2013 07-31 outsourcing-mw_ru

452 views

Published on

Компания J’son & Partners Consulting представляет Вашему вниманию краткие результаты
исследования аутсорсинга сетей связи операторами подвижной/стационарной радиосвязи в РФ.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
452
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013 07-31 outsourcing-mw_ru

  1. 1. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1 Компания J’son & Partners Consulting представляет Вашему вниманию краткие результаты исследования аутсорсинга сетей связи операторами подвижной/стационарной радиосвязи в РФ. Рынок аутсорсинга считается одним из самых закрытых, вероятно более закрытым, чем сфера M&A. Многие параметры сделок аутсорсинга никогда не разглашались. Мировая статистика фиксирует сделки, где даже не раскрываются имена одной из сторон. Цели и задачи исследования Цели и задачи исследования определены следующим образом:  Исследовать основные мировые тренды аутсорсинга сетей связи операторами подвижной связи  Описать практику предоставления услуг сетевого аутсорсинга в Российской Федерации  Проанализировать ценовую ситуацию на рынке российского сетевого аутсорсинга  Выявить перспективы развития сетевого аутсорсинга в Российской Федерации Ключевые вопросы для анализа Ключевые вопросы для анализа сформулированы следующим образом:  Мировые тенденции аутсорсинга  Российские тенденции аутсорсинга  Особенности российского законодательства  Практика аутсорсинга ресурсов в РФ  Практика аутсорсинга оборудования в РФ  Практика аутсорсинга объектов связи в РФ
  2. 2. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2 Актуальность проблемы В последние годы операторы мобильной и стационарной связи во всем мире столкнулись с необходимостью ревизии привычных цепочек создания стоимости и, прежде всего, с проблемой кардинального пересмотра своей структуры затрат. Такая необходимость вызвана быстрой заменой традиционных технологий коммутации услуг на более широкополосные, но приносящие меньший доход, услуги с коммутацией пакетов. «Ножницы» трафика и доходов в цифровую эру Источник: TBR В результате операторы мобильной связи, если они хотят сохранить свой бизнес прибыльным, все чаще вынуждены переходить на работу с партнерами. Для крупных сетевых игроков уже привычными становятся такие операционные модели как аутсорсинг ресурсов, аутсорсинг оборудования, аутсорсинг объектов связи, а также совместное владение сетевыми активами. Аналитические расчеты показывают, что развертывание на ограниченном рынке сразу нескольких LTE сетей крайне невыгодно, поэтому менеджмент крупных операторов все чаще полагается на внешнюю или разделяемую сетевую инфраструктуру. Некоторые эксперты отрасли считают, что аутсорсинг и обмен инфраструктурой может увеличить операционный денежный поток оператора мобильной связи потока на целых 10%. Мировой рынок демонстрирует весьма удачные примеры подобного симбиотического партнерства. В Великобритании Vodafone и O2 выступили с инициативой «Cornerstone», предполагающей совместное использование сайтов мобильных сетей (sitesharing). Другая пара операторов - T Mobile и Orange - в рамках проекта «Everything everywhere» сделали еще один шаг вперед и создали совместную сетевую компанию, которая отвечает за сети доступа обоих брендов. Трафик Доходы Нарастающая разница между доходами и расходами на сеть Цифровая Голосовая Год
  3. 3. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3 Современное состояние мирового рынка аутсорсинга В мире в среднем каждые три месяца заключаются от 140 до 180 контрактов на аутсорсинг, т.е. 600-700 контрактов в год1 . Большинство контрактов – около 70% - заключается на аутсорсинг в сфере информационных технологий, куда аналитики включают и телекоммуникации (IT Outsourcing, ITO). Значительно меньше в мире заключают сделки на аутсорсинг бизнес-процессов (Business Process Outsourcing, BPO) – в 27% случаев. Еще реже встречаются комплексные контракты на ITO и BPO одновременно. Мировой рынок аутсорсинга в разбивке по функциям Источники: Everest Global, 2011 Сама по себе телекоммуникационная отрасль составляет весьма незначительную часть рынка аутсорсинга – около 6%. Определяющую роль на этом рынке играют государственные структуры стран, сегмент BFSI (банки и страхование), медицинские учреждения и сегмент «Другие», в который входят многопрофильные предприятия, рекламные агентства, СМИ, образовательные учреждения и т.п. В этот же сегмент аналитики включают контракты аутсорсинга, в которых не раскрывается имя клиента. Оценить объем рынка аутсорсинга сетей связи не просто, поскольку во многих случаях финансовая сторона заключаемых контрактов остается закрытой. На рисунке показан результат композиции данных ведущих консалтинговых агентств. В 2012 году объем рынка аутсорсинга сетей связи оценивается величиной 62-64 млрд USD. Если принять, что в 2005 году оценки давали 51-52 млрд USD, то усредненный годовой рост за семилетний период с 2005 до 2012 года составил около 3%. Однако, если учитывать только посткризисные годы, то CAGR исчисляется 8%. 1 Данные Everest Global, Inc. ITO 69% BPO 27% ITO+BPO 4%
  4. 4. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4 Объем и динамика рынка аутсорсинга сетей связи в 2005-2012 гг. Источник: J’son & Partners Consulting Из общего объема доходов управляемые сервисы составили около одной трети и эта доля непрерывно растет (подробнее о показателях рынка управляемых услуг представлено в отчете). По прогнозам объем мирового рынка аутсорсинга сетей связи в среднесрочной перспективе сохранит положительный тренд роста. По объему получаемых доходов безусловным лидером является шведский производитель Ericsson, получивший в 2012 г. около трети всех доходов аутсорсингового рынка. Далее с одинаковой долей идут компании Nokia Siemens Networks и китайский производитель Huawei Technologies. Четвертый крупный игрок - франко-американский Alcatel-Lucent. Всего на долю «Большой Четверки аутсерсеров» приходится более 80% доходов. Выше уже говорилось, что в 2012 году объем рынка аутсорсинга сетей связи оценивается величиной 62-64 млрд USD. Прогнозируется, что к 2016 г. рынок должен вырасти до на 5%, что несколько меньше, чем в 2009-2012 годах (8%). Объем и динамика рынка аутсорсинга сетей связи в 2012-2016 гг. Источник: J’son & Partners Consulting 0 10 20 30 40 50 60 70 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 млрдUSD 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2012 2016 млрдUSD GAGR=3% GAGR=8% GAGR=5%
  5. 5. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5 Российский рынок аутсорсинга как часть мирового Члены «Большой Четверки аутсерсеров» (Ericsson, NSN, Huawei, AlcaLu) по разному относятся к России как потенциально привлекательному рынку сетевого аутсорсинга. По настоящему крупных проектов национального масштаба по состоянию на середину 2013 года в России зафиксировано шесть. Четыре проекта ведет Huawei и два – NSN. Со стороны операторов в этих проектах участвуют четверо - «Большая Тройка» мобильных операторов и Скартел/Йота. Потенциально сильнейшим драйвером сетевого аутсорсинга в России является развертывание сетей LTE. В целом мотивация крупных российских операторов в части аутсорсинга сетей связи не отличается от зарубежных коллег. Особенности российского законодательства По состоянию на середину 2013 года существует 71 нормативно-правовой акт, на соответствие которым Роскомнадзор имеет право проверять организации, осуществляющие свою деятельность в сфере связи. В 2011 году таких актов было только 48. Самой большой проблемой остается нерешенность вопроса о сервитуте – наиболее оптимальной для операторов форме права на землепользование при строительстве и эксплуатации линейно- кабельных сооружений. 2013 год может принести существенные положительные изменения в законодательстве. В настоящее время вносятся изменения в Закон «О связи», активно обсуждается новая лицензионная политика и другие кардинально важные нормативно-правовые акты. Аутсорсинг ресурсов в РФ Российские операторы редко делегируют зарубежным производителям задачи по строительству сетей. Чаще всего этим занимаются российские системные интеграторы и региональные строительные организации. Характерной чертой российского рынка строительства и эксплуатации сетей связи является наличие одного крупного игрока – ГК «ИНФРА инжиниринг», также несколько компаний, у которых масштабы деятельности ниже ГК «ИНФРА инжиниринг» в 4-6 раз. Деятельность же всех остальных компаний рынка значительно уступает показателям ГК «ИНФРА инжиниринг». Аутсорсинг оборудования в РФ Мировые производители предпочитают заключать контракты с операторами сетей национального масштаба. Российские аутсорсеры работают с сетями регионального масштаба, но это мешает им выполнять локальные задачи м крупнейших операторов. При подготовке любого контракта на аутсорсинг основное время уходит на абсолютно четкое и недвусмысленное формулирование полномочий и распределение зон ответственности обоих Сторон – оператора и сервис-провайдера. Подобное согласование может занимать несколько месяцев или год, а объем финального документа может составлять сотни страниц. Результатом длительных переговоров является Матрица Ответственности с четким разграничением полномочий. Аутсорсинг оборудования предполагает четко сформулированную метрику качества обслуживания – набор KPI.
  6. 6. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6 Аутсорсинг объектов связи в РФ Аутсорсинг объектов связи – набор сервисов, который легче всего операторы соглашаются передать на аутсорсинг, а вендоры – принять. Полевое обслуживание объектов связи при передаче на аутсорсинг сулит наибольше сокращение операционных затрат и проще всего калькулируется и проверяется. Подробнее о текущей ситуации на рынке аутсорсинга сетей связи представлено в полной версии отчета. Содерж ание полной версии (243 стр.) отчета «Аутсорсинг сетей связи операторами подвиж ной/ стационарной радиосвязи в РФ» 1. Резюме Исследования 2. Введение 2.1.Цели и задачи исследования 2.2.Клю чевые вопросы для анализа 2.3.Методология и источники 2.3.2. Оценки рынков 2.3.3. Оценки цен и тарифов 2.3.4. Прогнозы 2.3.5. Источники 2.3.1.1.Открытые источники 2.3.1.2.Ведомственные публикации 2.3.1.3.Экспертные интервью 2.3.1.4.Данные госорганов 2.3.6. Актуальность данных 3. Модели аутсорсинга, современное состояние рынка и мировые тенденции 3.1.Актуальность проблемы 3.2.Виды аутсорсинга в области связи 3.2.1. Аутсорсинг в целом 3.2.1.1.Аутсорсинг vs. разделяемое владение 3.2.1.2.Проблема систематизации 3.2.1.3.Сценарии уменьшения сетевых затрат операторами 3.2.1.4.Аутсорсинг сетевой и полевой 3.2.2. Сегментация сервисов аутсорсинга 3.2.3. Сервисы развертывания сети (Deployment Services) 3.2.4. Сервисы обслуживания сети (Maintenance Services) 3.2.5. Управляемые сервисы (Managed Services)
  7. 7. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7 3.2.6. Профессиональные сервисы (Professional Services) 3.2.7. Прокладка и обслуживание ресурсов (Аутсорсинг ресурсов) 3.2.8. Установка и обслуживание оборудования (Аутсорсинг оборудования) 3.2.9. Аутсорсинг объектов связи 3.3.Современное состояние мирового рынка аутсорсинга 3.3.1. Аутсорсинг в целом 3.3.2. Аутсорсинг сетей связи 3.3.2.1.Объем и динамика рынка аутсорсинга сетей связи 3.3.2.2.Проникновение аутсорсинга 3.3.2.3.Контракты на аутсорсинг сетей связи (детализация) 3.3.2.4.Региональное распространение аутсорсинга 3.4.Мировые тенденции 3.4.1. Аутсорсинг в целом 3.4.2. Аутсорсинг сетей связи 3.4.2.1.Как будут развиваться сервисы? 3.4.2.2.Как будет расти рынок в целом? 3.4.2.3.Как будет расти рынок аутсорсинга мобильных сетей? 3.4.2.4.Как будут расти отдельные сервисы аутсорсинга? 3.4.3. Аутсорсинг в интересах операторов мобильной связи 3.4.3.1.Как распределяются операционные затраты мобильного оператора? 3.4.3.2.Какие функции чаще всего передаются на аутсорсинг? 3.4.3.3.Кто является активным сторонником аутсорсинга? 3.4.3.4.Чего ожидают от аутсорсинга? 3.4.3.5.Сколько должно быть сервис провайдеров? 3.4.3.6.Каких стандартов придерживаться? 3.4.3.7.Что должно быть в контракте? 3.4.3.8.Каковы реальные результаты? 3.4.4. Аутсорсинг в интересах операторов фиксированной связи 4. Крупнейшие игроки рынка аутсорсинга 4.1.Лидеры мирового рынка аутсорсинга 4.2.Лидеры рынка аутсорсинга телекоммуникационной инфраструктуры 4.2.1. «Большая Четверка аутсерсеров» и другие 4.2.2. ТОП-10 игроков рынка аутсорсинга телекоммуникационной инфраструктуры в 2012 году 4.2.2.1.Финансовые результаты ТОП-10 компаний по всем направлениям TIS 4.2.2.2.Финансовые результаты ТОП-10 компаний на рынке EMEA 4.2.2.3.Финансовые результаты поставщиков услуг развертывания сетей 4.2.2.4.Финансовые результаты поставщиков услуг обслуживания сетей
  8. 8. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8 4.2.2.5.Финансовые результаты поставщиков профессиональных сервисов 4.2.2.6.Финансовые результаты поставщиков управляемых сервисов 4.2.2.7.Финансовые результаты аутсорсеров второго эшелона по всем направлениям TIS 4.2.2.8.Финансовые результаты поставщиков IT-решений для TIS 4.3.Профайлы мировых аутсорсеров, работаю щих в России 4.3.1. Текущая ситуация 4.3.2. Huawei Technologies 4.3.2.1.Общая характеристика 4.3.2.2.Контракты 4.3.2.3.NOC 4.3.2.4.Аутстаффинг 4.3.2.5.Лучшие практики (Success Stories) 4.3.2.6.Присутствие в России 4.3.3. Nokia Siemens Networks 4.3.3.1.Общая характеристика 4.3.3.2.Контракты 4.3.3.3.NOC 4.3.3.4.Аутстаффинг 4.3.3.5.Лучшие практики (Success Stories) 4.3.3.6.Присутствие в России 5. Обзор операторов мобильной связи РФ 5.1.Зоны покрытия 5.2.Проникновение сотовой связи в России 5.3.Абонентские базы 5.4.Финансовые ресурсы 5.4.1. Объем рынка мобильной связи и региональное распределение 5.4.2. Финансовые и операционные показатели «Большой Тройки» 5.5.Базовые станции 5.6.Используемые технологии 5.7.Разворачивающиеся сети 5.8.Особенности политики операторов в отношении аутсорсинга 6. Особенности российского законодательства 6.1.Регулирование деятельности в области связи 6.1.1. Общая оценка нормативной базы 6.1.2. Лицензируемость и регулирование различных видов отрасли связи в РФ 6.1.3. Требования регулятора к Сетям связи
  9. 9. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 9 6.1.4. Применимое законодательство и практика (результаты интервью) 6.2.Особенности законодательства в части владения и аренды ОКС, землеотвода и проч. 6.2.1. Общая оценка 6.2.2. Особенности землепользования для ЛКС 6.2.3. Базовые документы 6.2.4. Права землепользования 6.2.5. Аренда и сервитут 6.2.6. Регулирование в сфере дорожного хозяйства 6.2.7. Трудная судьба сервитута 6.2.7.1.Проблема №1. Сервитут и строительство ЛКС 6.2.7.2.Проблема №2. Кадастр и ЛКС 6.2.7.3.Проблема №3. Возмещение ущерба 6.3.Требования к объектам связи 6.3.1. Особые архитектурные требования к зданиям и помещениям 6.3.1.1.Нормативно-правовые акты (НПА) 6.3.1.2.Инфраструктура Серверной 6.3.2. Климатические требования 6.3.2.1.Требования к Центрам управления и узлам связи 6.3.2.2.Требования к оконечному кабельному оборудованию 6.3.3. Требования к энергообеспечению 6.3.4. Требования к электробезопасности и пожаробезопасности 6.3.5. Прочие требования 7. Аутсорсинг ресурсов 7.1.Сложившаяся практика в разбивке по федеральным округам 7.1.1. Проектирование, согласования 7.1.2. Строительство междугородних и международных ВОЛС 7.1.3. Строительство внутригородских распределительных сетей 7.1.4. Строительство СКС 7.1.5. Приемка в эксплуатацию 7.1.6. Пример тарифов при развертывании ЛКС сети LTE в Москве 7.1.7. Строительство объекта стационарной радиосвязи 7.2.Перспективы на ближайшее будущее 7.2.1. Рост и углубление специализации 7.2.2. Укрупнение строительно-монтажных и эксплуатирующих организаций 8. Аутсорсинг оборудования 8.1.Типы аутсорсинга оборудования 8.2.Обзор предложений производителей
  10. 10. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 10 8.2.1. Технологические особенности 8.2.1.1.Платформа Huawei 8.2.1.2.Использование лучших мировых практик в предложениях NSN 8.2.1.3.Расширенная поддержка и управление сетями связи от Ericsson 8.2.2. Организационные особенности 8.3.Сложившаяся практика 8.3.1. В крупных мультивендорных сетях 8.3.1.1.Система Индексов Качества 8.3.1.2.Время восстановления работоспособности 8.3.1.3.Система сервисов, передаваемых на аутсорсинг 8.3.1.4.Доля ответственности 8.3.1.5.Принципы ценообразования больших контрактов 8.3.1.6.Российские сервис-провайдеры операторов национального масштаба 8.3.2. Аутсорсинг в региональных сетях 8.3.3. Аутсорсинг во вновь реализуемых проектах 8.4.Перспективы 8.4.1. Технологические тенденции 8.4.2. Стратегические тенденции 8.4.2.1.Следующий шаг – сети, принадлежащие вендорам 8.4.2.2.Преимущества и подводные камни VoN 8.4.2.3.Строить для себя или на продажу? 8.4.2.4.Строить сети или приобретать? 8.4.2.5.Какие элементы сети вендору выгодно приобретать? 9. Аутсорсинг объектов связи 9.1.Особенности российского рынка в части владения и аренды ОКС, землеотвода и проч. 9.1.1. Динамика цен на недвижимость в части нежилых (технологических) помещений 9.1.2. Динамика цен на землепользование 9.1.3. Влияние наличия в балансе ОКС на финансовые показатели организаций 9.2.Практика обслуживание капитальных объектов связи 9.2.1. Охрана объектов 9.2.1.1.Национальные сети 9.2.1.2.Региональные сети 9.2.2. Проведение аварийно-восстановительных работ 9.2.2.1.Национальные сети 9.2.2.2.Региональные сети 9.2.3. Плановое обслуживание
  11. 11. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 11 9.2.3.1.Национальные сети 9.2.3.2.Региональные сети 9.2.4. Непредвиденные работы, возникающие в процессе эксплуатации 9.2.5. Охрана труда 9.3.Рынок услуг хостинга и colocation 9.3.1. Общие требования к ЦОД 9.3.2. Дата-центры уровня отказоустойчивости Tier III 9.3.2.1.Базовые услуги 9.3.2.2.Дополнительные услуги ЦОД 9.3.3. Дата-центры уровня отказоустойчивости Tier I/Tier II 9.3.3.1.Базовые услуги 9.3.3.2.Дополнительные услуги 10. Заключение 10.1. Перспективы рынка по направлениям и в целом 10.2. Тенденции и риски 11. Приложения
  12. 12. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 12 Список иллюстраций Рис. 1. «Ножницы» трафика и доходов в цифровую эру Рис. 2. Прямая связь между использованием аутсорсинга и эффективностью оператора Рис. 3. Пути миграции к полному аутсорсингу Рис. 4. Дополнение разделяемого владения сетевым аутсорсингом Рис. 5. Сценарии уменьшения сетевых затрат мобильными операторами Рис. 6. Сегментация сервисов в трактовке NSN Рис. 7. Сегментация профессиональных сервисов в трактовке Alcatel-Lucent Рис. 8. Сегментация сервисов аутсорсинга в трактовке Huawei Рис. 9. Квадрант управляемых сервисов Рис. 10. Иерархия ключевых индикаторов, принятая в Huawei Рис. 11. Мировой рынок аутсорсинга в разбивке по функциям Рис. 12. Мировой рынок аутсорсинга в разбивке по отраслям Рис. 13. Объем и динамика рынка аутсорсинга сетей связи в 2005-2012 гг., млрд USD Рис. 14. Объем и динамика рынка управляемых сервисов, млрд USD Рис. 15. Проникновение аутсорсинга сетей связи Рис. 16. Количество контрактов на аутсорсинг сетей связи, 2008-2011 гг. Рис. 17. Региональное распределение рынка аутсорсинга сетей связи Рис. 18. Региональное распределение рынка управляемых сервисов, млрд USD Рис. 19. Количество контрактов на аутсорсинг сетей связи в различных регионах, 2008-2011 гг. Рис. 20. Перспективы развития аутсорсинга сетей связи Рис. 21. Преимущества аутсорсинга сетей связи Рис. 22. Объем и динамика рынка аутсорсинга сетей связи в 2012-2016 гг., млрд USD Рис. 23. Опережающий рост аутсорсинга мобильных сетей Рис. 24. Доли доходов сервисов аутсорсинга сетей связи, 2015 г. Рис. 25. Объемы доходов и динамика сервисов аутсорсинга сетей связи, млрд USD Рис. 26. Типовое распределение OPEX мобильных операторов Рис. 27. Распределение численности персонала по департаментам мобильного оператора Рис. 28. Типовое распределение OPEX на O&M мобильных операторов Рис. 29. Распределение расходов на сетевую инфраструктуру Рис. 30. Использование аутсорсинга различными департаментами мобильного оператора (усредненные данные) Рис. 31. Предпочтения мобильных операторов в услугах аутсорсинга сеть/поле Рис. 32. Предпочтения в услугах аутсорсинга по функциям Рис. 33. Предпочтения российских мобильных операторов в части аутсорсинговых функций Рис. 34. Кто является активными сторонниками аутсорсинга? Рис. 35. Ожидания мобильных операторов от услуг аутсорсинга Рис. 36. Ключевые критерии при выборе поставщика аутсорсинга Рис. 37. Рекомендации ITU-T E.800 и сопутствующие стандарты Рис. 38. Подходы к формированию условий контракта Рис. 39. Совпадение ожиданий с результатами аутсорсинга Рис. 40. OPEX на одну SIM-карту в зависимости от доли штата на аутсорсинге Рис. 41. Число базовых станций на одного технического сотрудника в зависимости от доли штата на аутсорсинге Рис. 42. Предпочтения по уровню желательной экономии OPEX операторов фиксированных сетей при переходе на аутсорсинг Рис. 43. Доли рынка крупнейших сетевых аутсорсеров по доходам, 2012 г. Рис. 44. Доли рынка крупнейших сетевых аутсорсеров по числу контрактов, 2012 г.
  13. 13. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 13 Рис. 45. Число контрактов крупнейших сетевых аутсорсеров, 2012 г. Рис. 46. Объем и динамика доходов ТОП-10 игроков по всем сервисам TIS Рис. 47. Объем и динамика доходов лидеров рынка EMEA Рис. 48. Объем и динамика доходов лидеров рынка от сервисов развертывания сетей Рис. 49. Объем и динамика доходов лидеров рынка от сервисов обслуживания Рис. 50. Объем и динамика доходов лидеров рынка от профессиональных сервисов Рис. 51. Объем и динамика доходов лидеров рынка от управляемых сервисов Рис. 52. Объем и динамика доходов игроков второго эшелона по всем сервисам TIS Рис. 53. Объем доходов и маржа поставщиков IT-решений для TIS Рис. 54. Финансовые показатели Huawei Рис. 55. Динамика и география контрактов сервис-провайдера Huawei Рис. 56. Распределенная сеть центров аутсорсинга Huawei Рис. 57. Интерьеры Центров управления Huawei в Китае, Индии, Румынии, Индонезии Рис. 58. Проект КТО и АВР (МТС, Дальний Восток и Сибирь) Рис. 59. Проект КТО и АВР объектов (МегаФон, Центральный Регион) Рис. 60. Эксплуатационное обслуживание опорной сети (Проект Yota LTE сеть) Рис. 61. Индикативная самооценка Nokia Siemens Networks на мировом рынке аутсорсинга сетей связи Рис. 62. Операторы – клиенты Nokia Siemens Networks Рис. 63. Глобальные центры управления NSN Рис. 64. Проникновение сотовой связи в Российской федерации, конец 2012 г. Рис. 65. ТОП-10 регионов РФ по проникновению сотовой связи, конец 2012 г. Рис. 66. ТОП-7 операторов по проникновению сотовой связи в РФ, конец 2012 г. Рис. 67. Распределение абонентов по регионам РФ, млн, конец 2012 г. Рис. 68. ТОП-10 регионов РФ по размеру абонентской базы, млн, конец 2012 г. Рис. 69. ТОП-7 операторов по размерам абонентской базы в РФ, конец 2012 г. Рис. 70. Распределение доходов от мобильной связи по регионам РФ, конец 2012 г. Рис. 71. ТОП-10 регионов РФ по размеру доходов от мобильной связи, млрд руб., конец 2012 г. Рис. 72. Распределение базовых станций по регионам РФ, конец 2012 г. Рис. 73. ТОП-10 регионов РФ по числу БС, конец 2012 г. Рис. 74. ТОП-10 регионов РФ по приросту числа БС, конец 2012 г. Рис. 75. Распределение БС 2G по операторам, конец 2012 г. Рис. 76. Доли базовых станций сотовой связи различных стандартов, 1 кв. 2012 г. Рис. 77. Абонентская база в сетях LTE, прогноз до 2020 г. Рис. 78. Потенциальные игроки на рынке 4G/LTE в России Рис. 79. Этапы передачи сетей на аутсорсинг компанией МТС, 2008-2011 гг. Рис. 80. Прогноз структуры рынка телекоммуникационных башенных сооружений в России к 2015 году Рис. 81. Ранжирование основных игроков рынка по интегральному показателю, 2011 г. Рис. 82. Модели цепочки ценностей сервисов мобильных операторов Рис. 83. Глобальная распределенная платформа Huawei Рис. 84. Общая и переменные части платформы Huawei Рис. 85. Предложение Huawei: две стадии аутсорсинга Рис. 86. Предложение Huawei: мониторинг качества Рис. 87. Предложение Huawei: модернизация сети Рис. 88. Предложение Huawei: Managed BSS Рис. 89. Полный цикл сервисов аутсорсинга NSN Рис. 90. Сервисы аутсорсинга NSN: технологический ландшафт Рис. 91. Типовой Бизнес-кейс NSN
  14. 14. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 14 Рис. 92. Система Индексов Качества Рис. 93. Доля сервисов, передаваемых под ответственность сервис-провайдера Рис. 94. Партнеры и клиенты ГК Инфра-Инжиниринг на рынке аутсорсинга Рис. 95. Услуги аутсорсинга MAYKOR для операторов национального масштаба Рис. 96. Услуги аутсорсинга MAYKOR в регионах РФ Рис. 97. Модель VoN Рис. 98. Две стратегии строительства сети с нуля Рис. 99. Привлекательность для вендоров элементов сети как собственности Рис. 100. Структура CAPEX на строительство одного сайта сети Рис. 101. Структура OPEX на эксплуатацию одного сайта сети Рис. 102. Структура потребления SaaS, 2011 г. Список таблиц Таблица 1. Сравнение аутсорсинга и разделяемого владения Таблица 2. Эффект от внедрения аутсорсинга мобильными операторами Таблица 3. ТОП-15 компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга Таблица 4. Примеры контактов Huawei последних лет Таблица 5. Количество персонала, переведенного в Huawei в рамках аутстаффинга в разбивке по странам Таблица 6. Проекты Managed Services (MS) компании Huawei в России Таблица 7. Контракты NSN последних лет Таблица 8. Финансовые и операционные показатели «Большой Тройки» Таблица 9. Политика операторов в части аутсорсинга Таблица 10. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих проведение проверок со стороны Роскомнадзора (фрагмент) Таблица 11. Применимое законодательство и практика (результаты интервью) Таблица 12. Инженерные системы Серверной Таблица 13. Климатические требования к оконечному кабельному оборудованию (ОКО) Таблица 14. Содержание Инструкции ВСН 332-93 Таблица 15. Практика строительства междугородних ВОЛС Таблица 16. Практика строительства международных ВОЛС Таблица 17. Практика строительства внутригородских распределительных сетей Таблица 18. Практика строительства СКС Таблица 19. Тарифы на дополнительные работы при строительстве (рекультивация земель и пр.) Таблица 20. Доля расходов сверх сметы Таблица 21. Пример тарифов ПИР ЛКС при развертывании сети LTE в Москве (фрагмент) Таблица 22. Пример тарифов СМР ЛКС при развертывании сети LTE в Москве
  15. 15. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 15 Таблица 23. Примеры стоимость строительства различных вариантов размещения нового сайта WiMax/LTE в ЦФО Таблица 24. Рейтинг ТОП-10 крупнейших строителей сетей связи на территории РФ, 2011 г. Таблица 25. Центральные функции аутсорсинга в GNOC NSN Таблица 26. Роли Сторон в контракте на аутсорсинг Таблица 27. Пример Матрицы Ответственности (фрагмент) Таблица 28. Ключевые показатели производительности входящие в состав Индекс качества Услуг на Мобильной сети (SQIMOB) Таблица 29. Ключевые показатели производительности, входящие в состав Индекс качества Услуг на Транспортной/Фиксированной сети (SQITF) Таблица 30. Ключевые показатели производительности, входящие в состав Индекс качества Услуг на Сети ШПД (SQIBB). Таблица 31. Пример требований к Времени восстановления работоспособности Таблица 32. Группы сервисов, передаваемых на аутсорсинг Таблица 33. Типичный пример предложения услуг аутсорсинга Таблица 34. Тарифы на аренду помещений Таблица 35. Тарифы на землепользование Таблица 36. Тарифы на охрану помещений и ЛКС Таблица 37. Условия и тарифы на проведение аварийно-восстановительных работ Таблица 38. Состав работ при запланированном обслуживании Таблица 39. Тарифы на проведение планового обслуживания ЛКС Таблица 40. Параметры классификации Tier III Таблица 41. Стоимость аренды стойки в московских дата-центрах уровня Tier III/Tier III+, Q1 2012 Таблица 42. Стоимость услуги Collocation, 1U в московских дата-центрах уровня Tier III/Tier III+, Q1 2012 Таблица 43. Стоимость услуги Dedicated, сервер, в московских дата-центрах уровня Tier III/Tier III+, Q1 2012 Таблица 44. SaaS-решения, предлагаемые компанией Мастерхост Таблица 45. Стоимость аренды каналов доступа в Интернет, Q1 2012 Таблица 46. Стоимость услуги «виртуальный выделенный Windows-сервер», в дата-центре Мастерхост Таблица 47. Стоимость услуги «виртуальный выделенный Linux-сервер», в дата-центре Мастерхост Таблица 48. Стоимость услуги «резервное копирование», в дата-центре Филанко, г. Москва Таблица 49. Стоимость услуг информационной безопасности, в дата-центре Оверсан Таблица 50. Параметры классификации Tier I/Tier II Таблица 51. Стоимость аренды стойки в московских дата-центрах уровня Tier I/Tier II, Q1 2012
  16. 16. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 16 Таблица 52. Стоимость услуги «аренда юнита» в московских дата-центрах уровня Tier I/Tier II, Q1 2012 Таблица 53. Стоимость услуги Dedicated, сервер, в московских дата-центрах уровня Tier I/Tier II, Q1 2012 Таблица 54. Стоимость аренды каналов доступа в Интернет, дата-центров TierI/TierII Таблица 55. Стоимость аренды виртуального Linux сервера, в дата-центре «Берзарина» Таблица 56. Стоимость аренды виртуального Windows сервера, в дата-центре «Берзарина» Таблица 57. ТОП-100 компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга Таблица 58. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих проведение проверок со стороны Роскомнадзора Таблица 59. Пример тарифов ПИР ЛКС при развертывании сети LTE в Москве Таблица 60. Пример тарифов СМР ЛКС при развертывании сети LTE в Москве Таблица 61. Пример сметы строительство нового сайта WiMax или LTE в ЦФО Таблица 62. Пример матрицы ответственности при аутсорсинге инфраструктуры Таблица 63. Предложения по продаже и аренде технологических помещений в крупнейших городах России Таблица 64. Список использованных терминов Таблица 65. Список компаний упоминаемых в отчёте Список компаний, упоминаемых в отчете Вайнах Телеком ООО «БайкалСвязьЭнергоСтрой» ARAMARK NCR ВымпелКом ООО «Компания СДС- ГРУП». AT&T Mobility Nokia Siemens Networks ГК "Компьюлинк" ООО «Компания Телекс» Atos O2 ГК "Техносерв" ООО «Маршрутстрой-М» Bechtel Oi ГК «ИНФРА инжиниринг» ООО «Монтажремстрой» Capgemini ONO ГК Антарес ООО «Мостелефонстрой» CB Richard Ellis Oracle ГК Стек ООО «Оптикэнергострой» Cell Orange ЗАО "Связьстрой-7" ООО «ПМК-411 «Связьстрой» China Comm PT Hutchison CP ЗАО «Ваймуга» ООО «Резерв Телеком» China Unicom PT XL Axiata ЗАО «ВОЛС-СЕРВИС» ООО «РТС Урал» Ciena SAP ЗАО «Межгорсвязьстрой» ООО «Связьстройпроект» Cisco SingTel ЗАО «МТК Телеком» ООО «Спецсвязьстрой» Convergys Sodexo ЗАО «Связь по электролиниям (СЭЛ)» ООО «Строй-Телеком» Crown Castle Sprint ЗАО «Строительная компания телеком» ООО «СтройТелекомСервис» CSC STC
  17. 17. Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting. ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 17 Список компаний, упоминаемых в отчете ЗАО фирма "СМУР" ООО «Строительство Коммуникаций» CSG Systems Sunrise Мастерхост ООО «Строительство телефонных сооружений» Du Tata Indicom МегаФон ООО «ТрестСвязьСтрой-6» Elisa TCS Мотив ООО «ЦЕНТРСВЯЗЬСТРОЙ» EMC Tech Mahindra МТС ООО МТУ «Юг-Ком-Строй» EPM Telecommunications Tele2 МУС Энергетики" Основа Телеком Ericsson Telefonica Новые сервисные технологии Ростелеком FreshTel T-Mobile ОАО «Лентелефонстрой» Русские башни Fujitsu Verizon Wireless ОАО «ПМК-402» Скартел(бренд Yota) Genpact Vodafone ОАО «Связьстрой-1» Смартс Huawei Technologies Wipro Technologies ОАО «Связьстрой-4» Транстелеком IBM ZTE ОАО «Связьстрой-6» Энфорта Infosys Technologies ОАО «Связьстрой-7» 3 (Hong Kong/Macau) ISS ОАО «Читатехэнерго» Accenture Jabil ОАО «Энергостройоптик» Aegis Jazztel ОАО трест «Связьстрой-3» Airtel Johnson Controls ООО "МТУ Телеком-С" Airtel Africa KPN ООО "Связь Коннект" Alcatel-Lucent Microsoft ООО "СВЯЗЬПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" Amdocs MTN ООО «Алтайтелефонстрой» American Tower Nawras Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации. ______________ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Сергей Сергеев Менеджер по работе с ключевыми клиентами SSergeev@json.ru Контактные телефоны: +7 (495) 625-72-45 / 927-09-05 www.json.ru

×