力度和网络外部性系数作为政策变量。 用户总数量决定产品的网络外部性水平，进而决定潜在用户的增加。潜在用 户按一定比例转变为正版产品用户；另一部分潜在用户则成为盗版用户，转变 数量取决于盗版成本、潜在用户数量和盗版用户数量的综合作用。这里的盗版成 本包括购买费用、寻找费用及产品不稳定带来的损失，由盗版打击力度所决定。 盗版用户中，按照由道德水平所决定的脱离系数成为正版用户，道德水平的影 响有一定的延迟性，由转变周期来描述。 运用 Vensim 软件构建模型，运行结果显示：（1）由于网络外部性的影响， 潜在用户初期增长迅速，带动盗版用户的同步增长；但由于消费总群体规模的 限制，网络外部性作用减弱，使潜在用户维持稳定水平。（2）盗版用户初期较 少，随后激增，最终受道德水平制约而稳定在固定水平。（3）正版用户基本保 持稳步增长。 5.3.2 政策变量影响效果模拟 方案一：加大盗版打击力度 模拟结果分析：（1）初期对于潜在用户数量影响较小，此后作用突显，潜 在用户随后稍减，并最终维持在一稍高的水平。（2）在中期对于遏制盗版用户 增加作用明显，但从长期看，盗版用户仍稳定在固定水平。（3）初期对正版用 户数量增长影响不大，而后有长期的明显提升效果。 24 页 第
- 31. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 方案二：提升道德水平 模拟结果分析：（1）初期对于潜在用户数量影响较小，此后作用突显，潜 在用户稳步增长，最终维持在较高的水平。（2）盗版用户可以一直控制在低水 平，如道德水平能有更大提升，可以从根本上消灭盗版。（3）正版用户初期呈 指数增长，长期为线性递增。 方案三：增强网络外部性 模拟结果分析：（1）对于潜在用户数量初期就有显著影响，长期看作用有 所下降，有利于最终维持在较高的水平。（2）对于遏制盗版行为作用明显，盗 版用户数量增长较慢，但最终仍会维持在一定规模。（3）正版用户初期快速增 长，随后进入高速线性增长期。 6．结论与建议 6.1 软件盗版情况综合评价 盗版软件按现行价格折算的市场价值约为 1309.38 亿元，与去年基本持 平。其中支撑软件占 44%；通用应用软件和行业应用软件别占 19%和 24%；系统软件占 13%。 按计算机软件产品销售额计算，价值盗版率为 24%；按整个软件产业 （含软件服务与集成、软件出口）销售额计算，价值盗版率为 9%。盗版 软件价值数额较大的是开发语言及工具软件与平台、行业应用软件、办公 软件；其次是网页设计、信息安全、网络及通讯管理、数据库管理系统和 操作系统；其它类型软件相对来说则很小。 按照应付费计算机软件的安装套数计算,数量盗版率为 41%；按照全部 安装软件套数计算，数量盗版率为 12%。数量盗版率最高的是办公软件， 其次是开发语言及工具软件与平台、信息安全、网页设计等，盗版率较低 的是地图信息和行业应用软件。 6.2 软件消费行为趋势 与 2009 年度相比，单机平均安装套数略有下降，由 5.74 套至 5.69 套； 其中，应付费软件安装数量由去年的 1.75 套下降至为 1.69 套，明显下 降，说明此类软件的安装频度下降，使用周期延长。这是正版率不断提 高带来的必然效果，也与计算机硬件质量的稳定性相关。 25 页 第
- 32. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 与 2009 年度相比，正版计算机软件销售总额增长率为 28%，销售总数量 增长率为 23%，说明高价格正版软件销售比例有所增长。正版软件单机 安装数量由 0.966 套上升至 0.997 套，说明正版软件的被最终用户的使 用量正在稳步上升。 盗版软件总数量为 10241.65 万套，比去年增加了 6%；而按单机平均计 算，盗版安装由 0.78 套下降至 0.70 套，下降幅度为 10%。 盗版软件总数量与总价值相比 2009 年都有较小的上升幅度，而且盗版 数量上升幅度略高于盗版软件，说明盗版更趋于低价格类型；而软件产 业和软件产品分别增长了 40%和 28%，所以价值盗版率有所下降。 操作系统软件盗版行为已得到了有效遏制，从 2005 年至 2010 年，其数 量盗版率分别为 81%、68%、39%、29%、27%，25%。其它软件盗版率都有不同 程度的下降。 6.3 软件盗版行为机理分析 由于软件的网络外部性作用，盗版行为对于正版用户的增长并不构成根 本威胁；盗版用户的增长通过网络外部性可以促进正版软件的消费，从 而在一定程度上抵消了其负面作用。 网络外部性更强的软件产品，其抗击盗版的力量会更强，可以制约盗版 行为的快速增长；但从长期看仍不能解决盗版问题。 道德水平是决定盗版行为规模的根本因素，在道德水平一定的情况下， 盗版用户会稳定在一固定水平；在道德水平高到一定程度后，盗版行为 可以彻底杜绝。 打击盗版的力度对于处于发展中期的软件产品效果明显，但在初期阶段 并无明显效果，而从长期看也无法解决盗版问题。 6.4 加强软件产权保护的政策建议 （1）宣传正版品质，增加道德观念。随着计算机的普及和互联网的快速 发展，软件已成为人们生活和工作的必需品。从为消费者着想而非对立的角度， 积极宣传正版软件对于提升生活品质和工作质量的意义，更容易得到消费者认 同。通过道德提升是解决盗版问题根本出路。 （2）针对特定群体，采取差异策略。单位用户和个人用户、青年学生和 职业人士、家庭娱乐和专业研究，不同使用目的的不同消费群体对于软件的态度 是不同的，因此，在功能设定、价格定位、销售渠道及宣传教育方面应该采取明 显的差异策略，不能简单化、片面化。 26 页 第
- 33. 2010 年度中国软件盗版率调查报告 （3）鼓励厂商低价，促进技术扩散。知识产权保护的最终目的是技术创 新，创新的价值在于技术扩散。软件企业不应在利润要求上过于贪婪，而忘记了 社会责任，失去了创新的动力。软件产品的网络外部性特征决定了盗版的双向作 用，盗版行为对于促进潜在用户的增加有积极作用。 （4）支持免费产品，扩大网络服务。使用免费资源是软件消费的增长点， 是软件企业和消费者真正的“双赢”模式。因此，应支持软件企业建立产品和经 营方式的创新机制，向软件免费共享模式、网络增值服务和行业应用软件转型。 （5）完善采购机制，实现良性竞争。政府及集团用户采购是大型软件产 品的主要销售模式，其运行机制和竞标结果对于软件企业的行为及消费者的观 念有重要的引导作用。完善的采购制度会鼓励软件企业的创新热情，形成良性竞 争局面，在遏制盗版的同时，实现社会资源的优化。 （6）打击盗版厂商，切断盗版渠道。最终用户的盗版行为，很大程度上 取决于盗版厂商的市场表现。巨大的利益诱惑，促使盗版厂商无所不用其极地与 正版厂商争夺市场份额。因此，通过打击盗版厂商和渠道，加大盗版软件市场竞 争力，会有事半功倍的效果。增加打击盗版力度对于处于中期阶段的软件产品会 有更好的效果。 27 页 第