30. Формируем письмо
•Должна отправить вам ваша форма
• с темой «Новый лид»
• на адрес проекта, который получили при создании проекта, что-то
типа project+NNN@ваш_аккаунт.planfix.ru
•Отправка письма
• настраивается в сервисе, где форму рисовали, например вот так:
https://youtu.be/9o6I7jLZ9mU
• делает ваш программист
•Письмо должно
выглядеть примерно
так:
www.koptelov.org/planfix
34. Итоги, кратко: Шаги создания CRM
•Шаг 1. Список своих продуктов (услуги/товары)
• ПланФикс = Справочник
• Чтобы потом автоматизированно выставить документы
•Шаг 2. Состояния лида от начала до закрытия сделки
• ПланФикс = Набор статусов
•Шаг 3. Форма лида
• ПланФикс = Шаблон задачи
•Шаг 4. Автоматическое создание лида из почты
• ПланФикс = Проект (почта проекта)
• ПланФикс = Правила для задач по почте
www.koptelov.org/planfix