Bao cao khu cong nghiep hcm 2017

1. w w w . v i e t v a l u e s . c o m . v n
[BÁO CÁO KHU CÔNG NGHIỆP
[ H Ồ C H Í M I N H

2. BÁO CÁO KHU CÔNG NGHIỆP
HỒ CHÍ MINH
Nền kinh tế chuyển đổi của Việt Nam đã có những thành tựu
trong 20 năm cải cách kinh tế từ 1986 – 2006. Việt Nam trở thành
thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm
1995, tiếp theo là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới
năm 2007. Việt Nam tham gia vào nền kinh tế toàn cầu bằng cách
thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 170 quốc gia trên thế giới,
đối tác chiến lược với cả các nền kinh tế lớn, phát triển và mới nổi
như Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Ý,
Đức, Indonesia, Malaysiavà Thái Lan.
Thành phố Hồ Chí Minh có sáng kiến với tầm nhìn chiến lược phát
triển công nghiệp theo quy hoạch tổng thể 5 mô hình bất động
sản công nghiệp để phù hợp với xu hướng đầu tư vào ngành công
nghiệp có lợi thế so sánh và khả năng cạnh tranh quốc tế, gồm
Khu chế xuất (KCX), Khu công nghiệp (KCN), Khu Công nghệ cao
(KCNC), Khu công nghệ thông tin tập trung (KCNTTTT) và Khu
Nông nghiệp công nghệ cao (KNNCNC). Quy hoạch tổng thể đưa
Thành phố trở thành một vị trí chiến lược và cơ sở hạ tầng thuận
lợi thu hút nhà đầu tư nước ngoài.
Hình: Lịchsử pháttriển mô hìnhbấtđộng sảncông nghiệpở TP.HCM
Cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh các doanh nghiệp thành lập mới, Thành phố đã đầu tư
phát triển mô hình KCX từ giai đoạn 1991-1994 với sự ra đời KCX đầu tiên là KCX Tân Thuận.
Tiếp đến là sự hình thành và phát triển các KCN, KCNC, KCNTTTT trong giai đoạn 1994-2003.
Giai đoạn (2003–đến nay) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp theo mô
hình mới và KNNCNC được hình thành. TP.HCM có tổng cộng 22 KCX, KCN, KCNC, KNNCNC và
KCNTTTT đã có quyết định thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên quy hoạch được phê
duyệt khoảng 5,780 ha.
11 KCN & KCX
thành lập
06 KCN
thành lập
1986 1991 1994 2003 2017
Đổi mới
KCX
Tân Thuận
KNNCNC
KCX
Linh Trung I
KCNTTTT
KCNC
Nguồn:Vietvalues 2017
1

3. Hình:Mô hìnhbất độngsảncôngnghiệp ở TP.HCM
14%
73%
4%
4%
5%
KCN
KCX
KNC CNC
KCN TTTT
KCNC
Nguồn:Vietvalues 2017
Tính đến cuối năm 2017, Thành phố có 19 KCX-KCN được thành lập, trong đó
13 KCX-KCN đi vào hoạt động và 06 KCN đang giai đoạn hoàn chỉnh cơ sở hạ
tầng, đền bù, giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư phát triển dự án KCX-KCN chủ
yếu là công ty trong nước và có 3 KCX-KCN liên doanh Việt Nam và Trung
Quốc, Đài Loan.
Tổng diện tích đất tự nhiên của các KCX-KCN tại Thành phố khoảng 4.546 ha,
chiếm 4,7% tổng diện tích đất tự nhiên của KCX-KCN Việt Nam. Các KCN tập
trung chủ yếu tại các quận ngoại thành như Củ Chi, Nhà Bè, Bình Chánh, Bình
Tân.
Diện tích đất công nghiệp cho thuê của các KCX-KCN tại Thành phố khoảng
3.030 ha, trong đó KCX-KCN đi vào hoạt động có tỷ lệ lấp đầy đạt gần 77%.
Qui hoạch phát triển các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đến năm
2020 có thêm 02 KCN dự kiến thành lập và 01 KCN dự kiến mở rộng với quy
diện diện tích đất quy hoạch khoảng 1,260ha.
BÁO CÁO KHU CÔNG NGHIỆP
HỒ CHÍ MINH
2

4. Hình:Phânbổ KCX-KCNtại TP.HCMtheo địa bàn
0
1
2
3
4
5
6
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Quận 12 Quận 2 Tân Phú Thủ Đức Quận 7 Bình Chánh Bình Tân Nhà Bè Củ Chi
ha Diện tích đất tự nhiên Diện tích đất công nghiệp cho thuê Số dự án
Giá chào thuê trung bình của các KCX-KCN tại Thành phố thời điểm cuối năm 2017 khoảng 3.400.000 VNĐ/m2/thời hạn thuê (tương đương
khoảng 150 USD/m2). Mức giá thuê cao nhất được ghi nhận tại KCX Tân Thuận đạt 6.000.000-12.500.000 VNĐ/m2/24 năm. Thành phố thu
hút lượng lớn doanh nghiệp nước ngoài kéo sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp đầu tư; giá thuê đất KCX-KCN tại Thành phố có xu
hướng tăng trong vòng 5 nămgần đây và đạt mức cao nhất so với các tỉnh/thành phố khác của Việt Nam.
Nguồn:Vietvalues 2017
BÁO CÁO KHU CÔNG NGHIỆP
HỒ CHÍ MINH
3

5. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
50
100
150
200
250
300
Quận
12
Quận
2
Tân
Phú
Thủ
Đức
Quận
7
Bình
Chánh
Bình
Tân
Nhà
Bè
Củ Chi
USD/m2/ thời hạn thuê
Giá thuê trung bình (LHS) Công suất thuê (RHS)
0
20
40
60
80
100
%
Hình:Hoạt độngthị trường của KCX- KCN tại TP.HCM
Nguồn: Vietvalues 2017
Tính đến cuối năm 2017, tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh tại
các KCX-KCN ước đạt 793 triệu USD, tăng 59% so với năm 2016; trong đó vốn đầu
tư nước ngoài đạt chiếm khoảng 48% và vốn đầu tư trong nước 52%.
Trong năm 2017, xét theo dự án cấp mới của đầu tư nước ngoài thì KCN Tân Tạo
thu hút nhiều vốn đầu tư nhất (ước đạt 80 triệu USD) và KCX Tân Thuận thu hút
nhiều dự án nhất (8 dự án) và KCN Đông Nam có dự án tăng vốn cao nhất (khoảng
62 triệu USD).
Đến nay, các KCX-KCN của Thành phố có 1.495 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng
vốn đầu tư đăng ký là 9,936 tỷ USD. Đầu tư nước ngoài chiếm 37.7% về số dự án và
57.1% về vốn đầu tư đăng ký.
Các dự án đầu tư mới có quy mô vốn đầu tư lớn vào KCX-KCN tại TP.HCM trong
những năm gần đây là Dự án sản xuất dây cáp điện xe ô tô của Công ty TNHH Yazaki
Eds Việt Nam, điều chỉnh mở rộng sản xuất của Công ty TNHH Usg Boral Gypsum
Việt Nam, Công ty TNHH Furukawa Automotive Parts (Vietnam), Công ty TNHH
Nissey Việt Nam, Công ty TNHH ChâuÁ, Công ty CP Thực phẩm Cholimex…
BÁO CÁO KHU CÔNG NGHIỆP
HỒ CHÍ MINH
4

6. 0
2
4
6
8
10
12
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
TP.HCM Vốn đầu tư nước
ngoài
Vốn đầu tư trong
nước
Vốn đầu tư đăng ký (tỷ USD) (LHS) Số dự án (RHS)
Hình:
Hoạt độngđầu tưvào KCX– KCN tạiTP.HCM
Ngành nghề đầu tư dẫn đầu vào KCX - KCN tại Thành phố gồm cơ
khí (17,95%/tổng vốn đầu tư), điện tử (16,20%), hóa nhựa
(15,69%), dệt may (11,53%), dịch vụ (10,55%), thực phẩm
(10,28%).
Nguồn:Vietvalues 2017
Theo Cục thống kê TP.HCM, tổng kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp Thành phố năm 2017 ước
đạt 35.548 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất của doanh nghiệp nhà nước chiếm 11,6%/ tổng kim ngạch
xuất khẩu, doanh nghiệp ngoàinhà nước (32,5%) và doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài (55,9%).
Tổng kim ngạch xuất khẩu của các KCX-KCN Thành phố năm 2017 ước đạt 5,95 tỷ USD, tăng 1,7% so với
năm 2016.
Các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực điện tử và các nhà máy sản xuất sợi polyester đang quan tâm
đến Việt Nam với lợi thế chi phí thấp, lao động đồi dào và quá trình cấp phép theo thực tế. Hầu hết đầu
tư nước ngoài vẫn đến từ Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản và Đài Loan, tất cả những nơi mà chi phí sản
xuất cao hơn ở Việt Nam
0
500
1000
1500
2000 triệuUSD
Hình:Ngànhnghềđầu tư vàoKCX-KCNtại TP.HCM
Nguồn:Vietvalues 2017
BÁO CÁO KHU CÔNG NGHIỆP
HỒ CHÍ MINH
5

7. Quyết đinh số 2076/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc phê duyệt điều
chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn
đến năm 2050. Dự kiến diện tích đất xây dựng các khu công nghiệp đến năm 2030
khoảng 69.000 ha; trong đó (Thành phố Hồ Chí Minh: 7.080 ha, Đồng Nai: 13.400
ha, Bà Rịa - Vũng Tàu: 9.210 ha, Bình Dương: 14.790 ha, Tây Ninh: 5.185 ha, Bình
Phước: 8.220 ha, Long An: 13.500 ha, Tiền Giang: 3.200 ha). Phát triển theo hướng
hình thành vùng công nghiệp - đô thị hiện đại, gắn kết giữa phát triển khu đô thị,
khu công nghiệp, khu thương mại - dịch vụ, đảm bảo cho khu công nghiệp phát
triển bền vững. Phát triển liên kết các khu công nghiệp thành vùng công nghiệp,
hình thành các vùng công nghiệp chuyên sâu và công nghiệp địa phương.
Địnhhướng quy hoạch Thành phố
BÁO CÁO KHU CÔNG NGHIỆP
HỒ CHÍ MINH
6

8. 7
+84 906 667 800
▪ Thẩm định giá tài sản và doanh nghiệp
▪ Nghiên cứu thị trường
▪ Tư vấn đầu tư
▪ Tư vấn mua bán dự án
▪ Tư vấn phát triển bất động sản
▪ Đại diện khách thuê
▪ Tư vấn pháp lý
RENEEKHA
Giám đốc Điều hành
Reneekha@vietvalues.net
Điều khoản miền trừ:
Báo cáo Thị trường Bất động sản công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh được Vietvalues thực hiện nhằm mục đích tổng hợp cung cấp
thông tin. Nội dung không thể được công bố, sao chép hay trích dẫn một phần hoặc toàn bộ. Nội dung cũng không thể được sử
dụng làm cơ sở cho bất cứ hợp đồng, thỏa thuận hoặc tài liệu nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản. Chúng tôi cố gắng
thực hiện để đảm bảo tính chính xác của báo cáo, tuy nhiên Vietvalues không chịu trách nhiệm gì đối với bất kỳ thiệthại trực tiếp
hay do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng tài liệu này. Bản báo cáo này không đượcquyền sao chép lại toàn bộ hoặc một phần dưới
mọi hình thứcnếu khôngđượcsựđồngý bằngvăn bảncủa Vietvalues
BÁO CÁO KHU CÔNG NGHIỆP
HỒ CHÍ MINH