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Disclaimer
3. ① HMC/KIA 경영실적, 소매기준 ② HMC 북미/KIA 미국 ③ HMC 유럽/KIA 서유럽 ④ HMC SUV+제네시스/KIA RV
• 원자재 공급 차질, 코로나19 재확산세 등 대외변수 영향으로 판매 감소
HMG 글로벌 차판매 HMG 내수 차판매
• 러시아 사태, 반도체 수급 이슈 지속 영향으로 내수 차판매 소폭 감소
• 고가 차량 비중 확대로 수익성 강화 및 M/S 확대 중
1
대외 리스크로 인한 차판매 감소에도 불구 판매믹스 개선으로 수익성 상승
HMG
367 339
1H21 1H22
3,983
3,612
1H21 1H22
(단위: 만대)
HMG 글로벌 차판매①
글로벌
-9.3%
북미 -11.7% 유럽 +14.5%
한국 -10.1%
66
89
52
60 79 60
-7.7%
HMC
고가차량비중④
KIA
M/S
52 55 54
74 79 73
2019 2020 2021
70.8% 71.1%
73.5%
(단위: 만대)
HMC
KIA
126 134 126
73.5% 74.3%
28 26
39 33
1H21 1H22
66 60
42.5% 46.6% 52.4%
43.2% 55.9% 58.2%
50.7% 57.5%
58.1% 63.4%
3.5
4.9
6.1%
7.4%
58
66
HMC KIA
매출
영업이익
영업이익률
(단위: 조원)
1H21 1H22 1H21 1H22
2.6
3.8
7.3%
9.5%
35
40
• 고부가 차종 비중 증가에 따른 수익성 증가폭 확대
4. 현대차그룹과 원팀 체제 강화를 통한 자동차금융 중심 포트폴리오 운영
Non-Auto
Auto
자산
2
• 신차 : 공급 이슈로 자산성장 둔화, 그룹사 공동마케팅 강화로 인수율↑
• 리스 : 제네시스, SUV 등 고가 차량 중심 취급 증가로 성장세 지속
• 신용 : Auto 우량고객 대상 X-sell 중심 운영
• 주택/기타 : 기업금융 취급 규모 증가
① 자동차 담보대출 상품 분류 수정 (신용 → 중고) ② NICE CB 1~4등급 → 1H21 Credit score 780점 이상 변경(’21년 신용점수제 시행)
15.1 15.5 14.8 14.7
5.1
6.1 6.7 7.3
2.3
2.7 2.8 2.7
22.5조
24.2조 24.3조 24.8조
2019 2020 2021 1H22
2.2 2.2 2.3 2.2
3.9 3.5 3.6 3.7
1.1
0.9
1.1
1.8
7.1조
6.5조
7.0조
7.7조
2019 2020 2021 1H22
75.9% 78.9% 77.6% 76.2%
Auto 비중
HMG 판매 126만 134만 126만 60만 X-sell 비중
Prime 비중 58.2% 63.8% 59.4% 59.9%
86.6% 86.5% 87.5% 90.8%
신차
리스
중고
신용
주택
기타
5. 리스 중심 수익 확대 및 대손비용 안정화로 양호한 실적 지속 실현
요약 재무제표
손익
3
①, ② 외환 및 파생효과 제외 ③ 당기순이익 / 상품자산 평잔 ④ 판매관리비 / 상품자산 평잔
• 안정적인 Auto 중심 포트폴리오 효과로 영업수익 증가
- 고수익 차량 중심 리스 수요 확대에 따른 리스수익 전년대비 17.7% 증가
- 우량 고객 중심 Non-Auto 부문 동반 확대
• 대손비용 안정화
- 위기상황에 대비한 선제적 리스크 관리로 건전성 지속 개선 추세
• OPEX 효율 개선
- 판매관리비 최적화 노력으로 OPEX 효율화 지속
30+ 연체율
2.12% 1.89%
1.48%
0.94% 0.83%
2018 2019 2020 2021 1H22
2.98% 2.38% 2.14% 2.00% 2.03%
2018 2019 2020 2021 1H22
OPEX율④
2020 2021 1H21 1H22
YoY
상품자산 30.7조 31.3조 31.1조 32.5조 4.7%
(단위 : 십억원)
영업수익①
2,835.4 2,941.2 1,434.2 1,601.4 11.7%
영업비용②
2,451.5 2,470.2 1,200.6 1,334.2 11.1%
대손비용 271.0 139.5 90.0 85.2 -5.4%
판매관리비 646.2 620.2 301.2 322.5 7.1%
영업이익 386.2 486.1 240.4 269.1 11.9%
영업외손익 79.1 89.1 58.5 56.5 -3.4%
지분법손익 67.7 71.5 56.8 52.6 -7.4%
세전이익 465.3 575.2 298.8 325.6 8.9%
당기순이익 348.6 432.6 227.5 244.6 7.5%
ROA③
1.2% 1.4% 1.5% 1.5% 0.1%p
6. 지표
규제 수준 내 건전한 재무구조 유지
주요지표
4
113.0% 120.7% 123.4% 129.9%
2019 2020 2021 1H22
7.6x 7.6x 7.2x 7.3x
2019 2020 2021 1H22
자산 레버리지
(자산/자본)
요적립
Coverage
대손충당금
• 금융당국 규제 수준 (100%) 상회하는 요적립 Coverage 유지
조달
• 차입 안정성 확보를 위한 다변화된 조달 포트폴리오 구축
유동성
• 보수적인 내부 유동성 가이드라인 유지
자본적정성
• ‘21년 무배당 실행으로 레버리지 개선
가이드라인 1H22
6M Coverage 100% 115%
ALM 100% 126%
국내채권
54%
해외채권
20%
ABS
16%
Bank
7%
기타 3%
차입잔액
29.2조
