Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Мировые тенденции мобильных платежей

2,085 views

Published on

  • Be the first to comment

Мировые тенденции мобильных платежей

  1. 1. Обзор рынка мобильных платежей в мире и в Казахстане
  2. 2. Потенциал рынка платежных и мобильных услуг По данным опроса Edgar Dunn & Company Пользователи платежных карт в мире Пользователи мобильных услуг в мире 1,6 млрд 2008 ~ 4,5 млрд 2010 3,1 млрд 2008 2 , 4 млрд 200 6 1, 3 млрд 2003 ~ 2 млрд 2010
  3. 3. <ul><li>Источник: Национальный Банк Республики Казахстан </li></ul><ul><li>http://www.nationalbank.kz </li></ul>Количество пластиковых карт на рынке Казахстана Показатели на 01.04.10 на 01.04.11 Количество карточек в обращении (тыс.ед.) 7 837.1 8 712.5 Visa International, из них: 6 275.3 7 147.0 MasterCard Worldwide, из них: 1 389.8 1 380.5 Количество держателей  карточек (тыс.чел.) 7 386.7 8 011.2 Visa International, из них: 5 883.1 6 572.8 MasterCard Worldwide, из них: 1 339.5 1 263.8
  4. 4. Мировой обзор рынка Россия. Пользователей услуги Мобильный Банкинг – 29 % . объем рынка электронных платежей возрос на 19% в 2010 г. И составил 772,2 млрд руб Казахстан . 6 лет Мобильному Банкингу. Приняли законопроект об электронных деньгах, выпуском электронных денег будут заниматься банки второго уровня. Узбекистан. Запуск нового проекта «SMS-TO'LOV», базируется на технологии беспроводной коммуникации NFC США. Об услуге Мобильные платежи знают - 30 млн.человек, 62% владельцев мобильных телефонов сегодня готовы совершать покупки . В проект Payfone ( American Express инвестировала $19 млн) , Увеличение пользователей услуги Мобильный банкинг на 26% Китай . Среди интернет-пользователей 82% людей готовы к использованию услуги Мобильные Платежи Mobile - Pay Бразилия. 73% населения готовы к использованию услуги Мобильные Платежи . Турция . Введение нового закона об электронной коммерции ожидается в 2012 году Индия . Планирует создать национальную платежную систему Rupay, которая должна стать альтернативой международным системам, таким как Visa Inc. и MasterCard Worldwide Дубаи . Оплата транспорта с помощью EMV - карт Тайвань . Рост мобильных платежей увеличился на 20%
  5. 5. Прогнозы на 2015 г . <ul><li>В 2013 г. при помощи такого метода оплаты во всем мире будет приобретаться товаров на сумму более $300 млрд . Причем около 90% всего мирового рынка мобильных платежей придется на три региона: Дальний Восток и Китай, Северную Америку и Западную Европу (Juniper Research ). </li></ul><ul><li>Доход от реализации электронной коммерции в Тайвань составит 33,3 млрд долл. США (журнал ПЛАС, 2011) </li></ul><ul><li>Число ежегодно совершаемых мобильных операций по оплате товаров и услуг может увеличиться до 45 млрд (Последнее исследование аналитической компании В-Stat) </li></ul><ul><li>500 млн человек во всем мире будут использовать свои мобильные устройства в качестве проездных билетов на метро и наземном городском транспорте, ведущее положение в этой отрасли займет Западная Европа, Дальний Восток и Китай. (источник Juniper Research ) </li></ul><ul><li>Причины роста мобильной платежной сферы - увеличивающуюся популярность смартфонов . </li></ul><ul><li>По данным исследовательской компании IDC, продажи смартфонов в прошлом году увеличились на 74,4% , в текущем году их будет продано не менее 450 млн. </li></ul>
  6. 6. Топ-10 рынка мобильных технологий от Gartner на 2011-2012 гг. <ul><li>1. Услуги с привязкой к местоположению - зависящие от текущего местоположения мобильного устройства (Location-based services - LBS). </li></ul><ul><li>2. Социальные сети - данная категория мобильного ПО является самой быстрорастущей. </li></ul><ul><li>3. Мобильный поиск - аналитики относят не только те, которые предоставляют возможность простого текстового поиска в интернете, но и визуального и голосового поиска. </li></ul><ul><li>4. Покупка товаров и услуг - входят приложения, которые позволяют, сфотографировав штрих-код товара, сравнить его стоимость в различных магазинах. </li></ul><ul><li>5. Мобильные платежи- Near Field Communication . Для этого необходимо, чтобы внедрение систем бесконтактных платежей было простым, а пользоваться ими было легко. </li></ul><ul><li>6. Ситуационно-ориентированные услуги. </li></ul><ul><li>7. Распознавание объектов. </li></ul><ul><li>8. Мгновенные сообщения. </li></ul><ul><li>9. Мобильная почта. </li></ul><ul><li>10. Мобильное видео. </li></ul>
  7. 7. ЗАО «Интервэйл» Разработка ПО для проведения удаленных финансовых транзакций Головной Офис – Москва, Россия Интервэйл Казахстан Представительство и провайдер мобильных услуг Казахстан Intervale Europe Ltd. Представительство Чехия Интервэйл Украина Представительство Украина Год основания – 1999 Дочерние компании ЗАО «СмартКардЛинк» Провайдер мобильных сервисов Россия ЗАО «Мобильные Платежи» Провайдер мобильных и платежных сервисов Республика Беларусь О группе компаний Интервэйл
  8. 8. Банки и Процессинговые компании Сбербанк России Банк Москвы Raiffeisenbank Росбанк (Societe Generale Group) Газпромбанк Международный банк Азербайджана Мобильные операторы Мегафон МТС Билайн Уралсвязьинформ СМАРТС T-Mobile Vodafone Дочерние банки Societe Generale и BNP Paribas в партнерстве с Global Payments Клиенты группы компаний Интервэйл
  9. 9. Клиенты и партнеры в Казахстане
  10. 10. Мобильный банкинг NFC Мобильная коммерция Основные направления деятельности
  11. 11. Клиентские интерфейсы <ul><li>Готовые клиентские интерфейсы: </li></ul><ul><ul><li>Java- приложения для платформы J2ME </li></ul></ul><ul><ul><li>Apple iPhone </li></ul></ul><ul><ul><li>Windows Mobile </li></ul></ul><ul><ul><li>Android </li></ul></ul><ul><ul><li>Blackberry </li></ul></ul><ul><ul><li>Текстовые SMS -сообщения </li></ul></ul>Компания Intervale следит за появлением новых версий телефонов и постоянно обновляет свои приложения
  12. 12. 6 лет МБ Народного Банка <ul><li>2006 г. - выпуск приложения ( первый мидлет Казахстана ), которое позволяло управлять своими счетами, а также пополнять свой мобильный счет. </li></ul><ul><li>2007 г. - совместно с Beeline , приложение ( апплет ), которое позволяло делать платежи и переводы между картами. </li></ul><ul><li>2008 г. - Банк впервые в мире в сотрудничестве с компанией «Visa» реализовал услугу международных денежных переводов « Мобильный перевод Visa to Visa ». </li></ul><ul><li>2010 г. - совместно с компанией «Интервэйл» Народный Банк Казахстана впервые в Казахстане Народный банк выпустил на рынок новое приложение для мобильных телефонов « Мидлет с поддержкой шифрования », позволяющее совершать переводы и производить оплату с мобильного телефона в счет различных торгово-сервисных предприятий (коммунальные услуги, сотовая связь, налоги, телевидение и другие) </li></ul><ul><li>19 апреля 2005 г. - АО «Народный Банка Казахстана» совместно с компанией «Интервэйл»  первым в Казахстане запустил систему управления банковским счётом посредством мобильного телефона. С момента запуска системы «Мобильный банкинг» данной услугой воспользовались почти 400 тысяч пользователей </li></ul>
  13. 13. Проект MTS-PAY (Легкий платеж) www.intervale.ru Технологии: Java – мидлет и SIM – апплет Расчетные банки: Банк Москвы, 1-й Процессинговый Банк 25.03.2011 – Легкий платеж для всех – платежи по БК стали доступны абонентам любого сотового оператора Цель: предоставить абонентам возможность совершать оплату различных услуг со счета мобильного телефона и с банковской карты любого российского банка. <ul><li>Этапы: </li></ul><ul><li>Октябрь 2008 года – оплата с банковской карты </li></ul><ul><li>Июль 2010 года – оплата с лицевого счета оператора </li></ul><ul><li>Август 2010 года – приложение для iPhone </li></ul><ul><li>Основные показатели: </li></ul><ul><li>12 млн. SIM -карт с приложением </li></ul><ul><li>130 тыс. загруженных пользователями мидлетов </li></ul>
  14. 14. Проект MyPay kz (Казахстан) <ul><li>MyPay kz - новый казахстанский сервис мобильных платежей. </li></ul><ul><li>MyPay kz – Сервис работает круглосуточно, и действует в любой точке мира, где действует сеть вашего оператора сотовой связи. </li></ul><ul><li>Ключевыми факторами использования сервиса MyPay kz являются удобство, простота и безопасность. </li></ul><ul><li>Коммунальные Услуги </li></ul><ul><li>Сотовую Связь </li></ul><ul><li>Налоги </li></ul><ul><li>Телевидение </li></ul><ul><li>Интернет </li></ul><ul><li>Прочее </li></ul><ul><li>MyPay kz - возможность оплачивать с карты любого банка мира за услуги в любом месте, в любое время, используя приложение (мидлет) на мобильном телефоне. </li></ul>
  15. 15. Как провести оплату? Введите CVV2(CVC2)- группа из трех цифр на обратной стороне карты Введите номер счета (10 цифр) Введите сумму в тенге Введите код доступа Запрос отправлен 03.08.2010 18:30 Платеж успешно выполнен
  16. 16. NFC в мире <ul><li>Интернет-гигант Google в партнерстве с MasterCard и Citigroup – организуют собственную платежную систему на NFC </li></ul><ul><li>К 2014 г. 20% смартфонов во всем мире будут оборудованы системой NFC. К этому времени ею будут оснащены почти 300 млн смартфонов . (Juniper, 2011). </li></ul><ul><li>Источник: http://www.plusworld.ru </li></ul><ul><li>Мобильная коммерция обещает собрать воедино преимущества как реальной, так и онлайн-торговли. Внедрение NFC-технологии еще больше будет способствовать развитию мобильной коммерции. </li></ul><ul><li>Преимущество универсальной технологии NFC – эта технология позволяет осуществлять защищенные «платежи в пути», мобильные транзакции, а также предоставляет удобный способ оплаты проезда в общественном транспорте. </li></ul><ul><li>Абоненты Verizon, AT&T и T-Mobile смогут оплачивать покупки при помощи мобильных телефонов со счета своих мобильных телефонов ( NFC); </li></ul><ul><li>USA 2012 – Blackberry получат встроенные NFC-чипы. </li></ul><ul><li>Летние Олимпийские игры (Лондон 2012). К настоящему времени в Лондоне более 60 000 предприятий торговли и сервиса оснащены NFC-терминалами, воспользоваться которыми для проведения платежа смогут владельцы смартфонов Samsung c поддержкой данной технологии. </li></ul>
  17. 17. NFC -проект Интервэйл с Московским метро <ul><ul><li>Пилотный проект по NFC-платежам в Московском метро «МОБИЛЬНЫЙ БИЛЕТ» </li></ul></ul><ul><ul><li>Разработан ЭкспрессКардом совместно с компанией Gemalto </li></ul></ul><ul><ul><li>Подписка клиентов на услугу осуществляется банками </li></ul></ul><ul><ul><li>10.12.2010 - В проекте с Метро  выполнена интеграция с апплетом Метро </li></ul></ul><ul><ul><li>17.12.2010 – Выпущено первое приложение под And roid </li></ul></ul><ul><ul><li>МТС планирует реализовать возможность оплаты билетов за транспорт с применением NFC (Московское Метро, транспорт Екатеринбурга) непосредственно из приложений Легкий Платеж </li></ul></ul>
  18. 18. NFC -проект Интервэйл и Мегафон <ul><li>Абонентам предоставили дополнительные интерфейсы для использования услуги МПС : WEB-портал, витрина ТСП, торговый автомат ТСП. </li></ul><ul><li>  Главная цель проекта – оплата товаров и услуг с лицевого счета абонента при помощи NFC -наклеек с профилем абонента. </li></ul><ul><li>Сумма для оплаты должна списаться с лицевого счета абонента, а торгово-сервисному предприятию необходимо отправить сообщение об успешном списании средств и необходимости выдать товар.  </li></ul>Мобильная Платёжная Система – оплата с лицевого счёта абонента - использование функций МПС при помощи приложений, загружаемых на мобильный телефон пользователя. Фаза 2 этап 1 – декабрь 2010 Фаза 2 этап 2 – май-июнь 2011
  19. 19. Возможности Интервэйл <ul><li>Интеграция удалённых и физических платежей – услуга в каждой точке продаж: </li></ul><ul><li>NFC , RFID- платежи, билеты , идентификация </li></ul><ul><li>Поддержка стандартных одномерных и двумерных штрих-кодов ( EAN-8, EAN-12, EAN-13, Aztec Code и др.) позволяет реализовать продажу билетов, оперативно контролировать оплату товара в точке продаж </li></ul><ul><li>Реализация сервиса удалённого пополнения единого проездного билета (Санкт-Петербург) </li></ul>
  20. 20. Ближайшие перспективы <ul><li>Олимпиада 2014: </li></ul><ul><ul><li>Удалённая продажа и бронирование билетов на мероприятия </li></ul></ul><ul><ul><li>Услуга удалённого пополнения своего лицевого счёта и совершения платежей для гостей Олимпиады (платежи из роуминга) </li></ul></ul><ul><ul><li>Единая система идентификации при помощи мобильного телефона – электронный паспорт и средство оплаты гостиниц, ресторанов, транспорта </li></ul></ul><ul><ul><li>Оперативное информирование абонентов о ходе соревнований </li></ul></ul><ul><li>Денежные переводы: </li></ul><ul><ul><li>Между лицевыми счетами </li></ul></ul><ul><ul><li>Между картами абонента </li></ul></ul><ul><ul><li>Получение в точке выдачи переводов наличными </li></ul></ul>
  21. 21. Предложения по развитию <ul><li>Мобильная платёжная система – международный стандарт: </li></ul><ul><li>Решение Intervale взято за основу в рекомендациях ITU - T по выполнению безопасных платежей с использованием мобильного телефона : </li></ul><ul><ul><li>Требования к безопасности для удаленных мобильных финансовых транзакций в сетях следующего поколения (NGN) </li></ul></ul><ul><ul><li>Архитектура защищенных мобильных финансовых транзакций в сетях следующего поколения (NGN) </li></ul></ul><ul><li>Архитектура предусматривает объединение участников в сеть , позволяющую задействовать все доступные ТСП, всех абонентов, выбирать наиболее выгодные условия предоставления услуг </li></ul>
  22. 22. <ul><li>050000 , г. Алматы, ул. Шевченко, 118, офис 332 </li></ul><ul><li>Тел./Факс: +7 (727) 244 04 48 </li></ul><ul><li>E - mail: [email_address] </li></ul>Контакты

×