Исследование приложений мобильного банкинга

1. 5
13
35
77
121
143
7
35
81
118
141
5
21 23
2010 2011 2012 2013 2014 01.09.2015
Apple iOS
Android
Windows Phone
МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ В РОССИИ*
СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
Мобильный банкинг – один из видов дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО), который подразумевает управление
банковским счетом при помощи мобильного устройства (планшетного компьютера, смартфона). Для управления банковским счетом
на мобильное устройство необходимо загрузить специальное приложение. В настоящее время приложение для мобильного банкинга
– это интернет-банкинг**, который адаптирован под небольшие экраны мобильных устройств и под мобильные операционные
системы (далее – ОС): Apple iOS, Android, Windows Phone. В будущем мобильный банкинг обещает быть более функциональным, чем
обычный интернет-банкинг. Мобильные устройства позволяют с удобством для клиента использовать их преимущества: доступ к
сервису в любое время и любом месте при условии подключения к интернету, NFC-технологии*** и технологии для распознавания
документов, квитанций, номеров карт и другие технологии.
В России услуги ДБО через мобильные приложения предлагают
порядка 256 банков, среди них 53% московских банков. Около 60%
банков предпочитают использовать собственные приложения для
предоставления услуг мобильного банкинга своим клиентам.
ВСЕГО В РОССИИ ДОСТУПНО 307
ПРИЛОЖЕНИЙ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА
46%47%
AndroidApple iOS
7%
Windows Phone
ПРИЛОЖЕНИЯ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА
В РОССИИ ЗАГРУЗИЛИ БОЛЕЕ 83 МЛН РАЗ
Наибольшее количество загрузок приложений мобильного
банкинга было сделано на устройства с ОС Android.
Apple iOS
Android
Windows Phone
55%
36%
9%
* В исследовании рассмотрены приложения мобильного банкинга доступные для физических лиц
Количество загрузок приложений мобильного банкинга
включают в себя загрузки на смартфоны iPhone и планшеты
iPad, причем на устройства iPad приложения были
загружены только 1,9 млн раз
В РОССИИ ЕЖЕГОДНО РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО
ПРИЛОЖЕНИЙ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА
Число приложений рассчитано как сумма всех версий
приложений мобильного банкинга доступных для 3 основных
ОС: Android, iOS (iPhone, iPad), Windows Phone. Данные
рассчитаны на 01.09.2015г.
76
153
77
58
103
45
Москва Россия Регионы
Независимые
приложения мобильного
банкинга
Собственные мобильные
приложения
33% БАНКОВ В РОССИИ ПРЕДЛАГАЮТ СВОИМ
КЛИЕНТАМ УСЛУГУ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА
В 2014 году число доступных приложений мобильного банкинга
увеличилось на 60%. В 2014 году появилось 97 приложений,
включая 16 приложений, разработанных под ОС Windows Phone.
К первому сентября 2015 года в России появилось еще 46
приложений мобильного банкинга, а следовательно тенденция
развития данного направления ДБО у российских банков
сохраняется. Стоит отметить, что в 2015 году было выпущено
только 2 приложения мобильного банкинга под ОС Windows Phone,
что связано с низким количеством устройств на базе этой ОС на
рынке и неясной перспективой развития данной ОС.
**Интернет-банкинг — комплекс средств ДБО для управления банковскими счетами через Интернет. Интернет-банкинг может осуществляться без установки на стороне пользователя дополнительное программное
обеспечение (при этом, операционные страницы обрабатываются обычным интернет-браузером), так и посредством установки на компьютер пользователя специального программного обеспечения. В большинстве
случаев частным клиентам не требуется установка дополнительных программ, поэтому клиент не привязан к определённой операционной системе и может использовать для доступа к интернет-банкингу как компьютер на
базе ОС Windows, так и MAC. Операции производятся через сайт самого банка, на который можно зайти, используя стандартный интернет-браузер (Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox и т. п.).
***NFC (Near Field Communication) — это технология передачи данных на малых расстояниях.
Каждый второй банк, предоставляющий услугу
мобильного банкинга физическим лицам,
находится в Москве
6%
21%
73%
- Приложения доступные только для одной ОС
- Приложения доступные для трех ОС
- Приложения доступные
на двух ОС: Apple iOS и Android
БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИЛОЖЕНИЙ ДОСТУПНО
ДЛЯ IOS И ANDROID

2. МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ В РОССИИ*
СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ПЕРЕВОДЫ И ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СЧЕТА
Приложения мобильного банкинга позволяют клиентам
производить различного рода переводы и проверять состояние
счета
9 из 10 приложений мобильного банкинга позволяют производить
переводы между своими счетами
9 из 10 приложений мобильного банкинга позволяют выполнить
перевод другому клиенту банка, причем в 63% приложений
перевод можно произвести по номеру телефона, в 88%
приложений – по номеру карты, в 13% приложений – по e-mail
ПЛАТЕЖИ
Приложения мобильного банкинга позволяют клиентам
производить различного рода платежи
8 из 10 приложений мобильного банкинга позволяют
оплачивать налоги, штрафы, в том числе и ГИБДД
Каждое второе приложение мобильного
банкинга позволяет клиенту пополнить
свой электронный кошелек
С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЙ МОБИЛЬНОГО
БАНКИНГА МОЖНО ПРОСМАТРИВАТЬ ТЕКУЩИЙ
КУРС ВАЛЮТ
С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЙ МОЖНО
НАЙТИ БЛИЖАЙШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА,
БАНКОМАТ ИЛИ ТЕРМИНАЛ
90% приложений мобильного
банкинга позволяют клиенту найти
нужный ему банкомат или отделение
банка на карте
Большинство приложений мобильного
банкинга позволяет оплачивать услуги
мобильной связи, Интернет и ТВ, а также
услуги ЖКХ
9 из 10 приложений мобильного банкинга позволяют производить
перевод средств на счета в другие банки России
ПРИЛОЖЕНИЯ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА ТАКЖЕ
ПОЗВОЛЯЮТ ОТКРЫТЬ НОВЫЕ ВКЛАДЫ И СЧЕТА
7 из 10 приложений мобильного банкинга позволяют клиенту
банка открыть новый вклад
6 из 10 приложений мобильного банкинга позволяют клиенту
банка открыть новый счет
Большинство приложений мобильного
банкинга предоставляют возможность
проверки состояния счета и эта функция
является одной из наиболее
востребованных среди пользователей
* В исследовании рассмотрены приложения мобильного банкинга доступные для физических лиц
4 из 10 приложений платные для клиентов,
использующих стандартные тарифные планы
БОЛЬШИНСТВО ПРИЛОЖЕНИЙ
МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА БЕСПЛАТНЫЕ
Яндекс.Карты самые популярные карты
среди встроенных в мобильные
приложения банков
Apple Maps
13%
Яндекс.Карты
50%
Google Карты
37%
38 рублей в месяц – средняя
стоимость платного доступа к
услуге мобильного банкинга
Каждое второе приложение мобильного
банкинга позволяет совершать операцию
обмена валют в рублях, евро и долларах
США

3. МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ В РОССИИ*
СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ПРИЛОЖЕНИЯ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА ИМЕЮТ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПАРОЛЬ ДЛЯ ВХОДА
3D-SECURE***
БЛОКИРОВКА ДОСТУПА ПРИ НЕОДНОКРАТНОЙ
ОШИБКЕ ВВОДА ПАРОЛЯ
ЛИМИТ НА ОПЕРАЦИИ
TOUCH ID (для Apple iOS)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ
ПРОБЛЕМЫ УДОБНЫЕ ФУНКЦИИ ПОЖЕЛАНИЯ
• Проверка баланса и
истории операций по счету
• Оплата услуг (мобильная
связь, Интернет и ТВ, ЖКХ)
• Перевод средств между
своими счетами и на счета
в другие банки
Нестабильная работа приложений:
• Проблемы со входом в приложение
• Внезапное отключение приложения
• Ошибка соединения с Интернетом,
при стабильном подключении
устройства к Wi-Fi или 3G сетям
Некорректное отображение информации:
• Состояние счета
• Расположение банкоматов и
отделений банка
• Расширить количество получателей
платежей, в частности добавить больше
региональных получателей платежей
• Добавить информацию о курсах валют стран
СНГ и разрешить переводы в этих валютах
• Улучшить визуализацию встроенных
инструментов для анализа и планирования
расходов
20 МБАЙТ** СРЕДНИЙ РАЗМЕР
ПРИЛОЖЕНИЯ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Собственные данные ГБУ «Информационный город», данные онлайн магазинов: Apple Store, Google Play, Windows Phone Store/Marketplace,
www.appannie.com
Android
34 Мбайт
0,4 Мбайт
17 Мбайт
0,8 Мбайт
Windows
Phone
14 Мбайт
7 Мбайт
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИЛОЖЕНИЙ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА
* В исследовании рассмотрены приложения мобильного банкинга доступные для физических лиц
** Средние размеры рассчитаны для исходных
приложений мобильного банкинга, доступных для
загрузки в онлайн-магазинах
*** технология обеспечивающая безопасность банковских операций, проводимых через Интернет с
использованием платежных карт. Суть данной технологии заключается в дополнительном шаге,
который добавляется к процедуре аутентификации (процесс, когда держатель «пластика» доказывает
свою подлинность). В процессе совершения транзакции через Интернет клиенту необходимо вводить
подтверждающий пароль (постоянным или одноразовый). Клиент получает пароль либо в виде
СМС-сообщения, либо в банкомате банка.
Отметим, что интеграция банковских систем с государственными информационными системами позволит улучшить качество услуги,
если клиенты банка смогут получать выставляемые им счета от государственных учреждений, налоговые платежи, пошлины,
штрафы и будут иметь возможность оплачивать их в «один клик».
73 Мбайт
0,7 Мбайт
36 Мбайт
Apple iOS
 Установите на мобильное устройство антивирус и
своевременно обновляйте его
х Не используйте приложения мобильного банкинга на jailbreak
устройствах Apple или на устройствах Android c root-доступом
 Необходимо внимательно читать СМС-сообщения и
проверять реквизиты операций
х Не скачивайте мобильные приложения из непроверенных
источников
 При утрате мобильного устройства на котором
установлено приложения мобильного банкинга
следует срочно обратиться к своему оператору
связи для блокировки сим-карты и в свой банк
для приостановки действия услуги
х Не сообщайте третьим лицам реквизиты карты, пароль для
входа в приложение или одноразовый пароль, в том числе
посредством направления ответных СМС-сообщений
ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИЛОЖЕНИЙ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА